我國汽車工業(yè)發(fā)展環(huán)境分析(doc 6頁).doc

背景分析二：我國汽車工業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 （一）國際環(huán)境 在經濟全球化、信息化的大背景下，世界汽車工業(yè)呈現以下發(fā)展趨勢：一方面，借助現代電子、信息和控制技術以及新材料、新工藝、新能源的發(fā)展，汽車工業(yè)技術將進一步得到發(fā)展，汽車工業(yè)因此而將繼續(xù)保持其作為成熟產業(yè)的活力；另一方面，由于近年來汽車廠商過度投資的結果，汽車生產能力過剩（據跟蹤風險資本行業(yè)發(fā)展的普賴斯沃特豪斯庫珀斯公司統(tǒng)計，目前，全球汽車工業(yè)的設備利用率平均只有69%，大大低于1990年的80%），使全球汽車市場的競爭日益激烈。 1、世界汽車市場競爭日趨激烈 （1）各汽車生產大國間的角逐劇烈 1993年，按汽車產量排名，前十位依次是：日、美、德、法、加、韓、西（班牙）、俄、英和巴（西）；1997年，變?yōu)椋好?、日、德、法、韓、加、西、巴、英和意；1998年，西又取代了韓第五大汽車生產國的地位，中國也由1997年的第十一位上升為第十位。位次不斷發(fā)生變化，顯示出市場競爭的激烈。 （2）搶占國際市場成為各國發(fā)展汽車工業(yè)的動力 1997年，全球汽車產量為5296.4萬輛（其中轎車3771.4萬輛），出口量為2032.2萬輛（其中轎車1670.3萬輛），出口占全部產量的比重為38.4%（轎車為44.3%）；其中，9大汽車生產國的汽車產量的42.6%（轎車產量的47.6%）用于出口；而西班牙、法國和德國的汽車出口量占其產量的比重竟高達81.6%、71.2%和60%。數字顯示，各汽車生產大國都以搶占國際市場作為其汽車工業(yè)發(fā)展的動力，從而使世界汽車市場競爭更趨激烈。 （3）新興國家市場正為美、日、歐等國汽車廠商所瓜分 近年來，新興國家汽車市場隨著其經濟的快速發(fā)展而迅速成長，由于這些國家汽車需求旺盛，而汽車生產能力不足，因此，成為發(fā)達國家汽車廠商爭奪的焦點。他們不僅向這些國家和地區(qū)大量出口汽車產品，而且為了更便捷地占領這些國家和地區(qū)的市場并更好地利用當地的資源，跨國公司還采取了本土化策略，在當地建立生產基地。目前，西歐和美國的汽車廠商在南美汽車市場的份額分別達到66.9%和31.6%；而在亞太地區(qū)（除日本）的市場上日本、西歐、美國的份額分別為34.1%、10.7%和9.0%。巴西和西班牙兩國的汽車產量均已達到200萬輛/年左右，但其全部產量都是由日本、西歐、美國汽車廠商的子公司生產的。發(fā)達國家汽車工業(yè)的向外擴張可見一斑。 2、汽車廠商之間的競爭格局發(fā)生變化 （1）購并新浪潮席卷西方汽車行業(yè) 受生產能力過剩和因特網迅猛發(fā)展等因素的影響，近年來，發(fā)達國家汽車行業(yè)掀起了購并新浪潮。繼美國克萊斯勒與德國戴姆勒奔馳的合并后，其又在與法國標致公司洽談合作之事；通用公司買下了日本富士重工業(yè)公司下屬的昴星轎車公司20%的股份；福特公司宣布以64.5億美元收購瑞典沃爾沃公司的汽車生產部；法國雷諾公司向日產注資，并正在就購買韓國三星公司轎車項目一事進行談判；控制意大利菲亞特公司30%股份的阿涅利家族近日也表示，要全力促成菲亞特與德國寶馬公司的合并；美國通用公司和福特公司均有意競購韓國大宇汽車公司。并購浪潮改變了世界汽車競爭格局，使生產進一步集中。 （2）企業(yè)聯盟成為新的、更高層次的競爭戰(zhàn)略 為實現資源的優(yōu)化配置，以達到降低成本和風險、迅速擴大市場份額和推出新產品，從而能夠獲得更大利益，并應對日臻激烈的市場競爭的目的，各大汽車廠商不再單純地追求戰(zhàn)勝競爭對手，而是以企業(yè)聯盟作為新的競爭戰(zhàn)略，與競爭對手建立了協作和競爭并存的關系。企業(yè)聯盟的合作方式有共同開發(fā)、合作生產、委托生產、零部件互供、營銷合作等。美三大公司在美國政府的參與和協調下，聯合多個國家研究機構、國家實驗室以及其他相關廠商所實施的新一代汽車合作計劃（PNGV）就是以企業(yè)聯盟促使美國汽車工業(yè)技術創(chuàng)新，提高國際競爭力的典型事例。其他如美通用、日豐田、鈴木、日野、德大眾等跨國公司之間的跨國聯合也都顯示出汽車廠商之間又競爭、又聯合的趨勢。 （3）競爭內容高級化 在世界汽車市場日趨成熟的情況下，提高汽車銷售數量和單純地添置硬件（設備、廠房）的外延型發(fā)展模式已不是當今世界汽車工業(yè)獲取利潤收益的主要手段，而技術進步、產品開發(fā)成為產生更高附加效益的有效途徑。據有關專家介紹，在降低成本、提高獨創(chuàng)性和文化性等方面進行的激烈角逐使世界汽車業(yè)進入更深層次的競爭。 降低企業(yè)成本的重點包括降低生產成本和流通成本。采購全球化、生產裝配模塊化、管理精益化以及合并汽車底盤等技術和產品開發(fā)方面的措施，成為降低企業(yè)制造廠內部成本的主要手段；而降低流通成本則是通過各汽車廠商實施獨特的汽車市場戰(zhàn)略來實現的。 為保證以獨到之處爭取在日臻激烈的市場競爭中取勝，汽車廠商把提高獨創(chuàng)性作為其未來求生存必不可少的發(fā)展步驟，通過超一流的新穎設計，使其汽車新產品具備別人沒有想到和富有特殊使用價值的新技術，以保證其在產品造型、技術、安全和舒適等方面形成強大的產品競爭優(yōu)勢。 為適應未來人類由于發(fā)展觀、文明觀的變化，而對保護環(huán)境、保護資源問題日益重視的趨勢，世界汽車業(yè)的完全無公害性、確保資源的完整性和絕對的安全性，將成為汽車生產廠商越來越努力追求的目標，因此，以高新技術來體現汽車產品對人類的“改善生態(tài)環(huán)境、與自然和諧相處”理念的適應，開發(fā)環(huán)保型、節(jié)能型汽車產品，是未來汽車產業(yè)的文化性競爭的具體體現，這將對整個汽車工業(yè)未來的發(fā)展產生不可估量的影響。 此外，充分利用信息技術革新，通過與網絡公司合作，實現銷售和采購業(yè)務的連鎖經營，使汽車制造廠商從制造業(yè)向服務業(yè)滲透也是競爭內容高級化的表現。美國福特和通用公司開創(chuàng)了從這一方面改變經營方式的先例。 3、世界汽車市場結構發(fā)生變化 在激烈的市場競爭中，世界汽車市場結構形成如下特點：一方面，超級跨國汽車公司仍壟斷著世界汽車，特別是轎車的生產和市場；而另一方面，一批新興汽車生產國正在崛起，有的已成為世界汽車生產大國。 （1）世界汽車市場壟斷趨勢加強 從整車的生產和銷售看：1997年，世界排名前五位的汽車生產國（日、美、德、法、韓）汽車總產量達3479.5萬輛，約占世界汽車總產量5517.6萬輛的63.1%；其中，轎車的總產量為2476.1萬輛，出口量為1051.3萬輛，分別占世界轎車總產量（3771.4萬輛）和出口總量（1670.3萬輛）的65.7%和62.9%；世界前五、十位跨國汽車公司所占有的市場份額分別為52.1%和73.8%，而前十九家已占據了世界市場份額的90.4%。 從汽車零部件生產和供應看：汽車零部件生產和供應進一步走向集約化。1988年，世界汽車零部件企業(yè)約有3萬家，而1998年，只有8000家，企業(yè)總數減少了73%，但銷售額卻增加了104%；目前，許多重要的汽車零部件已由少數幾家供應商控制。如以德國的Bosch為首的4家防抱制動系統(tǒng)（ABS）的供應商在該產品的世界、北美和歐洲市場中所占有的份額分別為88%、96%和99%。 數字顯示，目前的世界汽車市場已被幾家年產量超過百萬輛的汽車廠商所壟斷，這些廠商擁有最新的技術和強大的開發(fā)能力、掌握著遍布全球的資源和市場，使眾多較小的企業(yè)只能依附于他們，以某種方式與他們聯合或合作。由于競爭的激烈，特別是由于技術和開發(fā)能力的競爭激烈，進入21世紀后，汽車生產將會進一步集中。 （2）新興汽車生產國正在崛起，全球汽車產銷格局逐步改變 在世界汽車工業(yè)壟斷進一步加劇的同時，由于超級跨國汽車公司的對外擴張和本土化戰(zhàn)略的實施，以發(fā)展中國家為主新興汽車生產國得以迅速發(fā)展。 新興汽車生產國和新興汽車市場的出現正逐步改變既有的世界汽車產銷格局：1997年，按汽車生產量排序，進入世界十大汽車生產國的發(fā)展中國家有韓國（第五位）和巴西（第八位），發(fā)展中國家的汽車產量占世界汽車總產量的比重已經超過了16%；1996年，新興汽車市場（包括除北美、東西歐和日本以外的其他地區(qū)）的份額也由1992年的20.8%上升為25.0%；預計到2007年，新興市場的份額將進一步增至38%。數字顯示了新興市場的較強活力。 上述兩個方面的變化，導致汽車工業(yè)加速全球化：汽車工業(yè)也將不再是國別的產業(yè)，而是統(tǒng)一的世界性產業(yè)。一個國家的汽車工業(yè)將不再是孤立的、獨立的，而是融合于世界汽車工業(yè)之中的，是世界汽車工業(yè)的有機組成部分。當然，對于一個國家而言，本國汽車工業(yè)競爭力的強弱將決定其在世界汽車工業(yè)分工體系中的地位。 （二）國內環(huán)境 1、宏觀環(huán)境 總體而言，我國的宏觀環(huán)境是有利汽車工業(yè)的發(fā)展的： （1）容量巨大、不斷成長的市場是汽車工業(yè)發(fā)展的基本條件 一是潛在市場巨大。人口眾多而民用汽車保有量較低的現狀，使我國汽車市場具有極大的可拓展空間。1998年，我國百人汽車保有量為1.06輛，不僅無法與發(fā)達國家相比，即使與一些發(fā)展中國家相比，也有較大差距。隨著經濟發(fā)展步入小康水平，我國百人汽車保有量必將逐步擴大，由于人口基數大，即使百人汽車保有量指標達到巴西1994年的水平，全國的汽車保有量也將達到6000萬輛左右，潛在市場是十分巨大的，這是支撐我國汽車工業(yè)發(fā)展的基本條件。 二是國民經濟的持續(xù)增長為汽車工業(yè)提供了較大的發(fā)展空間。目前，我國開始邁入由小康水平向中等發(fā)達國家轉變的時期，根據有關專家預測今后若干年我國經濟有可能維持7%或更高一些的年均增長率。國民經濟的快速持續(xù)增長將為汽車工業(yè)的發(fā)展提供較大的空間，特別是今后幾年里，國家將進一步加大對公路和城市交通設施的投資，并加快旅游業(yè)的發(fā)展，這將直接為汽車工業(yè)營造市場。 三是私車市場的成長為我國汽車市場增添活力。由于20多年改革開放政策的實施和經濟的快速增長，我國社會結構正在發(fā)生深刻變化，中產階級已經形成，從而使汽車由過去的公費消費為主將逐步向私人消費為主轉變，加上近年來政府為啟動內需而推出了個人消費信貸，鼓勵私人購車，因此，私車市場將成為我國汽車生產的重要組成部分。 （2）科技和工業(yè)基礎的改善將為汽車工業(yè)夯實發(fā)展基礎 汽車工業(yè)是產業(yè)關聯度較大的制造業(yè)，相關行業(yè)，如裝備業(yè)、冶煉業(yè)、非金屬材料制造業(yè)等工業(yè)的發(fā)展水平在很大程度上決定了汽車工業(yè)的發(fā)展水平。經過50年的建設，我國已經建立了比較完整的工業(yè)體系，而未來若干年我國將繼續(xù)致力于發(fā)展高新技術，實現產業(yè)結構的調整和升級。電子、信息、自動化技術的應用，新材料、新能源的推廣，將全面改造我國的工業(yè)體系，從而為汽車工業(yè)的現代化奠定堅實的基礎。 （3）經濟的市場化將進一步完善汽車工業(yè)發(fā)展的體制和政策環(huán)境 目前，我國經濟體制已經不可逆轉地過渡到制度創(chuàng)新階段，在財稅、金融、投資等宏觀經濟體制改革進一步深化和市場體系不斷完善的背景下，可以期望，影響汽車工業(yè)發(fā)展的體制性障礙將逐步得到克服和消除，汽車工業(yè)將獲得市場在資源配置中起基礎性作用、企業(yè)間公平競爭、政府不直接干預企業(yè)經營的良好外部環(huán)境；而國有企業(yè)改革的突破性進展將使汽車生產企業(yè)卸卻沉重的歷史和社會負擔，獲得不斷進行制度、技術、管理和經營創(chuàng)新的動力。 此外，為了在進入WTO之前以及之后的保護期內，能夠提高我國汽車生產企業(yè)的技術水平、開發(fā)能力和產品質量并降低生產成本，以增強其競爭力，國家將進一步調整并落實涉及到產業(yè)組織、技術、進出口管理等十三個方面的內容的中國汽車工業(yè)產業(yè)政策，據有關報道，政府將指導汽車工業(yè)加速重組的過程，將目前的十三家主要汽車生產企業(yè)重組為34家汽車集團，同時還將組成67家骨干企業(yè)。可以預料，產業(yè)組織結構的調整將是最近幾年汽車工業(yè)發(fā)展的主旋律。此外，政府還將給予汽車生產企業(yè)以政策、資金方面的支持，以改善其經營條件和環(huán)境。 2、國內汽車市場已成為世界跨國汽車廠商的爭奪焦點 至1998年底，我國汽車工業(yè)共建立了400余家合資企業(yè)，其中各類整車生產企業(yè)50余家，主要總成及零部件企業(yè)約240多家，其他服務、咨詢類企業(yè)40多家。吸收外資協議金額26億美元，實際到位金額22億美元。投資外商來自20多個國家和地區(qū)，幾乎所有外國大汽車生產廠商都在我國有合資企業(yè)，我國的八大轎車生產基地有七個是與跨國公司合資建成的。 跨國公司的進入對我國汽車工業(yè)的發(fā)展起到過積極的作用，一是加速了我國汽車成為支柱產業(yè)的進程；二是改變了我國汽車工業(yè)缺輕少重的局面，使汽車工業(yè)產業(yè)、產品結構得到了很大改善，特別是加速了我國轎車工業(yè)的發(fā)展；三是汽車工業(yè)技術水平得到了提高，通過直接利用外資，我國300余家重點汽車企業(yè)進行了技術改造，技術和產品開發(fā)能力也得到一定的提高；四是大量減少了進口，滿足了國內市場的需要。但跨國公司的進入也存在著負面影響，主要是其通過知識產權對合資企業(yè)的產品開發(fā)進行牽制：一是往往試圖繼續(xù)轉讓即將過時的技術與產品，對轉讓產品的開發(fā)設計技術和最新技術不積極；二是以產品專利權，影響、阻撓中方的新產品開發(fā)計劃；三是在商標策略上，通過用跨國公司商標，或把跨國公司商標與我國著名商標組合，在商品市場上對我國著名企業(yè)進行牽制。1997年我國轎車銷售量為47.56萬輛，其中除一汽集團公司生產銷售國產品牌小紅旗轎車外，以及非合資企業(yè)采取技術引進方式生產銷售的外國品牌轎車外，其余全部是外國品牌的轎車，其占轎車銷售總量的96.4%，洋品牌已稱雄我國轎車市場。此外，由于多頭引進，我國汽車工業(yè)，特別是轎車工業(yè)已被多家跨國公司所分割和控制，產業(yè)組織結構的整合將會十分困難。鑒于我國汽車市場的穩(wěn)步成長態(tài)勢與近年來世界汽車市場一直低迷的情況形成的鮮明對比，基于對我國未來經濟增長的信心，世界各大汽車生產廠商對我國這樣一個世界上人口最多、國土面積位居第四的大國的汽車市場的爭奪正在進一步強化。目前，外國公司開始以收購的方式加快進入我國市場的步伐，如日本五十鈴、伊騰忠聯合協議收購北旅公司25%的股權，成為北旅最大股東；伊騰忠還出資購買北京輕型汽車公司20%的股權；美國福特認購4000萬元B股，獲得江鈴汽車20%的股權等。 此外，為了增強在我國汽車市場上的競爭力，并與跨國公司本地化生產和開發(fā)戰(zhàn)略相適應，跨國汽車廠商也開始在我國設立技術開發(fā)中心，注意使產品開發(fā)本地化；同時，跨國汽車廠商還通過其在我國的合資公司開始在建設銷售網絡等方面進行投資，為大規(guī)模地進入我國市場作準備?？梢灶A料，我國汽車市場將是未來若干年里世界跨國汽車生產廠商的焦點。 3、我國汽車工業(yè)市場結構特點發(fā)生較大變化 我國汽車工業(yè)在上述發(fā)展環(huán)境中，市場結構已經、并將進一步發(fā)生較大變化： （1）生產的集中度將進一步提高 雖然我國汽車工業(yè)的分散程度幾乎仍是世界上最高的，但與90年代初相比，生產集中度已有較大提高。1994年，我國有整車生產企業(yè)122家，其中，產量超過5萬輛和10萬輛的企業(yè)分別只有7家和4家，前四家企業(yè)的生產集中度只有44.2%；1998年，在109家整車生產企業(yè)中，產量超過5萬輛的有10家，超過10萬輛的，有7家，前三家企業(yè)的生產集中度達到51.6%，前十二家的集中度已經達到89.6%。 隨著在政府指導下汽車工業(yè)重組方案的實施，汽車生產的集中度將進一步提高。 （2）私人汽車市場將成為我國汽車市場的主體 按照實際匯率計算，1997年我國人均GDP已超過800美元。從工業(yè)結構和城鄉(xiāng)居民的食品消費結構看，我國經濟發(fā)展水平已進入人均GDP1000一2000美元的時段。根據國際經驗，人均GDP達到500美元時，轎車開始進入居民家庭，私車市場逐步成長，并將最終替代公車市場而成為汽車市場的主體。事實上，近年來我國私車市場的規(guī)模增加迅速。1998年低，我國私人汽車的擁有量已達到423.65萬輛，占全部汽車保有量的32.1%，是1985年的4倍。 隨著經濟的增長，居民收入水平將進一步提高，特別是隨著政府為擴大內需而采取的鼓勵私人購車的政策的落實，私車消費環(huán)境將得到改善，私車消費的金融支持將更為有力，可以預計，我國的私車市場將最終替代公車市場而成為汽車市場的主體。 （3）車型結構發(fā)生較大變化 一是由于90年代中期以來，我國汽車工業(yè)迅速發(fā)展，在產能和技術水平方面對市場需求的滿足程度有了較大提高，改變了汽車大量進口的局面，1994年，國產汽