經(jīng)營策劃書.doc

經(jīng)營策劃書一、 前 言該項目編制的依據(jù)：1、 東光集團提供的項目資料;2、 進行市場調研獲得的第一手資料;3、 國家統(tǒng)計局1998年、1999年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報;4、 商業(yè)聯(lián)合會、商業(yè)經(jīng)濟學會編輯的內部資料流通商業(yè)參考。二、 項目概況項目名稱：東光批發(fā)市場。1、 項目選址：位于商業(yè)中心區(qū)。南接中山路、廣大百貨;北依火車站。2、 項目規(guī)模及投資：(1) 該項目占地面積2.53萬平方米，建筑面積7萬平方米，分地上三層，營業(yè)面積6萬平方米。(2) 項目總投資：3800萬元，由廣東京基博納投資咨詢有限公司投資。3、 項目經(jīng)營者：4、 項目經(jīng)營方式：采取租賃經(jīng)營方式，即由東光集團投資，商戶租賃經(jīng)營。三、 項目經(jīng)營環(huán)境分析1、 項目所在城市-地區(qū)政治、經(jīng)濟、文化和商貿中心，是地區(qū)的交通樞紐，有著豐富的人口和人才資源及雄厚的經(jīng)濟實力和工業(yè)基礎。1999年全市經(jīng)濟穩(wěn)中有進，經(jīng)濟水平逐步提高，國民經(jīng)濟的財政政策作用下，經(jīng)濟運行明顯加快，總體經(jīng)濟形勢呈現(xiàn)出健康向上的發(fā)展態(tài)勢。目前宏觀經(jīng)濟運行已進入適度的綠燈區(qū)，總體經(jīng)濟發(fā)展已進入景氣狀態(tài)。2、 第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，每年都以較大力度支持全市經(jīng)濟快速增長。1999年第三產(chǎn)業(yè)增加值總量達506.7億元，比1993年增長65.3%，平均增速達9.9%，第三產(chǎn)業(yè)對gdp的貢獻率穩(wěn)步增加。從行業(yè)構成看，批零貿易餐飲業(yè)、運輸郵電倉儲業(yè)及金融保險業(yè)是推動我市第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。其中，批零貿易餐飲業(yè)作為第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的傳統(tǒng)行業(yè)，1999年增加值總量達180億元，在第三產(chǎn)業(yè)中高居榜首，以批零貿易為主的第三產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展既有利于推動居民消費水平的提高，同時也預示了東光批發(fā)市場在地區(qū)的行業(yè)潛力。3、 項目符合市、區(qū)政府發(fā)展商貿的總體思路和基本原則，符合市、區(qū)政府關于規(guī)劃、規(guī)范和規(guī)則市場的基本思路，并且能對區(qū)的商業(yè)街區(qū)改造起到示范作用。市區(qū)政府開拓市場的宗指基本思路是：加快流通體制改革步伐，加快流通業(yè)從末端行業(yè)向先導行業(yè)轉化的過程。按照三改一加強的原則，以建立現(xiàn)代流通企業(yè)制度為目標，建立多元化、產(chǎn)權明晰的流通主體;繼續(xù)推進新型營銷方式的發(fā)展，按照大市場、大貿易、大流通的方向構造商品流通體制;加強對市場載體的規(guī)范與管理，做到規(guī)劃合理、規(guī)范發(fā)展、規(guī)則交易。重點改造和建設我市全國性和區(qū)域性批發(fā)市場，通過技術改造，使之提高現(xiàn)代物流技術交流水平和管理水平，逐步形成交易功能強、幅射面廣的商品集散中心和信息中心。項目的建設目標完全符合市區(qū)政府上述需求，因此將會得到各級政府的大力支持。4、 綜上所述，社會經(jīng)濟發(fā)展和運行勢態(tài)良好，第三產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長，項目經(jīng)營方針與各級政府對于發(fā)展大市場的思路相符，該項目將得到政府的肯定和大力扶持。這些因素為項目的運作提供了可靠的經(jīng)濟及社會政策保證。一、 市場及競爭對手分析1.市場分析(1) 社會購買力分析。國民經(jīng)濟增長穩(wěn)中加快，經(jīng)濟效益趨向好轉，人民生活進步改善。1999年全年實現(xiàn)社會消費品零售總額263.2億，同比增長10.1%。城鄉(xiāng)市場分別實現(xiàn)不同程度的發(fā)展，市區(qū)實現(xiàn)社會消費品零售總額230.1億元，增長11.2%; 縣及縣以下實現(xiàn)社會消費品零售總額13.1億元，增長4.5%; 吃、穿、用商品銷售分別增長9.6%、11.7%和9.6%. 人民生活得以改善，預計城市居民人均可支配收入達4950元，增長61%;全市農民人均純收入可達2870元，增長19.7%。 (2) 消費傾向分析根據(jù)統(tǒng)計資料，從1997年以來，市城鄉(xiāng)居民吃穿消費全面增長，恩格爾系數(shù)下降。隨著城鄉(xiāng)人民生活水平的不斷提高，消費觀念發(fā)生了根本性的變化，消費呈現(xiàn)快速、健康、簡便、多樣、專業(yè)化的趨勢。人們對服裝消費的需求，特別是對高檔次、專業(yè)服務、優(yōu)雅的購物環(huán)境的需求越來越高。1998年投向衣著類的零售額為106.8億元，比1997年增長11.3%，1999年為132.8億元, 比上年增長12.6%，占社會消費品的零售總額的確22. 6%。(3) 市場容量分析各類商品市場交易活躍，截止1998年，全市各類市場達533個，其中生產(chǎn)資料市場71個，消費市場462個。全市各類市場成交額556億元，同比增長4.2%。超億元市場55個, 其中消費品市場46個; 超10億元市場8個，其中多數(shù)為消費品市場，例如，五賽市場交易額已達110億元以上。總之，各類市場已經(jīng)成為城鄉(xiāng)居民生產(chǎn)和生活購物的主要場所和空間，也培養(yǎng)了東光批發(fā)市場潛在客戶群體。上述分析表明，消費增長平穩(wěn)有序，需求有所回升，社會購買力正在以較快的速度增長，為該項目的開展提供了堅實的市場基礎。并且隨著生活水平不斷提高，居民正在脫離原來的消費傳統(tǒng)，步入更高的消費層次，人們將更多的消費的在穿上，而且追求更有個性的高質量的服飾(個性化亦為服裝訂制業(yè)務提供了市場來源)居民消費水平的提高和消費習慣的改善，為項目提供了可靠的顧客來源。2、競爭對手分析東光批發(fā)市場的基本定位為全國一流的實行標準化統(tǒng)一管理和高水準服務的服裝(成衣)批零、布料(輔料)批零、服裝(制服)加工訂制的商業(yè)中心。基于此，該項目構成市場競爭接觸點的有這樣幾個目標。(1) 白雪春天-從事服裝(成衣)零售。所經(jīng)營的品牌知名度較高，與東光批發(fā)市場競爭承租業(yè)戶;(2) 五賽市場-服裝(成本)、布料(輔料)批零，所經(jīng)營的服裝、布料檔次混雜(3) 遼展-服裝(成衣)以休閑裝、運動裝為主打，多數(shù)業(yè)戶經(jīng)營的是東南沿海三來一補企業(yè)為生產(chǎn)外單而余下的尾貨，進貨成本較低，市場競爭力較強，與東光批發(fā)市場競爭的是最終的消費者。盡管存在競爭對手，但東光批發(fā)市場仍然有足夠的優(yōu)勢立于不敗之地。其一，白雪春天和五賽市場雖有規(guī)模和地利優(yōu)勢，但五賽市場不是服裝專營市場，缺乏專業(yè)優(yōu)勢;它們只經(jīng)營服裝、布料批零、缺乏服裝訂做業(yè)務，功能單一，品種檔次不一;個別攤主以次充好，損害了市場形象;其二，二者離東光批發(fā)市場較遠，商圈不會重疊;其三，光展等其它小市場雖有價格優(yōu)勢，但存在品種少、規(guī)模小等缺陷，難以構成東光批發(fā)市場的競爭對手。鑒于此，東光批發(fā)市場項目在功能規(guī)劃上只要與上述競爭對手進行錯位設計，不進行迎頭競爭，以現(xiàn)代化管理、高檔次、高質量和良好的服務贏得顧客，就要減低競爭風險，加大投資回報，獲取行業(yè)競爭優(yōu)勢。二、 項目立地條件分析1、 地理位置東光批發(fā)市場處在市三大商業(yè)區(qū)之一的商業(yè)區(qū)，該商業(yè)區(qū)域是按照發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟思路建設地區(qū)商貿中心的要求，加大市場體系力度建設，于1998年重點改造完成的。該位置享有最佳商業(yè)位置和最旺商業(yè)傳統(tǒng)，交通四通八達，有25路、20路、282路、329路、422路、132路、231路公交車通行市區(qū)及郊區(qū)，車程短，運力強，具有較強的輔射能力。從西鄰的長江街至市最大的商業(yè)中心太原街僅十幾分鐘路程，現(xiàn)在為一片棚戶區(qū)所阻隔。目前，區(qū)委、區(qū)政府正致力于這一棚戶區(qū)的改造，工程一旦實施，則北行地區(qū)的商業(yè)將與太原街、西塔街的商業(yè)中心聯(lián)成一體，其商業(yè)機會將更為廣闊。因此，該項目具有優(yōu)于五賽市場、白雪春天或光展中心的地利之便。例如，五賽市場由于市場占地過于龐大、設施陳舊、管理滯后，往往交易最活躍時亦是交通堵塞最嚴重的時刻，從而影響其今后的發(fā)展后勁。2、 合配套設置除東光批發(fā)市場項目本身具有的配套設置外，該項目所處位置周邊環(huán)境已形成的自然配置功能也十分完備。如北側距該項目1000米有大型綜合百貨店銀泰市場;南側有中型精品店三和百貨，具有十幾年傳統(tǒng)和良好社會口碑的北行農貿大廳，北行副食，西式快餐店麥當勞、肯得基，中式快餐店小土豆老四季面條，許家雞味抻面;金龍建筑裝飾市場、家具大賣場距此也僅XX米;建行、交行、工商行、招商行、農行都有專門的營業(yè)網(wǎng)點密布左右?？傊?，已形成了良好的社會商業(yè)環(huán)境和氛圍，這是其他競爭者所不具備或不完全具備的優(yōu)勢。3、 客流量分析總之，根據(jù)區(qū)人口數(shù)、人員結構及客流量已大大超過同時段的其他競爭對手來看，北行作為商業(yè)中心的位置是不容置疑的，說明該項目所處的地理位置十分優(yōu)越，具有商業(yè)旺鋪具備的基本條件。東光批發(fā)市場項目附近客流量圖例(車流不計)測算地點與東光項目距離測算時間客流量(次/分鐘)銀光百貨1000米XX年10月13日14：0098北太輕工500米XX年10月13日15：00122北太書店500米XX年10月14日10：00120北太商場800米XX年10月14日11：00133麥當勞快餐店800米XX年10月14日10：0092三、 項目經(jīng)營管理1、 功能規(guī)劃全國一流的實行標準化統(tǒng)一管理和高水準服務的服裝(成衣)批零、布料(輔料)批零、服裝(制服)加工訂制的商業(yè)中心。攤位設置：按9平米/攤位的國際標準，設置攤位3000個。f1(地上一層)：進口、國產(chǎn)布料批零銷售及服裝(制服)加工訂制：f2(地上二層)：服裝(成衣)批零銷售;f3(地上三層)：服裝(成衣)批零銷售;2、 項目硬環(huán)境(1)該項目從設計的主導思想上注重空間流暢的行為學理念?？傮w布局具有較強的前瞻性，內部通行便利，有三個主通行口，另設貨物進出口一處，設置滾梯四部、客梯三部、貨梯三部;(2)在地上二層設有11000平方米的共享大廳，設置側面采光窗，空間通透;(3)每層設置衛(wèi)生間兩處、休息椅多處;(4) 各層將按防火分區(qū)要求，設置防火卷簾及相應的中央監(jiān)控系統(tǒng)和自動報警、噴淋設施;(5) 設置集中供暖和冷氣設備;(6) 采用雙回路供電;(7) 設置電子保安系統(tǒng);(8) 設置行政用房和工商、稅務、銀行、郵政、民航、鐵路客貨運代辦;(9) 裝修標準;外部：鋁合金飾面板、塑鋼窗、玻璃板門;內部：花崗巖地面、吊頂、中央燈帶;衛(wèi)生間：三星級酒店標準。3、 項目經(jīng)營管理(1) 經(jīng)營管理策略：借助于東光集團的綜合功能，將物業(yè)管理與商業(yè)服務緊密結合，采用國際化的商業(yè)服務標準，通過計算機管理系統(tǒng)為商戶提供規(guī)范化、標準化和現(xiàn)代化的服務，并按國際慣例組織經(jīng)營，重點宣傳顧客(承租業(yè)戶)滿意。(2)經(jīng)營管理模式：對經(jīng)營利潤實行目標管理，把企業(yè)目標、部門目標和個人目標密切聯(lián)系起來，達到同徑效果，使下接目標能保證上位目標的完成。也就是說形成開發(fā)投資者、目標管理者、具體承租戶之間三位一體的利益鏈，建立市場規(guī)則下的一榮俱榮、一損俱損利益關系。見下圖：4、 采用計算機管理系統(tǒng)進行管理計算機已經(jīng)廣泛地應用于各行各業(yè)的管理工作中，東光批發(fā)市場的計算機管理系統(tǒng)將應用于招商、物業(yè)、商戶、合同、收費、工商管理和物流配套管理上，基本涵蓋了所有的業(yè)務流程。通過規(guī)范化、標準化和現(xiàn)代化的管理方式，樹立東光批發(fā)市場的高檔次市場形象?？傊瑬|光批發(fā)市場項目須在投資者對整個項目進行充分掌控的前提下通過具有較高水平的經(jīng)營管理機構，充分發(fā)揮領導統(tǒng)御技巧和溝通協(xié)調能力在運營上對基本業(yè)績、商品定位、招商談判、銷售促進、人員管理的方面制定十分理性和持續(xù)發(fā)展的計劃;確立具有操作性的流程和規(guī)則使各項業(yè)務有章可循，從而使人事、財務、商品和賣場管理按既定流程規(guī)則推動和發(fā)展。四、 項目市場策略1、 招商渠道f1(地上一層)的租用者應該是：(1)原南二市場布料市場業(yè)戶;(2)五賽市場、西柳市場業(yè)戶;(3)北行輕工大廳二樓服裝加工戶、大南酒店用品市場從事服裝加工業(yè)戶;(4)原在市內各大型市場(商業(yè)城、中興-春城商業(yè)大廈)從事服裝加工業(yè)戶;(5)品牌廠家(黎富、富田洋服、賽詩哲服裝廠、派羽服飾、榮仕、惠英旗袍等);(6)散落于市內各區(qū)從事洋裁的服裝業(yè)戶。f2、f3(地上二、三層)的租用者應是：(1)在白雪春天中從事下等品牌經(jīng)營，由于無法起到領導品牌的作用而效益不理想的業(yè)戶;(2)在五賽市場中從事較高檔次品牌，但由于五賽市場整體定位較低而無法吸引較高層次購買力的業(yè)戶;(3)在北行輕工市場、北行市場中經(jīng)營，但因整體管理水平過低而無法取得較高業(yè)績的業(yè)戶;(4)在市內各大型商場經(jīng)營的品牌，計劃進駐(北行)商業(yè)區(qū)，但因銀泰百貨和三和百貨的結款程序繁瑣、結款周期過長而無法進駐的業(yè)戶;(5)其客觀存在新生品牌，極具擴張性，計劃在較短時間內占領較大市場份額的業(yè)戶。2、 招商方式：租賃形式根據(jù)白雪春天(每個單位-9平方米6000元/月)、五賽市場(每個單位-9平方米4500元/月)，建議檔口費為每個單位-9平方米3000元-3500元/月，押金10000元。合作形式：對于能夠一次性租賃3000-5000平方米的業(yè)戶，可以洽談合作。專賣代理：針對國內或國際品牌，可以洽談專賣代理和合作分銷;從而創(chuàng)立東光春天項目的自營品牌。3、 市場推廣根據(jù)東光批發(fā)市場項目的目標客戶，以如下手段予以市場推廣(與該項目工程籌備同時開始)：(1)形象宣傳-著力于政府和媒體關注的地方，突出賣點，予以宣傳;(2)實用宣傳-針對承租潛在客戶，以散發(fā)宣傳單的形式予以宣傳;(3)媒體宣傳-以春城晚報、及時晚報、華報、商報及桐城、春城電視臺為主要媒體展開多渠道宣傳，突出置業(yè)首選、黃金升值的賣點;(4)公關活動。五、 項目經(jīng)濟效益分析1、 項目的盈虧平衡分析成本項目明細表固定成本項目金額變動成本項目金額上交租金前期推廣費管理費用(工資、辦公費等)1500萬元100萬元294萬元稅金及附加2131.2元合計1894萬元2131.2元總固定成本=上繳租金+前期推廣費+管理費用(工資、辦公費等)=1500+100+294=1894萬元上繳租金：1500萬元/年。前期推廣費：形象宣傳、媒體宣傳、公關等費用，計100萬元。工資：按月平均工資1000元/人月計，管理人員30人，保結員60人，保安80人，勤雜工60人，共230人，合計年工資總額276萬元。辦公費用：15000元/月，全年共18萬元?？傋儎映杀?稅金及附加=3200元/攤位月*12月*稅金及附加工5.55%=2131.2元保本點出租攤位=1894萬元/38400萬元-2131.2元=522個攤位實現(xiàn)目標利潤1000萬元的出租攤位數(shù)：攤位數(shù)=1894萬元+1000萬元/38400-2131.2元=798個攤位租金收入和成本(萬元)2、 有關敏感性分析固定成本增加10%，利潤將下降19%;每