《上市公司的要求》PPT課件.ppt

WhoWeAre 我們是 戰(zhàn)略投資機(jī)構(gòu) 并非通常意義的風(fēng)投 我們的工作是 打造明星企業(yè)打造覆蓋中 美兩國市場(chǎng)的明星產(chǎn)業(yè) 我們關(guān)注的是 在宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下 具有成長潛力的產(chǎn)業(yè) 具有資源整合優(yōu)勢(shì)的行業(yè)且高速發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè) 具有強(qiáng)烈發(fā)展需求 力爭上游意愿的民營企業(yè) 機(jī)會(huì)世界各主要權(quán)力中心政治 經(jīng)濟(jì)發(fā)展與博弈的格局中國社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展在世界格局中所處的位置中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的階段和政策中國企業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀和需要國際 國內(nèi)資本市場(chǎng)的狀況風(fēng)險(xiǎn)國際政治經(jīng)濟(jì)角力所帶來的不確定性中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段的時(shí)間窗口合作企業(yè)的利益取向與博弈支持商業(yè)模式各因素在實(shí)踐中的具體困難 我們的機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn) 創(chuàng)新與獨(dú)特的綜合金融服務(wù)戰(zhàn)略合作模式 創(chuàng)造長期的價(jià)值 在境內(nèi)外擁有完整的資本產(chǎn)業(yè)鏈條 快捷有效的資源整合及資本運(yùn)營方案 造就了諸多的成功案例 整體服務(wù)方案將企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)降到最低的同時(shí) 實(shí)現(xiàn)利益最大化的共贏原則 上市保姆 承擔(dān)所有與上市有關(guān)的費(fèi)用 包括海外注冊(cè) 殼公司購買及清理費(fèi) 財(cái)務(wù)審計(jì) 上市法律服務(wù)費(fèi)用 評(píng)估費(fèi) 路演 推介 財(cái)經(jīng)公關(guān) 投資者關(guān)系維護(hù) 承銷 市場(chǎng)管理費(fèi)等等 約200萬美元 承擔(dān)與上市有關(guān)的所有風(fēng)險(xiǎn) 承擔(dān)上市掛牌后合作期內(nèi)的市場(chǎng)維護(hù)費(fèi)用 即做市商費(fèi)用 負(fù)責(zé)多次為合作企業(yè)融到發(fā)展所需資金 國內(nèi)經(jīng)營管理由企業(yè)負(fù)責(zé) 原股東對(duì)上市公司有相對(duì)獨(dú)立的自主經(jīng)營管理權(quán) 上市掛牌45 60個(gè)工作日內(nèi) 一次性至少融得與企業(yè)上年度凈利潤等額的資金 企業(yè)上市前的非經(jīng)營性資產(chǎn) 如土地 房產(chǎn) 車輛等 可以剝離出去 為企業(yè)上市融資提供多樣化 量身定制的解決方案 包括 ReverseTakeover RTO 反向并購 Merger Acquisition M A 兼并及收購 FundingTakeover FTO 融資型反向并購 PrivateInvestmentinPublicEquity PIPE 私募股權(quán)融資 InitialPublicOffering IPO 首次公開發(fā)行 中美戰(zhàn)略資本的競(jìng)爭力 是企業(yè)實(shí)現(xiàn)國際化的需求 產(chǎn)品的國際化 人才的國際化 資本的國際化 積極進(jìn)行海外上市的操作 是企業(yè)資本國際化的有效途徑 有利于擴(kuò)大公司在國際上的影響 幫助企業(yè)家將企業(yè)從一個(gè)產(chǎn)業(yè)平臺(tái)變成一個(gè)國際金融平臺(tái) 提高企業(yè)的資金變現(xiàn)能力 有效提高規(guī)避產(chǎn)業(yè)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 為企業(yè)提供發(fā)展的資金來源 美國是全球最大的融資市場(chǎng) 是全球資金的聚集地 在這里聚集著10兆億美元的游資 股票日成交量達(dá)30多億股 占全世界總量的55 以上 同時(shí)美國市場(chǎng)的治理與監(jiān)督有助于保證中國公司具有較高的信譽(yù)度 目前中國股市還是政策市 上市是審批制 而美國是注冊(cè)制 中國股市雖然實(shí)現(xiàn)全流通 但受國家政策影響痕跡太多 中國股市不接受做市商 而美國可以 這樣對(duì)上市企業(yè)股價(jià)市盈率提高提供了合法渠道 有利于企業(yè)多次融資和獲得更好的市值 為什么選擇美國上市 旅程天下集團(tuán)海灣資源集團(tuán)家庭系統(tǒng)集團(tuán)佘太翠玉集團(tuán)中國數(shù)字通訊集團(tuán)中國3C集團(tuán) 上市案例 年回報(bào)率1000 五家中國公司在美股市創(chuàng)造神話2009年12月29日13 00 2009年全球股市上漲創(chuàng)造了大批神話 投資收益翻倍也不會(huì)令人驚奇 不過 有五家在美國上市的中國公司卻創(chuàng)造了真正的投資神話 這五家公司股票價(jià)格在過去一年累計(jì)漲幅均超過了1000 這五家公司分別是 豪源實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 GulfResources 股票代碼 GFRE 這是一家位于山東半島萊州灣壽光市的公司 業(yè)務(wù)范圍遍及化工 建材 電光源 房地產(chǎn) 礦產(chǎn)資源 機(jī)械制造和國際貿(mào)易等行業(yè) 艾瑞泰克 中國 肥料有限公司 ChinaAgritech 股票代碼 CAGC 原名哈爾濱太龍液體復(fù)合肥有限公司 是國內(nèi)大型高科技液肥生產(chǎn)企業(yè) 新能源系統(tǒng)公司 NewEnergySystems 股票代碼 NEWN OB 公司資料不詳 深圳豪鵬科技有限公司 HongKongHighPowerTechnology 股票代碼 HPJ 位于深圳的一家高科技公司 業(yè)務(wù)范圍主要集中在電子 數(shù)碼和通信產(chǎn)品上 東方紙業(yè)公司 OrientPaper 股票代碼 ONP 位于河北省保定市 主營各類進(jìn)口亂碼紙 無紡布和化工產(chǎn)品等 中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)查詢到的信息顯示 2009年在美國上市的中國公司股票幾乎全線上漲 平均收益在130 左右 如果投資者在年初買進(jìn)了這些股票 幾乎都能實(shí)現(xiàn)翻一倍的投資收益 責(zé)任編輯 苗蘇 企業(yè)本身是一個(gè)存在大量鹽堿地 工藝簡單的作坊式企業(yè) 我們對(duì)其重塑商業(yè)模型 可以快速 簡單 復(fù)制 產(chǎn)生收益行業(yè)市場(chǎng)容量龐大 嫁接石油消費(fèi)市場(chǎng) 資源存量優(yōu)勢(shì) 確保上市公司持續(xù)盈利 GulfResources Inc 海灣資源集團(tuán) JadeArtGroup佘太翠玉集團(tuán) 佘太翠玉礦是近年在內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗發(fā)現(xiàn)的世界上罕見的露天玉礦 該礦已探明儲(chǔ)量達(dá)230萬立方米 約610萬噸 按目前市場(chǎng)天然大理石價(jià)格推算 該礦山價(jià)值約92億人民幣 運(yùn)作重點(diǎn) 擁有龐大的稀缺性玉礦資源 借助資源市場(chǎng)的龐大機(jī)會(huì)發(fā)掘玉礦的保健功能和經(jīng)濟(jì)價(jià)值 附加值 建材系列產(chǎn)品 替代高檔大理石 花崗巖做建筑板材 大型雕塑系列產(chǎn)品 異型產(chǎn)品系列 高檔燈具 餐具 衛(wèi)生潔具 日用茶具等 宗教文化系列產(chǎn)品 寺廟里的大小佛像 佛珠等 奢侈品系列產(chǎn)品 喜凱礦山 結(jié)合行業(yè) 企業(yè)的實(shí)際情況 對(duì)該公司的定位為 登陸主板市場(chǎng)三級(jí)跳 OrientPaper東方紙業(yè)公司 著重點(diǎn) 第一輪產(chǎn)業(yè)整合三級(jí)跳 UniversalTravelGroup旅程天下集團(tuán) 根據(jù)中國3C集團(tuán)的實(shí)際情況 主要著重 價(jià)值體現(xiàn) 2006年先后完成二家公司的并購 中美風(fēng)投也在2006和2007年陸續(xù)在三到八美元 平均5美元 之間退出 實(shí)現(xiàn)了以原始的6 000萬人民幣的投入獲得超過3億美元 約人民幣20億元 的回報(bào) China3CGroup中國3C集團(tuán) 著重點(diǎn) 綜合融資服務(wù)產(chǎn)業(yè)整合服務(wù)配套融資服務(wù)資產(chǎn)管理服務(wù)財(cái)經(jīng)公關(guān)服務(wù) HomeSystemGroup家庭系統(tǒng)集團(tuán) 著重點(diǎn) 檢索行業(yè)鎖定大環(huán)境下的低碳行業(yè) NewEnergySystems新能源系統(tǒng)公司 Recentconcerns 近期關(guān)注的 地產(chǎn)系統(tǒng)醫(yī)藥系統(tǒng)物流系統(tǒng)能源系統(tǒng)紡織系統(tǒng)汽車系統(tǒng)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)低碳系統(tǒng)娛樂系統(tǒng)制造系統(tǒng) 編號(hào)Gfort0901 公司上市 原則和競(jìng)爭力 中美風(fēng)投簡介中美風(fēng)投理念中美風(fēng)投團(tuán)隊(duì)中美風(fēng)投關(guān)注 一 集團(tuán)公司設(shè)立12個(gè)行業(yè)戰(zhàn)略管理部1 農(nóng)林牧漁2 房地產(chǎn) 營建 銷售 設(shè)計(jì) 弱電 酒店3 礦業(yè)4 能源化工5 汽車制造6 快速消費(fèi)品7 環(huán)保行業(yè)8 影視傳媒9 醫(yī)藥與醫(yī)療10 物流11 科技12 旅游二 引進(jìn)中美戰(zhàn)略資本集團(tuán)的意義上市是一個(gè)整體運(yùn)作的過程 不僅僅取決于企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績 更重要的是和有關(guān)管理部門大量的溝通工作 企業(yè)一般都專注于生產(chǎn) 經(jīng)營 技術(shù)等 缺乏資本市場(chǎng)運(yùn)作的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn) 在相關(guān)操作時(shí)容易走彎路 浪費(fèi)大量的時(shí)間 金錢 引進(jìn)一個(gè)強(qiáng)大有實(shí)力資本運(yùn)作方面的股東 可以全力協(xié)助企業(yè)的上市工作 使企業(yè)集中精力搞好生產(chǎn) 快速擴(kuò)張企業(yè)業(yè)績 起到事半功倍的效果 三 公司贏利的途徑中美戰(zhàn)略資本集團(tuán)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)是通過公司上市后 在股票上市后二級(jí)市場(chǎng)上兌現(xiàn) 是賺取資本市場(chǎng)的利潤 在運(yùn)作上市的過程中 中美戰(zhàn)略資本始終是運(yùn)用自身的實(shí)力和資源 資金和美國總部強(qiáng)大的平臺(tái)帶配合企業(yè)上市運(yùn)作 充分體現(xiàn)股東與企業(yè)利益的一致性 四 項(xiàng)目選擇標(biāo)準(zhǔn) 1 細(xì)分行業(yè)的龍頭 特別是具有新型盈利模式的企業(yè) 2 企業(yè)管理高層有強(qiáng)烈上市愿望 并已經(jīng)或準(zhǔn)備申報(bào)上市材料 3 特別關(guān)注公司核心管理層