業(yè)務計劃模板

2020 1 15版權所有 侵權必究 All rights reserved 第 1 頁 共 1 頁 Page 1 Total 1 文檔版本文檔版本 Product version 密級密級 Confidentiality level 文檔名稱文檔名稱Product name TotalTotal pagespages 共共 6 6 頁頁 概念階段業(yè)務計劃概念階段業(yè)務計劃 僅供內(nèi)部使用僅供內(nèi)部使用 For internal use only 擬制 Prepared by 日期 Date yyyy mm dd 審核 Reviewed by 日期 Date yyyy mm dd 審核 Reviewed by 日期 Date yyyy mm dd 批準 Granted by 日期 Date yyyy mm dd 請輸入文檔名稱 Eenter name of the document 請輸入文檔編號 Eenter numberof the document 請輸入密級 Please enter confidentiality level 2020 1 15版權所有 侵權必究 All rights reserved 第 2 頁 共 17 頁 Page 2 Total 17 目錄與索引 1 1綜述 綜述 1 2 頁 頁 7 1 1產(chǎn)品概要 7 1 2市場機遇 7 1 3產(chǎn)品策略一致性 7 2市場分析與市場策略 市場分析與市場策略 4 6 頁 頁 7 2 1市場概觀 7 2 2目標市場 8 2 3市場策略 9 2 3 1產(chǎn)品策略 9 2 3 2銷售策略 9 2 3 3價格策略 9 2 3 4競爭策略 9 2 3 5產(chǎn)品發(fā)布 公關與宣傳策略 9 2 3 6產(chǎn)品生命周期與服務策略 9 2 3 7產(chǎn)品組合銷售策略 9 3競爭分析 競爭分析 3 4 頁 頁 9 3 1市場競爭概況 9 4產(chǎn)品概述 產(chǎn)品概述 5 7 頁 頁 10 4 1目前我司開發(fā)或市場銷售版本情況 10 4 2產(chǎn)品需求 特性及其優(yōu)先級定義 10 4 3產(chǎn)品需求分析 10 4 4獨特的公司內(nèi)部需求 10 4 5技術需求和對策 11 5生產(chǎn)和供貨計劃 生產(chǎn)和供貨計劃 1 2 頁 頁 11 5 1產(chǎn)品的制造策略 11 5 2集成供應鏈的概述 11 5 3生產(chǎn)測試概述 11 5 4關鍵產(chǎn)品成本跟蹤流程 物料比例 制造成本 11 5 5產(chǎn)品需要的新的制造技術與流程說明 12 6市場計劃 市場計劃 1 2 頁 頁 12 6 1銷售人員計劃 12 6 2生命周期內(nèi)目標銷售收入 份額 覆蓋率 增長率 12 6 3按銷售渠道的行銷與營銷計劃 詳細的銷售生命周期 12 6 4為支持各個渠道的銷售計劃 每個渠道的營銷與行銷所需要的資源 12 6 5制訂初步的行業(yè)及市場準入需求和計劃 12 7用戶服務策略 用戶服務策略 1 2 頁 頁 13 8項目進度及資源 項目進度及資源 2 3 頁 頁 13 請輸入文檔名稱 Eenter name of the document 請輸入文檔編號 Eenter numberof the document 請輸入密級 Please enter confidentiality level 2020 1 15版權所有 侵權必究 All rights reserved 第 3 頁 共 17 頁 Page 3 Total 17 8 1項目進度概要 13 8 2到下一階段決策評審的計劃 13 8 38 3 建議的 PDT 組織結構及成員 13 8 4人員總體需求 14 8 5預算 分配 可選 14 9風險評估和風險管理 風險評估和風險管理 1 頁 頁 14 10財務概述 財務概述 2 3 頁 頁 14 10 1產(chǎn)品投入 14 10 1 1開發(fā)期研發(fā)投入估算 14 10 1 2前期市場投入 14 10 1 3總投入計算 14 10 2產(chǎn)品銷售收入預測 14 10 3產(chǎn)品生產(chǎn)制造成本預計 15 10 3 1量產(chǎn)點產(chǎn)品設計料本預計 15 10 3 2產(chǎn)品生命周期內(nèi)生產(chǎn)制造成本預計 15 10 4期間費用 16 10 4 1期間費用預算方案一 16 10 4 2期間費用預算方案二 16 10 5收益分析 16 10 6敏感性分析 17 10 6 1盈虧平衡點 17 10 6 2敏感性分析 17 11建議 建議 1 頁 頁 18 11 1選擇方案及建議 18 11 2項目變化范圍 18 請輸入文檔名稱 Eenter name of the document 請輸入文檔編號 Eenter numberof the document 請輸入密級 Please enter confidentiality level 2020 1 15版權所有 侵權必究 All rights reserved 第 4 頁 共 17 頁 Page 4 Total 17 表目錄表目錄 表 1 規(guī)模及增長率 7 表 2 目標市場 8 表 3 生命周期內(nèi)目標銷售收入 12 表 4 產(chǎn)品銷售收入預測表 14 表 5 產(chǎn)品設計成本計算表 單件 15 表 6 產(chǎn)品生產(chǎn)成本預測表 15 表 7 利潤表 單位 萬元 16 請輸入文檔名稱 Eenter name of the document 請輸入文檔編號 Eenter numberof the document 請輸入密級 Please enter confidentiality level 2020 1 15版權所有 侵權必究 All rights reserved 第 5 頁 共 17 頁 Page 5 Total 17 請輸入文檔名稱請輸入文檔名稱 Please enter name of the document 關鍵詞關鍵詞Key words 無 摘摘 要要 Abstract 產(chǎn)品業(yè)務計劃屬于產(chǎn)品概念 計劃決策評審的核心部分 主要針對產(chǎn)品概念 計劃決 策評審點提供市場 技術 采購 計劃和經(jīng)濟依據(jù) 并對是否立項或進入開發(fā)作出綜 合建議 本文部分內(nèi)容在概念決策評審時可能還不能確定或還比較粗略 可在計劃決策評審時 確定或細化 在計劃階段對概念決策時制定的業(yè)務計劃進行細化 并對概念決策時未 能確定的內(nèi)容進行定義 縮略語清單縮略語清單List of abbreviations 無 請輸入文檔名稱 Eenter name of the document 請輸入文檔編號 Eenter numberof the document 請輸入密級 Please enter confidentiality level 2020 1 15版權所有 侵權必究 All rights reserved 第 6 頁 共 17 頁 Page 6 Total 17 修訂記錄修訂記錄 RevisionRevision recordrecord 日期 Date修訂版Revision version描述 Description作者 Author 請輸入文檔名稱 Eenter name of the document 請輸入文檔編號 Eenter numberof the document 請輸入密級 Please enter confidentiality level 2020 1 15版權所有 侵權必究 All rights reserved 第 7 頁 共 17 頁 Page 7 Total 17 1綜述 綜述 1 2 頁 頁 綜述包含了業(yè)務計劃的主旨 市場機遇 產(chǎn)品概念和產(chǎn)品盈利情況 這一節(jié)應該強調(diào)整個業(yè) 務計劃最重要的部分 包括目標 進度 利益 風險和必要的承諾 這一節(jié)是最后寫成 措辭應緊 湊能夠統(tǒng)領全文 而不是細節(jié)情況 1 1產(chǎn)品概要 提議的產(chǎn)品是什么 產(chǎn)品功能 用途 它的關鍵部分及原理是什么 產(chǎn)品的獨特之處與主要賣點是什么 產(chǎn)品成功的關鍵要素是什么 我司在產(chǎn)品成功的關鍵要素上采取何種策略 如假設手 機成功的關鍵要素中有外觀 低成本 公司通過合作解決外觀設計 通過自己做 ASIC 降 低成本 產(chǎn)品階段劃分及推向市場時間 1 2市場機遇 說明機會在哪里或該產(chǎn)品創(chuàng)造了什么市場機會 產(chǎn)品解決客戶的什么需求或業(yè)務問題 客戶怎樣通過該產(chǎn)品受益 該產(chǎn)品的盈利分析綜述 預計產(chǎn)品的投入和產(chǎn)出 1 3產(chǎn)品策略一致性 與產(chǎn)品線及公司的產(chǎn)品策略是否一致 產(chǎn)品怎樣與當前和未來的公司產(chǎn)品及服務相吻合 產(chǎn)品的后續(xù)路標是什么 2市場分析與市場策略 市場分析與市場策略 4 6 頁 頁 這部分是市場概述 描述了市場和策略 2 1市場概觀 市場機遇分析 從全球和國內(nèi)兩方面說明市場機遇 產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢 產(chǎn)品生命周期 市 場機會窗和主要競爭對手對市場機遇的反應 國家行業(yè)政策及其發(fā)展趨勢 國家及行業(yè)管理部門在政策上對本產(chǎn)品領域的態(tài)度 主要客戶 說明產(chǎn)品主要的購買者及其消費特征如購買方式 購買準則 付款方式 現(xiàn)金 買方信貸 購買習慣 購買頻次 購買流程等 規(guī)模及增長率 預測產(chǎn)品的生命周期是多少 在產(chǎn)品生命周期內(nèi)市場需求量發(fā)展趨勢如 何 以及最近三年內(nèi)的市場容量預估 表 1 規(guī)模及增長率 時 間 第一年第二年第三年 預計市 場容量 價格及價格發(fā)展趨勢預測 預測產(chǎn)品生命周期內(nèi)的價格變化趨勢 給出最近三年的價格發(fā)展趨勢 請輸入文檔名稱 Eenter name of the document 請輸入文檔編號 Eenter numberof the document 請輸入密級 Please enter confidentiality level 2020 1 15版權所有 侵權必究 All rights reserved 第 8 頁 共 17 頁 Page 8 Total 17 時 間 第一年第二年第三年 預計市 場價格 2 2目標市場 利用以下框架 從潛在市場中選擇目標市場 市場細分及目標市場 對整個市場進行細分 細分的標準可以有多種 如按地域分 按 客戶類型分 按銷售方式分 按網(wǎng)絡層次分等 確定我們的目標市場及客戶群 說明每 個目標市場的相對重要性 每個目標市場客戶的喜好及特殊需求是什么 市場需求和客戶喜好的優(yōu)先級是怎樣的 每個目標市場公司當前和期望的市場定位及市場份額 表 2 目標市場 目標市場第一年第二年第三年 目 標 市 場 1 總容量 公司預期的份 額 預計銷售價格 目 標 市 場 2 目 標 市 場 2 分項各目標市場的差別 例如以下方面 請輸入文檔名稱 Eenter name of the document 請輸入文檔編號 Eenter numberof the document 請輸入密級 Please enter confidentiality level 2020 1 15版權所有 侵權必究 All rights reserved 第 9 頁 共 17 頁 Page 9 Total 17 規(guī)范和網(wǎng)絡環(huán)境的差別 跨不同地域市場的差別 不同目標市場的差別在產(chǎn)品中如何處理 2 3市場策略 2 3 1產(chǎn)品策略 明確產(chǎn)品定位與主要功能 特性 2 3 2銷售策略 確定不同目標市場的銷售策略 包括銷售渠道和技術支持渠道 是采用直銷 代銷還是分 銷 銷售渠道的長短和寬窄 若不采用直銷或技術支援由其他方進行 請說明管理措施 渠 道長短指產(chǎn)品經(jīng)過幾級批發(fā)和零售才能到達客戶手中 渠道寬窄指產(chǎn)品的銷售渠道的多少 是否利用原有銷售渠道 如果新建渠道 何時何地如何建立 2 3 3價格策略 根據(jù)價格發(fā)展趨勢預測分析明確我司產(chǎn)品的價格策略 2 3 4競爭策略 針對國內(nèi) 國外不同層次或不同區(qū)域的競爭對手給出我司產(chǎn)品的競爭策略 2 3 5產(chǎn)品發(fā)布 公關與宣傳策略 發(fā)布策略 市場發(fā)布時間 地點 方式 公關策略 主要是確定針對客戶 政府 行業(yè)主 管部門 社會大眾開展那些公關活動 怎樣開展 步驟是什么 宣傳策略 主要是宣傳內(nèi)容 宣傳思路 宣傳方式及何時啟動宣傳 宣傳要突出產(chǎn)品差異性 突出產(chǎn)品的獨特賣點 2 3 6產(chǎn)品生命周期與服務策略 生命周期策略 根據(jù)市場機會窗來繪制產(chǎn)品生命周期和設想的進入 退出的圖表 說明生產(chǎn) 結束 市場營銷結束 服務結束的目標日期 時間進度是什么時候 產(chǎn)品替換戰(zhàn)略是什么 服務策略 根據(jù)競爭對手的情況確定我司產(chǎn)品服務優(yōu)勢 給出相應的服務策略 2 3 7產(chǎn)品組合銷售策略 主要說明產(chǎn)品立項后與公司其他產(chǎn)品互相組合支持 提供整體解決方案從而提高綜合競爭 力及可能對公司其他產(chǎn)品的生產(chǎn) 銷售造成的負面影響 確定捆綁銷售或拆分銷售策略 3競爭分析 競爭分析 3 4 頁 頁 按市場細分識別主要的競爭對手并了解其特點 考慮目前及產(chǎn)品發(fā)布時預期的競爭對手的產(chǎn)品 定位 包括 3 1市場競爭概況 目前的市場競爭格局以及現(xiàn)有和潛在的主要競爭對手及其產(chǎn)品 他們已經(jīng)占領的市場份額 銷售量和取得的市場效應 競爭對手的強 弱勢比較分析 產(chǎn)品功能 性能 價格及商務比較 與主要競爭對手功能 性能 價格 商務或性價比的比較 說明各自的優(yōu)劣勢 銷售渠道 技術支持渠道比較分析 與主要競爭對手的銷售渠道和技術支持渠道的比較分析 公關宣傳及市場銷售能力比較分析 請輸入文檔名稱 Eenter name of the document 請輸入文檔編號 Eenter numberof the document 請輸入密級 Please enter confidentiality level 2020 1 15版權所有 侵權必究 All rights reserved 第 10 頁 共 17 頁 Page 10 Total 17 與主要競爭對手在公關宣傳手段 內(nèi)容特點和市場銷售能力的比較分析 分析競爭對手對我司產(chǎn)品推出的反應 競爭策略和產(chǎn)品發(fā)展方向 從目標市場來看 公司的產(chǎn)品怎樣和競爭對手區(qū)分開來 我司產(chǎn)品的主要競爭能力是什 么 4產(chǎn)品概述 產(chǎn)品概述 5 7 頁 頁 這一部分包含產(chǎn)品的功能需求分析及系統(tǒng)規(guī)格書摘要 概念階段單獨的一步 這些內(nèi) 容要在業(yè)務計劃的背景下考慮 目的是從概要層次將如下內(nèi)容告訴研發(fā)與行銷委員會和 其它相關人員 產(chǎn)品是什么樣的 功能需求 將如何設計這一產(chǎn)品 系統(tǒng)規(guī)格書 開 發(fā)任務的范圍 預期的衍生子版本需要單獨定義 4 1目前我司開發(fā)或市場銷售版本情況 如果是新產(chǎn)品立項 此條可不寫 如果是升級 版本的立項 則描述已開發(fā)或銷售版本 的現(xiàn)狀及問題 局限性 如功能性能 物料 工程及維護 易生產(chǎn)性等方面存在的問題 指出哪些問題在本版本中可得到解決 哪些在后續(xù)版本中解決 4 2產(chǎn)品需求 特性及其優(yōu)先級定義 產(chǎn)品需求是基于現(xiàn)有和潛在客戶的需要和要求 按照以下三條分類給出產(chǎn)品主要需求列表 產(chǎn)品必須具有的要素 必須具有 滿足特定客戶的要求 與眾不同的地方 非必須特性 具備這些功能的話將是很不錯的 4 3產(chǎn)品需求分析 產(chǎn)品需求必須以 公司的術語 來描述 分析如下內(nèi)容 產(chǎn)品主要需求 特性在開發(fā)周期內(nèi)變更的風險 公司對產(chǎn)品主要需求 特性的理解 可選 如公司對大屏幕彩電理解為 34 英寸以上 而非 29 英寸 將交付什么 什么時候交付 可選 完成產(chǎn)品需求須具備的基本條件 如技術手段 工藝 技能等 4 4獨特的公司內(nèi)部需求 要明確在要求的時間框架內(nèi)成功地開發(fā)產(chǎn)品 使產(chǎn)品上市及產(chǎn)品支持的獨特需求 需要哪 些新能力或在當前條件下需要做哪些改變 市場 開發(fā)和測試 采購 制造 內(nèi)部及外部產(chǎn)品培訓 服務及支持 請輸入文檔名稱 Eenter name of the document 請輸入文檔編號 Eenter numberof the document 請輸入密級 Please enter confidentiality level 2020 1 15版權所有 侵權必究 All rights reserved 第 11 頁 共 17 頁 Page 11 Total 17 其他 4 5技術需求和對策 這一部分對產(chǎn)品技術因素進行充分的總結 使研發(fā)與行銷委員會能在所獲得的足夠信息的基 礎上做出決策 完成產(chǎn)品開發(fā)所需要的關鍵技術 這些關鍵技術實現(xiàn)的途徑及可行性 這些技術的使用 是否符合公司的技術戰(zhàn)略 如果不符合 如何處理 關鍵技術生命周期及替代技術分析 在多種技術中選擇了哪種技術 為什么 主要分析本產(chǎn)品賴以生存的關鍵技術的生命周期及存在或可能出現(xiàn)的替代技術 現(xiàn)已 存在的替代技術或替代技術出現(xiàn)后對本產(chǎn)品競爭力的影響及相應的對策 描述特殊的工藝和特殊的工具需求 開發(fā) 測試 制造 運輸?shù)?描述設計周期內(nèi)的主要的供應商 合作方及戰(zhàn)略聯(lián)盟方的角色 說明技術共享方面將采取的措施 從是否借鑒了其他產(chǎn)品的開發(fā)成果 利用公司內(nèi)標準 貨架化或成熟技術等方面進行 說明技術繼承 從產(chǎn)品的開發(fā)成果是否標準化 可被公司其他產(chǎn)品重用 貨架化等方面 進行說明技術重用 公司自主知識產(chǎn)權取得 如技術合作中的知識產(chǎn)權共享與歸屬 和保護 專利或商業(yè)秘 密 策略 存在的專利權障礙對公司產(chǎn)品開發(fā)和銷售的影響及相應的規(guī)避策略 商標申 請策略 沿用公司原有商標還是申請新商標 5生產(chǎn)和供貨計劃 生產(chǎn)和供貨計劃 1 2 頁 頁 5 1產(chǎn)品的制造策略 生產(chǎn)地及生產(chǎn)方式 產(chǎn)品的哪些部件需要自制 外購的策略 總體工藝路線 生產(chǎn)組織方式 描述 5 2集成供應鏈的概述 集成供應鏈的含義是指為了降低發(fā)貨周期 減少庫存而對定單處理 供應商管理 發(fā) 貨管理等過程中的要素進行管理 因此理解此處的 集成供應鏈的概述 是要描述從定 單接收開始 到定單處理 組織生產(chǎn) 組織發(fā)貨 包括供應商關系 的整套生產(chǎn)和供貨工 作計劃 5 3生產(chǎn)測試概述 哪些測試裝備需要開發(fā) 哪些可以繼承 外購 需要哪些自動化輔助設備 測試能力 5 4關鍵產(chǎn)品成本跟蹤流程 物料比例 制造成本 此項的目的是強調(diào)對產(chǎn)品成本不僅要有預算和核算 還要了解產(chǎn)品成本從何而來 要對導致產(chǎn)品成本的關鍵過程進行控制 達到減低產(chǎn)品成本的目的 舉例 物料比例 有成熟物料占全部物料的百分比 同一產(chǎn)家器件的百分比等 一般情況下 鼓勵用成 熟物料 控制同一產(chǎn)家器件使用的百分比 即使質(zhì)量較佳 也要避免獨家供應商的現(xiàn)象 出現(xiàn) 這可以由制造人員和采購人員共同確定 要重點關注關鍵高額器件 產(chǎn)品中成 本較突出部分器件的加工 在概念階段 PDT 人員需要與制造人員 采購人員溝通 了 解以往物料廠家的質(zhì)量特點 好 壞 工藝特點 如封裝 貼片等 從而確定各種廠 請輸入文檔名稱 Eenter name of the document 請輸入文檔編號 Eenter numberof the document 請輸入密級 Please enter confidentiality level 2020 1 15版權所有 侵權必究 All rights reserved 第 12 頁 共 17 頁 Page 12 Total 17 家物料選用的比例 一般地 制造部門已積累了這方面的經(jīng)驗數(shù)據(jù) 可以提供 PDT 參 考并作出決定 制造成本 是產(chǎn)品成本的一部分 與產(chǎn)品庫存周期 廠房分攤 工藝 路線 制造設備折舊 人工成本等有關 生產(chǎn)部有制造成本工程師這個角色 合理調(diào)整 產(chǎn)品的工藝路線 減低產(chǎn)品庫存周期等措施都可以達到降低制造成本的目的 要重點關 注 高額制造部分的成本 5 5產(chǎn)品需要的新的制造技術與流程說明 6市場計劃 市場計劃 1 2 頁 頁 6 1銷售人員計劃 直銷人員規(guī)模 分銷商分布及規(guī)模 經(jīng)銷商分布及規(guī)模 6 2生命周期內(nèi)目標銷售收入 份額 覆蓋率 增長率 按年度的銷售額 按銷售渠道 直銷 分銷 的銷售額 按區(qū)域 包括海外 的銷售額 表 3 生命周期內(nèi)目標銷售收入 時 間 渠 道 區(qū) 域 銷售量市場份額覆蓋率增長率 6 3按銷售渠道的行銷與營銷計劃 詳細的銷售生命周期 啟動宣傳 宣傳準備 時間段 預銷售 宣傳 推廣 卻不實際簽單 時間段 受控簽單狀態(tài) 實驗局 市場發(fā)布階段 時間段 合同狀態(tài) 銷售階段 時間段 6 4為支持各個渠道的銷售計劃 每個渠道的營銷與行銷所需要的資源 新增的行銷人員 技術支持 電信設計 新增的營銷人員 客戶關系 新增的管理人員 新增的組織機構 請輸入文檔名稱 Eenter name of the document 請輸入文檔編號 Eenter numberof the document 請輸入密級 Please enter confidentiality level 2020 1 15版權所有 侵權必究 All rights reserved 第 13 頁 共 17 頁 Page 13 Total 17 6 5制訂初步的行業(yè)及市場準入需求和計劃 如為了進入某特定市場所需要的入網(wǎng)證 指定機構的測試報告 政府批準等 廣告計劃 以下活動的初步時間和方案 可選 新聞發(fā)布活動 研討會 技術合作 入網(wǎng)測試 樣板點 展覽會 軟性文章 媒體宣傳 7用戶服務策略 用戶服務策略 1 2 頁 頁 這一部分對成功的產(chǎn)品服務所需要的要素進行歸納 服務策略 描述保修 維修 服務收費策略 備件 服務響應系統(tǒng) 呼叫中心或網(wǎng)上受理 描述提供服務的方式 服務培訓 描述培訓方式 現(xiàn)場或公司培訓中心 服務收入估計 服務的資源需求 新增的片區(qū)服務人員 新增的技術支援人員 總部 新增的管理人員 服務準備就緒計劃 8項目進度及資源 項目進度及資源 2 3 頁 頁 這一節(jié)列出產(chǎn)品開發(fā)中的總體過程 進度 里程牌及人員計劃 8 1項目進度概要 說明一級計劃并陳述相關的假設 整個項目一級計劃的 PERT 圖見附件 產(chǎn)品開發(fā)計劃 各個特性和重大活動 含里程碑及關鍵路徑上的任務 完成的先后時間和配合依賴關系 8 2到下一階段決策評審的計劃 提供概念決策到計劃決策階段系統(tǒng)設計詳細活動 WBS 圖 及計劃 以附件形式表示 或計劃決策到市場發(fā)布決策階段的詳細活動 WBS 圖 及計劃 以附件形式 說明各步 驟所需的時間及關鍵問題點 8 38 3 建議的 PDT 組織結構及成員 建議的 PDT 組織結構圖 請輸入文檔名稱 Eenter name of the document 請輸入文檔編號 Eenter numberof the document 請輸入密級 Please enter confidentiality level 2020 1 15版權所有 侵權必究 All rights reserved 第 14 頁 共 17 頁 Page 14 Total 17 PDT 及系統(tǒng)分析與設計組成員建議 產(chǎn)品開發(fā)成員建議 在決策評審點前與適當?shù)难形瘯蓡T及相關資源部門經(jīng)理對這些列表進行溝通的結果 8 4人員總體需求 提供從概念點到量產(chǎn)點所需的各專業(yè)部門的資源需求 對人員的資格要求 適當考慮替代方案及意外情況 8 5預算 分配 可選 估計產(chǎn)品的預算及分配 討論主要的未解決問題 包括資金投入的及時性及性質(zhì) 將實際日期的項目資源 成本 和時間進度與估計的整個項目的資源 成本和時間進度進行比較 9風險評估和風險管理 風險評估和風險管理 1 頁 頁 存在哪些技術 市場和財務風險 已確認的風險和假設是否已解決 有無遺留問題 有無新的風險和假設 提供簡潔的風險管理計劃 為了減少風險 在各階段必需做些什么 如果在計劃的時間 范圍內(nèi) 這些風險不能解決 有沒有準備其它的計劃 如果沒有這些風險 對項目會有哪些影響 10 財務概述 財務概述 2 3 頁 頁 這是最重要的一部分 產(chǎn)品的銷售量 價格 收入的預測分別是多少 產(chǎn)品的成本和 費用 研發(fā)費用 生產(chǎn)制造成本 采購成本 市場推廣成本 售后服務成本 是多少 財務人員將所有業(yè)務部門的承諾放到財務公式中進行詳細的分析 確定產(chǎn)品能否贏利 何時開始贏利 最重要的是要明確定位成本在哪里 明確提出產(chǎn)品的財務目標 敏感度 分析 提出可以接受的偏差 10 1 產(chǎn)品投入 10 1 1 開發(fā)期研發(fā)投入估算 包括從立項開始到產(chǎn)品轉產(chǎn)為止的全部研發(fā)投入 如果有產(chǎn)品預研 需加入預研費用 具體數(shù)據(jù)摘自 研發(fā)預算書 中 研發(fā)費用合計總計 欄 10 1 2 前期市場投入 包括從產(chǎn)品立項開始到市場發(fā)布決策評審時的市場銷售投入 應由市場系統(tǒng)部估計 如估計困難 可簡單估計投入的直接銷售人員 10 1 3 總投入計算 總投入 開發(fā)期研發(fā)投入 前期市場投入 10 2 產(chǎn)品銷售收入預測 此部分數(shù)據(jù)從業(yè)務計劃第二部分 市場分析和產(chǎn)品策略部分引入 要包括產(chǎn)品生命周期 內(nèi)按時間軸各目標市場的銷量 價格 銷售收入等 表 4 產(chǎn)品銷售收入預測表 序 號 項目1999 年2000 年2001 年2002 年合計 請輸入文檔名稱 Eenter name of the document 請輸入文檔編號 Eenter numberof the document 請輸入密級 Please enter confidentiality level 2020 1 15版權所有 侵權必究 All rights reserved 第 15 頁 共 17 頁 Page 15 Total 17 1市場容 量 0 2本公司 市場占 有率 3本公司 銷售量 4市場銷 售 含稅 價格 5含稅銷 售收入 3 4 6扣除增 值稅及 其它稅 7凈銷售 收入 5 6 10 3 產(chǎn)品生產(chǎn)制造成本預計 10 3 1 量產(chǎn)點產(chǎn)品設計料本預計 表 5 產(chǎn)品設計成本計算表 單件 序 號 部件單位材料成本配置數(shù)量材料成本總值 1 2 3 4 合 計 0 概念階段設計成本可粗略一點 估算到部件級即可 10 3 2 產(chǎn)品生命周期內(nèi)生產(chǎn)制造成本預計 根據(jù)采購降價計劃預計以及考慮在產(chǎn)品后續(xù)的維護及優(yōu)化開發(fā)中 產(chǎn)品生產(chǎn)成本在生命 周期內(nèi)的變化趨勢 表 6 產(chǎn)品生產(chǎn)成本預測表 項1999 年2000 年2001 年2002 年 請輸入文檔名稱 Eenter name of the document 請輸入文檔編號 Eenter numberof the document 請輸入密級 Please enter confidentiality level 2020 1 15版權所有 侵權必究 All rights reserved 第 16 頁 共 17 頁 Page 16 Total 17 目 生 產(chǎn) 成 本 10 4 期間費用 期間費用包括銷售費用 管理費用 財務費用 用服費用 10 4 1 期間費用預算方案一 期間費用按銷售凈收入的一定百分比計算 百分比的確定可通過對公司在市場和技術等 方面的相似產(chǎn)品的歷史數(shù)據(jù)進行分析得到 可與計劃財經(jīng)部接口人聯(lián)系 討論確定 10 4 2 期間費用預算方案二 銷售費用應讓市場系統(tǒng)部經(jīng)理預計投入的直接銷售人員人數(shù) 按人 月經(jīng)驗數(shù)據(jù)計算 用服費用讓技術支援部產(chǎn)品經(jīng)理預計投入的直接用服人數(shù) 按經(jīng)驗數(shù)據(jù)計算 管理費用按以上研發(fā)人數(shù) 銷售人數(shù) 用服人數(shù)總和計算 財務費用可按凈銷售收入的百分比來計算 如果業(yè)務計劃中 7 10 及 8 4 可以提供市場銷售人員規(guī)劃及維護人員規(guī)劃和成本數(shù)據(jù) 可 以直接引入或估算出銷售及用服費用 按產(chǎn)品生命周期進行估算并以表格形式給出 10 5 收益分析 表 7利潤表 單位 萬元 序 號 項目1999 年2000 年2001 年2002 年合計 1凈銷售 收入 2生產(chǎn)成 本 3其中 料本 設計 成本 4 制造費 用 5毛利潤 1 2 6開發(fā)費 請輸入文檔名稱 Eenter name of the document 請輸入文檔編號 Eenter numberof the document 請輸入密級 Please enter confidentiality level 2020 1 15版權所有 侵權必究 All rights rese