業(yè)務(wù)計劃模板

2020 1 15版權(quán)所有 侵權(quán)必究 All rights reserved 第 1 頁 共 1 頁 Page 1 Total 1 文檔版本文檔版本 Product version 密級密級 Confidentiality level 文檔名稱文檔名稱Product name TotalTotal pagespages 共共 6 6 頁頁 概念階段業(yè)務(wù)計劃概念階段業(yè)務(wù)計劃 僅供內(nèi)部使用僅供內(nèi)部使用 For internal use only 擬制 Prepared by 日期 Date yyyy mm dd 審核 Reviewed by 日期 Date yyyy mm dd 審核 Reviewed by 日期 Date yyyy mm dd 批準(zhǔn) Granted by 日期 Date yyyy mm dd 請輸入文檔名稱 Eenter name of the document 請輸入文檔編號 Eenter numberof the document 請輸入密級 Please enter confidentiality level 2020 1 15版權(quán)所有 侵權(quán)必究 All rights reserved 第 2 頁 共 17 頁 Page 2 Total 17 目錄與索引 1 1綜述 綜述 1 2 頁 頁 7 1 1產(chǎn)品概要 7 1 2市場機(jī)遇 7 1 3產(chǎn)品策略一致性 7 2市場分析與市場策略 市場分析與市場策略 4 6 頁 頁 7 2 1市場概觀 7 2 2目標(biāo)市場 8 2 3市場策略 9 2 3 1產(chǎn)品策略 9 2 3 2銷售策略 9 2 3 3價格策略 9 2 3 4競爭策略 9 2 3 5產(chǎn)品發(fā)布 公關(guān)與宣傳策略 9 2 3 6產(chǎn)品生命周期與服務(wù)策略 9 2 3 7產(chǎn)品組合銷售策略 9 3競爭分析 競爭分析 3 4 頁 頁 9 3 1市場競爭概況 9 4產(chǎn)品概述 產(chǎn)品概述 5 7 頁 頁 10 4 1目前我司開發(fā)或市場銷售版本情況 10 4 2產(chǎn)品需求 特性及其優(yōu)先級定義 10 4 3產(chǎn)品需求分析 10 4 4獨特的公司內(nèi)部需求 10 4 5技術(shù)需求和對策 11 5生產(chǎn)和供貨計劃 生產(chǎn)和供貨計劃 1 2 頁 頁 11 5 1產(chǎn)品的制造策略 11 5 2集成供應(yīng)鏈的概述 11 5 3生產(chǎn)測試概述 11 5 4關(guān)鍵產(chǎn)品成本跟蹤流程 物料比例 制造成本 11 5 5產(chǎn)品需要的新的制造技術(shù)與流程說明 12 6市場計劃 市場計劃 1 2 頁 頁 12 6 1銷售人員計劃 12 6 2生命周期內(nèi)目標(biāo)銷售收入 份額 覆蓋率 增長率 12 6 3按銷售渠道的行銷與營銷計劃 詳細(xì)的銷售生命周期 12 6 4為支持各個渠道的銷售計劃 每個渠道的營銷與行銷所需要的資源 12 6 5制訂初步的行業(yè)及市場準(zhǔn)入需求和計劃 12 7用戶服務(wù)策略 用戶服務(wù)策略 1 2 頁 頁 13 8項目進(jìn)度及資源 項目進(jìn)度及資源 2 3 頁 頁 13 請輸入文檔名稱 Eenter name of the document 請輸入文檔編號 Eenter numberof the document 請輸入密級 Please enter confidentiality level 2020 1 15版權(quán)所有 侵權(quán)必究 All rights reserved 第 3 頁 共 17 頁 Page 3 Total 17 8 1項目進(jìn)度概要 13 8 2到下一階段決策評審的計劃 13 8 38 3 建議的 PDT 組織結(jié)構(gòu)及成員 13 8 4人員總體需求 14 8 5預(yù)算 分配 可選 14 9風(fēng)險評估和風(fēng)險管理 風(fēng)險評估和風(fēng)險管理 1 頁 頁 14 10財務(wù)概述 財務(wù)概述 2 3 頁 頁 14 10 1產(chǎn)品投入 14 10 1 1開發(fā)期研發(fā)投入估算 14 10 1 2前期市場投入 14 10 1 3總投入計算 14 10 2產(chǎn)品銷售收入預(yù)測 14 10 3產(chǎn)品生產(chǎn)制造成本預(yù)計 15 10 3 1量產(chǎn)點產(chǎn)品設(shè)計料本預(yù)計 15 10 3 2產(chǎn)品生命周期內(nèi)生產(chǎn)制造成本預(yù)計 15 10 4期間費(fèi)用 16 10 4 1期間費(fèi)用預(yù)算方案一 16 10 4 2期間費(fèi)用預(yù)算方案二 16 10 5收益分析 16 10 6敏感性分析 17 10 6 1盈虧平衡點 17 10 6 2敏感性分析 17 11建議 建議 1 頁 頁 18 11 1選擇方案及建議 18 11 2項目變化范圍 18 請輸入文檔名稱 Eenter name of the document 請輸入文檔編號 Eenter numberof the document 請輸入密級 Please enter confidentiality level 2020 1 15版權(quán)所有 侵權(quán)必究 All rights reserved 第 4 頁 共 17 頁 Page 4 Total 17 表目錄表目錄 表 1 規(guī)模及增長率 7 表 2 目標(biāo)市場 8 表 3 生命周期內(nèi)目標(biāo)銷售收入 12 表 4 產(chǎn)品銷售收入預(yù)測表 14 表 5 產(chǎn)品設(shè)計成本計算表 單件 15 表 6 產(chǎn)品生產(chǎn)成本預(yù)測表 15 表 7 利潤表 單位 萬元 16 請輸入文檔名稱 Eenter name of the document 請輸入文檔編號 Eenter numberof the document 請輸入密級 Please enter confidentiality level 2020 1 15版權(quán)所有 侵權(quán)必究 All rights reserved 第 5 頁 共 17 頁 Page 5 Total 17 請輸入文檔名稱請輸入文檔名稱 Please enter name of the document 關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞Key words 無 摘摘 要要 Abstract 產(chǎn)品業(yè)務(wù)計劃屬于產(chǎn)品概念 計劃決策評審的核心部分 主要針對產(chǎn)品概念 計劃決 策評審點提供市場 技術(shù) 采購 計劃和經(jīng)濟(jì)依據(jù) 并對是否立項或進(jìn)入開發(fā)作出綜 合建議 本文部分內(nèi)容在概念決策評審時可能還不能確定或還比較粗略 可在計劃決策評審時 確定或細(xì)化 在計劃階段對概念決策時制定的業(yè)務(wù)計劃進(jìn)行細(xì)化 并對概念決策時未 能確定的內(nèi)容進(jìn)行定義 縮略語清單縮略語清單List of abbreviations 無 請輸入文檔名稱 Eenter name of the document 請輸入文檔編號 Eenter numberof the document 請輸入密級 Please enter confidentiality level 2020 1 15版權(quán)所有 侵權(quán)必究 All rights reserved 第 6 頁 共 17 頁 Page 6 Total 17 修訂記錄修訂記錄 RevisionRevision recordrecord 日期 Date修訂版Revision version描述 Description作者 Author 請輸入文檔名稱 Eenter name of the document 請輸入文檔編號 Eenter numberof the document 請輸入密級 Please enter confidentiality level 2020 1 15版權(quán)所有 侵權(quán)必究 All rights reserved 第 7 頁 共 17 頁 Page 7 Total 17 1綜述 綜述 1 2 頁 頁 綜述包含了業(yè)務(wù)計劃的主旨 市場機(jī)遇 產(chǎn)品概念和產(chǎn)品盈利情況 這一節(jié)應(yīng)該強(qiáng)調(diào)整個業(yè) 務(wù)計劃最重要的部分 包括目標(biāo) 進(jìn)度 利益 風(fēng)險和必要的承諾 這一節(jié)是最后寫成 措辭應(yīng)緊 湊能夠統(tǒng)領(lǐng)全文 而不是細(xì)節(jié)情況 1 1產(chǎn)品概要 提議的產(chǎn)品是什么 產(chǎn)品功能 用途 它的關(guān)鍵部分及原理是什么 產(chǎn)品的獨特之處與主要賣點是什么 產(chǎn)品成功的關(guān)鍵要素是什么 我司在產(chǎn)品成功的關(guān)鍵要素上采取何種策略 如假設(shè)手 機(jī)成功的關(guān)鍵要素中有外觀 低成本 公司通過合作解決外觀設(shè)計 通過自己做 ASIC 降 低成本 產(chǎn)品階段劃分及推向市場時間 1 2市場機(jī)遇 說明機(jī)會在哪里或該產(chǎn)品創(chuàng)造了什么市場機(jī)會 產(chǎn)品解決客戶的什么需求或業(yè)務(wù)問題 客戶怎樣通過該產(chǎn)品受益 該產(chǎn)品的盈利分析綜述 預(yù)計產(chǎn)品的投入和產(chǎn)出 1 3產(chǎn)品策略一致性 與產(chǎn)品線及公司的產(chǎn)品策略是否一致 產(chǎn)品怎樣與當(dāng)前和未來的公司產(chǎn)品及服務(wù)相吻合 產(chǎn)品的后續(xù)路標(biāo)是什么 2市場分析與市場策略 市場分析與市場策略 4 6 頁 頁 這部分是市場概述 描述了市場和策略 2 1市場概觀 市場機(jī)遇分析 從全球和國內(nèi)兩方面說明市場機(jī)遇 產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢 產(chǎn)品生命周期 市 場機(jī)會窗和主要競爭對手對市場機(jī)遇的反應(yīng) 國家行業(yè)政策及其發(fā)展趨勢 國家及行業(yè)管理部門在政策上對本產(chǎn)品領(lǐng)域的態(tài)度 主要客戶 說明產(chǎn)品主要的購買者及其消費(fèi)特征如購買方式 購買準(zhǔn)則 付款方式 現(xiàn)金 買方信貸 購買習(xí)慣 購買頻次 購買流程等 規(guī)模及增長率 預(yù)測產(chǎn)品的生命周期是多少 在產(chǎn)品生命周期內(nèi)市場需求量發(fā)展趨勢如 何 以及最近三年內(nèi)的市場容量預(yù)估 表 1 規(guī)模及增長率 時 間 第一年第二年第三年 預(yù)計市 場容量 價格及價格發(fā)展趨勢預(yù)測 預(yù)測產(chǎn)品生命周期內(nèi)的價格變化趨勢 給出最近三年的價格發(fā)展趨勢 請輸入文檔名稱 Eenter name of 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若不采用直銷或技術(shù)支援由其他方進(jìn)行 請說明管理措施 渠 道長短指產(chǎn)品經(jīng)過幾級批發(fā)和零售才能到達(dá)客戶手中 渠道寬窄指產(chǎn)品的銷售渠道的多少 是否利用原有銷售渠道 如果新建渠道 何時何地如何建立 2 3 3價格策略 根據(jù)價格發(fā)展趨勢預(yù)測分析明確我司產(chǎn)品的價格策略 2 3 4競爭策略 針對國內(nèi) 國外不同層次或不同區(qū)域的競爭對手給出我司產(chǎn)品的競爭策略 2 3 5產(chǎn)品發(fā)布 公關(guān)與宣傳策略 發(fā)布策略 市場發(fā)布時間 地點 方式 公關(guān)策略 主要是確定針對客戶 政府 行業(yè)主 管部門 社會大眾開展那些公關(guān)活動 怎樣開展 步驟是什么 宣傳策略 主要是宣傳內(nèi)容 宣傳思路 宣傳方式及何時啟動宣傳 宣傳要突出產(chǎn)品差異性 突出產(chǎn)品的獨特賣點 2 3 6產(chǎn)品生命周期與服務(wù)策略 生命周期策略 根據(jù)市場機(jī)會窗來繪制產(chǎn)品生命周期和設(shè)想的進(jìn)入 退出的圖表 說明生產(chǎn) 結(jié)束 市場營銷結(jié)束 服務(wù)結(jié)束的目標(biāo)日期 時間進(jìn)度是什么時候 產(chǎn)品替換戰(zhàn)略是什么 服務(wù)策略 根據(jù)競爭對手的情況確定我司產(chǎn)品服務(wù)優(yōu)勢 給出相應(yīng)的服務(wù)策略 2 3 7產(chǎn)品組合銷售策略 主要說明產(chǎn)品立項后與公司其他產(chǎn)品互相組合支持 提供整體解決方案從而提高綜合競爭 力及可能對公司其他產(chǎn)品的生產(chǎn) 銷售造成的負(fù)面影響 確定捆綁銷售或拆分銷售策略 3競爭分析 競爭分析 3 4 頁 頁 按市場細(xì)分識別主要的競爭對手并了解其特點 考慮目前及產(chǎn)品發(fā)布時預(yù)期的競爭對手的產(chǎn)品 定位 包括 3 1市場競爭概況 目前的市場競爭格局以及現(xiàn)有和潛在的主要競爭對手及其產(chǎn)品 他們已經(jīng)占領(lǐng)的市場份額 銷售量和取得的市場效應(yīng) 競爭對手的強(qiáng) 弱勢比較分析 產(chǎn)品功能 性能 價格及商務(wù)比較 與主要競爭對手功能 性能 價格 商務(wù)或性價比的比較 說明各自的優(yōu)劣勢 銷售渠道 技術(shù)支持渠道比較分析 與主要競爭對手的銷售渠道和技術(shù)支持渠道的比較分析 公關(guān)宣傳及市場銷售能力比較分析 請輸入文檔名稱 Eenter name of the document 請輸入文檔編號 Eenter numberof the document 請輸入密級 Please enter confidentiality level 2020 1 15版權(quán)所有 侵權(quán)必究 All rights reserved 第 10 頁 共 17 頁 Page 10 Total 17 與主要競爭對手在公關(guān)宣傳手段 內(nèi)容特點和市場銷售能力的比較分析 分析競爭對手對我司產(chǎn)品推出的反應(yīng) 競爭策略和產(chǎn)品發(fā)展方向 從目標(biāo)市場來看 公司的產(chǎn)品怎樣和競爭對手區(qū)分開來 我司產(chǎn)品的主要競爭能力是什 么 4產(chǎn)品概述 產(chǎn)品概述 5 7 頁 頁 這一部分包含產(chǎn)品的功能需求分析及系統(tǒng)規(guī)格書摘要 概念階段單獨的一步 這些內(nèi) 容要在業(yè)務(wù)計劃的背景下考慮 目的是從概要層次將如下內(nèi)容告訴研發(fā)與行銷委員會和 其它相關(guān)人員 產(chǎn)品是什么樣的 功能需求 將如何設(shè)計這一產(chǎn)品 系統(tǒng)規(guī)格書 開 發(fā)任務(wù)的范圍 預(yù)期的衍生子版本需要單獨定義 4 1目前我司開發(fā)或市場銷售版本情況 如果是新產(chǎn)品立項 此條可不寫 如果是升級 版本的立項 則描述已開發(fā)或銷售版本 的現(xiàn)狀及問題 局限性 如功能性能 物料 工程及維護(hù) 易生產(chǎn)性等方面存在的問題 指出哪些問題在本版本中可得到解決 哪些在后續(xù)版本中解決 4 2產(chǎn)品需求 特性及其優(yōu)先級定義 產(chǎn)品需求是基于現(xiàn)有和潛在客戶的需要和要求 按照以下三條分類給出產(chǎn)品主要需求列表 產(chǎn)品必須具有的要素 必須具有 滿足特定客戶的要求 與眾不同的地方 非必須特性 具備這些功能的話將是很不錯的 4 3產(chǎn)品需求分析 產(chǎn)品需求必須以 公司的術(shù)語 來描述 分析如下內(nèi)容 產(chǎn)品主要需求 特性在開發(fā)周期內(nèi)變更的風(fēng)險 公司對產(chǎn)品主要需求 特性的理解 可選 如公司對大屏幕彩電理解為 34 英寸以上 而非 29 英寸 將交付什么 什么時候交付 可選 完成產(chǎn)品需求須具備的基本條件 如技術(shù)手段 工藝 技能等 4 4獨特的公司內(nèi)部需求 要明確在要求的時間框架內(nèi)成功地開發(fā)產(chǎn)品 使產(chǎn)品上市及產(chǎn)品支持的獨特需求 需要哪 些新能力或在當(dāng)前條件下需要做哪些改變 市場 開發(fā)和測試 采購 制造 內(nèi)部及外部產(chǎn)品培訓(xùn) 服務(wù)及支持 請輸入文檔名稱 Eenter name of the document 請輸入文檔編號 Eenter numberof the document 請輸入密級 Please enter confidentiality level 2020 1 15版權(quán)所有 侵權(quán)必究 All rights reserved 第 11 頁 共 17 頁 Page 11 Total 17 其他 4 5技術(shù)需求和對策 這一部分對產(chǎn)品技術(shù)因素進(jìn)行充分的總結(jié) 使研發(fā)與行銷委員會能在所獲得的足夠信息的基 礎(chǔ)上做出決策 完成產(chǎn)品開發(fā)所需要的關(guān)鍵技術(shù) 這些關(guān)鍵技術(shù)實現(xiàn)的途徑及可行性 這些技術(shù)的使用 是否符合公司的技術(shù)戰(zhàn)略 如果不符合 如何處理 關(guān)鍵技術(shù)生命周期及替代技術(shù)分析 在多種技術(shù)中選擇了哪種技術(shù) 為什么 主要分析本產(chǎn)品賴以生存的關(guān)鍵技術(shù)的生命周期及存在或可能出現(xiàn)的替代技術(shù) 現(xiàn)已 存在的替代技術(shù)或替代技術(shù)出現(xiàn)后對本產(chǎn)品競爭力的影響及相應(yīng)的對策 描述特殊的工藝和特殊的工具需求 開發(fā) 測試 制造 運(yùn)輸?shù)?描述設(shè)計周期內(nèi)的主要的供應(yīng)商 合作方及戰(zhàn)略聯(lián)盟方的角色 說明技術(shù)共享方面將采取的措施 從是否借鑒了其他產(chǎn)品的開發(fā)成果 利用公司內(nèi)標(biāo)準(zhǔn) 貨架化或成熟技術(shù)等方面進(jìn)行 說明技術(shù)繼承 從產(chǎn)品的開發(fā)成果是否標(biāo)準(zhǔn)化 可被公司其他產(chǎn)品重用 貨架化等方面 進(jìn)行說明技術(shù)重用 公司自主知識產(chǎn)權(quán)取得 如技術(shù)合作中的知識產(chǎn)權(quán)共享與歸屬 和保護(hù) 專利或商業(yè)秘 密 策略 存在的專利權(quán)障礙對公司產(chǎn)品開發(fā)和銷售的影響及相應(yīng)的規(guī)避策略 商標(biāo)申 請策略 沿用公司原有商標(biāo)還是申請新商標(biāo) 5生產(chǎn)和供貨計劃 生產(chǎn)和供貨計劃 1 2 頁 頁 5 1產(chǎn)品的制造策略 生產(chǎn)地及生產(chǎn)方式 產(chǎn)品的哪些部件需要自制 外購的策略 總體工藝路線 生產(chǎn)組織方式 描述 5 2集成供應(yīng)鏈的概述 集成供應(yīng)鏈的含義是指為了降低發(fā)貨周期 減少庫存而對定單處理 供應(yīng)商管理 發(fā) 貨管理等過程中的要素進(jìn)行管理 因此理解此處的 集成供應(yīng)鏈的概述 是要描述從定 單接收開始 到定單處理 組織生產(chǎn) 組織發(fā)貨 包括供應(yīng)商關(guān)系 的整套生產(chǎn)和供貨工 作計劃 5 3生產(chǎn)測試概述 哪些測試裝備需要開發(fā) 哪些可以繼承 外購 需要哪些自動化輔助設(shè)備 測試能力 5 4關(guān)鍵產(chǎn)品成本跟蹤流程 物料比例 制造成本 此項的目的是強(qiáng)調(diào)對產(chǎn)品成本不僅要有預(yù)算和核算 還要了解產(chǎn)品成本從何而來 要對導(dǎo)致產(chǎn)品成本的關(guān)鍵過程進(jìn)行控制 達(dá)到減低產(chǎn)品成本的目的 舉例 物料比例 有成熟物料占全部物料的百分比 同一產(chǎn)家器件的百分比等 一般情況下 鼓勵用成 熟物料 控制同一產(chǎn)家器件使用的百分比 即使質(zhì)量較佳 也要避免獨家供應(yīng)商的現(xiàn)象 出現(xiàn) 這可以由制造人員和采購人員共同確定 要重點關(guān)注關(guān)鍵高額器件 產(chǎn)品中成 本較突出部分器件的加工 在概念階段 PDT 人員需要與制造人員 采購人員溝通 了 解以往物料廠家的質(zhì)量特點 好 壞 工藝特點 如封裝 貼片等 從而確定各種廠 請輸入文檔名稱 Eenter name of the document 請輸入文檔編號 Eenter numberof the document 請輸入密級 Please enter confidentiality level 2020 1 15版權(quán)所有 侵權(quán)必究 All rights reserved 第 12 頁 共 17 頁 Page 12 Total 17 家物料選用的比例 一般地 制造部門已積累了這方面的經(jīng)驗數(shù)據(jù) 可以提供 PDT 參 考并作出決定 制造成本 是產(chǎn)品成本的一部分 與產(chǎn)品庫存周期 廠房分?jǐn)?工藝 路線 制造設(shè)備折舊 人工成本等有關(guān) 生產(chǎn)部有制造成本工程師這個角色 合理調(diào)整 產(chǎn)品的工藝路線 減低產(chǎn)品庫存周期等措施都可以達(dá)到降低制造成本的目的 要重點關(guān) 注 高額制造部分的成本 5 5產(chǎn)品需要的新的制造技術(shù)與流程說明 6市場計劃 市場計劃 1 2 頁 頁 6 1銷售人員計劃 直銷人員規(guī)模 分銷商分布及規(guī)模 經(jīng)銷商分布及規(guī)模 6 2生命周期內(nèi)目標(biāo)銷售收入 份額 覆蓋率 增長率 按年度的銷售額 按銷售渠道 直銷 分銷 的銷售額 按區(qū)域 包括海外 的銷售額 表 3 生命周期內(nèi)目標(biāo)銷售收入 時 間 渠 道 區(qū) 域 銷售量市場份額覆蓋率增長率 6 3按銷售渠道的行銷與營銷計劃 詳細(xì)的銷售生命周期 啟動宣傳 宣傳準(zhǔn)備 時間段 預(yù)銷售 宣傳 推廣 卻不實際簽單 時間段 受控簽單狀態(tài) 實驗局 市場發(fā)布階段 時間段 合同狀態(tài) 銷售階段 時間段 6 4為支持各個渠道的銷售計劃 每個渠道的營銷與行銷所需要的資源 新增的行銷人員 技術(shù)支持 電信設(shè)計 新增的營銷人員 客戶關(guān)系 新增的管理人員 新增的組織機(jī)構(gòu) 請輸入文檔名稱 Eenter name of the document 請輸入文檔編號 Eenter numberof the document 請輸入密級 Please enter confidentiality level 2020 1 15版權(quán)所有 侵權(quán)必究 All rights reserved 第 13 頁 共 17 頁 Page 13 Total 17 6 5制訂初步的行業(yè)及市場準(zhǔn)入需求和計劃 如為了進(jìn)入某特定市場所需要的入網(wǎng)證 指定機(jī)構(gòu)的測試報告 政府批準(zhǔn)等 廣告計劃 以下活動的初步時間和方案 可選 新聞發(fā)布活動 研討會 技術(shù)合作 入網(wǎng)測試 樣板點 展覽會 軟性文章 媒體宣傳 7用戶服務(wù)策略 用戶服務(wù)策略 1 2 頁 頁 這一部分對成功的產(chǎn)品服務(wù)所需要的要素進(jìn)行歸納 服務(wù)策略 描述保修 維修 服務(wù)收費(fèi)策略 備件 服務(wù)響應(yīng)系統(tǒng) 呼叫中心或網(wǎng)上受理 描述提供服務(wù)的方式 服務(wù)培訓(xùn) 描述培訓(xùn)方式 現(xiàn)場或公司培訓(xùn)中心 服務(wù)收入估計 服務(wù)的資源需求 新增的片區(qū)服務(wù)人員 新增的技術(shù)支援人員 總部 新增的管理人員 服務(wù)準(zhǔn)備就緒計劃 8項目進(jìn)度及資源 項目進(jìn)度及資源 2 3 頁 頁 這一節(jié)列出產(chǎn)品開發(fā)中的總體過程 進(jìn)度 里程牌及人員計劃 8 1項目進(jìn)度概要 說明一級計劃并陳述相關(guān)的假設(shè) 整個項目一級計劃的 PERT 圖見附件 產(chǎn)品開發(fā)計劃 各個特性和重大活動 含里程碑及關(guān)鍵路徑上的任務(wù) 完成的先后時間和配合依賴關(guān)系 8 2到下一階段決策評審的計劃 提供概念決策到計劃決策階段系統(tǒng)設(shè)計詳細(xì)活動 WBS 圖 及計劃 以附件形式表示 或計劃決策到市場發(fā)布決策階段的詳細(xì)活動 WBS 圖 及計劃 以附件形式 說明各步 驟所需的時間及關(guān)鍵問題點 8 38 3 建議的 PDT 組織結(jié)構(gòu)及成員 建議的 PDT 組織結(jié)構(gòu)圖 請輸入文檔名稱 Eenter name of the document 請輸入文檔編號 Eenter numberof the document 請輸入密級 Please enter confidentiality level 2020 1 15版權(quán)所有 侵權(quán)必究 All rights reserved 第 14 頁 共 17 頁 Page 14 Total 17 PDT 及系統(tǒng)分析與設(shè)計組成員建議 產(chǎn)品開發(fā)成員建議 在決策評審點前與適當(dāng)?shù)难形瘯蓡T及相關(guān)資源部門經(jīng)理對這些列表進(jìn)行溝通的結(jié)果 8 4人員總體需求 提供從概念點到量產(chǎn)點所需的各專業(yè)部門的資源需求 對人員的資格要求 適當(dāng)考慮替代方案及意外情況 8 5預(yù)算 分配 可選 估計產(chǎn)品的預(yù)算及分配 討論主要的未解決問題 包括資金投入的及時性及性質(zhì) 將實際日期的項目資源 成本 和時間進(jìn)度與估計的整個項目的資源 成本和時間進(jìn)度進(jìn)行比較 9風(fēng)險評估和風(fēng)險管理 風(fēng)險評估和風(fēng)險管理 1 頁 頁 存在哪些技術(shù) 市場和財務(wù)風(fēng)險 已確認(rèn)的風(fēng)險和假設(shè)是否已解決 有無遺留問題 有無新的風(fēng)險和假設(shè) 提供簡潔的風(fēng)險管理計劃 為了減少風(fēng)險 在各階段必需做些什么 如果在計劃的時間 范圍內(nèi) 這些風(fēng)險不能解決 有沒有準(zhǔn)備其它的計劃 如果沒有這些風(fēng)險 對項目會有哪些影響 10 財務(wù)概述 財務(wù)概述 2 3 頁 頁 這是最重要的一部分 產(chǎn)品的銷售量 價格 收入的預(yù)測分別是多少 產(chǎn)品的成本和 費(fèi)用 研發(fā)費(fèi)用 生產(chǎn)制造成本 采購成本 市場推廣成本 售后服務(wù)成本 是多少 財務(wù)人員將所有業(yè)務(wù)部門的承諾放到財務(wù)公式中進(jìn)行詳細(xì)的分析 確定產(chǎn)品能否贏利 何時開始贏利 最重要的是要明確定位成本在哪里 明確提出產(chǎn)品的財務(wù)目標(biāo) 敏感度 分析 提出可以接受的偏差 10 1 產(chǎn)品投入 10 1 1 開發(fā)期研發(fā)投入估算 包括從立項開始到產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)為止的全部研發(fā)投入 如果有產(chǎn)品預(yù)研 需加入預(yù)研費(fèi)用 具體數(shù)據(jù)摘自 研發(fā)預(yù)算書 中 研發(fā)費(fèi)用合計總計 欄 10 1 2 前期市場投入 包括從產(chǎn)品立項開始到市場發(fā)布決策評審時的市場銷售投入 應(yīng)由市場系統(tǒng)部估計 如估計困難 可簡單估計投入的直接銷售人員 10 1 3 總投入計算 總投入 開發(fā)期研發(fā)投入 前期市場投入 10 2 產(chǎn)品銷售收入預(yù)測 此部分?jǐn)?shù)據(jù)從業(yè)務(wù)計劃第二部分 市場分析和產(chǎn)品策略部分引入 要包括產(chǎn)品生命周期 內(nèi)按時間軸各目標(biāo)市場的銷量 價格 銷售收入等 表 4 產(chǎn)品銷售收入預(yù)測表 序 號 項目1999 年2000 年2001 年2002 年合計 請輸入文檔名稱 Eenter name of the document 請輸入文檔編號 Eenter numberof the document 請輸入密級 Please enter confidentiality level 2020 1 15版權(quán)所有 侵權(quán)必究 All rights reserved 第 15 頁 共 17 頁 Page 15 Total 17 1市場容 量 0 2本公司 市場占 有率 3本公司 銷售量 4市場銷 售 含稅 價格 5含稅銷 售收入 3 4 6扣除增 值稅及 其它稅 7凈銷售 收入 5 6 10 3 產(chǎn)品生產(chǎn)制造成本預(yù)計 10 3 1 量產(chǎn)點產(chǎn)品設(shè)計料本預(yù)計 表 5 產(chǎn)品設(shè)計成本計算表 單件 序 號 部件單位材料成本配置數(shù)量材料成本總值 1 2 3 4 合 計 0 概念階段設(shè)計成本可粗略一點 估算到部件級即可 10 3 2 產(chǎn)品生命周期內(nèi)生產(chǎn)制造成本預(yù)計 根據(jù)采購降價計劃預(yù)計以及考慮在產(chǎn)品后續(xù)的維護(hù)及優(yōu)化開發(fā)中 產(chǎn)品生產(chǎn)成本在生命 周期內(nèi)的變化趨勢 表 6 產(chǎn)品生產(chǎn)成本預(yù)測表 項1999 年2000 年2001 年2002 年 請輸入文檔名稱 Eenter name of the document 請輸入文檔編號 Eenter numberof the document 請輸入密級 Please enter confidentiality level 2020 1 15版權(quán)所有 侵權(quán)必究 All rights reserved 第 16 頁 共 17 頁 Page 16 Total 17 目 生 產(chǎn) 成 本 10 4 期間費(fèi)用 期間費(fèi)用包括銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用 用服費(fèi)用 10 4 1 期間費(fèi)用預(yù)算方案一 期間費(fèi)用按銷售凈收入的一定百分比計算 百分比的確定可通過對公司在市場和技術(shù)等 方面的相似產(chǎn)品的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析得到 可與計劃財經(jīng)部接口人聯(lián)系 討論確定 10 4 2 期間費(fèi)用預(yù)算方案二 銷售費(fèi)用應(yīng)讓市場系統(tǒng)部經(jīng)理預(yù)計投入的直接銷售人員人數(shù) 按人 月經(jīng)驗數(shù)據(jù)計算 用服費(fèi)用讓技術(shù)支援部產(chǎn)品經(jīng)理預(yù)計投入的直接用服人數(shù) 按經(jīng)驗數(shù)據(jù)計算 管理費(fèi)用按以上研發(fā)人數(shù) 銷售人數(shù) 用服人數(shù)總和計算 財務(wù)費(fèi)用可按凈銷售收入的百分比來計算 如果業(yè)務(wù)計劃中 7 10 及 8 4 可以提供市場銷售人員規(guī)劃及維護(hù)人員規(guī)劃和成本數(shù)據(jù) 可 以直接引入或估算出銷售及用服費(fèi)用 按產(chǎn)品生命周期進(jìn)行估算并以表格形式給出 10 5 收益分析 表 7利潤表 單位 萬元 序 號 項目1999 年2000 年2001 年2002 年合計 1凈銷售 收入 2生產(chǎn)成 本 3其中 料本 設(shè)計 成本 4 制造費(fèi) 用 5毛利潤 1 2 6開發(fā)費(fèi) 請輸入文檔名稱 Eenter name of the document 請輸入文檔編號 Eenter numberof the document 請輸入密級 Please enter confidentiality level 2020 1 15版權(quán)所有 侵權(quán)必究 All rights rese