第三方物流企業(yè)的行業(yè)環(huán)境分析.doc

淺析我國(guó)第三方物流企業(yè)的行業(yè)環(huán)境一、引言在經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)化的環(huán)境中，只有需求才是市場(chǎng)的源動(dòng)力。作為現(xiàn)代物流發(fā)展趨勢(shì)和特征的第三方物流，在我國(guó)還是一個(gè)剛剛興起的行業(yè)，我國(guó)第三方物流市場(chǎng)具有潛力大、漸進(jìn)性和高增長(zhǎng)率的特征。這種狀況使第三方物流業(yè)擁有大量服務(wù)提供者，由于歷史原因，本土物流企業(yè)多數(shù)脫胎于運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)，這類企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小，且一般并不具備現(xiàn)代企業(yè)嚴(yán)格規(guī)范的管理體系。隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化以及我國(guó)加入世貿(mào)組織，國(guó)外的大型物流企業(yè)紛紛涌入中國(guó)，這使我國(guó)第三方物流發(fā)展面臨著全新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。為此，準(zhǔn)確分析第三方物流企業(yè)面臨的行業(yè)環(huán)境，探討第三方物流企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)具有重要的理論和現(xiàn)實(shí)意義。二、基本概念物流是指物品從供應(yīng)地到接收地的實(shí)體流動(dòng)過程，是根據(jù)實(shí)際需要，將運(yùn)輸、儲(chǔ)存、裝卸、搬運(yùn)、包裝、流通加工、配送、信息處理等基本功能相結(jié)合，形成完整的供應(yīng)鏈，為用戶提供多功能、一體化的綜合性服務(wù)。第三方物流是指由物流勞務(wù)的供方、需方之外的第三方去完成物流服務(wù)的物流運(yùn)作方式。第三方就是指提供物流交易雙方的部分或全部物流功能的外部服務(wù)提供者。在某種意義上，可以說它是物流專業(yè)化的一種形式?！拔辶δＰ汀弊畛跏怯蛇~克爾.波特提出來的。他認(rèn)為與總體環(huán)境相比，行業(yè)環(huán)境對(duì)企業(yè)的戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)力和超額利潤(rùn)的影響程度更為直接。行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度和利潤(rùn)潛力可以由五個(gè)方面的競(jìng)爭(zhēng)力量共同決定：新進(jìn)入者威脅、供應(yīng)商的議價(jià)能力、購(gòu)買商的議價(jià)能力、替代品的威脅，以及當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度。這五種力量的不同組合變化，最終會(huì)影響企業(yè)的盈利能力。（一）行業(yè)新進(jìn)入者威脅新進(jìn)入者越容易進(jìn)入行業(yè)市場(chǎng)，當(dāng)前行業(yè)的獲利能力就越容易被削弱。新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)會(huì)對(duì)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者構(gòu)成威脅，削弱現(xiàn)有企業(yè)產(chǎn)生理想財(cái)務(wù)回報(bào)率的能力，分割市場(chǎng)份額并激化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。新進(jìn)入者的威脅力度和數(shù)量很大程度上取決于各種進(jìn)入壁壘的高度。決定進(jìn)入壁壘高度的主要因素有以下幾個(gè)方面：規(guī)模經(jīng)濟(jì)，規(guī)模經(jīng)濟(jì)即在一定時(shí)間內(nèi)產(chǎn)品的單位成本隨總產(chǎn)量的增加而降低；客戶忠誠(chéng)度；資本金投入，資本金投入相關(guān)的投資風(fēng)險(xiǎn)會(huì)阻礙新公司進(jìn)入該行業(yè)；轉(zhuǎn)換成本；對(duì)銷售渠道的使用權(quán)；政府政策和現(xiàn)有產(chǎn)品的成本優(yōu)勢(shì)等。（二）供應(yīng)商的議價(jià)能力供應(yīng)商指那些向行業(yè)提供產(chǎn)品或服務(wù)的企業(yè)、群體或個(gè)人，也包括勞動(dòng)力和資本的供應(yīng)商。供應(yīng)商的威脅手段有兩種：一是提高供應(yīng)價(jià)格；二是降低供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量，這些手段會(huì)使下游行業(yè)的利潤(rùn)下降。若存在以下情形，會(huì)提高供應(yīng)商在行業(yè)的議價(jià)能力，從而降低公司在行業(yè)中的盈利性。具體表現(xiàn)為：市場(chǎng)中沒有替代品，因而沒有其他供應(yīng)商；該產(chǎn)品或服務(wù)是獨(dú)一無二的，且轉(zhuǎn)換成本非常高；供應(yīng)商所處行業(yè)有少數(shù)幾家公司主導(dǎo)并面向大多數(shù)客戶銷售；供應(yīng)商的產(chǎn)品對(duì)于客戶的生產(chǎn)業(yè)務(wù)非常重要，企業(yè)的采購(gòu)量占供應(yīng)商的比例很低；供應(yīng)商能夠直接銷售產(chǎn)品并與企業(yè)搶占市場(chǎng)。（三）購(gòu)買商的議價(jià)能力購(gòu)買商是指該行業(yè)的客戶或客戶群，包括該行業(yè)的客戶或?qū)で蟮统杀疽蕴岣咂渥陨砝麧?rùn)或獲取更好貨源的分銷商，希望為其消費(fèi)者獲得更多好處的政府機(jī)構(gòu)或者其他非營(yíng)利組織，或希望以較低的價(jià)格買入優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的個(gè)人消費(fèi)者。購(gòu)買商可能會(huì)要求降低產(chǎn)品價(jià)格，提高產(chǎn)品質(zhì)量和獲得優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，其結(jié)果是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，導(dǎo)致行業(yè)利潤(rùn)下降。購(gòu)買商的議價(jià)能力金額供應(yīng)商的議價(jià)能力是相反的。當(dāng)出現(xiàn)以下情形時(shí)，購(gòu)買商處于有利的談判地位：購(gòu)買商從賣方購(gòu)買的產(chǎn)品占了賣方銷售量的很大比例；購(gòu)買商所購(gòu)買的產(chǎn)品對(duì)其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)來說不是很重要，而且該產(chǎn)品缺乏唯一性，導(dǎo)致購(gòu)買商不需要鎖定一家供應(yīng)商；轉(zhuǎn)換其他供應(yīng)商購(gòu)買的成本較低；購(gòu)買商所購(gòu)買的產(chǎn)品或服務(wù)容易被替代，在市場(chǎng)但還是那個(gè)充滿供貨商的競(jìng)爭(zhēng)者；購(gòu)買商的采購(gòu)人員具有高超的談判技巧；購(gòu)買上有能力自行制造或提供供應(yīng)商的產(chǎn)品或服務(wù)。（四）替代品的威脅替代產(chǎn)品是指可尤其要他企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品或提供的服務(wù)，他們具有的功能大致與現(xiàn)有產(chǎn)品或服務(wù)的功能相似，可滿足消費(fèi)者相同的需求。購(gòu)買商多面臨的替代產(chǎn)品越多，其議價(jià)能力就越強(qiáng)。總的來說，替代產(chǎn)品主要通過以下幾個(gè)方面來影響一個(gè)行業(yè)的盈利性：設(shè)置價(jià)格上限、改變需求量和迫使企業(yè)投入更多的資金并提高服務(wù)質(zhì)量。（五）同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度是指行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者之間的競(jìng)爭(zhēng)程度。競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度的高低主要取決于以下幾個(gè)方面的因素：競(jìng)爭(zhēng)者的數(shù)量，競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量越多，競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度就越高；行業(yè)增長(zhǎng)率，行業(yè)增長(zhǎng)率越低，現(xiàn)有企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度越高；行業(yè)的固定成本，行業(yè)固定成本，如果行業(yè)的固定成本較高，企業(yè)勢(shì)必會(huì)降低單位產(chǎn)品的固定成本或增加產(chǎn)量，而這會(huì)增加供應(yīng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)；產(chǎn)品的轉(zhuǎn)換成本，如果產(chǎn)品缺乏差異性或具有標(biāo)準(zhǔn)化，購(gòu)買商可輕易更換供應(yīng)商，則供應(yīng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)加劇；不確定性，當(dāng)一個(gè)企業(yè)不確定同行業(yè)會(huì)如何經(jīng)營(yíng)時(shí)，便可能會(huì)通過制定更具競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略來應(yīng)對(duì)這種不確定性；戰(zhàn)略重要性，如果企業(yè)最重要的戰(zhàn)略目標(biāo)是獲得成功，則企業(yè)可能采取具有競(jìng)爭(zhēng)力的行為來實(shí)現(xiàn)目標(biāo)；退出壁壘，使現(xiàn)有供應(yīng)商難以退出某個(gè)行業(yè)的障礙會(huì)令同業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)激烈化。三、基于“五力模型”的第三方物流企業(yè)外部因素分析（一）我國(guó)第三方物流潛在競(jìng)爭(zhēng)者的威脅我國(guó)第三方物流企業(yè)大多是從傳統(tǒng)的倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸企業(yè)轉(zhuǎn)型過來的，其潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要包含以下幾類：1、由傳統(tǒng)運(yùn)輸公司或倉(cāng)儲(chǔ)公司演變的區(qū)域性物流企業(yè)。主要是指地區(qū)的基本物流和部分增值服務(wù)。雖然與其它地區(qū)的原兄弟公司有聯(lián)系，但還不夠緊密，尚不能成為網(wǎng)絡(luò)。這類企業(yè)的倉(cāng)庫(kù)結(jié)構(gòu)和設(shè)施比較舊。在管理方法和對(duì)物流服務(wù)的認(rèn)識(shí)上，多數(shù)企業(yè)還局限于傳統(tǒng)、分離、單一的基本業(yè)務(wù)，因而其收取的服務(wù)費(fèi)用比較低。2、由某一傳統(tǒng)領(lǐng)域全國(guó)性的國(guó)有企業(yè)演變成的物流企業(yè)。如中外運(yùn)、中國(guó)郵政、鐵路系統(tǒng)、中遠(yuǎn)、中儲(chǔ)等，他們?cè)诟髯缘男袠I(yè)、領(lǐng)域處于壟斷或領(lǐng)先地位，規(guī)模都比較大，資金實(shí)力較雄厚，且物流設(shè)施比商業(yè)儲(chǔ)運(yùn)公司要好。雖然他們是全國(guó)性的公司，但地方的子公司都是獨(dú)立核算，因此，除非是很大的客戶，多數(shù)客戶很難享受到較為全面的配合和統(tǒng)一的協(xié)調(diào)。這類物流企業(yè)一般都能提供全部的基本物流業(yè)務(wù)和部分的增值服務(wù)，但價(jià)格較商業(yè)儲(chǔ)運(yùn)公司稍高。3、大型外資跨區(qū)域物流企業(yè)。由于政策法規(guī)的限制，目前這類外資物流企業(yè)在絕對(duì)數(shù)量上不多，但他們?cè)谖锪餍袠I(yè)中卻有著相當(dāng)?shù)挠绊懥?。在設(shè)備投資、資金實(shí)力、人才、觀念、經(jīng)驗(yàn)和管理方法上，這些企業(yè)都有著較大的優(yōu)勢(shì)。他們往往能夠提供較為全面的、跨地區(qū)的服務(wù)，但這類企業(yè)主要集中在東部沿海的大城市，且服務(wù)對(duì)象主要是三資企業(yè)。由于要負(fù)擔(dān)他們的投資以及大量的人力成本，他們的收費(fèi)水平也是較高。這類物流企業(yè)有些并不擁有運(yùn)輸車輛、倉(cāng)庫(kù)等設(shè)施，它們主要是提供代理服務(wù)，通過轉(zhuǎn)租、聯(lián)營(yíng)等方式與中方物流企業(yè)的合作。4、新興內(nèi)資跨區(qū)域的物流企業(yè)。作為后進(jìn)入市場(chǎng)者，多是順應(yīng)市場(chǎng)需求和物流發(fā)展趨勢(shì)而建立的，而且要想在市場(chǎng)中立足并求得發(fā)展，必有優(yōu)于傳統(tǒng)企業(yè)之處，因此，新興物流企業(yè)的定位一般都是成為專業(yè)化的第三方物流服務(wù)提供者。要在短期內(nèi)打入市場(chǎng)，規(guī)避物流設(shè)施投資大、回收期長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，很多新進(jìn)物流企業(yè)都采取了非資產(chǎn)型的第三方物流代理模式。無論在業(yè)務(wù)規(guī)模、設(shè)備投資，還是在價(jià)格上，這些新興的內(nèi)資物流企業(yè)，已開始具備與大型的外資物流服務(wù)商相競(jìng)爭(zhēng)的能力。（二）賣方第三方物流服務(wù)的供應(yīng)商的議價(jià)能力第三方物流服務(wù)的供應(yīng)商可以是第三方物流本身，也可以是傳統(tǒng)的倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸企業(yè)。他們的議價(jià)能力主要取決于其自身的實(shí)力，如果供應(yīng)商規(guī)模較大，專業(yè)性強(qiáng)，業(yè)務(wù)量也大的話，他們的議價(jià)能力就比較強(qiáng)。由于第三方物流企業(yè)有的擁有自己的運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)等物流設(shè)備與設(shè)施，有的沒有就靠租賃，而且很少企業(yè)同時(shí)擁有物流活動(dòng)必需的所有設(shè)備和設(shè)施，這些設(shè)備和設(shè)施的提供者就成為第三方物流企業(yè)的供方。當(dāng)供方的實(shí)力雄厚或處于壟斷地位，并同時(shí)擁有多個(gè)賣方（租賃方）時(shí)，如鐵路、民航等部門，第三方物流企業(yè)的力量就顯得非常弱小，在成本價(jià)格上的控制力就很薄弱，從而對(duì)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)生不利影響。（三）買方第三方物流服務(wù)的需求方的議價(jià)能力不同的企業(yè)對(duì)第三方物流的需求是不同的，國(guó)有大型企業(yè)由于缺乏物流理念，恪守計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期“大而全”的經(jīng)營(yíng)思路，大多自建物流體系，對(duì)第三方物流市場(chǎng)的需求較少；新興中小型民營(yíng)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品具有小批量、高增值的特點(diǎn)，對(duì)物流服務(wù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性要求較高，因此對(duì)第三方物流服務(wù)需求迫切。外商參股及獨(dú)資企業(yè)等大型外企公司為了最大限度的獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，他們大都不是自己建立物流部門，而是選擇大的專業(yè)的物流提供商來為自己提供服務(wù)?？梢娭行⌒兔駹I(yíng)企業(yè)和外資企業(yè)是目前中國(guó)第三方物流市場(chǎng)的需求主體，雖然它們的物流總量不是很大，但對(duì)物流服務(wù)的質(zhì)量要求卻很高。（四）第三方物流服務(wù)替代品的威脅第三方物流服務(wù)的替代品其實(shí)就是第三方物流企業(yè)的客戶物流活動(dòng)由外包給第三方轉(zhuǎn)為自營(yíng)形式。這種替代形式限制了第三方物流企業(yè)的發(fā)展范圍和領(lǐng)域，也設(shè)置了物流行業(yè)謀取利潤(rùn)的定價(jià)上限。第三方物流企業(yè)要取得高利潤(rùn)，就必須通過集約化經(jīng)營(yíng)，以高效率、低成本提供高水平的物流服務(wù)，凸顯出專業(yè)化第三方物流服務(wù)的優(yōu)勢(shì)，這樣才能使客戶傾向于第三方物流服務(wù)的選擇。四、總結(jié)由于信息技術(shù)、經(jīng)營(yíng)理念和管理方式的落后，我國(guó)第三方物流企業(yè)能提供的服務(wù)比較單一，特別是集中在運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)等傳統(tǒng)物流活動(dòng)方面，因此從內(nèi)容上看是無差別競(jìng)爭(zhēng)占據(jù)主流，這就從根本上決定了第三方物流企業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)形式的主導(dǎo)地位。目前，我國(guó)第三方物流市場(chǎng)上，物流系統(tǒng)規(guī)劃、物流信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)、供應(yīng)鏈等高層次物流服務(wù)的供應(yīng)能力嚴(yán)重不足，而傳統(tǒng)運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)等基礎(chǔ)性物流服務(wù)從總體看卻處于供過于求的買方市場(chǎng)格局，特別是公路運(yùn)輸、貨運(yùn)代理、倉(cāng)儲(chǔ)等方面的市場(chǎng)開放程度較高，市場(chǎng)供給能力普遍過剩。這就使得圍繞傳統(tǒng)運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、貨運(yùn)代理等基礎(chǔ)性物流服務(wù)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，第三方物流企業(yè)的盈利能力受到削弱，服務(wù)質(zhì)量和效率都難以提高，降低了工商企業(yè)的滿意度，從而直接影響了第三方物流市場(chǎng)的擴(kuò)大和第三方物流企業(yè)的發(fā)展。我國(guó)第三方物流企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)范圍狹小，存在不同程度的局部壟斷。在我國(guó)第三方物流市場(chǎng)上國(guó)有企業(yè)占據(jù)較大部分市場(chǎng)份額，這些企業(yè)絕大多數(shù)都是從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期運(yùn)輸、商業(yè)、物資、糧食等部門的儲(chǔ)運(yùn)企業(yè)轉(zhuǎn)型過來的，它們的傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)范圍比較明確，主要是其主管部門或地方政府的勢(shì)力范