中國移動話務(wù)量預(yù)測方法介紹

2005-11 1 話務(wù)量預(yù)測方法交流 2005-11 2 基本思路 基本思路 網(wǎng)絡(luò)承載話務(wù)量 =忙時平均每用戶話務(wù)量 移動用戶數(shù) 忙時平均每用戶話務(wù)量 =忙時平均每用戶話務(wù)量基準(zhǔn) （ 1+話務(wù)不均衡系數(shù)） （ 1+話務(wù)波動系數(shù)） 移動用戶數(shù) 業(yè)務(wù)預(yù)測 2005-11 3 忙時平均每用戶話務(wù)量 忙時平均每用戶話務(wù)量基準(zhǔn) 定義：實(shí)際發(fā)生的忙時平均話務(wù)量 /移動用戶數(shù) 忙時： 10： 0013： 00 19： 0022： 00 最忙時： 19： 0020： 00 單位： Erl 0.01507 0.015070.016040.015470.015970.015210.01440.01460.01480.01500.01520.01540.01560.01580.01600.0162May-05 Jun-05 Jul-05 Aug-05 Sep-05 Oct-052005-11 4 忙時平均每用戶話務(wù)量 忙時平均每用戶話務(wù)量基準(zhǔn) 可按品牌進(jìn)一步細(xì)分 某地市移動公司： 可按各品牌用戶 MOU值預(yù)測走勢 00.010.020.030.040.050.060.07Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05全球通 大眾卡 神州行 動感地帶2005-11 5 忙時平均每用戶話務(wù)量 話務(wù)不均衡系數(shù) 小區(qū)忙時對系統(tǒng)忙時的話務(wù)偏離程度 反映用戶的移動性和流動性 13.53%16.86%19.83%11.98% 11.79%17.20%15.13%17.30%12.82%10.37%13.02%15.55%5%8%11%14%17%20%23%2 0 0 5 年 7 月 2 0 0 5 年 8 月 2 0 0 5 年 9 月 2 0 0 5 年 1 0 月GSM 900網(wǎng) 絡(luò) GSM 1800網(wǎng) 絡(luò) 全網(wǎng)2005-11 6 忙時平均每用戶話務(wù)量 話務(wù)波動系數(shù) 反映某一時段的話務(wù)波動情況 周一 周五 7月 8月 9月 10月 GSM900 2.85% 1.91% 3.64% 2.91% GSM1800 1.69% 1.58% 2.23% 3.55% 全網(wǎng) 1.69% 1.68% 2.04% 3.12% 周一 周日 7月 8月 9月 10月 GSM900 7.55% 6.24% 6.28% 5.26% GSM1800 13.91% 9.11% 7.73% 4.13% 全網(wǎng) 9.42% 7.13% 6.32% 3.51% 2005-11 7 忙時平均每用戶話務(wù)量 其他影響因素 資費(fèi)策略 天山通的“接聽免費(fèi)”將增大該品牌用戶的話務(wù)量 競爭對手的資費(fèi)及應(yīng)對措施 節(jié)假日 國慶 中秋 春節(jié) 2005-11 8 競爭分析 各運(yùn)營商的 SWOT分析 各運(yùn)營商的營銷策略分析 接聽免費(fèi)將吸引更大的用戶群體 中國移動： SWOT分析 擁有世界最大的移動網(wǎng)絡(luò)和用戶群 實(shí)現(xiàn)整體上市，增強(qiáng)企業(yè)資本運(yùn)作能力 有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力，新業(yè)務(wù)層出不窮 專注于移動通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營 和研究開發(fā)，運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)豐富 業(yè)務(wù)單一，面臨一定的經(jīng)營風(fēng)險 現(xiàn)有 G 網(wǎng)在無線數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)提供能力方面表現(xiàn)不足 移動通信市場潛力依然很大 移動業(yè)務(wù)持續(xù)平穩(wěn)增長， 移動通信及增值業(yè)務(wù)市場空間大、 需求旺盛和投資回報率較高 移動通信業(yè)務(wù)的個性化特征逐步得到廣大用戶的認(rèn)可，為其新業(yè)務(wù)的開展提供了基礎(chǔ) 小靈通加入移動競爭，移動價格戰(zhàn)愈演愈烈，企業(yè)獲利空間越來越小 優(yōu)勢 劣勢 機(jī)遇 挑戰(zhàn) 單位用戶收入出現(xiàn)下滑，新發(fā)展的用戶越來越多，但更多是低端用戶 今后電信 3G上馬對其影響很大。 2005-11 9 業(yè)務(wù)預(yù)測思路 業(yè)務(wù)預(yù)測基本上采取了兩條預(yù)測線路。第一條線路，采用自下而上的方式，首先從實(shí)際業(yè)務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)出發(fā)，根據(jù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展統(tǒng)計數(shù)據(jù)，進(jìn)行趨勢外推預(yù)測。第二條線路采用自上而下的方式，首先根據(jù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)目前市場容量及發(fā)展速度，預(yù)測規(guī)劃期內(nèi)市場容量；再確定市場占有率；最后根據(jù)市場容量預(yù)測值和市場占有率預(yù)測業(yè)務(wù)量。業(yè)務(wù)預(yù)測基本思路如左圖所示。 業(yè)務(wù)預(yù)測說明 業(yè)務(wù)量預(yù)測數(shù)實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展統(tǒng)計數(shù)據(jù)各地市業(yè)務(wù)發(fā)展計劃數(shù)調(diào)查結(jié)果構(gòu)建業(yè)務(wù)量時間序列運(yùn)用統(tǒng)計軟件，擬合時間序列曲線，進(jìn)行趨勢外推市場容量預(yù)測普及率預(yù)測人口數(shù)預(yù)測普及率法預(yù)測市場容量市場容量增長速度預(yù)測市場容量現(xiàn)狀增速法預(yù)測市場容量 業(yè)務(wù)拓展能力、網(wǎng)絡(luò)支撐能力比較分析市場占有率確定自上而下式預(yù)測自下而上式預(yù)測存量市場預(yù)測增量市場預(yù)測多種市場占有率方法比選 2005-11 10 業(yè)務(wù)預(yù)測方法比較 主要預(yù)測方法比較 簡單曲線擬合法 普 及 率 法 （ 飽 和 曲 線 法 ） 增長率法 類比法 方法特點(diǎn) 簡單、客觀 移動電話的發(fā)展符合生命 周 期 規(guī) 律 ，普 及 率 法 是預(yù)測移動電話普及率最為有效的工具之一，是 主客觀相結(jié)合的方法 簡單，根據(jù)歷史的增長率來推演未來的增長率，是主客觀相結(jié)合的方法 主觀性較強(qiáng)的方法，主要依據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)律來類比 優(yōu)缺點(diǎn) 最主要的缺陷是純數(shù) 學(xué) 公 式 推 導(dǎo) ，無 法結(jié) 合宏觀市場環(huán)境的變化進(jìn)行修正 較為適合于我國現(xiàn)階段移動電話的預(yù)測 飽和值的取定是難點(diǎn) 可根據(jù)今后發(fā)展趨勢適當(dāng)修正，難點(diǎn)在于今后的增長率變化趨勢與歷史有一定差別 充分考慮了宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢和特點(diǎn) 適用性 對于成長期的移動通 信 用 戶 預(yù) 測 ，具 有較好的擬合度 較為適合處于從成長期向成熟期過渡階段的業(yè)務(wù) 預(yù) 測 ；適 合 于 長 期 預(yù) 測 適合于發(fā)展趨勢比較有規(guī)律的業(yè)務(wù)預(yù)測 對于長期預(yù)測具有較好的參考意義 2005-11 11 移動用戶總量預(yù)測 簡單曲線擬合法 曲線擬合示意圖y = 35.699x + 36.303R2= 0.9849y = -1.7138x2+ 45.981x + 24.306R2= 0.9880501001502002503003504004502001年 2002年 2003年 2004年 2005年2005-11 12 移動用戶總量預(yù)測 普及率法 普及率預(yù)測（飽和曲線法）0%20%40%60%80%100%120%140%2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009普及率歷史數(shù)據(jù) 高飽和率預(yù)測 中飽和率預(yù)測 低飽和率預(yù)測2005-11 13 移動用戶總量預(yù)測 增長率法 移動用戶增長率示意圖41.3%53.6%14.9%18.5%16.0%18.0%12.6%0%10%20%30%40%50%60%2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年2005-11 14 3G用戶預(yù)測 基本場景的確定 存量市場 原有用戶升級遷移至 3G網(wǎng)絡(luò)的比例 增量市場 新增 3G用戶在總新增用戶中的比例 3G用戶市場的占有率 2005-11 15 話務(wù)量預(yù)測 GSM移動用戶數(shù)預(yù)測 確定建網(wǎng)原則 例：當(dāng)年年底網(wǎng)絡(luò)建設(shè)容量滿足第二年第一季度用戶需求 2005年 2006年 2007年 2008年 2G用戶數(shù) (不含 3G) 93.00 102.42 105.02 99.36 3G用戶數(shù) 2.46 12.53 26.36 3G用戶切入 2G的概率 60.00% 45.00