老客戶轉介紹流程和工具及保單整理加保流程和工具.ppt

老客戶轉介紹流程和工具保單整理加保流程和工具 總公司個人業(yè)務部2009年7月17日 榮耀八十載太平健康行 老客戶轉介紹流程與工具 一 拜訪對象 老客戶二 拜訪目的 尋求轉介紹三 拜訪工具 1 人民日報 報道2 抽獎活動邀約函 老客戶轉介紹流程與工具 1 電話約訪 2 送 人民日報 3 介紹抽獎活動尋求轉介紹 尋求轉介紹 關鍵點 1 公司80周年慶活動簡介2 約定時間送 人民日報 工具 人民日報 報道 工具 抽獎活動邀約函 關鍵點 1 詳細介紹抽獎活動2 引導客戶轉介紹 關鍵點 1 公司實力展現2 80周年慶活動簡介 約訪轉介紹銷售新福祿 轉介紹拜訪流程與工具 1 電話約訪 2 送 人民日報 并送 健康新主張 3 講解新福祿并促成 推介新福祿 關鍵點 1 告知被推薦參加大抽獎的緣由2 約定時間送 人民日報 詳述活動細則 工具 健康新主張 工具 新福祿產品建議書 關鍵點 1 三三法則 后切入新福祿講解2 與客戶共同設計建議書并促成 關鍵點 1 介紹抽獎活動 并說明80周年慶活動主題是 健康 打伏筆 2 贈送 健康新主張 并溝通健康理念 工具 人民日報 報道 工具一 人民日報 報道 最權威的新聞大報引領中國大眾輿論趨勢最嚴肅的時政黨報針對國家政策深度透視 主要內容 1 慶祝中國太平保險集團更名2 慶祝太平品牌創(chuàng)立80周年3 榮耀80載太平健康行 客戶回訪三大活動介紹 第一重大禮 800場精彩健康講座恭賀80華誕第二重大禮 80周年紀念版專屬健康產品 福祿雙至2009 隆重上市第三重大禮 百萬客戶大回訪 贏取百萬大獎 工具二 抽獎活動邀約函 主要內容 正面 1 公司介紹2 大抽獎活動獎項設置3 抽獎活動回執(zhí)聯(lián)背面 1 香港簡介2 2010年上海世博會簡介 抽獎回執(zhí) 活動細則 兌獎號 NO 0000001 注 錄入兌獎號時被推薦人唯一對應號碼為 兌獎號 編號 如 000000101 電話約訪 張哥 你好 我是太平人壽的小馬 近來還好吧 簡略寒暄 為慶祝集團更名和太平品牌創(chuàng)立80周年 公司特推出 榮耀80載太平健康行 客戶回訪大抽獎活動 前幾天在 人民日報 上有我們這個活動的專題報道 每個老客戶都可以參加抽獎 贏取香港游和上海世博游 您看您今天下午方便還是明天上午方便 我把活動細則給您送過去 面談邏輯 張哥 氣色不錯嘛 生意很好吧 簡短寒暄 今天我來是專門邀請您參加我們公司80年慶大抽獎的 這幾年 我們公司發(fā)展迅猛 已連續(xù)三年入圍中國企業(yè)500強 吃水不忘挖井人 太平人壽是一家很實在的公司 為感謝廣大客戶一直以來的支持 80年慶推出三大回饋客戶的活動 你看 拿出 人民日報 重點介紹抽獎活動 一個老客戶最多只能介紹五位朋友來參加 他們中任何一人中獎 您都可以連帶獲獎 如果中的是一等獎 那你就可以和這位親朋一起去香港游了 拿出邀約函引導客戶填寫抽獎聯(lián) 請您在這里填寫一下吧 祝您好運 電話約訪轉介紹 王先生 您好 我是太平人壽的小馬 您的朋友張 先生已邀請您一同參加我們太平人壽80周年慶的香港游 上海世博游大抽獎活動 我們打這個電話是為了要確認一下您的聯(lián)系方式 如果中獎了會第一時間通知到您 另外 要送給您一份 人民日報 上面有我們太平人壽80年慶三大活動的細則 請告訴我您單位的地址 我明天給您送去 面談邏輯請參見 新人健康險講解流程與工具 保單整理加保流程和工具 一 拜訪對象 老客戶二 拜訪目的 保單整理尋求加保三 拜訪工具 1 80周年紀念保單盒 袋 2 新版保險存折 流程與配套工具 1 電話約訪 2 送保單盒 袋 3 講解四大賬戶并整理保單 根據保障缺口尋求加保 關鍵點 1 80周年慶活動簡介 側重老客戶回訪活動 2 約定時間送紀念版保單盒 袋 工具 紀念版保單盒 袋 工具 新版保險存折 關鍵點 1 講解 四大賬戶 2 用保險存折整理保單并分析潛在風險 關鍵點 1 80周年慶活動介紹2 重點包裝保單盒 袋 工具一 80周年紀念版保單盒 袋 主要內容 保單盒 1 封面 80周年華誕紀念2 封底 公司介紹3 盒內 四大賬戶邏輯保單袋 1 封面 80周年華誕紀念2 封底 四大賬戶邏輯 四大賬戶運用邏輯 人身風險保障賬戶 為家庭收入主要創(chuàng)造者投資建立人身風險保障賬戶 讓需要依靠我們生活的親人有安全的生活保障 四大賬戶運用邏輯 健康保險賬戶 為自己和家人投資建立健康保險賬戶 讓社會力量為我們支付高昂的醫(yī)療費用 養(yǎng)老金領取賬戶 長期投資理財賬戶 為自己的老年生活建立專項養(yǎng)老金領取賬戶 讓您老有所養(yǎng) 晚年生活無憂 為家庭的閑置資金建立長期投資理財賬戶 讓閑置資金不斷增值 家庭財富持續(xù)增長 工具二 新版保險存折 主要內容 1 新版公司簡介2 客戶基本信息3 四大賬戶4 家庭保障一覽表5 家庭成員投保記錄6 繳費備忘錄7 生存金領取備忘錄8 理賠所需材料9 理賠流程10 報案流程 新增 新增 新增 新增 家庭基本資料與緊急聯(lián)絡人填寫可全面鎖定客戶 最新的公司簡介 四大賬戶邏輯 與保單盒內容一致 通過勾選家庭保單清單 挖掘潛在保障需求 本人 配偶 子女投保記錄 按照四大賬戶明確劃分 讓保障缺口顯而易見 生存金領取備忘錄可提醒客戶及時領取子女教育金或養(yǎng)老金等 同時檢視客戶此類保險的領取額是否足夠 可繼續(xù)挖潛 繳費備忘錄可統(tǒng)計出全家的保險費總額 若不足年收入的10 15 則為不足額保險 仍有加?？臻g 理賠所需材料清單 讓客戶理賠不再難 理賠流程用圖示的方式讓客戶一目了然 關于報案的詳細說明讓客戶清清楚楚 留下你的姓名和聯(lián)系電話 可以讓客戶在第一時間找到你 優(yōu)質的服務會帶來更多的保單 贈言部分可以把你最想給客戶說的話留在上面 保單盒 袋 電話約訪邏輯 趙姐 你好 我是太平人壽的小馬 近來還好吧 簡略寒暄 為慶祝集團更名和太平品牌創(chuàng)立80周年 公司特推出 榮耀80載太平健康行 客戶回訪大抽獎活動 前幾天在 人民日報 上有我們這個活動的專題報道 每個老客戶都可以參加抽獎 贏取香港游和上海世博游 另外 公司80周年慶期間 特別制作了一批紀念版的保單盒 袋 我特別為您申請了一份 您看您今天下午方便還是明天上午方便 我把保單盒 袋 給您送過去 保單盒 袋 面談邏輯 業(yè)務員 趙姐 您看 這就是我在電話里說的保單盒 袋 怎么樣 很漂亮吧 這是我們公司80周年慶期間特別訂制 絕版珍藏的紀念保單盒 袋 正好把您所有的保單放入其中 更方便長期保存 客戶 是挺漂亮的 謝謝啊 業(yè)務員 不用謝 好東西我總會第一個拿來與你分享 你看 這個保單盒 袋 還有一個新功能 運用 四大賬戶 自檢身邊的潛在風險 客戶 啥叫 四大賬戶 啊 業(yè)務員 按四大賬戶邏輯念下來即可 客戶 哦 我懂了 業(yè)務員 拿出盒內的保險存折 您看 這里還有配套的保險存折 現在您的事業(yè)蒸蒸日上 身價也在不斷提升 越來越富貴了 相應的 您的保險財富也將越來越多 你看 翻開存折 四大賬戶中您已有三個了 看看還缺什么呢 翻到第二頁 只要勾選一下就知道了 讓您對自己所有的保障財富一目了然