XXXX煤礦2016年10月份經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告.doc

XXXX煤礦2016年10月份經(jīng)營(yíng)分析編制： 審核：批準(zhǔn)：2016年11月8日XXXX煤礦2016年10月份經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告一、主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況表2016年10月份主要指標(biāo)匯總表項(xiàng) 目年度預(yù)算本月完成累計(jì)完成累計(jì)完成率全年預(yù)測(cè)上年同期同比增減一、生產(chǎn)指標(biāo)1.原煤產(chǎn)量(萬(wàn)噸)140.9211.51 82.21 13.49.012.50 2.商品煤產(chǎn)量(萬(wàn)噸)140.92 11.51 82.21 13.49.012.50 3.掘進(jìn)總進(jìn)尺(米)12630197.915.67 197.9796.18-598.28其中:開(kāi)拓進(jìn)尺4.商品煤煤質(zhì)(卡/克)520042955007 96.29 50005095-88 5.全員工效(噸/工)0.820.730.84102.44 0.810.690.156.采區(qū)回采率(%)828382.5100.61 8283-0.57.發(fā)電量(億千瓦時(shí))二、銷售指標(biāo)1.銷售量(萬(wàn)噸)140.77 10.51 75.0713.46.494.022.綜合售價(jià)(元/噸)465.81284.67324.1969.60314.04416.65-92.463.銷售收入(萬(wàn)元)6288.46219.483468.1655.154208.162702.44765.72三、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)1.利潤(rùn)總額(萬(wàn)元)110-125.83-859.01-780.92 -1199-1206.92347.912.經(jīng)營(yíng)收入(萬(wàn)元)6288.46219.483468.1655.15 4208.162702.44765.723.經(jīng)營(yíng)支出(萬(wàn)元)6178.75345.314327.1770.035400.333909.36417.814.完全成本(元/噸)465.69470.05406.0487.19403.01590.08-184.04四、基建指標(biāo)1.投資完成額(萬(wàn)元)備注：綜合售價(jià)按不含增值稅、完全成本按含營(yíng)業(yè)稅金及附加填報(bào)。二、生產(chǎn)指標(biāo)分析（一）原煤與商品煤分析：原煤產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)分析表年度計(jì)劃(萬(wàn)噸)累計(jì)完成(萬(wàn)噸)完成率 (%)上年同期（萬(wàn)噸）增加量 （萬(wàn)噸）增長(zhǎng)率（%）1411.5182.219.012.527.75截至10月份累計(jì)完成原煤產(chǎn)量11.51萬(wàn)噸，完成年度計(jì)劃的82.21%，比上年同期增加了2.5萬(wàn)噸，產(chǎn)量同比增加的主要原因是：由于上年受地方政策影響，礦井從7月20日-10月10日一直處于停產(chǎn)狀態(tài)，今年礦井一直處于生產(chǎn)狀態(tài)。（二）掘進(jìn)總進(jìn)尺與開(kāi)拓進(jìn)尺分析：掘進(jìn)進(jìn)尺統(tǒng)計(jì)分析表年度計(jì)劃(米)累計(jì)完成(米)完成率 (%)上年同期（米）增加量 （米）增長(zhǎng)率（%）1263197.915.67796.18-598.28-75.14截止10月份累計(jì)完成掘進(jìn)進(jìn)尺197.9米，完成年度計(jì)劃的15.67%，比上年同期減少了598.28米，同比減少的主要原因是由于考慮到下一步礦井產(chǎn)業(yè)升級(jí)，明年計(jì)劃不再回采作業(yè)，所以，沒(méi)有再準(zhǔn)備新的工作面，井下就沒(méi)有安排掘進(jìn)工作。（三）原煤與商品煤煤質(zhì)分析：商品煤煤質(zhì)統(tǒng)計(jì)分析表年度計(jì)劃(卡/克)累計(jì)完成(卡/克)完成率 (%)上年同期（卡/克）增加量 （卡/克）增長(zhǎng)率（%）5200500796.295095-88-1.73截止10月份累計(jì)完成煤質(zhì)發(fā)熱量5097卡/克，完成年度計(jì)劃的96.29%，比上年同期降低了88卡/克，煤質(zhì)下降的原因有：因11022采煤工作面地質(zhì)發(fā)生變化，采面中后段大部分為矸石，所產(chǎn)原煤含碴量大。 （四）全員工效分析：全員工效統(tǒng)計(jì)分析表年度計(jì)劃(噸/工)累計(jì)完成(噸/工)完成率 (%)上年同期（噸/工）增加量 （噸/工）增長(zhǎng)率（%）0.820.84102.440.690.1521.7截至10月份累計(jì)完成全員工效0.84噸/工，完成年度計(jì)劃的102.44%，比上年同期增加了0.15噸/工。三、銷售指標(biāo)分析（一）本區(qū)域銷售行情分析10月份為煤炭銷售淡季,電廠耗煤量減少,煤炭庫(kù)存居于高位,機(jī)組負(fù)荷減少，“煤電互?！眹?yán)重影響我礦煤炭銷售及價(jià)格。（二）企業(yè)銷售情況分析1、公司全年計(jì)劃銷售14萬(wàn)噸，截至10月份累計(jì)銷量為10.51萬(wàn)噸，完成年度計(jì)劃的75.07%；全年預(yù)計(jì)綜合售價(jià)為465.81元/噸（不含稅），截至10月份累計(jì)綜合售價(jià)為324.19元/噸，比預(yù)算降低141.62元/噸；全年預(yù)算銷售收入為6288.46萬(wàn)元，截至10月份累計(jì)完成3468.16萬(wàn)元，完成年度計(jì)劃的55.15%。2、截至10月份，銷量、售價(jià)、銷售收入未能按年度預(yù)算計(jì)劃完成有以下幾方面的原因：市場(chǎng)因素：電廠負(fù)荷低,庫(kù)存居于高位，市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有降；周邊小煤礦多,且多實(shí)行納稅包干制,不帶稅票賣煤、超能生產(chǎn)等原因造成市場(chǎng)混亂；市場(chǎng)下行，低揮發(fā)煤種的劣勢(shì)逐步凸顯。煤質(zhì)因素：由于井下工作面出水和工作面煤層里有夾矸,現(xiàn)階段發(fā)熱量明顯下降。（三）公司在銷售方面采取的措施：1、積極進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)拓，進(jìn)行新客戶的洽談工作，并將工作重心逐步放在電廠等直接用戶；2、加強(qiáng)煤質(zhì)管理；3、重新建立誠(chéng)信穩(wěn)定長(zhǎng)期合作的客戶群體；4、遵循價(jià)格波動(dòng)規(guī)律，建立銷售價(jià)格適時(shí)調(diào)整機(jī)制；5、逐步建立煤炭品牌銷售體制，用質(zhì)量和誠(chéng)信贏得市場(chǎng)；6、規(guī)范煤炭銷售管理，有效防控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。四、成本指標(biāo)分析（一）完全成本完成情況對(duì)比表指標(biāo)2014年預(yù)算數(shù)2014年當(dāng)月數(shù)比預(yù)算增（+%）減（-%）單位成本（元/噸）月度總成本預(yù)算（萬(wàn)元）單位成本（元/噸）總成本（萬(wàn)元）單位成本（元/噸）總成本（萬(wàn)元）噸煤成本費(fèi)用總計(jì)465.69 458.78 470.05 433.00 0.94%-5.62%一、煤炭生產(chǎn)成本小計(jì)329.14 317.69 351.58 323.88 6.82%1.95% 1、直接材料28.74 9.72 11.55 10.64 -59.81%9.47% 2、工資145.63 156.63 169.02 155.70 16.06%-0.59%3、福利費(fèi)及附加5.95 5.48 4、水電費(fèi)17.07 15.71 13.63 12.55 -20.15%-20.11%5、折舊費(fèi)44.79 50.39 60.30 55.55 34.63%10.24%6、維簡(jiǎn)費(fèi)8.50 7.82 8.50 7.83 0.00%0.13%7、井巷費(fèi)8、修理費(fèi)2.30 2.12 0.42 0.39 -81.74%-81.60%9、安全費(fèi)50.00 46.00 50.00 46.06 0.00%0.13%10、補(bǔ)償費(fèi)(搬遷、塌陷)11、可持續(xù)發(fā)展基金12、轉(zhuǎn)產(chǎn)發(fā)展基金13、礦山環(huán)境恢復(fù)治理保證金5.00 4.60 5.00 4.61 0.00%0.22%14、其他基金15、洗選煤費(fèi)用16、其他27.11 24.70 27.21 25.07 0.37%1.50%二、管理費(fèi)用小計(jì)112.24 116.92 112.34 103.48 0.09%-11.50%1、工資52.89 57.93 62.89 57.93 18.91%0.00%2、福利費(fèi)8.79 0.50 0.10 0.09 -98.86%-82.00%3、折舊費(fèi)9.24 10.40 11.36 10.47 22.94%0.67% 4、差旅費(fèi)3.70 4.17 0.96 0.88 -74.05%-78.90%5、修理費(fèi)1.85 2.08 0.09 0.08 -95.14%-96.15% 6、其他35.77 41.84 36.94 34.03 3.27%-18.67%三、銷售費(fèi)用小計(jì)4.99 20.69 0.82 0.75 -83.57%-96.38%四、財(cái)務(wù)費(fèi)用小計(jì)13.26 -0.08 -0.12 -0.11 -100.90%37.50%五、營(yíng)業(yè)稅金及附加6.06 3.56 5.43 5.00 -10.40%40.45%（二）總體成本變動(dòng)分析10月份噸煤完全成本470.05元/噸，與年度預(yù)算相比增加4.36元/噸。累計(jì)噸煤完全成本406.04元/噸，與年度預(yù)算相比降低了59.65元/噸。10月份全部成本超計(jì)劃的主要原因是：公司根據(jù)國(guó)投煤炭河南分公司（國(guó)投河南2014100號(hào)）文件轉(zhuǎn)發(fā)的河南省工業(yè)和信息化廳、的通知要求減壓產(chǎn)量，造成本月產(chǎn)量較低噸煤分?jǐn)偝杀据^高。其中：1、生產(chǎn)成本：10月份實(shí)際完成351.58元/噸，比年度預(yù)算329.14元/噸增加了22.44元/噸。增加的主要原因：本月為迎接國(guó)家安監(jiān)總局“50個(gè)煤礦重點(diǎn)縣遏制重特大事故攻堅(jiān)戰(zhàn)”巡檢工作組等單位來(lái)礦檢查，在礦井質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)方面的投入明顯增加，加之產(chǎn)量較低，造成噸煤成本上升。2、管理費(fèi)用：10月份實(shí)際完成112.34元/噸，比年度預(yù)算112.24元/噸增加了0.10元/噸,基本完成年度預(yù)算。（三）人工成本分析工資預(yù)算總額（萬(wàn)元）本月計(jì)提（萬(wàn)元）本月發(fā)放（萬(wàn)元）本年累計(jì)發(fā)放占工資年度預(yù)算總額（%）人均工資（元/人）年度預(yù)算本年累計(jì)2572214.56184.301491.5457.993891022599.11、工資績(jī)效考核：今年公司將繼續(xù)認(rèn)真學(xué)習(xí)執(zhí)行總公司新的績(jī)效考核辦法，每月根據(jù)國(guó)投煤炭有限公司批復(fù)的考核結(jié)果進(jìn)行內(nèi)部二次考核。我公司內(nèi)部對(duì)生產(chǎn)區(qū)隊(duì)和管理部室再進(jìn)行二次考核，生產(chǎn)區(qū)隊(duì)每月所得工資總額與安全、任務(wù)、工效、成本等主要指標(biāo)掛鉤，體現(xiàn)多勞多得，按勞分配；部室工資每月所得工資與區(qū)隊(duì)生產(chǎn)任務(wù)掛鉤，同時(shí)加大了安全罰款力度。2、結(jié)構(gòu)比例：為充分體現(xiàn)各工種之間的勞動(dòng)差別，工資要適當(dāng)向技術(shù)高、責(zé)任重的關(guān)鍵崗位傾斜，既要克服平均主義，又要防止高低懸殊。3、計(jì)提與實(shí)發(fā)：10月份，我公司計(jì)提工資總額為214.56萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放184.30萬(wàn)元，累計(jì)發(fā)放1491.54萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的57.99%。五、利潤(rùn)分析10月份實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為-125.83萬(wàn)元，累計(jì)利潤(rùn)總額為-859.01萬(wàn)元，比去年同期-1206.92萬(wàn)元相比，減虧347.91萬(wàn)元。利潤(rùn)發(fā)生變化的最主要因素是銷售價(jià)格和銷量的變化：一方面是去年同期礦井曾長(zhǎng)時(shí)間停產(chǎn)，今年礦井一直處于正常生產(chǎn)狀態(tài)，同比增加了產(chǎn)銷量，提高了銷售收入；另一方面，今年累計(jì)不含稅售價(jià)324.19元/噸,上年同期為416.65元/噸,同比降低92.46元/噸，降價(jià)又造成了利潤(rùn)減少。六、基建指標(biāo)完成情況分析（無(wú)）七、全年指標(biāo)預(yù)測(cè)主要指標(biāo)年度預(yù)算累計(jì)完成情況完成率全年預(yù)測(cè)原煤產(chǎn)量（萬(wàn)噸）1411.5182.21%13.4商品煤產(chǎn)量（萬(wàn)噸）1411.5182.21%13.4商品煤銷量（萬(wàn)噸）1410.5175.07%13.4銷售價(jià)格（元/噸）465.81324.1969.60%314.04噸煤成本（元/噸）465.69406.0487.19%403.01銷售收入（萬(wàn)元）6288.463468.1655.15% 4208.16利潤(rùn)（萬(wàn)元）110-859.01-780.92% -11991、原煤產(chǎn)量10月份完成原煤產(chǎn)量0.92萬(wàn)噸，年累計(jì)原煤產(chǎn)量完成11.51萬(wàn)噸，全年預(yù)計(jì)完成原煤產(chǎn)量13.4萬(wàn)噸。2、原煤銷量10月份完成銷量0.77萬(wàn)噸，年累計(jì)完成銷量10.51萬(wàn)噸，全年預(yù)計(jì)完成13.4萬(wàn)噸。3、售價(jià)截至10月份累計(jì)售價(jià)324.19元/噸，預(yù)計(jì)全年綜合售價(jià)314.04元/噸。4、銷售收入全年預(yù)算6288.46萬(wàn)元，截至10月份累計(jì)完成3468.16萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全年完成4208.16萬(wàn)元。5、全部成本10月份全部成本470.05元/噸，年累計(jì)完成全部成本406.04元/噸，預(yù)計(jì)全年全部成本403.01元/噸。6、利潤(rùn)總額年度利潤(rùn)預(yù)算總額110萬(wàn)元，10月份實(shí)際完成-125.83萬(wàn)元，年累計(jì)完成利潤(rùn)總額-859.01萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全年完成-1199萬(wàn)元。八、企業(yè)開(kāi)展的重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)工作（一）重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)工作開(kāi)展情況1、采煤工作面改造。由于11022采煤工作面后段為復(fù)采工作面，為提高煤質(zhì)發(fā)熱量，確保順利完成銷量及銷售收入等指標(biāo)，2月份完成了11022改造面懸移支架的回撤、安裝工作，共回撤懸移支架56架，安裝支架57架。2、后勤保障設(shè)施完善。為進(jìn)一步完善后勤保障設(shè)施，公司在資金異常困難的情況下克服各種困難，度夏前為職工宿舍統(tǒng)一安裝了閉路電視、吊扇，配備了被褥，發(fā)放了涼席，為職工隊(duì)伍的穩(wěn)定起到重要作用。3、嚴(yán)抓煤質(zhì)管理。在市場(chǎng)嚴(yán)重不景氣的情況下，公司從源頭開(kāi)始，嚴(yán)抓煤質(zhì)管理。根據(jù)要求，“采面運(yùn)輸煤倉(cāng)煤場(chǎng)”整個(gè)流程內(nèi)不得向原煤傾卸摻雜矸石等雜物，避免人為原因造成的煤質(zhì)下降；通過(guò)振動(dòng)篩、滾筒篩的兩次篩選，進(jìn)一步剔除雜質(zhì)，提升發(fā)熱量，以滿足銷售需求。通過(guò)多部門全過(guò)程的嚴(yán)格管理，公司上半年煤質(zhì)普遍優(yōu)于計(jì)劃發(fā)熱量。4、產(chǎn)業(yè)升級(jí)項(xiàng)目前期施工圖已做好，項(xiàng)目延期報(bào)告已報(bào)省發(fā)改委。（二）下一階段企業(yè)重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)工作安排1、生產(chǎn)方面，由于11022采煤工作面在回采過(guò)程中頂板少量淋水和底板涌水現(xiàn)象有所緩解。另一方面，因11022采煤工作面地質(zhì)發(fā)生變化，采面中后段大部分為矸石，所產(chǎn)原煤含碴量增大，下步重點(diǎn)做好11022采煤工作面煤質(zhì)控制工作，杜絕生產(chǎn)和運(yùn)輸過(guò)程中矸石進(jìn)入原煤，努力控制煤質(zhì)發(fā)熱量。2、成本管控方面，加強(qiáng)電費(fèi)控制，完善材料消耗管理，加大修舊利廢力度，做到定額定量支出。3、大力提倡和鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新。樹立技術(shù)落后、工藝復(fù)雜、管理滯后就是最大的浪費(fèi)的意識(shí)，倡導(dǎo)和鼓勵(lì)機(jī)運(yùn)部、生產(chǎn)技術(shù)部、通風(fēng)部等職能部室加大管理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新力度，提升管理水平，降低生產(chǎn)成本。4、銷售方面，對(duì)外積極開(kāi)拓市場(chǎng)，鞏固老客戶、聯(lián)系新客戶；對(duì)內(nèi)加強(qiáng)煤質(zhì)管理，強(qiáng)化煤質(zhì)考核和銷售工作激勵(lì)機(jī)制，通過(guò)各方努力逐步建立煤炭品牌銷售體制，用質(zhì)量和誠(chéng)信贏得市場(chǎng)。5、技改方面，加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造手續(xù)辦理工作，促進(jìn)公司發(fā)展。九、存在的問(wèn)題和應(yīng)對(duì)措施（一）存在的問(wèn)題1、現(xiàn)回采工作面為11022采煤工作面，該工作面長(zhǎng)90m，其中復(fù)采占三分之二，工作面煤墻夾矸較多，且生產(chǎn)過(guò)程中采空區(qū)段有淋水，增加煤炭含水量，造成出礦商品煤發(fā)熱量降低，影響煤炭銷售。2、礦井開(kāi)采的二1煤屬于滎鞏煤田典型“三軟”煤層，礦壓大，原巷道局部使用工字鋼單棚支護(hù)，巷道變形快，服務(wù)時(shí)間較短，給礦井質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化及安全工作帶來(lái)極大困難。3、11022工作面在生產(chǎn)過(guò)程中，受礦壓影響，懸移支架管路、配件損壞嚴(yán)重，增加了生產(chǎn)成本。4、銷售情況：由于煤質(zhì)出現(xiàn)變化,發(fā)熱量較低，原有已簽合同的客戶無(wú)法繼續(xù)拉運(yùn)；周圍小煤礦加大產(chǎn)量 ,不帶稅票賣煤,擠占了市場(chǎng)。5、煤質(zhì)情況：我公司為高變質(zhì)無(wú)煙煤，揮發(fā)份低，一般在8.5%左右，而電廠要