綜合理財(cái)規(guī)劃方案策劃寫(xiě)作要求.doc

附件1綜合理財(cái)規(guī)劃方案策劃寫(xiě)作要求請(qǐng)考生結(jié)合自身工作實(shí)際和所掌握的具體案例，撰寫(xiě)一份綜合理財(cái)方案，既可以是單位理財(cái)，也可以是個(gè)人理財(cái)。具體要求如下：（一）、選題范圍：1、個(gè)人或家庭的綜合理財(cái)規(guī)劃，包括本人（或家庭）、客戶個(gè)人（或家庭）、具體案例中的個(gè)人（或家庭）；2、中小企業(yè)的綜合理財(cái)規(guī)劃，包括本人工作單位、客戶單位、具體案例中的中小企業(yè)。（二）內(nèi)容要求1、介紹客戶基本信息，包括客戶的收支、資產(chǎn)負(fù)債、社會(huì)保障、風(fēng)險(xiǎn)管理、遺產(chǎn)管理等信息，以及客戶的性別、年齡、職業(yè)、職稱(chēng)、教育水平、家庭人員構(gòu)成、健康狀況等非財(cái)務(wù)信息；2、編制資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表并對(duì)客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評(píng)估、分析、預(yù)測(cè)；3、擬定客戶理財(cái)目標(biāo)；4、制定客戶綜合理財(cái)方案。要求做出綜合理財(cái)規(guī)劃和包括至少四個(gè)單項(xiàng)規(guī)劃。（三）寫(xiě)作要求1、目的性。規(guī)劃應(yīng)能有效實(shí)現(xiàn)客戶的理財(cái)目標(biāo)，應(yīng)對(duì)客戶的理財(cái)目標(biāo)進(jìn)行具體的描述；2、操作性。要體現(xiàn)理財(cái)規(guī)劃師工作流程和工作要求，理財(cái)方案應(yīng)切合當(dāng)前實(shí)際，對(duì)客戶具有實(shí)際指導(dǎo)意義。3、規(guī)范性。規(guī)劃方案要符合方案設(shè)計(jì)的寫(xiě)作規(guī)范，結(jié)構(gòu)要完整，應(yīng)包括理財(cái)規(guī)劃的主要部分，具體包括理財(cái)規(guī)劃建議書(shū)的假設(shè)前提、客戶財(cái)務(wù)狀況分析、理財(cái)規(guī)劃目標(biāo)、分項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃（該部分為規(guī)劃方案的核心部分，應(yīng)根據(jù)理財(cái)目標(biāo)有重點(diǎn)和針對(duì)性）； 4、整體性。理財(cái)規(guī)劃方案應(yīng)是一個(gè)全方位的專(zhuān)業(yè)理財(cái)方案。單位理財(cái)應(yīng)包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收規(guī)劃等；個(gè)人理財(cái)應(yīng)包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出、投資理財(cái)、子女教育規(guī)劃、退休及遺產(chǎn)規(guī)劃。但各單項(xiàng)規(guī)劃應(yīng)是一個(gè)有機(jī)的整體，不能相互分割，同時(shí)各單項(xiàng)規(guī)劃的制定應(yīng)根據(jù)理財(cái)目標(biāo)有所側(cè)重。5、科學(xué)性。要有依據(jù)、符合理財(cái)?shù)囊话阋?guī)定與人們的習(xí)慣，方案中的有關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)利用原始數(shù)據(jù)或相關(guān)假定，運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的方法、原理、經(jīng)驗(yàn)等通過(guò)計(jì)算得出，不能杜撰； 6、豐富性。要求有綜合分析、測(cè)算、圖表說(shuō)明等，有關(guān)計(jì)算可以作為附表列在規(guī)劃書(shū)最后； 7、原創(chuàng)性。必須是自己獨(dú)立思考完成，嚴(yán)禁抄襲。發(fā)現(xiàn)抄襲或雷同一律做零分處理。（四）字?jǐn)?shù)要求：400010000字。附件2物流方案設(shè)計(jì)寫(xiě)作要求1、設(shè)計(jì)對(duì)象：所在工作單位或所在地區(qū)的物流系統(tǒng)（建設(shè)或組織運(yùn)營(yíng)管理）。2、選題范圍：（1）物流師一級(jí)：企業(yè)物流或區(qū)域物流的戰(zhàn)略計(jì)劃方案設(shè)計(jì)、物流營(yíng)運(yùn)與管理模式設(shè)計(jì)、物流管理體制與組織設(shè)計(jì)、物流協(xié)同制度與流程設(shè)計(jì)、物流信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)、物流設(shè)施布置設(shè)計(jì)、物流通道網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)、供應(yīng)鏈物流集成方案設(shè)計(jì)等；（2）物流師二級(jí)：企業(yè)產(chǎn)供銷(xiāo)各經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)的物流作業(yè)活動(dòng)的管理、或物流系統(tǒng)各子系統(tǒng)的運(yùn)行、組織策劃、計(jì)劃控制及企業(yè)物流各分系統(tǒng)作業(yè)設(shè)施的布置設(shè)計(jì)與優(yōu)化等。3、字?jǐn)?shù)要求: 物流師一級(jí)：不少于5000字；物流師二級(jí)：不少于3000字；4、寫(xiě)作要求：（1）針對(duì)性。要針對(duì)具體某個(gè)企業(yè)或地區(qū)的物流營(yíng)運(yùn)管理、物流系統(tǒng)建設(shè)與優(yōu)化、物流業(yè)務(wù)工作，設(shè)計(jì)背景要清楚；（2）操作性。應(yīng)微觀具體，對(duì)企業(yè)、對(duì)政府有現(xiàn)實(shí)應(yīng)用參考價(jià)值；（3）規(guī)范性。文字要簡(jiǎn)潔，層次應(yīng)清晰、邏輯應(yīng)嚴(yán)密，表述應(yīng)充分，要符合方案設(shè)計(jì)的寫(xiě)作規(guī)范，切忌論文化；（4）科學(xué)性。要有依據(jù)、符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與人們的習(xí)慣，采用的數(shù)據(jù)應(yīng)是實(shí)地調(diào)查所得，數(shù)據(jù)引用應(yīng)注明來(lái)源，設(shè)計(jì)思想要符合物流活動(dòng)的規(guī)律與機(jī)理；（5）新穎性。設(shè)計(jì)觀念要新，具有預(yù)見(jiàn)性、創(chuàng)新意識(shí)，體現(xiàn)當(dāng)前物流管理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新的時(shí)代趨勢(shì)；（6）豐富性。應(yīng)配置必要的圖表、模型輔助說(shuō)明，以增強(qiáng)方案的可讀效果。（7）方法性。要熟練運(yùn)用所學(xué)的物流學(xué)的原理和物流系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)的理論方法，融管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、運(yùn)籌學(xué)、系統(tǒng)論、工程技術(shù)的方法于一體，解決企業(yè)或區(qū)域現(xiàn)行物流系統(tǒng)建設(shè)或管理中存在的問(wèn)題。（8）原創(chuàng)性。必須是自己獨(dú)立思考完成，嚴(yán)禁抄襲。發(fā)現(xiàn)抄襲或雷同一律做零分處理。附件3企業(yè)培訓(xùn)師論文寫(xiě)作要求（一）論文選題的基本要求企業(yè)培訓(xùn)師職業(yè)論文的選題必須是來(lái)源于本職工作實(shí)踐或具有明確的個(gè)人工作閱歷背景，論文闡述的問(wèn)題要有一定的技術(shù)難度和工作量（應(yīng)與申報(bào)職業(yè)級(jí)別要求的技能水平相適應(yīng)），其研究成果要具有一定的理論深度和先進(jìn)性，要有自己的獨(dú)立見(jiàn)解并對(duì)本職業(yè)發(fā)展有一定的指導(dǎo)意義。具體可以從以下幾個(gè)方面選?。?、培訓(xùn)管理研究性論文：包括培訓(xùn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)與組織、培訓(xùn)管理模式創(chuàng)新、培訓(xùn)管理方法改進(jìn)、培訓(xùn)管理體制、機(jī)制探討、培訓(xùn)師隊(duì)伍建設(shè)研究、培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)與教材開(kāi)發(fā)組織等。2、工作成果研究報(bào)告：研究成果應(yīng)有明確的工作背景，以具有一定規(guī)模的培訓(xùn)項(xiàng)目方案、企業(yè)培訓(xùn)規(guī)劃、培訓(xùn)項(xiàng)目策劃書(shū)或培訓(xùn)管理成果等為基礎(chǔ)的工作成果研究報(bào)告。3、培訓(xùn)教學(xué)研究性論文：包括培訓(xùn)課程開(kāi)發(fā)、培訓(xùn)教學(xué)模式創(chuàng)新、培訓(xùn)教學(xué)方法研究、培訓(xùn)教材編寫(xiě)研究等。（二）論文形式的基本要求1、論文字?jǐn)?shù)：一級(jí)不少于5000字，二級(jí)不少于3000字。2、論文格式要求 論文由標(biāo)題、摘要、關(guān)鍵詞、正文、注釋及參考文獻(xiàn)組成。 （1）標(biāo)題即論文的名稱(chēng)，它應(yīng)當(dāng)能夠反映論文的核心內(nèi)容，或是反映論題的范圍，盡量做到簡(jiǎn)短、直接、貼切、精練、醒目和新穎。（2）摘要應(yīng)簡(jiǎn)明扼要地概括論文的主要內(nèi)容，一般不超過(guò)200字。 （3）關(guān)鍵詞是反應(yīng)主題概念、對(duì)表述論文的中心內(nèi)容有實(shí)質(zhì)意義的名詞性術(shù)語(yǔ)，關(guān)鍵詞之間應(yīng)以分號(hào)分隔，一般可選3-8個(gè)關(guān)鍵詞。（4）論文主體部分包括引言或選題的依據(jù)與意義、內(nèi)容研究或方案設(shè)計(jì)探討、論點(diǎn)和論據(jù)分析或做法闡述、結(jié)論等。正文各級(jí)標(biāo)題序號(hào)依次采用一、（一） 1、 （1） ，一般以三級(jí)標(biāo)題為宜。（5） 注釋是對(duì)論文中需要解釋的詞句加以說(shuō)明，或是對(duì)論文中引用的詞句、觀點(diǎn)注明來(lái)源出處。注釋一律采用腳注的方式（在頁(yè)末加注釋?zhuān)?（6）主要參考文獻(xiàn)的目錄；注釋和參考文獻(xiàn)的標(biāo)注格式為：圖書(shū)：按作者、書(shū)名、出版社、出版年、版次、頁(yè)碼的順序標(biāo)注。期刊：按作者、篇名、期刊名稱(chēng)、年份（期號(hào)）、頁(yè)碼的順序標(biāo)注。報(bào)紙：按作者、篇名、報(bào)紙名稱(chēng)、年份日期、版次的順序標(biāo)注。網(wǎng)頁(yè)：按作者、篇名、網(wǎng)頁(yè)、年份日期的順序標(biāo)注。（7）必要的附錄（包括企業(yè)應(yīng)用證明、成果鑒定報(bào)告、獲獎(jiǎng)成果證書(shū)、論文發(fā)表相關(guān)說(shuō)明等） （三）論文內(nèi)容的基本要求1、提交的論文是著重考察考生的專(zhuān)業(yè)能力水平，因此論文必須根據(jù)自身實(shí)踐選題，圍繞主題收集相關(guān)資料，進(jìn)行深入的調(diào)查研究或分析；在論述和分析工作實(shí)踐的基礎(chǔ)上，綜合運(yùn)用基礎(chǔ)理論、科學(xué)方法、專(zhuān)業(yè)知識(shí)、技術(shù)手段等對(duì)所闡述的工作實(shí)際問(wèn)題進(jìn)行分析研究，要有明確的論點(diǎn)和較充分的論據(jù)，并能在某些方面提出獨(dú)立見(jiàn)解。2、工作成果研究報(bào)告要以本人曾主持的具有一定規(guī)模的培訓(xùn)項(xiàng)目方案、培訓(xùn)項(xiàng)目策劃書(shū)、企業(yè)培訓(xùn)規(guī)劃（作為附件）或培訓(xùn)管理成果等為基礎(chǔ)，針對(duì)具體的內(nèi)容要素，說(shuō)明內(nèi)容要素確定的理念和依據(jù)、運(yùn)用的方法和技術(shù)手段、問(wèn)題解決的措施和效果、成果的實(shí)用性和先進(jìn)性等，撰寫(xiě)工作成果研究分析報(bào)告。3、論文寫(xiě)作要求緊扣主題、理念正確、邏輯清晰、結(jié)構(gòu)合理、 層次分明、文理通順、版式規(guī)范。論文所引用的內(nèi)容、數(shù)據(jù)須注明出處。4、論文必須由考生獨(dú)立完成，不得抄襲或請(qǐng)他人代寫(xiě)。附件4心理咨詢(xún)師論文寫(xiě)作要求一、基本要求心理咨詢(xún)師（二級(jí)）考生，需按照心理咨詢(xún)師國(guó)家職業(yè)資格全國(guó)統(tǒng)一鑒定綜合評(píng)審方式及要求進(jìn)行撰寫(xiě)兩篇論文。二、文章選題需要求心理咨詢(xún)師（國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)）考生必須提交論文，包括案例報(bào)告1個(gè)，個(gè)人分析報(bào)告或研究報(bào)告1個(gè)，具體題目可自行擬定。其內(nèi)容要求如下：1、案例報(bào)告：（1）一般資料：包括人口學(xué)資料、個(gè)人成長(zhǎng)史、精神狀態(tài)、身體狀態(tài)、社會(huì)功能、心理測(cè)驗(yàn)結(jié)果。（2）主訴和個(gè)人陳述：包括問(wèn)題發(fā)生發(fā)展過(guò)程，求助原因。（3）觀察和他人反映：包括心理咨詢(xún)師觀察的結(jié)果和求助者親友反映情況。（4）評(píng)估與診斷：包括心理狀態(tài)的評(píng)估、診斷與鑒別診斷、診斷依據(jù)。（5）咨詢(xún)目標(biāo)的制定：包括具體目標(biāo)、最終目標(biāo)、近期目標(biāo)與長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。（6）咨詢(xún)方案的制定：包括方法與原理、雙方責(zé)任與義務(wù)、時(shí)間和費(fèi)用等。（7）咨詢(xún)過(guò)程：包括咨詢(xún)階段的劃分，各階段的任務(wù)與完成情況。（8）咨詢(xún)效果評(píng)估：包括求助者自我評(píng)估及心理咨詢(xún)師的評(píng)估和心理測(cè)驗(yàn)。2、個(gè)人分析報(bào)告內(nèi)容（可根據(jù)自身情況參考以下項(xiàng)目撰寫(xiě)）：a、自我成長(zhǎng)分析（1）應(yīng)怎樣評(píng)估自己的發(fā)展史?高峰和低谷分別在哪里?（2）我何時(shí)意識(shí)到自己已成為一個(gè)成人了?我是如何處理這種認(rèn)識(shí)的?（3）我最好的五個(gè)品質(zhì)是什么?（4）在我的人生中哪五個(gè)方面是需要增強(qiáng)的?（5）我的基本人生觀是什么?（6）我最近大部分時(shí)間的心情是怎樣的?（7）一般情況下我是怎樣看待其他人的?（8）在我對(duì)生活的看法中，我的宗教信仰、文化背景、道德標(biāo)準(zhǔn)、性別和性?xún)A向分別起到了怎樣的作用?（9）我是什么樣的人格類(lèi)型?（10）我心目中的英雄是誰(shuí)?（11）我認(rèn)為的成熟標(biāo)準(zhǔn)是什么?（12）我的個(gè)人奮斗目標(biāo)有哪些?（13）什么人或什么事影響了我的人生發(fā)展?（14）我最好的朋友會(huì)怎樣評(píng)價(jià)我?（15）人們對(duì)我的批評(píng)意見(jiàn)集中在什么方面?（16）用哪三個(gè)形容詞能最好地對(duì)我進(jìn)行描述?b、職業(yè)行為分析（1）我為何要成為一個(gè)心理咨詢(xún)師?（2）成為心理咨詢(xún)師后，我的情緒問(wèn)題是否會(huì)被明確并得到解決?（3）我需要做什么準(zhǔn)備才能成為一個(gè)心理咨詢(xún)師?（4）我具備哪些條件能使我成為一個(gè)出色的心理咨詢(xún)師?（5）我經(jīng)常出現(xiàn)的反移情問(wèn)題是什么？（6）我對(duì)求助者有何期待?（7）我對(duì)自己的職業(yè)有何期待?（8）我希望從同事那里獲得什么?（9）我的職業(yè)優(yōu)點(diǎn)和弱點(diǎn)有哪些?（10）我的職業(yè)奮斗目標(biāo)有哪些?（11）我的同事會(huì)怎樣評(píng)論我?（12）我希望接待哪一類(lèi)型的求助者?為什么？（13）我將如何應(yīng)對(duì)自己的心理壓力或崩潰狀態(tài)?（14）我如何處理對(duì)于自己工作的贊許和責(zé)難?3、研究報(bào)告的內(nèi)容（可參考以下項(xiàng)目撰寫(xiě)）要求如下：a、咨詢(xún)理論概述（選擇某種咨詢(xún)理論）（1）咨詢(xún)理論的名稱(chēng)。（2）咨詢(xún)理論的發(fā)展史。（3）咨詢(xún)理論框架。（4）咨詢(xún)技術(shù)。b、案例分析（1）運(yùn)用上述理論解釋心理問(wèn)題的形成原因與發(fā)展過(guò)程。（2）運(yùn)用上述咨詢(xún)技術(shù)解決心理問(wèn)題。（3）評(píng)估咨詢(xún)效果。c、個(gè)人體會(huì)（1）結(jié)合實(shí)踐談?wù)勛约簩?duì)該理論有何新的認(rèn)識(shí)?（2）結(jié)合實(shí)踐談?wù)剬?duì)該理論的咨詢(xún)技術(shù)有何新的體會(huì)?附件5國(guó)家職業(yè)資格統(tǒng)一鑒定論文撰寫(xiě)格