金蝶房地產(chǎn)售樓用戶手冊

金蝶 K/3 V12.1 房地產(chǎn) 售樓 系統(tǒng) 用戶手冊 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 2 版權(quán)聲明 本書著作權(quán)屬于金蝶軟件（中國）有限公司所有，在未經(jīng)本公司許可的情況下，任何單位或個人不得以任何方式對本書的部分或全部內(nèi)容擅自進行增刪，改編，節(jié)錄，翻譯，翻印，改寫。 金蝶軟件（中國）有限公司 2010 年 4 月 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 3 目 錄 第一部分 個人配置篇 .5 第一章 登陸系統(tǒng)操作 .5 1.1 系統(tǒng)登陸 . 5 1.2 個人設(shè)置 . 5 1.3 我的首頁 . 9 1.4 修改密碼 . 10 1.5 消息設(shè)置 . 10 1.6 工作組設(shè)置 . 12 1.7 系統(tǒng)切換 . 13 第二部分 售樓管理篇 . 14 第一章 房源管理 . 14 1.1.1 項目資料 . 14 1.1.2 期棟資料 . 15 1.1.3 戶型定義 . 17 1.1.4 房號定義 . 18 1.1.5 房間資料 . 18 第二章 客戶管理 . 20 2.1.1 客戶維護 . 20 2.1.2 跟進提醒 . 24 2.1.3 客戶轉(zhuǎn)接 . 24 2.1.4 客戶導(dǎo)入 . 24 2.1.5 客戶導(dǎo)出 . 25 2.1.6 2.6 高級查詢 . 25 2.1.7 問卷分析 . 26 第三章 銷售策劃 . 27 3.1.1 價格管理 . 27 3.1.2 價格確認(rèn) . 29 3.1.3 付款方案 . 30 3.1.4 虛擬銷控 . 31 3.1.5 折扣設(shè)置 . 32 3.1.6 問卷定義 . 33 第四章 銷售前期 . 34 4.1.1 銷售登記 . 34 4.1.2 銷售變更 . 38 4.1.3 銷售查詢 . 40 4.1.4 業(yè)務(wù)審批 . 42 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 4 第五章 銷售設(shè)置 . 43 5.1.1 補差設(shè)置 . 44 5.1.2 按揭流程 . 44 5.1.3 款項設(shè)置 . 44 5.1.4 費用設(shè)置 . 45 第六章 銷售后期 . 46 6.1.1 按揭辦理 . 47 6.1.2 補差辦理 . 47 6.1.3 交付管理 . 49 6.1.4 產(chǎn)權(quán)辦理 . 51 6.1.5 銷售合同 . 52 第七章 財務(wù)管理 . 54 7.1.1 收款管理 . 54 7.1.2 收款明細 . 56 7.1.3 票據(jù)管理 . 56 7.1.4 按揭放款 . 58 7.1.5 財務(wù)憑證接口 . 59 7.1.6 付 款類型 . 59 第八章 報表分析 . 60 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 5 第一部分 個人配置篇 本部分描述了一些具體業(yè)務(wù)處理方法，操作人員可根據(jù)本部分說明，應(yīng)用系統(tǒng)對業(yè)務(wù)過程中具體業(yè)務(wù)進行自由靈活的處理。 第一章 登陸系統(tǒng)操作 本章主要講解登陸系統(tǒng)及登陸系統(tǒng)后的配置操作。 1.1 系統(tǒng)登陸 系統(tǒng)登陸界面，如下圖： 輸入用戶名、密碼和驗證碼后，按確定后，便進入系統(tǒng)界面。用戶第 一次登陸系統(tǒng)時默認(rèn)的密碼為 000000。 1.2 個人設(shè)置 用戶首次登陸系統(tǒng)，其首頁是沒有任何配置的，如下圖： 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 6 按確定后，便進入首頁設(shè)置界面，在此界面中可根據(jù)自己的工作需要、個人愛好來進行相應(yīng)的配置，如下圖 ： 我的菜單： 點擊我的菜單，便進入我的菜單設(shè)置界面，此處可根據(jù)自己的業(yè)務(wù)范圍，把自己使用到的子模塊添加上去，如該用戶有 OA 系統(tǒng)的菜單權(quán)限，則可以把整個 OA 系統(tǒng)的具體子模塊放置在我的菜單中，如下圖： 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 7 我的主頁： 點擊我的主頁按鈕，可進行主頁菜單配置，此作業(yè)主要是放置自己日常需求處理的業(yè)務(wù)，以給出相應(yīng)的提醒 ，并及時進行處理。如下圖： 快捷方式： 此功能按鈕主要功能是使操作人員把自己經(jīng)常處理的作業(yè)放在這里，只要用鼠標(biāo)點擊該作業(yè)就可以進入到相應(yīng)的操作界面。例如用戶經(jīng)常要使用或查看的內(nèi)容的發(fā)郵 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 8 件、收件箱、收藏夾等，只要把相應(yīng)的作業(yè)放在快捷方式里即可。如下圖： 外部菜單： 點擊外部菜單按鈕，可進行外部菜單配置，外部菜單的選擇范圍同主頁菜單，外部菜單設(shè)置后取代原來部外菜單區(qū)域的天氣預(yù)報及日程安排。如下圖： 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 9 對于已經(jīng)設(shè)這的我的菜單、主頁菜單、快捷菜單、外部菜單等，可以通過對應(yīng)區(qū)域的設(shè)置內(nèi)容，雙擊進行刪除。 首頁風(fēng) 格： 操作用戶可以根據(jù)自己的個人愛好，對系統(tǒng)界面顏色進行相應(yīng)的設(shè)置，系統(tǒng)提供四種不同風(fēng)格的界面顏色，分別為銀色天使、青青河草、藍色情調(diào)、秋意盎然。 界面風(fēng)格： 操作用戶可以根據(jù)個人習(xí)慣，對首頁界面布局進行設(shè)置，系統(tǒng)提供了懷舊與經(jīng)典兩種布局。 設(shè)置完成后，點右上角的 ，我的菜單欄、快捷菜單欄、主頁菜單欄等便設(shè)置成功，用戶可根據(jù)自己的喜好、權(quán)限及業(yè)務(wù)需要進行相應(yīng)的配置。 1.3 我的首頁 當(dāng)把個人設(shè)置相關(guān)內(nèi)容都設(shè)置好后，按系統(tǒng)的右上角 首頁 按鈕，剛才設(shè)置的效果便展示在首頁界面，如下圖： 在上圖中點擊標(biāo)紅色方框的地方，可 進行界面的收縮。 在我的主頁中，領(lǐng)導(dǎo)可以很方便的查看自己所需處理的各項事務(wù)。包括未讀郵件、待辦文件、企業(yè)論壇等。 未讀郵件 ：顯示當(dāng)前用戶還未讀取的所有郵件，點擊可直接進行閱讀、回復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)等操作。 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 10 待辦文件： 顯示當(dāng)前用戶需要審批的所有流程，點擊可直接審批辦理。 電子公告： 顯示最新的企業(yè)公告，默認(rèn)顯示 5 條，點擊可直接進行查看、收藏、回復(fù)等。 企業(yè)社區(qū)： 顯示有最新回復(fù)的貼子，點擊可直接進行查看并回復(fù)。 會議通知： 顯示所有我需要參加的會議，點擊可會議詳情。 預(yù)定提醒： 顯示近期需預(yù)定客戶信息。 跟進提醒： 顯示近期需跟 進客戶信息，點擊客戶姓名可直接對該客戶進行跟進。 簽約提醒： 顯示最近需簽約客戶信息，點擊房間代碼可直接進行簽約登記。 1.4 修改密碼 為了保障系統(tǒng)安全，用戶登陸系統(tǒng)后，建議把默認(rèn)的密碼更改為自己熟記密碼，以防他人竊用自己的賬號和密碼進行惡意操作。 點擊 個人設(shè)置 頁面右上角的 按鈕，便進入密碼修改界面，如下圖： 按提交后，下次登陸系統(tǒng)便可使用自己新的密碼。 1.5 消息設(shè)置 點擊 個人設(shè)置 頁面右上角的 按鈕，便進入消息提醒設(shè)置界面，如下圖： 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 11 系統(tǒng)提供了兩種消息模式，提醒與不提醒，客戶可以根據(jù)個人需要設(shè)置消息模式，如果設(shè) 置消息模式為提醒，有新的任務(wù)到達時，用戶會收到消息提醒，點擊該消息可直接進行查看或辦理，提醒時間可設(shè)置在 5-240 分鐘之間；如 果設(shè)置為不提醒，有新的任務(wù)到達時，用戶則不會收到消息提醒。 消息提醒窗口如下圖： 在上圖的消息提醒窗口中，用戶點擊某一具體消息可以對其進行查看或辦理；點擊消息內(nèi)容前面的單選按鈕，提示“我知道了”，這時該條消息在消息窗口中刪除；點擊左下角的“刪除全部消息”可以將刪除全部提醒消息；點擊“消息提醒 Alert message”，則切換到另一種提醒窗口，如下圖： 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 12 在該窗口中可以查看到 該消息的詳細信息，包括消息類別、主題、發(fā)送人、創(chuàng)建時間等。 1.6 工作組設(shè)置 工作組設(shè)置用來設(shè)置用戶常用工作組及其成員，工作組設(shè)置成功后，用戶在每次發(fā)送郵件選擇收件人時，可以直接選擇工作組，這時該組下面的所有成員自動帶出來，免去了用戶選擇多個收件人的麻煩。 點擊 個人設(shè)置 頁面右上角的 按鈕，便進入工作組設(shè)置界面，如下圖： 在上圖中，點擊 按鈕，彈出如下窗口，在該窗口中輸入組名后點確定即可，如不輸入組名，則系統(tǒng)默認(rèn)組名為“默認(rèn)組”。 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 13 點擊 按鈕，可以對工作名稱進行修改，并可對工作組進行排序，如要刪除工作組，直 接點 按鈕即可。 工作組設(shè)置成功后，需對工作組添加相應(yīng)的成員，選擇某一工作組后，點擊，彈出企業(yè)組織架構(gòu)，如下圖： 在組織架構(gòu)中選擇該組相應(yīng)成員后點 按鈕即可。 對于已經(jīng)添加的組成員可以通過“刪除組成員”按鈕刪除選擇中的組成員信息。 1.7 系統(tǒng)切換 點擊系統(tǒng)界面的 首頁按鈕左側(cè) 的 系統(tǒng)切換 按鈕，便顯示協(xié)同辦公與售樓系統(tǒng)的二個子系統(tǒng)， 點擊具體的子系統(tǒng)，便進入子系統(tǒng)操作界面。例如點協(xié)同辦公，便進入 OA 系統(tǒng)主頁面，在此作業(yè)下，根據(jù)工作需要，可進行相關(guān)作業(yè)的處理。 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 14 第二部分 售樓管理 篇 第一章 房源管理 1.1.1 項目資料 點擊項目資料可見項目 資料一覽表，在此可對項目信息進行修改。 修改 ：可以修改 項目基本信息 ,如下圖 ： 可以修改 經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo) 內(nèi)容 ， 如下圖 ： 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 15 可以修改 合作伙伴 內(nèi)容 ， 如下圖 ： 可以修改 項目簡介 內(nèi)容 ， 如下圖 ： 1.1.2 期棟資料 增加項目的分區(qū)、分期和樓棟的詳細信息，適應(yīng)對大型分區(qū)分期項目的支持。 點擊項目名稱，可以查看此項目的基本信息，如項目基本信息、經(jīng)濟技術(shù)技術(shù)指標(biāo)、合 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 16 作伙伴、項目簡介及項目圖片等。 注：如項目有分期或分樓棟，那么繼續(xù)輸入相關(guān)修信息，如下： 添加分期 ：是指增加項目期數(shù)，如金蝶花園項目分為二期，那么添加分 期名稱中輸入“一期”，再輸入其它相關(guān)信息，如開工日期竣工日期、開發(fā)周期、停車位、綠化率、容積率等，帶紅色星號的為必填項。 同時也可上傳分期的圖片。 添加樓棟 ：選擇對應(yīng)的項目或分期下增加樓棟，輸入行政樓號、施工樓號、樓棟性質(zhì)、物業(yè)類型、經(jīng)營狀態(tài)（如為租賃，那此數(shù)據(jù)會自動轉(zhuǎn)入金蝶租賃系統(tǒng)中）、裝修標(biāo)準(zhǔn)建筑類型等，帶紅色星號的為必填項。 同時也可上傳樓棟的圖片。 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 17 1.1.3 戶型定義 可添加、修改或刪除戶型信息，戶型信息包括文字信息和圖片信息。 添加：增加新的戶型，輸入戶型名稱、建筑面積、套內(nèi)面積、廳室（可在系統(tǒng) 管理中自定義）、露臺面積、陽臺面積等， 帶紅色星號的為必填項。 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 18 1.1.4 房號定義 對屬于某棟的房間編號（或別墅項目的樓棟編號）信息進行批量添加。 在設(shè)置好項目及樓棟信息后，需在此定義樓棟具體房號，如共幾層樓，房號為數(shù)字還是字母等。輸入樓層范圍、房號范圍、是否有禁用房號、房號后綴等，帶紅色星號的為必填項。系統(tǒng)會按照設(shè)置的規(guī)則批量生成房號信息，房號生成后需要到房間資料中錄入房間的其他信息如面積、戶型等等。 注意： (1)、必須進行代碼檢測； (2)、禁用樓層僅能禁用一層； (3)、禁用房號可以多 個，用半角逗號隔開 （ 4）、房號定義后，不能刪除，需要整棟樓信息刪除。 1.1.5 房間資料 可 批量添加房間的詳細信息（或別墅項目的樓棟信息） 。 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 19 點擊選擇某一房號，對可該房號進行批量輸入房間資料，戶型（數(shù)據(jù)來源為戶型定義，建筑面積、套內(nèi)面積等會自己引入）、朝向、房型、交房日期等。 注，如需批量生成房資料，請選擇“批量生成房間資料”，再選擇樓層范圍及房間范圍。 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 20 房間資料界面 中，通過修改按鈕可以 對房號進行修改 。見下圖 第二章 客戶管理 2.1.1 客戶維護 登記詳細的客戶資料，對客戶的電話號碼做唯一性檢測，防 止客戶重復(fù) ，系統(tǒng)自動記錄 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 21 客戶登記的具體時間；可對任何新老客戶進行 問卷調(diào)查。 登記 ： 登記客戶信息，可 對客戶的電話號碼做唯一性檢測，防止客戶重復(fù) ， 電話號碼在登記客戶前必須錄入 。輸入客戶姓名、性別、生日、年齡、電話、學(xué)歷、工作區(qū)域、家庭結(jié)構(gòu)、信息來源、面積需求等 ，每一條客戶數(shù)據(jù)都可提供分析，帶紅色星號的為必填項。 問卷 ： 對來訪的客戶進行問卷調(diào)查。此問卷模 板 可在問卷調(diào)查中自定義設(shè)置。 客戶問卷信息完成后，可在問卷分析模塊進行查詢。 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 22 選擇對應(yīng)問卷模版，進行答題操作，同時也可打印出來。 跟進 ： 對第一次以后來訪的客戶進行跟進，輸入詳細的跟進內(nèi)容，如跟進時間、跟進內(nèi)容，同時還可預(yù)約下次跟進時間。如此客戶為流失，可將此客戶設(shè)置為流失客戶。 下面列表為記錄每一次的跟進信息，以便查閱。 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 23 修改 ： 修改客戶信息。 添加成員 ： 添加此客戶家庭成員，方便跟進。如夫妻、朋友、父子，方便客戶關(guān)懷。 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 24 2.1.2 跟進提醒 針對當(dāng)前 登錄人員身份，顯示當(dāng)前人 需要跟進的客戶，進行匯總，并計算跟進天數(shù)。 跟進天數(shù)是根據(jù)最后一次被跟進的時間計算得到?？梢赃x擇客戶姓名直接進行跟進操作。 2.1.3 客戶轉(zhuǎn)接 銷售主管有權(quán)看到所屬 置業(yè) 顧問的所有客 戶資料，并可以把 置業(yè) 顧問跟蹤的客戶轉(zhuǎn)給其他的 置業(yè) 顧問 進行跟進 。 對于轉(zhuǎn)接后發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)接錯誤或者需要在修改會以前置業(yè)顧問的，可以通過回滾功能進行回滾 到上一轉(zhuǎn)接的銷售人員?；謴?fù)功能可以將客戶直接恢復(fù)到第一個接待的置業(yè)顧問。 2.1.4 客戶導(dǎo)入 將已經(jīng)整理好的客戶資料按模板格式填寫完整，通過上傳的形式，點擊上傳，即可將客戶資料上傳到系統(tǒng)中。 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 25 2.1.5 客戶導(dǎo)出 選擇要導(dǎo)出的客戶條件，如項目名稱、來訪時間段、客戶類型、銷售員等，點查詢即可導(dǎo)出為 Excel 文件 。 點擊查詢后： 2.1.6 2.6 高級查詢 根據(jù)一定的條件查詢在所屬權(quán)限內(nèi) 的 客 戶信息。 所謂的高級查詢就是可以按照客戶的相關(guān)所有屬性進行組合的、模糊的查詢。 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 26 2.1.7 問卷 分析 可按問卷的不同條件對經(jīng)過問卷調(diào)查的客戶分條件查詢，如下圖： 問卷分析按照分析的不同要求，選擇需要分析的內(nèi)容，進行定制分析。 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 27 第三章 銷售策劃 3.1.1 價格管理 點擊價格管理進入價格管理界面，在此可以對房間進行差價定價、差價調(diào)價、價格導(dǎo)入三種方式，也可查詢出房間價格改變的歷史記錄。 差價定價：對新的樓盤以差價定價法進行價格 設(shè)置 ，系統(tǒng)還將您每一次的 定價 都作為一個方案保留下來。 操作方法： 選擇要定價的樓棟號，然后選擇差價定價，顯示 此棟的定價方案列表?？煽吹疆?dāng)前使用采用的方案。點擊添加可以添加新的定價方案： 方案名稱： 輸入方案名稱，以便查找。 樓層范圍： 指受此因素影響的樓層， 不 設(shè)為所有的樓層 。價格試算時，按照對應(yīng)的樓層范圍影響對應(yīng)樓層價格。 按樓層遞增： 勾上此項，定價時輸入的價格按樓層來遞增 基 價： 輸入基礎(chǔ)價格，如不輸入基價的話，在原來價格基礎(chǔ)上調(diào)整；基價還分為“建筑單價和總價”兩種選擇。 系統(tǒng)提供“ 房間、戶型、朝向、面積 和 樓層 ”五種不同條件進行定價。 差價調(diào)價 系統(tǒng)提供可調(diào) 整單個房 間，也可以進行批量調(diào)整。并且可以“建筑單價”、“總價” 進行 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 28 調(diào)整。如下圖： 歷史價格 通過此作業(yè)可以查看曾經(jīng)定義過的歷史價格，查看相應(yīng)價格的版本信息，如下圖： 價格導(dǎo)入 其他定價方案制定價格，可以通過價格導(dǎo)入作業(yè)進行批量導(dǎo)入，如下圖： 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 29 當(dāng)前價格：這里顯示的是當(dāng)前銷售使用的價格，前面的差價定價、差價調(diào)價、及價格導(dǎo)入的價格，只有通過價格審批后，才能顯示在當(dāng)前價格列表中，以被銷售使用。如下圖 ： 3.1.2 價格確認(rèn) 當(dāng)新訂價格或調(diào)價格，要經(jīng)過上級領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，價格確認(rèn)通過后，才生效，如下圖： 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 30 選擇定價、調(diào)價所在 的樓棟，按 價格確認(rèn) 按鈕，當(dāng)前價格更新為調(diào)價后最新價格。 3.1.3 付款方案 點擊付款方案進入付款方案界面。在此可增加新的付款方案或修改已有的方案或刪除不需要的付款方案。在付款方案一覽表中可點擊已有的付款方案查看其具體的期數(shù)并對期數(shù)可直接進行 更改 操作。按樓盤區(qū)分付款方案。 新增付款方案 ：點擊付款方案一覽表中的“增加”按鈕。 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 31 錄入相關(guān)信息 提交 后彈出付款明細設(shè)置頁面。 注：系統(tǒng)“ 0”表示定金，“ 1、 2、 3 ”表示付款期數(shù)。 錄入“ 0”（定金） 提交 后彈出第“ 1”期付款明細設(shè)置頁面，如此方案定義多期付款，系統(tǒng) 自動會轉(zhuǎn)向下一期付款明細設(shè)置，直到最后一期為此，那么此付款方案也就設(shè)置成功。 修改付款方案： 點擊需修改的付款方案，彈出修改界面，修改完畢后提交即可。 3.1.4 虛擬銷控 虛擬設(shè)置銷控表，一些內(nèi)部保留單位和內(nèi)部付款方式可在此設(shè)置 不對外給客戶看到，形成一個虛擬銷控表。 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 32 設(shè)置預(yù)留： 勾上需要預(yù)留的房間號后點擊 設(shè)置預(yù)留 。 取消設(shè)置： 選擇要取消預(yù)留的 房間，點擊 取消設(shè)置 按鈕，房間 變?yōu)槲词蹱顟B(tài)。 推薦付款方式： 勾上需要開放的付款方案點擊保存即可（付款方案選項為在付款方案模塊設(shè)置的該項目的所有付款方案）。 對于已經(jīng)選擇的付款 方案，在銷售中才能被引用生效，否則不能引用。 3.1.5 折扣 設(shè)置 設(shè)置相關(guān)折扣，如折扣時間，折扣比例、享有此折扣權(quán)限的職位等。如下圖： 折扣設(shè)置中，支持現(xiàn)場折扣和額外折扣?，F(xiàn)場折扣不需要進行審批，額外折扣需要審批后認(rèn)購和簽約數(shù)據(jù)方可生效。 折扣可以通過權(quán)限控制，按照公司的崗位進行設(shè)置使用折扣者的權(quán)限 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 33 折扣日期在開始日期和結(jié)束日期之間的，表示當(dāng)前生效的折扣。 3.1.6 問卷定義 定義客戶問卷的類型和客戶問卷的內(nèi)容，為置業(yè)顧問提供多個可供選擇的問卷。 問卷是對應(yīng)相應(yīng)的題組的，如果沒有相應(yīng)的問卷題組，此問卷為空白的，沒有 任何意義。故在定義問卷前先定義題組，然后在定義問卷時選擇對應(yīng)的題組即可。 添加問卷 ：輸入問卷名稱使用范圍、時間段、請選擇問卷所需組（來源于“定義問卷題組”），所以在定義問卷時必須先定義好問卷題組。 添加問卷 題組 ：輸入題組名稱、使用范圍、選擇問題內(nèi)容（此信息來源系統(tǒng)中代碼定義內(nèi)容，同時也可調(diào)整排序。 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 34 注意：在問卷定義中，要先定義題組，在定義相應(yīng)的問卷，并且一個問卷可以關(guān)聯(lián)一個或多個題組。對題組可以更改具體題目的名稱，但是該題目下的選項是不變的。具體題目下的選項來自于系統(tǒng)設(shè)置下的代碼設(shè)置的具體名稱下 的內(nèi)容。例如，代碼設(shè)置下有一個名稱為工作區(qū)域，此下還有具體的區(qū)域為 1、涪城區(qū)， 2 新城區(qū)、 3、游仙區(qū) 4 高薪區(qū)等，當(dāng)勾選了工作區(qū)域后，當(dāng)打開問卷時，此工作區(qū)域下的題目選項便為上面的四個。 第四章 銷售前期 即現(xiàn)場銷售，此作業(yè)可以幫助銷售人員進行現(xiàn)場銷售，比如選房試算，打印置業(yè)計劃書、銷售登記及銷售變更等作業(yè)，是銷售人員得力助手。 4.1.1 銷售登記 置業(yè)顧問可通過此作業(yè)對客戶進行預(yù)定、認(rèn)購、簽約操作。界面如下： 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 35 預(yù)定： 也叫臨訂、小訂 ， 由于客戶所攜帶的資金不足以支付發(fā)展商所規(guī)定的購房訂金，這時客戶只能對某 房間進行預(yù)定 ，通?？蛻?要在規(guī)定的時間內(nèi)將購房訂金補齊，才算是落訂。 點擊狀態(tài)為未售的房號，可以查看到該房間的基本信息，選擇 預(yù)定 ，便進入 預(yù)定 操作界面，如下圖： 查找到該客戶，確認(rèn)后，即在客戶錄入欄中顯示出來，如果是新來沒有登記的客戶，可通過“ 添加客戶 ”功能進行客戶信息錄入。然后輸入相應(yīng)的預(yù)定定金、有效期等信息，按提交后，在銷控表中，該房間顯示為預(yù)定狀態(tài)的顏色。 認(rèn)購： 對預(yù)定的房間，如果客戶按期拿來訂金，便可進行認(rèn)購操作。當(dāng)然用戶也可以不通過預(yù)定，直接進行認(rèn)購。選擇具體房間，點擊 認(rèn) 購 ， 便進入認(rèn)購操作頁面，如下圖： 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 36 在上圖 中，置業(yè)顧問需要輸入具體的付款方式， 現(xiàn)場折扣 等， 如果在規(guī)定的范圍內(nèi)還想享受特殊優(yōu)惠，需要在額外折扣中選擇，然后點 款項計算 ，即可計算出總的優(yōu)惠款項。 當(dāng)享受額外折扣優(yōu)惠時，系統(tǒng)提示需要走特殊審批流程，如下圖： 點擊 是 ，系統(tǒng)就進入流程送審頁面，如下圖： 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 37 選擇具體的審批流程，輸入需要審批的意見，點擊送審，即可發(fā)出一個審批申請流程，相關(guān)審批人員登錄系統(tǒng)后可收到此需要審批的業(yè)務(wù)流程。如果臨時還需要其他人員進行審批，可通過“ 前插 、 后插 審批人 ”功能實現(xiàn)。 簽約： 此業(yè)務(wù)模塊主要完成銷售合同 簽訂的操作 ， 即簽署 購房 合同 ， 選擇具體的認(rèn)購房間，點擊 簽約 ，即可進 入 合同簽訂界面，如下圖 ： 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 38 在此界面，紅色星號為必輸內(nèi)容，輸入合同編號，簽署日期等相關(guān)信息后， 按“提交”按鈕進行添加保存。 在簽 約時選擇相應(yīng)的付款方式，成交總價、定金、首期款、按揭額等各項款項會自動計算出且不能修改 。 如果 勾選“手工輸入”按鈕， 此時可以修改成交總價，然后點擊 款項計算相應(yīng)的 首期款、首付比例等款項自動更新 。 4.1.2 銷售變更 銷售變更包括：退房、更名等作業(yè)。如下圖： 選擇具體的交易房間，點擊 更名 ， 便進入相應(yīng)的更名操作界面，如下圖： 更名屬于異常作業(yè)，需要進 行相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，點擊下一步，便進入相應(yīng)的審批選擇界面， 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 39 如下圖： 如在此審批流程中，還需要其他領(lǐng)導(dǎo)的審批，可通過前插、后插作業(yè)執(zhí)行。 備注 ：在更名頁面中，有“份額”欄位名稱，此為聯(lián)合購房時，各方所占的比例，點擊添加中的“ +”號，即可添加聯(lián)合購買人員的信息。 退房 ： 同理選擇具體交易的房間，點擊退房，便進入退房操作界面，如下圖 ： 對于已經(jīng)交了款的，一般不會全部退還，可作為手續(xù)費用處理，然后輸入詳細的退房原因，點擊下一步，便進入相應(yīng)的退房審批流程申請選擇界面，如下圖： 注意 ：對于銷售過程中，換房業(yè)務(wù)的處 理是，先退房、然后再購買的方式。 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 40 4.1.3 銷售查詢 銷售查詢是對具體的銷售業(yè)務(wù)進行查看，其中包括：銷售明細、變更明細、總銷控表、催繳欠款、預(yù)約提醒、簽約提醒等作業(yè)，可供不同的業(yè)務(wù)人員進行查閱。 銷售明細 ： 主要包括簽約、訂購、預(yù)定的明細，如下圖： 變更明細 ： 主要包括更名、退房的作業(yè)明細，如下圖： 在這一子模塊中詳細列出了各種銷售變更的明細表格，點擊不同明細可查看變更詳細的資料。 總銷控表 ：此作業(yè)可提供相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對于整個樓盤的銷售情況的查看，掌握銷售實況，如下圖： 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 41 催交欠款 ： 置業(yè)顧問、財務(wù)專員及相關(guān)收款管理 人員可以通過此作業(yè)查看欠款情況、以便及時催交欠款。如下圖： 簽約提醒 ： 根據(jù)付款方案中設(shè)置的認(rèn)購多少天進行 簽約 ，當(dāng)超過這個天數(shù)，系統(tǒng)自動給出相應(yīng)的警告提醒，以方便相關(guān)業(yè)務(wù)人員進行簽約跟進。 如下圖所示： 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 42 4.1.4 業(yè)務(wù)審批 此作業(yè)包括“待辦列表”、“已辦列表”、“已發(fā)列表”，主要是顯示業(yè)務(wù)流申請、辦理的情況。 待辦 列表： 當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)打開此作業(yè)，顯示為需要該領(lǐng)導(dǎo)需要進行審批的事項，如下圖 ： 當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)選擇具體的待審業(yè)務(wù)，便進入審批處理界面，如下圖： 在此界面中，領(lǐng)導(dǎo)可以批示自己的審批意見。如果是同意，輸入審批內(nèi)容，按 提交便發(fā)送到下一個領(lǐng)導(dǎo)進行審批；如果不同意，選擇打回條件，并選擇要打回到具體的人員，按提交即可發(fā)送到被選擇的人員處。 注意： 當(dāng)按終止時，表示此審批作業(yè)不生效，如果是認(rèn)購申請，此房間的認(rèn)購狀態(tài)自動取消。 已辦列表： 此列表顯示的為自己審批過的流程，如下圖 ： 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 43 已發(fā)列表： 顯示當(dāng)前用戶 發(fā)送的審批流程，如下圖 ： 點擊流程名稱可跟蹤流程審批情況 ，如 下圖： 第五章 銷售設(shè)置 本章節(jié)主要是對銷售后期業(yè)務(wù)辦理的前期基礎(chǔ)制度設(shè)置，比如補差方案的設(shè)置、費用的設(shè)置及滯納金的設(shè)置等。 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 44 5.1.1 補差設(shè)置 此處設(shè)置的補差方案，為補差辦理的數(shù)據(jù) 來源之基礎(chǔ)?？梢葬槍椖窟M行的相應(yīng)的補差方案，并提供補差方案的計算公式。如下圖： 5.1.2 按揭流程 此處為按揭辦理員提供按揭辦理流程的設(shè)置，以方便按揭辦理員在進行按揭辦理各個環(huán)節(jié)中進行相應(yīng)的信息提示 。 如下圖： 按揭流程設(shè)置完成后，必須進行按揭辦理。完成按揭辦理任務(wù)后，才能進行按揭放款操作。 5.1.3 款項設(shè)置 此作業(yè)系統(tǒng)提供默認(rèn)模板，如果用戶有自己特殊款項類型，可在此進行設(shè)置，如下圖： 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 45 此類添加的款項，可直接在費用設(shè)置中進行詳細的費用設(shè)置。 款項設(shè)置主要 設(shè)置款項的名稱，款項所屬類別（主營收入、代收費用、其他）、以 及款項對應(yīng)的科目。 5.1.4 費用設(shè)置 在費用設(shè)置中，可以針對具體的項目進行具體費用的設(shè)置，如下圖： 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 46 點擊 添加 按鈕 ，進入具體費用設(shè)置的界面，如下圖： 此處設(shè)置好，通過樓盤交易后，在財務(wù)收款管理中，可進行此筆費用的收取。 費用類型主要是區(qū)分費用發(fā)生的分類 5.5 滯納金設(shè)置 此處可對