碩士論文-全球價(jià)值鏈下上海半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)升級(jí)研究.pdf

華東師范大學(xué) 碩士學(xué)位論文 全球價(jià)值鏈下上海半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)升級(jí)研究 姓名：陳陽 申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士 專業(yè)：人文地理學(xué) 指導(dǎo)教師：曾剛 20070501 論文摘要 在縱向分離和橫向協(xié)調(diào)為特征的全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中，價(jià)值高的環(huán)節(jié)往往被發(fā)達(dá)國 家和地區(qū)的領(lǐng)先公司占據(jù)，低價(jià)值的環(huán)節(jié)一般由發(fā)展中國家和地區(qū)完成。不僅如此， 發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的領(lǐng)先公司還通過技術(shù)封鎖、市場(chǎng)渠道壟斷等手段，對(duì)發(fā)展中國家 制造商的產(chǎn)業(yè)升級(jí)進(jìn)行控制。為了突破這一限制，2 0 世紀(jì)9 0 年代末以來，全球價(jià) 值鏈理論研究開始興起，為發(fā)展中國家和地區(qū)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)研究提供了嶄新的視角。 半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)，是光電子產(chǎn)業(yè)的重要分支，也是關(guān)乎國計(jì)民生的新興產(chǎn)業(yè)。為了 彌補(bǔ)國內(nèi)外學(xué)術(shù)界對(duì)于半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)升級(jí)研究的不足，筆者以全球價(jià)值鏈與產(chǎn)業(yè) 升級(jí)理論為指導(dǎo)，利用大量的實(shí)證資料，論述了半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的價(jià)值分布、 空間特征及治理結(jié)構(gòu)，總結(jié)歸納了臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)升級(jí)路徑及經(jīng)驗(yàn)，重點(diǎn) 分析了上海半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)升級(jí)的條件、路徑和方式，并提出促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的對(duì)策 建議。 通過分析研究，筆者發(fā)現(xiàn)，全球半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的高端環(huán)節(jié)主要集中于 外延片、芯片的研發(fā)和品牌經(jīng)營，主要分布在日本、美國、德國；外延片和芯片的 制造處于價(jià)值鏈的中間環(huán)節(jié)，主要集中于中國臺(tái)灣地區(qū)、韓國等后起之秀國家和地 區(qū)：封裝屬于低端環(huán)節(jié)，高端封裝主要集中于臺(tái)灣地區(qū)，低端封裝則主要在大陸地 區(qū)完成。全球半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈屬于典型的半層級(jí)治理結(jié)構(gòu)，價(jià)值鏈被日、美、 德三國擁有外延片、芯片核心專利技術(shù)的領(lǐng)先公司所把持。 臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從初創(chuàng)到不斷升級(jí)的過程。其發(fā)展經(jīng)驗(yàn)表明， 找準(zhǔn)應(yīng)用突破點(diǎn)、巨額資本投入、集成電路產(chǎn)業(yè)支撐、營造良好的創(chuàng)新環(huán)境，能使 處于價(jià)值鏈低端的國家和地區(qū)突破西方發(fā)達(dá)國家的控制，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和價(jià)值攀 升。 上海半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)具有“兩頭大、中間小”特點(diǎn)，外延片、芯片制造以及應(yīng) 用環(huán)節(jié)相對(duì)較強(qiáng)，封裝薄弱?？傮w上看，上海擁有巨大的應(yīng)用需求、強(qiáng)大的集成電 路產(chǎn)業(yè)配套等優(yōu)勢(shì)，存在缺少核心技術(shù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)模小、高端人才匱乏、創(chuàng)新資源整 合度不高、資本市場(chǎng)不成熟等問題，面臨半導(dǎo)體照明外延片、芯片產(chǎn)業(yè)國際轉(zhuǎn)移的 大好機(jī)遇，以及國內(nèi)各基地間競(jìng)爭(zhēng)激烈?guī)淼奶魬?zhàn)。 基于產(chǎn)業(yè)特征和上?，F(xiàn)狀，筆者認(rèn)為，上海半導(dǎo)體照明的產(chǎn)業(yè)升級(jí)、價(jià)值攀升 應(yīng)分兩步走：首先，以外延片和芯片生產(chǎn)嵌入全球價(jià)值鏈，促進(jìn)領(lǐng)先公司與本地產(chǎn) 業(yè)的融合，擴(kuò)大領(lǐng)先公司的技術(shù)溢出，實(shí)現(xiàn)“過程升級(jí)”和“產(chǎn)品升級(jí)”；第二步， 通過企業(yè)個(gè)體努力( 加強(qiáng)投資和市場(chǎng)多元化) 、集體努力( 發(fā)揮集群的作用) 和強(qiáng) 化公共政策支持，使上海半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)沿全球價(jià)值鏈向更高端的外延片、芯片的 研發(fā)和品牌經(jīng)營攀升，實(shí)現(xiàn)“功能升級(jí)”。高端半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有賴于巨大 市場(chǎng)需求和先進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)的支持，要求其走市場(chǎng)擴(kuò)張能力和技術(shù)提升能力有效組合 的升級(jí)方式。因此，筆者建議，通過引進(jìn)高技術(shù)公司、促進(jìn)企業(yè)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、加大 政府扶持力度、拓展半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)融資渠道、實(shí)施“外引內(nèi)培”的人才戰(zhàn)略等方 式，來實(shí)現(xiàn)上海半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。 關(guān)鍵詞；全球價(jià)值鏈；半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)；產(chǎn)業(yè)升級(jí)；上海 A b s t r a c t I nt h eG l o b a lP r o d u c t i o nN e t w o r k , d i f f e r e n tv a l u es e c t i o n si nt h eG l o b a lV a l u e C h a i na r ed i s t r i b u t e di nt h ed i f f e r e n tc o u n t r i e sa n dr e g i o n T h eh i g hv a l u es e c t i o n sa r e a l w a y si nt h ed e v e l o p e dc o u n t r i e sa n dr e g i o n s ，a n dt h el o wv a l u es e c t i o n sa r ei n t h e d e v e l o p i n go n e s I na d d i t i o n , l e a d e r si nt h ed e v e l o p e dc o u n t r i e sa n dr e g i o n ss e tc o n t r o l s t ot h ec o m p a n yi nd e v e l o p i n gc o u n t r i e sa n dr e g i o n st op r e v e n ti n d u s t r yf r o mu p g r a d i n g I nt h ee n do f 2 0 t hc e n t u r y , G l o b a lV a l u eC h a i nt h e o r ya p p e a r e da n dp r o v i d e dan e w p o i n t o fv i e wt od or e s e a r c ho nt h ei n d u s t r yu p g r a d i n go fd e v e l o p i n gc o u n t r i e sa n dr e g i O I l S L E D i n d u s t r ya sab r a n c ho f p h o t o e l e c t r o ni n d u s t r ya n dt h en e wg e n e r a t i o no f g r e e nh i g h t e c hI n d u s t r y , h a sh u g em a r k e t i n ga s p e c ta n ds o c i a lv a l u e G u i d e db yG l o b a lV a l u eC h a i n a n di n d u s t r yu p g r a d i n gt h e o r y , r e f e r r i n go nT a i w a nL E Di n d u s t r yu p g r a d i n g , t h et h e s i s d i s s e r t a t e st h ev a l u ed i s t r i b u t i n g ，t h eg l o b a ld i s t r i b u t i n ga n dt h eg o v e r n a n c eo ft h eL E D i n d u s t r yv a l u ec h a i na n dt a k e sa na n a l y s i so nc o n d i t i o n ，p a t h , m a n n e ra n dm e a s u r e so f s h a n g h a iL E Di n d u s t r yu p g r a d i n g T h et h e s i sc o n s i d e r st h a tt h es e c t i o no fL E D c h i p sb r a n da n dt e c h n o l o g yi st h eh i g h v a l u eo fL E Di n d u s t r ya n di sh a n d l e di nJ a p a n , A m e r i c aa n dG e r m a n y , t h es e c t i o no f L E Dc h i p sp r o d u c t i o ni st h em i d d l ev a l u eo fL E Di n d u s t r ya n di sh a n d l e di nT a i w a na n d K o r e a T h es e c t i o no fL E Dc h i p se n c a p s u l a t i o ni st h el o wv a l u eo fL E Di n d u s t r y , t h e L E Dc h i p se n c a p s u l a t i o no fh i 曲t e c hi Sh a n d l e di nT a i w a na n dl O Wt e c hi Sh a n d l ei n M a i n l a n d T h eg l o b a lL E Dv a l u e c h a i ni sc o n t r o l l e db yl e a d e r sh a v i n gc o r ct e c hi nJ a p a n , A m e r i c aa n dG e r m a n y L E D c h i p sp r o d u c t i o na n dL E Da p p l i c a t i o ns e c t i o n so fS h a n g h a iL E Di n d u s t r ya r e c o m p a r a t i v e l ys t r o n g , a n dL E Dc h i p se n c a p s u l a t i o ni sw e a k I ng e n e r a l ，t h eb i gm a i n l a n d m a r k e t i n ga n dt h es u p p o r t i n go fI Ci n d u s t r ya r et h es u p e r i o r i t yf o rs h a n g h a iL E D i n d u s t r y S h o r to fc o r ct e c ha n dp e r s o no fh i g ht e c h , a sw e l la sc a p i t a lm a r k e t i n ga n d c o n f o r m i t yo fi n n o v a t i o nr e s o u r c ea r et h ew e a k n e s so fs h a n g h a iL E Di n d u s t r y T h e s h i f t i n go fL E Dc h i p sp r o d u c t i o ni n d u s t r yf r o md e v e l o p e dc o u n t r i e s t od e v e l o p i n g c o u n t r i e sp r o v i d e sg o o do p p o r t u n i t yt os h a n g h a iL E Di n d u s t r y T h ed r a s t i cc o m p e t i t i o n b e t w e e nL E D i n d u s t r yc i t i e si st h ec h a l l e n g et os h a n g h a iL E D i n d u s t r y T h ea u t h o rt h i n k st h a ts h a n g h a iL E D i n d u s t r yu p g r a d i n gs h o u l dg oa h e a db y2s t e p T h ef i r s ts t e pi se m b e d d i n gi nt h eG l o b a lV a l u eC h a i nt oa c h i e v ep r o c e s su p g r a d i n ga n d p r o d u c tu p g r a d i n g ，a n dt h es e c o n ds t e pi sm a k i n gs h a n g h a iL E Di n d u s t r yu p g r a d i n g a l o n gG l o b a lV a l u eC h a i nt o a c h i e v ef u n c t i o nu p g r a d i n g A c c o r d i n gt ot h ep a t h ，t h e a u t h o rp u tf o r w a r dt h em e a s u r e so f s h a n g h a iL E Di n d u s t r yu p g r a d i n g ，s u c ha si n t r o d u c 君 h i g l l - t e c hc o m p a n yi n t os h a n g h a i ，a s s o c i a t i n gs t r o n gc o m p a n yt o g e t h e r , i n c r e a s i n g g o v e r n m e n ts u p p o r t ，e x t e n d i n gf i n a n c i n gc h a n n e l ，i n t r o d u c i n ga n db r i n g i n gu ps p l e n d i d p r o f e s s i o n a l K e y w o r d s ：G l o b a lV a l u eC h a i n , L E DI n d u s t r y , I n d u s t r yu p g r a d i n g , S h a n g h a i 圖表目錄 表1 生產(chǎn)者、購買者和中間類型驅(qū)動(dòng)的全球價(jià)值鏈比較8 表2 產(chǎn)業(yè)升級(jí)四層次的實(shí)踐與表現(xiàn)9 表3 半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)投資規(guī)模估算1 6 表4 世界各國L E D 專利申請(qǐng)量對(duì)比1 8 表52 0 0 4 年全球主要半導(dǎo)體照明企業(yè)分布1 8 表6 半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先公司概況2 3 表7 中國臺(tái)灣地區(qū)與大陸地區(qū)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)比2 5 表82 0 0 6 年國內(nèi)主要L E D 芯片企業(yè)投資規(guī)模及產(chǎn)能一覽表4 2 表92 0 0 4 年五大基地城市半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值一覽表4 3 表1 02 0 0 4 年上海與其他半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)化基地城市的對(duì)比4 6 圖1 生產(chǎn)者驅(qū)動(dòng)價(jià)值鏈和購買者驅(qū)動(dòng)價(jià)值鏈的運(yùn)行模式7 圖2 半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)制造流程1 4 圖3 半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)剖析1 6 圖42 0 0 4 年全球藍(lán)光L E D 芯片月產(chǎn)能1 9 圖5 半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的全球分布1 9 圖62 0 0 4 年全球半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)分布2 0 圖72 0 0 4 年G a NL E D 專利授權(quán)關(guān)系圖2 2 圖8 中國臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)分布2 6 圖92 0 0 2 年2 0 0 4 年臺(tái)灣地區(qū)L E D 芯片產(chǎn)量及全球份額增長2 7 圖i 02 0 0 4 年長三角地區(qū)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)分布3 2 圖i i2 0 0 4 年中國大陸半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)分布3 3 圖1 22 0 0 4 年上海半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)分布3 7 圖1 3L E D 應(yīng)用領(lǐng)域與L E D 芯片性能的互動(dòng)關(guān)系3 8 圖1 4L E D 應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展趨勢(shì)3 9 圖1 52 0 0 3 年一2 0 0 8 年全球高亮度L E D 應(yīng)用市場(chǎng)分布3 9 圖1 6 集成電路產(chǎn)業(yè)與半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)性示意圖4 0 圖1 7 集成電路制造流程4 l 圖1 8L E D 外延、芯片產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)4 4 圖1 92 0 0 4 年上海半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)基地與其他基地的對(duì)比4 6 圖2 0 地方產(chǎn)業(yè)沿全球價(jià)值鏈升級(jí)的路徑5 0 學(xué)位論文獨(dú)創(chuàng)性聲明 本人所里交的學(xué)位論文是我在導(dǎo)師的指導(dǎo)下進(jìn)行的研究工作及取得的研究成果據(jù) 我所知。除文中已經(jīng)注明引用的內(nèi)客外，本論文不包含其他個(gè)人已經(jīng)發(fā)表或撰寫過的研究 成果對(duì)本文的研究做出重要貢獻(xiàn)的個(gè)人和集體，均已在文中作了明確說明并表示謝意 作者簽名： 蔥垂b 魄掣 學(xué)位論文授權(quán)使用聲明 本人完全了解華東師范大學(xué)有關(guān)保留，使用學(xué)位論文的規(guī)定，學(xué)校 有權(quán)保留學(xué)位論文并向國家主管部門或其指定機(jī)構(gòu)送交論文的電子版 和紙質(zhì)版有權(quán)將學(xué)位論文用于非贏利目的的少量復(fù)制并允許論文進(jìn)入 學(xué)校圖書館被查閱有權(quán)將學(xué)位論文的內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行檢索 有權(quán)將學(xué)位論文的標(biāo)題和摘要匯編出版保密的學(xué)位論文在解密后適用 本規(guī)定 學(xué)位論文作者簽名：P 艫 魄證醯蘭習(xí)幻J 導(dǎo)師簽名：帚問 日期：絲! ! ：! ! 、 全球價(jià)值鏈下上海半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)升級(jí)研究 1 導(dǎo)言 1 1 研究背景及目的 1 1 1 研究背景 ( 1 ) 半導(dǎo)體照明正在成為人類照明史上一次新的革命 半導(dǎo)體照明技術(shù)是2 1 世紀(jì)最具發(fā)展前景的新興高技術(shù)之一。作為新型高效固 態(tài)光源，半導(dǎo)體照明光源具有節(jié)能、安全、綠色環(huán)保、壽命長、色彩豐富、微型化 等顯著優(yōu)點(diǎn)，可廣泛應(yīng)用于白光通用照明、裝飾照明、汽車照明、交通信號(hào)顯示、 背景顯示、大屏幕、特種工作照明、軍用照明及旅游、輕工產(chǎn)品等各個(gè)領(lǐng)域，是人 類照明史上繼白熾燈、熒光燈之后的又一次標(biāo)志性的飛躍，是世界照明工業(yè)的一次 全新的革命。半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)作為新一代綠色照明產(chǎn)業(yè)，對(duì)解決全球能源危機(jī)、環(huán) 保問題，對(duì)改變家居、景觀照明和美化城市，以及新興產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)都具有巨大的 社會(huì)價(jià)值和市場(chǎng)價(jià)值。世紀(jì)之交，美國、日本、歐盟、韓國、臺(tái)灣等國家和地區(qū)相 繼推出了半導(dǎo)體照明的國家或地區(qū)計(jì)劃，大力培育和發(fā)展本國或本地區(qū)的半導(dǎo)體照 明產(chǎn)業(yè)。據(jù)美國能源部預(yù)測(cè)，到2 0 1 0 年前后，美國將有5 5 的白熾燈和熒光燈被 半導(dǎo)體燈替代，每年可節(jié)電3 5 0 億美元。 ( 2 ) 上海成為首批國家級(jí)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)化基地 中國大陸是世界照明電器的生產(chǎn)大國，但大而不強(qiáng)。半導(dǎo)體照明技術(shù)的出現(xiàn)與 發(fā)展，為我國傳統(tǒng)照明工業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)和國際競(jìng)爭(zhēng)力的提升提供了全新的機(jī)遇，對(duì) 我國建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會(huì)也具有極其重要的影響。我國政府高度重視 半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史機(jī)遇，2 0 0 3 年6 月，國家科技部聯(lián)合其他部委緊急啟動(dòng) 了“國家半導(dǎo)體照明工程”計(jì)劃，旨在通過支持產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)和原創(chuàng)技術(shù)的創(chuàng) 新，通過示范工程和應(yīng)用推廣的拉動(dòng)，扶持和培育一批高科技公司，發(fā)展一批有特 色的產(chǎn)業(yè)化基地，為我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境，最終使中國大陸半 導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的新興高科技產(chǎn)業(yè)。當(dāng)年1 0 月，又正式啟 動(dòng)了國家“十五”科技攻關(guān)計(jì)劃“半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)化技術(shù)開發(fā)”重大項(xiàng)目。為加快 項(xiàng)目進(jìn)程，國家科技部先后在具有良好產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的上海、南昌、廈門、大連和深圳 設(shè)立“國家半導(dǎo)體照明工程產(chǎn)業(yè)化基地”，重點(diǎn)支持基地的建設(shè)與發(fā)展，希望通過 充分利用基地現(xiàn)有研發(fā)及產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，構(gòu)建人才、資金、技術(shù)、信息平臺(tái)及政策環(huán)境， 孵化一批高科技企業(yè)，培養(yǎng)一批工程技術(shù)專家和科技型企業(yè)家，使之成為“半導(dǎo)體 照明研究開發(fā)、產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用的集聚區(qū)和示范區(qū)”。 全球價(jià)值鏈下上海半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)升級(jí)研究 1 1 2 研究目的及意義 隨著經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的深入，產(chǎn)業(yè)間分工逐漸轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)內(nèi)分工及產(chǎn)品內(nèi)分 工，以縱向分離和橫向協(xié)調(diào)為重要特征的全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)逐漸形成。全球生產(chǎn)網(wǎng) 絡(luò)中，產(chǎn)品的價(jià)值創(chuàng)造環(huán)節(jié)分散于不同國家和地區(qū)，價(jià)值高的環(huán)節(jié)往往被發(fā)達(dá)國家 和地區(qū)的領(lǐng)先公司占據(jù)，低價(jià)值的環(huán)節(jié)一般在發(fā)展中國家和地區(qū)完成。不僅如此， 發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的領(lǐng)先公司還通過技術(shù)封鎖、市場(chǎng)渠道壟斷等手段對(duì)發(fā)展中國家的 制造商實(shí)行不同程度的控制，使發(fā)展中國家的產(chǎn)業(yè)升級(jí)被鎖定在有限的范圍內(nèi)。2 0 世紀(jì)9 0 年代末，國外學(xué)者開始嘗試從全球價(jià)值鏈理論出發(fā)，研究發(fā)展中國家產(chǎn)業(yè) 升級(jí)，為發(fā)展中國家的產(chǎn)業(yè)升級(jí)研究提供了嶄新的視角，對(duì)發(fā)展中國家的產(chǎn)業(yè)升級(jí) 具有重要的指導(dǎo)意義。不同的產(chǎn)業(yè)其特征不同，其升級(jí)的途徑和方式也不盡相同同。 半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)，是光電子產(chǎn)業(yè)的重要分支，是關(guān)乎國計(jì)民生的關(guān)鍵性產(chǎn)業(yè)，但由 于它是新興的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，國內(nèi)外學(xué)術(shù)界關(guān)于半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)升級(jí)問題的研究寥寥無 幾。以全球價(jià)值鏈理論框架為指導(dǎo)，對(duì)全球半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的價(jià)值分布、空 間特征及治理結(jié)構(gòu)進(jìn)行剖析，對(duì)上海半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)升級(jí)的條件與途徑進(jìn)行研究， 對(duì)于彌補(bǔ)國內(nèi)外學(xué)術(shù)界關(guān)于半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)升級(jí)研究的不足，豐富國內(nèi)外全球價(jià)值 鏈與產(chǎn)業(yè)升級(jí)的理論與實(shí)證研究具有一定的理論價(jià)值。 我國政府高度重視半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但與國際先進(jìn)國家和地區(qū)相比，我 國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)還較落后，技術(shù)水平與國際先進(jìn)水平約有3 - 5 年的差距；芯片質(zhì) 量達(dá)不到要求，多依賴進(jìn)口，受制于人；以封裝等低端環(huán)節(jié)嵌入全球價(jià)值鏈，獲取 的價(jià)值低。而且，發(fā)達(dá)國家的領(lǐng)先公司還依托其已經(jīng)形成的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)， 采取各種措施，阻止其他國家和地區(qū)的半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)向價(jià)值鏈的高端攀升。上海 作為我國半導(dǎo)體照明工程產(chǎn)業(yè)化基地，作為國內(nèi)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)具有良好發(fā)展基礎(chǔ) 和潛力的地區(qū)，理應(yīng)率先突破領(lǐng)先公司的控制，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、價(jià)值攀升。為此， 以全球價(jià)值鏈理論指導(dǎo)上?；氐漠a(chǎn)業(yè)升級(jí)，具有一定的實(shí)踐意義。 1 2 研究思路 全球價(jià)值鏈，其組織結(jié)構(gòu)從組成要素到制度層面，存在不同的維度。 G e r e f f i ( 1 9 9 4 ) 從投入一產(chǎn)出結(jié)構(gòu)、空間布局、治理結(jié)構(gòu)和體制框架等四個(gè)維度界 定了價(jià)值鏈。( 1 ) 投入一產(chǎn)出結(jié)構(gòu)。價(jià)值鏈?zhǔn)前凑諆r(jià)值增值活動(dòng)的次序依次串聯(lián)起 來的一系列的流程。一項(xiàng)產(chǎn)品除了經(jīng)過設(shè)計(jì)、原材料采購、加工、批發(fā)和零售等環(huán) 節(jié)，還需要物流和資金等一系列的服務(wù)來支持，除了有形的物質(zhì)流，還存在無形的 知識(shí)流和技術(shù)流，每一環(huán)節(jié)都需要一定的知識(shí)和技術(shù)投入，只是在不同環(huán)節(jié)知識(shí)和 技術(shù)所占的比例不同，在設(shè)計(jì)這一環(huán)節(jié)可能需要大量的知識(shí)和技術(shù)，在生產(chǎn)這一環(huán) 2 全球價(jià)值鏈下上海半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)升級(jí)研究 節(jié)可能只需要標(biāo)準(zhǔn)化和常規(guī)的技術(shù)。( 2 ) 空間布局。由于跨國公司紛紛將核心競(jìng)爭(zhēng) 力以外的環(huán)節(jié)外包，價(jià)值鏈中的各環(huán)節(jié)超越國家界限，分散到世界的不同國家，形 成真正的全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。( 3 ) 治理結(jié)構(gòu)。價(jià)值鏈?zhǔn)怯上嗷ヂ?lián)系的各環(huán)節(jié)組成的具有 特定功能的產(chǎn)業(yè)組織，其中某些成員發(fā)揮主導(dǎo)作用，負(fù)責(zé)對(duì)各環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一的組織 和協(xié)調(diào)，保證價(jià)值鏈的功能得以順利實(shí)現(xiàn)，這就形成了不同程度和類型的治理結(jié)構(gòu)。 價(jià)值鏈的治理結(jié)構(gòu)決定了價(jià)值鏈的運(yùn)行機(jī)制。( 4 ) 體制框架。主要是指國內(nèi)和國際 的體制背景，包括政策法規(guī)、正式和非正式的游戲規(guī)則等，在各個(gè)結(jié)點(diǎn)上都會(huì)對(duì)價(jià) 值鏈產(chǎn)生影響( 劉曙光、楊華，2 0 0 4 ) 。 P i e t r o b e l l i 和R a b e l l o t t i ( 2 0 0 4 ) 通過對(duì)拉丁美洲4 0 個(gè)不同類型的中小企業(yè) 集群實(shí)證調(diào)研和分析，總結(jié)出不同類型的產(chǎn)業(yè)集群，其升級(jí)的障礙和難度不同。在 傳統(tǒng)制造業(yè)集群中，工藝流程升級(jí)和產(chǎn)品升級(jí)相當(dāng)普遍，大型國際采購商通常支持 工藝流程和產(chǎn)品升級(jí)；在以自然資源為基礎(chǔ)的集群中，地方外部經(jīng)濟(jì)以及協(xié)作行動(dòng) 有助于漸進(jìn)的產(chǎn)品和工藝流程升級(jí)；復(fù)雜產(chǎn)品系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)集群中，升級(jí)機(jī)遇有限，可 行的升級(jí)方法是通過服務(wù)全球價(jià)值鏈上大型主導(dǎo)企業(yè)找到獲利的利基；專業(yè)供應(yīng)商 型集群中，主要指軟件產(chǎn)業(yè)，與其他產(chǎn)業(yè)相比較易實(shí)現(xiàn)功能升級(jí)，因?yàn)檐浖髽I(yè)具 備自行設(shè)計(jì)且實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的能力( 張向陽、朱有為，2 0 0 5 ) 。 本文從價(jià)值鏈四個(gè)維度出發(fā)，對(duì)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈進(jìn)行深入剖析，明確半 導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中的價(jià)值分布、價(jià)值流向、空間特征及各個(gè)環(huán)節(jié)經(jīng)濟(jì)行為體的 相互關(guān)系。從全球價(jià)值鏈下產(chǎn)業(yè)升級(jí)的過程升級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)、功能升級(jí)、鏈條升級(jí) 四層次出發(fā)，通過借鑒臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)升級(jí)的經(jīng)驗(yàn)，剖析上海半導(dǎo)體照明 產(chǎn)業(yè)升級(jí)的條件，進(jìn)而提出上海半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)升級(jí)路徑、方式和措施。 第一部分，導(dǎo)言。介紹本文的研究背景、目的意義及研究思路。 第二部分，全球價(jià)值鏈的相關(guān)理論回顧。從全球價(jià)值鏈的概念、全球價(jià)值鏈的 驅(qū)動(dòng)模式、價(jià)值鏈治理與產(chǎn)業(yè)升級(jí)三方面，對(duì)全球價(jià)值鏈理論進(jìn)行梳理，為實(shí)證研 究服務(wù)。 第三部分，半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈分析及全球分布。從價(jià)值鏈的四維度出發(fā)， 分析全球半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的價(jià)值分布和空間分布、半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的 治理。 第四部分，全球價(jià)值鏈下中國臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)升級(jí)的實(shí)踐與借鑒。分 析臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與升級(jí)路徑，并總結(jié)其對(duì)上海半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè) 升級(jí)的啟示。 第五部分，上海半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國內(nèi)背景與條件。首先總結(jié)回顧了我國 全球價(jià)值鏈下上海半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)升級(jí)研究 大陸地區(qū)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀、問題和趨勢(shì)。在此基礎(chǔ)上，對(duì)上海半導(dǎo)體照 明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程、現(xiàn)狀特點(diǎn)進(jìn)行描述，進(jìn)而用S W O T 分析方法對(duì)上海半導(dǎo)體照明 產(chǎn)業(yè)升級(jí)的條件進(jìn)行深入分析。 第六部分，全球價(jià)值鏈下上海半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)升級(jí)的路徑、方式和措施。升級(jí) 路徑上，上海半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)升級(jí)要分兩步走，首先，以外延片和芯片生產(chǎn)環(huán)節(jié)嵌 入全球價(jià)值鏈，積極吸引領(lǐng)先公司與本地產(chǎn)業(yè)的融合，獲取核心技術(shù)，從而助于“過 程升級(jí)”和“產(chǎn)品升級(jí)”；第二步，通過企業(yè)個(gè)體努力( 加強(qiáng)投資力度和市場(chǎng)多元 化) 、集體努力( 發(fā)揮集群的作用) 和強(qiáng)化公共政策支持，使上海半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè) 沿全球價(jià)值鏈向更高端的外延片、芯片的研發(fā)和品牌環(huán)節(jié)攀升，實(shí)現(xiàn)“功能升級(jí)”。 在升級(jí)方式上，上海半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)應(yīng)走市場(chǎng)擴(kuò)張能力和技術(shù)能力雙向組合的升級(jí) 方式。進(jìn)而筆者提出促進(jìn)上海半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)升級(jí)的措施，包括引進(jìn)世界一流的核 心技術(shù)、促進(jìn)企業(yè)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、加大政府扶持力度、拓展半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)融資渠道、 實(shí)施“外引內(nèi)培”的人才戰(zhàn)略等。 4 全球價(jià)值鏈下上海半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)升級(jí)研究 2 全球價(jià)值鏈的相關(guān)理論回顧 全球價(jià)值鏈理論是一個(gè)融合宏觀和微觀兩個(gè)視角，抓住全球經(jīng)濟(jì)一體化和具體 產(chǎn)業(yè)分散化相輔相成的這一根本特點(diǎn)，全面審視全球化下經(jīng)濟(jì)組織和發(fā)展的新興理 論。探究?jī)r(jià)值鏈不同驅(qū)動(dòng)模式、不同治理方式對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的不同影響方式，對(duì)發(fā)展 中國家的產(chǎn)業(yè)升級(jí)具有重要的指導(dǎo)意義。 2 1 全球價(jià)值鏈的概念 全球價(jià)值鏈理論根源于2 0 世紀(jì)8 0 年代國際商業(yè)研究者提出的價(jià)值鏈理論，其 中，P o r t e r 的價(jià)值鏈理論最為流行，不過對(duì)全球價(jià)值鏈理論貢獻(xiàn)最大的要數(shù)K o g u t 的價(jià)值鏈理論。 P o r t e r ( 1 9 8 5 ) 在分析公司行為和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)時(shí)，提出公司的價(jià)值創(chuàng)造過程主要由 包含生產(chǎn)、營銷、運(yùn)輸和售后服務(wù)等基本活動(dòng)以及包含原材料供應(yīng)、技術(shù)、人力資 源和財(cái)務(wù)等支持性活動(dòng)完成，這些活動(dòng)在公司價(jià)值創(chuàng)造過程中是相互聯(lián)系的，由此 構(gòu)成公司價(jià)值創(chuàng)造的行為鏈條，這一鏈條就稱之為價(jià)值鏈。波特的價(jià)值鏈研究自始 至終都是從企業(yè)層面分析，而現(xiàn)實(shí)中參與全球價(jià)值鏈各個(gè)環(huán)節(jié)一般并不是單個(gè)企業(yè) 而是地方產(chǎn)業(yè)集群，各個(gè)價(jià)值環(huán)節(jié)之間的聯(lián)系基本可以歸結(jié)為地方產(chǎn)業(yè)集群之間的 聯(lián)系。企業(yè)能力并不能等同于集群能力，其分析的缺陷也就顯而易見了( 張輝， 2 0 0 6 ) 。 K o g u t ( 1 9 8 5 ) 則認(rèn)為，價(jià)值鏈基本上是技術(shù)與原料、勞動(dòng)融合在一起形成各種 投入環(huán)節(jié)的過程，然后通過組裝把這些環(huán)節(jié)結(jié)合起來形成最終商品，最后通過市場(chǎng) 交易、消費(fèi)等最終完成價(jià)值循環(huán)過程。在這一價(jià)值鏈條上，單個(gè)企業(yè)或許僅僅參與 了某一環(huán)節(jié)，或者企業(yè)將整個(gè)價(jià)值增值過程都納入了企業(yè)等級(jí)制的體系中。他認(rèn)為 國際商業(yè)戰(zhàn)略的設(shè)定形式實(shí)際是國家比較優(yōu)勢(shì)和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力之間相互作用的結(jié) 果。當(dāng)國家比較優(yōu)勢(shì)決定了整個(gè)價(jià)值鏈條各個(gè)環(huán)節(jié)在國家或地區(qū)之間如何空間配置 時(shí)，企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力就決定了企業(yè)應(yīng)該在價(jià)值鏈條上的哪個(gè)環(huán)節(jié)和技術(shù)層面傾其所 有，以確保競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。與波特強(qiáng)調(diào)單個(gè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的價(jià)值鏈觀點(diǎn)相比，這一論述 更能反映價(jià)值鏈的垂直分離和全球空間再配置之間的關(guān)系，對(duì)全球價(jià)值鏈理論的形 成至關(guān)重要( 張輝，2 0 0 6 ) 。 本文采用U N I O 的觀點(diǎn)，全球價(jià)值鏈?zhǔn)侵笧閷?shí)現(xiàn)產(chǎn)品或服務(wù)價(jià)值而連接生產(chǎn)、 銷售、回收處理等過程的全球性跨企業(yè)網(wǎng)絡(luò)組織，涉及從原材料采集和運(yùn)輸、半成 品和成品的生產(chǎn)和分銷，直至最終消費(fèi)和回收處理的整個(gè)過程。它包括所有參與者 5 全球價(jià)值鏈下上海半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)升級(jí)研究 和生產(chǎn)銷售等活動(dòng)的組織及其價(jià)值、利潤分配( U N I O ，2 0 0 2 ) 。 2 2 全球價(jià)值鏈的驅(qū)動(dòng)模式 不同的驅(qū)動(dòng)模式對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的影響不同。在全球價(jià)值鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)中，哪些環(huán) 節(jié)是決定、驅(qū)動(dòng)著整個(gè)鏈條的運(yùn)行關(guān)鍵環(huán)節(jié)? G e r e f f i ( 1 9 9 4 ) 等人在全球商品鏈研 究中提出的生產(chǎn)者驅(qū)動(dòng)和購買者驅(qū)動(dòng)兩種模式，為全球價(jià)值鏈的驅(qū)動(dòng)模式給出了一 個(gè)初步有效的答案。 生產(chǎn)者驅(qū)動(dòng)，是指由生產(chǎn)者投資來推動(dòng)市場(chǎng)需求，形成本地生產(chǎn)供應(yīng)鏈的垂直 分工體系，投資者通常是擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)、謀求市場(chǎng)擴(kuò)張的跨國公司( 見圖1 ) 。生產(chǎn) 者驅(qū)動(dòng)的價(jià)值鏈大多是汽車、航空、計(jì)算機(jī)、半導(dǎo)體和裝備制造等技術(shù)、資本密集 型產(chǎn)業(yè)或一些新興的現(xiàn)代制造業(yè)。生產(chǎn)者驅(qū)動(dòng)的全球價(jià)值鏈中，大部分價(jià)值流向了 生產(chǎn)領(lǐng)域，波音、豐田那些擁有核心技術(shù)的廠商，它們是鏈條的核心和動(dòng)力之源。 購買者驅(qū)動(dòng)，是指擁有強(qiáng)大品牌優(yōu)勢(shì)和國內(nèi)銷售渠道的發(fā)達(dá)國家企業(yè)通過全球 采購和O E M 等生產(chǎn)組織起來的跨國商品流通網(wǎng)絡(luò)，形成強(qiáng)大的市場(chǎng)需求( 見圖1 ) 。 購買者購買的價(jià)值鏈大多是鞋業(yè)、服裝、自行車和玩具等勞動(dòng)密集型的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。 價(jià)值鏈中的生產(chǎn)環(huán)節(jié)大多由發(fā)達(dá)國家的大型零售商、品牌商和代理商等外包給發(fā)展 中國家的制造商。在購買者驅(qū)動(dòng)的全球價(jià)值鏈下，由沃爾瑪、家樂福等大型零售商， 耐克、阿迪達(dá)斯等品牌授權(quán)公司等跨國公司控制著全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，并形成有序的空 間分工協(xié)作網(wǎng)絡(luò)，總部設(shè)在核心國家，半邊緣地區(qū)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，生產(chǎn)集中在低薪的邊 緣地帶。 然而，隨著研究的深入，二元?jiǎng)恿C(jī)制逐步受到質(zhì)疑，實(shí)際上，同一產(chǎn)業(yè)部門 內(nèi)可能存在兩種動(dòng)力機(jī)制，甚至同一產(chǎn)業(yè)部門內(nèi)部不同價(jià)值環(huán)節(jié)的動(dòng)力機(jī)制也可能 不同。例如，在服裝產(chǎn)業(yè)中，G A P 是典型的沒有自身生產(chǎn)體系的購買者驅(qū)動(dòng)價(jià)值鏈 中的品牌商，然而L e v i s S t r a u s s 則有自己垂直一體化生產(chǎn)體系的生產(chǎn)者驅(qū)動(dòng)價(jià)值 鏈中的品牌商；汽車產(chǎn)業(yè)也存在類似的情況，福特就不斷向購買者驅(qū)動(dòng)的價(jià)值鏈轉(zhuǎn) 型，而豐田則仍然堅(jiān)持采用生產(chǎn)者驅(qū)動(dòng)的價(jià)值鏈條。再如I T 行業(yè)，大家公認(rèn)核心 競(jìng)爭(zhēng)力來源于C P U 和操作系統(tǒng)等生產(chǎn)環(huán)節(jié)，不過D E L L 等企業(yè)在流通環(huán)節(jié)的出色表 現(xiàn)也說明了該行業(yè)中也存在購買者驅(qū)動(dòng)的特征( K a p l i n s k ya n dM o r r i s ，2 0 0 2 ) 。從 驅(qū)動(dòng)力方面說，這就可以看作兼具生產(chǎn)者驅(qū)動(dòng)和購買者驅(qū)動(dòng)的中間類型。在全球價(jià) 值鏈的動(dòng)力根源、核心能力、進(jìn)入門檻、產(chǎn)業(yè)分類、典型產(chǎn)業(yè)部門、制造器企業(yè)、 主要產(chǎn)業(yè)聯(lián)系、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和輔助體系等九個(gè)方面，中間類型的全球價(jià)值鏈，其 特征多兼具生產(chǎn)者驅(qū)動(dòng)全球價(jià)值鏈和購買者驅(qū)動(dòng)全球價(jià)值鏈的特征( 見表1 ) 。 6 全球價(jià)值鏈下上海半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)升級(jí)研究 生產(chǎn)者驅(qū)動(dòng)( p r o d u c e r - d d v e n ) 的價(jià)值鏈 本地或國外輔助企業(yè)、分包商 購買者驅(qū)動(dòng)( b u y e r - d r i v e n ) 的價(jià)值鏈 圖1生產(chǎn)者驅(qū)動(dòng)價(jià)值鏈和購買者驅(qū)動(dòng)價(jià)值鏈的運(yùn)行模式 資料來源：張輝，2 0 0 6 7 全球價(jià)值鏈下上海半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)升級(jí)研究 動(dòng)力根源 核心能力 產(chǎn)業(yè)資本 商業(yè)資本二者兼有 研發(fā)；生產(chǎn)能力設(shè)計(jì)；市場(chǎng)營銷：品牌二者兼有 價(jià)值環(huán)節(jié)分離形式海外直接投資 進(jìn)入門檻規(guī)模經(jīng)濟(jì) 產(chǎn)業(yè)分類 制造企業(yè)的業(yè)主 主要產(chǎn)業(yè)聯(lián)系 主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 輔助體系 典型產(chǎn)業(yè)部門 典型案例 耐用消費(fèi)品 中間商品；資本商品等 跨國企業(yè) 主要位于發(fā)達(dá)國際 以投資為主線 垂直一體化 重硬件輕軟件 航空器、鋼鐵等 波音、豐田等 外包網(wǎng)絡(luò) 范圍經(jīng)濟(jì) 非耐用消費(fèi)品 地方企業(yè) 主要位于發(fā)展中國家 以貿(mào)易為主線 水平一體化 重軟件輕硬件 服裝、鞋、玩具等 沃爾瑪、耐克等 二者兼有 二者兼有 二者兼有 二者兼有 二者兼有 二者兼有 二者兼有 計(jì)算機(jī)等 I n m l 、D E L L 資料來源：張輝，2 0 0 6 2 3 全球價(jià)值鏈下的產(chǎn)業(yè)升級(jí) 2 3 1 產(chǎn)業(yè)升級(jí)的內(nèi)涵 2 0 世紀(jì)9 0 年代末，產(chǎn)業(yè)升級(jí)才被真正引入全球價(jià)值鏈分析的框架中，但至今 產(chǎn)業(yè)升級(jí)的內(nèi)涵及分類仍然很難完全統(tǒng)一。較宏觀的層面上，P o r t e r ( 1 9 9 0 ) 認(rèn)為， 產(chǎn)業(yè)升級(jí)是當(dāng)高素質(zhì)人力和物力資本相對(duì)于廉價(jià)勞動(dòng)力和其他的資源稟賦更加充 裕時(shí)，國家轉(zhuǎn)而發(fā)展具有比較優(yōu)勢(shì)的資本和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。中、微觀的層面上， P o o n ( 2 0 0 4 ) 認(rèn)為產(chǎn)業(yè)升級(jí)是制造商成功地從生產(chǎn)勞動(dòng)密集型低價(jià)值產(chǎn)品向生產(chǎn)更 高價(jià)值的資本或技術(shù)密集型產(chǎn)品轉(zhuǎn)移過程。不論是宏觀層面，還是中微觀層面，產(chǎn) 業(yè)升級(jí)有共同的內(nèi)涵，即產(chǎn)業(yè)由低技術(shù)水平、低附加值狀態(tài)向高技術(shù)、高附加值狀 態(tài)演變的過程。 全球價(jià)值鏈下上海半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)升級(jí)研究 2 3 2 產(chǎn)業(yè)升級(jí)的層次 G e r e f f i ( 1 9 9 9 ) 較早認(rèn)識(shí)到產(chǎn)業(yè)升級(jí)分析的問題，他將產(chǎn)業(yè)升級(jí)可分為四個(gè)層 次：一是產(chǎn)品的升級(jí)，即從簡(jiǎn)單到復(fù)雜的同類型產(chǎn)品；二是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)上的升級(jí)，包 括不斷提升的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和營銷能力；三是部門內(nèi)的升級(jí)，如從最終環(huán)節(jié)的制造到 更高價(jià)值產(chǎn)品和服務(wù)的上產(chǎn)；四是部門間的升級(jí)，即從低價(jià)值、勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)到 資本和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。在此基礎(chǔ)上，H u m p h r e y 和S c h m i t z ( 2 0 0 2 ) 提出的以企業(yè)為 中心，由低級(jí)到高級(jí)的四層次升級(jí)分類方法，目前的研究中得到了較為廣泛的認(rèn)可。 一是過程升級(jí)，通過降低成本、增進(jìn)傳輸體系，引進(jìn)新的組織方式，獲取更多的價(jià) 值；二是產(chǎn)品升級(jí)，通過新產(chǎn)品市場(chǎng)份額擴(kuò)充、新品牌市場(chǎng)份額增大，改進(jìn)商品市 場(chǎng)份額增加，獲取更多的價(jià)值；三是功能升級(jí)，通過提升在價(jià)值鏈中的地位，專注 于價(jià)值量高的環(huán)節(jié)，而把低價(jià)值的活動(dòng)外包，獲取更多的價(jià)值，如從基本加工到貼 牌生產(chǎn)( o r i g i n a le q u i p m e n tm a n u f a c I c u r e ，O E M ) ，再到自己設(shè)計(jì)制造( o w nd e s i g n m a n u f a c t u r e ，O D M ) ，最后到自有品牌制造( o w nb r a n dm a n u f a c t u r e ，O 酬) 的轉(zhuǎn) 換常常被視為功能升級(jí)。四是部門間升級(jí)，也稱為鏈的升級(jí)，即通過涉足高收益的 相關(guān)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域、相異產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，獲取更多的價(jià)值，如中國臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)從晶體管收 音機(jī)生產(chǎn)轉(zhuǎn)到計(jì)算器再到電視機(jī)、電腦監(jiān)視器以致掌上電腦的一個(gè)過程不過，這種 轉(zhuǎn)換一般都來源于突破性創(chuàng)新( 見表2 ) 。 表2 產(chǎn)業(yè)升級(jí)四層次的實(shí)踐與表現(xiàn) 資料來源：H u m p h r e y 和S c h m i t z 。2 0 0 2 9 全球價(jià)值鏈下上海半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)升級(jí)研究 2 3 3 價(jià)值鏈治理與產(chǎn)業(yè)升級(jí) H u m p h r e y 與S c h m i t z ( 2 0 0 1 ) 認(rèn)為價(jià)值鏈治理，是通過價(jià)值鏈中公司間關(guān)系安排 和制度機(jī)制實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈由不同經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和不同環(huán)節(jié)的非市場(chǎng)化協(xié)調(diào)。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)公司 對(duì)價(jià)值鏈控制程度，將價(jià)值鏈治理結(jié)構(gòu)分為準(zhǔn)層級(jí)型、網(wǎng)絡(luò)型、市場(chǎng)型三種。 H u m p h r e y 與S c h m i t z 認(rèn)為，不同的價(jià)值鏈治理結(jié)構(gòu)，發(fā)達(dá)國家領(lǐng)先公司在市場(chǎng)準(zhǔn)入、 技術(shù)門檻、利潤流向三個(gè)方面，對(duì)發(fā)展中國家產(chǎn)業(yè)升級(jí)的影響不同，主要表現(xiàn)在： a ) 能否獲得市場(chǎng)準(zhǔn)入：發(fā)展中國家的生產(chǎn)商要想進(jìn)入發(fā)達(dá)國家，必須與價(jià)值鏈 中的領(lǐng)導(dǎo)公司建立聯(lián)系。后者負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值鏈中分散在世界范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行統(tǒng) 一的整合與協(xié)調(diào)，在價(jià)值鏈的眾多參與者中處于主導(dǎo)地位。這些領(lǐng)導(dǎo)公司的決定往 往對(duì)發(fā)展中國家的生產(chǎn)商產(chǎn)生重大影響。 b ) 能否迅速提升企業(yè)能力：由于價(jià)值鏈中的領(lǐng)導(dǎo)公司對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、生產(chǎn)成本、 交貨時(shí)間等方面要求很苛刻，同時(shí)他們也向供應(yīng)商傳授先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，監(jiān)督生產(chǎn) 過程，并對(duì)如何改進(jìn)工藝、提高質(zhì)量等提出建議，這會(huì)使得發(fā)展中國家的供應(yīng)商迅 速提高生產(chǎn)能力。然而，這種治理程度高的價(jià)值鏈在提高供應(yīng)商的生產(chǎn)能力的同時(shí)， 也為其向設(shè)計(jì)和營銷等環(huán)節(jié)邁進(jìn)設(shè)置了障礙，將供應(yīng)商的功能牢牢限定在生產(chǎn)這一 環(huán)節(jié)。 c ) 利潤如何分配：研究全球價(jià)值鏈的治理結(jié)構(gòu)有助于理解利潤如何在價(jià)值鏈的 不同環(huán)節(jié)間分配。K a p l i n s k y ( 2 0 0 2 ) 認(rèn)為領(lǐng)導(dǎo)公司對(duì)價(jià)值鏈的治理能力通常依賴于 其所掌握的無形的競(jìng)爭(zhēng)力資源( 研發(fā)、設(shè)計(jì)、品牌和營銷等) ，這些環(huán)節(jié)進(jìn)入壁壘高、 利潤豐厚。相反，發(fā)展中國家往往被鎖定在進(jìn)入壁壘低、利潤低、競(jìng)爭(zhēng)激烈的生產(chǎn) 環(huán)節(jié)，造成發(fā)達(dá)國家與發(fā)展中國家間利潤分配的不公平( 劉曙光、楊華，2 0 0 4 ) 。 1 ) 準(zhǔn)層級(jí)型全球價(jià)值鏈下的產(chǎn)業(yè)升級(jí) 準(zhǔn)層級(jí)型全球價(jià)值鏈，即發(fā)達(dá)國家的采購商與發(fā)展中國家制造商之間的控制與 被控制關(guān)系。準(zhǔn)層級(jí)治理模式是發(fā)展中國家企業(yè)和發(fā)達(dá)國家企業(yè)之間關(guān)系的常態(tài)， 是研究的重點(diǎn)。 大多數(shù)學(xué)者都同意進(jìn)入準(zhǔn)層級(jí)全球價(jià)值鏈有助于流程和產(chǎn)品升級(jí)的觀點(diǎn)，因?yàn)?當(dāng)?shù)刂圃焐虖娜蛸徺I者那里學(xué)到了大量的提升生產(chǎn)流程、提高生產(chǎn)連續(xù)性和產(chǎn)品 質(zhì)量，以及提高對(duì)客戶訂單反應(yīng)速度的知識(shí)。G e r e f f i 和M e m e d o v i c ( 2 0 0 3 ) 通過全 球服裝產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈研究發(fā)現(xiàn)，為美國采購商生產(chǎn)的東亞國家供應(yīng)商處于一個(gè)從O E M 到O D M ，再到O B M 的升級(jí)軌跡。他們認(rèn)為，進(jìn)入準(zhǔn)層級(jí)全球價(jià)值鏈的發(fā)展中國家以 I O 全球價(jià)值鏈下上海半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)升級(jí)研究 及新興工業(yè)化國家制造商在生產(chǎn)方面會(huì)得到較大的提高，實(shí)現(xiàn)流程和產(chǎn)品的升級(jí)， 之后將進(jìn)入到設(shè)計(jì)、營銷和品牌建立階段，實(shí)現(xiàn)功能升級(jí)。G e r e r f f i 將這一過程解 釋為“干中學(xué)”和“組織演替”，認(rèn)為在與采購商的互動(dòng)中，制造商技術(shù)水平和生 產(chǎn)能力會(huì)得到較大的提升。 但關(guān)于進(jìn)入準(zhǔn)層級(jí)全球價(jià)值鏈?zhǔn)欠裼兄诠δ苌?jí)的問題則存在很多爭(zhēng)議。 H o b d a y ( 1 9 9 5 ) 對(duì)從O E M 到O D M 再到O B M 的轉(zhuǎn)換進(jìn)行了最為全面的分析，結(jié)果發(fā)現(xiàn)從 O E M 轉(zhuǎn)向O D M 比從O D M 轉(zhuǎn)向O B M 要容易。S c h m i t z 和K n o r r i n g a ( 2 0 0 0 ) 的研究也表明， 中國、印度和巴西的制造商在往設(shè)計(jì)和營銷環(huán)節(jié)發(fā)展時(shí)遇到了障礙。 以上研究說明，在準(zhǔn)層級(jí)全球價(jià)值鏈中，功能升級(jí)受到了不同程度的阻礙。這 些障礙主要有兩類：首先是購買者，全球價(jià)值鏈的力量源泉越來越多集中于非生產(chǎn) 性活動(dòng)，尤其是品牌、營銷、研發(fā)以及公司間關(guān)系的協(xié)調(diào)，全球價(jià)值鏈中的主導(dǎo)企 業(yè)的投資也越來越集中于這些被視為核心能力的活動(dòng)，供應(yīng)商很難有機(jī)會(huì)與主導(dǎo)企 業(yè)分享這些核心能力。其次是資源要求，對(duì)發(fā)展中國家的制造商而言，在國外市場(chǎng) 拓展自有品牌產(chǎn)品的投資要求較高，而且還需要承擔(dān)較大的風(fēng)險(xiǎn)( 張向陽、朱有為， 2 0 0 5 ) 。B a i r 和G e r e f f i ( 2 0 0 1 ) 對(duì)墨西哥牛仔褲產(chǎn)業(yè)的研究，發(fā)現(xiàn)墨西哥制造商要 在美國市場(chǎng)上拓展一個(gè)自有新品牌，投資很大，而且風(fēng)險(xiǎn)也很高。不過，H u m p h r e y 和S c h m i t z ( 2 0 0 2 ) 認(rèn)為，在準(zhǔn)層級(jí)全球價(jià)值鏈中，功能升級(jí)的可能性在某些條件下 也會(huì)提高，如發(fā)達(dá)國家的主導(dǎo)企業(yè)可能會(huì)轉(zhuǎn)移在全球價(jià)值鏈上的非戰(zhàn)略能力，或是 重新界定其自身能力并放棄某些環(huán)節(jié)。美國的許多品牌制造商就已經(jīng)開始外包制造 功能和部分設(shè)計(jì)功能，甚至把它們直接轉(zhuǎn)移給發(fā)展中國家的制造商。 2 ) 網(wǎng)絡(luò)型全球價(jià)值鏈下的產(chǎn)業(yè)升級(jí) 企業(yè)間的網(wǎng)絡(luò)治理關(guān)系，有利于企業(yè)間的相互學(xué)習(xí)和創(chuàng)新，它比準(zhǔn)層級(jí)治理的 關(guān)系更加對(duì)稱，而且還包含了比市場(chǎng)關(guān)系更強(qiáng)的相互承諾和信任。因此，如果發(fā)展 中國家地方產(chǎn)業(yè)能夠嵌入這類全球價(jià)值鏈，是比較理想的情況。發(fā)展中國家地方產(chǎn) 業(yè)一般很少有機(jī)會(huì)嵌入這類全球價(jià)值鏈。不過，實(shí)證分析并未完全否定這樣的機(jī)會(huì)。 一般認(rèn)為，發(fā)展中國家制造商不可能在產(chǎn)品生命周期的早期階段嵌入網(wǎng)絡(luò)型全球價(jià) 值鏈。在早期階段，新產(chǎn)品主要通過發(fā)達(dá)國家制造商和客戶之間的密切合作來開發(fā)。 但隨著模塊化制造網(wǎng)絡(luò)的出現(xiàn)，發(fā)展中國家制造商也可以與客戶發(fā)展網(wǎng)絡(luò)關(guān)系。我 國臺(tái)灣地區(qū)電腦產(chǎn)業(yè)與美日電腦產(chǎn)業(yè)之間緊密分工的事實(shí)就表明，新興工業(yè)化國家 或地區(qū)以及發(fā)展中國家也可以進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)型全球價(jià)值鏈。我國臺(tái)灣地區(qū)電腦產(chǎn)業(yè)集群 已經(jīng)基本形成了一種模塊化生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。集群企業(yè)擁有緊追行業(yè)發(fā)展的最新生產(chǎn)能 力，在當(dāng)?shù)卣衅傅礁鞣N專家，生產(chǎn)滿足顧客所要求的各種性能組合的產(chǎn)品，并進(jìn)行 全球價(jià)值鏈下上海半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)升級(jí)研究 調(diào)整性和應(yīng)用性的研發(fā)。這些企業(yè)在不斷提高設(shè)計(jì)和生產(chǎn)開發(fā)能力以后，就更能夠 從硅谷獲得新的生產(chǎn)思想和技術(shù)并快速進(jìn)行大批量、低成本生產(chǎn)和產(chǎn)品集成( 張向 陽、朱有為，2 0 0 5 ) 。 3 ) 市場(chǎng)型全球價(jià)值鏈下的產(chǎn)業(yè)升級(jí) 關(guān)于市場(chǎng)型全球價(jià)值鏈下發(fā)展中國家產(chǎn)業(yè)升級(jí)的問題，學(xué)術(shù)界還沒有形成一致 結(jié)論。有的學(xué)者認(rèn)為，市場(chǎng)型全球價(jià)值鏈對(duì)發(fā)展中國家制造商的升級(jí)既無幫助也無 阻礙( H u m p h r e y 和S c h m i t z ，2 0 0 4 ) 。既然產(chǎn)品可以在市場(chǎng)上自由獲得，購買者就沒 有必要控制供應(yīng)商，供應(yīng)商也不會(huì)受制于購買者，升級(jí)的阻礙也不會(huì)從鏈中產(chǎn)生( 張 向陽、朱有為，2 0 0 5 ) 。但不少實(shí)證研究卻得出了不同的結(jié)論。B a z a n 和N a v a s A l e m d n ( 2 0 0 3 ) 通過對(duì)巴西和拉美以市場(chǎng)型價(jià)值鏈的研究，得出結(jié)論：這種治理結(jié)構(gòu)更有 利于功能升級(jí)，但流程和產(chǎn)品升級(jí)不明顯。S c h m i