KPI指標(biāo)庫(kù)

1 KPI指標(biāo)庫(kù) XXXXX 有限公司 2005 年 月 2 企業(yè)（一） 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（ KPI）辭典 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo) 指標(biāo)定義 功能 考核依據(jù) 1 萬元工資銷售收入比例 財(cái)政年度內(nèi)的全部銷售收入與當(dāng)期全部工資成本的萬元數(shù)的比值。 檢測(cè)萬元工資的投入產(chǎn)出效率，鼓勵(lì)公司提高員工整體素質(zhì)和能力 2 產(chǎn)品毛利率 產(chǎn)品毛利 /產(chǎn)品銷售收入 檢測(cè) 分（子）公司 當(dāng)前經(jīng)營(yíng)模式的效率 3 利潤(rùn)總額 一定周期內(nèi)完成的利潤(rùn)總額 檢測(cè) 分（子）公司 的經(jīng)營(yíng)效果 4 利潤(rùn)總額增加率 （本期利潤(rùn)總額 上期利潤(rùn)總 額） /上期利潤(rùn)總額 檢測(cè) 分（子）公司 不斷優(yōu)化經(jīng)營(yíng)模式，提高管理水平，追求利潤(rùn)最大化 5 集團(tuán)利潤(rùn)貢獻(xiàn)率 某 分（子）公司 利潤(rùn)總額 /集團(tuán)公司利潤(rùn)總額 檢測(cè) 分（子）公司 在全公司利潤(rùn)中的貢獻(xiàn)度 6 資金沉淀率 一定周期內(nèi)流動(dòng)資金用于固定投資和彌補(bǔ)虧損的資金占用額占全部流動(dòng)資金總和的比例 檢測(cè)流動(dòng)資金的使用和周轉(zhuǎn)效率 7 資金周轉(zhuǎn)率 一定周期內(nèi)流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)率 檢測(cè)公司周轉(zhuǎn)情況 8 投資收益率 稅后利潤(rùn) /實(shí)收資本 檢測(cè) 分（子）公司 的投資收益情況 9 資產(chǎn)負(fù)債率 負(fù)債總額 /資產(chǎn)總額 檢測(cè) 分（子）公司 的資產(chǎn)負(fù)債情況 3 10 4 生產(chǎn)管理 指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo) 指標(biāo)定義 功能 考核依據(jù) 1 產(chǎn)值 一定周期內(nèi) 完成 的 入庫(kù)品總額 檢測(cè) 一定周期內(nèi)的 勞動(dòng)生產(chǎn)總額 2 生產(chǎn)計(jì)劃完成率 實(shí)際生產(chǎn)完成量 /計(jì)劃完成量 檢測(cè) 生產(chǎn)部門 生產(chǎn)計(jì)劃完成情況 3 按時(shí)交貨率 按時(shí)交貨額 /計(jì)劃交貨額 檢測(cè)生產(chǎn)部門生產(chǎn)進(jìn)度執(zhí)行情況 4 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 總產(chǎn)值 /員工總?cè)藬?shù) 檢測(cè) 員工平均生產(chǎn)值，確定全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 5 設(shè)備折舊率 設(shè)備折舊費(fèi)用 /設(shè)備資產(chǎn) 檢測(cè)資產(chǎn)消耗占設(shè)備資產(chǎn)比率，以測(cè)定設(shè)備利用情況 6 設(shè)備故障率 設(shè)備故障檢修費(fèi)用 /產(chǎn)值 檢測(cè)設(shè)備資產(chǎn)的消耗在總產(chǎn)值中的比重 7 工具消耗率 工具消耗額 /產(chǎn)值 檢測(cè)工具消耗與產(chǎn)值的比率關(guān)系，越少越好 8 生產(chǎn)安全事故發(fā)生數(shù) 一定周期內(nèi)發(fā)生的安全生產(chǎn)事故數(shù) 檢測(cè)生產(chǎn)部門生產(chǎn)安全管理的效果 9 生產(chǎn)安全事故損失率 生產(chǎn)安全事故損失額 /產(chǎn)值 檢測(cè)生產(chǎn)安全事故造成的生產(chǎn)損失情況 10 生產(chǎn)安全事故處理的及時(shí)性 生產(chǎn)安全事故是否得到了及時(shí)有效的處理 檢測(cè)生產(chǎn)安全部門的工作情況 11 生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn) 生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否擺放整齊， 檢測(cè)生產(chǎn)作業(yè)車 間的現(xiàn)場(chǎng)管理情況 5 場(chǎng)的整潔、有序性 存放有秩序 12 6 成本控制指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo) 指標(biāo)定義 功能 考核依據(jù) 1 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本總額 產(chǎn)品生產(chǎn)成本 檢測(cè) 分（子）公司 的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ，為 分（子）公司 降本增效提供依據(jù) 2 制造費(fèi)用與主營(yíng)業(yè)成本比率 制造費(fèi)用 /主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 檢測(cè) 制造費(fèi)用在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中的比例 3 制造成本與主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比率 制造成本 /主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 檢測(cè)制造成本在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中的比例 4 管理費(fèi)用 在生產(chǎn)銷售產(chǎn)品中所發(fā)生的管理費(fèi)用 檢測(cè) 分（子）公司 的管理費(fèi)用 比例 5 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 在產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的費(fèi)用 檢測(cè) 分（子）公司 的產(chǎn)品銷售費(fèi)用 6 7 8 9 10 7 市場(chǎng)營(yíng)銷指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo) 指標(biāo)定義 功能 考核依據(jù) 1 銷售 合同額 一定周期內(nèi)完成簽訂的銷售合同總額 檢測(cè) 一定周期內(nèi)的 營(yíng)銷效果 2 銷售收入 一定周期內(nèi)完成的產(chǎn)品出廠總額 檢測(cè)一定周期內(nèi)的 產(chǎn)品銷售收入，以產(chǎn)品出廠為準(zhǔn) 3 貨款回籠 率 一定周期內(nèi)回籠的銷售貨款總額 /銷售收入總額 檢測(cè) 一定周期內(nèi)的貨款回籠情況 ，促進(jìn)公司銷售部門提高效率 4 營(yíng)銷、銷售計(jì)劃完成情況 周期內(nèi)營(yíng)銷、銷售計(jì)劃的完成、達(dá)成情況 檢測(cè)營(yíng)銷、銷售計(jì)劃的編制準(zhǔn)確性和計(jì)劃完成情況 5 市場(chǎng)占有率 產(chǎn)品銷售收入 /產(chǎn)品市場(chǎng)總 份額 檢測(cè)一定周期內(nèi)的市場(chǎng)占有情況 6 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 比率 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 總額 /產(chǎn)品銷售收入總額 檢測(cè)一定周期內(nèi)的營(yíng)銷效果 7 銷售收入增加率 （本期銷售收入 上期銷售收入） /上期銷售收入 檢測(cè)一定周期內(nèi)的銷售增加情況 8 客戶滿意度 客戶滿意戶數(shù) /公司全部客戶 檢測(cè)公司的客戶滿意度情況 9 營(yíng)業(yè) 費(fèi)用達(dá)成率 一定周期內(nèi)實(shí)際營(yíng)銷費(fèi)用 /營(yíng)銷預(yù)算費(fèi)用 檢測(cè)營(yíng) 銷費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況 10 運(yùn)輸費(fèi)用達(dá) 一定周期實(shí)際發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi) 檢測(cè)銷售部門合理選擇運(yùn)輸單位，控制運(yùn)輸成本 8 成率 用 /計(jì)劃預(yù)算費(fèi)用 11 解決客戶投訴率 一定周內(nèi)解決的客戶投訴數(shù) /客戶總投訴數(shù) 檢測(cè)相關(guān)部門客戶投訴的解決力度和效果 12 合同歸檔率 周期內(nèi)歸檔合同總數(shù) /應(yīng)歸檔合同數(shù) 檢測(cè)銷售合同是否及時(shí)歸檔 13 銷售臺(tái)帳的準(zhǔn)確性 銷售臺(tái)帳記錄是否準(zhǔn)確 檢測(cè)銷售臺(tái)帳記錄的準(zhǔn)確性 14 銷售往來記錄的及時(shí)性和準(zhǔn)確性 銷售往來記錄是否準(zhǔn)確及時(shí) 檢測(cè)銷售往來記錄的及時(shí)性和準(zhǔn)確性 15 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 制作的及時(shí)性 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)制作是否及時(shí) 檢測(cè)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)制作的及時(shí)性 16 客戶信息管理的完成性 客戶信息是否完整并及時(shí)更新 檢測(cè)客戶信息的完整性，以及相關(guān)人員是否及時(shí)將客戶信息更新 17 銷售結(jié)算工作進(jìn)行的及時(shí)性準(zhǔn)確性 是否及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行了銷售結(jié)算 檢測(cè)市場(chǎng)部門是否及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行了銷售結(jié)算工作 9 質(zhì)量 管理 指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo) 指標(biāo)定義 功能 考核依據(jù) 1 一次檢驗(yàn)成功率 一次檢驗(yàn)成功的產(chǎn)品數(shù) /檢驗(yàn)的產(chǎn)品總數(shù) 檢測(cè)生產(chǎn)質(zhì)量情況 2 品管成本比重 品管成本 /產(chǎn)品銷售收入 檢測(cè)品管成本占銷貨收入 比率，為擬訂品管計(jì)劃及生產(chǎn)、品管改進(jìn)參考 3 質(zhì)量事故處理的及時(shí)性有效性 質(zhì)量事故處理是否及時(shí)有效 檢測(cè)品質(zhì)管理部門在質(zhì)量事故處理方面的工作 4 產(chǎn)品抽檢合格率 抽檢合格產(chǎn)品總數(shù) /抽檢產(chǎn)品總數(shù) 檢測(cè)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量，由品質(zhì)保障部組織 5 客戶質(zhì)量問題處理的及時(shí)性有效性 對(duì)于客戶質(zhì)量問題的投訴是否及時(shí)有效 檢測(cè)綜合管理部門對(duì)客戶投訴的質(zhì)量問題解決的及時(shí)性，準(zhǔn)確性 6 質(zhì)量體系評(píng)審不符合項(xiàng)數(shù) 年度質(zhì)量體系評(píng)審發(fā)生的不符合項(xiàng)數(shù) 檢測(cè)公司質(zhì)量體系管理的完整性、準(zhǔn)確性 7 質(zhì)量檢驗(yàn)的差錯(cuò)率 產(chǎn)品檢驗(yàn)差 錯(cuò)數(shù) /檢驗(yàn)產(chǎn)品總數(shù) 檢測(cè)產(chǎn)品檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)準(zhǔn)確性和水平 8 供方質(zhì)量檢 供方質(zhì)量檢驗(yàn)資料是否完整、 檢測(cè)質(zhì)量檢驗(yàn)人員日常工作的情況 10 驗(yàn)資料的保管情況 準(zhǔn)確 9 技改項(xiàng)目的完成率 技改項(xiàng)目完成數(shù) /技改項(xiàng)目計(jì)劃數(shù) 檢測(cè)公司技改項(xiàng)目的完成情況 10 11 人力資源指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo) 指標(biāo)定義 功能 考核依據(jù) 1 員工增加率 （本期員工數(shù) 上期員工數(shù)）/上期員工數(shù) 檢測(cè) 周期內(nèi)員工增加比例 2 員工結(jié)構(gòu)比例 各層次員工的比例分配狀況 檢測(cè)人力資源結(jié)構(gòu)的合 理性 3 關(guān)鍵人才流失率 一定周期內(nèi)流失的關(guān)鍵人才數(shù) /公司關(guān)鍵人才總數(shù) 檢測(cè)公司關(guān)鍵人才的流失情況 4 工資增加率 （本期員工平均工資 上期員工平均工資） /上期員工平均工資 檢測(cè) 工資增加情況 5 人力資源培訓(xùn)完成率 周期內(nèi)人力資源培訓(xùn)次數(shù) /計(jì)劃總次數(shù) 檢測(cè)人力資源部門培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況 6 部門員工出勤情況 部門員工出勤人數(shù) /部門員工總數(shù) 檢測(cè)部門員工的出勤情況 7 薪酬總量控制的有效性 一定周期內(nèi)實(shí)際發(fā)放的薪酬總額 /計(jì)劃預(yù)算總額 檢測(cè)人力資源部門在薪酬總額控制方面的有效性 8 人才 引進(jìn)完成率 一定周期實(shí)際引進(jìn)人才總數(shù) /計(jì)劃引進(jìn)人才總數(shù) 檢測(cè)人力資源部門的招聘計(jì)劃完成情況 9 考核工作完 公司績(jī)效考核完成的是否及 檢測(cè)人力資源相關(guān)部門在績(jī)效考核方面的有效性 12 成的及時(shí)性準(zhǔn)確性 時(shí)、準(zhǔn)確 10 采購(gòu)供應(yīng)指標(biāo) 13 序號(hào) 指標(biāo) 指標(biāo)定義 功能 考核依據(jù) 1 采購(gòu)計(jì)劃完成率 當(dāng)期采購(gòu)實(shí)際 完成數(shù) /當(dāng)期物料需求 計(jì)劃 檢測(cè)采購(gòu)部門采購(gòu)計(jì)劃的完成情況 2 采購(gòu)成本降低率 （上期采購(gòu)成本 本期采購(gòu)成本） /上期采購(gòu)成本 檢測(cè)采購(gòu)部門降低采購(gòu) 成本的效果 3 供應(yīng)商一次交檢合格率 供應(yīng)商一次交貨合格的次數(shù) /該月所有供應(yīng)商交貨次數(shù) 檢測(cè)采購(gòu)供應(yīng)部門對(duì)采購(gòu)進(jìn)程、采購(gòu)質(zhì)量控制的情況 4 供應(yīng)商信息管理 供應(yīng)商、外協(xié)商信息的完整性、準(zhǔn)確性 檢測(cè)采購(gòu)供應(yīng)部門是否及時(shí)錄入供應(yīng)商和外協(xié)商信息，以及是否及時(shí)更改 5 采購(gòu)積壓物資處理的及時(shí)性 是否及時(shí)有效地處理了倉(cāng)庫(kù)積壓物資 檢測(cè)采購(gòu)供應(yīng)部門對(duì)庫(kù)存積壓物資處理的及時(shí)性 6 采購(gòu)資金使用情況 一定周期內(nèi)采購(gòu)資金付款數(shù) /采購(gòu)物資的總額 檢測(cè)采購(gòu)供應(yīng)部門的采購(gòu)資金使用情況 7 8 14 產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計(jì)指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo) 指標(biāo)定義 功能 考核依據(jù) 1 研發(fā)計(jì)劃完成率 當(dāng)期按計(jì)劃完成的研發(fā)項(xiàng)目數(shù)占當(dāng)期計(jì)劃完成的研發(fā)項(xiàng)目數(shù)的比例 檢測(cè) 技術(shù)部門的研發(fā)計(jì)劃完成情況 2 技術(shù)圖檔更改的及時(shí)性 是否及時(shí)將技術(shù)圖檔更改 檢測(cè)技術(shù)中心技術(shù)圖檔更改的效果 3 技術(shù)出圖的及時(shí)性準(zhǔn)確性 是否按照生產(chǎn)進(jìn)度及時(shí)準(zhǔn)確的出圖 檢測(cè)技術(shù)部門的工作效果 4 標(biāo)準(zhǔn)化審查的差錯(cuò)率 標(biāo)準(zhǔn)化審查差錯(cuò)次數(shù) /標(biāo)準(zhǔn)化審查總次數(shù) 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)化人員的工作效果 5 6 7 8 9 10 15 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo) 指標(biāo)定義 功能 考核依據(jù) 1 總庫(kù)存金額 月底全部庫(kù)存產(chǎn)品按入庫(kù) 成本價(jià)格計(jì)算的總金額 檢測(cè) 分（子）公司 的庫(kù)存情況，促進(jìn)銷售部門加強(qiáng)銷售，為生產(chǎn)部門合理安排生產(chǎn)提供依據(jù) 2 總庫(kù)存數(shù)量 月底全部庫(kù)存產(chǎn)品數(shù)量 檢測(cè) 分（子）公司 的庫(kù)存情況，促進(jìn)銷售部門加強(qiáng)銷售，為生產(chǎn)部門合理安排生產(chǎn)提供依據(jù) 3 物資入庫(kù)差錯(cuò)率 入庫(kù)差錯(cuò)次數(shù) /入庫(kù)總數(shù) 檢測(cè)倉(cāng)庫(kù)部門的工作效果 4 物資領(lǐng)用差錯(cuò)率 出錯(cuò)次數(shù) /領(lǐng)用總數(shù) 檢測(cè)倉(cāng)庫(kù)部門的工作效果 5 報(bào)表、臺(tái)帳出錯(cuò)率 記錄有誤的報(bào)表、臺(tái)帳總數(shù) 檢測(cè)倉(cāng)庫(kù)部門的工作效果 6 倉(cāng)庫(kù)環(huán)境審查 倉(cāng)庫(kù)環(huán)境是否整潔有序 檢測(cè)倉(cāng)庫(kù)部門的工作效果 7 標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存量與實(shí)際庫(kù)存量比率 標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存量 /實(shí)際庫(kù)存量 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存量與實(shí)際庫(kù)存量比率，設(shè)定存料對(duì)銷貨之基本比率，為決定安全存量提供依據(jù) 8 16 企業(yè)（二） 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（ KPI）辭典 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 指標(biāo)定義 /計(jì)算公式 數(shù)據(jù)來源 部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 (實(shí)際 部門 費(fèi)用 /計(jì)劃費(fèi)用 )*100% 部門費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料 項(xiàng)目研究開發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 (實(shí)際 項(xiàng)目研究開 發(fā) 費(fèi)用 /計(jì)劃費(fèi)用 )*100% 項(xiàng)目研究開發(fā)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料 課題費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 (實(shí)際 課題 費(fèi)用 /計(jì)劃費(fèi)用 )*100% 課題費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料 招聘費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 (實(shí)際 招聘 費(fèi)用 /計(jì)劃費(fèi)用 )*100% 招聘費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料 培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 (實(shí)際 培訓(xùn) 費(fèi)用 /計(jì)劃費(fèi)用 )*100% 培訓(xùn)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料 新產(chǎn)品研究開發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 (實(shí)際 新產(chǎn)品研究開發(fā) 費(fèi)用 /計(jì)劃費(fèi)用 )*100% 新產(chǎn)品研究開發(fā)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料 承保利潤(rùn) 壽險(xiǎn)各險(xiǎn)種的死差損益情況，死差損益 =實(shí)際死亡率 -預(yù)期死亡率 理賠統(tǒng)計(jì)、精 算部 賠付率 （本期實(shí)際賠付額 +本期未決賠款 -本期支付上期未決賠款） /本期經(jīng)過的壽險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi) 理賠統(tǒng)計(jì)、精算部 內(nèi)嵌價(jià)值的增加 將來保單價(jià)值的貼現(xiàn)值 精算部、財(cái)務(wù)部 17 人力成本總額控制率 (實(shí)際人力成本 /計(jì)劃人力成本 )*100% 財(cái)務(wù)部 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)達(dá)成率 (公司實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi) /計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi) )*100% 財(cái)務(wù)部 附加傭金占標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)比率 (附加傭金 /營(yíng)銷標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi) )*100% 財(cái)務(wù)部 續(xù)期推動(dòng)費(fèi)用率 (續(xù)期推動(dòng)費(fèi)用 /“孤兒?jiǎn)巍眰蚪?)*100% 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)推動(dòng)費(fèi)用占標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)比率 (業(yè)務(wù)推動(dòng)費(fèi) /標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi) )*100% 財(cái)務(wù)部 公司總體費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 (公司實(shí)際總費(fèi)用 /預(yù)算總費(fèi)用 )*100% 管理費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料 公司辦公及物業(yè)管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 (實(shí)際數(shù) /預(yù)算數(shù) )*100% 財(cái)務(wù)部 車輛費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 (實(shí)際數(shù) /預(yù)算數(shù) )*100% 財(cái)務(wù)部 黨辦管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 (實(shí)際數(shù) /預(yù)算數(shù) )*100% 財(cái)務(wù)部 黨辦、工會(huì)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 (實(shí)際數(shù) /預(yù)算數(shù) )*100% 財(cái)務(wù)部 日常辦公費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 (實(shí)際數(shù) /預(yù)算數(shù) )*100% 財(cái)務(wù)部 辦公費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 (實(shí)際數(shù) /預(yù)算數(shù) )*100% 財(cái)務(wù)部 會(huì)務(wù)、接待費(fèi) 用達(dá)成率 (實(shí)際數(shù) /預(yù)算數(shù) )*100% 財(cái)務(wù)部 專項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 (實(shí)際專項(xiàng)費(fèi)用 /預(yù)算專項(xiàng)費(fèi)用 )*100% 財(cái)務(wù)部 銷售目標(biāo)達(dá)成率 (實(shí)際銷售額 /計(jì)劃銷售額 )*100% 銷售報(bào)表 理賠率 (理賠數(shù)量 /銷售數(shù)量 )*100% 理賠報(bào)表 產(chǎn)品 /服務(wù)銷售收入達(dá)成率 (實(shí)際銷售收入 /計(jì)劃銷售收入 )*100% 銷售月報(bào)表 全 部 賬 戶 凈 投 資 收 益 率 / 同期 全部帳戶凈投資收益率 /投資委員會(huì)選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率 財(cái)務(wù)部 /證券市場(chǎng)公布數(shù) 18 Benchmark （ Benchmark=國(guó)債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封閉式基金指數(shù)、LIBOR、 CFO 評(píng)估 的 CD 基準(zhǔn)利率按計(jì)劃的可投資比例加權(quán)的同期收益率 ) 據(jù) 投資收益率計(jì)劃達(dá)成率 (董事會(huì)批準(zhǔn)的年度計(jì)劃收益率 ) 全部帳戶凈投資收益率 /董事會(huì)批準(zhǔn)及不時(shí)調(diào)整的的年度投資計(jì)劃 財(cái)務(wù)部 不良帳款比率 /Benchmark 按照中央銀行貸款分類標(biāo)準(zhǔn)逾期不能收回的資產(chǎn)占可投資資產(chǎn)的比重 /年初投資委員會(huì)確定的基準(zhǔn) (Benchmark=投資委員會(huì)年初批準(zhǔn)的比例 ) 財(cái)務(wù)部 (普通賬戶債券投資 +全部賬戶直接投資凈投資收益率 )/同期 Benchmark 所管轄?zhēng)魞敉顿Y收益率 /總經(jīng)理選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn) 收益率 (Benchmark=國(guó)債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、 LIBOR、 CFO 評(píng)估的CD 基準(zhǔn)利率按計(jì)劃的可投資比例加權(quán)的同期收益率 ) 財(cái)務(wù)部 普通賬戶基金投資凈投資收益率 /同期 Benchmark 所管轄?zhēng)魞敉顿Y收益率 /總經(jīng)理選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率 (Benchmark=同期封閉式基金指數(shù)收益率 ) 財(cái)務(wù)部 全部獨(dú)立賬戶直接投資凈投資收益率/同期 Benchmark 所管轄?zhēng)魞敉顿Y收益率 /總經(jīng)理選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率 (Benchmark=同期國(guó)債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封閉式基金指數(shù)及 CD 基準(zhǔn)利率按可投資比例加權(quán)的同期 收益率 ) 財(cái)務(wù)部 所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的凈投資收益率 /同期Benchmark 所管轄?zhēng)魞敉顿Y收益率 /總經(jīng)理選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率 (Benchmark=相應(yīng)項(xiàng)目的指數(shù)同期收益率水平 ) 財(cái)務(wù)部 投資收益率計(jì)劃達(dá)成率 所管轄?zhēng)魞敉顿Y收益率 /總經(jīng)理批準(zhǔn)及不時(shí)調(diào)整的的年度投資計(jì)劃 財(cái)務(wù)部 銷售目標(biāo)達(dá)成率 (資產(chǎn)管理中心 ) (實(shí)際直接銷售資產(chǎn)管理產(chǎn)品收入 /計(jì)劃收入 )*100% 綜合管理部 19 客戶類指標(biāo) 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 指標(biāo)定義 /計(jì)算公式 數(shù)據(jù)來源 包裝水平客戶滿意度 接受隨機(jī)調(diào)研的客戶對(duì)包裝水平滿意度評(píng)分的算術(shù)平均 值 包裝水平客戶滿意度調(diào)研 某重點(diǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率 平均值：產(chǎn)品市場(chǎng)銷售額 /市場(chǎng)容量 市場(chǎng)銷售月報(bào)，市場(chǎng)資料 公共關(guān)系效果評(píng)定 對(duì)與媒體、保險(xiǎn)學(xué)會(huì)及社會(huì)的效果評(píng)定 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)定 解決投訴率 (解決的投訴數(shù) /投訴總數(shù) )*100% 投訴記錄及投訴解決記錄 客戶投訴解決速度 年客戶投訴解決總時(shí)間 /年解決投訴總數(shù) 投訴記錄 營(yíng)銷計(jì)劃達(dá)成率 (營(yíng)銷實(shí)際標(biāo)保 /營(yíng)銷計(jì)劃標(biāo)保 )*100% 財(cái)務(wù)部 新契約保費(fèi)市場(chǎng)占有率 (新契約標(biāo)保 /新契約市場(chǎng)總?cè)萘?)*100% 財(cái)務(wù)部 新契約保費(fèi)增長(zhǎng)率 （本年度新契約標(biāo)保 -上年 度新契約標(biāo)保） /上年度新契約標(biāo)保 財(cái)務(wù)部 13 個(gè)月代理人留存率 (服務(wù)滿 12 個(gè)月的人數(shù) /12 個(gè)月前入司的人數(shù) )*100% 財(cái)務(wù)部 續(xù)期任務(wù)達(dá)成率 二次達(dá)成率 =寬限期未實(shí)收的二次保費(fèi) /考核期間應(yīng)收的二次保費(fèi)；三次達(dá)成率 =寬限期未實(shí)收三次保費(fèi) /考核期間應(yīng)收的三次保費(fèi) 信息技術(shù)部 續(xù)保率 (續(xù)保實(shí)收首期件數(shù) /續(xù)保應(yīng)收首期件數(shù) ) *100% 財(cái)務(wù)部 出租率 出租的面積 /應(yīng)出租的面積 物控中心 市場(chǎng)知 名度 接受隨機(jī)調(diào)查的客戶對(duì)公司知名度評(píng)分的算術(shù)平均值 問卷調(diào)查 20 媒體正面爆光次數(shù) 在公眾媒體上發(fā)表宣傳公司的新聞報(bào)道及宣傳廣告的次數(shù) 公眾媒體 危機(jī)公關(guān)出現(xiàn)次數(shù)及處理情況 總公司級(jí)危機(jī)事件在中央級(jí)、全國(guó)性媒體出現(xiàn)的產(chǎn)生重大負(fù)面影響的報(bào)導(dǎo)次數(shù)及處理情況 公眾媒體、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià) 公共關(guān)系維護(hù)狀況評(píng)定 與媒體、保險(xiǎn)學(xué)會(huì)及社會(huì)保持良好溝通和合作的狀況 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià) 網(wǎng)站用戶滿意度 對(duì)客戶進(jìn)行隨機(jī)調(diào)查的網(wǎng)站滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值 支持滿意度調(diào)研 客戶滿意度 接受隨機(jī)調(diào)研的客戶和代理人對(duì)服務(wù)滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值 客戶滿意度調(diào)研 客戶投訴解決的滿意率 (客戶對(duì)解決結(jié)果滿意的投訴數(shù)量 /總投訴數(shù)量 )*100% 客戶投訴記錄 服務(wù)推廣數(shù)量的達(dá)成率 （服務(wù)實(shí)際推廣數(shù)量 /服務(wù)計(jì)劃推廣數(shù)量） *100% 服務(wù)統(tǒng)計(jì)資料 新客戶增加數(shù)量 (本期新客戶數(shù) /總客戶數(shù) )*100% 本期新客戶數(shù)，客戶總數(shù) 最終客戶數(shù)量 (本期老客戶數(shù) /客戶總數(shù) )*100% 本期老客戶數(shù) /客戶總數(shù)*100% 新產(chǎn)品的開發(fā)數(shù)量 產(chǎn)品上市的實(shí)際數(shù)量 銷售資料 技術(shù)服務(wù)滿意度 對(duì)客戶進(jìn)行隨機(jī)調(diào)查的技術(shù)服務(wù)滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值 對(duì)客戶技術(shù)服務(wù)滿意 度調(diào)查 直銷客戶滿意度 對(duì) 直銷 客戶進(jìn)行隨機(jī)調(diào)查的滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值 綜合管理部組織評(píng)估 內(nèi)部營(yíng)運(yùn)類指標(biāo) 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 指標(biāo)定義 /計(jì)算公式 數(shù)據(jù)來源 書面的流程和制度所占的百分率 (ISO標(biāo)準(zhǔn) ) (書面化的流程和制度數(shù)目 /所有需要制訂的流程和制度總數(shù) )*100% 需書面化的流程與制度規(guī)定 工作目標(biāo)按計(jì)劃完成率 (實(shí)際完成工作量 /計(jì)劃完成量 )*100% 工作記錄 21 報(bào)表數(shù)據(jù) 出錯(cuò) 率 (查出有誤報(bào)表數(shù)量 /提交報(bào)表總數(shù) )*100% 報(bào)表檢查記錄 文書檔案歸檔率 (歸檔文檔數(shù) /文檔總數(shù) )*100% 文檔記錄 國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告的質(zhì)量 上級(jí)評(píng)定 項(xiàng)目可行性分析報(bào)告質(zhì)量 項(xiàng)目可行性分析報(bào)告質(zhì)量認(rèn)證 /上級(jí)評(píng)定 財(cái)務(wù)報(bào)表出錯(cuò)率 (查出有誤的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)量 /提交的財(cái)務(wù)報(bào)表總數(shù) )*100% 財(cái)務(wù)報(bào)表檢查記錄 財(cái)務(wù)分析 出錯(cuò) 率 (有誤的財(cái)務(wù) 分析 數(shù)量 /提交的財(cái)務(wù) 分析 總數(shù) )*100% 財(cái)務(wù)分析記錄 各部門預(yù)算準(zhǔn)確率 (1-超出或未達(dá)成預(yù)算 /部門預(yù)算 )*100% 各部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 KPI 辭典 更新的及時(shí)性 將新生成的 KPI 第一時(shí)間放入 KPI 辭典 KPI 辭典 策劃方案成功率 (成功方案數(shù) /提交方案數(shù) )*100% 策 劃方案提交與成功記錄 提交項(xiàng)目管理報(bào)告及時(shí)性 (按時(shí)提交管理報(bào)告 /報(bào)告總數(shù) )*100% 項(xiàng)目管理報(bào)告記錄 管理委員會(huì)對(duì)辦公室服務(wù)滿意度 管理委員會(huì)對(duì)辦公室服務(wù)工作的滿意度調(diào)查的算術(shù)平均值 滿意度調(diào)查 內(nèi)部客戶滿意度 接受民主測(cè)評(píng)的相關(guān)部門對(duì)被測(cè)評(píng)部門所提供服務(wù)的滿意度 內(nèi)部客戶滿意度民主測(cè)評(píng)結(jié)果 招聘空缺職位所需的平均天數(shù) 空缺職位總數(shù) /招聘空缺職位所用的總天數(shù) 招聘天數(shù)記錄 員工晉升評(píng)審活動(dòng)的及時(shí)有效開展 晉升評(píng)審記錄及員工對(duì)晉升意見記錄 員工工資發(fā)放出錯(cuò)率 錯(cuò)誤發(fā)放的工資次數(shù) /發(fā)放的工資次 數(shù) 工資發(fā)放記錄 勞動(dòng)爭(zhēng)議處理及時(shí)性 投訴記錄 22 績(jī)效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率 (實(shí)查有誤數(shù)據(jù) /考核數(shù)據(jù)總數(shù) )*100% 投訴記錄 績(jī)效考核按時(shí)完成率 (按時(shí)完成的績(jī)效考核數(shù) /績(jī)效考核總數(shù) ) *100% 績(jī)效考核記錄 內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)建立的安全性 內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)安運(yùn)行 系統(tǒng)故障記錄 提交分析報(bào)告的質(zhì)量 個(gè)案完成及時(shí)性 個(gè)案處理時(shí)間 =個(gè)案完成的日期 -個(gè)案上報(bào)的日期 上報(bào)與批復(fù)的文件 統(tǒng)計(jì)分析的準(zhǔn)確性和及時(shí)性 及時(shí)對(duì)各分公司的核保、核賠數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并使分析結(jié)果具有使用價(jià)值 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià) 分公司總經(jīng)理室及相關(guān) 部門滿意度 分公司總經(jīng)理室及相關(guān)部門對(duì)客戶服務(wù)部工作的滿意度 問卷調(diào)查 提出新產(chǎn)品建議的數(shù)量和質(zhì)量 (鼓勵(lì)創(chuàng)意性指標(biāo) ) 領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的新產(chǎn)品建議的數(shù)量和質(zhì)量 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià) 建立與研究及政府部門的聯(lián)系 與國(guó)家研究部門及政府部門聯(lián)系的廣泛與密切程度 相關(guān)部門及上級(jí)評(píng)價(jià) 對(duì)外信息披露的及時(shí)性 按照章程規(guī)定的時(shí)間向外界批露應(yīng)該批露的信息 批露的文件記載 股東及董事滿意度 股東及董事對(duì)董辦工作的滿意度 滿意度調(diào)查 與外部中介機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào) 上級(jí)評(píng)價(jià) 充分及時(shí)掌握相關(guān)政策、法規(guī)的變化 對(duì)與董事會(huì)工作相關(guān)的政 策法規(guī)的變化及時(shí)掌握，及時(shí)應(yīng)對(duì) 上級(jí)評(píng)價(jià) 與股東、董事溝通的及時(shí)性、準(zhǔn)確性 及時(shí)、準(zhǔn)確地與股東、董事溝通的程度 上級(jí)評(píng)價(jià) 會(huì)議組織、安排的有效性 及時(shí)、有效安排會(huì)議的程度 上級(jí)評(píng)價(jià) 英文資料翻譯的準(zhǔn)確率 (準(zhǔn)確提供的英文資源的數(shù)量 /按照章程規(guī)定應(yīng)該提供的英文資料的數(shù)量 )*100% 英文資料翻譯檢查記錄 23 信息的準(zhǔn)確性 內(nèi)部及對(duì)外部發(fā)布的信息的準(zhǔn)確性 上級(jí)評(píng)價(jià) 內(nèi)部信息收集的及時(shí)性 及時(shí)收集公司內(nèi)部的與董辦工作相關(guān)的信息 發(fā)布的文件 內(nèi)部客戶滿意度（部門秘書） 部門內(nèi)部及相關(guān)部門的滿意度 滿意度調(diào)查 勞動(dòng)合同簽訂的及時(shí)性 勞動(dòng)合同簽訂時(shí)間 =勞動(dòng)合同簽訂或續(xù)簽時(shí)間 -按照規(guī)定簽定或續(xù)簽勞動(dòng)合同的時(shí)間 工作記錄 入職離職手續(xù)辦理的及時(shí)性 員工入職或離職辦理相關(guān)手續(xù)時(shí)間 =員工入職或離職實(shí)際辦理相關(guān)手續(xù)時(shí)間 -按照規(guī)定辦理員工入職或離職相關(guān)手續(xù)時(shí)間 工作記錄 人員編制控制率 (實(shí)際人力 /計(jì)劃人力編制 )*100% 上報(bào)文件 機(jī)構(gòu)擴(kuò)展達(dá)成率 (實(shí)際擴(kuò)展的機(jī)構(gòu) /計(jì)劃擴(kuò)展的機(jī)構(gòu) )*100% 上報(bào)文件 機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)控制率 (各機(jī)構(gòu)下的實(shí)際部門及崗位設(shè)置數(shù) /計(jì)劃數(shù) ) *100% 上報(bào)文件 法律意見建設(shè)性 法律意見被提 意見對(duì)象和法律部主管領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià) 訴訟事件處理結(jié)果與公司方案的一致性 公司批準(zhǔn)的訴訟方案與訴訟結(jié)果的比較 工作記錄 對(duì)于對(duì)外簽署的法律文件提出意見的有效性 經(jīng)法律部審批的法律文件合法、合規(guī)或貫徹了公司領(lǐng)導(dǎo)的意圖 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià) 稽核意見建設(shè)性（ de） 稽核意見被提意見對(duì)象和法律部主管領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià) 稽核報(bào)告的質(zhì)量 1.符合內(nèi)部稽核的工作規(guī)定； 2.有無重大差錯(cuò)； 3.稽核建議的針對(duì)性、有效性 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià) ISO9000 質(zhì)量手冊(cè)有效性的維護(hù) 1.ISO 工作內(nèi)部協(xié)調(diào)、督導(dǎo)和培 訓(xùn)； 2.文件的及時(shí)修改與更新； 3.ISO 協(xié)會(huì)的評(píng)價(jià)（質(zhì)量、效率） 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià) 24 會(huì)議組織質(zhì)量 會(huì)議組織安排的及時(shí)性，形式、主題、材料準(zhǔn)備是否充分 會(huì)議記錄、記要 與各分公司日常聯(lián)絡(luò) 與各分公司保持暢通的信息聯(lián)絡(luò) 電話、文件、 E-mail 文件傳遞效率 按照文件的緊急程度按時(shí)、按質(zhì)傳遞 公司文件流轉(zhuǎn)規(guī)定 文件制作效率和準(zhǔn)確性 按照文件類型及時(shí)制作、印發(fā) 公司公文管理規(guī)定 機(jī)要檔案和文件的歸檔 機(jī)要、文件、檔案及時(shí)歸檔 公司公文管理規(guī)定 公章使用準(zhǔn)確性 用章類型、流程、批準(zhǔn)程序正確 公章管理辦法 OA 系統(tǒng)使用管理 OA 系統(tǒng)的正常使用 OA 系統(tǒng)使用狀況 總裁辦對(duì)司機(jī)班服務(wù)滿意度 總裁評(píng)價(jià) 外事信息管理的效率 對(duì)外事信息及時(shí)處理的及時(shí)性與效率 處理記錄 外部合作關(guān)系管理的效率與規(guī)范性 對(duì)外合作項(xiàng)目開展的配合與管理效率 總裁室滿意度 外事信息發(fā)布的及時(shí)性 外事接待任務(wù)完成的效率與質(zhì)量 外事檔案管理的系統(tǒng)性與規(guī)范性 口譯、筆議的及時(shí)性與準(zhǔn)確性 司機(jī)出車安全率 (安全出車次數(shù) /實(shí)際出車次數(shù) )*100% 出入庫(kù)手續(xù)齊全率 (應(yīng)辦手續(xù) /實(shí)辦手續(xù) )*100% 25 帳務(wù)差錯(cuò)數(shù) 查出錯(cuò)誤的帳務(wù)數(shù) 帳務(wù)記錄 安全事故發(fā)生次數(shù) 分公司基層組織和思想建設(shè) 員工文體活動(dòng)及福利規(guī)劃與實(shí)施 外部聯(lián)系維護(hù)滿意度 企業(yè)文化建設(shè)任務(wù)達(dá)成率 (實(shí)際達(dá)到的企業(yè)文化建設(shè)效果 /預(yù)期達(dá)到的效果 )*100% 工作記錄 新聞審稿準(zhǔn)確率 (準(zhǔn)確發(fā)布的新聞稿件 /全部發(fā)布的新聞稿件 )*100% 工作記錄 內(nèi)部刊物按時(shí)出刊狀況及質(zhì)量評(píng)定 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià) 公司宣傳品制作 分公司業(yè)務(wù)指導(dǎo) 宣傳檔案歸檔率 (歸檔宣傳文檔數(shù) /文檔總數(shù) )*100% 文檔記錄 網(wǎng)站出錯(cuò)率 (頁(yè)面出錯(cuò)個(gè)數(shù) /總頁(yè)面數(shù) )*100% 客戶投訴記錄 設(shè)計(jì)制作出錯(cuò)率 （設(shè)計(jì)制作規(guī)范 /制作總頁(yè)數(shù)） *100% 測(cè)試記錄 信息內(nèi)容出錯(cuò)率 (信息內(nèi)容及錯(cuò)別字出錯(cuò)數(shù) /總的信息更新量 ) *100% 檢查記錄 信息更新延誤率 信息更新時(shí)間是否依照規(guī)定時(shí)間執(zhí)行 檢查記錄 服務(wù)響應(yīng)時(shí)間 向客戶提供服務(wù)的響應(yīng)時(shí)間的平均值 客戶服務(wù)記錄 “ 泰康在線 ” 知名度的提高 對(duì)隨機(jī)調(diào)研的業(yè)界和最終客戶對(duì) “ 泰康在線 ” 認(rèn)知度的提高百分比 市場(chǎng)調(diào)查 26 媒體曝光次數(shù) 有關(guān) “ 泰康在線 ” 的文章在新聞媒體上發(fā)布的數(shù)量 媒體剪報(bào)匯總記錄 媒體危機(jī)情況處理成功率 (媒體危機(jī)情況處理成功案例數(shù) /媒體危機(jī)情況案例總數(shù) )100% 記錄情況 應(yīng)用開發(fā)出錯(cuò)率 (出錯(cuò)的功能塊個(gè)數(shù) /總功能塊數(shù) )*100% 軟件開發(fā)文檔 系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)故障率 (發(fā)生故障次數(shù) /（設(shè)備數(shù) *天數(shù) )*100% 系統(tǒng)故障記錄 業(yè)務(wù)管理規(guī)范程度及效率 業(yè)務(wù)流程順暢 /業(yè)務(wù)管理規(guī)定書面化 /業(yè)務(wù)流程高效化 實(shí)際業(yè)務(wù) 項(xiàng)目報(bào)告按時(shí)完成率 (按時(shí)完成的項(xiàng)目報(bào)告數(shù)量 /需要完成的項(xiàng)目報(bào)告數(shù)量 )*100% 工作記錄 項(xiàng)目成功率 (成 功的項(xiàng)目數(shù)量 /項(xiàng)目總數(shù)量 )*100% 工作記錄 網(wǎng)站建設(shè)配合流暢度 完備的策劃案、編輯和設(shè)計(jì)制作的完整銜接 客戶檔案和業(yè)務(wù)記錄 客戶檔案和業(yè)務(wù)單證完備率 (完備的客戶檔案和業(yè)務(wù)單證數(shù)量 /客戶檔案和發(fā)生業(yè)務(wù)總數(shù) )*100% 客戶檔案和業(yè)務(wù)記錄 檔案管理出錯(cuò)率 (查出管理有誤的檔案數(shù)量 /檔案總數(shù) )*100% 檔案管理檢查記錄 檔案更新延誤率 (延誤檔案更新的數(shù)量 /檔案總數(shù) )*100% 檔案管理檢查記錄 總經(jīng)理滿意度 接受隨機(jī)調(diào)研總經(jīng)理對(duì)文章撰稿等方方面面滿意度評(píng)分值 總經(jīng)理滿意度調(diào)研 項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告的 認(rèn)可數(shù)量 項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告被認(rèn)可的實(shí)際數(shù)量 工作記錄 工作制度和工作流程實(shí)施、改進(jìn)比率 (實(shí)施的新制度和流程數(shù) /制定的新制度和流程總數(shù) )*100% 中心綜合管理部組織評(píng)估 政策風(fēng)險(xiǎn)控制效果 (直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) ) 中心綜合管理部組織評(píng)估 27 組合經(jīng)理指令執(zhí)行效果 (直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) ) 中心綜合管理部組織評(píng)估 項(xiàng)目論證的參與程度、效果 (直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) ) 中心綜合管理部組織評(píng)估 工作文檔管理的完整性和時(shí)效性 (直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) ) 中心綜合管理部組織評(píng)估 研究報(bào)告預(yù)測(cè)的明確與準(zhǔn)確程度 (直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，聘 請(qǐng)外部專家、合作伙伴對(duì)每篇研究報(bào)告進(jìn)行評(píng)價(jià) ) 綜合管理部組織評(píng)估 研究報(bào)告數(shù)量 (直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) ) 綜合管理部組織評(píng)估 公開發(fā)表研究報(bào)告數(shù)量 (直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) ) 綜合管理部組織評(píng)估 數(shù)據(jù)引用、處理的合理性 (直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) ) 綜合管理部組織評(píng)估 研究報(bào)告深度 (直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) ) 綜合管理部組織評(píng)估 項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)達(dá)成率 (直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) ) 綜合管理部組織評(píng)估 新產(chǎn)品開發(fā)及市場(chǎng)推廣成功率 (研究開發(fā)部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) ) 綜合管理部組織評(píng)估 新客戶開發(fā)成功率 (研究開發(fā)部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) ) 綜合管 理部組織評(píng)估 新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量 (研究開發(fā)部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) ) 綜合管理部組織評(píng)估 后臺(tái)作業(yè)差錯(cuò)率 (中心總經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) ) 作業(yè)流程制度化和標(biāo)準(zhǔn)化程度 (中心總經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，由總經(jīng)理評(píng)估，包括所有負(fù)責(zé)的后臺(tái)系統(tǒng) ) 中心綜合管理部組織評(píng)估 作業(yè)流程優(yōu)化及實(shí)施程度 (中心總經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) ) 中心綜合管理部組織評(píng)估 后臺(tái)作業(yè)的效率 (中心總經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) ) 中心綜合管理部組織評(píng) 28 估 后臺(tái)支持的主動(dòng)性 (中心總經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) ) 中心綜合管理部組織評(píng)估 系統(tǒng)故障率 (綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) ) 綜合管理部組織評(píng)估 系統(tǒng)危機(jī)處理效率 (綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) ) 綜合管理部組織評(píng)估 系統(tǒng)管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化程度 (綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) ) 綜合管理部組織評(píng)估 系統(tǒng)管理作業(yè)流程優(yōu)化的實(shí)施程度 (綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) ) 綜合管理部組織評(píng)估 工作文檔管理的完整性和時(shí)效性 (綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) ) 綜合管理部組織評(píng)估 清算數(shù)據(jù)時(shí)效與準(zhǔn)確性 (綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) ) 綜合管理部組織評(píng)估 清算作業(yè)流程標(biāo)準(zhǔn)化、制度化程度 (綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) ) 綜合管理部組織評(píng)估 清算作業(yè)程序優(yōu)化與實(shí)施程度 (綜合管理部經(jīng)理評(píng)估 標(biāo)準(zhǔn) ) 綜合管理部組織評(píng)估 行政服務(wù)工作量與效率 (綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) ) 綜合管理部組織評(píng)估 資金劃撥在途時(shí)間 (綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) ) 綜合管理部組織評(píng)估 資金調(diào)撥作業(yè)流程制度化、標(biāo)準(zhǔn)化程度 (綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) ) 綜合管理部組織評(píng)估 資金調(diào)撥作業(yè)流程優(yōu)化及實(shí)施程度 (綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) ) 綜合管理部組織評(píng)估 流動(dòng)性報(bào)表及現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)的有效性 (綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) ) 綜合管理部組織評(píng)估 法定會(huì)計(jì)核算差錯(cuò)率 (綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) ) 綜合管理部組織評(píng)估工作 29 管理信息報(bào)表的有 效性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性 (綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) ) 綜合管理部組織評(píng)估工作 未發(fā)現(xiàn)的交易差錯(cuò)比率 (綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) ) 綜合管理部組織評(píng)估工作 法律文書起草的規(guī)范性 (綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) ) 綜合管理部組織評(píng)估工作 法律文書服務(wù)的效率 (綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) ) 綜合管理部組織評(píng)估工作 參與研究項(xiàng)目提供法律建議的有效性 (綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) ) 綜合管理部組織評(píng)估工作 投資法律風(fēng)險(xiǎn)控制效果 (綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) ) 綜合管理部組織評(píng)估工作 銷售部門滿意度 (滿意度調(diào)查問卷評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) ) 中 心綜合管理部組織評(píng)估 內(nèi)部投資經(jīng)理滿意度 中心投資經(jīng)理采用滿意度調(diào)查問卷評(píng)估 中心綜合管理部組織評(píng)估 內(nèi)部客戶滿意度 (中心資產(chǎn)組合管理部、研究開發(fā)部評(píng)估 ) 資產(chǎn)組合部、研究開發(fā)部、總經(jīng)理采用滿意度調(diào)查問卷評(píng)估 中心綜合管理部組織評(píng)估 內(nèi)部投資經(jīng)理 /研究員滿意度 滿意度問卷調(diào)查 綜合管理部組織評(píng)估 投資經(jīng)理 /投資會(huì)計(jì)滿意度 滿意度問卷調(diào)查 綜合管理部組織評(píng)估 投資經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理滿意度 滿意度問卷調(diào)查 綜合管理部組織評(píng)估 30 學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)指標(biāo) 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 指標(biāo)定義 /計(jì)算公式 數(shù)據(jù)來源 個(gè)人培訓(xùn)參加 率 (實(shí)際參加培訓(xùn)次數(shù) /規(guī)定應(yīng)參加培訓(xùn) 次 數(shù) ) *100% 培訓(xùn)出勤記錄 部門培訓(xùn)計(jì)劃完成率 (部門培訓(xùn)實(shí)際完成情況 /計(jì)劃完成量 ) *100% 部門培訓(xùn)計(jì)劃記錄 提出建議的數(shù)量和質(zhì)量 (鼓勵(lì)創(chuàng)意性指標(biāo) ) 領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的新產(chǎn)品建議的數(shù)量和質(zhì)量 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià) 公司內(nèi)勤培訓(xùn)規(guī)劃的制定及實(shí)施 制訂公司總體及各崗位的培訓(xùn)規(guī)劃，并組織實(shí)施 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià) 團(tuán)隊(duì)建設(shè)成功率 員工自然流動(dòng)率 (離職人數(shù) /現(xiàn)有人數(shù) )*100% 人力資源部 員工合作性 創(chuàng)新建議采納率 （被采納的創(chuàng)新建議數(shù)量 /部門建議總數(shù)量） *100% 創(chuàng)新建議采納記錄 新技術(shù)掌握運(yùn)用程度 培訓(xùn)種類 培訓(xùn)種類總計(jì) 培訓(xùn)種類記錄 員工培訓(xùn)與激勵(lì)滿意度（包括培訓(xùn)計(jì)劃完成率、員工激勵(lì)等） 下屬員工用滿意度調(diào)查表評(píng)分 中心綜合管理部組織評(píng)估 研究開發(fā)部員工滿意度 滿意度調(diào)查問卷評(píng)估 中心綜合管理部組織評(píng)估 研究項(xiàng)目創(chuàng)新及項(xiàng)目規(guī)劃、組織 (中心總經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) ) 中心綜合管理部組織評(píng)估 31 培訓(xùn)與研討參與率 (實(shí)際參加培訓(xùn)與研討的員工數(shù) /規(guī)定應(yīng)參加培訓(xùn)與研討的總?cè)藬?shù) )*100% 培訓(xùn)研討出勤記錄 培訓(xùn)參與率 (實(shí)際參加培訓(xùn)的員 工數(shù) /規(guī)定應(yīng)參加培訓(xùn)的總?cè)藬?shù) )*100% 培訓(xùn)出勤記錄 內(nèi)部員工滿意度 (綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) ) 綜合管理部組織評(píng)估工作 32 企業(yè)（三）關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（ KPI）辭典 005 年副總指標(biāo)匯總表 職務(wù) 考核指標(biāo) 業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn) 指標(biāo)回顧 考核評(píng)價(jià) 權(quán)重 提取部門 1、月審批資金供應(yīng)率 資金不斷檔 實(shí)際供應(yīng)率： 51（ 10*%實(shí)際供應(yīng)率） 4 = 30 財(cái)務(wù)費(fèi)用控制（包括財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用等） 嚴(yán)格執(zhí)行每月的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn) 30 采購(gòu)成 本降低率 采購(gòu)成本比去年同期相比下浮 3 實(shí)際控制比率 51（ 3%實(shí)際下浮比率） 17= 51（ 3%+實(shí)際上漲比率） 20= 30 采購(gòu)配件質(zhì)量事故率 質(zhì)量事故率為 0，發(fā)現(xiàn)一次扣 2 分，市場(chǎng)反饋回一次扣1 分 質(zhì)量事故數(shù) 5 質(zhì) 量 事 故 數(shù) 2 （ 1 ） = （到 0 為止） 15% 庫(kù)零量控制 90%以上采購(gòu)量庫(kù)零不超過 15 實(shí)際超出庫(kù)存量 51 （實(shí)際采購(gòu)總量超過 15 天 庫(kù)存量） /實(shí)際采購(gòu)總量90%2= （ 0、 5 為止） 15% 生產(chǎn)副總 1、售后服務(wù) 款項(xiàng)回收率 100%當(dāng)季回收，每月應(yīng)收款滾動(dòng)計(jì)算 實(shí)際回收率 （實(shí)際回收率） 25% 2、生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成 不誤發(fā)貨，延誤一次扣 2 分 實(shí)際延誤次數(shù) 5 延 誤 次 數(shù) 2（ 0、 5 為止） 50% 3、市場(chǎng)技術(shù)支持滿意率 滿意率 90% 實(shí)際滿意率 5 1 （ 90% 實(shí) 際 滿 意 率 ） 30% 33 3=（ 0、 5 為止） 行政副總 1、招待費(fèi)用控制 控制在預(yù)算內(nèi) 實(shí)際發(fā)生 實(shí)際發(fā)生在預(yù)算內(nèi)為5 分，超預(yù)算： 5 15（實(shí)際 /預(yù)算 1） = 25% 2、內(nèi)部服務(wù)滿意率 附“滿意調(diào)查表”，滿意率 90% 實(shí)際滿意率： 5 1 （ 90% 實(shí) 際 滿 意 率 ） 3= （ 0、 5 為止） 20% 3、車輛費(fèi)用控制 控制在預(yù)算內(nèi) 實(shí)際費(fèi)用： 5 1（實(shí)際費(fèi)用0.75） 3/0.75= 25% 財(cái)務(wù)部 4、招聘與培訓(xùn)計(jì)劃完成 完成率 100%（見年度計(jì)劃） 實(shí)際完成率： 5 1 （ 100% 實(shí) 際 完 成 率 ） 5= （ 0、 5 為止） 30% 人力資 源部 總工程師 1、季度新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃完成率 完成率 100% 實(shí)際成功率 5 1 （ 100% 實(shí) 際 完 成 率 ） 5= （ 0、 5 為止） 30% 2、新產(chǎn)品試制一次成功率（成本） 按測(cè)試總項(xiàng)及重試項(xiàng)算，一次成功率 85% 實(shí)際成功率 5 1 （ 85% 實(shí) 際 成 功 率 ） 3= （ 0、 5 為止） 0% 3、測(cè)試達(dá)標(biāo)率 COP（注） 推遲一個(gè)月 4、新研發(fā)產(chǎn)品上市率 上市率 100% 實(shí)際上市率： 5 1（ 100%實(shí)際滿意率） 6 = 財(cái)務(wù)部 1、月審批資金供應(yīng)率 資金不斷 檔 實(shí)際供應(yīng)率： 5 1（ 100%實(shí)際供應(yīng)率） 4 = 35% 2、全面預(yù)算管理控制 預(yù)算費(fèi)用誤差控制在 5% 實(shí)際發(fā)生： 5 1.1（實(shí)際預(yù) 15% 34 以內(nèi) 算 /預(yù)算 10%） 5 = 3、財(cái)務(wù)費(fèi)用控制（包括財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用等） 嚴(yán)格執(zhí)行每月的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn) 按時(shí)完成率 100%，未按時(shí)完成 35% 4、生產(chǎn)成本降低率 控制在預(yù)算范圍內(nèi) 實(shí)際成本： 供應(yīng)部 1、采購(gòu)計(jì)劃按時(shí)完成 但未延誤發(fā)貨扣 0.25 分 /次，延誤發(fā)貨扣 2 分 /次 實(shí)際完成率： 5 0.25次數(shù) 2次數(shù) = 30% 2、采購(gòu)成本降低率 采購(gòu)成本比去年同期相比下浮 3% 實(shí)際控制比率 5 1（ 3%實(shí)際下浮比率） 17= 5 1（ 3%+實(shí)際上漲比率） 20= 30% 3、采購(gòu)配件質(zhì)量事故率 質(zhì)量事故率為 0，發(fā)現(xiàn)一次扣 2 分，市場(chǎng)反饋回一次扣1 分 質(zhì)量事故數(shù)： 5 質(zhì) 量 事 故 數(shù) 2 （ 1 ） =（到 0為止） 15% 4、庫(kù)零量控制 90%以上采購(gòu)量庫(kù)零不超過 15 實(shí)際超出庫(kù)存 5 1 （實(shí)際采購(gòu)總量超過 15 天庫(kù)存量） /實(shí)際采購(gòu)總量90% 2=（ 0、 5 為止） 15% 技術(shù)部 1、提供圖紙、材料定額、工藝卡及時(shí)準(zhǔn)確性 按時(shí)下達(dá)，文件準(zhǔn)確性95%，晚一天扣 0.25 分；因圖紙資料不準(zhǔn)確出現(xiàn)重大生產(chǎn)事故扣 2 分 /次 實(shí)際晚天數(shù)： 5 實(shí) 際 晚 天 數(shù) 0.5=（到 0 為止） 30% 2、技術(shù)支持及時(shí)性 延誤生產(chǎn)發(fā)貨一次扣 2 分 實(shí)際耽誤 5 實(shí) 際 延 誤 次 數(shù) 2=（ 0、 5 為止） 20% 3、技術(shù)質(zhì)量事故率 因技術(shù)問題發(fā)生的質(zhì)量事 實(shí)際事故數(shù) 5 實(shí) 際 事 故 次 10% 35 故次數(shù) ,每次扣 3 分 數(shù) 3=（到 0 為止） 4、 現(xiàn)場(chǎng)技術(shù) 支持滿意率 滿意率 100%， 見季度調(diào)查表 實(shí)際滿意率 5 1-（ 100%-實(shí)際滿意率） 3= 30% 售后服務(wù)部 1、用戶服務(wù)滿意率 滿意率 95% 實(shí)際滿意率 5 1 （ 95% 實(shí) 際滿意 率 ） 8 =（ 0、 5 為止） 25% 2、售后服務(wù)一次成功率 一次成功率 95% 實(shí)際一次成功率 5 1 （ 95% 實(shí) 際 成 功 率 ） 4 =（ 0、 5 為止） 25% 3、服務(wù)款項(xiàng)按時(shí)回收率 100%當(dāng)季回收，每月應(yīng)收款滾動(dòng)計(jì)算 實(shí)際回收率： 5 1（ 100%實(shí)際回收率） 3 =（ 0、 5為止） 30% 4、用戶投訴追溯率 追溯率 100% 實(shí)際追溯率 5 1 （ 100% 實(shí) 際 追 溯 率 ） 5= （ 0、 5 為止） 20% 生產(chǎn)部 1、生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成 不誤發(fā)貨，延誤一次扣 2 分 實(shí)際延誤次數(shù) 5延誤次數(shù) 2=（ 0、5 為止） 30% 2、生產(chǎn)成本降低率 控制在預(yù)算范圍內(nèi) 實(shí)際成本 3、按照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè) 完全按照作業(yè)指導(dǎo)書，違反一次扣 2 分 實(shí)際違反次數(shù) 5違反次數(shù) 2=（ 0、5 為止） 15% 4、質(zhì)量指 標(biāo) 質(zhì)量事故率為 0，市場(chǎng)反饋回一次扣 1.5 分 實(shí)際事故數(shù)： 5 實(shí) 際 事 故 數(shù) 1.5=（ 0、 5 為止） 15% 車間 1、生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成 不誤發(fā)貨，延誤一次扣 2 分 實(shí)際延誤次數(shù)： 5延誤次數(shù) 2=（ 0、5 為止） 30% 2、各工序返工率 返工率 3%（按作業(yè)臺(tái)數(shù)考核） 實(shí)際返工率： 5 1 （ 實(shí) 際 返 工 率 3% ） 20% 36 12.5= （ 0、 5 為止） 3、按照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè) 完全按照作業(yè)指導(dǎo)書，違反一次扣 2 分 實(shí)際違反次數(shù)： 5違反次數(shù) 2=（ 0、5 為止） 15% 4、生產(chǎn)成本降低率 控制在預(yù)算范圍內(nèi) 實(shí)際成本 研究中心 1、市場(chǎng)技術(shù)支持滿意率 滿意率 90% 實(shí)際滿意率： 5 1 （ 90% 實(shí) 際 滿 意 率 ） 3= （ 0、 5 為止） 30% 2、方案設(shè)計(jì)成功率 滿意率 95% 實(shí)際成功率： 5 1 （ 95% 實(shí) 際 成 功 率 ） 3= （ 0、 5 為止） 40% 3、開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)度完成 100%完成 實(shí)際完成率 5 1 （ 100% 實(shí) 際 完 成 率 ） 5= （ 0、 5 為止） 30% 辦公室 1 1、行政辦公費(fèi)用控制 控制在預(yù)算內(nèi) 實(shí)際發(fā)生： 實(shí)際發(fā)生在預(yù)算內(nèi)為5 分 超預(yù)算： 5 15（實(shí)際 /預(yù)算 1） = 25% 2、招待費(fèi)用控制 控制在預(yù)算內(nèi) 實(shí)際發(fā)生 實(shí)際發(fā)生在預(yù)算內(nèi)為5 分超預(yù)算： 5 15（實(shí)際 /預(yù)算 1） = 25% 3、內(nèi)部服務(wù)滿意率 附“滿意調(diào)查表”，滿意率 90% 實(shí)際滿意率 5 1 （ 90% 實(shí) 際 滿 意 率 ） 3= （ 0、 5 為止） 20% 4、總經(jīng)理指令督辦查辦落實(shí)率 落實(shí)率 100%，未完成一項(xiàng)經(jīng)理助理按責(zé)任人的 25%扣 分 未完成數(shù) 5 （ 未 落 實(shí) 數(shù) 5/ 總 經(jīng) 理 指 令 數(shù) ） =（到 0 為止） 37 5、年內(nèi)申報(bào)項(xiàng)目完成率 年內(nèi)審批資金完成 80 萬元（全年指標(biāo)統(tǒng)算調(diào)整） 實(shí)際完成率 5 1（ 100%實(shí)際滿意率） 6 = 辦公室 2 、車輛費(fèi)用控制 費(fèi)用控制在預(yù)算內(nèi) 實(shí)際費(fèi)用： 5 15（實(shí)際 /預(yù)算1） = 30% 2、物業(yè)費(fèi)用控制 費(fèi)用控制在預(yù)算內(nèi) 15% 3、員工就餐滿意率 滿意度 75% 實(shí)際滿意率 1+ （ 實(shí) 際 滿 意 度 75% ） 5 5=（到 0 為止 ） 20% 人力資源部 1、招聘計(jì)劃完成 100%完成（見年度計(jì)劃） 實(shí)際完成率 5 1 （ 100% 實(shí) 際 完 成 率 ） 5= （ 0、 5 為止） 30% 2、崗位培訓(xùn)計(jì)劃完成 100%完成（見年度計(jì)劃） 實(shí)際完成率 5 1 （ 100% 實(shí) 際 完 成 率 ） 5= （ 0、 5 為止） 3、績(jī)效考核完成率 每季首月 20 日結(jié)束上季考核晚一天扣 0.5 分 實(shí)際晚天數(shù) 5 0.5天數(shù) = 30% 研發(fā)部 1、季度新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃完成 100%完成 實(shí)際完成率 5 1 （ 100% 實(shí) 際 完 成 率 ） 5= （ 0、 5 為止） 35% 2、開發(fā)新產(chǎn)品資料完整 新產(chǎn)品測(cè)試合格后 3 日內(nèi)，要求將所有圖紙、各類參數(shù)資料、鑒定資料交技術(shù)部（辦公室），晚一天扣 0.5分 實(shí)際晚天數(shù) 5 實(shí) 際 晚 天 數(shù) 0.5=（ 0、 5 為止） 15% 3、新產(chǎn)品試制一次成功率（成本） 控制材料零件更換，工時(shí)重復(fù)；按測(cè)試總項(xiàng)及重試項(xiàng)實(shí)際成功率 5 1 （ 85% 實(shí) 際 成 功 率 ） 25% 38 算，一次成功率 85% 3= （ 0、 5 為止） 4、研發(fā)成 本費(fèi)用控制 質(zhì)量部 1、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)工作合格率 檢驗(yàn)工作（外觀檢驗(yàn)、上機(jī)測(cè)試）合格率為 100% 不合格項(xiàng) 5不合格項(xiàng) 1.5 = 25% 2、質(zhì)量事故追溯率 追溯落實(shí)率為 100% 實(shí)際追溯率為： 5 實(shí)際追溯率 = 40% 3、工序質(zhì)量控制 市場(chǎng)部 1、客戶接待滿意率 滿意率為 95% 實(shí)際滿意率： 5 1（ 95%實(shí)際滿意率） 20 = 40% 2、按合同付款發(fā)貨率 發(fā)貨率 100%，出現(xiàn)未付清款發(fā)貨一次扣 2 分 實(shí)際未付清款發(fā)貨數(shù) 5 2未付清款發(fā)貨數(shù) = 25% 3、市場(chǎng)服務(wù)支持滿意率 滿意率為 100%，見附“服務(wù)滿意調(diào)查表” 實(shí)際滿意率： 5 1（ 100%實(shí)際滿意率） 6 = 35% 項(xiàng)目管理部 1、大包工程利潤(rùn)（包括配件利潤(rùn)） 季度計(jì)劃利潤(rùn) 實(shí)際利潤(rùn)： 5實(shí)際利潤(rùn) /季度計(jì)劃利潤(rùn) = 60% 2、工程質(zhì)量合格率 一次驗(yàn)收達(dá)標(biāo)率 100% 實(shí)際達(dá)標(biāo)率： 5 1 （ 100% 實(shí) 際 達(dá) 標(biāo) 率 ） 3= （ 0、 5 為止） 40% 3、 300 萬以上工程方案評(píng)審 清欠辦 1、貨款回收 完成季度回收計(jì)劃： 實(shí)際完成比率 5實(shí)際回款額 /季度回收計(jì)劃 = 80% 2、清欠筆率 20% 出口部 1、出口產(chǎn)品利潤(rùn) 年度利潤(rùn) 200 萬美元 實(shí)際利潤(rùn) 5實(shí)際利潤(rùn) /年度計(jì)劃利潤(rùn) = 60% 2、費(fèi)用指標(biāo) 按回款比率數(shù) 實(shí)際發(fā)生 5 1 （ 實(shí) 際 / 40% 39 預(yù) 算 1 ） 2= （ 0、 5 為止） 企管部 1、生產(chǎn)成本控制 2、管理費(fèi)用控制 3、核算率 安裝公司 1、安裝工程總額 5實(shí)際合同額 /計(jì)劃合同額 = 10% 2、安裝利潤(rùn)指標(biāo) 5實(shí)際利潤(rùn) /計(jì)劃利潤(rùn) = 40% 3、配套產(chǎn)品銷售收入指標(biāo) 5實(shí)際收入 /計(jì)劃收入 = 20% 4、安裝工程按期交驗(yàn)率 100%（一次延期扣 3 分） 5 延 期 工 程 數(shù) 3=（到 0 為止） 30% 剛性否決指標(biāo) 部門 硬 性 指 標(biāo) 業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn) 指標(biāo)回顧 提取部門 生產(chǎn)部 安全生產(chǎn)事故 出現(xiàn)一次人員或設(shè)備安全事故扣 2.5 分 實(shí)際事故 設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)完好 出現(xiàn)一次因設(shè)備不完好延誤生產(chǎn)扣 1.5 分 耽誤生產(chǎn)數(shù) 質(zhì)量事故（同車間） 市場(chǎng)反饋回一次質(zhì)量事故扣 1.5 分 實(shí)際事 故 車間 質(zhì)量事故 市場(chǎng)反饋回一次質(zhì)量事故扣 2 分 實(shí)際事故： 安全生產(chǎn)事故 出現(xiàn)一次人員或設(shè)備安全事故扣 1.5 分 實(shí)際事故 辦公室 安全事故 安全事故扣 2 分 /次（非主要責(zé)任占 25%/次，全責(zé)占 100%/次，其他占 50%/次） 實(shí)際事故 發(fā)貨運(yùn)輸防護(hù)管理 嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)輸防護(hù)要求（質(zhì)量提供），違反一次扣 1.5 分 實(shí)際違反 40 人力資源部 核心員工流失率 （年度指標(biāo)） 年度流失率 4% 實(shí)際流失率 研發(fā)部 研發(fā)新產(chǎn)品質(zhì)量事故率 市場(chǎng)反饋后質(zhì)量事故扣 2.5 分 /次 實(shí)際事故 質(zhì)量部 出廠產(chǎn) 品質(zhì)量事故率 市場(chǎng)反饋回質(zhì)量事故扣 3.5 分 /次 實(shí)際事故： 生產(chǎn)副總 質(zhì)量事故 匯總技術(shù)、生產(chǎn)、車間發(fā)生的質(zhì)量事故，如何進(jìn)行扣分？ 實(shí)際事故 安全生產(chǎn)檢查 兩個(gè)月一次，偶數(shù)月上旬；未按時(shí)召開扣 1 分，無相應(yīng)記錄扣 0.5 份 實(shí)際未完成 生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議 實(shí)際未完成 質(zhì)量分析會(huì)議 一月一次，每月底 25 號(hào)未按時(shí)召開扣 1 分，無相應(yīng)記錄扣 0.5 份 實(shí)際未完成 總工 質(zhì)量事故 匯總研發(fā)、質(zhì)量發(fā)生的質(zhì)量事故，如何進(jìn)行扣分？ 行政副總 廠區(qū)安全及衛(wèi)生檢查 一周一次，每周六未按時(shí)召開扣 1 分，無 相應(yīng)記錄扣 0.5 份 實(shí)際未完成 安全事 安全事故扣 2 分 /次（非主要責(zé)任占 25%/次，全責(zé)占 100%/次，其他占 50%/次） 實(shí)際事故： ： 2005 年部門指標(biāo)匯總表 部門 考 核 指 標(biāo) 業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn) KPI 指標(biāo)說明 提出部門 財(cái)務(wù)部 1、月審批資金供應(yīng)率 資金不斷檔 主要資金支出部門根據(jù)月初的審批計(jì)劃，統(tǒng)計(jì)月末的供應(yīng)資金。（實(shí)際供應(yīng)率 80%，將不得分。） 2、全面預(yù)算管理控制 預(yù)算費(fèi)用誤差控制在5%以內(nèi) 41 3、財(cái)務(wù)費(fèi)用控制（包括財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用等） 嚴(yán)格執(zhí)行每月的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn) 按預(yù)算 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，因市場(chǎng)或其他計(jì)劃費(fèi)用供應(yīng)不足超預(yù)算按責(zé)任調(diào)整系數(shù)？ 4、生產(chǎn)成本降低率 控制在預(yù)算范圍內(nèi) 供應(yīng)部 1、采購(gòu)計(jì)劃按時(shí)完成 按時(shí)完成率 100%，未按時(shí)完成但未延誤發(fā)貨扣 0.25分 /次，延誤發(fā)貨扣 2 分 /次 按時(shí)、按要求完成生產(chǎn)、研發(fā)、售后服務(wù)等主要請(qǐng)購(gòu)部門的請(qǐng)購(gòu)任務(wù)。 2、采購(gòu)成本降低率 采購(gòu)成本比去年同期相比下浮 3% 由財(cái)務(wù)部提供每月與去年同期發(fā)生的采購(gòu)成本總額及漲浮度。 3、采購(gòu)配件質(zhì)量事故率 質(zhì)量事故率為 0，發(fā)現(xiàn)一次扣 2 分，市場(chǎng)反饋回一次扣 1 分 統(tǒng)計(jì)每季度采購(gòu)各類設(shè)備及零 部件中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，及市場(chǎng)反饋回的采購(gòu)質(zhì)量事故。 4、庫(kù)零量控制 90%以上采購(gòu)量庫(kù)零不超過 15 天 技術(shù)部 1、提供圖紙、材料定額、工藝卡及時(shí)準(zhǔn)確性 按時(shí)下達(dá)，文件準(zhǔn)確性100%，晚一天扣 0.25 分；因圖紙資料不準(zhǔn)確出現(xiàn)重大生產(chǎn)事故扣 2 分 /次 技術(shù)與車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃規(guī)定出各類文件下發(fā)的具體時(shí)間，由車間統(tǒng)計(jì)工藝圖紙的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，以及因工藝圖紙出現(xiàn)的材料損壞或延誤生產(chǎn)等。 2、技術(shù)支持及時(shí)性 延誤生產(chǎn)發(fā)貨一次扣 2 分 針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的技術(shù)問題進(jìn)行解答，要求解決及時(shí)、不誤生產(chǎn)發(fā)貨。 3、技術(shù)質(zhì)量事故率 因技術(shù)問題發(fā)生的質(zhì)量事故次數(shù) ,每次扣 3 分 因技術(shù)支持不到位造成的質(zhì)量事故或重大損失。 4、 現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持滿意率 滿意率 100%，見季度調(diào)查表 車間各工序統(tǒng)計(jì)在生產(chǎn)過程中對(duì)技術(shù)部所作的現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持的滿意率（包括圖紙、工藝資料齊備，技術(shù)問題及時(shí)處理，配合協(xié)調(diào)態(tài)度積極等） 42 售后服務(wù)部 1、用戶服務(wù)滿意率 滿意率 95% 每月 25 號(hào)由售后服務(wù)部填寫完服務(wù)滿意度調(diào)查表，報(bào)銷售支持部調(diào)查反饋用戶的服務(wù)滿意率。 2、售后服務(wù)一次成功率 一次成功率 95% 每月 25 號(hào)由售后服務(wù)部填寫 完服務(wù)滿意度調(diào)查表，報(bào)銷售支持部調(diào)查反饋用戶服務(wù)一次成功率。 3、服務(wù)款項(xiàng)按時(shí)回收率 100%當(dāng)季回收，每月應(yīng)收款滾動(dòng)計(jì)算 要求各類服務(wù)款項(xiàng)必須在當(dāng)季度收回；若季度款項(xiàng)回收率達(dá)不到 80%則此指標(biāo)不得分；本季度未收回款項(xiàng)，應(yīng)轉(zhuǎn)下季度跟蹤，直至收回為止。 4、用戶投訴追溯率 追溯率 100% 將售后服務(wù)投訴電話及時(shí)反饋給售后服務(wù)部，售后服務(wù)部針對(duì)投訴內(nèi)容追溯落實(shí)情況，并將解決結(jié)果反饋總經(jīng)理秘書室進(jìn)行匯總（季度指標(biāo)）。 生產(chǎn)部 1、生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成 不誤發(fā)貨，延誤一次扣 2分 根據(jù)合同要求，按時(shí)完 成各類生產(chǎn)任務(wù)，并提供給用戶合格的產(chǎn)品；由銷售支持部統(tǒng)計(jì)季度生產(chǎn)任務(wù)的完成情況。 2、生產(chǎn)成本降低率 控制在預(yù)算范圍內(nèi) 3、按照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè) 完全按照作業(yè)指導(dǎo)書，違反一次扣 2 分 4、質(zhì)量指標(biāo) 質(zhì)量事故率為 0，市場(chǎng)反饋回一次扣 1.5 分 車間 1、生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成 不誤發(fā)貨，延誤一次扣 2分 根據(jù)合同要求，按時(shí)完成各類生產(chǎn)任務(wù)，并提供給用戶合格的產(chǎn)品；由銷售支持部統(tǒng)計(jì)季度生產(chǎn)任務(wù)的完成情況。 2、各工序返工率 返工率 3%（按作業(yè)臺(tái)數(shù) 由質(zhì)量部統(tǒng)計(jì)車間各個(gè)工序在生產(chǎn)作業(yè)中 的返 43 考核） 工次數(shù)。 3、按照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè) 完全按照作業(yè)指導(dǎo)書，違反一次扣 2 分 4、生產(chǎn)成本降低率 控制在預(yù)算范圍內(nèi) 研究中心 1、市場(chǎng)技術(shù)支持滿意率 滿意率 90% 研究中心匯總所作技術(shù)支持的詳細(xì)資料，定于25 號(hào)將其報(bào)至銷售支持部，由銷售支持部調(diào)查市場(chǎng)支持的滿意率。 2、方案設(shè)計(jì)成功率 滿意率 95% 研究中心匯總所作方案設(shè)計(jì)的詳細(xì)資料，定于25 號(hào)將其報(bào)至銷售支持部，由銷售支持部調(diào)查方案設(shè)計(jì)的滿意率。 3、開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)度完成 100%完成 辦公室 1 1、行政辦公費(fèi)用控 制 控制在預(yù)算內(nèi) 辦公室根據(jù)每月行政辦公費(fèi)用的預(yù)算情況，合理控制各部室的辦公費(fèi)用使用。 2、招待費(fèi)用控制 控制在預(yù)算內(nèi) 辦公室根據(jù)每月招待費(fèi)用的預(yù)算情況，合理控制各部室的