行業(yè)經(jīng)濟論文-開放經(jīng)濟條件下中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)的升級問題 .doc

行業(yè)經(jīng)濟論文-開放經(jīng)濟條件下中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)的升級問題摘要：開放經(jīng)濟條件下中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)面臨勞動力成本和地價上升的內(nèi)部壓力及人民幣升值與貿(mào)易摩擦的外部壓力和世界紡織服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢，產(chǎn)業(yè)升級是必然的選擇。根據(jù)產(chǎn)業(yè)組織理論和產(chǎn)品內(nèi)貿(mào)易理論，并借鑒已完成升級的亞洲國家的經(jīng)驗，中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級可按照OEM-外包或制造三角-OBM模式進行，升級的關(guān)鍵在于紡織服裝企業(yè)是否具有創(chuàng)造產(chǎn)品差異的能力；同時在升級過程中，對相關(guān)人才的需求將增加。關(guān)鍵詞:紡織服裝產(chǎn)業(yè)；升級；OEM；OBMAbstract:ThepaperanalyzestheChinesetextileandapparelindustryupgradingunderopeneconomy.Facedwiththedomesticpressure,theriseoflaborcostandrent,theouterpressureofappreciationofRMBandtradefriction,itisagoodchoiceforChinesetextileandapparelindustrytoupgradeitself.Accordingtoindustrialorganizationtheory,itissuggestedproductdevelopmentandmarketingbetwoupgradinganddifferentiationcreationpathsforChineseenterprises.FeenstramodeimpliesOEM-offshoresourcingandtrianglemanufacturing-OBMare3upgradingstepswiththeincreasedrelativedemandforskilledworkers.Keywords:textiles&apparelindustry；upgrading；OEM；OBM一、引言紡織服裝產(chǎn)業(yè)作為一個先導(dǎo)的、勞動密集型制造部門，通常代表了一個國家經(jīng)濟發(fā)展的初級階段。許多國家的經(jīng)驗表明，一旦紡織品服裝出口開始了，經(jīng)濟發(fā)展其他階段緊跟其后，例如，韓國，中國臺灣，印度，許多南亞和東南亞的其他國家，拉丁美洲國家等。1中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展當前已成為世界上最大的紡織品生產(chǎn)國，2004年我國主要紡織產(chǎn)品，如棉紗、棉布、呢絨、絲織品、化纖和服裝的產(chǎn)量均居世界第一位。我國還是世界上紡織品消費大國和貿(mào)易大國，自1994年以來我國紡織品服裝出口額一直位世界第一位。盡管我國是紡織大國，但還不是紡織強國。當前，紡織服裝產(chǎn)業(yè)在企業(yè)治理、組織結(jié)構(gòu)及競爭條件上都得到很大提高，加上便利的交通運輸條件，豐富的勞動力資源和相對發(fā)達的工業(yè)基礎(chǔ)，以及基于FDI的出口導(dǎo)向的工業(yè)化戰(zhàn)略，形成了目前許多中國紡織服裝出口企業(yè)與跨國公司之間的代工關(guān)系，這種商業(yè)代工模式許多以O(shè)EM(OriginalEquipmentManufacture)形式存在，這使中國紡織服裝企業(yè)嵌入全球產(chǎn)品鏈。但是中國紡織服裝企業(yè)在發(fā)展中存在一些不足：企業(yè)數(shù)量眾多，但規(guī)模小，大多在中低檔次和初加工上進行生產(chǎn)，技術(shù)裝備水平落后，在市場開拓和營銷方面力量薄弱，缺乏自主知識產(chǎn)權(quán)的知名品牌，信息來源和銷售渠道嚴重依賴國外供應(yīng)商和進口商等。同時中低端產(chǎn)品市場上處于競爭激烈且無序的狀態(tài)，而在高端產(chǎn)品市場上又顯得競爭不足，如中國的服裝加工貿(mào)易以O(shè)EM制造為主，兼有少量的ODM生產(chǎn)2。在紡織服裝鏈條中，中國OEM企業(yè)只是賺取了10左右的加工費，90以上的利潤掌握在國外品牌商、渠道商和零售商手中3。中國這么大的生產(chǎn)能力和巨大的市場容量，自己的企業(yè)不創(chuàng)造自身的品牌優(yōu)勢和技術(shù)能力優(yōu)勢，長期甘當作為配角的“國際代工者”角色，僅僅賺取低廉的手工費，會受到國內(nèi)產(chǎn)官學(xué)界要求“產(chǎn)業(yè)升級”的巨大壓力。那么在現(xiàn)有開放經(jīng)濟條件（全球生產(chǎn)體系）下，為何升級，如何升級，升級可能性和障礙是什么，已成為現(xiàn)階段中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的焦點問題之一。二、中國紡織品服裝產(chǎn)業(yè)升級的必要性（一）紡織服裝產(chǎn)業(yè)的國際轉(zhuǎn)移趨勢從世界紡織服裝工業(yè)發(fā)展的歷程看，沒有一個國家和地區(qū)的紡織服裝業(yè)能夠在世界紡織品生產(chǎn)和貿(mào)易市場上長期占據(jù)主導(dǎo)地位。18世紀的英國誕生現(xiàn)代紡織業(yè)，19世紀英國是世界紡織工業(yè)的中心，20世紀中心轉(zhuǎn)移到美國，二戰(zhàn)后，亞洲紡織業(yè)日益發(fā)展，50和60年代的日本、60和70年代的韓國、新加坡、中國香港、中國臺灣，80年代以來的中國、馬來西亞、泰國、菲律賓、印度尼西亞，90年代的巴基斯坦、越南。紡織服裝工業(yè)的生產(chǎn)能力在比較優(yōu)勢的帶動下，向具有勞動成本優(yōu)勢的地區(qū)集中。20世紀50年代到70年代世界紡織生產(chǎn)能力增量的70%來自亞洲國家，世界紡織業(yè)的重心逐漸從歐美轉(zhuǎn)向亞洲。4從世界紡織工業(yè)轉(zhuǎn)移歷史看，曾經(jīng)領(lǐng)先的國家不斷被超越，舊的產(chǎn)業(yè)格局和市場格局不斷被突破。中國雖然目前是世界最大的紡織品生產(chǎn)國和出口國，但隨著本國勞動力成本的上升，必然面臨著向低工資地區(qū)的轉(zhuǎn)移及產(chǎn)業(yè)升級的發(fā)展路徑。（二）國內(nèi)供給約束和外部壓力促使中國紡織企業(yè)升級隨著勞動力成本的上升和地價的提高使供給成本相對上升，人民幣的升值和貿(mào)易摩擦與配額對中國紡織服裝產(chǎn)品的出口構(gòu)成壓力生產(chǎn)成本上升與人民幣升值使中國紡織品服裝的比較優(yōu)勢弱化。由圖1可知，中國的勞動工資高于印度和斯里蘭卡，而這些國家也在發(fā)展本國紡織業(yè)，面臨這些低工資國家競爭，中國紡織產(chǎn)業(yè)低成本的比較優(yōu)勢漸失。2005年初，中國對全球出口的148項紡織品加征出口從量關(guān)稅，2005年7月21日，人民幣匯率不再盯住單一美元，形成更富彈性的人民幣匯率機制。由于部分出口紡織品款無法短期回籠，人民幣匯率調(diào)整使我國紡織品企業(yè)受到了不同程度的損失。人民幣升值一定程度上削弱了中國紡織服裝產(chǎn)品在國際市場的價格競爭力，價格低廉，經(jīng)營不規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量等讓貿(mào)易保護者找到理由實施如反傾銷、SA8000、綠色壁壘，242條款等WTO充許的貿(mào)易壁壘，貿(mào)易摩擦的長期存在性對中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形成了外部壓力，而且中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)利用低成本的比較優(yōu)勢戰(zhàn)略從靜態(tài)角度看有利于本國充分發(fā)揮自己的優(yōu)勢，促進經(jīng)濟的健康發(fā)展，但從動態(tài)看，當許多國家同時采用這一戰(zhàn)略將導(dǎo)致生產(chǎn)能力快速增長，產(chǎn)品供過于需，市場價格下降，銷售越多，收益反而下降，結(jié)果會陷入貧困增長陷阱5。提高產(chǎn)品檔次，提高管理和營銷水平，增強技術(shù)創(chuàng)新和設(shè)計能力等是中國紡織服裝企業(yè)面臨內(nèi)外壓力下必然選擇。三、中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級的路徑選擇（一）中國紡織服裝企業(yè)升級路徑紡織服裝企業(yè)如何擺脫對價格競爭路徑的過度依賴，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，可從紡織服裝企業(yè)所處的市場結(jié)構(gòu)分析。由產(chǎn)業(yè)組織理論，紡織服裝產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)特征是類似壟斷競爭的市場結(jié)構(gòu)，有許多賣者和買者，產(chǎn)品有差別，容易進入和退出。如中國國內(nèi)紡織服裝企業(yè)數(shù)量較多，特別是MFA取消后（見表1），中國前四個最大紡織品服裝出口地區(qū)的三個地區(qū)，浙江、江蘇和上海的紡織企業(yè)的數(shù)量2005年比上一年增長均超過了30%，三個地區(qū)紡織企業(yè)數(shù)量總和超過了4000家。作為一個勞動密集型產(chǎn)業(yè)，與資本密集型產(chǎn)業(yè)和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)相比，進入紡織服裝產(chǎn)業(yè)相對較容易。從產(chǎn)業(yè)組織理論看，由于處在壟斷競爭市場的企業(yè)只能在短期獲得經(jīng)濟利潤，長期由于進入容易不能獲得經(jīng)濟利潤，所以企業(yè)獲得經(jīng)濟利潤的方法是不斷創(chuàng)新，即創(chuàng)造產(chǎn)品差別以不斷創(chuàng)造壟斷。創(chuàng)造產(chǎn)品差別包括創(chuàng)造產(chǎn)品的實際差別和產(chǎn)品感覺上的差別，這正是微觀曲線的兩端產(chǎn)品創(chuàng)新（產(chǎn)品的實際差別）和品牌運營（產(chǎn)品的感覺上的差別）。前者是通過產(chǎn)品開發(fā)，如設(shè)計和技術(shù)創(chuàng)新，后者通過廣告和營銷。這也是從價值鏈低端向價值鏈高端的兩條升級路徑。（二）開放經(jīng)濟條件下紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級的可能性中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展必須定位于全球化生產(chǎn)背景下，因產(chǎn)業(yè)升級是在開放經(jīng)濟條件下，與封閉的條件下不同，參與全球價值鏈是產(chǎn)業(yè)升級的必要步驟，因為它把企業(yè)和經(jīng)濟放在潛在的動態(tài)學(xué)習(xí)曲線上，中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在全球價值鏈中謀求升級更易縮短與價值鏈高端國家紡織服裝產(chǎn)業(yè)的差距，更現(xiàn)實可行；另外，隨著產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步和信息技術(shù)、物流、金融、保險等生產(chǎn)性服業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展使產(chǎn)品的全球化生產(chǎn)和管理的成本下降，交易成本的降低為更細的專業(yè)化分工成為可能。專業(yè)化分工由產(chǎn)品間到產(chǎn)品內(nèi)，即產(chǎn)品的不同工序，效率提高。專業(yè)化程度的提高使產(chǎn)業(yè)的競爭力表現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)鏈中的核心競爭力8，即微笑曲線的兩端，產(chǎn)業(yè)動態(tài)（創(chuàng)新）效率更為重要，而非僅僅降低成本的靜態(tài)效率。筆者運用Feenstra的連續(xù)投入品的模型9來分析開放經(jīng)濟條件下中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)的升級可能性。z0,1表示制造一件產(chǎn)品的許多工序，包括產(chǎn)品研發(fā)，設(shè)計，生產(chǎn)，運輸和銷售等。z的大小不是按時間的先后排序而是按熟練工人/非熟練工人的遞增順序排序，如最小值代表的活動可能是加工，最大值的活動可能是研究與開發(fā)。設(shè)x(z)表示每一單位投入所生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量，H（z），L（z）表示生產(chǎn)每單位投入所需要的熟練勞動和非熟練勞動的數(shù)量。假設(shè)只有兩個國家：本國和外國，H(z)和L(z)表示本國生產(chǎn)投入品z所需要的熟練勞動和不熟練勞動的數(shù)量。假設(shè)只有兩種投入品資本和勞動，熟練勞動和非熟練勞動之間符合里昂惕夫技術(shù)關(guān)系，運用柯布道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)，表示每種投入品生產(chǎn)成本的勞動比率。外國的生產(chǎn)函數(shù)與本國一樣的，區(qū)別只在于均加了一個*號（圖2）。本國單位成本函數(shù)：C(w,q,r,z)表示本國生產(chǎn)每一單位x(z)的成本，非熟練勞動的工資為w,熟練勞動的工資為q，資本的價格為r，中間投入品可以在任何國家生產(chǎn)，用來生產(chǎn)最終產(chǎn)品。一般來說，企業(yè)希望從成本最低的地方購買投入品，為此，將做出如下假設(shè)：假設(shè)本國是一個熟練勞動力和資本豐裕的國家，外國是一個熟練勞動力的資本相對不豐裕的國家。則:如果本國所有工序的單位成本低，則在本國生產(chǎn)，如果外國所有工序單位成本低，則在外國生產(chǎn)。我們感興趣的是國家之間“分享生產(chǎn)”的情況，因此假設(shè)曲線C*C*和CCFreenstraandHanson(1996)證明在假定（2）下只相交一次。本國的工資為wL+qH，因為工資占總成本的比率為，GDP為(wL+qH)/，乘以(1-)，即資本的比率，可得：假設(shè)允許資本在國家之間流動，尤其是，當前面的假設(shè)（2）r四、結(jié)論及政策建議根據(jù)產(chǎn)業(yè)組織理論，中國紡織服裝企業(yè)升級路徑選擇是通過產(chǎn)品開發(fā)和市場營銷創(chuàng)造產(chǎn)品特色，即不斷向高附加值產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移。作為產(chǎn)品內(nèi)貿(mào)易理論的Feenstra模型是把生產(chǎn)過程按熟練勞動力/非熟練勞動力的遞增順序排序，得出結(jié)論是在國際垂直分工體系下，隨著本國相對外國生產(chǎn)成本增加，本國從事的生產(chǎn)工序?qū)⑥D(zhuǎn)向熟練勞動力/非熟練勞動力比值更高的階段，這一z值更高階段表明了本國產(chǎn)業(yè)向?qū)趧诱咚刭|(zhì)要求更高的的設(shè)計、技術(shù)創(chuàng)新、營銷等生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移。這在一定程度上解釋了東亞新興經(jīng)濟實體（中國香港、中國臺灣、韓國）紡織服裝產(chǎn)業(yè)的升級路徑，即通過加工貿(mào)易參與產(chǎn)品國際分工，從簡單的組裝活動開始，利用不同工序間的橫向與縱向聯(lián)系，可以向上游溯升到復(fù)雜工序與零部件的貼牌（OEM）、設(shè)計代工（ODM）生產(chǎn)，再延伸到自有品牌的市場銷售的生產(chǎn)方式產(chǎn)業(yè)升級過程。這對中國在國際垂直分工體系下，選擇升級路徑提供重要借鑒。其對中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展的啟示如下：（一）開放經(jīng)濟條件下中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級路徑的選擇中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級方式：一是嵌入全球生產(chǎn)體系，如從事OEM生產(chǎn)并加強組織能力與學(xué)習(xí)能力。OEM的優(yōu)點是可以了解國外購買者的偏好，了解更多紡織服裝產(chǎn)業(yè)上游和下游的知識。二是隨著生產(chǎn)成本的提高和人民幣升值及貿(mào)易摩擦的存在，中國成熟的紡織服裝企業(yè)可以把產(chǎn)業(yè)鏈中的某一部分外包，具體為從事相對技術(shù)密集型的活動，勞動密集型的活動外包給低工資的國家或地區(qū)。Feenstra模型的外國是紡織產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平低于中國的地區(qū)，所以中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)的升級可以以兩種方式進行，一種方式是生產(chǎn)和出口的對象為勞動力成本更低的國家或地區(qū)，并與這些國家或地區(qū)進行貿(mào)易，另一種“制造三角”，即拿到發(fā)達國家的訂單，然后部分或全部外包給其他低工資國家或地區(qū)。三是成為品牌營運商即OBM。（二）紡織服裝產(chǎn)業(yè)的勞動力素質(zhì)的提高非常重要OEM-外包或制造三角-OBM的升級過程，后兩階段對熟練勞動力的需求增加。因此勞動力素質(zhì)的提高對中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級至關(guān)重要。勞動力素質(zhì)包括兩個方面,一個是勞動力的文化水平，另一個是勞動的熟練程度。而目前紡織服裝企業(yè)與其他工業(yè)相比人員素質(zhì)普遍較低。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，紡織服裝業(yè)中大多數(shù)企業(yè)中有大學(xué)本科或更高學(xué)歷的員工占全職員工的比重僅為2%5%，最高的達到10%。最嚴重缺乏的人才集中在總(副總)經(jīng)理級別、部門主管、工程師、技術(shù)員這幾類人員方面，企業(yè)在招聘選拔時明顯感到上述幾類人員供應(yīng)不足企業(yè)選擇余地較少。2002年，紡織業(yè)企業(yè)平均教育費用占全部工業(yè)平均水平的56%較前一年下降了6個百分點，而職工平均教育費用為全國平均水平的47%，下降了12個百分點。10可見，中國紡織業(yè)中職工素質(zhì)培訓(xùn)的嚴重缺乏狀況。這是紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級的障礙，這或許對中國的職業(yè)化教育和技術(shù)工人的培養(yǎng)體系的改革提出了進一步的要求。中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)可充分利用作OEM這一階段一方面積累資本，一方面教育和培訓(xùn)工人，注重學(xué)習(xí)在價格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面滿足買主的要求，以降低生產(chǎn)和時間成本為競爭手段，努力建立與發(fā)包