銀行管理論文-中國信用卡市場(chǎng)的規(guī)模與結(jié)構(gòu) .doc

銀行管理論文-中國信用卡市場(chǎng)的規(guī)模與結(jié)構(gòu)內(nèi)容摘要：中國信用卡市場(chǎng)目前還處于其發(fā)展的初級(jí)階段，市場(chǎng)規(guī)模較小，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出兩寡頭主導(dǎo)的壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局，市場(chǎng)交易結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu)還有待完善。從發(fā)展趨勢(shì)上看，中國信用卡市場(chǎng)的規(guī)模將實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性的擴(kuò)張，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)將轉(zhuǎn)向多寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)的格局，市場(chǎng)交易結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu)將不斷趨于合理。關(guān)鍵詞：信用卡規(guī)模結(jié)構(gòu)theScaleandStructureofChineseCreditCardMarketAbstract:ThedevelopmentofChinesecreditmarketisstillintheinitialperiod.ThereisalittlescaleandmonopolycompetitioninChinesecreditcardmarket,andmeasuresneedtobetakentobetterthestructureoftransactionandincome.Thedevelopmenthasshownsuchtendencyinthemarketthatsubstantialitygrowthwillbeachievedinthemarketscale,marketwillchangetothemorecompetitivestructure,andthestructureoftransactionandincomewillbebettered.Keywords:creditcard,scale,structure信用卡（貸記卡）是商業(yè)銀行或?qū)I公司向個(gè)人和單位發(fā)行的，憑以向特約商戶購物消費(fèi)或向銀行存取現(xiàn)金，并具有消費(fèi)信貸功能的信用憑證。作為一項(xiàng)集資產(chǎn)、負(fù)債與結(jié)算功能于一體的金融產(chǎn)品，信用卡在發(fā)達(dá)國家已經(jīng)經(jīng)歷了半個(gè)多世紀(jì)的發(fā)展，市場(chǎng)已經(jīng)發(fā)育得相當(dāng)成熟。中國信用卡市場(chǎng)由于發(fā)展的時(shí)間較短，目前還處于其發(fā)展的初級(jí)階段，市場(chǎng)規(guī)模較小，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出兩寡頭主導(dǎo)的壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局，市場(chǎng)交易結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu)還有待完善。一、中國信用卡市場(chǎng)的發(fā)展歷程信用卡進(jìn)入中國基本上是與中國的改革開放同時(shí)進(jìn)行的，但其后信用卡在中國的發(fā)展就一直落后于中國改革開放的步伐。從1995年到2000年五年的時(shí)間里，中國真正意義上的信用卡市場(chǎng)開始產(chǎn)生，并步入市場(chǎng)的初步啟動(dòng)階段。2000年中國加入WTO后，面對(duì)中國信用卡市場(chǎng)開放趨勢(shì)的加速和外資金融機(jī)構(gòu)的潛在競(jìng)爭(zhēng)，國內(nèi)主要商業(yè)銀行紛紛加大了在信用卡業(yè)務(wù)上的投入，中國信用卡市場(chǎng)開始進(jìn)入實(shí)質(zhì)性啟動(dòng)階段。1979年8月，在中國剛剛開始的改革開放政策的許可下，中國銀行廣東省分行與香港東亞銀行簽訂了代理國外信用卡協(xié)議，外國信用卡開始進(jìn)入中國。外國信用卡進(jìn)入我國以后，不僅使來華經(jīng)商和旅游的外國機(jī)構(gòu)、企業(yè)和個(gè)人，享受到了方便、快捷的服務(wù)，也使現(xiàn)代金融意識(shí)、消費(fèi)觀念和支付方式深入到了長期封閉的中國社會(huì)，使國人對(duì)信用卡有了初步了解。1985年6月，中國銀行珠海分行發(fā)行了中國首張具有購物消費(fèi)、存取現(xiàn)金和透支功能的準(zhǔn)貸記卡，此后，中國工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行都相繼發(fā)行了準(zhǔn)貸記卡，這一時(shí)期準(zhǔn)貸記卡的發(fā)展為今后中國信用卡市場(chǎng)的發(fā)展起到了奠定基礎(chǔ)的作用。從1985年到1995年的十年時(shí)間里，除了準(zhǔn)貸記卡的發(fā)展之外，我國真正意義上的信用卡市場(chǎng)一直沒有產(chǎn)生。1995年，廣東發(fā)展銀行發(fā)行了國內(nèi)第一張真正意義上的符合國際標(biāo)準(zhǔn)的人民幣貸記卡和國際卡，開創(chuàng)了中國真正信用卡市場(chǎng)發(fā)展的先河。1998年，中國銀行發(fā)行了長城國際貸記卡，在上海、廣東進(jìn)行了人民幣貸記卡試點(diǎn)發(fā)行。廣發(fā)行和中行的信用卡發(fā)行拉開了我國信用卡市場(chǎng)的序幕，譜寫了中國信用卡與國際接軌的新篇章。從1995年到2000年的五年的時(shí)間里，中國真正意義上的信用卡市場(chǎng)開始產(chǎn)生，并步入市場(chǎng)的初步啟動(dòng)階段。進(jìn)入2000年來，面對(duì)加入WTO后中國金融市場(chǎng)開放趨勢(shì)的不斷加速，面對(duì)虎視眈眈的外資銀行的潛在競(jìng)爭(zhēng)威脅，國內(nèi)銀行開始大舉進(jìn)軍信用卡市場(chǎng)，積極改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)，努力與國際接軌，中國信用卡市場(chǎng)開始進(jìn)入實(shí)質(zhì)性啟動(dòng)階段。2002年5月17日，中國工商銀行在上海成立了牡丹卡運(yùn)營中心，建立了較為獨(dú)立的信用卡專業(yè)化經(jīng)營體系。同年7月，工行開始發(fā)行牡丹貸記卡。中國建設(shè)銀行于2002年12月18日開始發(fā)行貸記卡（國際卡），并于2003年第3季度發(fā)行了雙幣種貸記卡。招商銀行、深圳發(fā)展銀行也于2002年下半年開始發(fā)行貸記卡，上海銀行于2002年12月29日發(fā)行了人民幣雙幣種卡，是我國第一家且目前也是惟一一家發(fā)行貸記卡的城市商業(yè)銀行。2002年以來，我國信用卡市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)開始加劇，除了國內(nèi)發(fā)卡行的增加外，中國信用卡市場(chǎng)也開始面對(duì)外資金融機(jī)構(gòu)的間接競(jìng)爭(zhēng)。外資銀行在耐心等待中國信用卡市場(chǎng)全面開放的同時(shí)，也未雨綢繆地積極與中資銀行開展信用卡業(yè)務(wù)合作。目前已有“美國系”、“歐洲系”、“澳洲系”以及“大中華系”的眾多銀行頻繁地和中國的股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行商討信用卡業(yè)務(wù)合作。一些已經(jīng)獲得個(gè)人外幣金融服務(wù)執(zhí)照的外資金融機(jī)構(gòu)正在收購中國國內(nèi)銀行的少數(shù)股權(quán)，希望以合作方式把其在信用卡審批、結(jié)算、積分計(jì)劃等方面的經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)讓到中資銀行，共同發(fā)展信用卡業(yè)務(wù)，中國信用卡市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)主體更加多元化起來。二、中國信用卡市場(chǎng)的規(guī)模近年來，我國信用卡市場(chǎng)雖然已經(jīng)初見雛形，但與境外成熟信用卡市場(chǎng)相比，我國信用卡市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模還很小。截至2003年12月31日，共有11家銀行發(fā)行了標(biāo)準(zhǔn)的貸記卡，分別是中國工商銀行、中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行、招商銀行、中信實(shí)業(yè)銀行、廣東發(fā)展銀行、深圳發(fā)展銀行、浦東發(fā)展銀行和上海銀行，共發(fā)行貸記卡400多萬張，成年人持有信用卡的比例開始接近3%，信用卡占持卡人日常支出的比例開始接近1%。在信用卡市場(chǎng)已經(jīng)發(fā)展到成熟階段的國家和地區(qū)里，信用卡發(fā)卡量和交易量都很大，以消費(fèi)信貸為主要功能的信用卡已經(jīng)成為十分普遍的個(gè)人理財(cái)工具。據(jù)統(tǒng)計(jì)，美國信用卡的發(fā)卡量已經(jīng)超過了10億張，成年人持卡比例超過80%，信用卡占持卡人日常支出比例為25%；在8000萬擁有信用卡的家庭中，未清償?shù)钠骄房顬?0007000美元，并且只有40%的持卡人每月償清信用欠款而享受免息期待遇，其余60%的持卡人都愿意選擇最低還款方式承擔(dān)貸款利息。在我國臺(tái)灣地區(qū)，共有60家發(fā)卡銀行，發(fā)卡量超過了2000萬張，成年人持卡比例達(dá)到65%，信用卡占持卡人日常支出的比例為9%，每月有一半以上的持卡人使用信用額度。香港擁有600多萬張信用卡，成年人持卡比例達(dá)到71%，信用卡占持卡人日常支出的比例為18%，其中60%的持卡人最高貸款額度達(dá)到月薪的24倍。表1：現(xiàn)階段中外信用卡市場(chǎng)規(guī)模比較發(fā)卡量成年人持卡比例信用卡支出比例中國大陸400.82萬張不到3%不到1%美國超過10億張超過80%25%中國香港600多萬張71%18%中國臺(tái)灣超過2000萬張65%9%資料來源：根據(jù)中國信用卡2003年各期及中國銀聯(lián)網(wǎng)站相關(guān)數(shù)據(jù)與資料整理所得。從上述比較可以看出，我國內(nèi)地信用卡市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模不但遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于信用卡市場(chǎng)最為成熟的美國，而且也較大幅度的落后于我國的臺(tái)灣地區(qū)和香港地區(qū)。綜合考慮市場(chǎng)規(guī)模、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和市場(chǎng)規(guī)則等方面，可以說我國信用卡市場(chǎng)還處于新興市場(chǎng)形成期向成長期過渡的階段，還處于其發(fā)展的初級(jí)階段。三、中國信用卡市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)去年以來，國內(nèi)商業(yè)銀行對(duì)信用卡業(yè)務(wù)的投入開始加大，有條件的商業(yè)銀行紛紛選擇將信用卡業(yè)務(wù)作為新的利潤增長點(diǎn)。2003年6月30日，國內(nèi)信用卡市場(chǎng)還只有中國工商銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、廣東發(fā)展銀行、深圳發(fā)展銀行、招商銀行和上海銀行等7家銀行發(fā)行了標(biāo)準(zhǔn)的貸記卡，但到了2003年12月31日，在短短的半年時(shí)間內(nèi)，國內(nèi)信用卡市場(chǎng)就新增加了四家發(fā)卡銀行，分別是中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、浦東發(fā)展銀行和中信實(shí)業(yè)銀行，市場(chǎng)主體數(shù)量增長異常明顯。雖然2003年中國信用卡市場(chǎng)發(fā)卡銀行數(shù)目明顯增長，競(jìng)爭(zhēng)程度有所提高，但由于中國信用卡市場(chǎng)的規(guī)模還很小，仍處于新興市場(chǎng)形成期向成長期過渡的發(fā)展的初級(jí)階段，中國信用卡市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)還不夠充分。通過對(duì)2003年年末中國信用卡市場(chǎng)的新發(fā)卡量、交易量、透支余額和累計(jì)發(fā)卡量的統(tǒng)計(jì)，通過對(duì)各發(fā)卡行信用卡新發(fā)卡市場(chǎng)份額、交易量市場(chǎng)份額、透支余額比例和累計(jì)發(fā)卡量市場(chǎng)份額的分析與比較，可以發(fā)現(xiàn)中國信用卡市場(chǎng)的市場(chǎng)格局呈現(xiàn)出明顯的兩寡頭主導(dǎo)的壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局。如表二所示，工商銀行貸記卡在發(fā)卡量、交易額及透支余額方面都居首位，廣發(fā)銀行居第二位，并且工商銀行和廣發(fā)銀行都處于了市場(chǎng)寡頭地位，在各指標(biāo)上遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先與其他發(fā)卡銀行。如表三所示，工商銀行和廣發(fā)銀行在發(fā)卡量、交易額及透支余額三個(gè)指標(biāo)上的和都在80%左右，占領(lǐng)了中國信用卡市場(chǎng)的絕大部分。中國工商銀行之所以能夠在2003年的中國信用卡市場(chǎng)上能夠占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先的寡頭地位，要?dú)w功于其2003年對(duì)信用卡業(yè)務(wù)的投入的加大、其信用卡業(yè)務(wù)獨(dú)立運(yùn)作體制競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的發(fā)揮和工行遍布全國的強(qiáng)大網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)。廣東發(fā)展銀行作為規(guī)模較小的中小銀行能夠在中國信用卡市場(chǎng)占據(jù)僅次于工行的寡頭壟斷地位，是與其對(duì)信用卡業(yè)務(wù)的定位和多年來在中國信用卡市場(chǎng)的勤奮耕耘分不開的。廣東發(fā)展銀行早在1995年就開始運(yùn)作其信用卡業(yè)務(wù)，并把信用卡業(yè)務(wù)定位為該行的特色金融服務(wù)之一。其后廣發(fā)行又最早開始了信用卡業(yè)務(wù)的獨(dú)立核算，并在營銷機(jī)制上實(shí)現(xiàn)了中國信用卡業(yè)務(wù)的多項(xiàng)創(chuàng)新。除了工行和廣發(fā)行自身優(yōu)勢(shì)的發(fā)揮外，其它商業(yè)銀行對(duì)中國信用卡市場(chǎng)的較晚進(jìn)入、投入力度的不足和運(yùn)作機(jī)制的欠缺也是工行和廣發(fā)行能夠占據(jù)寡頭壟斷地位的重要外部因素。表2：各發(fā)卡行2003年全年貸記卡發(fā)卡、交易情況行別工行廣發(fā)行招行中行上海銀行建行深發(fā)行新發(fā)卡量（萬張）137.150.023.1410.5820.951.146.4新發(fā)卡量市場(chǎng)份額54.99%20.06%9.28%4.24%8.40%0.46%2.57%交易額（萬）2860，000789,550115,042359,96816,63833716,000交易額市場(chǎng)份額68.79%18.99%2.77%8.66%0.40%0.08%0.38%透支余額（萬）97,70053,26211,69312,8003,75961.64,797透支余額比例50.36%30.58%6.71%7.39%2.15%0.03%2.75%累計(jì)發(fā)卡量(萬張)190.112521.715433.9920.951.167.9累計(jì)發(fā)卡市場(chǎng)份額47.43%31.19%5.42%8.48%5.23%0.29%1.97%表3：工行與廣發(fā)行在中國信用卡市場(chǎng)的市場(chǎng)份額之和市場(chǎng)份額指標(biāo)新發(fā)卡市場(chǎng)份額交易額市場(chǎng)份額透支余額比例累計(jì)發(fā)卡市場(chǎng)份額工行與廣發(fā)行市場(chǎng)份額之和75.05%87.87%80.94%78.62%數(shù)據(jù)來源：同表1。四、中國信用卡市場(chǎng)的交易結(jié)構(gòu)與收入結(jié)構(gòu)為了能夠更清晰地展現(xiàn)中國信用卡市場(chǎng)發(fā)展的現(xiàn)狀，本文還對(duì)中國信用卡市場(chǎng)的收入結(jié)構(gòu)和交易結(jié)構(gòu)進(jìn)行了分析，分析表明，中國信用卡市場(chǎng)在收入結(jié)構(gòu)和交易結(jié)構(gòu)上與成熟市場(chǎng)都還有一定的差距，在交易結(jié)構(gòu)上表現(xiàn)出取現(xiàn)比例高的特征，在收入結(jié)構(gòu)上呈現(xiàn)出透支利息收入比例低的特征。（一）中國信用卡市場(chǎng)的交易結(jié)構(gòu)本文通過對(duì)以上七家主要發(fā)卡銀行信用卡交易的分析，考察了中國信用卡市場(chǎng)的交易結(jié)構(gòu)。由于各發(fā)卡銀行信用卡交易方式的構(gòu)成，一定程度上反映了其信用卡經(jīng)營策略，因此不同商業(yè)銀行人民幣信用卡取現(xiàn)、消費(fèi)、轉(zhuǎn)賬比例差異很大，信用卡取現(xiàn)比例最高的達(dá)48%。根據(jù)本文對(duì)以上七家發(fā)卡銀行信用卡交易的分析，中國信用卡市場(chǎng)的平均取現(xiàn)比例為34%，消費(fèi)比例為50%，轉(zhuǎn)賬比例為16%。與國際成熟市場(chǎng)相比，我國信用卡市場(chǎng)的交易結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出明顯的取現(xiàn)比例高的特征。例如，美國2002年末現(xiàn)金服務(wù)的比例為21.2%,日本2002年末現(xiàn)金服務(wù)的比重為25.7%，加拿大1999年末的比重為11.0%,澳大利亞1999年末的比重為13.3%。2003年我國發(fā)卡銀行現(xiàn)金服務(wù)平均比例為34%,顯著高于美國、日本、加拿大、澳大利亞同時(shí)期的水平。我國信用卡市場(chǎng)取現(xiàn)比例之所以較高，與以下三方面的情況密切相關(guān)：（1）我國銀行卡受理環(huán)境與上述發(fā)達(dá)國家有很大的差距，刷卡消費(fèi)還不是十分方便，因此，取現(xiàn)的需求比較大。（2）一部分持卡人對(duì)信用卡的功能和作用認(rèn)識(shí)不夠，往往把信用卡當(dāng)作借記卡使用，把自己的錢存入信用卡再在需要的時(shí)候取出來，雖取現(xiàn)，但并未透支。（3）個(gè)別發(fā)卡機(jī)構(gòu)對(duì)信用卡使用的一些政策不規(guī)范，如：某些銀行信用卡存款有利息，當(dāng)?shù)厝】顭o須繳納手續(xù)費(fèi)。表4：2003年中國信用卡市場(chǎng)的交易結(jié)構(gòu)平均取現(xiàn)比例平均消費(fèi)比例平均轉(zhuǎn)賬比例34%50%16%數(shù)據(jù)來源：同表1。（二）中國信用卡市場(chǎng)的收入結(jié)構(gòu)本文通過對(duì)中國銀行、廣發(fā)銀行、招商銀行、深發(fā)銀行2003年貸記卡平均收入構(gòu)成的分析，考察了中國信用卡市場(chǎng)的收入結(jié)構(gòu)。從各發(fā)卡銀行信用卡的收入構(gòu)成來看，雖然由于各發(fā)卡銀行采取不同的營銷策略和風(fēng)險(xiǎn)控制策略，其收入構(gòu)成具有一定的差異性，但都表現(xiàn)出年費(fèi)收入所占比重最高的特征。通過對(duì)上述四家銀行2003年貸記卡平均收入構(gòu)成的分析，本文發(fā)現(xiàn)年費(fèi)收入是中國信用卡市場(chǎng)的最主要收入來源，平均比例高達(dá)55%；其次是利息透支收入，平均比例為22%，第三為回傭收入，平均比例達(dá)到16%，最后是平均7%的其它收入。相對(duì)于成熟市場(chǎng)來說，我國信用卡市場(chǎng)的收入結(jié)構(gòu)還很不合理，主要表現(xiàn)為透支利息收入占的比例過低的問題。在信用卡市場(chǎng)發(fā)達(dá)的國家和地區(qū)，透支利息是信用卡業(yè)務(wù)收入的主要來源，基