2003年至2010年特種涂布紙行業(yè)研究報告.doc

2003年-2010年特種涂布紙行業(yè)研究報告九次方財富資訊研究報告目錄第一章 全球、我國紙及紙品發(fā)展影響因素分析- 7 -第一節(jié) 全球紙業(yè)總體發(fā)展趨勢- 7 -一 亞洲紙與紙板產量- 7 -二 歐洲紙與紙板產量- 8 -三 全球紙產品分類市場- 10 -第二節(jié) 幾大產紙國紙與紙板發(fā)展概況- 10 -一 加拿大紙與紙板發(fā)展概況- 10 -二 德國紙與紙板發(fā)展概況- 11 -三 法國紙與紙板發(fā)展概況- 11 -四 意大利紙與紙板發(fā)展概況- 12 -第三節(jié) 中國紙業(yè)外部影響因素分析- 13 -一 中國將成為全球紙業(yè)發(fā)展的重要力量- 13 -二 中國將從紙業(yè)進口大國逐步演變成出口大國- 14 -三 環(huán)保專項行動將成為中國紙業(yè)產業(yè)提升的助推器- 14 -四 中國紙業(yè)走向世界是中國紙業(yè)發(fā)展的必然成果- 14 -第二章 全球、我國各種特種涂布紙產、銷量的影響因素- 16 -第一節(jié) 國際涂布紙市場趨勢分析- 16 -第二節(jié) 中國涂布紙產量及消費量分析- 16 -一 我國涂布紙生產不能滿足市場需求- 16 -二 涂布紙市場形成壟斷格局- 19 -三 近幾年國內涂布紙進出口量分析- 20 -四 國內涂布紙行業(yè)swot分析- 21 -第三章 2003年-2010年全球紙及紙品生產總量及消費總量趨勢分析- 23 -第一節(jié) 全球紙及紙品總體趨勢- 23 -一 世界人均紙與紙板消費量- 23 -二 主要品種紙品的產能趨勢- 27 -第二節(jié) 世界紙業(yè)現(xiàn)狀- 29 -第三節(jié) 世界三大紙國現(xiàn)狀分析- 30 -一 中國紙業(yè)現(xiàn)狀分析- 30 -二 美國紙業(yè)現(xiàn)狀分析- 34 -三 日本紙業(yè)現(xiàn)狀分析- 35 -第四章 2003年-2010年全球各類特種涂布紙生產總量及消費總量趨勢分析- 37 -第一節(jié) 熱敏紙- 37 -第二節(jié) 無碳紙- 38 -第三節(jié) 彩色噴墨打印紙- 39 -第四節(jié) 特種標簽紙- 41 -第五章 2003年-2010年中國紙及紙品生產總量及消費總量趨勢分析- 44 -第一節(jié) 中國紙及紙品產銷總體情況- 44 -第二節(jié) 中國各類紙及紙品產銷結構- 45 -第三節(jié) 中國紙及紙品的進出口貿易- 49 -第四節(jié) 中國特種紙行業(yè)上市公司研究- 52 -一 收入規(guī)模對比研究- 52 -二 利潤規(guī)模對比研究- 52 -三 凈利潤率對比研究- 53 -第六章 2003年-2010年中國特種涂布紙生產總量及消費總量趨勢分析- 54 -第一節(jié) 熱敏紙- 54 -第二節(jié) 無碳紙- 55 -第三節(jié) 彩色噴墨打印紙- 57 -一 中國彩噴紙的消費量- 57 -二 目前彩噴紙在中國主要應用在以下領域中- 58 -第四節(jié) 不干膠標簽紙- 59 -一 中國不干膠標簽紙的消費情況- 59 -二 中國不干膠標簽紙的產品結構- 61 -三 中國不干膠變遷市場競爭格局- 62 -四 不干膠標簽印刷市場- 62 -第七章 各類特種涂布紙終端市場- 65 -第一節(jié) 熱敏紙主要企業(yè)市場收入規(guī)模以及市場份額分析- 65 -一 安妮紙業(yè)集團- 65 -二 王子特殊紙（上海）有限公司- 70 -三 安興紙業(yè)有限公司- 77 -四 合肥天愛紙業(yè)- 80 -五 鶴壁匯中紙業(yè)- 83 -六 合肥普眾紙品廠- 84 -七 蘇州三威紙業(yè)科技有限公司- 86 -八 廣東中聯(lián)紙業(yè)有限公司- 87 -第二節(jié) 無碳紙主要企業(yè)市場收入規(guī)模以及市場份額分析- 88 -一 金華盛紙業(yè)（蘇州工業(yè)園）- 88 -二 石家莊中康紙業(yè)- 90 -三 新鄉(xiāng)思達紙業(yè)- 91 -四 福建省邵武市天馬復寫紙廠- 92 -第三節(jié) 彩色噴墨打印紙主要企業(yè)市場收入規(guī)模以及市場份額分析- 92 -一 泛太克（中國）有限公司- 92 -二 南京旗森企業(yè)- 95 -三 珠海森智企業(yè)- 95 -四 杭州駿馬企業(yè)- 96 -五 合肥賽諾企業(yè)- 97 -第四節(jié) 不干膠標簽紙主要企業(yè)市場收入規(guī)模以及市場份額分析- 98 -一 溫州佳利士不干膠紙業(yè)- 98 -二 廣州欣創(chuàng)計算機科技公司- 98 -三 上海鎂鈺標簽有限公司- 101 -四 艾利中國- 102 -五 深圳市偉能達紙品有限公司- 103 -圖表目錄圖表1：2001-2010年亞洲紙與紙板產量及增長趨勢- 7 -圖表2：2000-2005年中國紙與紙板產量占亞洲市場份額- 8 -圖表3：2005年全球各大洲紙與紙板產量市場份額- 9 -圖表4：2005年世界主要產紙國產量及增長率- 9 -圖表5：2005年世界各洲及主要國家紙品消費量及增長率- 10 -圖表6：近幾年德國紙與紙板產量及增長率- 11 -圖表7：近幾年法國紙與紙板產量及增長率- 12 -圖表8：近幾年意大利紙與紙板產量及增長率- 13 -圖表9：2006年主要涂布紙消費國人均消費量- 17 -圖表10：2003-2010年中國涂布紙產量及增長率- 18 -圖表11：2003-2010年中國涂布紙消費量及增長率- 19 -圖表12：2003-2006年中國涂布紙進出口量及增長趨勢- 20 -圖表13：2005年世界各國紙人均消費量排名- 23 -圖表14：2005年世界各大洲紙漿產量及增長率- 24 -圖表15：2005年全球紙漿產量超過1000萬噸的7個國家- 24 -圖表16：2005年全球紙漿消費量超過1000萬噸的國家- 25 -圖表17：2005年全球紙漿進口量最多的國家- 25 -圖表18：2005年世界各大洲廢紙回收量及增長率- 26 -圖表19：2005年全球廢紙回收量較大的國家- 26 -圖表20：2005年世界各大洲廢紙消費量- 27 -圖表21：2005年世界各國廢紙消費量- 27 -圖表22：2003-2010年世界各國主要品種紙品產能趨勢- 28 -圖表23：2003-2010年世界紙產量走勢分析- 29 -圖表24：2003-2007年亞洲紙產量及增長趨勢- 30 -圖表25：2006年中國各種紙產量情況- 31 -圖表26：2005年中國造紙工業(yè)分品種生產消費統(tǒng)計結果- 31 -圖表27：2005年中國造紙工業(yè)主要產品生產量及增長率- 32 -圖表28：2005年中國造紙工業(yè)主要產品消費量及增長率- 33 -圖表29：2001-2006年美國紙產量及增長率- 34 -圖表30：2005年美國各種紙產量分布情況- 35 -圖表31：2003-2006年日本紙產量及增長率- 36 -圖表32：2002-2010年世界熱敏紙產量- 37 -圖表 33：2003-2010年世界無碳復寫紙產量- 39 -圖表 34：彩色噴墨打印機的顧客群體- 40 -圖表 35：2004-2010年世界彩噴紙產銷量- 41 -圖表 36：2004-2010年世界標簽紙產銷量- 42 -圖表 37：世界標簽生產的各種工藝方法分布- 43 -圖表 38：2003-2010年中國紙產量及增長率- 44 -圖表 39：2003-2010年中國紙消費量及增長率- 45 -圖表 40：2006年中國造紙行業(yè)主要產品產量- 46 -圖表 41：2005年中國造紙工業(yè)主要產品生成量及增長率- 47 -圖表 42：2005年中國造紙工業(yè)主要產品消費量及增長率- 48 -圖表 43：中國各省市紙及紙板產量比例- 48 -圖表 44：2004-2006年中國新聞紙的進出口量對比 萬噸- 51 -圖表 45：2003-2010年中國熱敏紙產銷- 54 -圖表 46：2004-2006年安妮熱敏紙市場占有率- 55 -圖表 47：2003-2010年中國無碳紙產量- 56 -圖表 48：2003-2010年中國無碳紙消費量- 56 -圖表 49：2004-2006年安妮無碳紙市場占有率- 57 -圖表 50：2003-2010年中國彩噴紙消費量- 58 -圖表 51：2003-2010年中國不干膠標簽紙消費量- 60 -圖表 52：2004-2006年安妮紙業(yè)熱敏紙產銷量 噸- 66 -圖表 53：2006年安妮紙業(yè)各產品產量比重 噸- 66 -圖表 54：2006年安妮紙業(yè)各產品系列產銷率- 67 -圖表 55：2004-2006年安妮紙業(yè)熱敏紙系列產能 噸- 68 -圖表 56：2004-2006年安妮紙業(yè)雙膠紙系列產能 噸- 68 -圖表 57：2004-206年安妮熱敏紙市場占有率- 69 -圖表 58：2004-206年安妮雙膠紙市場占有率- 69 -圖表59：安興品牌金字塔結構- 79 -圖表 60：天愛紙業(yè)公司營銷網(wǎng)絡- 83 -圖表 61：合肥普眾制品廠營銷范圍- 86 -圖表 62：金華盛紙業(yè)盈利能力指標- 89 -圖表 63：金華盛紙業(yè)運營能力指標- 90 -圖表 64：珠海森智紙業(yè)銷售網(wǎng)絡- 96 -圖表 65：2002-2006年美國艾利公司銷售收入- 102 -圖表 66：2002-2006年美國艾利公司毛利潤- 102 -表格目錄表格1：國內涂布紙行業(yè)swot分析- 21 -表格 2：世界各地區(qū)不干膠標簽生產的年增長率- 43 -表格 3：我國造紙行業(yè)主要經(jīng)濟指標- 46 -表格 4：2006年我國紙產品進出口統(tǒng)計 單位：萬噸萬美元- 49 -表格 5：2005年中國紙漿、廢紙、紙及紙板、紙制品進口情況 單位：萬噸- 50 -表格 6：2005年中國紙漿、廢紙、紙及紙板、紙制品出口情況單位：萬噸- 50 -表格 7：中國四大特種紙上市公司主營業(yè)務收入 億元- 52 -表格 8：中國四大特種紙上市公司主營業(yè)務收入增長率對比- 52 -表格 9：中國四大特種紙上市公司凈利潤對比 萬元- 52 -表格 10：中國四大特種紙上市公司凈利潤增長對比- 53 -表格 11：中國四大特種紙上市公司凈利潤率對比- 53 -表格 12：中國不干膠標簽的主要應用市場- 60 -表格 13：中國主要的不干膠標簽產品- 61 -表格 14：中國不干膠標簽企業(yè)的競爭態(tài)勢- 62 -表格 15：中國不干膠印刷企業(yè)分類特征- 63 -表格16：王子制紙集團產品結構- 70 -表格17：王子制紙集團2003-2005年度收入規(guī)模- 71 -表格 18：王子制紙集團合并資產負債表 百萬日元- 71 -表格19：王子制紙集團基本經(jīng)營目標- 72 -表格20：王子集團產品市場份額- 76 -表格21：王子制紙集團在中國投資情況- 76 -表格22：安興紙業(yè)有限公司在中國大陸分公司列表- 78 -表格23：安興紙業(yè)有限公司近三年財務報表- 80 -表格24：券商對安興紙業(yè)有限公司模擬合并的財務數(shù)據(jù)- 80 -表格 25：天愛紙業(yè)產品規(guī)格及市場價格- 81 -表格 26：天愛紙業(yè)公司合作伙伴- 82 -表格 27：合肥普眾紙品廠自有品牌和代理產品系列- 84 -表格 28：合肥普眾制品廠產品系列- 85 -表格 29：中聯(lián)紙業(yè)有限公司產品結構- 88 -表格 30：石家莊中康紙業(yè)產品目錄- 90 -表格 31：泛太克公司部分彩色噴墨用紙系列- 94 -表格 32：泛太克在中國投資情況- 94 -表格 33：廣州欣創(chuàng)計算機科技公司品牌代理產品- 99 -表格 34：不干膠標簽紙產品一覽表- 99 - 第一章 全球、我國紙及紙品發(fā)展影響因素分析第一節(jié) 全球紙業(yè)總體發(fā)展趨勢一 亞洲紙與紙板產量世界紙與紙板產量多年來持續(xù)穩(wěn)定增長這一趨勢在2005年仍舊繼續(xù)。世界紙與紙板產量在1990年超過2億噸.1993年超過2.5億噸1998年超過3億噸.2000年繼續(xù)增至3.2億噸。近年來世界紙與紙板產量連創(chuàng)新高2003年產量達3.4億噸2004年達3.6億噸.2005年達3.67億噸，連續(xù)三年刷新紀錄。不過2005年世界紙與紙板產量的增長幅度僅為2.1%，遠低干2004年的5.7%，也低于2003年的3.4%。除北美洲和大洋洲外其他各大洲紙與紙板2005年的產量均比上年有不同程度的增長。亞洲紙與紙板產量在各大洲中增長最為迅速，2001年亞洲紙與紙板產量已近1億噸2002年、2003年和2004年分別增至1.04億噸、1.12億噸和1.21億噸2005年增達1.29億噸年增長率為6.8%，遠高于其他大洲和世界平均的增幅。從2002年起，亞洲紙與紙板產量已經(jīng)超過北美和歐洲，居世界首位。圖表1：2001-2010年亞洲紙與紙板產量及增長趨勢由于亞洲紙與紙板增產速度高于世界平均值所以亞洲紙與紙板產量占世界總產量的比例明顯提升，由1995年的27.9%提高到2000年的29.6%和2005年的35.2%。亞洲2005年紙與紙板產量比上年凈增加了808萬噸超過了全球的凈增加量(744萬噸)足見世界紙與紙板生產持續(xù)增長的主要拉動力來自亞洲，而亞洲紙與紙板生產持續(xù)增長的主要拉動力又來自中國。2000-2005年間，亞洲紙與紙板產量凈增加3342萬噸其中中國的凈增加量為2510萬噸，占亞洲總量的75.1(占世界總量的58.3%)。圖表2：2000-2005年中國紙與紙板產量占亞洲市場份額中國紙與紙板產量占世界總產量的比例，由1995年的8.6%上升到2000年的9.5%和2005年的15.3%。中國紙與紙板產量的平均年增長速度在2000-2005年間高達12.6%.而亞洲和世界的平均值僅分別為6.2%和2.5%。從2001年起中國紙與紙板產量超過日本為世界第2大產紙國。2006年中國紙與紙板產量預計在6500萬噸上下，是日本的兩倍多。二 歐洲紙與紙板產量歐洲紙與紙板產量2005年為1.1億噸比2004年微增0.5%。歐洲紙與紙板產量占世界總產量的比例1995年為29.6%，2000年上升為30.9%，2005年降為29.9%。北美洲紙與紙板產量2005年1.02億噸、比2004年減少1.7%，占世界總產量的比例由1995年的35.9%下降到2000年的32.9%和2005年的27.8%(變化趨勢正好與亞洲相反)。亞洲、歐洲和北美紙與紙板的合計產量2005年為3.41億噸占世界總產量的93%。中南美和非洲紙與紙板產量分別增長了2.2%和1.4%而大洋洲則下降了0.5%。圖表3：2005年全球各大洲紙與紙板產量市場份額世界十大紙與紙板生產國的國家與2004年相同但德國重新排回第四位，加拿大則又由第四位退居第五位。美國仍是世界最大的紙與紙板生產國。2005年產量為8263萬噸比2004年的8341萬噸減少0.9%。美國紙與紙板產量占世界總產量的比例1995年曾高達29.2%，2005年降至22.5%。中國紙與紙板產量2005年為560萬噸，比2004年增長15.3%。圖表4：2005年世界主要產紙國產量及增長率日本以3095萬噸的產量排在美國和中國之后，比2004年增長0.2%。名列第四位至第十位的國家分別是:德國2168萬噸，增長6.3%；加拿大1950萬噸，減少4.7%；芬蘭1239萬噸，減少11.7%；瑞典1174萬噸，增長1.3%；韓國1055萬噸、增長0.4%；法國1033萬噸、增長0.7%；意大利1000萬噸、增長3.40%。產量較高的國家還有巴西860萬噸、印尼821萬噸、俄羅斯702萬噸、印度660萬噸和英國603萬噸。三 全球紙產品分類市場2005年世界各國的紙與紙板消費量為3.66億噸比2004年增加1.4%。其中亞洲為1.39億噸、增長8.6%；歐洲為9734萬噸、增加0.4%.北美為9716萬噸、減少2.4%。中國是世界第二大紙與紙板消費國，2004年消費量增達5439萬噸2005年為5930萬噸.年增長率為9%，占世界總消費量的16.2%。美國紙與紙板消費量2005年為8970萬噸，比2004年減少2.3%，占世界總消費量的24.5%。日本紙與紙板消費量2005年為3147萬噸，增長0.2%。圖表5：2005年世界各洲及主要國家紙品消費量及增長率世界10大紙與紙板消費國的其他國家的消費量分別為德國1918萬噸、減少0.9%；英國1252萬噸、減少1.3%；意大利1154萬噸、增長0.6%；法國1083萬噸、減少2.3%；韓國為834萬噸、增長1.6%；加拿大746萬噸、減少3.5%；西班牙739萬噸、增長2.7%。消費量較多的國家和地區(qū)還有巴西729萬噸、印度714萬噸、墨西哥617萬噸、印尼55萬噸、俄羅斯520萬噸和中國臺灣500萬噸。第二節(jié) 幾大產紙國紙與紙板發(fā)展概況一 加拿大紙與紙板發(fā)展概況加拿大紙與紙板產量由1994年的1840萬噸增加到2004年的2050萬噸。加拿大是世界第4大產紙國，2004年占世界總產量的5.7%。加拿大紙與紙板2004年生產紙類為1650萬噸，其中新聞紙為820萬噸、印刷書寫用紙為700萬噸。紙板產量為395萬噸，其中瓦楞原紙290萬噸、紙器用紙板105萬噸。加拿大是世界最大的紙與紙板出口國，2004年的出口量達1520萬噸，進口量只為206萬噸。加拿大人均紙與紙板消費量222千克，排在第11位。加拿大是世界第2大紙漿生產國，2004年的產量為2640萬噸，出口量為1065萬噸。二 德國紙與紙板發(fā)展概況德國是世界第5大和歐洲第1大紙與紙板生產國，其產量由1994年的1450萬噸增加到1999年的1670萬噸和2004年的2040萬噸，占世界總產量的比例由1994年的5.3%微升到2004年的5.7%。德國2004年生產的新聞、印刷、辦公用紙為1010萬噸，包裝用紙和紙板為780萬噸，衛(wèi)生用紙為110萬噸，特殊紙與紙板為145萬噸。圖表6：近幾年德國紙與紙板產量及增長率德國紙與紙板的消費量2004年為1944萬噸，占世界總量的5.4%。德國紙與紙板的進出量2004年都在1000萬噸以上，分別為1060萬噸和1150萬噸。德國人均紙與紙板消費量2004年為236千克，排在第10位。德國紙漿產量2004年為240萬噸，消費量為650萬噸，進口量為470萬噸。三 法國紙與紙板發(fā)展概況法國紙與紙板產量由1994年的870萬噸增加到1999年的960萬噸和2004年的1025萬噸，其中新聞紙112萬噸、印刷書寫用紙348萬噸、衛(wèi)生用紙72萬噸、瓦楞原紙338萬噸、紙器用紙板81萬噸。法國紙與紙板消費量由1994年的970萬噸增至2004年的1110萬噸。圖表7：近幾年法國紙與紙板產量及增長率2004年法國紙與紙板產量分別占世界總量的29%和31%。2004年法國人均紙與紙板消費量為183千克，排在第19位。法國紙與紙板的進出口量，2004年分別為660萬噸和570萬噸。法國紙漿產量和消費量，2004年分別為250萬噸和405萬噸，進口量為210萬噸。四 意大利紙與紙板發(fā)展概況世界第10大產紙國意大利的紙與紙板產量，由1994年的670萬噸增加到1999年的860萬噸和2004年的970萬噸，占世界總量的比例2004年為27%。消費量由1994年的810萬噸增到2004年的1130萬噸，占世界總量的比例2004年為32%。圖表8：近幾年意大利紙與紙板產量及增長率意大利紙與紙板的進口量2004年為490萬噸，出口量為320萬噸。人均消費量2004年為195千克，排在第17位。意大利紙漿產量和消費量，2004年分別為70萬噸和390萬噸，進口量為330萬噸。第三節(jié) 中國紙業(yè)外部影響因素分析最近一個時期，中國紙業(yè)的發(fā)展遇到了較多的外部影響因素：一是為防止經(jīng)濟過熱及減小貿易順差，國家出臺了一系列宏觀調控政策；二是國家開展“節(jié)能減排”并啟動了“整治違法排污企業(yè)保障群眾安全環(huán)保專項行動”；三是中國銅版紙產業(yè)遭遇來自美國的反補貼反傾銷調查。綜合近期對國內外的相關考察及研究成果，九次方財富資訊認為：總體上看中國正在成為承載全球紙業(yè)發(fā)展的航空母艦，中國紙業(yè)的發(fā)展前景十分光明。一 中國將成為全球紙業(yè)發(fā)展的重要力量根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計口徑，2006年，中國年銷售收入500萬元以上的造紙企業(yè)總產量達到6804萬噸，同比增長20%。而2005年世界上第一產紙大國美國的產量為7700萬噸，如果中國紙業(yè)2007年繼續(xù)保持20%左右的增長速度（2006年紙業(yè)投資同比增長18%，基本可以支撐20%的增長速度；2007年一季度快報數(shù)據(jù)顯示紙及紙板產量同比增長15%），由于美國近年來紙業(yè)產量停滯不前甚至負增長，到2007年底，中國將接近美國紙業(yè)產量，考慮到2007年環(huán)保治理行動將會關閉一批造紙小企業(yè)，因此，保守預測到2008年，中國紙業(yè)有望成為世界第一紙業(yè)生產大國。中國將成為世界紙業(yè)發(fā)展的重要力量。二 中國將從紙業(yè)進口大國逐步演變成出口大國近年來，中國紙業(yè)的整體裝備水平不斷提高，造紙企業(yè)在滿足國內紙張消費市場需求的同時，也開始向國外出口紙品，中國紙業(yè)的外向型經(jīng)濟之路逐步打通。這種出口勢頭成為拉動造紙工業(yè)發(fā)展的新的增長動力。外資在中國紙業(yè)發(fā)展過程中起到了重要的推動作用。外資進入中國的初衷，瞄準的是中國國內不斷增長的消費市場以及地理位置靠近中國的東南亞市場，但是從當前的發(fā)展實際看，外資企業(yè)在中國生產的產品已不僅是滿足國內需求和面向東南亞市場，實際上已向全球多個地區(qū)的國家出口。比如2006年中國紙張對外出口較大的國家和地區(qū)不僅香港、日本、韓國等亞洲地區(qū)，更有歐美地區(qū)的英國、美國等。2007年第一季度，中國紙及紙板(未切成形的)共出口達82.8萬噸，同比大幅增長61.6%，其中外商企業(yè)出口占中國出口總量的73%?？梢?，中國正在形成“全球資源（資金、裝備與纖維原料）中國制造全球市場”這樣一個發(fā)展模式。正是從這個意義上說，中國正在成為承載全球紙業(yè)發(fā)展的航空母艦。三 環(huán)保專項行動將成為中國紙業(yè)產業(yè)提升的助推器2007年4月20日，國務環(huán)?？偩?、國家發(fā)改委、監(jiān)察部等七部委發(fā)布2007年整治違法排污企業(yè)保障群眾健康環(huán)保專項行動工作方案方案特別提到了要對造紙及紙制品加工企業(yè)全面檢查清理。根據(jù)文件精神，要徹底淘汰1.7萬噸以下化學制漿生產線并在2007年底前淘汰3.4萬噸以下的草漿化學生產線。通過這次專項活動，造紙行業(yè)小紙廠污染問題將得到較好解決，產業(yè)結構將得以優(yōu)化，這次專項活動將為中國紙業(yè)真正成為可持續(xù)發(fā)展的循環(huán)經(jīng)濟產業(yè)奠定堅實基礎，將成為中國紙業(yè)產業(yè)提升的助推器。對于那些達到國家環(huán)保標準的規(guī)?；旒埰髽I(yè)來說，關閉不達標的小紙廠，將會帶來較大的市場發(fā)展空間，對大中型企業(yè)來講應該是一項利好消息。四 中國紙業(yè)走向世界是中國紙業(yè)發(fā)展的必然成果輕工行業(yè)是我國的出口創(chuàng)匯大戶，2006年輕工行業(yè)的貿易順差占到了全國貿易順差總量的96%。按國家統(tǒng)計局口徑，輕工行業(yè)分為十九大類，其中十七大類的產品都是貿易順差，只有造紙和輕工機械兩個行業(yè)是貿易逆差。輕工行業(yè)出現(xiàn)巨大的貿易順差是由中國當前的發(fā)展特點決定的，中國勞動力和其他資源相對便宜，正在成為世界發(fā)達國家產業(yè)轉移的承接地。這樣的特點，決定了中國的造紙工業(yè)也必定遵循其他輕工行業(yè)的發(fā)展軌跡，中國紙業(yè)走向世界，是由產業(yè)規(guī)律所決定，是外界人為因素所不能阻擋的。第二章 全球、我國各種特種涂布紙產、銷量的影響因素第一節(jié) 國際涂布紙市場趨勢分析近年來，隨著世界貿易的不斷發(fā)展，全球各主要地區(qū)涂布紙產量大幅提高，亞洲和歐洲增長非常迅速。涂布紙產量增加最多的是歐洲，其次是亞洲，其總產量已超過北美。然而，發(fā)達地區(qū)涂布紙產量負增長。種種信息表明，全球涂布紙市場前景繼續(xù)保持樂觀態(tài)勢，但增長速度正在放緩。據(jù)九次方財富資訊統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，亞洲涂布紙市場需求將保持長期的高增長率。然而增長速度已無法與前10年相比。日本受經(jīng)濟增長速度影響，市場需求量在不同程度有所縮減，亞洲其他地區(qū)市場需求增長緩慢。不過磨木漿涂布紙仍將是這個市場的主角，而且將是增產速度最強勁的一類產品。從長期看，磨木漿涂布紙不論是市場需求和產量都將保持低增長率，原因是磨木漿涂布紙主要用于大量的雜志包裝紙和食品包裝紙等，而這些產品在美國這樣的主要生產地區(qū)正變得越來越成熟。另外，該市場正滲入諸如改良的超級壓光紙、非磨木漿輕量涂布紙等，這些產品都可以替代傳統(tǒng)的機械涂布紙使用。據(jù)預測，20072010年美國不含磨木漿涂布紙市場需求的年增長率為3.7%，而同期磨木漿涂布紙的增長率僅為0.6%。九次方財富資訊分析認為，在未來5-10年，全球涂布紙市場需求的機械涂布紙年均增長率為3.0%3.5%，不含磨木漿涂布紙為4.5%5.0%。雖然在經(jīng)歷了近幾年的高增長率之后將大幅度降低增長速度，涂布紙市場需求的增長率仍將是紙漿、紙和紙板產品中最高的。第二節(jié) 中國涂布紙產量及消費量分析一 我國涂布紙生產不能滿足市場需求涂布紙是近10年來我國紙業(yè)市場中發(fā)展最快的品種之一。我國銅版紙和機械漿涂布紙消費量在近10年來年遞增率分別達到18.8%和25%。雖然我國造紙行業(yè)的生產量和消費量現(xiàn)居世界第二位，但從涂布紙的人均消費量來看，與世界發(fā)達國家相比差距很大。以美國、日本為例，美國每年人均消費約32千克，日本約53千克，世界人均約7千克。而我國的人均消費量，按2002年計算，約為2千克，還不到世界人均消費量的七分之二，更不能與美、日相比。如果要達到世界平均水平，我國每年需增加涂布紙約900萬噸。圖表9：2006年主要涂布紙消費國人均消費量我國的涂布紙生產源于銅版紙，習慣上將定量在80g/m2以上的紙稱銅版紙，80g/m2以下的稱為低定量涂布紙。20世紀80年代末期，以上海江南、湖北襄樊為代表的企業(yè)通過引進國外涂布整飾設備生產銅版紙，其企業(yè)生產規(guī)模年產量不足2萬噸，且質量難與進口高檔銅版紙競爭。1995年，我國雖具有年產40多萬噸的生產能力，但實際產量只有25萬噸，而當年的進口量卻達到了44萬噸，市場基本被日本紙所壟斷。除典型的全化學漿涂布紙生產廠家外，我國輕量涂布紙的建設已進入了一個高速發(fā)展時期，過去的十幾年中其增長率達到了25%，生產企業(yè)已達十余家，包括于2003年投產的岳陽紙業(yè)20萬噸年項目、泰山紙廠10萬噸年項目和正在建設的銀河紙業(yè)10萬噸年項目，2005年初即將投產的江西晨鳴30萬噸年的輕涂紙項目等。這些項目中的很大部分采用的是國際先進的進口設備配置。到2005年，國內輕涂紙產能將超過100萬噸年。除上述用于文化印刷的涂布紙產品外，我國近幾年還發(fā)展了無碳復印紙和熱敏傳真紙、彩色噴墨打印紙等特種功能性涂布紙。例如，金華盛的12萬噸年無碳復寫紙，冠豪紙業(yè)25萬噸年無碳復寫紙和熱敏傳真紙，冠龍紙業(yè)5萬噸年原紙，航天特種紙品惠州有限公司1萬噸年熱敏傳真紙，從而結束了中國此類功能性涂布紙完全依賴進口的歷史。圖表10：2003-2010年中國涂布紙產量及增長率2004年我國涂布紙的年產量約300萬噸，同比增長25%，消費量為358萬噸，同比增長20.1%；涂布白紙板產量630萬噸，同比增長23.53%，消費量為731萬噸，同比增長21.2%。雖然我國涂布紙及涂布白紙板的產量與消費量均有較大幅度的增長，但是與發(fā)達國家相比仍有很大的差距，全世界人均消費量為7千克，而我國僅為世界人均消費量的七分之二左右。如果按世界人均消費量計算，我國需涂布紙約為900萬噸?？梢娡坎技埡屯坎及准埌宓陌l(fā)展空間很大，前景廣闊。據(jù)海關統(tǒng)計顯示，2005年涂布紙進口16.99萬噸，比2004年同期下降48.99%，每噸平均進口價格為618美元，比2004年同期進口價格上漲10美元。分時段來看，2005年第一季度進口5.36萬噸,比2004年同期下降47.19%，每噸平均進口價格為602美元，比2004年同期進口價格下降19美元；第二季度進口6.14萬噸，同比下降53.97%，每噸平均進口價格為624美元，比2004年同期進口價格上漲27美元；第三季度進口5.49萬噸，同比下降44.21%，每噸平均進口價格為627美元，比2004年同期進口價格上漲20美元。2005年涂布紙出口量為9.1萬噸,比2004年同期增長112.62%，每噸平均出口價格為751美元，比2004年同期出口價格上漲58美元。分時段來看，第一季度出口2.23萬噸，同比增長87.39%；第二個季度出口2.45萬噸，同比增長70.14%；第三季度出口4.42萬噸，同比增長167.88%；每噸平均出口價格分別為742美元、754美元和754美元，分別比2004年同期上漲152美元、26美元和16美元。根據(jù)2005年輕量涂布紙進出口情況，加2005年初江西晨鳴紙業(yè)一條年產40萬噸輕涂紙生產線又投入生產，2005年全年國內輕量涂布紙生產量為80萬噸，進口量約25萬噸，出口約12萬噸，消費量預計為90萬噸左右，漲幅約10%。預計明年國內輕量涂布紙的消費量將會超過100萬噸。二 涂布紙市場形成壟斷格局由于我國涂布紙生產起步較晚，生產企業(yè)為數(shù)不多，目前市場已初步呈現(xiàn)出壟斷的趨勢，這在銅版紙市場上表現(xiàn)得尤為突出。經(jīng)過市場10多年的洗禮，為數(shù)不少的生產設備陳舊、治污技術薄弱、規(guī)模偏小的企業(yè)已逐步被淘汰，余下的份額萎縮至10%左右。銅版紙生產的競爭較大程度集中在擁有約42%國內市場份額的以app金東紙業(yè)為代表的幾家大中型紙廠。2003年山東晨鳴紙業(yè)、紫興紙業(yè)、大宇紙業(yè)、泉林紙業(yè)、app金東紙業(yè)這5家紙廠銅版紙銷量約占國內市場份額的68%，集中程度已相當高。2006年涂布紙生產量460萬噸，較2000年增長318%，年均增長26.93%；2006年涂布紙消費量400萬噸，較2000年增長92%，年均增長11.51%。圖表11：2003-2010年中國涂布紙消費量及增長率2006年我國涂布紙的年產量約460萬噸，同比增長27%，消費量為400萬噸，同比增長3.9%；涂布白紙板產量630萬噸，同比增長23.53%，消費量為731萬噸，同比增長21.2%。雖然我國涂布紙及涂布白紙板的產量與消費量均有較大幅度的增長，但是與發(fā)達國家相比仍有很大的差距，如果按世界人均消費量計算，我國需涂布紙約為900萬噸?？梢娡坎技埡屯坎及准埌宓陌l(fā)展空間很大，前景非常廣闊?；仡櫳鲜兰o90年代中期，我國大陸第一條設計年產10萬噸以上銅版紙的現(xiàn)代化生產線在蘇州紫興投產時，國產銅版紙年產量僅25萬噸。當時，國內主要競爭來自占據(jù)市場份額約65%的進口紙。隨著大中型銅版紙廠陸續(xù)建成，國內銅版紙的生產設備、技術水平全面大幅提升，達到了同期國際水準。優(yōu)良的性價比保證了從2000年開始，國產紙與進口紙各占半壁江山，并逐步在國內市場占據(jù)主導地位。加之2003年8月對原產于韓國、日本的進口銅版紙反傾銷勝訴，進口紙銷量進一步減少，2003年進口量已降到國內份額的約17%。三 近幾年國內涂布紙進出口量分析根據(jù)已公布的項目計劃，未來3年內，國產銅版紙主要新增產能預計為150萬噸左右。以2003年國內銅版紙消費量230萬噸為基數(shù)，若全部投放國內市場，則2004年至2006年間供需平衡的前提為消費量平均年增長率保持在約14%。2001年，中國進口銅版紙100萬噸，國內生產量約為130萬噸，消費總量約為212萬噸；2002年進口量為6148萬噸，國內產量約為160萬噸，全年消費量約為203萬噸，比2001年增長85%左右。2003年，國內產量已達到210萬噸，消費量達到227萬噸。雖然國內產量在增加，但仍然不能滿足市場的需求。圖表12：2003-2006年中國涂布紙進出口量及增長趨勢我國的涂布紙分級及其具體用途用量沒有詳細的統(tǒng)計，使用范圍較窄，主要集中在一些高檔雜志、插圖、畫報、商業(yè)廣告插頁、商品宣傳冊、圖書封面等。特別是雜志用涂布紙與北美、西歐存在較大差距，因此隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)高速發(fā)展，普通百姓的生活水平進一步提高，我國有望在類似的領域增加涂布紙的使用量，其應用范圍仍有拓展空間。四 國內涂布紙行業(yè)swot分析首先，國內銅版紙市場由于2008年北京奧運會、2010年上海世博會、2010年廣州亞運會等重要盛事的影響，預估需求增長率有望達到15%30%。在短期產能沒有新增的前提下，國內市場需求的擴大也就意味著外銷數(shù)量的縮減。當然，供求關系一定程度上會影響紙張售價，未來幾年國內需求量的持續(xù)增加，都有可能導致國內市場價格小幅上調。但是，未來即將完工投產的新廠，以及盛事結束后所帶來的需求平穩(wěn)增長，甚至小幅回落，都會迫使廠家更深、更遠地著眼于外銷市場。但要想擴展國際市場，依目前行情來看，單純靠低價競爭已不太符合現(xiàn)狀要求，畢竟國家環(huán)?？刂茦藴实膰栏褚?，必將帶來廠家環(huán)保設施投資的持續(xù)增多。另外，人員工資的普遍上漲、福利待遇的不斷完善，以及煤炭、石油等不可再生資源價格高漲等因素，都已證明低價紅海競爭是不可取的。國內紙廠要想在國際市場樹立形象、擴大影響，更應注重自身的品質、品牌、銷售渠道和服務等綜合要素。表格1：國內涂布紙行業(yè)swot分析優(yōu)勢劣勢1、新投資設備為國際最新，技術/產品質量屬世界前列；2、生產成本相對較低，擁有較強的競爭力；3、國內市場潛力巨大，發(fā)展空間廣闊；4、國內政局穩(wěn)定，投資信心很足；5、新投產項目能同步考慮到環(huán)保需求，逐步進入良性循環(huán)經(jīng)濟動作。1、國內廠家設備水平不一，技術落差大，競爭環(huán)境特殊；2、市場需求存在一定的品質差異，紙廠需設立多品牌供應；3、部分企業(yè)設備老化，環(huán)保投入不，對環(huán)境影響較大，影響行業(yè)聲譽；4、民間行業(yè)協(xié)調組織力度尚得加強，市場秩序處于亞健康狀態(tài)；5、以oem方式為主的外銷出口一定程度上削弱了紙廠的正常獲利。機遇威脅1、國民經(jīng)濟發(fā)展良好，宏觀環(huán)境長期看好；2、gcp快速增長，市場需求（印刷gdp）更是以高速成長；3、印刷產業(yè)不斷升級換代，國內三大產業(yè)基地初步形成；4、發(fā)達國家印刷生產成本居高不下，逐步關停，國際印刷訂單增多；5、涂布紙反傾銷阻隔國外產品進入途徑，面臨難得發(fā)展機遇；6、2008年北京奧運、2010年上海世博及廣東亞運會等將給印刷業(yè)帶來大的發(fā)展機會；7、人民幣匯率步入升值通道，涂布紙行業(yè)采購進口原材料成本相對降低。1、涂布紙及銅板紙反傾銷即將到期，國外競爭產品可能卷土重來；2、“無紙化”、“網(wǎng)絡化”趨勢顯著，紙張需求將受波及；3、能源/原材料價格長期仍將走高，成本壓力不斷加大；4、國內紙漿原料緊缺，原料主要依靠進口，受國際市場影響大；5、國內林漿紙一體化由于受投資大、見效慢，發(fā)展步伐緩慢；6、由于國家產業(yè)政策調整，來料加工方式取消，涂布紙及銅板紙出口成本增加；人民幣升值導致國內銅版紙出口競爭優(yōu)勢削減。當然，企業(yè)要想長久獲利營運，不僅僅要注重自身的產品、品牌、渠道等方面的修煉，還要時刻關心宏觀經(jīng)濟環(huán)境的變化，如2006年影響頗大的人民幣升值，一定程度上削弱了國內企業(yè)出口產品的競爭力。另外，眼下影響更為深遠的是國家發(fā)改委等部委關于“取消部分產品來料加工貿易”的政府行政公告，依目前公告所述，已經(jīng)一刀切地取消包括木漿、紙張等方面的來料加工貿易方式，屆時將會導致整個外銷市場的成本增加、獲利下降，并會促使大部分外銷印刷訂單流向越南、新加坡、泰國、印度等國家。到那時，所帶來的影響可能不僅僅是加工廠訂單流失的經(jīng)濟問題，對于勞工密集型印刷廠甚至可能會引發(fā)用工銳減等方面的社會問題。綜上所述，長遠來看中國國內涂布紙及銅版紙市場需求，依目前市場狀況，至少未來10年之內仍會保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。但是為確保紙廠生產設備的滿負荷運轉，還必須加大外銷出口力度。對于國際市場，拋開人民幣升值、國家政策調整等因素不說，還會面臨許多不確定因素。如oem貼牌方式所帶來的通路盲區(qū)，中國紙品在尚未真正了解、操控終端市場的前提下，所有的貼牌外銷訂單均因在國際市場沒有自已的品牌，而存在一定的被替代風險，今天中國紙張價格便宜就用中國紙張做oem，明天印度紙張便宜則可能就改用印度紙做oem。再者，還會遇到諸如反傾銷等方面的貿易壁壘，一旦中國紙張對出口國同行造成一定幅度的份額沖擊，他們往往就會掄起反傾銷大棒砸向還被視為處于“非市場經(jīng)濟”環(huán)境下的中國生產廠家。所以說，眼下國內紙廠必須未雨綢繆，正視自身客觀基礎，把握市場發(fā)展趨勢，制定切實可行的營銷規(guī)劃。第三章 2003年-2010年全球紙及紙品生產總量及消費總量趨勢分析第一節(jié) 全球紙及紙品總體趨勢一 世界人均紙與紙板消費量世界人均紙與紙板消費量2005年為56.3千克。亞洲紙與紙板消費總量雖居世界首位，但人均消費量僅35.3千克，遠低于北美的293千克和歐洲的132.5千克。中國人均消費量2005年為45.1千克仍低于世界平均值。人均消費量名列世界前10位的國家分別是盧森堡358.3千克、比利時353.8千克、芬蘭324.4千克、美國300.6千克、瑞典255.4千克、日本246.3千克、丹麥245.8千克、奧地利244.7千克、阿聯(lián)酋235.9千克、德國232.7千克。圖表13：2005年世界各國紙人均消費量排名2005年世界紙漿產量為1.89億噸，僅比2004年微增0.4%o其中北美洲為7831萬噸、減少2.1%、占世界總量的41.4%；歐洲為4960萬噸、減少1.80%、占26.3%；亞洲為3940萬噸、增長7.1%，占20.8%；中南美洲為1570萬噸、增長4.3%、占8.3%。圖表14：2005年世界各大洲紙漿產量及增長率紙漿產量超過1000萬噸國家有7個分別是美國5290萬噸、加拿大2540萬噸、中國1630萬噸、瑞典1210萬噸、芬蘭1110萬噸、日本1080萬噸和巴西1050萬噸。世界紙漿消費總量2005年為1.88億噸比2004年增長0.6%。其中北美洲為6915萬噸、歐洲為5470萬噸、亞洲為5290萬噸，分別占世界總消費量的35.6%,29.0%和28.1%。圖表15：2005年全球紙漿產量超過1000萬噸的7個國家紙漿消費量超過1000萬噸的國家有美國5300萬噸、中國2385萬噸、加拿大1410萬噸和日本1300萬噸，芬蘭和瑞典分別為930萬噸和710萬噸。圖表16：2005年全球紙漿消費量超過1000萬噸的國家紙漿進口量最多的國家是中國2005年為760萬噸其次是美國520萬噸、德國450萬噸、意大利350萬噸、韓國250萬噸，日本240萬噸、法國230萬噸。圖表17：2005年全球紙漿進口量最多的國家世界廢紙的回收量2005為1.94億噸，比上年增長5%其中亞洲為6280萬噸、增長5.9%歐洲為5650萬噸，增長7.5%，北美洲為5180萬噸，增長2.1%。圖表18：2005年世界各大洲廢紙回收量及增長率廢紙回收量居世界前列的國家分別是美國4700萬噸、日本2300萬噸、中國1710萬噸、德國1440萬噸、韓國710萬噸、法國660萬噸、意大利580萬噸。圖表19：2005年全球廢紙回收量較大的國家世界廢紙消費量2005年為1.85億噸比2004年增長2.7%其中亞洲為8230萬噸、增長9.4%，歐洲為5010萬噸、減少3.0%北美洲為3755萬噸、減少2.1%。圖表20：2005年世界各大洲廢紙消費量廢紙消費量居世界前列的國家分別是美國3286萬噸、中國3513萬噸、日本1869萬噸、德國1370萬噸、韓國840萬噸、法國600萬噸、加拿大590萬噸、意大利550萬噸。廢紙進口量最多的國家是中國，2005年為1700萬噸。出口量最多的國家是美國，2005年為1460萬噸。圖表21：2005年世界各國廢紙消費量二 主要品種紙品的產能趨勢世界主要品種紙品的產能(生產能力)未來幾年將平緩增長。世界各國新聞紙的產能在2000-2005年間，從3996萬噸減至3870萬噸年均減幅為0.3%。預計世界新聞紙產能將以1.1%的平均年率平緩回升到2008年將增至4060萬噸。其中世界最大的新聞紙生產國加拿大的產能將從2005年的815萬噸減少到2008年的760萬噸，美國將從2005年的513萬噸減到2008年的487萬噸，西歐則將從2005年的995萬噸提升到2008年的1024萬噸，東歐將從285萬噸增到292萬噸拉美將從93萬噸增到95萬噸，大洋洲將從83萬噸減到80萬噸。圖表22：2003-2010年世界各國主要品種紙品產能趨勢亞洲新聞紙產能2000年為956萬噸2005年增至1100萬噸2008年將達1275萬噸，年均增幅為5%其中中國新聞紙產能到2008年為470萬噸年均增幅為17.%舊本為380萬噸，韓國為186萬噸。世界印刷與書寫用紙的產能2000年為1.05億噸，2005年增為1.12億噸到2008年將達1.18億噸年均增幅為1.6%。其中美國將從2005年的2345萬噸增到2008年的2361萬噸，加拿大將從759萬噸減到739萬噸西歐將從4030萬噸增到4261萬噸拉美維持為426萬噸非洲將從86萬噸增長到110萬噸大洋洲將從58萬噸增長到83萬噸。亞洲將從2005年的3236萬噸增長到2008年的3480萬噸，其中中國產能將從790萬噸增長到914萬噸.日本將從1198萬噸增長到1234萬噸印尼將從360萬噸增長到405萬噸，韓國將從260萬噸增長到284萬噸。美國瓦楞原紙產能2005年為3335萬噸，2008年將略減至3296萬噸。亞洲瓦楞原紙產能的增加量主要在中國.如2002年亞洲瓦楞原紙產能增加量為198萬噸其中中國為183萬噸2005年亞洲為105萬噸，全部在中國。預計，2006年和2007年亞洲瓦楞原紙產能增加量將分別為293萬噸和80萬噸，而中國分別為265萬噸和80萬噸。西歐瓦楞原紙產能增加量2005年為144萬噸，預計2007年為58萬噸。第二節(jié) 世界紙業(yè)現(xiàn)狀世界紙與紙板產量多年來持續(xù)穩(wěn)定增長這一趨勢在2