中國(guó)石油化工股份有限公司2001年中期業(yè)績(jī)發(fā)布.ppt

中國(guó)石油化工股份有限公司 2001年中期業(yè)績(jī)發(fā)布,2001年8月30日 上海,2,內(nèi)容,市場(chǎng)環(huán)境及業(yè)績(jī)提要 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回顧 財(cái)務(wù)表現(xiàn)回顧 2001年下半年展望,市場(chǎng)環(huán)境及業(yè)績(jī)提要,4,市場(chǎng)環(huán)境,中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng) 國(guó)內(nèi)成品油消費(fèi)量增長(zhǎng)3.59% 化工產(chǎn)品需求大幅增長(zhǎng)，表觀(guān)消費(fèi)量(折乙烯）較去年同期增長(zhǎng)7.2% 原油價(jià)格在高位波動(dòng) 亞洲煉油毛利走低 全球化工產(chǎn)品價(jià)格下滑,5,經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)提要,煉廠(chǎng)開(kāi)工負(fù)荷率（%）,油、氣產(chǎn)量（萬(wàn)噸油當(dāng)量）,1,827,1,840,80.0,80.4,0.72%,0.4,乙烯產(chǎn)量（萬(wàn)噸）,107.8,114.6,6.3%,其中零售量（萬(wàn)噸）,2000年上半年,2001年上半年,同比變化,成品油總銷(xiāo)售量（萬(wàn)噸）,1,423,980,45.2%,3,367,3,248,3.66%,原油加工量（萬(wàn)噸）,5,185.2,5,193.6,0.16%,注：原油及天然氣產(chǎn)量中不含新星公司的產(chǎn)量。,6,財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)表現(xiàn)良好,單位:億元人民幣,2000年上半年,同比變化,每股凈利潤(rùn)（元/股）,0.088,0.097,10.23%,其中:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,1,477.98,1,588.57,7.48%,2001年上半年,凈利潤(rùn),60.47,81.07,34.07%,利潤(rùn)總額,96.88,118.75,22.57%,總營(yíng)業(yè)收入,1,493.67,1,643.07,10.0%,經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回顧,8,勘探開(kāi)發(fā),綜合遞減率（%）,原油產(chǎn)量（萬(wàn)噸）,天然氣產(chǎn)量（億立方米）,1732.0,1735.6,11.5,12.57,0.21%,9.30%,3.52,3.33,-0.19,同比變化,注：原油及天然氣產(chǎn)量中不含新星公司的產(chǎn)量。,新增原油探明可采儲(chǔ)量（萬(wàn)噸）,1915,2009,4.90%,2000年上半年,2001年上半年,9,煉油,原油加工量（萬(wàn)噸）,5185.2,5193.6,0.16%,其中高硫原油加工量（萬(wàn)噸）,701.6,976.6,39.93%,加工負(fù)荷率（%）,80.0,80.4,0.4,輕油收率（%）,70.10,70.58,0.48,綜合商品率（%）,91.70,91.99,-0.29,煉油毛利（美元/桶）,2.63,3.67,1.04,同比變化,2000年上半年,2001年上半年,10,銷(xiāo)售-努力擴(kuò)大零售,同比變化,成品油批發(fā)量,1,396,2,268,-38.4%,成品油配送量,548,不適用,不適用,成品油總銷(xiāo)售量,3,367,3,248,3.66%,單位：萬(wàn)噸,其中:擁有和控股加油站數(shù)（座）,17,537,23,565,34.4%,特許經(jīng)營(yíng)加油站（座）,2,990,4,184,39.9%,加油站總數(shù)量,20,527,27,749,35.2%,零售量,1,423,980,45.2%,轄區(qū)零售市場(chǎng)占有率,66%,56%,10個(gè)百分點(diǎn),2000年上半年,2001年上半年,11,化工 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),差別化纖維產(chǎn)量（萬(wàn)噸）,合成樹(shù)脂專(zhuān)用料產(chǎn)量（萬(wàn)噸）,乙烯產(chǎn)量,107.83,114.6,6.3%,合成樹(shù)脂,146.01,167.77,14.9%,合成橡膠,15.06,20.07,33.3%,合纖單體及聚合物,193.72,184.35,-4.8%,合成纖維,52.45,49.31,-6.0%,同比變化,10.7%,2.6%,單位：萬(wàn)噸,不適用,-2%,5%,-11%,-7%,同期價(jià)格變化,2000年上半年,2001年上半年,12,降本增效,銷(xiāo)售,化工,合計(jì),勘探開(kāi)發(fā),煉油,2.85,5.22,13.82,1.9,3.85,原油現(xiàn)金操作成本（美元/桶）,6.63,0.63,煉油現(xiàn)金操作成本（美元/桶）,2.07,0.19,銷(xiāo)售噸油現(xiàn)金費(fèi)用（元/噸）,166,8.0,乙烯現(xiàn)金操作成本（美元/噸）,159.8,23.4,7.26,2.26,174,-,同比減少,6.63,2.14,181,183.2,2000年,* 乙烯現(xiàn)金操作成本與2000年全年指標(biāo)比較。,2001年降本計(jì)劃,上半年實(shí)際降本,4.9,6.1,21.9,4.5,6.4,單位：人民幣億元,*,2000年上半年,2001年上半年,13,嚴(yán)謹(jǐn)投資,2001年資本支出計(jì)劃,人民幣407.6億元,油田 31%,銷(xiāo)售 26%,化工 26%,煉油 17%,銷(xiāo)售,化工,合計(jì),勘探開(kāi)發(fā),煉油,2001年上半年實(shí)際資本支出,79 億元,42 億元,207 億元,56 億元,28 億元,其它,2 億元,14,2001年8月8日，中國(guó)石化在上海證券交易所上市交易。 本次A股發(fā)行規(guī)模為28億股 每股發(fā)行價(jià)格為人民幣4.22元 融資用于： 收購(gòu)新星，增強(qiáng)上游實(shí)力 投資西南成品油管線(xiàn)和寧波-上海-南京原油管線(xiàn)，降低物流成本，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率,發(fā)行A股,籌集資金人民幣118.16億元,財(cái)務(wù)表現(xiàn)回顧,16,盈利增長(zhǎng),單位：億元人民幣,2000年上半年,同比變化,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,1,168.35,1,236.74,5.85%,主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn),253.60,292.77,15.45%,每股凈利潤(rùn)（元/股）,0.088,0.097,10.23%,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,1,477.98,1,588.57,7.48%,2001年上半年,凈利潤(rùn),60.47,81.07,34.07%,利潤(rùn)總額,96.88,118.75,22.57%,總營(yíng)業(yè)收入,1,493.67,1,643.07,10.0%,17,現(xiàn)金流量狀況比較穩(wěn)定,單位：億元人民幣,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~,81.57,投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~,-112.51,現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額,92.25,融資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~,123.19,期末貨幣資金,399.59,2001年6月30日止6個(gè)月,18,資產(chǎn)負(fù)債狀況穩(wěn)健,單位：億元人民幣,1,207.93,1,284.16,總資產(chǎn),3,409.18,3,649.24,資產(chǎn)負(fù)債率,57.73%,58.51%,2000年12月31日,2001年6月30日,凈資產(chǎn),0.639,0.655,流動(dòng)比率,1.027,1.041,每股凈資產(chǎn)（元/股),1.44,1.53,速動(dòng)比率,二零零一年下半年展望,20,市場(chǎng)環(huán)境分析與判斷,世界經(jīng)濟(jì)增速遲緩,中國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng) 中國(guó)政府加大力度整頓市場(chǎng)秩序 自2001年5月起新建加油站只能由中國(guó)石化和中國(guó)石油負(fù)責(zé)建設(shè) 兩大公司協(xié)商控制總量，維持市場(chǎng)平衡，促進(jìn)價(jià)格穩(wěn)定到位 國(guó)際原油價(jià)格仍將在較高價(jià)位波動(dòng) 亞洲煉油毛利維持在較低水平，6月份至8月上旬新加坡原油與成品油油價(jià)倒掛。 化工行業(yè)仍處于周期低谷,21,勘探開(kāi)發(fā)事業(yè)部,利用高油價(jià)時(shí)機(jī)，適量增產(chǎn)原油 全年計(jì)劃生產(chǎn)原油3770萬(wàn)噸，天然氣42億立方米（含新星）,同比分別增長(zhǎng)8.2%和85.8% 增加勘探開(kāi)發(fā)投入人民幣15億元，增加接替資源 依靠科技進(jìn)步，降低成本,22,收購(gòu)新星,2001年預(yù)計(jì)現(xiàn)金操作成本,美元/桶油當(dāng)量,-4.4%,2001年預(yù)計(jì)儲(chǔ)量,+24.2%,億噸油當(dāng)量,+51 %,+8.6 %,萬(wàn)噸,億立方米,2001年預(yù)計(jì)原油產(chǎn)量,2001年預(yù)計(jì)天然氣產(chǎn)量,23,煉油事業(yè)部,根據(jù)市場(chǎng)需求合理安排加工量，全年加工原油與去年基本持平 優(yōu)化原油資源配置，降低采購(gòu)成本，降低原油庫(kù)存 進(jìn)一步降低能耗物耗。全年計(jì)劃綜合商品率達(dá)到92.3%，輕油收率達(dá)到71.6%。下半年柴汽比達(dá)到2.13,24,銷(xiāo)售事業(yè)部,完善網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，擴(kuò)大市場(chǎng)份額 增加零售和配送量，全年計(jì)劃總經(jīng)銷(xiāo)量7000萬(wàn)噸，其中零售量3000萬(wàn)噸，配送量1000萬(wàn)噸 降低庫(kù)存，年底降低到550萬(wàn)噸 降低成本 優(yōu)化資源配置，降低流通費(fèi)用 壓扁管理層次，降低管理費(fèi)用 規(guī)范市場(chǎng)秩序,25,化工事業(yè)部,確保盈利化工裝置繼續(xù)滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，乙烯產(chǎn)量達(dá)220萬(wàn)噸 10月份燕化乙烯改造投產(chǎn) 提升產(chǎn)品檔次，增加高附加值產(chǎn)品產(chǎn)量比例，合成樹(shù)脂專(zhuān)用料比例達(dá)45%，合成纖維差別化率達(dá)30% 強(qiáng)化市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)，直銷(xiāo)比例達(dá)58%；發(fā)展 B to B 電子商務(wù)，確保全年網(wǎng)上交易額達(dá)到人民幣150億元 加強(qiáng)管理，降低成本，提高競(jìng)爭(zhēng)力。乙烯現(xiàn)金操作成本降低到155美元/噸,26,結(jié)束語(yǔ),日益規(guī)范的市場(chǎng)秩序 促進(jìn)價(jià)格機(jī)制的完善 穩(wěn)定增長(zhǎng)的原油天然氣產(chǎn)量 適應(yīng)市場(chǎng)變化的經(jīng)營(yíng)策略 降低成本 提高銷(xiāo)量 降低庫(kù)存