中國燒堿市場現(xiàn)狀分析.ppt

中國燒堿市場現(xiàn)狀分析,中國氯堿網(wǎng) 張培超,一、價格分析 二、市場影響因素分析 三、生產(chǎn)和擴能分析 四、未來市場展望,一、價格分析,價格是市場陰晴的指示器、信號燈。 我們選取具有代表性的30%隔膜液堿的市場價格為參照，不難發(fā)現(xiàn) 1998年至2003年，燒堿市場價格走勢相對平穩(wěn)，而進(jìn)入2004年以來，處于燒堿的強勢階段。,華北30%隔膜液堿價格走勢圖,300,350,400,450,500,550,600,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,元/噸,年 份,華東30%隔膜液堿價格走勢圖,300,350,400,450,500,550,600,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,元/噸,年 份,華南30%隔膜液堿價格走勢圖,300,350,400,450,500,550,600,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,元/噸,年 份,東北30%隔膜液堿價格走勢圖,300,350,400,450,500,550,600,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,元/噸,年 份,華中30%隔膜液堿價格走勢圖,300,350,400,450,500,550,600,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,元/噸,年 份,西北30%隔膜液堿價格走勢圖,300,350,400,450,500,550,600,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,元/噸,年 份,西南30%隔膜液堿價格走勢圖,300,350,400,450,500,550,600,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,元/噸,年 份,全國30%隔膜液堿價格走勢圖,300,350,400,450,500,550,600,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,元/噸,年 份,國內(nèi)原材料價格上漲的推動和下游需求增長的拉動等諸多因素導(dǎo)致國內(nèi)燒堿資源出現(xiàn)緊缺，價格呈現(xiàn)上揚趨勢。全國大部分地區(qū)資源相對緊缺，價格一步步走高，特別是華東、華南地區(qū)尤為明顯,形成由南向北漲價輻射波，價格分布是南高北低。使東北、華北地區(qū)的過剩燒堿得到良性分流，價格與華東、華南地區(qū)同步上漲。,二、市場影響因素分析,（一）原料的成本推動,1、電價 2、工業(yè)鹽 3、運輸 4、水價,1、電價,電占燒堿成本最大。據(jù)中國氯堿協(xié)會統(tǒng)計全國1-10月份42%隔膜折百堿平均耗電2489.8千瓦時/噸，45%離子膜折百堿平均耗電2473.4千瓦時/噸，電價提高使其在成本中的比重增加。 2004年以來，全國大部分地區(qū)電力供需形勢緊張，全國已有個省份不同程度拉閘限電。 電力供應(yīng)本身具有季節(jié)性、區(qū)域性、時段性和隨機性等特征。,國家產(chǎn)業(yè)政策限制類和淘汰類企業(yè)，電解鋁、鐵合金、電石、燒堿、水泥、鋼鐵等6個高耗能行業(yè)由于被認(rèn)定投資過熱。 國家為減緩電力消費量，全國電價總水平平均每度（千瓦時）電價上漲0.022元/千瓦時，氯堿企業(yè)平均上漲電價0.052元/千瓦時。,2、工業(yè)鹽,燒堿耗鹽1540公斤/噸，在成本中所占比重居第二位。各企業(yè)離鹽場距離差異較大，使原鹽到廠價有較大價差。 2004年1月至10月全國累計產(chǎn)鹽3392萬噸，比2003年同期增長了1145%，預(yù)計2004年鹽總產(chǎn)量為3700萬噸左右。 2004年原鹽市場供需矛盾并沒有得到根本性的好轉(zhuǎn)，反而進(jìn)一步趨于緊張。今后幾年內(nèi)國內(nèi)原鹽市場將處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，許多氯堿企業(yè)因原鹽短缺使燒堿裝置開工率受到制約。,0,50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,1,月,12,月,230,500,2004年工業(yè)鹽價格圖,月 份,元/噸,3、水價 全國氯堿行業(yè)中隔膜堿平均用水量5.97噸/噸，離子膜堿平均用水量4.81噸/噸，全年用水總量約6000萬噸。 各氯堿行業(yè)用水分別是自來水、井水、河水、使用循環(huán)水的比重不同，水價格上漲對燒堿成本的影響差異較大。,缺水城市遍及全國，華北、東北、西北和沿海地區(qū)較為集中。目前，全國600多個城市中存在供水不足問題的城市有420多個，比較嚴(yán)重的缺水城市有110個，全國城市缺水總量70億立方米。 水資源短缺已經(jīng)成為我國氯堿行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的嚴(yán)重制約因素。,4、運輸,運輸是制約液堿的瓶頸。 國家七部委關(guān)于在全國開展超限超載治理工作的實施方案規(guī)定車輛超限超載將受到限制，企業(yè)擅自改裝的50噸/車堿罐將低負(fù)荷運行，目前使用的液堿汽車槽車運輸能力減少50%以上?？科囘\輸?shù)挠脩粢簤A用量萎縮，運輸緊張局勢轉(zhuǎn)嫁到水運、鐵路運輸，使運輸費用全面提高，區(qū)域市場特征明顯。,（二）下游行業(yè)的需求拉動,燒堿作為基本化工原料，在我國國民經(jīng)濟中得到廣泛應(yīng)用。其傳統(tǒng)消費領(lǐng)域主要有輕工、紡織和化工行業(yè)，其次是醫(yī)藥、冶金、稀土、石油工業(yè)、電力、水處理及軍工等行業(yè)。,2005年我國燒堿消費構(gòu)成情況表,2004年1-10月份燒堿下游各行業(yè)增幅表,0,5,10,15,20,25,粘,膠,纖,維,紙,漿,氧,化,鋁,染,料,中,間,體,洗,滌,劑,稀,土,冶,煉,農(nóng),藥,燒堿下游各行業(yè)增幅圖,比例%,行 業(yè),17.6,18.1,13.6,16.7,9.3,18.2,10.8,下游行業(yè)強勢的需求拉動使得燒堿市場保持穩(wěn)步上升勢頭。,（三） 進(jìn)出口分析,我國燒堿進(jìn)出口情況表,單位：萬噸,從長遠(yuǎn)看，國際市場也是今后國內(nèi)燒堿的主要消化市場之一。 因此國內(nèi)各大企業(yè)也在紛紛尋找或者擴產(chǎn)國際市場份額。,三、生產(chǎn)和擴能分析,隨著我國國民經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康的發(fā)展，近幾年我國燒堿無論是產(chǎn)量、進(jìn)口量、出口量和表觀消費量都處于高速增長的態(tài)勢。 燒堿產(chǎn)量從1998年的525.8萬噸增長到2003年的939.9萬噸，增長速度著實驚人。,中國1998-2003年燒堿供需狀況表,單位：萬噸,526,502,570,550,650,630,731,674,823,796,940,913,0,100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000,1998,1999,2000,2001,2002,2003,1998-2003年燒堿供需圖,萬 噸,年 份,消費量,生產(chǎn)量,我國燒堿生產(chǎn)現(xiàn)仍以隔膜法為主，水銀法燒堿基本淘汰，離子膜法(IM)法發(fā)展迅速。 據(jù)統(tǒng)計，金屬陽極法燒堿產(chǎn)量占燒堿總產(chǎn)量的62，離子膜法燒堿產(chǎn)量占總產(chǎn)量的32%，石墨陽極法燒堿產(chǎn)量占總產(chǎn)量的1%左右，苛化法占5%。,據(jù)中國石油和化工工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，全國1-10月份生產(chǎn)燒堿產(chǎn)量870.49萬噸，同比增加13.2%；其中離子膜堿產(chǎn)量208.22萬噸，同比增加11.3%。 產(chǎn)能超過20萬噸/年的生產(chǎn)廠家有7家，占全國比重17.1%。 產(chǎn)能在10-20萬噸/年的生產(chǎn)廠家有25家，占全國比重31.3%。 產(chǎn)能在5-10萬噸/年的生產(chǎn)廠家有42家，占全國比重31.9%。 產(chǎn)能低于5萬噸/年的生產(chǎn)廠家約130家 。,擴能分析 2003年年底國內(nèi)燒堿產(chǎn)能約在1132萬噸。 據(jù)中國氯堿網(wǎng)統(tǒng)計，2004年上半年我國燒堿企業(yè)新增產(chǎn)能在40萬噸，下半年新增產(chǎn)能在118萬噸，也就是說到2004年年底國內(nèi)燒堿產(chǎn)能在1290萬噸。 截止到2005年國內(nèi)燒堿擴產(chǎn)計劃總量在486萬噸。,東北,9%,華北,25%,華東,35%,華南,3%,西南,6%,華中,15%,西北,7%,中國各地區(qū)擴能比例圖,46,118.1,167,15.5,30,74,35.2,0,20,40,60,80,100,120,140,160,180,東北,華北,華東,華南,西南,華中,西北,萬噸,地區(qū),中國各地區(qū)擴能數(shù)量圖,華北和華東擴能幅度最大，同時也是產(chǎn)能最大的區(qū)域。據(jù)本網(wǎng)實際了解，在擴能的項目中，從零開始做起的燒堿企業(yè)較少，都是在原來的基礎(chǔ)上再擴大規(guī)模，增加燒堿的產(chǎn)能，華北和華東地區(qū)仍然是中國燒堿領(lǐng)域具有關(guān)鍵影響地位的區(qū)域。,新擴產(chǎn)能中離子膜、隔膜工藝比例表,隨著國家對燒堿政策的積極引導(dǎo)，在燒堿的新擴能中，符合環(huán)保要求、節(jié)能的離子膜工藝得到了廣泛的重視，并將成為我國燒堿生產(chǎn)工藝中的主流工藝。,四、未來市場展望,2005年燒堿市場將延續(xù)銷量增加，價格堅挺的趨勢，區(qū)域市場特征明顯的趨勢 。,1、在下游行業(yè)中氧化鋁、粘膠纖維、造紙、染料等主要耗堿行業(yè)將延續(xù)旺盛的需求態(tài)勢。 據(jù)中國石油和化工經(jīng)濟分析對燒堿消費量預(yù)測：2005年消費量為1051萬噸，2006年消費量為1150萬噸，2007年消費量為1255萬噸，2008年消費量為1367萬噸，2009年消費量為1485萬噸，2010年消費量為1611萬噸。,2、從經(jīng)濟運行趨勢分析，水、電、汽、煤、原鹽資源緊張狀況難改，價格在2005年延續(xù)漲價態(tài)勢，部分燒堿利潤將被原材料漲價所蠶食，綜合收益出現(xiàn)回落。,3、運輸是制約液堿的瓶頸。 國家七部委關(guān)于在全國開展超限超載治理工作的實施方案規(guī)定車輛超限超載將受到限制，企業(yè)擅自改裝的50噸/車堿罐將低負(fù)荷運行，目前使用的液堿汽車槽車運輸能力減少50%以上?？科囘\輸?shù)挠脩粢簤A用量萎縮，運輸緊張局勢轉(zhuǎn)嫁到水運、鐵路運輸，使運輸費用全面提高，區(qū)域市場特征明顯。,4、燒堿與氯氣的平衡問題始終是氯堿工業(yè)發(fā)展中的恒定矛盾。 電解食鹽水溶液時，按固定質(zhì)量比例(1:0.88:0.025)同時產(chǎn)出燒堿（氫氧化鈉）和氯氣、氫氣三種聯(lián)產(chǎn)品。對燒堿和氯氣的需求結(jié)構(gòu)不一定符合燒堿和氯氣的供給結(jié)構(gòu)，因此出現(xiàn)了燒堿和氯氣的供需平衡問題。由于液氯及其衍生物是氯堿企業(yè)的利潤源泉，氯產(chǎn)品市場波動直接牽動燒堿價格起伏和開工率的高低。,5、隔膜電解槽技術(shù)改造產(chǎn)量增加。 全國隔膜堿產(chǎn)量占燒堿總產(chǎn)量的67%左右，目前有許多氯堿企業(yè)采用擴張陽極改性隔膜技術(shù)，生產(chǎn)電流由47KA提高到53KA，1噸隔膜堿可節(jié)電70-140KW.H，產(chǎn)量提高10%左右，全國可增產(chǎn)近百萬噸。,6、燒堿擴能。 2004年10月底全國有燒堿生產(chǎn)能力1200余萬噸/年，有燒堿計劃的企業(yè)共90余