理財沙龍策劃與實施ppt課件.pptx

1、批量經(jīng)營客戶理財沙龍的策劃與實施,團(tuán)隊建設(shè),自我介紹（姓名、工作年限、最近發(fā)生的最開心的一件事） 選組長 獎勵規(guī)則,什么是理財沙龍？,與業(yè)務(wù)有關(guān)的一切一對多形式的活動,理財沙龍目的與形式,理財沙龍創(chuàng)意策劃,理財沙龍的組織與實施,理財沙龍策劃 與實施,高效內(nèi)容設(shè)計,為什么舉辦理財沙龍？,培育市場，開拓新客戶 推薦服務(wù)或產(chǎn)品，提升業(yè)績 提供增值服務(wù)，提升客情關(guān)系 展示形象，樹立品牌 掌控營銷節(jié)奏 鍛煉培養(yǎng)員工,理財沙龍的優(yōu)點？,從眾 集體歸屬 人脈平臺，圈子文化 集約高效,理財沙龍的分類,按規(guī)模分 按場地分 按內(nèi)容分 按目的分,某金融機構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點X月營銷活動行事歷,理財沙龍目的與形式,理財沙龍創(chuàng)意

2、策劃,理財沙龍的組織與實施,理財沙龍策劃 與實施,高效內(nèi)容設(shè)計,你喜歡哪個？,2013春季投資策略會,投資實現(xiàn)夢想，理財改變?nèi)松?2013理財報告會,每月300元，成就百萬夢想,5萬怎么理財 國泰君安產(chǎn)品推介會,沙龍策劃流程,客戶需求分析,馬斯洛需求層次理論,練習(xí)：2013年二季度活動策劃,每個小組共同設(shè)計： 活動目標(biāo)：目標(biāo)客戶： 活動主題：,客戶需求分析與創(chuàng)意策劃年輕白領(lǐng),客戶需求分析與創(chuàng)意策劃家庭主婦,客戶需求分析與創(chuàng)意策劃老板,理財沙龍目的與形式,理財沙龍創(chuàng)意策劃,理財沙龍的組織與實施,理財沙龍策劃 與實施,高效內(nèi)容設(shè)計,理財沙龍成功的關(guān)鍵因素,客戶的邀約與質(zhì)量 會場布置 現(xiàn)場客戶接待

3、會場氛圍營造 嘉賓主題分享 禮品物料等的準(zhǔn)備 會后及時追蹤,19,沙龍成功運作因素占比,將“成功”寄托在主講人的非常被動！ 是“超常作業(yè)”、不是經(jīng)營。,理財沙龍實施三部曲,會前-客戶邀約,目標(biāo)客戶篩選： 客戶類型 客戶價值 客戶粘性 沙龍主題 ,第一次短信： 統(tǒng)一完成沙龍大致內(nèi)容預(yù)告通知； 第二次電話： 推薦沙龍，邀約確定客戶是否參加； 第三次電話/短信： 召開前一天，再次進(jìn)行電話聯(lián)系以提醒并確認(rèn) 第四次短信： 當(dāng)天提前2小時短信告知天氣、路段交通情況等信息，以其督促客戶參加,會前-客戶邀約流程,23,邀請函 沙龍宣傳單（內(nèi)容、嘉賓等介紹）,會前-邀約工具,24,請柬，俗稱請?zhí)?，是專為邀請客?/p>

4、而發(fā)的書面通知， 是一種簡易明了的書信。一般用于比較莊重、盛大的活動。舊時我國民俗中，常用送帖的方式處理社交事務(wù)，聯(lián)系人際關(guān)系。請柬是為了表示對客人的禮貌、尊敬而使用的一種帖式。,請柬遞送的 目的,請柬遞送的目的在于找到上門的借口，再次對會議的檔次、主講嘉賓、內(nèi)容等進(jìn)行包裝、說明，從而激發(fā)準(zhǔn)客戶對參加會議的興趣。,沙龍請柬遞送,會前-邀約工具,會前-分工布署,1、召開理財沙龍功能組會議,2、功能組劃分：會務(wù)組、外聯(lián)組、客情組、 流程組、場控組,萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究,。,海報、宣傳單張準(zhǔn)備 全員參與，邀約話術(shù)演練、過關(guān) 約訪進(jìn)度跟蹤 產(chǎn)品講解、輔導(dǎo)、過關(guān),會前-全力

5、推動,萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究,1、準(zhǔn)備名單必須在4-5倍。因為每一個環(huán)節(jié)都會有客戶被篩選出去，一般最終到會的只有20%左右 2、邀請函需提前準(zhǔn)備，并分發(fā)到個人，邀請函至少需按照預(yù)計會場人數(shù)1.5倍準(zhǔn)備,會前TIPS,理財沙龍實施三部曲,會中環(huán)節(jié)設(shè)置,暖場設(shè)計 主題設(shè)計 促成設(shè)計 交流與互動設(shè)計,燈光 音樂 餐飲 會議紀(jì)律 時間控制,會中-關(guān)鍵點,理財沙龍實施三部曲,黃金72小時,理財沙龍實施TIPS,講師隊伍培養(yǎng) 現(xiàn)場氛圍營造 羊群效應(yīng),理財沙龍目的與形式,理財沙龍創(chuàng)意策劃,理財沙龍的組織與實施,理財沙龍策劃 與實施,高效內(nèi)容設(shè)計,案例分析,喬布斯的產(chǎn)品演示,內(nèi)容設(shè)計結(jié)構(gòu)設(shè)計,啟激發(fā)興趣 承交代邏輯 展三五公式 合回顧、升華、促進(jìn),內(nèi)容設(shè)計展(SPIN),內(nèi)容設(shè)計展(FABE),內(nèi)容設(shè)計表達(dá)方式設(shè)計,講故事 舉例子 打比方 作對比,理財沙龍目的與形式,理財沙龍創(chuàng)意策劃,理財沙龍的組織與實施,理財沙龍策劃 與實施,高效內(nèi)容設(shè)計,Show time,每個小組抽取題目，策劃并呈現(xiàn)一場理財沙龍活動： 準(zhǔn)備時間：1小時