EAS項(xiàng)目經(jīng)理實(shí)踐演練教材(PPT 171頁).ppt

1、講師：李曉東 2008-8-29 金蝶軟件（中國）有限公司,EAS項(xiàng)目經(jīng)理實(shí)踐演練,課程安排,第一天下午： 項(xiàng)目準(zhǔn)備、溝通和計(jì)劃 第二天上午： 項(xiàng)目準(zhǔn)備、藍(lán)圖設(shè)計(jì) 第二天下午： 藍(lán)圖設(shè)計(jì)、需求管理 第三天上午： 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)、系統(tǒng)交會、與總部溝通、其它常見問題討論,項(xiàng)目 成功于方法，收獲于精細(xì),引子顧問價(jià)值八字決,講管理（管理思想、管理方法） 傳知識（ERP、項(xiàng)目管理） 教方法（實(shí)施方法、工作方法） 定規(guī)范（管理規(guī)范、基礎(chǔ)規(guī)范） 理流程（業(yè)務(wù)流程） 當(dāng)參謀（人事、管理） 給工具（工具模板） 核心價(jià)值：授人以魚，不如授人以漁,千萬不要忘記：提要求,引子,種下思想，收獲行動(dòng)！ 種下行動(dòng)，收獲習(xí)慣！ 種

2、下習(xí)慣，收獲品質(zhì)！ 種下品質(zhì)，收獲人生！,強(qiáng)勢進(jìn)場，嚴(yán)肅工作，堅(jiān)決執(zhí)行 樹立自己的風(fēng)格!,項(xiàng)目實(shí)操成立內(nèi)部項(xiàng)目組,各小組選出項(xiàng)目經(jīng)理 指定項(xiàng)目組成員并分工 寫在白紙上 時(shí)間：5分鐘,目 錄,項(xiàng)目準(zhǔn)備 藍(lán)圖設(shè)計(jì) 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 驗(yàn)收交付,項(xiàng)目準(zhǔn)備,1,2,3,工作任務(wù) 項(xiàng)目立項(xiàng) 成立項(xiàng)目組織 項(xiàng)目調(diào)研 制定實(shí)施方案 召開啟動(dòng)大會 客戶高層培訓(xùn) 客戶軟件安裝,4,5,6,7,項(xiàng)目準(zhǔn)備項(xiàng)目立項(xiàng),工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,演練:請各項(xiàng)目組經(jīng)理組織成員討論項(xiàng)目立項(xiàng)應(yīng)完成什么工作 要求:請將項(xiàng)目立項(xiàng)主要工作內(nèi)容寫在紙上, 包括:主要工作內(nèi)容、輸出成果 注意:需要分組講解本項(xiàng)目組工作成果及過程

3、（如，召集售前相關(guān)人員開會等） 時(shí)間:3分鐘,項(xiàng)目準(zhǔn)備項(xiàng)目立項(xiàng),工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,主要工作內(nèi)容 了解前期項(xiàng)目銷售過程，對項(xiàng)目各項(xiàng)文檔進(jìn)行分析，通過了解銷售階段已經(jīng)為客戶承諾的實(shí)施目標(biāo)、范圍、計(jì)劃、人員、付款方式等因素，分析項(xiàng)目可能存在的風(fēng)險(xiǎn)（如過度承諾等），為制定正確的實(shí)施策略和方案做準(zhǔn)備,項(xiàng)目準(zhǔn)備項(xiàng)目立項(xiàng),工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,輸出成果 項(xiàng)目實(shí)施方案書（初稿，含風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施） 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃（初稿） 銷售轉(zhuǎn)實(shí)施交接表 XXX項(xiàng)目合同 XXX項(xiàng)目規(guī)劃書 XXX項(xiàng)目往來郵件及其它溝通記要 招標(biāo)文件、投標(biāo)書,項(xiàng)目準(zhǔn)備項(xiàng)目立項(xiàng),工作要點(diǎn),Kingde

4、eWay標(biāo)準(zhǔn),學(xué)員演練,注意事項(xiàng) 注意售前的過度承諾（含口頭承諾） 必須有初步統(tǒng)一的策略，對風(fēng)險(xiǎn)提前采取措施，使項(xiàng)目經(jīng)理輕裝上陣，進(jìn)退自如,項(xiàng)目實(shí)操項(xiàng)目立項(xiàng)評分,請各組對其他項(xiàng)目組項(xiàng)目立項(xiàng)工作的結(jié)果進(jìn)行評分，5分為滿分,(時(shí)間:2分鐘) 記分方式如下：,項(xiàng)目準(zhǔn)備項(xiàng)目立項(xiàng),工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),學(xué)員演練,項(xiàng)目經(jīng)理組織立項(xiàng)會議，召集公司實(shí)施部經(jīng)理、售前人員、銷售人員 索取合同、規(guī)劃方案、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、售前調(diào)研報(bào)告、郵件傳真等往來文件 聽取銷售人員介紹合同簽訂過程，項(xiàng)目要點(diǎn)、干系人分析、風(fēng)險(xiǎn)及措施等，項(xiàng)目交接表簽字 制定實(shí)施方案（初步）（含計(jì)劃）、近期工作計(jì)劃（必須包括近期與客戶

5、溝通的計(jì)劃，項(xiàng)目組進(jìn)場準(zhǔn)備、進(jìn)場工作計(jì)劃等） 注意：不做好準(zhǔn)備工作，萬萬不可以輕易進(jìn)場,項(xiàng)目準(zhǔn)備,1,2,3,工作任務(wù) 項(xiàng)目立項(xiàng) 成立項(xiàng)目組織 項(xiàng)目調(diào)研 制定實(shí)施方案 召開啟動(dòng)大會 客戶高層培訓(xùn) 客戶軟件安裝,4,5,6,7,項(xiàng)目準(zhǔn)備成立項(xiàng)目組織,工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,演練:請各項(xiàng)目組經(jīng)理組織成員 為客戶方成立項(xiàng)目組 要求:請將成立項(xiàng)目組織主要工作內(nèi)容寫在紙上, 包括:主要工作內(nèi)容、輸出成果，并將客戶項(xiàng)目組架構(gòu)寫出來,做出工作計(jì)劃,需講解每一項(xiàng)工作的參與人員或角色. 注意：需要分組講解本項(xiàng)目組工作成果及過程（如，與如何與客戶方溝通等） 時(shí)間:15分鐘,項(xiàng)目準(zhǔn)備成立項(xiàng)目組

6、織,工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,主要工作內(nèi)容 金蝶方組建一支合適的項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)，并建立與客戶的聯(lián)系 指導(dǎo)客戶方成立一個(gè)恰當(dāng)?shù)?，有利于?xiàng)目推進(jìn)的項(xiàng)目實(shí)施小組 明確項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人，有效地推進(jìn)后期工作的開展，避免出現(xiàn)無人決策、無人承擔(dān)責(zé)任的混亂局面,項(xiàng)目準(zhǔn)備成立項(xiàng)目組織,工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,工作成果 實(shí)施團(tuán)隊(duì)任命書 項(xiàng)目組近期工作計(jì)劃 XXX公司項(xiàng)目實(shí)施章程 XXX公司項(xiàng)目實(shí)施管理（獎(jiǎng)懲）制度 項(xiàng)目實(shí)施成員聯(lián)系表 項(xiàng)目組辦公環(huán)境建議 項(xiàng)目組辦公環(huán)境檢查情況及備忘錄,項(xiàng)目準(zhǔn)備成立項(xiàng)目組織,工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,注意事項(xiàng) 客戶方項(xiàng)目經(jīng)理的

7、選擇非常重要，對項(xiàng)目實(shí)施的成敗將起到非常重要的影響。在向客戶提交相關(guān)建議的時(shí)候，需要傾向于有利于項(xiàng)目實(shí)施的人員擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理。 對于一些企業(yè)，在客戶項(xiàng)目經(jīng)理等相關(guān)人員的選擇上，可能會存在一些由于內(nèi)部利益關(guān)系而產(chǎn)生的問題，實(shí)施小組最好不要太多參與其中。但可以通過高層，向客戶的高層傳達(dá)相關(guān)信息，以達(dá)到目的 要求客戶方配備二次開發(fā)人員并進(jìn)入項(xiàng)目組,項(xiàng)目準(zhǔn)備成立項(xiàng)目組織,工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,注意事項(xiàng) 由于受到權(quán)力、利益的影響，客戶方內(nèi)部如果出現(xiàn)紛爭，最好不要直接參與，以免給后期實(shí)施人員制造麻煩 銷售人員如何介紹我方項(xiàng)目組成員 在客戶方開會宣布項(xiàng)目組成員時(shí)我方應(yīng)講解什么 向甲方灌

8、輸一個(gè)觀點(diǎn)：項(xiàng)目經(jīng)理是“老大”！ 制定并做好溝通機(jī)制：每日碰頭會、每周周例會、每月總結(jié)會。 每月總結(jié)會，客戶高層必須參加 例會必須有會議紀(jì)要 會議紀(jì)要必須經(jīng)過乙方確認(rèn)才能發(fā)布,項(xiàng)目實(shí)操成立項(xiàng)目組評分,請各組對其他項(xiàng)目組成立項(xiàng)目組織工作的結(jié)果進(jìn)行評分，5分為滿分.時(shí)間:2分鐘 記分方式如下：,項(xiàng)目準(zhǔn)備成立項(xiàng)目組織,工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,發(fā)出項(xiàng)目組準(zhǔn)備會議通知，要求客戶管理層參加會議，并將項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目結(jié)構(gòu)內(nèi)的職責(zé)要求發(fā)送到客戶處。我方項(xiàng)目經(jīng)理準(zhǔn)備好項(xiàng)目組要求講解用PPT。 由銷售人員等向客戶管理層引薦項(xiàng)目組成員； 講解項(xiàng)目組成員要求及建議項(xiàng)目組架構(gòu)（角色） 注意：講解內(nèi)容

9、要注意我方項(xiàng)目組在項(xiàng)目實(shí)施過程的定位和項(xiàng)目經(jīng)理對項(xiàng)目的責(zé)任。 必須強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目成敗決定權(quán)在雙方項(xiàng)目經(jīng)理，而不是單方面原因。 這是第一次發(fā)出要求的關(guān)鍵時(shí)刻，同時(shí)也是降溫的時(shí)機(jī)； 講解實(shí)施公約與章程的意義,項(xiàng)目準(zhǔn)備成立項(xiàng)目組織,工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,布置任務(wù)，如項(xiàng)目組成立的時(shí)間、辦公場地準(zhǔn)備要求； 公布近期工作計(jì)劃，如進(jìn)場時(shí)間、項(xiàng)目組成立后的培訓(xùn)計(jì)劃、學(xué)習(xí)項(xiàng)目內(nèi)容范圍等工作內(nèi)容； 收到項(xiàng)目組成立通、及聯(lián)系表、辦公場地準(zhǔn)備狀況通知等后，項(xiàng)目組進(jìn)場； 檢查前期工作狀況，雙方協(xié)定補(bǔ)救措施，確定新的工作計(jì)劃； 制定項(xiàng)目章程、工作考核制度 編寫項(xiàng)目組成立工作總結(jié)報(bào)告 注意：進(jìn)場前必須保持

10、溝通，以保證該項(xiàng)工作進(jìn)度,項(xiàng)目準(zhǔn)備成立項(xiàng)目組織,工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,客戶方項(xiàng)目經(jīng)理的人選，參考以下建議： 受到項(xiàng)目決策者（一般是一把手）的信任，能夠直接向項(xiàng)目最高決策人匯報(bào)工作，一定程度上，其觀點(diǎn)和項(xiàng)目最高決策人的觀點(diǎn)高度一致，其意見一般能代表項(xiàng)目決策者的意見。一般為總裁助理、部長、處長等職位居多。 選擇管理型人才比選擇技術(shù)型人才更為重要 支持“競爭對手”的客戶方人員堅(jiān)決不能做項(xiàng)目經(jīng)理,項(xiàng)目準(zhǔn)備成立項(xiàng)目組織,工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,客戶方項(xiàng)目經(jīng)理的人選，參考以下建議： 有一定的業(yè)務(wù)、技術(shù)能力，對ERP及項(xiàng)目實(shí)施有一定了解，能夠同金蝶方進(jìn)行有效溝通

11、。務(wù)實(shí)、客觀，不好大喜功，不吹噓，有自己獨(dú)立見地，不隨波逐流。 工作積極主動(dòng)，有強(qiáng)烈責(zé)任心，不推諉，不驕傲，不自大。 人際關(guān)系較好，能夠有效推進(jìn)各項(xiàng)實(shí)施工作。,項(xiàng)目準(zhǔn)備項(xiàng)目章程講解,項(xiàng)目章程應(yīng)包括如下內(nèi)容： 項(xiàng)目組織：結(jié)構(gòu)、人員、職責(zé) 溝通機(jī)制：工作日報(bào)、周例會、月例會、階段工作啟動(dòng)會議、階段工作總結(jié)會議、專題會議、決策會議、工作匯報(bào)機(jī)制等 決策機(jī)制：什么事找什么人決策，什么事在什么會議上決策，必須明確，并嚴(yán)格照辦 計(jì)劃管理機(jī)制，包括如何制定計(jì)劃、計(jì)劃分級管理、計(jì)劃變更等 需求及方案管理機(jī)制，確認(rèn)流程、關(guān)閉流程、變更流程等,項(xiàng)目準(zhǔn)備會議,會議記要的要素： 時(shí)間、地點(diǎn)、形式、人物、抄送人、主題、

12、決議（有責(zé)任人和完成時(shí)間）、影響 會議記要誰來做： 甲乙方都可以做，但雙方參加的會議記要未經(jīng)我方許可不得發(fā)放 會議記要發(fā)給誰： 會議記要一定要發(fā)給項(xiàng)目決策人，如管理層等 會議的目的： 會議的目的不是討論，而是傳達(dá)，所以會議前必須做好溝通 三不會議：不開倉促的會，不參與不知情的會，不開議而無果的會,項(xiàng)目準(zhǔn)備成立項(xiàng)目組織計(jì)劃,基礎(chǔ)知識五大過程組,啟動(dòng)你做好準(zhǔn)備了嗎？ 計(jì)劃有周密的安排嗎？ 執(zhí)行有明確的目標(biāo)？ 監(jiān)控你想監(jiān)控什么？有明確方法嗎？ 收尾收獲與播種相符合嗎？為什么？,基礎(chǔ)知識三級計(jì)劃體系,規(guī)劃級（領(lǐng)導(dǎo)層確定，不可變） 明確項(xiàng)目完成時(shí)間； 設(shè)定重要階段目標(biāo)-價(jià)值; 約定標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量； 預(yù)算最容易

13、被忽視； 任務(wù)級（項(xiàng)目組確定，可微調(diào)） 任務(wù)完成，階段達(dá)標(biāo)； 總體策略在這里確定； 有結(jié)束時(shí)間，沒有明確的開始時(shí)間; 覆蓋面100%； 工作級(核心成員制定，靈活可變) 明確詳細(xì)工作（個(gè)體可執(zhí)行）； 有具體措施，抱括執(zhí)行主體、質(zhì)量要求、時(shí)間要求、資源要求、監(jiān)控方法，提供工作方法、工具，有風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。,基礎(chǔ)知識計(jì)劃中的九要素,任務(wù)和目標(biāo)：明確的工作任務(wù)或階段目標(biāo) 時(shí)間：明確的時(shí)間要求 工作量:完成一項(xiàng)工作任務(wù)需要的人天 責(zé)任人：明確的責(zé)任人，注意必須明確誰做什么 風(fēng)險(xiǎn)及措施：明確完成該工作可能存在的風(fēng)險(xiǎn)及相應(yīng)措施 前置條件：明確完成該任務(wù)的前置條件，前置條件可以使用低風(fēng)險(xiǎn)假設(shè) 輸出成果 質(zhì)量要求,

14、策略是最重要的要素,在過程中體現(xiàn),基礎(chǔ)知識計(jì)劃演練,請以項(xiàng)目調(diào)研這一項(xiàng)目任務(wù)，制定一份計(jì)劃 要求（10分鐘）： 列出工作任務(wù)和責(zé)任人（可以假定角色） 所有工作項(xiàng)需有編號 有起止時(shí)間（起止時(shí)間可以假定）,項(xiàng)目準(zhǔn)備成立項(xiàng)目組織,問題&交流 第一次與客戶管理層開會時(shí)，應(yīng)如何稱呼我方項(xiàng)目組成員？ 我方領(lǐng)導(dǎo)參與的會議上，遇到需決策的事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)誰來拍板？ 客戶方誰簽字有效? 項(xiàng)目計(jì)劃誰來制訂？ 甲方的項(xiàng)目經(jīng)理的任命要有“紅頭文件”,游戲開始前，必須有游戲規(guī)劃,回顧,顧問價(jià)值八個(gè)字?,講管理（管理思想、管理方法） 傳知識（ERP、項(xiàng)目管理） 教方法（實(shí)施方法、工作方法） 定規(guī)范（管理規(guī)范、基礎(chǔ)規(guī)范） 理流程

15、（業(yè)務(wù)流程） 當(dāng)參謀（人事、管理） 給工具（工具模板） 核心價(jià)值：授人以魚，不如授人以漁,回顧,會議記要的要素?,時(shí)間、地點(diǎn)、形式、人物、抄送人、主題、決議（有責(zé)任人和完成時(shí)間）、影響,2、五大過程組？,啟動(dòng)過程組、規(guī)劃過程組、執(zhí)行過程組、控制過程組、收尾過程組,3、計(jì)劃分為哪三級？,規(guī)劃級、任務(wù)級、工作級,回顧,計(jì)劃的九個(gè)要素？,任務(wù)和目標(biāo)、時(shí)間、工作量、責(zé)任人、風(fēng)險(xiǎn)及措施、前置條件、輸出成果、質(zhì)量要求、策略,項(xiàng)目準(zhǔn)備,1,2,3,工作任務(wù) 項(xiàng)目立項(xiàng) 成立項(xiàng)目組織 項(xiàng)目調(diào)研 制定實(shí)施方案 召開啟動(dòng)大會 客戶高層培訓(xùn) 客戶軟件安裝,4,5,6,7,項(xiàng)目準(zhǔn)備項(xiàng)目調(diào)研,工作要點(diǎn),KingdeeWa

16、y標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,請項(xiàng)目經(jīng)理組織本組成員演練項(xiàng)目調(diào)研 要求： 列出主要工作內(nèi)容 將要達(dá)成的目標(biāo)或目的 列出本項(xiàng)目工作輸出成果 講解主要工作方法和注意事項(xiàng) 每個(gè)工作過程中主要參與人員或角色 時(shí)間 5分鐘 講解本組調(diào)研工作,項(xiàng)目準(zhǔn)備項(xiàng)目調(diào)研,工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,主要工作內(nèi)容 了解企業(yè)業(yè)務(wù)模式 了解企業(yè)的組織結(jié)構(gòu) 了解企業(yè)主要業(yè)務(wù)的處理流程 了解客戶目前的管理現(xiàn)狀 獲取軟件實(shí)施所必要的參數(shù)信息 獲得業(yè)務(wù)規(guī)范化調(diào)整的基礎(chǔ)信息 獲得軟件客戶化的必要信息 為后續(xù)實(shí)施方案奠定基礎(chǔ),項(xiàng)目準(zhǔn)備項(xiàng)目調(diào)研,工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,輸出成果 XXX項(xiàng)目調(diào)研方案（含計(jì)劃）

17、 XXX項(xiàng)目調(diào)研啟動(dòng)會會議記要 XXX項(xiàng)目調(diào)研培訓(xùn)匯報(bào) XXX項(xiàng)目調(diào)研提綱 XXX項(xiàng)目調(diào)研問卷收集匯總 XXX項(xiàng)目調(diào)研業(yè)務(wù)討論記要 XXX項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告 XXX項(xiàng)目初步調(diào)研需求清單,項(xiàng)目準(zhǔn)備項(xiàng)目調(diào)研,工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,注意事項(xiàng) 調(diào)研應(yīng)該以了解客戶管理現(xiàn)狀和規(guī)劃為重 要平衡現(xiàn)狀與希望 要發(fā)現(xiàn)問題、重點(diǎn)與難點(diǎn) 摸清人情、宣傳愿景； 深入分析客戶的真實(shí)需求，并對客戶施加恰當(dāng)?shù)挠绊?，要能夠有效的引?dǎo)和控制客戶提出的需求 通過調(diào)研，明確交付策略并對實(shí)施方案有初步的規(guī)劃 現(xiàn)場調(diào)研中不給任何方案，不能解決也是一種方案,項(xiàng)目準(zhǔn)備項(xiàng)目調(diào)研,工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,

18、注意事項(xiàng) 重復(fù)對方講述內(nèi)容是，以確認(rèn)其對所講內(nèi)容已充分理解 保持對客戶管理的現(xiàn)狀的中立態(tài)度 注意客戶術(shù)語和我方術(shù)語定義差別 調(diào)研單位的選擇必須是上線時(shí)的試點(diǎn)單位.同時(shí)業(yè)務(wù)藍(lán)圖也必須是以調(diào)研單位為依據(jù)設(shè)計(jì) 實(shí)施的項(xiàng)目調(diào)研是有明確的引導(dǎo)性的 要通過各種方式（網(wǎng)絡(luò)、書籍等）深入了解客戶的業(yè)務(wù)及流程，全面掌悟調(diào)研提綱。,項(xiàng)目實(shí)操項(xiàng)目調(diào)研評分,請各組對其他項(xiàng)目組項(xiàng)目調(diào)研工作的結(jié)果進(jìn)行評分，5分為滿分,記分方式如下： 時(shí)間 2分鐘,項(xiàng)目準(zhǔn)備項(xiàng)目調(diào)研,工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,雙方項(xiàng)目組核心成員依據(jù)售方案商討調(diào)研方案，調(diào)研方案包括：相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)研范圍、高層管理需求、調(diào)研方法、調(diào)研問卷和提綱

19、、調(diào)研策略、調(diào)研計(jì)劃 調(diào)研培訓(xùn) 準(zhǔn)備模板、工具、調(diào)研工作動(dòng)員會講解用資料 調(diào)研工作動(dòng)員會,項(xiàng)目準(zhǔn)備項(xiàng)目調(diào)研,工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,發(fā)放問卷、收集調(diào)研資料 研究調(diào)研資料，準(zhǔn)備現(xiàn)場調(diào)研策略和提綱 現(xiàn)場調(diào)研，并記錄 業(yè)務(wù)線討論調(diào)研錄 整理和修訂調(diào)研報(bào)告 調(diào)研階段工作總結(jié)與匯報(bào),項(xiàng)目準(zhǔn)備項(xiàng)目調(diào)研,工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,工作要點(diǎn) 調(diào)研要講策略 調(diào)研必須有方案（含計(jì)劃） 調(diào)研準(zhǔn)備工作充足，必要時(shí)要開調(diào)研準(zhǔn)備會議 調(diào)研結(jié)果的討論是引導(dǎo)BPR的最佳時(shí)機(jī) 調(diào)研前必須進(jìn)行中高層培訓(xùn) 調(diào)研前必須進(jìn)行中層和關(guān)鍵用戶培訓(xùn) 對調(diào)研報(bào)告的定位必須明確,它是為制定施施方案和實(shí)施

20、計(jì)劃服務(wù)的,而不是為藍(lán)圖設(shè)計(jì),調(diào)研準(zhǔn)備,現(xiàn)場調(diào)研,調(diào)研報(bào)告,調(diào)研各階段,調(diào)研規(guī)劃,開始,結(jié)束,項(xiàng)目準(zhǔn)備調(diào)研方法詳解-調(diào)研方法概覽,達(dá)成意向和申請獲取資源,結(jié)束,開始,規(guī)劃 階段,項(xiàng)目準(zhǔn)備調(diào)研方法詳解調(diào)研準(zhǔn)備階段的主要工作,調(diào)研立項(xiàng),顧問簡歷,調(diào)研意向會議紀(jì)要,確定資源,支持申請單,調(diào)研規(guī)劃,結(jié)束,開始,現(xiàn)場調(diào)研,繼續(xù),階段檢查,調(diào)研方案,準(zhǔn)備調(diào)研裝備,項(xiàng)目準(zhǔn)備調(diào)研方法詳解-調(diào)研規(guī)劃階段的主要工作,了解客戶情況,準(zhǔn)備調(diào)研提綱 調(diào)研問卷 客戶資料準(zhǔn)備清單,調(diào)研問卷,調(diào)研提綱,客戶資料 準(zhǔn)備清單,調(diào)研計(jì)劃,現(xiàn)場調(diào)研,結(jié)束,開始,調(diào)研報(bào)告,繼續(xù),階段評審,高層拜訪,現(xiàn)場調(diào)研,調(diào)研啟動(dòng)會,調(diào)研紀(jì)要,內(nèi)部

21、溝通,項(xiàng)目準(zhǔn)備調(diào)研方法詳解-現(xiàn)場調(diào)研階段的主要工作,會議紀(jì)要,會議紀(jì)要,會議紀(jì)要,開始,調(diào)研報(bào)告,結(jié)束,編寫調(diào)研報(bào)告,調(diào)研報(bào)告報(bào)告,調(diào)研匯報(bào)會,項(xiàng)目準(zhǔn)備調(diào)研方法詳解-調(diào)研報(bào)告階段主要工作,調(diào)研結(jié)果討論會,項(xiàng)目調(diào)研方法和要點(diǎn),教方法、供模板、寫指引、明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、是提高工作效率和質(zhì)量的有效方法 衡量項(xiàng)目調(diào)研質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：“我知道這個(gè)項(xiàng)目應(yīng)如何做了” 從現(xiàn)在開始，項(xiàng)目主動(dòng)權(quán)已握在你的手里 調(diào)研過程中的引導(dǎo)很重要,但不要挖需求. 硬件和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的調(diào)研也應(yīng)在這個(gè)階段完成,項(xiàng)目準(zhǔn)備項(xiàng)目調(diào)研,問題&交流 調(diào)研報(bào)告需要客戶簽字確認(rèn)嗎？ 調(diào)研報(bào)告是客戶的業(yè)務(wù)盤點(diǎn)表和需求列表？ 出現(xiàn)客戶對現(xiàn)有業(yè)務(wù)討論不清時(shí)怎么辦？

22、 客戶在調(diào)研資料中提出過多的需求怎么辦？ 客戶部門間互相推脫責(zé)任時(shí)怎么？ 實(shí)施調(diào)研和售前調(diào)研的區(qū)別？ 講出你常遇到的問題，大家討論解決方法,項(xiàng)目準(zhǔn)備,1,2,3,工作任務(wù) 項(xiàng)目立項(xiàng) 成立項(xiàng)目組織 項(xiàng)目調(diào)研 制定實(shí)施方案 召開啟動(dòng)大會 客戶高層培訓(xùn) 客戶軟件安裝,4,5,6,7,項(xiàng)目準(zhǔn)備制定實(shí)施方案,工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,請項(xiàng)目經(jīng)理組織本組成員演練制定實(shí)施方案 要求： 列出實(shí)施方案包括的主題 將要達(dá)成的目標(biāo)或目的 列出本項(xiàng)目工作輸出成果 講解主要工作方法和注意事項(xiàng) 每個(gè)工作過程中主要參與人員或角色 時(shí)間 5分鐘 講解本組實(shí)施方案,項(xiàng)目準(zhǔn)備制定實(shí)施方案,工作要點(diǎn),Kingd

23、eeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,主要工作任務(wù)： 確定項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo) 確認(rèn)實(shí)施范圍 制定實(shí)施策略 制定項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 制定實(shí)施計(jì)劃 明確項(xiàng)目實(shí)施約束條件 預(yù)測項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)，并提出風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避解決措施 需求變更控制管理方法,項(xiàng)目準(zhǔn)備制定實(shí)施方案,工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,輸出成果 客戶簽字確認(rèn)的XXX項(xiàng)目實(shí)施方案 客戶簽字確認(rèn)的XXX項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 主要注意事項(xiàng) 項(xiàng)目實(shí)施方案中，關(guān)于項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，一定要注意其準(zhǔn)確性和可交付性，如果確實(shí)沒有把握，可以適當(dāng)?shù)哪：恍^對不能將交付不了的事項(xiàng)寫入項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目實(shí)操制定實(shí)施方案評分,請各組對其他項(xiàng)目組制定實(shí)施方案工作的結(jié)果進(jìn)行評分，5分為滿分

24、,記分方式如下： 時(shí)間 2分鐘,項(xiàng)目準(zhǔn)備制定實(shí)施方案,工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,準(zhǔn)備標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)資料 準(zhǔn)備召開實(shí)施方案制定會議用資料； 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)及考試； 發(fā)出會議通知，準(zhǔn)備會議環(huán)境； 實(shí)施方案要點(diǎn)、作用、內(nèi)容等講解； 講解和協(xié)商項(xiàng)目實(shí)施策略，討論目標(biāo)、范圍、計(jì)劃等相關(guān)內(nèi)容； 整理并簽收實(shí)施主案,項(xiàng)目準(zhǔn)備制定實(shí)施方案,工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,工作要點(diǎn) 實(shí)施方案的主導(dǎo)方必須是我方 實(shí)施方案的制定過程必須時(shí)雙方共同參與，否則實(shí)施方案的最終通過和確認(rèn)會出現(xiàn)麻煩 事前必須認(rèn)真準(zhǔn)備，包括初步方案的講解和計(jì)劃依據(jù)等 方案中內(nèi)容粗細(xì)要把握準(zhǔn)確,項(xiàng)目準(zhǔn)備制定實(shí)施方案

25、,實(shí)施方案的定義 實(shí)施方案不是 業(yè)務(wù)藍(lán)圖 單純的工作進(jìn)度表 簡單的任務(wù)分配 實(shí)施方案是 包含項(xiàng)目背景、目標(biāo)、范圍、策略、進(jìn)度計(jì)劃、任務(wù)分配、風(fēng)險(xiǎn)分析、溝通管理、變更管理 實(shí)施方案是雙方共同遵守的、保證項(xiàng)目成功的“憲法” 對項(xiàng)目實(shí)施的整體規(guī)劃與應(yīng)對 實(shí)施方案是管理甲方的很重要的依據(jù),項(xiàng)目管理溝通,溝通是為讓對方知道，或溝通是為讓對方執(zhí)行 項(xiàng)目管理中常用溝通渠道 通報(bào)、報(bào)告、匯報(bào)類 郵件、傳真、簽字的文件類 會議類 電話、口頭表達(dá) 溝通中的大忌：猜、估計(jì)、可能,項(xiàng)目準(zhǔn)備制定實(shí)施方案,問題&交流 實(shí)施范圍如何理解？ 如何確定實(shí)施方案? 售前方案和實(shí)施方案有差異，怎么處理？,項(xiàng)目準(zhǔn)備,1,2,3,工作

26、任務(wù) 項(xiàng)目立項(xiàng) 成立項(xiàng)目組織 項(xiàng)目調(diào)研 制定實(shí)施方案 召開啟動(dòng)大會 客戶高層培訓(xùn) 客戶軟件安裝,4,5,6,7,項(xiàng)目準(zhǔn)備項(xiàng)目啟動(dòng)大會,工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,請項(xiàng)目經(jīng)理組織本組成員制定啟動(dòng)大會方案 要求： 列出啟動(dòng)大會主要工作內(nèi)容 將要達(dá)成的目標(biāo)或目的 列出本項(xiàng)目工作輸出成果 講解主要工作方法和注意事項(xiàng) 每個(gè)工作過程中主要參與人員或角色 時(shí)間 5分鐘 講解本組啟動(dòng)大會方案,項(xiàng)目準(zhǔn)備項(xiàng)目啟動(dòng)大會,工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,主要工作內(nèi)容 向客戶方全體項(xiàng)目組成員傳達(dá)項(xiàng)目相關(guān)實(shí)施任務(wù)、計(jì)劃，讓大家明確需要需要做的工作，并做好準(zhǔn)備 講方法,提要求,降需求 宣讀項(xiàng)

27、目組織名單及職務(wù) 簽署項(xiàng)目公約 是項(xiàng)目經(jīng)理揚(yáng)威立腕的絕好機(jī)會 講述項(xiàng)目可能存在風(fēng)險(xiǎn)及相應(yīng)措施,項(xiàng)目準(zhǔn)備項(xiàng)目啟動(dòng)大會,工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,工作成果 XXX集團(tuán)項(xiàng)目啟動(dòng).PPT 準(zhǔn)備會議記要 會議通知 會議準(zhǔn)備方案,項(xiàng)目實(shí)操啟動(dòng)大會評分,請各組對其他項(xiàng)目組啟動(dòng)大會工作的結(jié)果進(jìn)行評分，5分為滿分,記分方式如下： 時(shí)間 2分鐘,項(xiàng)目準(zhǔn)備項(xiàng)目啟動(dòng)大會,工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,工作過程 與客戶管理層及項(xiàng)目組核心成員溝通，在實(shí)施方案、計(jì)劃、策略、方法等方面取得一致意見； 與我方領(lǐng)導(dǎo)層溝通啟動(dòng)大會相關(guān)內(nèi)容 準(zhǔn)備大會PPT，并與管理層和核心小組成員討論相關(guān)內(nèi)容；

28、會前通知及會議準(zhǔn)備工作，如果包括遠(yuǎn)距離人員，應(yīng)考慮視頻解決辦法；,項(xiàng)目準(zhǔn)備項(xiàng)目啟動(dòng)大會,工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,工作過程 檢查會議準(zhǔn)備情況； 準(zhǔn)備高層培訓(xùn)； 執(zhí)行啟動(dòng)大會； 會后宣傳工作；,項(xiàng)目準(zhǔn)備項(xiàng)目啟動(dòng)大會,工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,注意事項(xiàng) 項(xiàng)目啟動(dòng)大會的召開時(shí)機(jī)必須是實(shí)施方案和實(shí)施計(jì)劃、實(shí)施方法等相關(guān)工作完成，并與客戶管理層和項(xiàng)目組核心成員取得一致意見后再進(jìn)行； 項(xiàng)目啟動(dòng)大會可以調(diào)研結(jié)束后，也可以在調(diào)研過程中進(jìn)行，如果在調(diào)研過程中進(jìn)行，則必須注意調(diào)研策略； 啟動(dòng)不是拍胸脯，而是打預(yù)防針,項(xiàng)目準(zhǔn)備項(xiàng)目啟動(dòng)大會,問題&交流 啟動(dòng)大會上，我方領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)該

29、講什么？,項(xiàng)目準(zhǔn)備,1,2,3,工作任務(wù) 項(xiàng)目立項(xiàng) 成立項(xiàng)目組織 項(xiàng)目調(diào)研 制定實(shí)施方案 召開啟動(dòng)大會 客戶高層培訓(xùn) 客戶軟件安裝,4,5,6,7,項(xiàng)目準(zhǔn)備客戶中高層培訓(xùn),工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,請項(xiàng)目經(jīng)理組織本組成員準(zhǔn)備高層培訓(xùn)工作 要求： 列出中高層培訓(xùn)內(nèi)容 將要達(dá)成的目標(biāo)或目的 列出本項(xiàng)目工作輸出成果 講解主要工作方法和注意事項(xiàng) 每個(gè)工作過程中主要參與人員或角色 時(shí)間 5分鐘 講解本組中高層培訓(xùn)方案,項(xiàng)目準(zhǔn)備客戶中高層培訓(xùn),工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,主要工作內(nèi)容 講方法 打預(yù)防針 提要求 強(qiáng)化項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制 明確領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)該做什么,項(xiàng)目準(zhǔn)備客戶中高層

30、培訓(xùn),工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,主要注意事項(xiàng) 中高層培訓(xùn)如何沒有把握或能力有限，不可以強(qiáng)硬進(jìn)行 培訓(xùn)實(shí)施方法、理念而不是培訓(xùn)產(chǎn)品 條件不成熟，寧可不培訓(xùn) 要提出項(xiàng)目的“風(fēng)險(xiǎn)” 要布置“任務(wù)”，提要求以及信息化后管理方式的改變 售前的中高層培訓(xùn)和實(shí)施的中高層培訓(xùn)的不同？,項(xiàng)目實(shí)操客戶中高層評分,請各組對其他項(xiàng)目組中高層培訓(xùn)工作的結(jié)果進(jìn)行評分，5分為滿分,記分方式如下： 時(shí)間 2分鐘,項(xiàng)目準(zhǔn)備客戶中高層培訓(xùn),工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,請一位同事講解該任務(wù)工作過程,項(xiàng)目準(zhǔn)備客戶中高層培訓(xùn),問題&交流 中高層培訓(xùn)講什么？ 是否可以取消中高層培訓(xùn)？,項(xiàng)目準(zhǔn)備,1,

31、2,3,工作任務(wù) 項(xiàng)目立項(xiàng) 成立項(xiàng)目組織 項(xiàng)目調(diào)研 制定實(shí)施方案 召開啟動(dòng)大會 客戶高層培訓(xùn) 客戶軟件安裝,4,5,6,7,項(xiàng)目準(zhǔn)備軟件安裝,工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,請項(xiàng)目經(jīng)理組織本組成員進(jìn)行軟件安裝工作 要求： 列出軟件安裝主要工作內(nèi)容 列出本項(xiàng)目工作輸出成果 每個(gè)工作過程中主要參與人員或角色 時(shí)間 5分鐘,項(xiàng)目準(zhǔn)備軟件安裝,工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,主要工作內(nèi)容 檢查客戶方硬件網(wǎng)絡(luò)環(huán)境及軟硬件購買情況； 請部署工程師提供部署方案； 提交方案到研發(fā)中心進(jìn)行審批； 系統(tǒng)部署及系統(tǒng)優(yōu)化,項(xiàng)目準(zhǔn)備軟件安裝,工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,工作

32、成果 系統(tǒng)軟硬件檢查報(bào)告 系統(tǒng)部署方案 系統(tǒng)部署完成確認(rèn)單,項(xiàng)目準(zhǔn)備軟件安裝,工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,主要注意事項(xiàng) 該項(xiàng)工作專業(yè)性極強(qiáng)，必須由專門的部署工程師完成，不得擅自進(jìn)行部署工作； 必須按公司規(guī)定的安裝流程進(jìn)行安裝工作； 硬件環(huán)境不滿足，嚴(yán)禁安裝生產(chǎn)系統(tǒng)！ 如果為非正式環(huán)境安裝部署，則可以靈活處理，可以只在培訓(xùn)環(huán)境下進(jìn)行； 必須要求客戶在某時(shí)限內(nèi)完成硬件采購工作，此工作安排應(yīng)在調(diào)研工作過程中進(jìn)行 安裝系統(tǒng)時(shí)，要求客戶的系統(tǒng)管理員在場；安裝過程也是個(gè)培訓(xùn)過程 要在一個(gè)正式場合下安裝軟件，注意包裝盒齊全等。 安裝時(shí)，要保證打最新的合并補(bǔ)丁。,項(xiàng)目實(shí)操軟件安裝評分,請各組

33、對其他項(xiàng)目組中高層培訓(xùn)工作的結(jié)果進(jìn)行評分，5分為滿分,記分方式如下： 時(shí)間 2分鐘,項(xiàng)目準(zhǔn)備軟件安裝,工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,檢查客戶軟硬件環(huán)境，并形成環(huán)境報(bào)告 由部署工程師提供部署方案 提交總部時(shí)行方案審批 由部署工作師進(jìn)行軟件安裝工作 系統(tǒng)調(diào)優(yōu) 安裝完成后，確認(rèn)軟件安裝完成確認(rèn)單、軟件安裝備忘錄,目 錄,項(xiàng)目準(zhǔn)備 藍(lán)圖設(shè)計(jì) 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 驗(yàn)收交付,藍(lán)圖設(shè)計(jì),1,2,3,4,5,工作任務(wù) 關(guān)鍵用戶培訓(xùn) 制定基礎(chǔ)資料管理規(guī)范 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程梳理 流程優(yōu)化與模擬 新業(yè)務(wù)流程確認(rèn),6,藍(lán)圖設(shè)計(jì)關(guān)鍵用戶培訓(xùn),工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,請項(xiàng)目經(jīng)理組織本

34、組成員進(jìn)行關(guān)鍵用戶培訓(xùn)工作 要求： 關(guān)鍵用戶培訓(xùn)工作的目的 主要工作內(nèi)容而已注意事項(xiàng) 列出本項(xiàng)目工作輸出成果 每個(gè)工作過程中主要參與人員或角色 時(shí)間 5 分鐘,藍(lán)圖設(shè)計(jì)關(guān)鍵用戶培訓(xùn),工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,主要工作內(nèi)容 用標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程結(jié)合客戶實(shí)際狀況進(jìn)行產(chǎn)品培訓(xùn)，為現(xiàn)有業(yè)務(wù)梳理和新業(yè)務(wù)藍(lán)圖做準(zhǔn)備； 通過標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)，讓客戶接受將來的新業(yè)務(wù)藍(lán)圖； 通過培訓(xùn)將客戶實(shí)際業(yè)務(wù)引向標(biāo)準(zhǔn)解決方案； 為最終用戶培訓(xùn)準(zhǔn)備講師；,藍(lán)圖設(shè)計(jì)關(guān)鍵用戶培訓(xùn),工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,主要注意事項(xiàng) 我們是“輔導(dǎo)項(xiàng)目”而不是“做項(xiàng)目” 業(yè)務(wù)藍(lán)圖的制定：甲方是主導(dǎo)（責(zé)任主體），

35、乙方是引導(dǎo) 主要是培訓(xùn)我們的產(chǎn)品操作、及產(chǎn)品設(shè)計(jì)思路 標(biāo)準(zhǔn)功能講解只能讓客戶理解和掌握50%，通過實(shí)操后能掌握80%； 培訓(xùn)之前必須要每一參訓(xùn)人員簽到，事后整理未到人員并及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理，請其立即做出改善措施保證后面課程無缺席； 按照培訓(xùn)PPT進(jìn)行講解時(shí),不要只是空談理論，要多舉實(shí)例，因?yàn)閰⒂?xùn)人員是業(yè)務(wù)主管或骨干，除了理論知識他們更關(guān)心實(shí)際運(yùn)作在系統(tǒng)上的實(shí)現(xiàn)。,藍(lán)圖設(shè)計(jì)關(guān)鍵用戶培訓(xùn),工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,主要注意事項(xiàng) 實(shí)戰(zhàn)演練要以實(shí)際業(yè)務(wù)單據(jù)流程為依據(jù)，憑空想象去演練而無法達(dá)到實(shí)戰(zhàn)效果； 每天的培訓(xùn)必須保證質(zhì)量，以考試的形式檢查成果，考試不及格要補(bǔ)考，并每日公布成績；

36、認(rèn)真聆聽核心小組成員提出的意見和建議，并對他們的意見和建議進(jìn)行有效回應(yīng)，對于難以解決的問題，事后要和個(gè)別人員進(jìn)行個(gè)別溝通。 要與客戶的項(xiàng)目經(jīng)理和學(xué)員提出明確的培訓(xùn)紀(jì)律 關(guān)鍵用戶今后將是客戶的內(nèi)部講師，要擔(dān)任最終用戶的培訓(xùn)職責(zé)。,藍(lán)圖設(shè)計(jì)關(guān)鍵用戶培訓(xùn),工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,工作成果 培訓(xùn)方案 項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)學(xué)員簽到表 業(yè)務(wù)單據(jù)明細(xì)表 培訓(xùn)結(jié)果確認(rèn)單 各模塊試題 考試成績單 培訓(xùn)資料（包括培訓(xùn)講義、培訓(xùn)教材、練習(xí)題、考試題、簽到表、考核表）,項(xiàng)目實(shí)操關(guān)鍵用戶培訓(xùn)評分,請各組對其他項(xiàng)目組關(guān)鍵用戶培訓(xùn)工作的結(jié)果進(jìn)行評分，5分為滿分,記分方式如下： 時(shí)間 2分鐘,藍(lán)圖設(shè)計(jì)關(guān)鍵

37、用戶培訓(xùn),工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,主要工作內(nèi)容 與客戶方項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)商培訓(xùn)方案和培訓(xùn)計(jì)劃； 發(fā)出培訓(xùn)通知，含人員、時(shí)間、地點(diǎn)、需準(zhǔn)備的資料等； 培訓(xùn)環(huán)境準(zhǔn)備與檢查； 培訓(xùn)資料準(zhǔn)備； 培訓(xùn)及效果檢查； 培訓(xùn)完成確認(rèn)；,藍(lán)圖設(shè)計(jì)關(guān)鍵用戶培訓(xùn),工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,工作要點(diǎn) 對核心小組成員的培訓(xùn)，應(yīng)該先以主線為主，對于特別細(xì)致的功能只對客戶的關(guān)鍵需求進(jìn)行講解，并且要講的深入 要對客戶核心小組成員進(jìn)行有效引導(dǎo)，理論聯(lián)系實(shí)際，產(chǎn)品聯(lián)系需求，讓客戶的核心小組成員對產(chǎn)品未來解決方案持贊成態(tài)度 培訓(xùn)用賬套的準(zhǔn)備必須細(xì)致,藍(lán)圖設(shè)計(jì)關(guān)鍵用戶培訓(xùn),工作要點(diǎn),Kingdee

38、Way標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,工作要點(diǎn) 培訓(xùn)過程的視頻錄制工作應(yīng)該有條件的情況盡可以準(zhǔn)備好 業(yè)務(wù)流程必須向標(biāo)準(zhǔn)流程方向靠攏 這是認(rèn)識和了解核心小組成員知識和性格的最好機(jī)會，要了解他們的性格特征，并在后期工作中，有針對性地開展工作,藍(lán)圖設(shè)計(jì)關(guān)鍵用戶培訓(xùn),問題&交流 遇到教不會或培訓(xùn)不認(rèn)真的的用戶怎么辦？ 用戶提出軟件做不到的建議或要求怎么辦？ 列出在該階段常到的問題,藍(lán)圖設(shè)計(jì),1,2,3,4,5,工作任務(wù) 關(guān)鍵用戶培訓(xùn) 制定基礎(chǔ)資料管理規(guī)范 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程梳理 流程優(yōu)化與模擬 新業(yè)務(wù)流程確認(rèn),6,藍(lán)圖設(shè)計(jì)制定基礎(chǔ)資料管理規(guī)范,工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,請項(xiàng)目經(jīng)理組織本組成

39、員制定基礎(chǔ)資料管理規(guī)范 要求： 列出主要工作事項(xiàng) 列出本項(xiàng)目工作輸出成果 每個(gè)工作過程中主要參與人員或角色 時(shí)間 5 分鐘,藍(lán)圖設(shè)計(jì)制定基礎(chǔ)資料管理規(guī)范,工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,主要工作內(nèi)容 查看現(xiàn)有編碼管理流程及編碼規(guī)范是否適合使用 講解編碼原則（八個(gè)字和三統(tǒng)一） 建立所有資料編碼啟用、廢止管理流程 建立物料編碼規(guī)范 建立客戶、供應(yīng)商編碼規(guī)范 所有其他基礎(chǔ)資料編碼規(guī)范 建立各種業(yè)務(wù)單據(jù)的編碼原則，并進(jìn)行確認(rèn),藍(lán)圖設(shè)計(jì)制定基礎(chǔ)資料管理規(guī)范,工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,主要注意事項(xiàng) 現(xiàn)有的一套編碼如不符合編碼原則，金蝶顧問需提出改善的合理化建議，如果客戶還

40、是堅(jiān)持不修改，將此情況記錄在備忘錄上，繼續(xù)讓客戶使用 最終整個(gè)編碼規(guī)范必須由客戶決定，金蝶顧問不能代客戶決定 注意集團(tuán)企業(yè)下屬各企業(yè)編碼的差異性，盡可能要求統(tǒng)一規(guī)范或局部統(tǒng)一,藍(lán)圖設(shè)計(jì)制定基礎(chǔ)資料管理規(guī)范,工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,主要注意事項(xiàng) 培訓(xùn)和模板很重要，應(yīng)該準(zhǔn)備好 編碼規(guī)范討論決定后，應(yīng)由客戶完成的文檔撰寫需緊接著進(jìn)行。并以公司文件形式下發(fā) 編碼規(guī)范文檔撰寫完成后，將其作為系統(tǒng)編碼原則確認(rèn)書的附件，并雙方簽字 編碼規(guī)范文檔撰寫完成后，向客戶拷貝一份存檔,藍(lán)圖設(shè)計(jì)制定基礎(chǔ)資料管理規(guī)范,工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,本階段工作成果 雙方簽字的系統(tǒng)編碼原

41、則確認(rèn)書 客戶簽字確認(rèn)的XXX公司編碼規(guī)范 XXX公司其他資料編碼規(guī)則表 XXX公司系統(tǒng)編碼管理辦法,項(xiàng)目實(shí)操制定基礎(chǔ)資料管理規(guī)范,請各組對其他項(xiàng)目組制定基礎(chǔ)資料管理規(guī)范工作的結(jié)果進(jìn)行評分，5分為滿分,記分方式如下： 時(shí)間 2分鐘,藍(lán)圖設(shè)計(jì)制定基礎(chǔ)資料管理規(guī)范,工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,調(diào)研現(xiàn)在編碼規(guī)則和管理辦法； 講解金蝶編碼八個(gè)字和三統(tǒng)一； 提供編碼原則指導(dǎo)說明書及其它模板； 客戶制定編碼管理辦法； 指導(dǎo)客戶完成物料、單據(jù)、人員、客商等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼規(guī)則,藍(lán)圖設(shè)計(jì)制定基礎(chǔ)資料管理規(guī)范,工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,客戶發(fā)文啟用新編碼規(guī)范和管理流程 雙方簽字

42、的系統(tǒng)編碼原則確認(rèn)書、客戶簽字確認(rèn)的XXX公司編碼規(guī)范、XXX公司其他資料編碼規(guī)則表工作成果存檔； 布置基礎(chǔ)資料編碼工作，最終用戶培訓(xùn)、新業(yè)務(wù)藍(lán)圖模擬、系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)做準(zhǔn)備,信息系統(tǒng)編碼八字原則,信息系統(tǒng)編碼八大原則 一 （求唯一） 類 （分類別） 有 （勿有意） 變 （避變化） 數(shù) （數(shù)字好） 短 （力求短） 長 （長統(tǒng)一） 跳 （用跳號）,信息系統(tǒng)編碼八大原則說明,求唯一 一般地，只要物料的物理或化學(xué)性質(zhì)有變化、只要物料要在倉庫中存儲、就必須為其指定一個(gè)編碼。舉例，如某零件要經(jīng)過沖壓成型、鉆孔、噴漆三道工序才能完成。如果該物料的三道工序都在同一車間完成，不更換加工單位，即沖壓成型后立即進(jìn)行鉆孔，

43、緊接著進(jìn)行噴漆，中間沒有入庫、出庫處理，則該物料可取一個(gè)代碼。如果該物料的三道工序不在同一個(gè)車間完成，其順序是沖壓、入庫、領(lǐng)料、鉆孔、入庫、領(lǐng)料、噴漆、入庫，則在庫存管理中為了區(qū)分該物料的三種狀態(tài)，必須取不同的物料編碼。 分類別 編號如能反應(yīng)分類，則在列印報(bào)表時(shí)，同類之資料才會被匯總于一處，將方便被比較或匯總。分類之一般原則是大分類號在前，小分類號在后，依序排列。例如編號時(shí)，可以第一、二碼表示大分類，第三、四、五碼表示中分類，第六、七碼表示小分類，之后則徑行編以幾碼的流水號即可。,信息系統(tǒng)編碼八大原則說明,勿有意 很多人在設(shè)計(jì)編號時(shí)都希望讓編號反映某些意義，目的在使編號容易記憶或者可以望字生義

44、。因此往往以英文單字首幾碼或縮寫字母冠于編號上。在編料號時(shí)則喜歡把一些規(guī)格、尺寸等屬性直接反映于料號中?；蛟S在資料筆數(shù)少時(shí)，這種方式的確可以獲得一些方便。但在資料筆數(shù)龐大時(shí)，此一方法事實(shí)上已收不到易記的效果，反而使分類性、順序性、彈性及唯一性等更重要的編號原則難以兼顧，結(jié)果只是徒增編號工作的困擾而已。有許多公司，特別是電子、電機(jī)裝配業(yè)常常就是為了要理出有意義的料號體系，而使得編號工作變得異常艱巨、耗時(shí)，甚至編到一半就夭折而難以接續(xù)下去。再不然就是勉強(qiáng)將現(xiàn)行料件都編上了料號，結(jié)果日后有新增的料件時(shí)，卻發(fā)覺很難遵行原來的編碼原則來進(jìn)行新料件的編號。 事實(shí)上，料號僅是料件的代碼。是在電腦化時(shí)作為使用

45、者與電腦之間的溝通工具而已。它甚至可以不需要具備任何意義，就像我們的身份證號碼一樣。如果能體會這一觀點(diǎn)，那么即使有上萬筆的料件，也可以在短短兩、三周內(nèi)就完成整個(gè)編號工作。在國外，甚至有許多公司干脆就用亂數(shù)法則直接賦予料件編號，而絲毫不會影響電腦作業(yè)的進(jìn)行。因?yàn)樵诹霞P數(shù)龐大的電腦化作業(yè)中我們不需要也不可能去記憶一個(gè)料號所代表的料件。我們要知道的只是料件的品名規(guī)格（Description），而所有的資料在列印或顯示時(shí)，品名規(guī)格都會伴隨著料號出現(xiàn)。,信息系統(tǒng)編碼八大原則說明,避變化 有些資料之某項(xiàng)屬性如果在未來有可能發(fā)生變動(dòng)，則絕不可將該屬性納入編號中。否則，一但發(fā)生變動(dòng)時(shí)，是否要修改編號將會成為

46、十分困擾的抉擇。例如員工所屬部門就不可納入員工編號中，因?yàn)閱T工調(diào)動(dòng)部門是經(jīng)?？赡馨l(fā)生的。其它如客戶信息、供應(yīng)商信息，業(yè)務(wù)員的所屬區(qū)域等皆是如此。正確的方法，應(yīng)將這些屬性另設(shè)獨(dú)立的欄位表達(dá)。 數(shù)字好 亦就是說最好全部用阿拉伯?dāng)?shù)字來編號。一則可使鍵入編號的作業(yè)效率提至最高，一則可避免數(shù)字與某些英文字母因?yàn)樾蜗蠡蜃x音雷同而產(chǎn)生混淆的情形。如果非用英文字母的話，則英文字母最好排在編號之前幾碼，且位數(shù)必需一致。千萬要避免英文字母與數(shù)字混雜使用。 有人為了使編號段落分明而在編號中使用-符號，或者在編號中夾雜 * / 等特殊符號。這些符號之使用將影響輸入之效率，而在口述編號時(shí)亦會造成不便，因此最好避免采用。

47、其實(shí)編號在使用一段時(shí)間后自然會適應(yīng)，不必刻意去使用一些特殊符號讓段落分明。如果非用這些符號不可，則應(yīng)該讓符號出現(xiàn)之位置加以固定，否則反而易生困擾。,信息系統(tǒng)編碼八大原則說明,力求短 編號之目的在求簡化，因此編號位數(shù)愈少愈好。如此，可以節(jié)省閱讀、抄寫、輸入的作業(yè)時(shí)間，增加資料處理之效率。再者，由于編號簡短，在處理的過程中出錯(cuò)的機(jī)率也能夠因而降低。 長度通常建議為8-12位比較好。 長統(tǒng)一 編號長度一致可使閱讀或輸入時(shí)一眼即可發(fā)現(xiàn)異常錯(cuò)誤。再者，一致之長度在我們附加檢查號碼時(shí)也將方便許多。如果在實(shí)際編號時(shí)很難求取編號位數(shù)之一致，則至少要求同一類者位數(shù)一致。譬如在編號時(shí)，成品和原料的料號就可能長短差

48、距很大，但我們可以讓成品編號與原料編料號個(gè)別有其一致之長度。另外一種方式即將編號短之位數(shù)以0來補(bǔ)齊。 用跳號 隨著企業(yè)的發(fā)展，不斷會有新的物料發(fā)生，所以在編碼時(shí)，要保證具有擴(kuò)展性，通常我們用跳號來實(shí)現(xiàn)，比如在分類號或流水號中預(yù)留一些空號以便日后可以插入。,集團(tuán)財(cái)務(wù)三統(tǒng)一,集團(tuán)財(cái)務(wù)三統(tǒng)一 科目體系統(tǒng)一 報(bào)表體系統(tǒng)一 核算體系統(tǒng)一,藍(lán)圖設(shè)計(jì)制定基礎(chǔ)資料編碼規(guī)范,問題&交流,藍(lán)圖設(shè)計(jì),1,2,3,4,5,工作任務(wù) 關(guān)鍵用戶培訓(xùn) 制定基礎(chǔ)資料管理規(guī)范 準(zhǔn)備基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù) 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程梳理 流程優(yōu)化與模擬 新業(yè)務(wù)流程確認(rèn),6,藍(lán)圖設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)準(zhǔn)備,工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,請項(xiàng)目經(jīng)

49、理組織本組成員進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作 要求： 列出主要工作事項(xiàng) 列出本項(xiàng)目工作輸出成果 每個(gè)工作過程中主要參與人員或角色 時(shí)間 5 分鐘,藍(lán)圖設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)準(zhǔn)備,工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,主要工作內(nèi)容 指導(dǎo)客戶如何進(jìn)行基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備 分別以每一類基礎(chǔ)資料講解必須填寫的字段，重要字段進(jìn)行詳細(xì)解釋 提供模板、指引等工作 對客戶準(zhǔn)備的基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)進(jìn)行過程和最終檢查 協(xié)助制定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的方案和計(jì)劃,藍(lán)圖設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)準(zhǔn)備,工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,主要注意事項(xiàng) 基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備進(jìn)度表的定義要詳細(xì)，讓所有負(fù)責(zé)人員清楚了解每一字段含義，及完成期限 收集過程中主動(dòng)

50、多與客戶聯(lián)系，當(dāng)客戶遇到困難要及時(shí)解決，不要因?yàn)榭蛻粼谑占械男栴}沒及時(shí)處理而延長時(shí)間，推遲上線進(jìn)度 基礎(chǔ)資料錄入工作盡可能不使用導(dǎo)入 該項(xiàng)目工作不可以出現(xiàn)延期，必段按計(jì)劃執(zhí)行，由甲方項(xiàng)目經(jīng)理向我們每天匯報(bào)進(jìn)度 靜態(tài)數(shù)據(jù)是基礎(chǔ)資料的一個(gè)子集，動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)不屬于基礎(chǔ)資料的范疇,藍(lán)圖設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)準(zhǔn)備,工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,工作成果 基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備指導(dǎo)說明書 基礎(chǔ)資料收集模板 基礎(chǔ)資料配置表 基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備進(jìn)度表匯總,項(xiàng)目實(shí)操基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)準(zhǔn)備,請各組對其他項(xiàng)目組基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作的結(jié)果進(jìn)行評分，5分為滿分,記分方式如下： 時(shí)間 2分鐘,藍(lán)圖設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)準(zhǔn)備,工作要點(diǎn),Ki

51、ngdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,請某項(xiàng)目組成員講解該階段工作和注意事項(xiàng),藍(lán)圖設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)準(zhǔn)備,問題&交流 靜態(tài)數(shù)據(jù)包含哪些內(nèi)容? 基礎(chǔ)資料包含哪些內(nèi)容? 動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)包含哪些內(nèi)容? 工作量的計(jì)算方法? 基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備延期，到底是誰的責(zé)任？應(yīng)該誰質(zhì)問誰？,藍(lán)圖設(shè)計(jì),1,2,3,4,5,工作任務(wù) 關(guān)鍵用戶培訓(xùn) 制定基礎(chǔ)資料管理規(guī)范 準(zhǔn)備基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù) 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程梳理 流程優(yōu)化與模擬 新業(yè)務(wù)流程確認(rèn),6,藍(lán)圖設(shè)計(jì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程梳理,工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,請項(xiàng)目經(jīng)理組織本組成員完成該項(xiàng)工作 要求： 列出該階段工作目的 列出主要工作事項(xiàng)和工作方法 列出本項(xiàng)目工作輸出成果 每個(gè)工作過程

52、中主要參與人員或角色 時(shí)間 5 分鐘,藍(lán)圖設(shè)計(jì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程梳理,工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,主要工作內(nèi)容 將EAS標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程的紙制文件或電子文件交給客戶方項(xiàng)目經(jīng)理，請其轉(zhuǎn)交相關(guān)模塊流程討論人員，預(yù)先瀏覽如存在疑問可在討論時(shí)一并提出 客戶存在現(xiàn)有流程文檔的，先請其講解流程，在符合EAS流程時(shí)適指出對應(yīng)的系統(tǒng)作業(yè)，對于不符合的流程現(xiàn)場與客戶進(jìn)行溝通，如能得到客戶的同意現(xiàn)場修改流程，在系統(tǒng)模擬時(shí)重點(diǎn)關(guān)注此修改部份。當(dāng)場無法溝通一致的，請客戶自行商討并給出結(jié)果 客戶沒有此流程文檔，那么就按照標(biāo)準(zhǔn)流程進(jìn)行講解，相關(guān)部門及角色進(jìn)行調(diào)整并記錄客戶已同意此流程,藍(lán)圖設(shè)計(jì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程梳理,工

53、作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,主要工作內(nèi)容 將所有流程逐一進(jìn)行討論，如客戶確無此流程可跳過 將所有單據(jù)類型按單據(jù)類型明細(xì)表整理完畢，作為公司文件由總經(jīng)理簽發(fā) 要求客戶整理完所有流程圖經(jīng)顧問確認(rèn)后，請相關(guān)部門審批作為公司文件由總經(jīng)理簽發(fā) 流程確定后，要求客戶完成作業(yè)指導(dǎo)書，在正式上線前必須完成,藍(lán)圖設(shè)計(jì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程梳理,工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,主要注意事項(xiàng) 所有流程必須在業(yè)務(wù)流程模擬前修改完成 顧問不能代客戶完成流程的制定和修改。 不建議修改系統(tǒng)，應(yīng)想辦法引導(dǎo)客戶不做軟件修改，引用相關(guān)文章給客戶看。如果必須修改則應(yīng)該多方面求證，修改系統(tǒng)要掌握可擴(kuò)展性和靈活性等

54、原則,藍(lán)圖設(shè)計(jì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程梳理,工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,主要注意事項(xiàng) 在流程討論時(shí)，如發(fā)現(xiàn)客戶權(quán)責(zé)發(fā)生改變，顧問就站在系統(tǒng)和標(biāo)準(zhǔn)流程的角度提出建議，不要強(qiáng)行推行此流程，當(dāng)客戶因此事爭論不下時(shí)，切勿介入其中，應(yīng)讓客戶自行解決并給出結(jié)果 在流程討論時(shí)，如客戶提出不同意見或看法時(shí)，顧問不要打斷，要仔細(xì)聆聽，多問為什么，出于什么目的，什么時(shí)候什么地點(diǎn)執(zhí)行，由誰來執(zhí)行，該如何去做，要產(chǎn)生什么單據(jù)，聯(lián)數(shù)是多少 顧問向客戶提供標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)規(guī)程庫，同時(shí)向客戶培訓(xùn)制作流程圖的方法，而不能動(dòng)手幫助客戶畫流程圖,藍(lán)圖設(shè)計(jì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程梳理,工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,工作成果 單據(jù)

55、類型明細(xì)表 XXX公司EAS業(yè)務(wù)流程圖 XXX公司EAS作業(yè)指導(dǎo)書,項(xiàng)目實(shí)操基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)準(zhǔn)備,請各組對其他項(xiàng)目組基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作的結(jié)果進(jìn)行評分，5分為滿分,記分方式如下： 時(shí)間 2分鐘,藍(lán)圖設(shè)計(jì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程梳理,工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,與客戶方項(xiàng)目經(jīng)理和核心組成員討論該階段詳細(xì)工作計(jì)劃及方案 收集調(diào)研階段布置的業(yè)務(wù)流程整理工作成果 準(zhǔn)備模擬賬套 召集核心成員講解業(yè)務(wù)流程梳理的工作計(jì)劃及方法 梳理現(xiàn)有業(yè)務(wù)，并和EAS標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)進(jìn)行匹配和引導(dǎo) 布置作業(yè)，安排客戶整理梳理并雙方確認(rèn)后的業(yè)務(wù)流程（需提供模板），并編寫相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書 整理工作成果，完成單據(jù)類型明細(xì)表標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程圖

56、,藍(lán)圖設(shè)計(jì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程整理,問題&交流 為什么要給客戶提供標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)規(guī)程圖？,藍(lán)圖設(shè)計(jì),1,2,3,4,5,工作任務(wù) 關(guān)鍵用戶培訓(xùn) 制定基礎(chǔ)資料管理規(guī)范 準(zhǔn)備基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù) 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程梳理 流程優(yōu)化與模擬 新業(yè)務(wù)流程確認(rèn),6,藍(lán)圖設(shè)計(jì)流程優(yōu)化與模擬,工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,請項(xiàng)目經(jīng)理組織本組成員完成該項(xiàng)工作 要求 列出該階段工作目的 列出主要工作事項(xiàng)和工作方法 列出本項(xiàng)目工作輸出成果 每個(gè)工作過程中主要參與人員或角色 時(shí)間 5 分鐘,藍(lán)圖設(shè)計(jì)流程優(yōu)化與模擬,工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,主要工作內(nèi)容 按照流程逐個(gè)請相關(guān)人員在電腦上以現(xiàn)實(shí)作業(yè)單據(jù)為例進(jìn)行操作，

57、相關(guān)系統(tǒng)單據(jù)套打出來，與真實(shí)上線操作要求完全一致 在模擬過程中顧問需全程指導(dǎo)，及時(shí)指出錯(cuò)誤或疏漏的地方，并提醒在場所有人員注意 該部門人員流程模擬完成之后，需請?jiān)摬块T經(jīng)理親臨現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)收，讓部門經(jīng)理了解實(shí)際狀況，預(yù)見上線將會遇到的困難 大型企業(yè)參加人數(shù)較多，顧問可先對業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行模擬指導(dǎo)和驗(yàn)收，再由業(yè)務(wù)骨干對其他人員進(jìn)行指導(dǎo)和驗(yàn)收，顧問可抽查人員狀況,藍(lán)圖設(shè)計(jì)流程優(yōu)化與模擬,工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,主要注意事項(xiàng) 什么是優(yōu)化：改變就是優(yōu)化，并且這種改變是可以落地的 模擬：要遍歷、要真實(shí)（用真實(shí)數(shù)據(jù)） 模擬一定要：客戶動(dòng)手、顧問指導(dǎo) 流程模擬的輸出是：打印單據(jù)和報(bào)表并驗(yàn)證 要

58、明確需要開發(fā)的報(bào)表并培訓(xùn)客戶開發(fā)報(bào)表 在模擬過程中，發(fā)現(xiàn)流程與實(shí)際狀況不一致需要調(diào)整時(shí)，顧問要提出修改建議，如未達(dá)成一致請客戶自行討論決定，并由客戶最后決定 在模擬過程中，發(fā)現(xiàn)模擬困難，對系統(tǒng)不熟的人員需要提請客戶方項(xiàng)目經(jīng)理注意，要求客戶項(xiàng)目經(jīng)理另外安排時(shí)間讓其反復(fù)模擬練習(xí)，以致于達(dá)到熟練的程度,藍(lán)圖設(shè)計(jì)流程優(yōu)化與模擬,工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,主要注意事項(xiàng) 應(yīng)該以核心業(yè)務(wù)流程為主，不要過多的陷入細(xì)節(jié)，否則項(xiàng)目可能很難推進(jìn) 對于客戶化開發(fā)的內(nèi)容涉及到的流程也需要進(jìn)行模擬，以達(dá)到與正式上線一樣的效果 顧問應(yīng)提醒項(xiàng)目經(jīng)理，對模擬效果不好的人員要求進(jìn)行反復(fù)練習(xí)，并檢查練習(xí)結(jié)果 客

59、戶方項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織第二次模擬，形式與第一次一樣，使客戶操作人員達(dá)到更加熟練。 甲方根據(jù)我們的模板編寫操作手冊,藍(lán)圖設(shè)計(jì)流程優(yōu)化與模擬,工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,工作成果 有客戶簽字的XXX公司EAS系統(tǒng)業(yè)務(wù)模擬簽到表 XXX公司EAS業(yè)務(wù)模擬完成確認(rèn)書 XXX公司EAS業(yè)務(wù)操作手冊,藍(lán)圖設(shè)計(jì)流程優(yōu)化與模擬,問題&交流,藍(lán)圖設(shè)計(jì),1,2,3,4,5,工作任務(wù) 關(guān)鍵用戶培訓(xùn) 制定基礎(chǔ)資料管理規(guī)范 準(zhǔn)備基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù) 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程梳理 流程優(yōu)化與模擬 新業(yè)務(wù)流程確認(rèn),6,藍(lán)圖設(shè)計(jì)新業(yè)務(wù)流程確認(rèn),工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,請項(xiàng)目經(jīng)理組織本組成員完成該項(xiàng)工作 要求： 列出該階段工作目的 列出主要工作事項(xiàng)和工作方法 列出本項(xiàng)目工作輸出成果 每個(gè)工作過程中主要參與人員或角色 時(shí)間 5 分鐘,藍(lán)圖設(shè)計(jì)新業(yè)務(wù)流程確認(rèn),工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,主要工作內(nèi)容 準(zhǔn)備前期工作成果，如編碼規(guī)范、基礎(chǔ)資料編碼管理流程、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化結(jié)果等整合為XXX公司XXX業(yè)務(wù)藍(lán)圖 將優(yōu)化后需要確認(rèn)的業(yè)務(wù)流程整理成冊，供雙方簽字確認(rèn)。,藍(lán)圖設(shè)計(jì)新業(yè)務(wù)流程確認(rèn),工作要點(diǎn),KingdeeWay標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目演練,主要注意事項(xiàng) 整理工作雙方共同完成，否則確認(rèn)會遇到困難 新業(yè)