《互動業(yè)務(wù)人員管理暫行辦法》解析.ppt

1、互動業(yè)務(wù)人員管理暫行辦法,互動業(yè)務(wù)人員管理暫行辦法,總 則,本辦法所稱“互動業(yè)務(wù)人員”是指與本公司簽訂試用及正式勞動合同或代理合同，從事互動業(yè)務(wù)銷售推動及綜合業(yè)務(wù)拓展工作的業(yè)務(wù)人員，即為人保財險業(yè)務(wù)人員從事人保壽險產(chǎn)品代理活動提供業(yè)務(wù)拓展及銷售支持、組織培訓(xùn)、業(yè)務(wù)咨詢、銜接服務(wù)等壽險服務(wù)的業(yè)務(wù)人員。,互動渠道組織架構(gòu),總 則,互動業(yè)務(wù)人員管理暫行辦法,總 則,組 織 管 理,招 聘 與 離 職,人 員 考 核,薪 酬 及 福 利,品 質(zhì) 管 理,組 織 管 理,營業(yè)部設(shè)置：各省分公司互動業(yè)務(wù)部視業(yè)務(wù)需要在各地市級分公司設(shè)置一個互動營業(yè)部?；訝I業(yè)部的設(shè)置必須報經(jīng)總公司互動業(yè)務(wù)部核準(zhǔn)后始得設(shè)置。

2、 部經(jīng)理設(shè)置：互動營業(yè)部設(shè)部經(jīng)理一名，負(fù)責(zé)履行該營業(yè)部互動業(yè)務(wù)管理及推動職責(zé)。 互動專員設(shè)置：互動營業(yè)部經(jīng)理根據(jù)具體狀況，設(shè)置本營業(yè)部互動專員若干名。業(yè)務(wù)量大的產(chǎn)險支公司可以設(shè)置1-2名互動專員，業(yè)務(wù)量小的產(chǎn)險支公司可以合并設(shè)置1名互動專員?；訉T的設(shè)置必須報經(jīng)省分公司互動業(yè)務(wù)部核準(zhǔn)后始得設(shè)置。,組 織 設(shè) 置,組 織 管 理,初級專員一級,管理系列,業(yè)務(wù)系列,經(jīng)理助理,主任專員四級,初級專員二級,初級專員三級,主任專員三級,經(jīng)理,副經(jīng)理,初級專員四級,主任專員二級,主任專員一級,職 級 規(guī) 劃,組 織 管 理,互動營業(yè)部經(jīng)理職責(zé) 一、執(zhí)行公司銷售策略，完成公司下達(dá)的互動業(yè)務(wù)銷售任務(wù) 二、進(jìn)

3、行所在區(qū)域市場互動環(huán)境分析，結(jié)合區(qū)域特點(diǎn)，制定營業(yè)部互動銷售策略和激勵計劃，推動產(chǎn)代壽業(yè)務(wù)快速發(fā)展 三、建立本區(qū)域互動專員隊伍，管理和培養(yǎng)所轄互動專員，提升專員隊伍的互動能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)，進(jìn)行有效的互動業(yè)務(wù)活動管理 四、激發(fā)隊伍士氣，培養(yǎng)團(tuán)隊精神，與互動專員共同為產(chǎn)險公司代理壽險業(yè)務(wù)提供全方位的壽險技術(shù)支持及服務(wù) 五、合理調(diào)配和使用銷售資源和銷售費(fèi)用 六、做好營業(yè)部的日?；顒庸芾?七、配合上級公司做好互動專員的招聘、考核工作,職 責(zé) 管 理,組 織 管 理,互動專員職責(zé)： 一、組織并培訓(xùn) 二、宣導(dǎo)銷售政策及推動方案，銷售推動 三、輔導(dǎo)及咨詢, 陪同展業(yè) 四、投保、理賠、給付、保全等銜接服務(wù) 五、

4、單證、銷售支持工具等流轉(zhuǎn)及銜接 六、匯總和統(tǒng)計代理手續(xù)費(fèi) 七、利用產(chǎn)險客戶資源，積極發(fā)展準(zhǔn)客戶 八、達(dá)成各項考核指標(biāo) 九、參加公司培訓(xùn)和與職級相對應(yīng)的等級考試,職 責(zé) 管 理,互動業(yè)務(wù)人員管理暫行辦法,總 則,組 織 管 理,招 聘 與 離 職,人 員 考 核,薪 酬 及 福 利,品 質(zhì) 管 理,招聘與離職,互動營業(yè)部經(jīng)理及主任互動專員的招聘流程遵照地市分公司人力資源部門對內(nèi)勤招聘流程執(zhí)行。 初級互動專員的招聘流程如下： （一）組織初試與復(fù)試； （二）入職教育； （三）交納單證抵押金； （四）簽訂保險代理人合同書。,招聘與離職,互動營業(yè)部經(jīng)理及主任互動專員的招聘流程遵照地市分公司人力資源部門對

5、內(nèi)勤招聘流程執(zhí)行。 初級互動專員的招聘流程如下： （一）組織初試與復(fù)試； （二）入職教育； （三）交納單證抵押金； （四）簽訂保險代理人合同書。 互動營業(yè)部經(jīng)理試用期均為3個月，初聘職級原則為經(jīng)理助理。 互動專員試用期為3個月。初級專員初定職級原則為初級專員一級，主任專員初定職級原則為主任專員一級。,互動業(yè)務(wù)人員管理暫行辦法,總 則,組 織 管 理,招 聘 與 離 職,人 員 考 核,薪 酬 及 福 利,品 質(zhì) 管 理,人 員 考 核管理系列考核,考核期間,考核指標(biāo),人 員 考 核管理系列考核,綜合管理評分包含團(tuán)隊管理能力、產(chǎn)險溝通能力、隊伍職級變動情況等指標(biāo)，滿分為100分。測評由地市分公司

6、人力資源部門組織實(shí)施，參與測評的人員為地市分公司總經(jīng)理、營業(yè)部互動專員。 具體綜合管理測評表由各省分公司互動業(yè)務(wù)部設(shè)計并下發(fā)使用。,考核指標(biāo),績效評分最高得分為150分。,人 員 考 核管理系列考核,考核實(shí)施,人 員 考 核管理系列考核,考核期間,考核指標(biāo),人 員 考 核業(yè)務(wù)系列考核,一年,業(yè)務(wù)系列,主任專員四級,主任專員一級,主任專員三級,主任專員二級,考核期間,三個月,人 員 考 核業(yè)務(wù)系列考核,人 員 考 核業(yè)務(wù)系列考核,考核標(biāo)準(zhǔn)（A類）,人 員 考 核業(yè)務(wù)系列考核,考核標(biāo)準(zhǔn)（B類）,人 員 考 核業(yè)務(wù)系列考核,考核標(biāo)準(zhǔn)（C類）,人 員 考 核業(yè)務(wù)系列考核,考 核 實(shí) 施,互動業(yè)務(wù)人員管

7、理暫行辦法,總 則,組 織 管 理,招 聘 與 離 職,人 員 考 核,薪 酬 及 福 利,品 質(zhì) 管 理,薪 酬 及 福 利管理系列,薪酬構(gòu)成,月管理津貼,基本工資,月績效工資,半年獎,管理職級,個人業(yè)績,營業(yè)部指定期間業(yè)務(wù)費(fèi)用和傭金總額,月續(xù)期績效工資,薪 酬 及 福 利管理系列,基本工資（元/月）,薪 酬 及 福 利管理系列,月績效工資=互動直銷業(yè)務(wù)分險種首年保費(fèi)收入*該險種直銷首期提獎比例+綜合開拓業(yè)務(wù)分險種首年保費(fèi)收入*該險種綜合開拓首期提獎比例*部經(jīng)理直銷業(yè)務(wù)下浮系數(shù) 月續(xù)期津貼=互動直銷業(yè)務(wù)分險種續(xù)期保費(fèi)收入*該險種直銷續(xù)期提獎比例*部經(jīng)理直銷業(yè)務(wù)下浮系數(shù) 月管理津貼=（本人月績

8、效工資+所轄部互動專員當(dāng)月綜合開拓津貼+所轄部互動專員當(dāng)月直銷津貼）*月管理津貼提取系數(shù),薪 酬 及 福 利管理系列,半年獎=（本人月績效工資半年總額+所轄部互動專員月綜合開拓津貼半年總額+所轄部互動專員月直銷津貼半年總額）*半年獎提取系數(shù)*責(zé)任額達(dá)成系數(shù) 責(zé)任額達(dá)成率（r）=營業(yè)部半年實(shí)際完成首年保費(fèi)總額/ 營業(yè)部半年首年保費(fèi)責(zé)任額,薪 酬 及 福 利業(yè)務(wù)系列,薪酬構(gòu)成,月續(xù)期津貼,月服務(wù)津貼/基本工資,月綜合開拓津貼,季獎勵津貼,業(yè)務(wù)職級,個人當(dāng)月業(yè)績,個人續(xù)期業(yè)績,月直銷津貼,全年獎,營業(yè)部業(yè)績,季度個人業(yè)績、職級,薪 酬 及 福 利業(yè)務(wù)系列,薪 酬 及 福 利業(yè)務(wù)系列,月綜合開拓津貼=

9、 互動綜合開拓業(yè)務(wù)分險種首年保費(fèi)收入*該險種綜拓業(yè)務(wù)首期提獎比例 月直銷津貼= 互動直銷業(yè)務(wù)分險種首年保費(fèi)收入*該險種直銷首期提獎比例 月續(xù)期津貼= 互動直銷業(yè)務(wù)分險種續(xù)期保費(fèi)收入*該險種直銷續(xù)期提獎比例+互動綜拓業(yè)務(wù)分險種續(xù)期保費(fèi)收入*該險種綜拓業(yè)務(wù)續(xù)期提獎比例 季獎勵津貼=（本季各月綜合開拓津貼+本季各月直銷津貼）*季獎勵津貼系數(shù)*季度責(zé)任額完成情況系數(shù) 全年獎由專員所在互動營業(yè)部經(jīng)理根據(jù)當(dāng)年該營業(yè)部總體業(yè)務(wù)發(fā)展情況及專員綜合表現(xiàn)，確定發(fā)放額度。,薪 酬 及 福 利業(yè)務(wù)系列,薪 酬 及 福 利業(yè)務(wù)系列,部經(jīng)理：社會保險（一般包括養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金、工傷保險、失業(yè)保險）具體參保項目根據(jù)當(dāng)?shù)厣绫＞钟嘘P(guān)規(guī)定辦理；其它福利按當(dāng)?shù)毓締T工福利辦理；特別為外勤員工辦理的團(tuán)體意外傷害保險按業(yè)務(wù)員標(biāo)準(zhǔn)辦理。 主任專員：社會保險（一般包括養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金、工傷保險、失業(yè)保險）具體參保項目根據(jù)當(dāng)?shù)厣绫＞钟嘘P(guān)規(guī)定辦理；其它福利按當(dāng)?shù)毓締T工福利辦理；特別為外勤員工辦理的團(tuán)體意外傷害保險按業(yè)務(wù)員標(biāo)準(zhǔn)辦理。 初級專員：社會保險（一般包括養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金、工傷保險、失業(yè)保險）、團(tuán)體意外傷害保險等具體參保項目由分公司互動業(yè)務(wù)部會同分公司人力資源部門根