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文檔簡介

1、如果說咨詢是靠智慧賺錢,那投行就是靠錢賺錢你想知道投行是如何創(chuàng)造一個又一個的財富神話的嗎?你想走近傳說中拿到投行offer的幾位南大牛人嗎?也許,投行對你來說很陌生;也許,你從沒有聽過MS,ML,GS,JP Morgan,CSFB但當(dāng)你點擊瀏覽的那一刻起,你的職業(yè)生涯也許就會因此而改變!讓我們一起,慢慢揭開投行神秘的面紗。1.投行生活在感性的印象里,投資銀行里工作的是一群穿西裝、打領(lǐng)帶、開名車、坐飛機頭等艙、住星級酒店的典型成功人士。雖然不知道他們在干什么,但從他們今天巴黎,明天紐約的行程中,我們也能隱約地知道他們都很忙。的確,國際知名的投資銀行一直都是華爾街精英夢寐以求的地方。由于投資銀行所

2、從事的交易一直以來很少讓公眾所知曉,而投資銀行又不斷地創(chuàng)造著財富神話,再加上投資銀行家們獨具品位的生活方式,這種反差使得投資銀行這個行業(yè)充滿了神秘感和誘惑力。1.1.超負荷的繁忙生活想進投行,就要做好準(zhǔn)備迎接超負荷、高強度的工作和毫不停歇的長途奔波。不僅如此,投行的精英們還要不斷地更新知識、獲得信息,使自己永遠處于最專業(yè)最敏感的狀態(tài)。所以,一旦進入這一行,你就必須對自己的生活方式高度自律。職業(yè)銀行家應(yīng)該做好長期奮斗的心理準(zhǔn)備,調(diào)整自己的生活節(jié)奏,盡最大努力獲得學(xué)習(xí)經(jīng)驗,保持堅持不懈的專業(yè)精神。投資銀行幫助企業(yè)和政府發(fā)行證券,幫助投資者購買證券、管理金融資產(chǎn),進行證券交易與提供金融咨詢等服務(wù)。因

3、此,投行從業(yè)人員需要極為熟悉歐美國家(尤其是美國市場)的主要經(jīng)濟指標(biāo)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)的解讀及其在投資銀行具體行業(yè)研究中的應(yīng)用。1.2.體面的收入投行不僅以高強度的工作聞名,也以其豐厚的薪水讓人稱之為“金領(lǐng)一族”,讓其它行業(yè)望塵莫及。根據(jù)澳大利亞金融評論引述一項非正式的調(diào)查結(jié)果,在紐約投資銀行工作的 MBA 畢業(yè)生,第一年可以掙得 20 萬到 26.5 萬美元,4 年以后,這個數(shù)字漲到 60 萬元,如果堅持 7 年,可以達到每年 100 萬元。在高盛銀行和摩根斯坦利,這個數(shù)字還可以稍微高一點,每年有 110 萬元。7 年就可以成為百萬富翁,這個夢的誘惑太大了,大得可以蓋過所有過來人的“忠告”,任何一個

4、年輕的銀行家,不論為哪一家投資銀行工作,都可以告訴剛剛走出校門、渴望掙大錢的學(xué)生們同樣的故事:如果選擇了投資銀行,就意味著要放棄好多年正常人的生活,他們?nèi)绾我贿B7 天工作,一連數(shù)周每天只睡 2 個小時,如何因為一點拼寫錯誤而遭到來自老板的難以想象的訓(xùn)斥,如何忍受屈辱、收起自尊,一遍又一遍改寫一個高中水平的簡單文件。但這些帶有勸戒的故事,從來沒有激起哪怕是一點點浪花,多少年來,華爾街都有人嚷嚷著 “My Life Sucks”,然后甩出辭職信,從投資銀行離開,但很快又會有人前仆后繼地加入。此外,還有一個有趣的現(xiàn)象是,在申請投資銀行工作的時候,雖然人人都知道你應(yīng)該是很愛錢的,但“錢”這個字在面試中

5、是一個大忌諱。許多贏得投資銀行工作的學(xué)生都表示,當(dāng)被問到為什么希望成為銀行家的時候,申請者應(yīng)該大談特談工作的挑戰(zhàn)、交易的動人心魄以及和能力超群的同事一起創(chuàng)造財富的樂趣。但是,絕對、永遠不能談錢。1.3.他們的共性,他們的交友圈全球金融市場是個充滿生機與變化的領(lǐng)域,投資銀行業(yè)務(wù)是一個高層次、高風(fēng)險、高回報的領(lǐng)域。在這個領(lǐng)域內(nèi)業(yè)內(nèi)領(lǐng)先者的普遍共性是:精力充沛、熱情向上、學(xué)識豐富、高度自律與具有極強的自我約束力。他們有堅定的心理承受能力,接受過度疲勞時產(chǎn)生的挫敗感和工作情況順利時的喜悅感。在投資銀行中獲得成功的關(guān)鍵是團體協(xié)作。能夠?qū)⒚恳粋€人團結(jié)起來,共同為客戶服務(wù)是一個巨大的挑戰(zhàn),并且回報很可能是非

6、常高的。在投資銀行這個圈子里,有一個高貴的“血統(tǒng)”背景是非常重要的。無論是高盛,德意志,波士頓還是摩根斯坦利,里面的都有一部分亞裔員工,但學(xué)歷基本都是牛津劍橋,哈佛耶魯?shù)葒饷5腗BA。即使是分析員或者助手,也都是從北大清華這有限的幾所牛校中走出的最優(yōu)秀的畢業(yè)生。因此,如果沒有這些皇室貴胄的“血統(tǒng)”,那么更好的機會可能就在中金(中國國際金融有限公司),和國內(nèi)大銀行有足夠的工作經(jīng)驗和出色的工作成績。1.4.他們的人生追求無論對于投行工作的“非人生活”的描述多么逼真和精辟,沃頓商學(xué)院每年都有包括中國學(xué)生在內(nèi)的數(shù)百名畢業(yè)生毫不猶豫地投入投資銀行的懷抱,國內(nèi)的牛校學(xué)生也無不把投行咨詢并列為求職的最頂

7、級目標(biāo),奮勇奔向那條殺氣騰騰的街道。即使是最優(yōu)秀的畢業(yè)生,也會在追求投行的過程中拼得筋疲力盡,滿身傷痕。而這些努力這些代價,究竟是為了得到什么?他們是在追逐理想,還是金錢,是虛榮與地位,還是一種自己也未必說得清楚的奇怪信念?每個投行人的心中有著不同的答案。有的人為了生存生活,有的人為了欲望生活,有的人為了夢想生活。我經(jīng)常聽到別人探討一個話題,什么樣的人算是真正的優(yōu)秀,優(yōu)秀的人又會有什么樣的心態(tài),我不敢說我今天找到了答案,但是我起碼發(fā)現(xiàn)了很多優(yōu)秀的人的一個共性:為了夢想生活。他可以沒有高薪,他可以沒有好運,但是他必定有這樣的信念,為了自己的夢想而努力奮斗,不管在別人眼里是多么的匪夷所思。或許大摩

8、的高薪和奢侈生活是難以抵御的誘惑力,但是心中念念不忘的是那個創(chuàng)業(yè)夢想,哪怕要經(jīng)歷多么曲折艱難和囊中羞澀的生活?;蛟SDB的offer是所有人艷羨的際遇,但是為了圓自己心里的那個情結(jié),那種信仰和向往,寧肯到窮鄉(xiāng)僻壤的地方做普通教師。生活的艱難是很多人都懼怕并苦苦掙扎的,但是就是會有一些人,他們會自己選擇過這樣的艱難生活,因為這是通往夢想的一個臺階。在這些人的世界里,是他們選擇生活,而不是被生活主宰。而同樣的,如果你的夢想是通過自己的智慧和雙手,通過投資銀行的平臺,盡力去改變這個世界,去影響這個世界,那么你也會在投行里體會到成就感和滿足。不要忘記,正是這些優(yōu)秀的投行家們,將資本引入公司,使得人們的生

9、活質(zhì)量在不斷改變。在這個過程中,他們起到了決定性的社會作用。2投行是什么投資銀行是最典型的投資性金融機構(gòu),一般認(rèn)為,投資銀行是在資本市場上為企業(yè)發(fā)行債券、股票,籌集長期資金提供中介服務(wù)的金融機構(gòu),主要從事證券承銷、公司購并與資產(chǎn)重組、公司理財、基金管理、風(fēng)險投資等業(yè)務(wù),其基本特征是綜合經(jīng)營資本市場業(yè)務(wù)??偟膩碚f,投資銀行的業(yè)務(wù)可以分為三類:一是證券業(yè)務(wù),包括股票債券的承銷、經(jīng)紀(jì)及自營業(yè)務(wù)、企業(yè)并購、金融咨詢等;二是投資管理業(yè)務(wù),包括基金管理、資產(chǎn)管理、風(fēng)險投資等;三是研究業(yè)務(wù),包括股票、債券、外匯研究等。其中證券的承銷、經(jīng)紀(jì)、自營業(yè)務(wù)是投資銀行的傳統(tǒng)業(yè)務(wù),其余為創(chuàng)新型業(yè)務(wù)。具體來看,不同的投資

10、銀行,業(yè)務(wù)設(shè)置不盡相同。投資銀行與商業(yè)銀行最核心、最本質(zhì)的區(qū)別即是:商業(yè)銀行是存貸款銀行,其基本業(yè)務(wù)是資產(chǎn)、負債業(yè)務(wù),資產(chǎn)負債管理理論是其業(yè)務(wù)管理的核心;而投資銀行的本質(zhì)是證券承銷商和經(jīng)紀(jì)商,其基本業(yè)務(wù)是證券承銷和證券經(jīng)濟及由此而派生的各種金融中介業(yè)務(wù),風(fēng)險收益對應(yīng)原則是其業(yè)務(wù)管理的核心。3.1.國際資本市場發(fā)展中的投資銀行國際資本市場發(fā)展軌跡與趨勢和投資銀行的發(fā)展、嬗變及其在國際資本市場中的業(yè)務(wù)活動都無可辯駁的說明并昭示著:投資銀行是國際資本市場最為有效、最具影響力的高級形態(tài)的金融中介結(jié)構(gòu),是國際資本市場的主角、核心和靈魂。投資銀行百年回首:1)1929年以前的投資銀行:迅速成長的年代投資銀

11、行出現(xiàn)于19世紀(jì),當(dāng)時的業(yè)務(wù)主要是證券承銷與二級市場的證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。2)1929到20世紀(jì)60年代末投資銀行的發(fā)展:規(guī)范調(diào)整、穩(wěn)定發(fā)展的年代1929年前證券市場空前的“非理性”繁榮導(dǎo)致了經(jīng)濟危機,并讓此前迅速發(fā)展的投資銀行業(yè)遭受重創(chuàng)。經(jīng)濟危機后,以美國華爾街為代表的世界證券市場逐步從陰影中走出。50年代到60年代末西方各國的投資銀行業(yè)也因各國金融業(yè)格局的改變而迅速發(fā)展。3)20世紀(jì)70年代以來投資銀行的發(fā)展與展望:百舸爭流20世紀(jì)70年代初以來,投資銀行業(yè)開始朝多元化方向發(fā)展,并且投資銀行開始侵蝕商業(yè)銀行的領(lǐng)域,金融自由化趨勢開始萌芽。20世紀(jì)80年代,發(fā)展中國家債務(wù)危機的勃發(fā)為投資銀行帶來了

12、巨大的契機,投資銀行業(yè)務(wù)漸漸向國際化趨勢發(fā)展。20世紀(jì)90年代,國際銀行業(yè)務(wù)日益向“金融超級市場”的方向發(fā)展,呈現(xiàn)出全球化、多樣化、專業(yè)化和集中化的發(fā)展趨勢和發(fā)展特點。3.2.中國資本市場發(fā)展中的投資銀行發(fā)展概況:投資銀行在中國目前仍然是新生事物。伴隨著中國資本市場的孕育和發(fā)展,中國投資銀行也經(jīng)歷了初始的探索階段到今日的基本成型階段。1995年至今的中國投資銀行業(yè)高速發(fā)展的黃金時期。在該時期,中國投資銀行業(yè)出現(xiàn)了三次重組或增資的浪潮。通過證券公司間的競爭和行業(yè)內(nèi)部的兼并重組,中國投資銀行數(shù)量有所下降,但資產(chǎn)規(guī)模卻得到大幅度提高。業(yè)務(wù)情況:中國投資銀行的業(yè)務(wù)一直主要集中在一級市場的證券承銷和二級

13、市場的證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域,而對于創(chuàng)造證券市場“三級泡沫”和“四級泡沫”的諸如公司重組、金融衍生產(chǎn)品交易等業(yè)務(wù)的運作則基本上無人問津。因此,在一級市場和二級市場上的業(yè)務(wù)表現(xiàn)已經(jīng)成為衡量中國投資銀行綜合實力的體現(xiàn)。其中具有代表性的有中國國際金融有限公司、中銀國際(BOC International Holdings)、華歐國際證券、長江巴黎百富勤證券、高盛高華證券、海際大和證券有限責(zé)任公司等。4.行業(yè)排名與市場的分類4.1.世界范圍內(nèi)的投行排名根據(jù)美國著名的湯姆森金融證券數(shù)據(jù)(Thomson Financial Securities Data)統(tǒng)計分析,2003年花旗集團投資銀行業(yè)務(wù)收入排

14、名第一,達35.7億美元;摩根大通第二,為32.3億美元;高盛第三,為28.9億美元。而在2003年主流投資銀行業(yè)務(wù)方面(包括證券承銷、并購顧問),高盛超過花旗集團,位居第一,花旗集團第二,摩根斯坦利第三。4.2.中國投資銀行的排行榜及相關(guān)情況新財富曾邀請基金經(jīng)理就中國本土各投行的表現(xiàn),國泰君安當(dāng)選“新財富最佳投行團隊”,并被基金經(jīng)理評選為“最受尊敬的投行”。中國金融公司同樣分享了本年度“最受尊敬的投行”之譽。該公司作為中國第一家合資券商,經(jīng)過數(shù)年的經(jīng)營,在此次單項評選中也斬獲良多。5.投資銀行的職業(yè)與能力背景要求全球金融市場是個充滿生機與變化的領(lǐng)域,業(yè)內(nèi)領(lǐng)先者的普遍共性是:精力充沛、熱情向上

15、、學(xué)識豐富、高度自律與具有極強的自我約束力。5.1.投資銀行的職業(yè)背景要求以跨國投資銀行的證券銷售人員為例,他必須每天瀏覽大量專業(yè)財經(jīng)報刊;同時還要關(guān)注最新金融報道。在仔細研讀、消化和吸收后,他需要分析出這些新聞將如何影響客戶投資組合(Portfolio Holdings)中的資產(chǎn),將自己對信息的領(lǐng)悟與見解傳遞給客戶。投資銀行家常常是每周平均工作50到90小時、不分晝夜、黑白顛倒的生活。所以一旦進入這一行,你就必須對自己的生活方式高度自律,做好長期奮斗的心理準(zhǔn)備,調(diào)整自己的生活節(jié)奏,盡最大努力獲得學(xué)習(xí)經(jīng)驗,保持堅持不懈的專業(yè)精神。工作人士的觀點:自去年第4季度開始,中國企業(yè)的海外公開發(fā)行成為全

16、球焦點。2003年,中國人壽成為全球IPO集資額最大的公司。今年,市場也預(yù)計中國大陸的公司在海外籌集約150億美元。隨著越來越多的上市活動,投資銀行更是忙得不可開交,不少投資銀行都表示要增加人手。根據(jù)人力顧問公司Hudson的調(diào)查,有超過一半的金融界企業(yè)都打算在4月至6月擴充人手,但投資銀行最需要的是什么人呢?讓我們先來看看業(yè)內(nèi)人士是怎么看待這個問題的。在Hudson任職銀行及財務(wù)招聘組長的卓東櫻說:現(xiàn)在投資銀行最渴求有豐富經(jīng)驗而又懂中國國情的人,能說普通話當(dāng)然最好,但對中國的國情及企業(yè)的了解也非常重要。所以,海歸派和香港人在這方面都有優(yōu)勢。摩根斯坦利的副總裁,負責(zé)亞洲人力資源調(diào)配的韋文翰說,

17、投資銀行最基本的要求是,求職者要有好的學(xué)業(yè)成績,因為成績代表一個人學(xué)習(xí)的能力及潛質(zhì)。由于中國商科畢業(yè)生比比皆是,一個MBA 學(xué)位也逐漸變成必需了。不過,他提到中國的學(xué)生有一個通病,就是只著重學(xué)習(xí)的表現(xiàn)??上В瑩碛幸粡垵M分的成績表,并不代表一個人能成為出色的銀行家,一份均衡的簡歷才是銀行最想看到的。投資銀行是充滿競爭的行業(yè),能力、熱誠及目標(biāo)當(dāng)然重要,但創(chuàng)造力及忍耐也是不可缺少的。除了學(xué)業(yè)上有好表現(xiàn),投資銀行也喜歡一些也在其它方面有成就的人,例如音樂,藝術(shù)或體育。一個有才華的人,代表他是一個充滿熱誠的人,這種熱誠往往能夠在事業(yè)上幫助他們。在投資銀行工作了七年多,現(xiàn)于香港ING擔(dān)任地產(chǎn)分析員的李智穎

18、是這么認(rèn)為的:希望加入投資銀行的人,要有心理準(zhǔn)備這將會是一份競爭及壓力均非常大工作。每天至少要工作12小時,除了要對自己負責(zé)的行業(yè)及公司有很深入的認(rèn)識外,也要掌握整個社會的經(jīng)濟發(fā)展,因為每一件看似簡單的事件,每一個普通的數(shù)據(jù)都可能對地產(chǎn)業(yè)帶來重大的影響,而客人就依靠你的判斷去做買賣。這是一個充滿挑戰(zhàn)的行業(yè),但也是一個很獎罰分明的行業(yè)。5.2.投資銀行青睞哪些人才a 強大的人際交往與領(lǐng)導(dǎo)才能摩根斯坦利中國首席執(zhí)行官竺稼先生曾形象地說:“我們希望所有的人都既能做方的事情,也能做圓的事情。”可見,在各種情況下都能與客戶進行良好的溝通,并最終解決問題的人相對容易進入投資銀行人才搜尋的視野。b 出色的學(xué)

19、習(xí)與邏輯思考能力應(yīng)屆畢業(yè)生獲得錄用后一般會從初級職位做起,如筆頭的信息收集、整理和分析,工作量和工作壓力相當(dāng)可觀,如果不具備縝密的思維能力和快速采集分析信息的能力,很難適應(yīng)。日后如果能夠依然保持這種能力將可以游刃有余應(yīng)付激烈的競爭。c 良好的基本素養(yǎng)和專業(yè)知識頂級的金融機構(gòu)一般并不對人才的專業(yè)背景進行限制。正如美國許多優(yōu)秀的投資銀行家并非金融學(xué)、經(jīng)濟學(xué)出身,但是具備相當(dāng)?shù)慕鹑谥R,能夠熟練運用金融分析工具,具備很強的分析能力是他們的共同特點。d 充沛的創(chuàng)造激情與工作能力金融是智力產(chǎn)業(yè),正如竺稼先生所言:“作為一個服務(wù)性行業(yè),沒有高精尖的技術(shù)和機器,但要區(qū)別于其它公司并在競爭中取勝,最大的砝碼就

20、是人才!”金融業(yè)務(wù)有時非常復(fù)雜,之前可能沒有人嘗試過,這就需要團隊成員具有足夠的創(chuàng)造力和想象力。e 飽滿的成功信念和制勝勇氣金融業(yè)充滿了挑戰(zhàn),在激烈而漫長的競爭過程中,必須始終保持昂揚的斗志、充足的信心,以及不畏艱難的勇氣。事實上,在正式進入任何一個國際知名金融機構(gòu)之前,繁瑣的書面申請程序和筆試、面試等活動已經(jīng)將那些眼高手低、毛躁虛浮的人屏蔽在外了。f 兼?zhèn)淙忠庾R與實干精神金融業(yè)不需要夸夸其談的空想家,踏實肯干是任何一個階段必須保持的本色。初入頂尖金融機構(gòu)的人工作起點都很低,即使是畢業(yè)生。但對于一個對未來有規(guī)劃的職業(yè)人來說,起點正是學(xué)習(xí)的良機。和同事的談?wù)?,與客戶的商議,并非小事,你應(yīng)當(dāng)從中

21、漸漸清楚自己要做的是什么,并在工作中對全局有一個思考和把握。6. 南大人的競爭對手6.1.競爭對手在哪里過去幾年,華爾街的頂級投行在大陸一般只招四個學(xué)校的學(xué)生:清華、北大、復(fù)旦、交大。能去頂級投行的,都是牛人中的大牛。即使是北大,清華,復(fù)旦中的超級牛人,也不一定有把握進這些地方。而近兩年以來,隨著投行業(yè)務(wù)在中國的擴張和對人才搶奪的激烈加劇,情況則發(fā)生了一些變化,這些頂級的投行開始在北大、清華、復(fù)旦之外的學(xué)校招兵買馬。雖然名額不多,但是南大學(xué)生應(yīng)該注意到這個趨勢。一方面南大有實力輸送這樣優(yōu)秀的畢業(yè)生進入這類機構(gòu)。另一方面,投資銀行招收南京大學(xué)的學(xué)生也代表他們對南大的尊敬,從而帶來一種向企業(yè)宣傳的

22、作用。其實光華、清華的畢業(yè)生也不是個個都這么好工作的,至少有一半的人最后只能找到四大會計師事務(wù)所這樣的工作。而且,如果本科階段不是名校的,最好不要寄太大希望通過讀研就能一步升天,許多國際大投行和海外名校非??粗乇究瀑Y歷。當(dāng)然,除非你特別優(yōu)秀上財是財經(jīng)類專業(yè)學(xué)校里的Number One,目前上海灘金融相關(guān)行業(yè)里70%的中層以上崗位都控制在上財人手中,校友人脈廣泛。離復(fù)旦太近,加上復(fù)旦利用名校優(yōu)勢頻頻挖角,師資有流失跡象。金融方面尚有戴國強坐鎮(zhèn),經(jīng)院新添田國強這位大牛,上財吹響反攻號角:江湖傳言,上財金融投資方向肯定強于復(fù)旦,貨銀與國金方向嘛上財?shù)恼猩~多于復(fù)旦,05年開始金融實行兩年學(xué)制。參加

23、金融聯(lián)考,05復(fù)試線360左右。報考上財金融還要多參閱戴國強的貨幣金融學(xué)及霍文文的證券投資學(xué),畢竟金融聯(lián)考只是統(tǒng)一命題,評分標(biāo)準(zhǔn)還是各校自行掌握。有志于鷹擊上海灘,但對擒下復(fù)旦金融頗為躊躇者,上財是最佳替代!在北京,除了選擇北京大學(xué)和清華之外,位處五道口的人民銀行研究生部具有很強的競爭力。“五道口”是金融圈對中國人民銀行研究生部的俗稱。再有中國人民大學(xué)的畢業(yè)生也具有進入投行的資格。6.2.競爭對手的優(yōu)勢當(dāng)我們研究那些北大清華具備實力進入頂級投行的畢業(yè)生的面試經(jīng)驗體會(簡稱“面經(jīng)”)時,幾乎能看到他們也曾經(jīng)面試過最好的跨國咨詢公司。實際上,我們的競爭對手具有的優(yōu)勢,同我們進行管理咨詢行業(yè)研究時總

24、結(jié)出來幾乎一樣,所不同的是他們具有接觸GS(Goldman Sachs), DB(DEUTSCHE BANK)這樣的頂級投資銀行的機會。1地緣優(yōu)勢頂級投資銀行在中國的業(yè)務(wù)雖然范圍廣泛,但是他們在中國總部卻主要集中在北京,上海一線。因此在上述城市的名校畢業(yè)生在應(yīng)聘方面可以搶占很大先機。這也是南大學(xué)生應(yīng)聘的劣勢之一。2英語優(yōu)勢投資銀行招人最重要的一點是應(yīng)聘者必須具備非常skilled的英語能力,口語要說得地道,英語思維要敏捷。這從他們的面試過程中可以感覺出來,因此,如果你的英語不是很好,建議首先要回去好好努力了。我們那些來自上海北京的對手,他們的生活環(huán)境非常國際化,同時從小就有很良好的英語教育條件

25、,因此在英語能力方面要比我們強。3. 職業(yè)化優(yōu)勢那些北京,上海的對手們,無一例外的具備在AA,PWC這樣的大公司實習(xí)的經(jīng)歷。這種經(jīng)歷也直接造就了他們后來的職業(yè)化潛力,這是一個軟優(yōu)勢。因此,如果想在和他們的競爭中占優(yōu),首先要擺脫自己的書生氣,廣泛接觸面向社會,提升自身的職業(yè)素養(yǎng)。4. 更寬的視野我們的競爭對手大都在處在北京上海這樣的國際大城市。作為在學(xué)校的佼佼者,他們平時所接觸的機會和平臺更加能開拓他們的視野和增強他們的自信。與南京大學(xué)的同學(xué)相比,他們能夠更加容易的接觸大公司,見識大場面、大人物。當(dāng)他們說出自己曾在某家一家國際銀行的同時,也許我們許多人是第一次聽說這家公司的名稱。7.國內(nèi)外投行簡

26、介7.1.國外7.1.1.傳統(tǒng)投行高盛(The Goldman Sachs Group)美林證券(Merrill Lynch & Co.,Inc.)摩根斯坦利添惠(Morgan Stanley Dean Witter)德意志銀行雷曼兄弟(Lehman Brothers Holdings)瑞士信貸第一波士頓(Credit Suisse First Boston)美國嘉信理財公司(Charles Schwab & Co., Inc. )麥格理銀行集團里昂證券(CLSA)7.1.2.綜合性銀行投行業(yè)務(wù)摩根大通(又叫JP摩根,JP Morgan Chase& Co)花旗集團(花旗環(huán)球金融有限公司)德意

27、志銀行(DEUTSCHE BANK)7.2.國內(nèi)投行7.2.1.合資投行中國國際金融有限公司、中銀國際、中銀國際亞洲有限公司、中銀國際證券有限公司華歐國際證券、長江巴黎百富勤證券、高盛高華證券、海際大和證券有限責(zé)任公司7.2.2.證券公司國泰君安、國信證券、中信證券、海通證券、招商證券、興業(yè)證券、西南證券、申銀萬國證券、光大證券、湘財證券、香港大福證券集團有限公司8.投行職業(yè)生涯8.1.在投行的職業(yè)發(fā)展道路首先,進入投資銀行的途徑通常有兩種:途徑之一,認(rèn)識圈子中的人,有他人推薦或者介紹;途徑之二,校園招聘。從級別上來講,從低到高大致有這些層次:Analyst(分析員,一般國外名校本科畢業(yè)、或者

28、國內(nèi)名校本科研究生畢業(yè))Associate(經(jīng)理,從分析員升任或從國外名校MBA招聘)VP(副總裁,從經(jīng)理升任)Director(董事,從VP升任)Managing Director(董事總經(jīng)理,從Director升任)。上述稱謂不同的銀行有所不同,但本質(zhì)相通。一般來說,每一級別之間大致相差三年的工作經(jīng)驗,按資升級。越往上,人才在不同銀行之間的流動情況越普遍。從功能上來講,投資銀行的人大致分為做客戶關(guān)系管理的和做業(yè)務(wù)實施的。前者一般相對應(yīng)的級別比較高,通常VP和以上為主;后者雖然各級別的人都會做,但是主要工作集中在Analyst到VP這幾個級別。進入投資銀行業(yè)后,通常情況下,你應(yīng)負責(zé)把你接受的

29、每一個項目及時做好,無論是寫報告、繪制電子表格、談生意、做研發(fā)還是制定工作計劃。然后,一旦有機會接觸客戶并參與創(chuàng)造利潤,如果你能為公司談成生意,回報將相當(dāng)豐厚。如果你已經(jīng)成為高管(通常為董事,董事總經(jīng)理及更高層管理人員),你必須要承擔(dān)更多的風(fēng)險。在這種職位上不能很好地勝任工作的人,就要被迫離職。簡單而言,如果想做到Director以上或者做客戶關(guān)系管理,即拉業(yè)務(wù)為主,要么你從底層爬上來,積聚了良好的專業(yè)素質(zhì)、客戶服務(wù)經(jīng)驗以及廣闊的人脈,要么是因為家庭的背景,或者行業(yè)的長期經(jīng)驗和人脈。其它可能性不大。8.2.投行職位介紹及能力要求Trader 交易者,投行中最誘人的工作Finance 就是把那些

30、交易數(shù)據(jù)入賬核對Tech 就是支持所有的系統(tǒng),包括網(wǎng)管,DBAResearch 就是定期得出一些不知道有沒有人看的報告Sales 就是去那些大企業(yè)讓他們把錢給你管理Hr人力資源管理部門投行目前在中國大陸的業(yè)務(wù)主要還不是front office的交易,基本就是IPO, 或者research等back office的工作,頂級的trader中國人能做的很少,能做事務(wù)性的工作就很好了。在歐美發(fā)達國家與地區(qū),許多大學(xué)畢業(yè)生在剛進入投資銀行時都是從分析員做起。要想成功地做好這個工作,必須具有特別的技能,如處理電子表格技能和思路清晰地分析問題,接下來才有可能會成為高級經(jīng)理。這需要同樣的技能,只是要求更高一

31、些。在事業(yè)的中期,你的成功取決于你能否和客戶交流并順利做成交易的能力。同時,還要了解市場情況,政治和宏觀經(jīng)濟情況以及運作機制。投資銀行的一些工作要求很強的數(shù)學(xué)功底。如果你數(shù)學(xué)很好,不妨考慮在理工類學(xué)科中再拿一個更高的學(xué)位(如隨機演算和微分方程學(xué)),然后繼續(xù)在財務(wù)分析和股票評估等學(xué)科中選修幾門更深的課程,最后在華爾街申請一個研究部門。在大多數(shù)分析員的工作中,正確地分析財務(wù)數(shù)字是非常重要的。如果你想成為一個證券分析師,你必須努力獲得CFA(注冊金融分析師)職稱。如果有一天,你有志成從事融資業(yè)務(wù),并成為公司財務(wù)分析家,你最好再考慮一下考取CMA(注冊管理會計師)。至于Trader,很難說怎樣才能成為

32、一個優(yōu)秀的交易者。但至少你必須能充分了解市場,反應(yīng)迅速,從而做出準(zhǔn)確分析。建議你讀一下所羅門兄弟前交易員邁克爾-劉易斯(MichaelLewis)的經(jīng)典之作說謊者的撲克牌(Liars Poker),你會學(xué)到很多有關(guān)交易領(lǐng)域的知識。同時,在投資銀行中獲得成功的關(guān)鍵是團體協(xié)作。能夠?qū)⒚恳粋€人團結(jié)起來,共同為客戶服務(wù)是一個巨大的挑戰(zhàn),并且回報很可能非常高。 有科技和法律背景的員工對投資銀行來說價值很高:科學(xué)家可以從事任何類型的工作,從計算金融衍生產(chǎn)品到生物工程學(xué);律師則可以協(xié)助設(shè)計新型證券,進行租賃經(jīng)營并用他們杰出的分析能力與客戶交流?!皩W(xué)會推銷自己”是成為銀行家的基本功。進入投資銀行業(yè)的關(guān)鍵是關(guān)系

33、網(wǎng)也許你早已被這種關(guān)系網(wǎng)所吸引,但如果你還不具備,就應(yīng)迅速建立自己的人際網(wǎng)絡(luò)。8.3.投行各個部門的工作內(nèi)容企業(yè)融資(Corporate Finance)如果你在企業(yè)融資部門,應(yīng)該幫助公司為新的項目和以后可能有的項目集資。你應(yīng)該能夠做到通過資產(chǎn)、負債、可轉(zhuǎn)換證券、優(yōu)先證券或衍生證券等方式確定客戶所需的資金數(shù)量和構(gòu)成。并購(M&A)使一個公司購買另一個公司的交易是許多投資銀行資金收入的一個重要來源。如果你從事這類工作,應(yīng)該成為客戶的咨詢者,為交易估值、創(chuàng)造性地確定買賣結(jié)構(gòu),并協(xié)商對自己有利的條款。高盛和摩根斯坦利是世界公認(rèn)的并購領(lǐng)域里的領(lǐng)先者。項目融資項目融資的范圍正在迅速擴大,包括為公司或政府

34、主要的資產(chǎn)負債表上提到的基礎(chǔ)設(shè)施和石油資產(chǎn)項目籌資。瑞士信貸第一波士頓和德意志銀行在這一領(lǐng)域非?;钴S。項目融資交易已經(jīng)成為將外資引入發(fā)展中國家的最主要的渠道之一。交易投資銀行中一些最令人羨慕的工作往往是交易。交易員的責(zé)任是在商業(yè)銀行、投資銀行和大型機構(gòu)投資者中進行資產(chǎn)、股票、外匯(簡稱Forex 或FX)、選擇權(quán)或期貨的買賣。交易是一件復(fù)雜的工作,因此要求你具有全面的市場知識、金融工具和心理直覺。結(jié)構(gòu)化融資包括金融工具的創(chuàng)新,以便重新將資金流入投資者中(作為有資產(chǎn)支持的證券)。如果你能同時具有繪制電子表格、會計和法律的技能是非常有利的。9.南大學(xué)生如何獲取能力應(yīng)獲取盡量多的這方面信息,我們推薦

35、各大高校的bbs上以及網(wǎng)上的一些個人blog,各職業(yè)網(wǎng)站(推薦如Hiall)的咨詢公司討論區(qū)等。通過對面經(jīng)的參悟,一方面你可以比較出什么是你需要努力的方向,另一方面也是你對成長過程進行衡量的標(biāo)桿。另外你還可以了解到咨詢公司對人才要求的最新動向。在職業(yè)選擇的過程中,應(yīng)充分的分析自己、分析行業(yè)、分析目標(biāo)公司,了解自己的興趣和優(yōu)勢所在。有些人的background適合金融行業(yè),有些人的 background則適合咨詢,其它人就可能適合industry等等。成功的路有很多,適合自己的就是最好的!如果你有志于從事投行事業(yè),也愿意付出很多努力,那么你可以從以下幾個方面提升自己的競爭力:(1)英語水平投資銀

36、行對英語的要求很高,尤其是外資投行,對英語的考核貫穿于整個應(yīng)聘流程:簡歷(英文書寫)、筆試(全英文或半中半英文解題)、面試(口語)等等。提高英語水平TIPS:(A)平時多看American Movie和soap opera,一方面留意他們的習(xí)慣表達方式和語音語調(diào),培養(yǎng)自己的語感和興趣,另一方面注意模仿和學(xué)習(xí),大聲的說出來。(B)爭取達到就任意的Topic準(zhǔn)備一會兒,就能做3到5分鐘presentation的水平(越來越多公司在面試中采取這種方式)??晒﹨⒖嫉木毩?xí)方法:聽Crazy English雜志的一篇文章,就里面的主題給自己提問,然后再用自己組織的語言回答,即一人分飾二角。(C)積極參加英

37、語角,或英語愛好者同盟。如周六鼓樓英語角,我們學(xué)校每周日晚7點在大學(xué)生活動中心一樓多功能廳舉辦的英語角和口語口譯同盟等在南京的沙龍或俱樂部(其中分為南大人自己辦的和校外資源)等。 (D)有選擇性地參加英語考試,如TOEFL,GRE,GMAT,劍橋商務(wù),高口等。許多投行在申請時會讓你填有沒有參加過ETS的考試,如果考得好的話,有利于拿到面試機會。(E)有針對性的準(zhǔn)備。投行的面試提問主要包括general questions、behavior questions和technical questions等,有些問題肯定是要準(zhǔn)備的,如introduce yourself, why investment

38、 banking, why DB, ML, GS, MS, UBS, why do you think you are qualified to be an investment banker等。關(guān)于個人品質(zhì)方面,不同的投行公司文化不同,側(cè)重的candidates quality也不一樣,有必要就投行關(guān)心的諸如analytical skills, teamwork; spirit, leadership potential, innovative, problem solving skills,communication skills等每個準(zhǔn)備兩到三個例子。此外投行面試非??粗啬氵^去的經(jīng)歷,如

39、出國交流、相關(guān)實習(xí)、所學(xué)課程、課外活動等等,找工作期間,最好能找些志同道合的朋友成立小組,模擬面試,互相提建議。(2)實習(xí)經(jīng)歷投資銀行非常看重實習(xí)經(jīng)歷,最后拿到投行offer的人很多都有暑假在投行實習(xí)的經(jīng)歷。就實習(xí)本身而言,一方面可以豐富你的經(jīng)驗,另一方面如果你是在知名跨國公司實習(xí)也可以證明你比別人更優(yōu)秀。努力進入一個好的公司實習(xí)往往會讓你在下一次機會來到時處于相當(dāng)有利的位置(雖然第一次總是比較難的)。如果你拿不到投行summer intern的offer,那么可以考慮去相關(guān)的公司實習(xí),如知名券商、基金、咨詢公司,四大會計師事務(wù)所等。尋找實習(xí)的機會,一方面可以通過熟人介紹,如老師、校友、學(xué)長、

40、朋友等等,另一方面應(yīng)充分利用網(wǎng)絡(luò)資源,如去各大投行的網(wǎng)站,關(guān)注summer intern計劃,充分利用小百合和各高校BBS的信息資源。實習(xí)貴精不貴多,應(yīng)盡可能和你未來的求職方向相統(tǒng)一。(3)投行專業(yè)知識外資投行不同部門和職位對專業(yè)知識的要求很不同。如果是fixed income部門,那么數(shù)學(xué)或工科專業(yè),并修過相關(guān)課程、做過相關(guān)研究或項目的同學(xué)會有很大優(yōu)勢;如果是finance,那么財務(wù)專業(yè)和相關(guān)知識是很有用的;如果是傳統(tǒng)投行業(yè)務(wù),那么更看重應(yīng)聘者以往經(jīng)歷中所體現(xiàn)的基本素質(zhì)和潛力。如何提高專業(yè)知識?平時注意多積累,學(xué)習(xí)corporate finance,accounting, financial

41、 engineering等課程,掌握基本的概念和理論,如MM定理,CAPM,公司定價等等。關(guān)注財經(jīng)網(wǎng)站(wall street journal, bloomberg, businessweek, ft, 和訊,新浪財經(jīng)等),跟蹤市場動態(tài)(如最近的IPO,并購deal),了解宏觀經(jīng)濟動態(tài)(如加息、匯率、證券市場等)。如果你確實專業(yè)知識扎實,在將來的面試中會傳遞給面試官一個信號,即你確實對這行感興趣,并且投入了巨大的精力,她/他會發(fā)現(xiàn)和你有共同語言。投資銀行看重的qualification: analytical skills business sense quick learner commun

42、ication skills integrity interpersonal skills leadership skills motivation and energy quantitative skills team player 成功案例背景:南京大學(xué)計算機系2001本科收到Goldman Sachs (Tokyo) Technology Division的OFFER經(jīng)驗分享:1)英語口語:就專業(yè)知識和技能方面,覺得我們南大同學(xué)比上海幾所高校的同學(xué)不輸什么,如果有差距,大概就在英語上面了。2)多讀外企面經(jīng):因為寶潔的托業(yè)考試和我考TSE沖突,所以就放棄了對寶潔的申請。但事先讀寶潔面經(jīng)作的

43、那些準(zhǔn)備后來還是起到了很大的作用。3)作充分的調(diào)研:以前讀面經(jīng)的時候看到有師姐為了應(yīng)聘IBM,打出來的資料有好幾厘米厚且熟背之,偶pf的不得了。所以在應(yīng)聘高盛的時候,我把它的網(wǎng)站也是認(rèn)真翻了翻,必要的話,就把一些資料打印出來。4)把握問問題這個機會:每一位面試官在最后都會給你提問的機會的,一定要好好把握。一來增進你對公司和職位的了解。二來也表現(xiàn)你對公司的關(guān)注和認(rèn)識。5)多點耐心:參加高盛的面試,兩個部門,我先后和近二十個面試官談過話。從宣講會到錄取,歷時一個月,比較費精力。這只是一家公司。如果同時參加多個公司的筆試面試,所需要的精力就更多了。大家找工作前要做好心理準(zhǔn)備,安排好學(xué)習(xí)時間。多些耐心

44、和信心,總會有滿意的結(jié)果的。6)You need to let them like you:我一高中同學(xué)今年劍橋畢業(yè),也在找銀行類工作,我向他咨詢面經(jīng)的時候他這么說“You need to let them like you.”我后來的體會讓我覺得把這句話作整個面試的指導(dǎo)思想也不為過。7)面臨抉擇,多作思考:我從暑假開始到大四上學(xué)期,經(jīng)歷了很長一段迷茫期。希望后面的師弟師妹們也能夠多花點時間在這個問題的思考上,選擇出適合你們的職業(yè)道路。投行訪談訪談一:高盛Beyer的對師弟師妹們的建議Beyer是南京大學(xué)電子系2003屆研究生,拿到高盛東京Technology部門的Offer。SCDA:請談一

45、下你的大學(xué)和研究生發(fā)展歷程Beyer:99年高考后,因本專業(yè)較為熱門的發(fā)展態(tài)勢以及那一星冠冕堂皇的興趣所在,便來到了南京大學(xué)電子系學(xué)習(xí)。入學(xué)時的我淹沒在眾星的璀璨之中,高考成績也就剛剛夠拿個三等獎學(xué)金。浦口大一的生活有點像是高三加,離想象中的大學(xué)生活太過遙遠。沒有太過豐富的校園生活,只是麻木地看書學(xué)習(xí),與舍友臭味相投地貧嘴。剛?cè)雽W(xué)便開始憧憬放假的日子,為學(xué)期末的一天天臨近欣喜不已。雖然最后獎學(xué)金升級為一等,但對于今后的人生規(guī)劃,基本沒有想法,可謂天真得相當(dāng)沒有理想。Beyer:大二的時候經(jīng)歷了一個重要臺階。那個時候結(jié)識了幾位志趣相投的朋友,與朋友混在浦口的日子里,我內(nèi)向靦腆的品性得到了極大的釋

46、放。結(jié)隊參加數(shù)學(xué)建模競賽,令我初嘗團隊合作的巨大魅力;繼而被趕鴨上架,競選年級長,也因機緣巧合成功當(dāng)選,于是便“絕望”地覺悟到已無可退縮當(dāng)然,結(jié)果于我并非重要,三年間履職的過程對我而言才是巨大的挑戰(zhàn),這是一次從羞赧到自信的蛻變過程。這一點對于后來的大學(xué)生活起到了極大的幫助作用。 求職的目標(biāo)明確:商業(yè)與技術(shù)間的絕佳平衡。隨著求職的深入,有了相關(guān)面試體驗以及對各類型公司的進一步了解,我逐漸領(lǐng)悟到有些領(lǐng)域可能確實不適合自己的性格特征,從而更將求職的重心向自己喜歡的領(lǐng)域傾斜。在揮別了咨詢業(yè)和某快速消費品企業(yè)的終面之后,終于等到了心儀的offer,也因此遺憾地放棄了后來的某軟件公司的機會。 (詳見PDF

47、)對于師弟師妹們的建議:1.了解暑期實習(xí)機會的意義,努力爭取頂尖公司的實習(xí)機會。2. 做好充分準(zhǔn)備,迎接10月求職大潮3. 申請不同類型的公司,簡歷做相應(yīng)的調(diào)整。4. 多多留心各大BBS站點的Job版5. 不要將自己狹隘地禁錮在對學(xué)分績和獎學(xué)金的追求中6. 注意培養(yǎng)自己的英語口音。7. 自信 + 誠懇 + 耐心訪談二:SCDA重點推薦Laolanmao論投行Laolanmao是南京大學(xué)商學(xué)院金融學(xué)系2003級碩士,2003年本科畢業(yè)于天津大學(xué),2004-2005年在南京大學(xué)霍普金斯大學(xué)中美文化研究中心學(xué)習(xí)一年,曾在美國晨星(MorningStar)咨訊公司、亞洲開發(fā)銀行和麥格理(Macquar

48、ie)銀行北京投行部實習(xí)。SCDA: 師兄您好!這次非常感謝你能抽出時間接受我們的訪談。Laolanmao:不必客氣,大家隨便聊聊,我會知無不言、言無不盡的,希望對后來的師弟師妹能有所幫助。SCDA: 當(dāng)看過師兄對我們第一稿的修改意見,我頓生佩意,師兄對投資銀行的情況了解很多,給了我們那么多很有價值的批注。那師兄平時是怎么積累這些信息的呢?Laolanmao:這個主要是得益于我在麥格理四個月的實習(xí)吧,使我有機會真實的感受到投資銀行是怎樣運作的,另外由于我是金融學(xué)專業(yè)的學(xué)生,自然對這方面的信息比較關(guān)注。大家如果想多了解一些關(guān)于這個行業(yè)的東西的話,可以自己找些書來看,可以是金融學(xué)方面的教材,或者是

49、財經(jīng)雜志,甚至是一些小說之類的“閑書”,它們文筆生動詼諧,可能更容易理解。這里我比較推薦兩本“閑書”,一個叫Monkey Business: Swinging Through the Wall Street Jungle,中美中心圖書館有英文版,國內(nèi)有中文版,叫華爾街追夢實錄,機械工業(yè)出版社出版,講的是美國兩位名校MBA畢業(yè)生進入華爾街大牛投行做associate的工作經(jīng)歷和心路歷程,詳細介紹了投資銀行部(IBD)工作的方方面面,且文筆十分幽默,令人讀之不忍釋手。讀了后會對IBD的工作內(nèi)容了然在胸。瑞士信貸第一波士頓的一個associate曾在北大宣講會上大力推薦這本書。另外一本就是很有名的L

50、iars Poker,網(wǎng)上有電子版,找不到的同學(xué)可以向我要,也有中譯版。這本書描述的是投資銀行另一重要部門銷售交易部(或稱固定收益部,F(xiàn)ICC)的生活,并記錄了1980年代華爾街鋒頭最勁的所羅門兄弟由盛到衰的歷程,是了解FICC不可多得的好書。另外推薦一篇經(jīng)典中的經(jīng)典文章:光華金融的Tow寫的生活:依然奔跑在路上Tow的求職之旅。這篇文章不僅是介紹如何求職投行的最佳指南,更是一篇充滿激情的勵志奇文,讀后很難不為其打動。SCDA: 我們怎樣找到理想的實習(xí)呢?Laolanmao:我們南大和北清復(fù)交相比,地理上的劣勢實在是太大了,再加上校友網(wǎng)絡(luò)不如他們強大,這就決定了我們要想找到和北清復(fù)交的同學(xué)一樣好的實習(xí),就必須比他們付出更多的努力。我認(rèn)為,找一個理想的實習(xí),最大的秘訣就是:BE PROACTIVE, PR

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