2025全球銀行和金融市場展望把握AI新時代推動銀行業(yè)績增長

和金融市場展望2025全球銀行和金融市場展望把握AI新時代，推動銀行業(yè)績增長 序言序言銀行業(yè)差異化發(fā)展新時代資本市場再度崛起AI賦能銀行業(yè)轉(zhuǎn)型地區(qū)及國家市場概覽美國銀行業(yè)歐盟銀行業(yè)英國銀行業(yè)日本銀行業(yè)中國銀行業(yè)印度銀行業(yè)拉丁美洲銀行業(yè)銀行業(yè)五大行動

2025年銀行業(yè)迎來關(guān)鍵時刻，既面臨機遇也面臨挑戰(zhàn)，未來十年的發(fā)展方向由此決定。自2008年金融危機以來，銀行受到監(jiān)管強化、低利率及傳統(tǒng)與新興競爭對手的沖擊，運營自由度不斷縮小。這種趨勢催生了一個利潤受壓、成本收入比攀升、市凈率持續(xù)承壓的環(huán)境。隨著宏觀經(jīng)濟形勢波動（如利率驟升和貿(mào)易緊張局勢加?。?，全球銀行正經(jīng)歷著迥然不同的境遇。歐洲和印度銀行業(yè)正享受著利率上升帶來的紅利，而北美銀行業(yè)卻面臨著喜憂參半的局面，且結(jié)果更加兩極分化。日本銀行業(yè)剛剛顯現(xiàn)復蘇的跡象，而中國銀行業(yè)則依然面臨著持續(xù)的經(jīng)濟逆風。舞臺已經(jīng)搭好，決戰(zhàn)一觸即發(fā)：能夠適應變化的銀行將蓬勃發(fā)展，而其他銀行則可能被進一步甩在后面。然而，在重重挑戰(zhàn)之下，一個不可否認的趨勢正在改變行業(yè)格局：AI。AI不再只是一個流行詞。它正迅速成為銀行戰(zhàn)略的核心基石，重塑運營轉(zhuǎn)型和商業(yè)模式，在追求更健康的財務成果的同時，滿足風險與合規(guī)要求。然而，成功并非易事。只有那些將技術(shù)投資AI風險管理文化的銀行，才能在整個組織內(nèi)有效地推廣創(chuàng)新?！?025全球銀行和金融市場展望》深入解析了重要轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵洞察，并提供了戰(zhàn)略行動框架，以助力金融機構(gòu)在變革中抓住機遇、實現(xiàn)成功。對銀行業(yè)高管而言，這不僅僅是一份指南，更是一場變革的號召。當下的決策將決定組AI時代的成敗。本報告深入剖析區(qū)域差異、技術(shù)創(chuàng)新及行業(yè)新趨勢，為銀行機構(gòu)提供數(shù)據(jù)支持和戰(zhàn)略指引，以助力其在全球復雜競爭環(huán)境中取得長期成功。ShankerRamamurthyIBMConsulting銀行和金融市場全球管理合伙人1目錄序言 1摘要 3銀行業(yè)差異化發(fā)展新時代 5資本市場再度崛起 13AI賦能銀行業(yè)轉(zhuǎn)型 21地區(qū)及國家市場概覽 26美國銀行業(yè) 26加拿大銀行業(yè) 28歐盟銀行業(yè) 30英國銀行業(yè) 32日本銀行業(yè) 34中國銀行業(yè) 36印度銀行業(yè) 38拉丁美洲銀行業(yè) 40銀行業(yè)五大行動 42需要建立新的風險管理文一位銀行從業(yè)者都需要建立新的風險管理文一位銀行從業(yè)者都，備AI風險管理意識。

摘要銀行業(yè)的趨同趨勢正在消退，取而代之的是績效分化的加劇。在全球經(jīng)濟和政治環(huán)境日益復雜的背景下，擁有強大技術(shù)、廣泛應用AI、具備整合的商業(yè)模式和市場主導力的銀行，將有更大機會脫穎而出，獲得市場優(yōu)勢，超越競爭對手。60%CEO表示，為了充分發(fā)揮自動化的競爭優(yōu)勢，他們必須承擔重大風險。1AI創(chuàng)新的規(guī)?；涞匦枰⑿碌娘L險管理文化，即AI風險管理意識。生成式AI的應用正迎來爆發(fā)式增長。20248%的銀行在系統(tǒng)性推進生成式AI78%的銀行仍停留在戰(zhàn)術(shù)性部署階段。2隨著其從小規(guī)模試點轉(zhuǎn)向全面實施，越來越多的銀行正重新審視、調(diào)整戰(zhàn)略，以更好地利用AI技術(shù)進行服務擴展，包括引入代理型AI（agenticAI）。新興數(shù)字銀行的盈利能力正在重塑金融科技領(lǐng)域的競爭格局。16%化的銀行作為其主要銀行業(yè)務平臺。行業(yè)競爭正在從普惠性數(shù)字產(chǎn)品向高價值服務轉(zhuǎn)型，例如場景金融和面向高凈值投資者和中小企業(yè)（SMEs）的咨詢服務。3風險承受能力與維持金融穩(wěn)健性之間找到平衡。風險承受能力與維持金融穩(wěn)健性之間找到平衡。 面對長達十多年的盈利壓力，銀行業(yè)CEO需在強化機構(gòu)第一部分銀行業(yè)差異化發(fā)展新時代序言銀行業(yè)差異化發(fā)展新時代資本市場再度崛起AI賦能銀行業(yè)轉(zhuǎn)型美國銀行業(yè)歐盟銀行業(yè)英國銀行業(yè)日本銀行業(yè)中國銀行業(yè)印度銀行業(yè)拉丁美洲銀行業(yè)銀行業(yè)五大行動

銀行業(yè)過去15年的趨同與整合銀行業(yè)在嚴格監(jiān)管下運行，其盈利水平通常受利率波動、資本市場動態(tài)、經(jīng)濟周期及金融風險管理的綜合影響。2008年金融危機后，利率持續(xù)走低，貸款機構(gòu)的利差縮減，暴露出其成本收入比（CIR）方面的結(jié)構(gòu)性問題。這一時期，金融衍生品監(jiān)管趨嚴，且被動投資引發(fā)了“零費率”競爭，銀行的中介業(yè)務收入也大幅降低。為降低系統(tǒng)性風險貸款機構(gòu)的杠桿率，監(jiān)管機構(gòu)大幅提高了核心一級資本（CET1）比率。這一舉措雖然將銀行的風險偏好控制在可持續(xù)范圍內(nèi)，但也提高了資本成本，進一步壓縮了銀行的盈利空間。CEO需在強化機構(gòu)風險承受能力與維持金融穩(wěn)健性之間找到平衡。銀行業(yè)高管通常將市場波動視為利好，因為這有助于他們調(diào)整金融產(chǎn)品定價，并更好地滿足客戶需求。然而，2022年主要發(fā)達經(jīng)濟體突發(fā)的通脹，引發(fā)利率驟升，卻是一把雙刃劍。一方面，借貸利差的擴大直接推動了銀行盈利能力的提升。另一方面，貨幣政策由寬松轉(zhuǎn)向緊縮，給原本已面臨政治動蕩、軍事沖突升級及供應鏈碎片化等挑戰(zhàn)的全球經(jīng)濟帶來了壓力。經(jīng)濟下行導致信用風險上升，威脅到銀行近期盈利增長的長期可持續(xù)性。銀行績效表現(xiàn)日益分化2022年之前，銀行績效相對穩(wěn)定且趨于一致，但疫情以來，不同地區(qū)乃至同一市場內(nèi)部的銀行績效分化加?。ㄒ妶D1）。2022年利率大幅上升，但宏觀經(jīng)濟的正面影響在各地區(qū)表現(xiàn)不一。歐洲銀行業(yè)在經(jīng)歷2020年的歷史低點復蘇，當時的利率還不到2011年峰值的一半。相比之下，中國經(jīng)濟增長放緩，中國銀行業(yè)陷入了國內(nèi)信貸環(huán)境惡化的困境（見圖23）。在美國和加拿大，金融機構(gòu)的表現(xiàn)則呈現(xiàn)出兩極分化。一些機構(gòu)取得了卓越的業(yè)績：擁有投資銀行業(yè)務的美國大型銀行首先利用利率快速上升的機會進行資本運作，然后在2024年利率開始下降時增加債券交易量。數(shù)字銀行的出現(xiàn)使資金流動更加高效，客戶可以更迅速地將資金轉(zhuǎn)移到更安全的機構(gòu)或更高收益的賬戶。小型銀行不得不迅速調(diào)整2023年硅谷銀行的破產(chǎn)不僅是市場警鐘，也揭示了金融體系中賣方和買方之間日益變化的系統(tǒng)性風險。許多機構(gòu)不得不提高準備ROAE中位數(shù)下降，而其分布范圍卻有所擴大。在美國，大型銀行的盈利遠超小型機構(gòu)：按總資產(chǎn)計算50%20154總體而言，大多數(shù)市場的平均股本回報率分布差異有所擴大。率的表現(xiàn)圖1自2019年以來，核心一級資本（CET1）整體有所增強，但主要發(fā)達經(jīng)濟體的表現(xiàn)卻出現(xiàn)分化，且由于市凈率（PBR）偏低，前景依然充滿挑戰(zhàn)。(%)中位數(shù)(%) 中位數(shù)(%) 平均(%)中位數(shù)(%) 中位數(shù)(%) 平均

2019

2024 美國10.1美國10.1 9.656.961.111.412.01.41.3加拿大13.89.356.657.711.613.01.41.0歐盟15.058.545.615.07.4英國10.955.613.814.30.5日本3.66.367.663.510.311.00.40.5中國28.310.09.61.00.6印度2.814.2 52.4 1.9拉丁美洲*17.315.7 49.2 49.813.5其他地區(qū)9.911.950.547.313.0*拉丁美洲地區(qū)是指其三個最大經(jīng)濟體的總和：巴西、哥倫比亞和墨西哥（不包括阿根廷）。信息來源：IBM商業(yè)價值研究院對標準普爾全球數(shù)據(jù)的分析。

R1RR1R銀行利潤受宏觀經(jīng)濟和消費習慣變動影響，而其運營模式的效率仍然徘徊在長期平均水平以下。全球金融危機（GFC）過后，銀行業(yè)的成本收入比（CIR）仍然居高不下，尤其202453.6%50.4%30.9%。盡管市場環(huán)境充滿挑戰(zhàn)，技術(shù)進步仍在推動行業(yè)格局發(fā)生變化。部分完全數(shù)字化的銀行（新興數(shù)字銀行因此，金融科技獨角獸企業(yè)正在從支付和個人銀行業(yè)務擴展至商品化程度較低的細分市場，如中小企業(yè)銀行業(yè)務和財富管理，這些領(lǐng)域目前仍然由傳統(tǒng)銀行主導。然而，這些銀行仍處于技術(shù)升級的關(guān)鍵階段。傳統(tǒng)銀行在拓展中小企業(yè)市場時面臨的最大阻礙之一是技術(shù)基礎(chǔ)問題，65%的銀行高管認為云遷移尚未完成，57%則認為核心架構(gòu)需要更加模塊化和更具靈活性。5不少傳統(tǒng)銀行仍在艱難推進基礎(chǔ)架構(gòu)升級。證明了其運營模式比，圖22019年至2024年的平均股本收益率（ROAE）：大部分經(jīng)濟體的分化程度加劇。201925/75百分位數(shù) 202425/75百分位數(shù) 中位數(shù) 10/90百分位數(shù)美國加拿大美國加拿大歐盟英國日本20100-12.0-29.7-12.0-29.720100負數(shù) 中國

印度 拉丁美洲信息來源：IBM商業(yè)價值研究院對標準普爾全球數(shù)據(jù)的分析。 AI賦能銀行業(yè)深度轉(zhuǎn)型，推動行業(yè)創(chuàng)新升級AI商業(yè)化落地，AI的應用門檻大幅降低，觸達更廣泛的用戶群體。大型推理模型（LRMs）將通過更強AI（agenticAI），AI應用正從任務自動化向自主決策演進，推動銀行業(yè)在最關(guān)鍵的領(lǐng)域：復雜金融決策，實現(xiàn)更精準的數(shù)據(jù)分析和決策支持。 AI的飛速發(fā)展令人矚目，其成為了銀行高層會議的熱門話題，但銀行業(yè)高管仍需解決技60%CEO表示，為了充分發(fā)揮自動化的競爭優(yōu)勢，他們必須承擔重大風險。6AI技術(shù)變得更加普及和易于使用，但它并不是解決銀行業(yè)所有問題的靈丹妙藥。只有那些近年來通過戰(zhàn)略性投資重構(gòu)了其架構(gòu)基礎(chǔ)和企業(yè)文化的銀行，才能成功利用第三AIAI創(chuàng)新的規(guī)?；涞匦枰⑿碌娘L險管理文化，即讓每一AI風險管理意識。然而，IBM商業(yè)價值研究院（IBMIBV）的調(diào)研顯示，20248%的銀行在全企業(yè)范AI78%的銀行仍停留在戰(zhàn)術(shù)性部署階段。72025年，8%能80%？圖3央行政策利率是影響銀行盈利能力的重要因素。加拿2200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202422006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024中國印度22006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024哥倫比亞巴西墨西哥22006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024信息來源：IBM商業(yè)價值研究院對標準普爾全球數(shù)據(jù)的分析。盡管大多數(shù)金融機構(gòu)積極推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型和 創(chuàng)新，盡管大多數(shù)金融機構(gòu)積極推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型和 創(chuàng)新，能同步調(diào)整商業(yè)模式，技術(shù)對財務績效的影 第二部分資本市場再度崛起序言銀行業(yè)差異化發(fā)展新時代資本市場再度崛起AI賦能銀行業(yè)轉(zhuǎn)型美國銀行業(yè)歐盟銀行業(yè)英國銀行業(yè)日本銀行業(yè)中國銀行業(yè)印度銀行業(yè)拉丁美洲銀行業(yè)銀行業(yè)五大行動圖4與其他行業(yè)相比，銀行業(yè)的PBR顯得乏善可陳。

兼顧創(chuàng)新驅(qū)動與風險控制，實現(xiàn)穩(wěn)健增長AI技術(shù)對財務績效的影響仍然受限。金融分析師們已經(jīng)敏銳地捕捉到了這一事實。銀行股的市凈率（PBR）1以下或附近，這反映出市場對其盈利增長的可持續(xù)性持謹慎態(tài)度（4）PBR是銀行業(yè)的兩倍，表（18“支付”）。0.991.131.762.072.222.613.110.991.131.762.072.222.613.113.543.985.79消費品工業(yè)保險材料能源、公用事業(yè)銀行業(yè)、金融業(yè)（其他發(fā)達國家/新興國家）銀行業(yè)、金融業(yè)（主要發(fā)達國家）1 2 3 4 5 6信息來源：IBM商業(yè)價值研究院對標準普爾全球數(shù)據(jù)的分析。PBR仍然落后于科技公司等高增長行業(yè)，這一現(xiàn)象并不意外。審慎的風險管理但在審慎管理的基礎(chǔ)上，銀行業(yè)仍有較大的增長潛力。銀行業(yè)若能在審慎管理與業(yè)務創(chuàng)CEO必須著力提升機構(gòu)的市場競爭力和品牌吸引力，以確保在行業(yè)洗牌中占據(jù)優(yōu)勢，適應未來行業(yè)格局的變化。部分銀行已在積極布局，以提升其市場估值（5）。這一趨勢并不局限于依賴精簡運營和高速增長的新興數(shù)字銀行（Neobanks）。例如，一些以財富管理為核心的歐洲銀行正巧妙地利用其有利的市場條件，前提是看漲情緒持續(xù)且產(chǎn)品費用沒有受到競爭的影使其能夠超越傳統(tǒng)渠道鞏固市場地位。CET1創(chuàng)下新高，ROAEPBRAI技術(shù)快速發(fā)展，銀行業(yè)正處于重拾資本市場動力的關(guān)鍵節(jié)點。然而，鑒于各銀行管轄區(qū)在監(jiān)管要求、利率水平、資本市場動態(tài)、組織結(jié)構(gòu)和客戶數(shù)字化適應能力方面的差異不斷擴大，各機構(gòu)并沒有確保競爭優(yōu)勢的通用方法。僅靠技術(shù)創(chuàng)新無法確保競爭優(yōu)勢，銀行必須制定清晰的業(yè)務戰(zhàn)略，以在本地及全球市場由于銀行業(yè)的增長模式歷來以并購整合為主，那些缺乏競爭力的機構(gòu)將在新一輪行業(yè)整合中成為并購目標，尤其是在歐美市場。銀行業(yè)全球績效對比：象限分析為探究全球不同地區(qū)的銀行如何通過技術(shù)和業(yè)務策略影響其財務績效，IBM對全球600100億美元的上市銀行年度報告進行了深入分析。在銀行績效象限分析圖中（56），ROAEPBR均被標注，以便進行對比分析。數(shù)據(jù)顯示，大多數(shù)銀行集中在象限圖的左下角，這意味著它們的PBR1，ROAE表現(xiàn)平平。相比全球同行，日本和中國的銀行業(yè)經(jīng)營環(huán)境更加嚴峻，其盈利能力ROAE中位數(shù)僅為美國銀行的一半，甚至不到歐洲銀PBRPBR為1.62.0。圖5主要發(fā)達經(jīng)濟體的銀行（總資產(chǎn)超過100億美元）。美國 加拿大 歐盟 英國 日本2024年P(guān)BRROAE在前10%ROAE在前10% PBR>16543210 5 10 15 17.3 20 25 302024年ROAE信息來源：IBM商業(yè)價值研究院對標準普爾全球數(shù)據(jù)的分析。PBR較低（0.8）ROAE的差異較為顯著。這主要歸因于歐洲各國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的差異（例如，東歐經(jīng)濟的活力明顯高于西歐）。此外，相比其他市場，部分銀行依靠投資和保險產(chǎn)品中的高額費用，不僅彌補了利率下降帶來的損失，還實現(xiàn)了超額回補。以意大利為例，其銀行保險模式（Bancassurance）已成為行業(yè)標桿。8就其他發(fā)達和新興經(jīng)濟體而言，各國獨特的宏觀經(jīng)濟環(huán)境使得銀行業(yè)的發(fā)展趨勢存在較大差異，難以歸納出統(tǒng)一的發(fā)展趨勢。本報告聚焦于三個關(guān)鍵市場：中國、印度及拉丁美洲（其三個最大經(jīng)濟體的總和：巴西、哥倫比亞和墨西哥，不包括阿根廷）。由于信貸資產(chǎn)質(zhì)量下降，中國銀行業(yè)的ROAE表現(xiàn)疲軟，PBR受限。中國市場的金融科技獨角獸競爭格局尤為激烈，遠超世界其他地區(qū)。金融科技公司利用生態(tài)系統(tǒng)平臺，為客戶提供無縫、即時的金融解決方案，銀行的核心收入來源，即支付與貸款業(yè)務，受到嚴重沖擊。2022印度銀行業(yè)的前景趨于樂觀。經(jīng)濟增長為金融普惠和中產(chǎn)階級市場擴展提供了持續(xù)發(fā)展PBR高于全球銀行業(yè)的平均水平。ROAE高于全球同行。在疫情沖擊下，拉美銀行業(yè)依然保持較高的盈利水平，這一點尤其值得注意，因為其政府救助力度遠不及29%的客戶選擇新興數(shù)字銀行（Neobanks）作為其主要銀行服務提供商。9表1.2022年投資基金的投資便利性――費用與支出評分排名最高 高于平均水平 平均水平 低于平均水平 排名最低澳大利亞 韓國 比利時 加拿大 意大利荷蘭 挪威 丹麥 中國 中國臺美國 南非 芬蘭 法國瑞典 德國 中國香港英國 印度 墨西哥日本 新加坡新西蘭西班牙瑞士泰國信息來源：IBM商業(yè)價值研究院對標準普爾全球數(shù)據(jù)的分析。銀行績效象限分析：如何優(yōu)化增長推動ROAE增長，同時提高PBR未來五年，金融機構(gòu)需雙管齊下，一方面提升ROAE，使其在銀行績效象限中右移；另一方面提高PBR，實現(xiàn)更穩(wěn)健的市場估值增長。銀行該如何提高盈利能力、拓展新收入渠道，并降低服務成本，從而實現(xiàn)可持續(xù)的ROAE增長？銀行該如何進行業(yè)務創(chuàng)新，以提升PBR，并增強市場競爭力？它們需要徹底轉(zhuǎn)型，充分利用AI推動創(chuàng)新發(fā)展。圖6其他發(fā)達和新興經(jīng)濟體的銀行（總資產(chǎn)超過100億美元）。PBR較高的銀行往往來自增長潛力更強的市場。中國 印2024年P(guān)BRROAEROAE在 PBR>1

拉丁美洲654321 0信息來源：

5 10 15 17.7 20 25IBM商業(yè)價值研究院對標準普爾全球數(shù)據(jù)的分析。

302024ROAE觀點支付PBR遙遙領(lǐng)先。額EPBR遙遙領(lǐng)先。盡管金融科技新興企業(yè)迅速崛起，但國際信用卡組織能夠借助電商交易的穩(wěn)步增長，緩解利潤率下滑的壓力。然而，這種主導地位在未來幾年可能會迅速遭遇顛覆。在中國、印度和巴西等市場，即時支付和數(shù)字錢包正在興起，并以前所未有的速度重塑支付模式。央行數(shù)字貨幣（CBDCs）即將推出，包括數(shù)字人民幣（e-Yuan）和數(shù)字歐元（digitaleuro），將徹底重塑零售支付市場，還將深刻影響跨境支付模式。支付技術(shù)創(chuàng)新或?qū)⒏淖兪袌龈窬?，幫助那些在平臺經(jīng)濟中創(chuàng)新業(yè)務模式的銀行在競爭中脫穎而出。銀行若能跳脫傳統(tǒng)思維，不再將支付業(yè)務視為成本負擔，而是作為連接客戶的新機遇，便能憑借消費者的消費習慣變化和中小企業(yè)需求升級，獲取更大的市場空間。這一趨勢已在中國、印度和拉丁美洲顯現(xiàn)，銀行與新興企業(yè)紛紛推出了以數(shù)字錢包為核心的非銀行平臺。IBMIBV46%餐時的支付首選，而美國消費者仍偏好刷卡支付（72%）。10歐洲支付市場的格局正在改變，原本由各國銀行體系主導的本地銀行卡系統(tǒng)，正逐漸被2017年以來，意大利的本地銀行卡市場份額已下20%15%。11數(shù)字歐元（digitaleuro）即將落地，為歐洲銀行提供了契機，其能夠重塑零售支付體系，并借助數(shù)字錢包的崛起，增強競爭力。18 56）202456）

（見ROAEPBR在金融績效象限中的分布60504030201070 20 30 40 60 80 100 120 140 160 180信息來源：IBM商業(yè)價值研究院對標準普爾全球數(shù)據(jù)的分析。

2024年ROAE，慣變化和中小企業(yè)需求升級，獲取更大的市場空間。慣變化和中小企業(yè)需求升級，獲取更大的市場空間。構(gòu)CI力推進成本優(yōu)化戰(zhàn)略， 第三部分序言資本市場再度崛起AI賦能銀行業(yè)轉(zhuǎn)型美國銀行業(yè)歐盟銀行業(yè)英國銀行業(yè)日本銀行業(yè)中國銀行業(yè)印度銀行業(yè)拉丁美洲銀行業(yè)銀行業(yè)五大行動

AI時代，銀行如何優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)盈利增長？CIR造成這一問題的主要原因包括以下幾點。首先，自全球金融危機以來，銀行面臨的利差收窄，直接影響了ROAE，從而抵消了降本增效措施所帶來的收益。20222023年加息推動銀行利息收入增長，從而降低了CIRAI第三，銀行在進行云遷移時，往往低估了其成本，這主要受多重關(guān)鍵因素影響。這些因素包括：技術(shù)依賴、監(jiān)管要求、跨部門合作、應用重構(gòu)、外部技術(shù)支持等。12最新的生AI技術(shù)為這些挑戰(zhàn)提供了解決方案，不僅提升應用依賴分析的全面性，還能自動優(yōu)為大型語言模型（為大型語言模型（LLMs）和大型推理模型（LRMs）突20072023年，銀行的50%54.6%6%6.6%。13AI自動化和人才優(yōu)化AI自動化不分職位高低，它正在影響銀行業(yè)的每一個崗位。14AI帶來的機遇，需構(gòu)建一個全面戰(zhàn)略，涵蓋橫向整合、縱向優(yōu)化及技術(shù)驅(qū)動。橫向整合――跨職能與業(yè)務運營。關(guān)鍵職能可以通過AI進行集中轉(zhuǎn)型，以協(xié)同支持多條業(yè)務線。以反洗錢（AML）為例，銀行可通過架構(gòu)升級，使其作為一項共享服務，同時支持零售銀行和商業(yè)銀行業(yè)務。AI可優(yōu)化理賠流程，大幅縮短處理時間。技術(shù)驅(qū)動――銀行轉(zhuǎn)型的核心支柱。無論是橫向整合還是縱向優(yōu)化，技術(shù)都是推動所有AI和自動化技術(shù)，實現(xiàn)軟件開發(fā)全流程管理，包括系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計、代碼編寫以及遺留技術(shù)堆棧的快速遷移。借助AI技術(shù)，打造未來銀行新格局2024年見證了生成式AI的試點應用，而2025年將成為大型語言模型（LLM）和大型推重點優(yōu)化勞動密集型和高成本業(yè)務，提升文檔處理效率，克服傳統(tǒng)方式和復雜流程帶來的運營瓶頸。降低服務成本，提升ROAE，以在績效象限中占據(jù)更優(yōu)位置優(yōu)化運營效率，降低業(yè)務成本。銀行可借助AI技術(shù)精準識別流程瓶頸，并通過需求預測AI推理環(huán)節(jié)引入邏輯分析，銀行業(yè)高管可借助大型推理模型提升2023年關(guān)于技能和人才的2016年相比，STEMIT技能的重要性有所下降，而高效的時間管理和優(yōu)先級排序能力則變得更加重要。152024年見證了生成式AI的試點應用，而2025年將成破局限、拓展應用邊界的關(guān)鍵時期。重塑銀行業(yè)核心架構(gòu)?，F(xiàn)代化的業(yè)務架構(gòu)是銀行與外部生態(tài)系統(tǒng)對接，并根據(jù)市場環(huán)境AI來評估復雜的架構(gòu)依賴關(guān)系，并加速應用現(xiàn)代化。銀行高管在談及業(yè)務戰(zhàn)略挑戰(zhàn)（如場景金融）時，普遍認為核心障礙來自基礎(chǔ)架構(gòu)層面。銀行面臨的主要挑戰(zhàn)包括：核心系統(tǒng)模塊化不足（53%）、API標準不完善（52%）以及長期戰(zhàn)略資金缺乏（40%），這些因素限制了其進一步創(chuàng)新和擴展能力。16NubankMaximilianoDamianRodrigues17創(chuàng)新盈利模式，提升PBR，使銀行在績效象限中占據(jù)更有利位置客戶洞察與預測性營銷。銀行正在探索更精準的方法，分析客戶行為模式。銀行結(jié)合LLMsLRMs技術(shù)，能夠更有效地分析客戶數(shù)據(jù)，提供個性化金融服務，從被動服務方轉(zhuǎn)型為客戶的金融顧問型合作伙伴。首席營銷官（CMO）AI增強其分析2024年，78CMO將使AI/36有顯著提升。86CMO2025AI來分析客戶洞察。18實現(xiàn)個性化咨詢服務。銀行需提供精準匹配客戶目標和風險偏好的投資方案，以優(yōu)化用（LRMs）模擬投資場景。IBMIBV調(diào)研顯示，若銀行能提供個性化財務咨詢服務，零售客戶選擇27%，若能夠看到這些建議背后的邏輯和如何應對不同24%。19與此同時，中小企業(yè)表示，銀行提供的金融和商業(yè)規(guī)劃工具對其業(yè)務效率提升至關(guān)重要，是最具價值的金融服務之一。20FrancoFasoli21 AI時代，銀行如何在保障風險與合規(guī)的同時，實現(xiàn)創(chuàng)新突破？銀行在優(yōu)化CIR和ROAE的同時，應通過智能化風險分析，利用新數(shù)據(jù)和洞察，增強自身的風險承擔能力。銀行業(yè)長期依賴數(shù)據(jù)驅(qū)動，而生成式AI正在重塑數(shù)據(jù)采集和應用方式，涵蓋在線存儲庫、公共數(shù)據(jù)集、API、調(diào)研數(shù)據(jù)及外部合作伙伴數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)管理方式的轉(zhuǎn)變帶來了深遠影響，使得數(shù)據(jù)的機密性、完整性和可用性等過去相對次要的風險，成為銀行面臨的核心挑戰(zhàn)。2023年一項針對銀行業(yè)高管的調(diào)研顯示，超60%的受訪者認為，若缺乏有效治理，AI將對銀行的經(jīng)濟可持續(xù)性造成負面影響。及模型偏見（65%）。22銀行高管需要持續(xù)加強風險管理監(jiān)督，以確保穩(wěn)健運營。生成式AI的關(guān)鍵應用包括：自動化檢測、分析和修復數(shù)據(jù)泄露，充分展現(xiàn)了其應對復雜挑戰(zhàn)的高精準度和高效性。AI助力銀行簡化風險與合規(guī)管理，提升監(jiān)管效率銀行能夠利用AI優(yōu)化風險分析，以滿足高度互聯(lián)、快速變革的數(shù)字化市場需求，從而在AI技術(shù)驅(qū)動的。優(yōu)化風險管理，提高ROAE，使銀行在績效象限中占據(jù)更優(yōu)位置欺詐防范與風險檢測。銀行運營和客戶交互的數(shù)字化程度日益提高，金融犯罪的攻擊面不斷擴大，銀行在防范金融犯罪方面需保持高度警惕，否則可能削弱其競爭優(yōu)勢。利LRMsLLMs檢測異常情況。IBM調(diào)研顯示，202450003.75億美元。就數(shù)據(jù)泄露的損失而言，金融服務業(yè)僅次于醫(yī)療保健業(yè)，位居第二。2024年，46%的數(shù)據(jù)泄露事IT16851AI和自動化技術(shù)對金融安全和信任保障至關(guān)重要，但目前僅28%的金融機構(gòu)廣泛采用此類解決方案。23NachaJaneLarimer指出：“似乎中小企業(yè)在遇到問題后才會更加意識到安全問題……這就需要開展更廣泛的安全教育，讓企業(yè)更加積極主動地采取安全24信用評估與風險控制。銀行需要強化風險管理，以推動數(shù)字化運營，拓展非銀行業(yè)務，ROAEPBR，同時控制杠桿風險。傳統(tǒng)信用評分系統(tǒng)主要依賴結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，但對于某些關(guān)鍵客戶群（如中小企業(yè)）LRMs，銀行能夠基于更廣泛的數(shù)據(jù)集進行風險推理，將個體借款人的信用風險與宏觀經(jīng)濟趨勢相結(jié)合，以做出更精準的貸款決策。銀行利用機器學習，擴展其傳統(tǒng)的風險模型，分析中小企業(yè)的現(xiàn)InesaSanpaoloDvideAlonsi25優(yōu)化合規(guī)管理，降低成本，提升ROAE，使銀行在績效象限中占據(jù)更有利位置合規(guī)管理與監(jiān)管報告。受全球金融危機影響，銀行合規(guī)成本大幅上升，削弱了整體盈利能力。金融服務日益數(shù)字化，嵌入非銀行生態(tài)系統(tǒng)。新數(shù)據(jù)和客戶互動的生成速度比以往任何時候都快，且已經(jīng)逐漸脫離了傳統(tǒng)銀行的運營環(huán)境（例如物理網(wǎng)點或傳統(tǒng)的金融服務平臺）。這給合規(guī)和報告帶來了重大挑戰(zhàn)，可能阻礙創(chuàng)新。目前，銀行已經(jīng)在使用AI近乎實時地分析交易數(shù)據(jù)。LLMsLRMs能夠預測監(jiān)管變化產(chǎn)生的影響，幫助銀行在保持合規(guī)的同時提升靈活性。瑞穗銀行（MizuhoBank）亞太地區(qū)AndyNam26人工智能時機已至AI新時代，成功不僅僅依賴LLM的語言處理能力，更取決于LRM在推理過程中模擬邏輯推理的能力。銀行業(yè)的商業(yè)潛能尚未完全釋放，而宏觀經(jīng)濟和監(jiān)管環(huán)境日益分化，不同地區(qū)的銀行的價值實現(xiàn)方式各異（26頁：地區(qū)及國家市場概覽）。銀ROAEPBRAI基礎(chǔ)架構(gòu)，以驅(qū)動業(yè)務轉(zhuǎn)型升級。PBR銀行若想提升 并推動 增長，從而優(yōu)化自身AI銀行若想提升 并推動 增長，從而優(yōu)化自身地區(qū)及國家市場概覽序言資本市場再度崛起AI賦能銀行業(yè)轉(zhuǎn)型美國銀行業(yè)歐盟銀行業(yè)英國銀行業(yè)日本銀行業(yè)中國銀行業(yè)印度銀行業(yè)拉丁美洲銀行業(yè)銀行業(yè)五大行動

美國銀行業(yè)804%-6%，其中大部分為資產(chǎn)總額不足1億美元的中小銀行。27當前，美國前五大銀行占據(jù)71%的銀行總資產(chǎn)，遠高于歐盟的52%。2810%以上，以應對數(shù)字化轉(zhuǎn)型，并適應客戶對在線銀行29銀行客戶更頻繁地在不同銀行之間調(diào)整存款。這一趨勢在利率上升階段尤為明顯，2023年加州銀行業(yè)危機導致存款流動性進一步上升，客戶更傾向于尋找低風險存款渠道。2025年銀行業(yè)并購潮或?qū)⒓觿?，大型銀行有望成為市場主要收購方，但目前的行業(yè)整合主要集中在州級市場。地方銀行正重新審視和定義其市場地位和業(yè)務模式，而聯(lián)邦級（如中小企業(yè)生態(tài)系統(tǒng)2023年，美國消費者金融保護局（CFPB）通過了《多德-弗蘭克法案》第1033條開放銀行法規(guī)，使美國的金融監(jiān)管框架更接近歐洲標準。這一舉措旨在通過賦予消費者對其財務數(shù)據(jù)的更大控制權(quán)，并允許將數(shù)據(jù)與場景金融服務的第三方提供商進行安全訪問和共享，從而促進金融服務行業(yè)的競爭和創(chuàng)新。IBM調(diào)研顯示，大多數(shù)中小企業(yè)希望能夠通過業(yè)務平臺獲取場景金融服務，以提高運3020的款項通過支票支付，亟需銀行提供更高效的解決方案。31此外，相比其他市場，美國的中小企業(yè)對信用評分提升和金融風險對沖的需求高于其他地區(qū)，其期待銀行提供更精細化的指導和支持。圖7美國銀行業(yè)金融機構(gòu)的財務績效中位數(shù) 25/75百分位數(shù) 全球金融危機后的平均中位

PBR等于1.0ROAE中位數(shù)接近全球金融危機后的平均值 262218141062-22006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024CIR在美國仍處于較高水平90807060504030202006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024PBR在美國略高于1.065432102006

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2024信息來源：IBM商業(yè)價值研究院對標準普爾全球數(shù)據(jù)的分析。序言銀行業(yè)差異化發(fā)展新時代資本市場再度崛起AI賦能銀行業(yè)轉(zhuǎn)型地區(qū)及國家市場概覽美國銀行業(yè)歐盟銀行業(yè)英國銀行業(yè)日本銀行業(yè)中國銀行業(yè)印度銀行業(yè)拉丁美洲銀行業(yè)銀行業(yè)五大行動

加拿大銀行業(yè)加拿大銀行業(yè)長期由六大銀行主導，市場格局高度集中，發(fā)展穩(wěn)定。然而，2023年，加拿大銀行業(yè)的盈利增長放緩，市場迎來了關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點。受疫情影響，信用卡和汽車貸款仍具有較大風險，銀行開始采取更嚴格的風控措施。與美國不同，加拿大房貸期限較短，其經(jīng)濟受利率變化的影響遠大于美國。322025年，利率下調(diào)，加拿大市場信心得以恢復，33經(jīng)濟增長前景向好，但由于市場高度集中，競爭有限，其增長空間仍然受限，PBR長期低于美國。為增強盈利能力，加拿大銀行正積極開拓海外市場，尋找新的增長機會，其中美國市場是重點拓展方向。然而，監(jiān)管環(huán)境的變化可能成為加拿大銀行2025年擴展海外業(yè)務的主要障礙。加拿大銀行協(xié)會（CBA）的一項調(diào)研顯示，加拿大消費者未來五年內(nèi)對銀行科技的需求34IBMIBV的調(diào)研，80的消費者無論年齡和全球市場如何，都傾向于通過在線方式進行幾乎所有基本交62%使用移動設(shè)備進行交易，12%使用網(wǎng)站進行交易。3520232024年，36調(diào)查顯示，75%加拿大消費者傾向于向銀行咨詢?nèi)绾畏婪对p騙，這充分體現(xiàn)了銀行在金融安全領(lǐng)域的重要性。37圖8加拿大銀行業(yè)金融機構(gòu)的財務績效中位數(shù) 25/75百分位數(shù) 全球金融危機后的平均中位數(shù)PBR等于1.030 ROAE30 262218141062-22006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024CIR仍處于較高水平90807060504030202006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024PBR略高于1.06序言銀行業(yè)差異化發(fā)展新時代資本市場再度崛起AI賦能銀行業(yè)轉(zhuǎn)型地區(qū)及國家市場概覽美國銀行業(yè)歐盟銀行業(yè)英國銀行業(yè)日本銀行業(yè)中國銀行業(yè)印度銀行業(yè)拉丁美洲銀行業(yè)銀行業(yè)五大行動

歐盟銀行業(yè)根據(jù)歐洲央行（ECB）預測，2025年歐盟或?qū)⒚媾R新一輪主權(quán)債務危機，其情形類似于十年前的市場動蕩。債務高企、經(jīng)濟增長緩慢、財政下滑以及地緣政治局勢緊張，這些風險可能疊加，導致金融市場巨震。38通脹回落將推動利率下降，從而改善銀行的貸款資產(chǎn)質(zhì)量。然而，在經(jīng)歷了高利率帶來的盈利高峰后，歐洲銀行可能難以重新適應低利率時代。若資本市場維持上行態(tài)勢，ROAE和PBR反映了這一點。銀行正積極通過并購增強盈利能力，支持歐盟建立統(tǒng)一資本市場和銀行業(yè)服務的跨境交易將受到青睞。作為開放銀行（OpenBanking）領(lǐng)域的先行者，歐盟通過PSD2/3等監(jiān)管措施，積極推動金融市場的開放與創(chuàng)新。金融科技提供商往往優(yōu)先考慮客戶便利和業(yè)務增長，在風險管理方面并沒有表現(xiàn)出足夠的重視，這促使其加強監(jiān)管。歐盟的《數(shù)字運營彈性法案》（DORA）20251月生效，這使得監(jiān)管環(huán)境變得更加復雜，但同時也促進了銀行在面對加劇的系統(tǒng)性風險時強化彈性機制和抵御能力。392025年，歐洲支付市場或?qū)⒂瓉碇匾兏?，歐洲央行將決定數(shù)字歐元（DigitalEuro）下一階段的發(fā)展方向，推動泛歐零售支付系統(tǒng)的落地。歐洲央行（ECB）指出，雖然本地支付系統(tǒng)與國際卡組織正展開競爭，但非歐盟企業(yè)提供的數(shù)字錢包日益普及，這可能加劇對外部支付平臺的依賴，并影響支付體系的穩(wěn)定性。40提升中小企業(yè)市場滲透率，以及推進場景金融的發(fā)展。圖9歐盟銀行業(yè)金融機構(gòu)的財務績效中位數(shù) 25/75百分位數(shù) 全球金融危機后的平均中位

PBR等于1.0ROAE因加息呈上升趨勢30262218141062-22006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024CIR維持高位，近期受益于外部因素帶來的收入增長90807060504030202006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024PBR低于1.06序言銀行業(yè)差異化發(fā)展新時代資本市場再度崛起AI賦能銀行業(yè)轉(zhuǎn)型地區(qū)及國家市場概覽美國銀行業(yè)歐盟銀行業(yè)英國銀行業(yè)日本銀行業(yè)中國銀行業(yè)印度銀行業(yè)拉丁美洲銀行業(yè)銀行業(yè)五大行動

英國銀行業(yè)2023年加息提升了銀行盈利能力，盡管借貸成本較高，但家庭和企業(yè)的違約率仍保持在較低水平。英國銀行體系的CET1水平在歐洲僅次于歐盟，英格蘭銀行評估其具備充足的資本緩沖和流動性，即使面臨嚴峻的經(jīng)濟環(huán)境，也能有效應對貸款損失和資金外流風險。41然而，其PBR仍是歐洲最低之一，這證明了銀行在獨立于利率波動的情況下實現(xiàn)股東回報的能力仍面臨持續(xù)挑戰(zhàn)。銀行需要借助AI推動業(yè)務模式轉(zhuǎn)型，優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，拓展場景金融，并提升金融顧問服務的附加值。自上世紀90年代以來，英國銀行的實體網(wǎng)點持續(xù)減少，而住房互助協(xié)會（BuildingSocieties）的網(wǎng)點數(shù)量相對穩(wěn)定?？傮w而言，英國銀行和住房互助協(xié)會的網(wǎng)點總數(shù)已減少60%以上，郵局正逐步承擔部分金融服務職能，填補銀行網(wǎng)點減少帶來的空缺。42英國銀行業(yè)不斷整合，中小企業(yè)對網(wǎng)點便利性的重視程度大幅提升，并成為選擇主要銀行時的核心標準之一，這一考量遠高于全球其他市場。2023年，英國數(shù)字銀行率先在全球?qū)崿F(xiàn)盈利，這對傳統(tǒng)銀行構(gòu)成競爭壓力，迫使其改善服務質(zhì)量。銀行需要提供更完善的財務和商業(yè)規(guī)劃建議，以滿足中小企業(yè)的核心需求，IBMIBV的調(diào)研結(jié)果亦驗證了這一趨勢。43AI圖10英國銀行業(yè)金融機構(gòu)的財務績效中位數(shù) 25/75百分位數(shù) 全球金融危機后的平均中位

PBR等于1.0ROAE因加息呈上升趨勢 262218141062-22006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024CIR在全球金融危機沖擊后有所改善，但仍然偏高，近期受益于外部因素帶來的收入增長90807060504030202006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024PBR遠低于1.06序言銀行業(yè)差異化發(fā)展新時代資本市場再度崛起AI賦能銀行業(yè)轉(zhuǎn)型地區(qū)及國家市場概覽美國銀行業(yè)歐盟銀行業(yè)英國銀行業(yè)日本銀行業(yè)中國銀行業(yè)印度銀行業(yè)拉丁美洲銀行業(yè)銀行業(yè)五大行動

日本銀行業(yè)自金融危機以來，日本的財務績效在主要發(fā)達經(jīng)濟體中最受限制。這主要是由于其中央20243調(diào)整貨幣政策，促使利率正?；?，日本金融市場出現(xiàn)復蘇跡象。此外，日本銀行的海外業(yè)務因全球利率上調(diào)而獲得更高回報，特別是在美國市場，當利潤回流日本時，日元貶值進一步擴大了收益。44然而，2024年貸款違約率有所上升。長遠來看，商業(yè)貸款需求的進一步下降可能會演變?yōu)榻Y(jié)構(gòu)性問題，從而再度削弱銀行的盈利能力。與主要發(fā)達經(jīng)濟體的國際同行相比，日PBRAI自動化降低服務成本，以及調(diào)整業(yè)務模式以拓展費率收入業(yè)務，其金融中介業(yè)務將逐步萎縮。若銀行過度追求高收益，可能導致市場過熱，增加系統(tǒng)性風險。46圖11日本銀行業(yè)金融機構(gòu)的財務績效中位數(shù) 25/75百分位數(shù) 全球金融危機后的平均中位

PBR等于1.0ROAE過去二十年持續(xù)低迷 201612840-4-82006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024CIR仍處于較高水平90807060504030202006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024PBR遠低于1.06序言銀行業(yè)差異化發(fā)展新時代資本市場再度崛起AI賦能銀行業(yè)轉(zhuǎn)型地區(qū)及國家市場概覽美國銀行業(yè)歐盟銀行業(yè)英國銀行業(yè)日本銀行業(yè)中國銀行業(yè)印度銀行業(yè)拉丁美洲銀行業(yè)銀行業(yè)五大行動

中國銀行業(yè)2023至2024年，銀行業(yè)面臨嚴峻挑戰(zhàn)，宏觀經(jīng)濟放緩疊加房地產(chǎn)市場低迷，銀行經(jīng)營壓力加劇。銀行對房地產(chǎn)行業(yè)的貸款規(guī)模有所下降，且地方政府融資風險依舊嚴峻，仍需重點防范。由于貸款利率下降和利差收窄，銀行盈利大幅下降，ROAE跌至十年來最低點。然而，新出臺的資本管理政策將優(yōu)化銀行的資本配置，對房貸業(yè)務占比較大的銀行提供一定支持。2020年底出臺新的監(jiān)管政策后，金融科技行業(yè)的競爭熱潮有所緩和。這2023中國國家金融監(jiān)督管理總局（NAFR）2022-2025年金融科技發(fā)展戰(zhàn)略保持同步，旨在解決行業(yè)新興挑戰(zhàn)。47金融科技發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)之一是數(shù)字鴻溝，即不同地區(qū)和群體（尤其是老年人）在獲取和使用金融科技方面存在較大落差。區(qū)域間金融發(fā)展不均衡依然突出，一些地區(qū)已建立促進綜合數(shù)字基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)，加快關(guān)鍵技術(shù)應用，推動金融業(yè)高質(zhì)量數(shù)字化轉(zhuǎn)型，如實施央行數(shù)字貨幣（CBDC）。2022盡管數(shù)字人民幣已在零售支付領(lǐng)域取得進展，但其交易規(guī)模仍相對有限，難以撼動科技巨頭主導的支付市場。圖12中國銀行業(yè)金融機構(gòu)的財務績效中位數(shù) 25/75百分位數(shù) 全球金融危機后的平均中位

PBR等于1.0ROAE在過去十年大幅下降30262218141062-22006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024CIR逐步改善，整體低于其他主要經(jīng)濟體90807060504030202006200720082009201020112012201320142015

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2024PBR低于1.06序言銀行業(yè)差異化發(fā)展新時代資本市場再度崛起AI賦能銀行業(yè)轉(zhuǎn)型地區(qū)及國家市場概覽美國銀行業(yè)歐盟銀行業(yè)英國銀行業(yè)日本銀行業(yè)中國銀行業(yè)印度銀行業(yè)拉丁美洲銀行業(yè)銀行業(yè)五大行動

印度銀行業(yè)面對全球經(jīng)濟挑戰(zhàn)，印度依然保持高增長態(tài)勢，穩(wěn)居全球經(jīng)濟增長最快行列。48自2016年以來，印度銀行存款翻倍增長49Aadhaar數(shù)字身份系統(tǒng)（13億人）50和2016年統(tǒng)一支付接口（UPI）的普及，數(shù)字支付迎來爆發(fā)式增長。統(tǒng)一支付接口是一種基于移動端的即時支付系統(tǒng)，已覆蓋4億用戶，在2022年占全球數(shù)字交易總量的46%。51過去十年來，印度投資賬戶數(shù)量持續(xù)增長，但印度的財富分配極度不均，0.07%的家庭40%52目前占國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）30%AUM/GDP60%仍有巨大潛力，在印度監(jiān)管環(huán)境轉(zhuǎn)向以咨詢?yōu)橹鲗Ｊ街H，為個性化財富管理服務的數(shù)字化發(fā)展提供了獨特的機會。53然而，印度央行（RBI）47年來的最低點。印度GDP1970農(nóng)業(yè)和商業(yè)貸款占貸款總額的一半以上，為中小型企業(yè)提供專業(yè)的咨詢服務變得尤為重要。54IBMIBV的調(diào)研表明，絕大多數(shù)中小型企業(yè)需要銀行提供支持，通過咨詢和指導幫助企業(yè)更好地執(zhí)行財務和業(yè)務計劃。55政府推動的數(shù)字化發(fā)展戰(zhàn)略正加速社會全面數(shù)字化，同時推動銀行業(yè)運營模式和服務體系的智能升級。然而，數(shù)字銀行不斷發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)安全威脅隨之增加，快速擴張的金融科技生態(tài)系統(tǒng)也出現(xiàn)了合規(guī)方面的差距。印度央行計劃啟動試點項目，為金融企業(yè)提供本地云數(shù)據(jù)存儲，旨在降低成本并打造主權(quán)云環(huán)境，此舉堪稱首創(chuàng)。圖13印度銀行業(yè)金融機構(gòu)的財務績效中位數(shù) 25/75百分位數(shù) 全球金融危機后的平均中位

PBR等于1.022ROAE在利率達到歷史最低點后出現(xiàn)反彈2218141062-2-6-10-142006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024CIR近期有所下降90807060504030202006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024PBR分散程度低于歷史報告6序言銀行業(yè)差異化發(fā)展新時代資本市場再度崛起AI賦能銀行業(yè)轉(zhuǎn)型地區(qū)及國家市場概覽美國銀行業(yè)歐盟銀行業(yè)英國銀行業(yè)日本銀行業(yè)中國銀行業(yè)印度銀行業(yè)拉丁美洲銀行業(yè)銀行業(yè)五大行動

拉丁美洲銀行業(yè)相比主要發(fā)達經(jīng)濟體，拉丁美洲政府在疫情期間的干預較少，使得該地區(qū)銀行業(yè)受到更選擇大幅降息：而哥倫比亞和墨西哥則在降息問題上保持謹慎態(tài)度。56過去幾十年，拉美經(jīng)濟趨于穩(wěn)定，但近期增長勢頭放緩，面臨新的挑戰(zhàn)。57墨西哥和巴西率先引入開放銀行和API標準，推動金融行業(yè)競爭和數(shù)據(jù)透明化，而哥倫比亞等國的監(jiān)管體系仍處于建設(shè)階段。數(shù)字銀行正在崛起，并對傳統(tǒng)銀行業(yè)構(gòu)成強勁挑戰(zhàn)。IBMIBV最新調(diào)研顯示，Nubank58（1億客戶）的中小企業(yè)業(yè)務負責MaximilianoDamian指出，其正帶領(lǐng)數(shù)字銀行業(yè)從商品化的消費者服務向中小企業(yè)銀行業(yè)務進軍。拉美不僅孕育了全球發(fā)展最快的數(shù)字銀行，還打造了全球領(lǐng)先的即時支付系統(tǒng)。巴西央2020PixPix支付碼輕松完成支付，簡化了不同場景的支付流程。截至2023年底，Pix的用戶數(shù)量突破1.67億，全年交易量達42075%。2024年，Pix支付正式超越信用卡和借記卡，成為巴西線上和線下交易的首選支付方式，推動數(shù)字支付新時代。59圖14拉丁美洲銀行業(yè)金融機構(gòu)的財務績效中位數(shù) 25/75百分位數(shù) 全球金融危機后的平均中位

PBR等于1.0ROAE從疫情造成的經(jīng)濟沖擊中回升，但與全球金融危機前相比仍然顯得低迷。30262218141062-22006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024CIR仍然上升90807060504030202006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024PBR略高于1.06543210200620072008200920102011

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2024信息來源：IBM商業(yè)價值研究院對標準普爾全球數(shù)據(jù)的分析。五大行動序言銀行業(yè)差異化發(fā)展新時代資本市場再度崛起AI賦能銀行業(yè)轉(zhuǎn)型地區(qū)及國家市場概覽美國銀行業(yè)歐盟銀行業(yè)英國銀行業(yè)日本銀行業(yè)中國銀行業(yè)印度銀行業(yè)拉丁美洲銀行業(yè)銀行業(yè)五大行動

銀行業(yè)的財務績效正在全球范圍內(nèi)分化，未來哪些機構(gòu)能夠脫穎而出？您所在機構(gòu)是否具備領(lǐng)先優(yōu)勢？優(yōu)化業(yè)務模式，把握金融數(shù)字化帶來的機遇。AI技術(shù)優(yōu)化運營，提高銀行整體效率。打造新的風險管理文化，即讓每一位銀行從業(yè)者都具備AI風險管理意識。建立系統(tǒng)化培訓體系，確保員工團隊緊跟金融科技變革的步伐。AI潮頭，別讓未來與你無緣！421 2優(yōu)化業(yè)務模式，把握金融數(shù)字化帶來的機遇。銀行業(yè)務模式正逐漸與AI創(chuàng)新及客戶需求脫節(jié)，迫切需要升級。重塑銀行業(yè)務策略，提升客戶體驗并適應數(shù)字化需求。發(fā)展場景金融，打破時間和空間限制，讓客戶無縫體驗銀行服務。AI賦能金融咨詢，以拓展個人和企業(yè)客戶市場，同時創(chuàng)造更多服務收益。重塑支付體系，將其作為數(shù)據(jù)中心，以提升AI風險管理能力?！爸钡饺ツ?，我們?nèi)圆捎靡詫嶓w網(wǎng)點為基礎(chǔ)的傳統(tǒng)業(yè)務

采用AI技術(shù)優(yōu)化運營，提高銀行整體效率。盡管銀行不斷優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，但運營效率仍有很大提升空間。聚焦關(guān)鍵業(yè)務流程，精簡運營，提升數(shù)字化適應AI重塑業(yè)務全流程，實現(xiàn)效率提升并推動優(yōu)化云戰(zhàn)略，解決系統(tǒng)依賴挑戰(zhàn)，確保符合監(jiān)管要求，AI，銀行可實現(xiàn)應用智能優(yōu)化和依賴關(guān)系分析，打造更智能、更高效的云解決方案。模式……這在以往行之有效，但近年來客戶行為發(fā)生變 化。疫情推動了數(shù)字化轉(zhuǎn)型。如今，客戶對線下網(wǎng)點的FrancoFasoli，桑坦德銀行中小企業(yè)銀行業(yè)務負責人60

ShayanHazir，匯豐銀行東盟地區(qū)首席數(shù)字官61433 4意識。打銀行I一意識。銀行的利潤依賴于熟練的風險管理。AI加速軟件以應對復雜技術(shù)帶來的風險。強化數(shù)據(jù)治理體系，確保AI模型符合安全、合規(guī)和公平原則，降低數(shù)據(jù)泄露與模型偏差風險。讓全體員工參與風險管理，從貸款審批IT運營，每個環(huán)節(jié)都應注重風險調(diào)整后的可持續(xù)價

員工團AI自動化不分職位高低，它正在影響銀行業(yè)的每一個崗位。AI不僅是銀行業(yè)自動化的加速器，更是提升員工價值的關(guān)鍵，幫助其在數(shù)字化時代創(chuàng)造更大貢獻。AI和自動化不僅影響銀行的技術(shù)部門，也在重塑其核心業(yè)務模式。銀行需要加大對員工再培訓的投入，否則員工將因長期從事機械化任務而難以適應快速變化的金融科技環(huán)境。造。采用行業(yè)標準架構(gòu)，降低定制化風險，幫助銀 行融入全球金融生態(tài)?！巴獠繑?shù)據(jù)在優(yōu)化風險評分方面潛力巨大，但前提是必須妥善管理客戶數(shù)據(jù)使用許可。對于合作伙伴而言，這意味著更高的客戶滿意度；對于消費者而言，他們可以獲得更多融資機會……而對銀行而言，這不僅能提升業(yè)務量，還能增強市場競爭力?！盋armelaGómezCastelao，BBVA開放銀行業(yè)務負責人62

“作為一家從零起步的企業(yè)，我們的技術(shù)體系靈活創(chuàng)新；我們的現(xiàn)代技術(shù)體系極具吸引力。相比之下，傳統(tǒng)銀行在轉(zhuǎn)型代碼開發(fā)和技術(shù)架構(gòu)時，可能會更難找到所需的人才。”MaximilianoDamianRodrigues，Nubank銀行中小企業(yè)業(yè)務6344 5勇立AI潮頭，別讓未來與你無緣！AI逐漸成為核心驅(qū)動力的時代，能夠有效掌握和應用AI的銀行才能夠快速適應市場變化，實現(xiàn)增長，并在競爭中立于不敗之地。AI時代，僅靠技術(shù)創(chuàng)新無法確保競爭優(yōu)勢，銀行必須制定清晰的業(yè)務戰(zhàn)略，以在本AI進行創(chuàng)新轉(zhuǎn)變?yōu)榛鵄I進行創(chuàng)新，要求采取一種“AI優(yōu)先”的策略，即AI平臺作為所有業(yè)務和運營戰(zhàn)略的核心。銀行通過采用“AI工廠”模式進行規(guī)?；?，可以加速開發(fā)周期、AI驅(qū)AI轉(zhuǎn)變?yōu)閯?chuàng)新核心驅(qū)動力的銀行，這種轉(zhuǎn)變不僅包括技術(shù)的應用，還涉及業(yè)務戰(zhàn)略和運營流程的深刻變革。以瞄準支付以外的新領(lǐng)域?！盕ernandoFreitas，Bradesco創(chuàng)新主管6445備注和參考資料2024C-suiteseries.6hardtruthsCEOsmustface:HowtoleapforwardwithcourageandconvictioninthegenerativeAIera.IBMInstituteforBusinessValue.May2024.https://ibm.co/c-suite-study-ceoRamamurthy,Shanker,JohnJ.Duigenan,andPaoloSironi.2024GlobalOutlookforBankingandFinancialMarkets:RegenerateBankingwithAI.IBMInstituteforBusinessValue.January2024.https://ibm.co/2024-banking-financial-markets-outlookRamamurthy,Shanker,JohnJ.Duigenan,HansHéctorArias,andPaoloSironi.Embeddedfinance:Creatingtheeverywhere,everydaybank.IBMInstituteforBusinessValueinpartnershipwithBIANandRedHat.September2023.https://ibm.co/embedded-financeIBMInstituteforBusinessValueanalysisofS&PGlobaldata.Unpublishedinformation.Ramamurthy,Shanker,JohnJ.Duigenan,HansandPaoloSironi.Bankingforsmallandmediumenterprises:ServingtheworldeconomywithdataandAI.IBMInstituteforBusinessValueinpartnershipwithBIAN.September2024.https://ibm.co/sme-banking2024C-suiteseries.6hardtruthsCEOsmustface:HowtoleapforwardwithcourageandconvictioninthegenerativeAIera.IBMInstituteforBusinessValue.May2024.https://ibm.co/c-suite-study-ceoRamamurthy,Shanker,JohnJ.Duigenan,andPaoloSironi.2024GlobalOutlookforBankingandFinancialMarkets:RegenerateBankingwithAI.IBMInstituteforBusinessValue.January2024.https://ibm.co/2024-banking-financial-markets-outlookSmith,Ollie.“FundFeesAreFalling,andtheUKLooksGood:Australia,theUS,andtheNetherlandstopthetableforthecheapestplacestoinvest,whileItalyandlagfarbehind.”Morningstar.April5,2022.co.uk/uk/news/220274/fund-fees-are-falling-and-the-uk-looks-good.aspxRamamurthy,Shanker,JohnJ.Duigenan,HansHéctorArias,andPaoloSironi.Embeddedfinance:Creatingtheeverywhere,everydaybank.IBMInstituteforBusinessValueinpartnershipwithBIANandRedHat.September2023.https://ibm.co/embedded-financeIbid.“Europe’slocalcardschemesonasteadydecline.”FlagshipAdvisoryPartners.September19,2024.https://insights.flagshipadvisorypartners.com/europes-local-card-schemes-on-a-steady-declineKaya,Fadime,MartinvandenBerg,RoelWieringa,andMarcMakkes.“TheBankingIndustryUnderestimatesCostsofCloudMigrations.”2020IEEE22ndConferenceonBusinessInformatics(CBI).https://research.vu.nl/ws/portalfiles/portal/255867099/The_Banking_Industry_Underestimates_Costs_of_Cloud_Migrations.pdfRamamurthy,Shanker,JohnJ.Duigenan,andPaoloSironi.2024GlobalOutlookforBankingandFinancialMarkets:RegenerateBankingwithAI.IBMInstituteforBusinessValue.January2024.https://ibm.co/2024-banking-financial-markets-outlookAIrevolution:productivityboomandbeyond.Impactseries.BarclaysandIBM.2024.https://www.ib.barclays/our-insights/AI-productivity-boom.htmlGoldstein,Jill,BillLobig,CathyFillare,andChristopherNowak.Augmentedworkforanautomated,AI-drivenworld:Boostperformancewithhuman-machinepartnerships.IBMInstituteforBusinessValue.August2023.https://ibm.co/augmented-workforceRamamurthy,Shanker,JohnJ.Duigenan,HansHéctorArias,andPaoloSironi.Embeddedfinance:Creatingtheeverywhere,everydaybank.IBMInstituteforBusinessValueinpartnershipwithBIANandRedHat.September2023.https://ibm.co/embedded-financeSironi,Paolo,DianeConnelly,andConnorLoessl.2024Thevoiceofthemakers:Bankingforsmallandmediumenterprises.IBMInstituteforBusinessValueinpartnershipwithBIAN.October2024.https://ibm.co/sme-banking-makersTheCEO’sGuidetoGenerativeAI.Chapter10:Marketing.IBMInstituteforBusinessValue.2024.https://ibm.co/ceo-generative-aiRamamurthy,Shanker,JohnJ.Duigenan,HansHéctorArias,andPaoloSironi.Embeddedfinance:Creatingtheeverywhere,everydaybank.IBMInstituteforBusinessValueinpartnershipwithBIANandRedHat.September2023.https://ibm.co/embedded-financeRamamurthy,Shanker,JohnJ.Duigenan,HansandPaoloSironi.Bankingforsmallandmediumenterprises:ServingtheworldeconomywithdataandAI.IBMInstituteforBusinessValueinpartnershipwithBIAN.September2024.https://ibm.co/sme-bankingSironi,Paolo,DianeConnelly,andConnorLoessl.2024Thevoiceofthemakers:Bankingforsmallandmediumenterprises.IBMInstituteforBusinessValueinpartnershipwithBIAN.October2024.https://ibm.co/sme-banking-makersGenerativeAI:Impactonhybridcloudpulsesurvey.2023.IBMinternalinformation.CostofaDataBreachReport2024.IBMSecurityandandthePonemonInstitute..July2024.https:///reports/data-breachSironi,Paolo,DianeConnelly,andConnorLoessl.2024Thevoiceofthemakers:Bankingforsmallandmediumenterprises.IBMInstituteforBusinessValueinpartnershipwithBIAN.October2024.https://ibm.co/sme-banking-makersIbid.Ramamurthy,Shanker,JohnJ.Duigenan,HansHéctorArias,andPaoloSironi.Embeddedfinance:Creatingtheeverywhere,everydaybank.IBMInstituteforBusinessValueinpartnershipwithBIANandRedHat.September2023.https://ibm.co/embedded-financeDeYoung,R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