2025年企業(yè)債發(fā)行合同范本

2025年企業(yè)債發(fā)行合同范本甲方（債券發(fā)行人）：____有限公司乙方（債券承銷商）：____證券股份有限公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等、自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，就甲方發(fā)行企業(yè)債券事宜，達(dá)成以下合同：第一條債券發(fā)行概述1.1甲方茲決定發(fā)行面值為人民幣_(tái)___元的企業(yè)債券（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”），用于____項(xiàng)目的投資建設(shè)。1.2本期債券的發(fā)行規(guī)模為人民幣_(tái)___億元，期限為____年，票面利率為____%，按年付息。第二條債券發(fā)行條件2.1甲方具備合法有效的企業(yè)法人資格，具有本期債券發(fā)行所需的經(jīng)營(yíng)能力、償債能力和盈利能力。2.2甲方最近三年財(cái)務(wù)狀況良好，無重大違法違規(guī)行為。2.3甲方已按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，履行了信息披露義務(wù)。第三條債券發(fā)行程序3.1甲方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，向乙方提供發(fā)行債券所需的全部文件資料。3.2乙方應(yīng)對(duì)甲方提供的文件資料進(jìn)行審核，確保其真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3.3乙方應(yīng)在收到甲方提供的文件資料后____個(gè)工作日內(nèi)，完成債券發(fā)行文件的制作。3.4甲方應(yīng)在債券發(fā)行文件制作完成后____個(gè)工作日內(nèi)，向相關(guān)監(jiān)管部門提交債券發(fā)行申請(qǐng)。3.5乙方應(yīng)在債券發(fā)行申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)后____個(gè)工作日內(nèi)，協(xié)助甲方完成債券發(fā)行的具體事宜。第四條債券發(fā)行費(fèi)用4.1本期債券發(fā)行費(fèi)用包括以下幾部分：（1）債券承銷費(fèi)：人民幣_(tái)___萬元；（2）債券發(fā)行手續(xù)費(fèi)：人民幣_(tái)___萬元；（3）其他相關(guān)費(fèi)用：人民幣_(tái)___萬元。4.2甲方應(yīng)在債券發(fā)行成功后____個(gè)工作日內(nèi)，將債券發(fā)行費(fèi)用支付給乙方。第五條債券還款及付息5.1甲方應(yīng)在債券到期后____個(gè)工作日內(nèi)，按照票面利率支付債券本金及利息。5.2甲方應(yīng)在每個(gè)付息年度的____月____日前，按照票面利率支付當(dāng)年債券利息。5.3甲方如未能按時(shí)支付債券本金及利息，應(yīng)按照____%的利率支付逾期利息。第六條保證與擔(dān)保6.1甲方應(yīng)提供合法、有效的擔(dān)保措施，確保債券本息的支付。6.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方落實(shí)擔(dān)保措施，確保債券發(fā)行的安全。第七條信息披露7.1甲方應(yīng)在債券發(fā)行過程中，按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露相關(guān)信息。7.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方履行信息披露義務(wù)，確保信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。第八條違約責(zé)任8.1甲方如違反本合同規(guī)定，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。8.2乙方如違反本合同規(guī)定，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。第九條爭(zhēng)議解決9.1本合同的解釋、履行和爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。9.2雙方因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十條合同生效及終止10.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.2本合同在債券發(fā)行成功后自動(dòng)終止。第十一條其他約定11.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。11.2本合同一式兩份，甲乙雙