鋁箔行業(yè)分析報(bào)告 2

鋁箔行業(yè)分析報(bào)告一、行業(yè)概況1．鋁箔的概念和分類在通常意義上，把鋁或鋁合金帶卷經(jīng)軋制后形成的厚度小于或等于毫米的鋁帶材稱為鋁箔。按加工方式劃分，鋁箔可分為軋制箔、蒸著箔和噴涂箔，其中軋制箔占鋁箔總質(zhì)量的95%以上，總面積的83%以上；按形狀劃分，鋁箔可分為卷狀箔和片狀箔，其中卷狀箔占99%以上；按厚度劃分，鋁箔可分為厚箔、單零箔和雙零箔；按表面狀態(tài)劃分，鋁箔可分為單面光箔與雙面光箔；按用途劃分，鋁箔可分為用鋁箔、家用鋁箔、空調(diào)鋁箔、煙用鋁箔、容器鋁箔、電容器鋁箔、建筑鋁箔、酒標(biāo)鋁箔、膠帶鋁箔等。2．鋁箔主要應(yīng)用領(lǐng)域鋁箔因?yàn)槠滟|(zhì)量輕、密閉性好、包覆性好、環(huán)保等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于包裝、電器、散熱器和建筑等國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域。具體來說，鋁箔的主要用途如下：3．行業(yè)的獨(dú)特經(jīng)營模式近年來，由于鋁錠價(jià)格波動(dòng)較大，包括鋁箔生產(chǎn)企業(yè)在內(nèi)的鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈中的企業(yè)大多采用“鋁錠價(jià)格＋加工費(fèi)”的模式進(jìn)行原材料采購和產(chǎn)品銷售，以提高交易效率，降低交易成本，盡可能規(guī)避鋁錠價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。目前，鋁箔生產(chǎn)企業(yè)一般采用“以銷定產(chǎn)、接單生產(chǎn)”的方式組織生產(chǎn)，產(chǎn)銷率一般接近百分之百。4．鋁箔行業(yè)的周期性和成長性由于鋁箔應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，且鋁金屬所具備的良好特性不易為其他金屬所替代，市場需求較為穩(wěn)定，周期性不明顯。目前，我國對鋁箔產(chǎn)品的總體消費(fèi)水平和人均消費(fèi)水平與發(fā)達(dá)國家相比均存在較大差距。隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和居民消費(fèi)水平的提高，鋁箔的需求量逐年快速增長，高成長性明顯。在海外市場特別是歐美發(fā)達(dá)國家市場，鋁箔屬于家庭生活必需的消費(fèi)品，市場較為成熟穩(wěn)定，周期性和成長性都不明顯。二、行業(yè)管理體制、行業(yè)主要法規(guī)及政策1．行業(yè)主管部門及相關(guān)組織鋁箔行業(yè)屬于有色金屬加工行業(yè)，為市場充分競爭的行業(yè)，并無具體行業(yè)主管部門。鋁箔行業(yè)的行業(yè)協(xié)會組織為中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會。關(guān)于鋁箔行業(yè)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策發(fā)布部門為國家發(fā)展與改革委員會，國家發(fā)改委通過不定期發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》，列明有色金屬產(chǎn)業(yè)中鼓勵(lì)、限制和淘汰類的技術(shù)和項(xiàng)目，對本行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行宏觀調(diào)控。2．行業(yè)相關(guān)經(jīng)濟(jì)政策目前，對鋁箔行業(yè)發(fā)展有重大影響的經(jīng)濟(jì)政策或產(chǎn)業(yè)政策主要有：(1)《促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》2005年11月9日，國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于發(fā)布實(shí)施〈促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定〉的規(guī)定》(國發(fā)[2005]40號)，對國家未來產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展方向進(jìn)行了原則性規(guī)定，標(biāo)志著包括鋁箔行業(yè)在內(nèi)的整個(gè)鋁加工業(yè)在未來幾年中產(chǎn)業(yè)整合力度會不斷加大，未來我國鋁加工工業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資源整合、高精度鋁板帶材產(chǎn)量快速增長、大力發(fā)展節(jié)能型材、逐步淘汰落后技術(shù)裝備和低質(zhì)產(chǎn)品、以及發(fā)展安全型工藝技術(shù)等趨勢。(2)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》隨著近年來我國鋁加工產(chǎn)能大幅增長，為規(guī)范市場競爭格局，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，2005年12月2日，國務(wù)院批準(zhǔn)了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本)》，將“高精度鋁板、帶、箔及高速薄帶鑄軋生產(chǎn)技術(shù)開發(fā)與設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)”列為鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》將有利于我國鋁加工行業(yè)的產(chǎn)業(yè)整合，使產(chǎn)能逐步向有技術(shù)優(yōu)勢、市場優(yōu)勢、資金優(yōu)勢的龍頭企業(yè)集中，高效率、低成本、低能耗、短流程、環(huán)保型鋁加工新技術(shù)、新工藝將得到迅速推廣，生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性、可靠性將逐步提高。(3)《關(guān)于加快鋁工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見的通知》2006年4月11日，國家發(fā)改委，財(cái)政部等九部委《關(guān)于加快鋁工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見的通知》明確了鋁加工行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)，重點(diǎn)要求：要求增加高附值加工材比重，至2010年使板帶材與型材比例達(dá)到6:4，工業(yè)型材與建筑型材達(dá)到7:3，雙零鋁箔與單零鋁箔比例到到4:6，電解液直接鑄軋的比例達(dá)到70%，鋁加工材綜合成品率達(dá)到76%，增強(qiáng)先進(jìn)鋁加工裝備設(shè)計(jì)制造能力，淘汰技術(shù)水平低，產(chǎn)品質(zhì)量差的落后裝備。(4)《鋁行業(yè)準(zhǔn)入條件》2007年11月13日，國家發(fā)改委發(fā)布了《鋁行業(yè)準(zhǔn)入條件》，從企業(yè)布局及規(guī)模和外部條件要求、工藝和裝備、能源消耗、資源消耗及綜合利用、環(huán)境保護(hù)和土地復(fù)墾、安全生產(chǎn)與職業(yè)危害、監(jiān)督管理等方面對鋁行業(yè)的進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了規(guī)定，其中明確規(guī)定：新建鋁加工項(xiàng)目產(chǎn)品結(jié)構(gòu)必須以板、帶、箔或者擠壓管、工業(yè)型材為主，多品種綜合鋁加工項(xiàng)目生產(chǎn)能力必須達(dá)到10萬噸/年以上，單一品種鋁加工項(xiàng)目生產(chǎn)能力必須達(dá)到板帶材5萬噸/年、箔材3萬噸/年、擠壓材5萬噸/年以上。(5)《關(guān)于提高勞動(dòng)密集型產(chǎn)品等商品增值稅出口退稅率的通知》2008年11月17日，財(cái)政部與國家稅務(wù)總局發(fā)布了《財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于提高勞動(dòng)密集型產(chǎn)品等商品增值稅出口退稅率的通知》(財(cái)稅[2008]144號)，自2008年12月1日起提高部分產(chǎn)品的出口退稅率。此次通知涉及到有色金屬行業(yè)的主要包括銅管和鋁板帶產(chǎn)品，其中：非合金鋁制矩形板、片及帶等的出口退稅率由先前的11%上調(diào)至13%。(6)《有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》2009年2月25日，國務(wù)院常務(wù)會議審議并原則通過了《有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》。會議決定，國家安排貸款貼息支持企業(yè)技術(shù)改造，抓緊建立國家收儲機(jī)制，調(diào)整產(chǎn)品出口退稅率結(jié)構(gòu)。會議認(rèn)為，有色金屬產(chǎn)品種類多，應(yīng)用領(lǐng)域廣，關(guān)聯(lián)度大，在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。推進(jìn)有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興，要以控制總量、淘汰落后、技術(shù)改造、企業(yè)重組為重點(diǎn)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級。一要穩(wěn)定和擴(kuò)大國內(nèi)市場，改善出口環(huán)境。調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足電力、交通、建筑、機(jī)械、輕工等行業(yè)需求。支持技術(shù)含量和附加值高的深加工產(chǎn)品出口。二要嚴(yán)格控制總量，加快淘汰落實(shí)產(chǎn)能。三要加大技術(shù)改造和研發(fā)力度，推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步。開發(fā)前沿共性技術(shù)，提高裝備工藝水平和關(guān)鍵材料加工能力。四要促進(jìn)企業(yè)重組，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，加強(qiáng)企業(yè)管理和安全監(jiān)管，提高產(chǎn)業(yè)競爭力。五要充分利用國內(nèi)外兩種資源，增強(qiáng)資源保障能力。六要加快建設(shè)覆蓋全社會的有色金屬再生利用體系，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，提高資源綜合利用水平。會議決定，國家安排貸款貼息支持企業(yè)技術(shù)改造，抓緊建立國家收儲機(jī)制，調(diào)整產(chǎn)品出口退稅率結(jié)構(gòu)。(7)《關(guān)于進(jìn)一步提高部分商品出口退稅率的通知》2009年6月3日，財(cái)政部與國家稅務(wù)總局發(fā)布了《財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步提高部分商品出口退稅率的通知》(財(cái)稅[2009]88號)，自2009年6月1日起提高部分產(chǎn)品的出口退稅率。此次通知要求商品代碼為，商品名稱為軋制后未進(jìn)一步加工的無襯背鋁箔等鋁箔產(chǎn)品的出口退稅率由先前的13%上調(diào)至15%。三、行業(yè)競爭狀況1．競爭格局和市場化程度(1)行業(yè)競爭特點(diǎn)①行業(yè)整體處于充分競爭狀態(tài)目前，我國鋁箔行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多，產(chǎn)業(yè)集中度較低，沒有一家企業(yè)占有顯著的市場份額，也沒有一家企業(yè)能夠?qū)φ麄€(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生決定性影響。據(jù)中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2007年，全國鋁箔產(chǎn)量為萬噸，從事鋁箔生產(chǎn)的企業(yè)約140家，平均產(chǎn)量萬噸，平均規(guī)模偏小，小企業(yè)較多，在低附加值產(chǎn)品領(lǐng)域存在過度競爭的狀況。全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)導(dǎo)致鋁錠價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng)，全球鋁箔消費(fèi)市場受到較大的影響。國內(nèi)中小鋁箔生產(chǎn)企業(yè)因缺乏規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)積累，生產(chǎn)成本較高，受到市場沖擊較大，外資鋁箔生產(chǎn)企業(yè)受母公司影響也紛紛關(guān)閉或轉(zhuǎn)讓產(chǎn)能，國內(nèi)鋁箔行業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)能逐步向具有規(guī)模優(yōu)勢和雄厚技術(shù)積累的國內(nèi)大型鋁箔生產(chǎn)企業(yè)集中的趨勢。②行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域競爭狀況目前，我國鋁箔行業(yè)已形成了多個(gè)較為清晰的鋁箔行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域，大多數(shù)鋁箔生產(chǎn)企業(yè)采取了定位于特定產(chǎn)品品種進(jìn)行專業(yè)化生產(chǎn)的模式，各細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)部形成了龍頭企業(yè)擁有明顯市場份額及技術(shù)實(shí)力優(yōu)勢的市場格局。各細(xì)分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)如下表所示：產(chǎn)品類別企業(yè)名稱藥用鋁箔魯豐鋁箔、美鋁(上海)鋁業(yè)有限公司家用鋁箔魯豐鋁箔、美鋁渤海鋁業(yè)有限公司、鎮(zhèn)江鼎勝鋁業(yè)有限公司雙零鋁箔廈門廈順鋁箔有限公司、江蘇大亞鋁業(yè)有限公司電子鋁箔新疆眾和股份有限公司空調(diào)鋁箔鎮(zhèn)江鼎勝鋁業(yè)有限公司、江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司煙用鋁箔云南新美鋁鋁箔有限公司綜合類鋁箔西南鋁業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司、山東南山鋁業(yè)股份有限公司、華北鋁業(yè)有限公司、華西鋁業(yè)有限責(zé)任公司③全球化競爭格局已經(jīng)形成隨著國內(nèi)鋁箔生產(chǎn)廠商研發(fā)能力、生產(chǎn)工藝的提升，再加上產(chǎn)品的成本優(yōu)勢，國內(nèi)企業(yè)出口增長迅速，我國已由鋁箔凈進(jìn)口國成為凈出口國。在此背景下，為了降低成本和接近目標(biāo)市場，下游相關(guān)行業(yè)的國外廠商也增加了對我國鋁箔產(chǎn)品的采購力度，拉動(dòng)了中國鋁箔市場的需求。目前，我國鋁箔行業(yè)參與全球化競爭的格局已經(jīng)形成，國內(nèi)鋁箔生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)在與國外大型鋁箔生產(chǎn)企業(yè)展開競爭。(2)未來市場競爭趨勢未來我國鋁箔行業(yè)市場競爭的焦點(diǎn)將集中在以下幾個(gè)方面：①鋁箔品質(zhì)的穩(wěn)定性。擁有規(guī)范工藝管理和高精度生產(chǎn)設(shè)備的鋁箔企業(yè)將會在競爭中勝出。②成本控制能力。通過改進(jìn)生產(chǎn)工藝、提高成品率降低生產(chǎn)成本將使公司擁有明顯的競爭優(yōu)勢。③交貨期。依靠科學(xué)的生產(chǎn)組織，按照合同要求保質(zhì)保量交貨是取得客戶信任的關(guān)鍵。④客戶服務(wù)。在提供產(chǎn)品的同時(shí)為用戶提供增值方案，有助于實(shí)現(xiàn)客戶重復(fù)購買和穩(wěn)定訂貨。⑤品牌競爭。隨著競爭對手的產(chǎn)品趨于同質(zhì)化，品牌是客戶選擇供應(yīng)商的重要參數(shù)，以良好的信譽(yù)和規(guī)范運(yùn)作而培育的市場形象是用戶選擇的重要目標(biāo)。2.行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)2007年我國鋁箔產(chǎn)量萬噸。我國有140多家鋁箔企業(yè)，分布在23個(gè)省區(qū)。從地區(qū)分布看，鋁箔加工企業(yè)主要集中在江蘇、河南、浙江、重慶、福建、上海、河北，以上省市分別占到全國鋁箔總產(chǎn)量的%、%、%、%、%、%、%。鋁箔產(chǎn)量在1萬噸以上的企業(yè)有33家，其鋁箔產(chǎn)量占到全國鋁箔總產(chǎn)量的%。鋁箔產(chǎn)量3萬噸以上的有10家，占到全國鋁箔總產(chǎn)量的%。(數(shù)據(jù)來源：尚輕時(shí)代金屬信息咨詢(北京)有限公司《中國鋁加工與鋁市場通報(bào)》)2007年鋁箔產(chǎn)量前10位企業(yè)序號企業(yè)名稱2007年產(chǎn)量(萬噸)1河南明泰鋁業(yè)有限公司2廈順鋁箔有限公司3江蘇常鋁股份有限公司4鎮(zhèn)江鼎勝鋁業(yè)有限公司5河南永順鋁業(yè)有限公司6杭州鼎勝實(shí)業(yè)有限公司7華北鋁業(yè)有限公司8美鋁渤海鋁業(yè)有限公司9重慶順威萬希鋁業(yè)有限公司10西南鋁業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(資料來源：尚輕時(shí)代金屬信息咨詢(北京)有限公司《中國鋁加工與鋁市場通報(bào)》)2007年，單零箔產(chǎn)量前五家分別是鎮(zhèn)江鼎勝、江蘇常鋁、永順鋁業(yè)、渤海鋁業(yè)、明泰鋁業(yè)。雙零箔產(chǎn)量前五位的是廈順鋁箔、南山鋁業(yè)、江蘇中基、江蘇大亞、云南新美鋁。前五位鋁箔出口企業(yè)是廈順鋁箔、鎮(zhèn)江鼎勝、渤海鋁業(yè)、魯豐鋁箔、南山鋁業(yè)。3.進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙(1)技術(shù)壁壘鋁箔行業(yè)在技術(shù)方面經(jīng)歷了引進(jìn)、消化吸收及再創(chuàng)新的發(fā)展過程，相對于一般制造業(yè)而言，對技術(shù)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)積累的要求較高。行業(yè)新進(jìn)者須具備較高的生產(chǎn)技術(shù)、工藝能力和豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，但這些技術(shù)和工藝并非簡單的引進(jìn)可以獲得，而是主要依靠企業(yè)自主研發(fā)，并對引進(jìn)技術(shù)進(jìn)行消化、吸收和二次開發(fā)方能初步掌握，短時(shí)間內(nèi)掌握這些技術(shù)和工藝非常困難；另外，生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的積累也需要經(jīng)歷一個(gè)長期的過程。由于鋁箔加工具有制造技術(shù)先進(jìn)和工藝流程復(fù)雜等特點(diǎn)，行業(yè)新進(jìn)者不僅要具備高素質(zhì)的技術(shù)人員和生產(chǎn)人員，還要具備依據(jù)市場需求持續(xù)研發(fā)的能力，對整個(gè)生產(chǎn)工藝流程進(jìn)行嚴(yán)格的過程控制。隨著空調(diào)制造、電子、汽車、建筑、印刷和包裝等下游行業(yè)的快速發(fā)展，如果原材料價(jià)格的不斷上漲，鋁箔生產(chǎn)企業(yè)將面臨較大的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級壓力。行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，具備較強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級能力，能夠根據(jù)市場變化和客戶需求，迅速開發(fā)出符合適應(yīng)市場需求的產(chǎn)品，這對行業(yè)新進(jìn)者構(gòu)成強(qiáng)大的技術(shù)壁壘。(2)資金壁壘進(jìn)行鋁箔加工和生產(chǎn)需要引進(jìn)大量的先進(jìn)機(jī)器設(shè)備和試驗(yàn)、檢測設(shè)備，鋁箔行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，投資規(guī)模較大，對企業(yè)的資金實(shí)力有很高要求。目前鋁箔行業(yè)已經(jīng)形成大企業(yè)主導(dǎo)的競爭格局，小企業(yè)參與競爭較為困難，行業(yè)新進(jìn)者必須建成高起點(diǎn)、大規(guī)模的專業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)才有立足之地，因此需要進(jìn)行大量的固定資產(chǎn)投資。同時(shí)，由于行業(yè)特征，原材料在產(chǎn)品成本中占有較高比重，如果電解鋁價(jià)格不斷上漲，原材料采購及生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)需要占用大量的流動(dòng)資金。因此，投資本行業(yè)的廠商必須具備強(qiáng)大的資金實(shí)力，存在一定的資金壁壘。(3)客戶壁壘由于鋁箔并非最終的工業(yè)消費(fèi)品，而是作為下游產(chǎn)品不可或缺的基礎(chǔ)材料，其質(zhì)量和性能及其穩(wěn)定性直接影響下游產(chǎn)品的質(zhì)量和性能，因此下游生產(chǎn)企業(yè)對鋁箔供應(yīng)商的選擇非常謹(jǐn)慎，往往執(zhí)行相當(dāng)嚴(yán)格的供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)定制度。鋁箔生產(chǎn)廠家要想成為下游行業(yè)大型企業(yè)的供應(yīng)商，就必須通過嚴(yán)格的資質(zhì)認(rèn)定，這對行業(yè)新進(jìn)者形成了一定的壁壘。此外，銷售網(wǎng)絡(luò)對于鋁箔生產(chǎn)企業(yè)意義重大，要形成穩(wěn)定的客戶群和完善的銷售網(wǎng)絡(luò)需要企業(yè)長期大量的投入。行業(yè)新進(jìn)者難以在短期內(nèi)形成穩(wěn)定的客戶群并建立完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，難以在短期內(nèi)形成合理的銷售規(guī)模。目前國內(nèi)重點(diǎn)鋁箔生產(chǎn)企業(yè)與下游大型廠商已建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，在銷售網(wǎng)絡(luò)、市場份額方面均已有了一定積累，這對行業(yè)新進(jìn)者形成了較大的壁壘。4.市場供求狀況及變動(dòng)(1)鋁箔市場供應(yīng)情況進(jìn)入21世紀(jì)，中國鋁箔消費(fèi)大幅增加。從而促進(jìn)了鋁箔工業(yè)投資的增長和鋁箔產(chǎn)能、產(chǎn)量的大幅提升。到2007年，中國已約有鋁箔生產(chǎn)企業(yè)140家，生產(chǎn)能力達(dá)到130萬噸/年，占到全球鋁箔產(chǎn)能的%，為2001年的倍，近6年平均增速達(dá)%；2007年產(chǎn)量達(dá)到萬噸，占到全球的33%，為2001年的倍，近6年平均增速達(dá)%。從2006年起，中國鋁箔產(chǎn)能、產(chǎn)量持續(xù)保持全球首位。中國鋁箔在全球市場的份額已由2004年的20%上升到2007年的35%，增加了15個(gè)百分點(diǎn)，近3年，中國鋁箔工業(yè)實(shí)現(xiàn)了高速增長。(數(shù)據(jù)來源：尚輕時(shí)代金屬信息咨詢(北京)有限公司《中國鋁加工與鋁市場通報(bào)》)2001年—2008年鋁箔產(chǎn)量變化情況如下表所示：(資料來源：尚輕時(shí)代金屬信息咨詢(北京)有限公司《中國鋁加工與鋁市場通報(bào)》)(2)市場需求情況由于鋁箔具有耐腐蝕、耐高溫、防火、防爆、可表面處理、可焊接、超輕等特性，被廣泛應(yīng)用于航空、航天、建筑、交通、電子、化工、食品、醫(yī)藥等諸多領(lǐng)域，市場需求增長較快。2001年—2007年我國鋁箔消費(fèi)情況如下：(資料來源：尚輕時(shí)代金屬信息咨詢(北京)有限公司《中國鋁加工與鋁市場通報(bào)》)鋁箔下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶動(dòng)了鋁箔消費(fèi)量的迅速提升。2005年開始鋁箔消費(fèi)量迅速增大，2007年鋁箔消費(fèi)量達(dá)到83萬噸，其中雙零鋁箔消費(fèi)量約14萬噸。2001年—2007年實(shí)現(xiàn)鋁箔消費(fèi)平均增速%，熱傳輸是鋁箔最大的市場，占鋁箔消費(fèi)量的%。其次是包裝%、電力電子電容器%，尤其是食品包裝、藥品包裝、電解電容器、汽車空調(diào)和建筑保溫裝飾等新興產(chǎn)業(yè)對鋁箔消費(fèi)貢獻(xiàn)度較大，2001年以來，以上產(chǎn)業(yè)的鋁箔消費(fèi)比率一直呈現(xiàn)上升趨勢。(3)行業(yè)出口情況隨著生產(chǎn)規(guī)模的迅速擴(kuò)大以及產(chǎn)品質(zhì)量的大幅提高，我國鋁箔行業(yè)已走出嚴(yán)重依賴進(jìn)口的局面，不僅能夠基本滿足國內(nèi)需要，還大量出口至德國、英國、美國、日本等鋁箔工業(yè)發(fā)達(dá)國家。近年來中國鋁箔的消費(fèi)量逐年加速增長，但是出口貿(mào)易的增速更快。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2002年我國凈進(jìn)口鋁箔萬噸，從2004年起我國對鋁箔由凈進(jìn)口變?yōu)閮舫隹冢?004年，我國鋁箔進(jìn)口總量為萬噸，出口總量為萬噸，凈出口1萬噸；2005年，我國鋁箔凈出口達(dá)萬噸；2006年，我國鋁箔凈出口進(jìn)一步擴(kuò)大到13萬噸。2007年、2008年鋁箔產(chǎn)品凈出口分別為萬噸和萬噸，增長勢頭較快。在主要出口國家中，對土耳其、德國、荷蘭、意大利等國家的出口增長較快。目前，我國是鋁箔生產(chǎn)大國，也已成為鋁箔出口大國。5.行業(yè)利潤水平鋁箔行業(yè)為鋁產(chǎn)業(yè)的下游環(huán)節(jié)，鋁價(jià)的波動(dòng)直接影響到鋁箔的生產(chǎn)成本。近年來，由于鋁價(jià)波動(dòng)幅度較大，為便于商務(wù)談判，盡可能的規(guī)避原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，鋁箔生產(chǎn)企業(yè)大多采用“鋁錠價(jià)格＋加工費(fèi)”的計(jì)價(jià)方法進(jìn)行原材料采購和產(chǎn)品銷售，產(chǎn)品與所消耗原材料間的加工費(fèi)之差扣除加工成本后，即為鋁箔加工企業(yè)的盈利空間。電解鋁價(jià)格隨市價(jià)波動(dòng)，加工費(fèi)相對穩(wěn)定，加工費(fèi)的高低成為衡量產(chǎn)品附加值的主要標(biāo)準(zhǔn)。目前，我國鋁箔行業(yè)集中度較低，鋁箔生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，且各生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模及利潤水平存在較大差異。從鋁箔細(xì)分行業(yè)來看，中國鋁箔企業(yè)在各自的領(lǐng)域形成了相應(yīng)的競爭優(yōu)勢，行業(yè)內(nèi)部供求格局也存在明顯差異，導(dǎo)致業(yè)務(wù)毛利率水平趨于分化，即使不同規(guī)格和質(zhì)量的同類產(chǎn)品，其間的“加工費(fèi)”差異也十分明顯。少數(shù)擁有雄厚研發(fā)實(shí)力、先進(jìn)技術(shù)裝備，能夠生產(chǎn)高品質(zhì)、高附加值產(chǎn)品且專業(yè)化、規(guī)?；?jīng)營的企業(yè)，利潤水平能夠穩(wěn)定的保持在較高水平。(四)影響行業(yè)發(fā)展的因素1．有利因素(1)國家產(chǎn)業(yè)政策的支持2005年9月，國務(wù)院常務(wù)會議討論并原則通過《鋁工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》、《鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，明確提出重點(diǎn)發(fā)展技術(shù)含量和附加值高的鋁合金、鋁深加工產(chǎn)品。2005年12月，國務(wù)院發(fā)布《促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》(國發(fā)[2005]40號)和《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本)》(國家發(fā)展改革委令第40號)，將“高精度鋁板帶箔及高速薄帶鑄軋生產(chǎn)技術(shù)開發(fā)與設(shè)備制造”列入鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)。國家發(fā)改委、財(cái)政部等九部門《關(guān)于加快鋁工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見的通知》(發(fā)改運(yùn)行[2006]589號)也明確了鋁加工結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)，提出增加高附加值鋁加工材的比重，以調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為主，重點(diǎn)開發(fā)高精度鋁板帶箔及高速薄帶和軌道交通用大型鋁合金型材等高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備。2005年，我國政府進(jìn)一步加大對電解鋁宏觀調(diào)控的力度，包括制定新的稅收政策，國家不僅從2005年1月1日開始取消鋁錠出口退稅8%的政策，并對電解鋁出口征收5%的出口關(guān)稅，并自2006年11月1日起電解鋁出口關(guān)稅由5%提高到15%；2006年，國家下調(diào)了部分鋁型材和鋁絲、鋁帶的出口退稅，但是對于鋁箔的出口仍然采取鼓勵(lì)支持的態(tài)度，繼續(xù)執(zhí)行13%的出口退稅率。2009年6月，財(cái)政部與國家稅務(wù)總局下發(fā)通知，鋁箔的出口退稅率由13%上調(diào)至15%。(2)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長帶動(dòng)需求增長近年來我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康增長帶動(dòng)了鋁箔消費(fèi)的持續(xù)快速增長，根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會的測算，我國鋁材需求增長率達(dá)到GDP增長率的倍。根據(jù)國家2010年發(fā)展規(guī)劃綱要，到2010年，我國GDP將在2000年的基礎(chǔ)上翻一番?！笆晃濉逼陂g是我國全面建設(shè)小康社會的關(guān)鍵時(shí)期，我國將加快居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級和工業(yè)化、城鎮(zhèn)化步伐，全面推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，這將為我國鋁箔工業(yè)提供廣闊的市場空間。(3)國際生產(chǎn)基地向中國轉(zhuǎn)移隨著我國“世界工廠”地位的確立，我國正在經(jīng)歷從制造大國向制造強(qiáng)國的轉(zhuǎn)變。受此影響，空調(diào)、汽車等制造行業(yè)的跨國公司出于降低成本和接近目標(biāo)市場等目的，越來越多地將制造業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到中國，在中國設(shè)立獨(dú)資或合資工廠。國際企業(yè)將生產(chǎn)基地向中國轉(zhuǎn)移，不僅擴(kuò)大了我國鋁箔的市場規(guī)模，還將先進(jìn)的鋁加工技術(shù)帶入我國，有利于提高我國鋁板帶箔生產(chǎn)的整體技術(shù)水平。(4)產(chǎn)業(yè)集中度的提升目前國內(nèi)鋁箔生產(chǎn)廠商較多，但平均規(guī)模較小，低端產(chǎn)品主要采用價(jià)格競爭手段，造成行業(yè)競爭加劇。隨著競爭格局的改變，家電、汽車等下游行業(yè)逐步形成行業(yè)寡頭，這些行業(yè)寡頭對配件供應(yīng)商的產(chǎn)品開發(fā)實(shí)力、產(chǎn)品品質(zhì)、價(jià)格水平、交貨期都有很高的要求，需要規(guī)模企業(yè)為其提供配套，以提高自身產(chǎn)品的價(jià)格競爭實(shí)力。這樣一來，小型的鋁加工企業(yè)生存空間會越來越小，優(yōu)勢企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)將會日益突出，從而導(dǎo)致國內(nèi)鋁箔企業(yè)的集中度加快提升，有利于鋁箔行業(yè)的良性發(fā)展。(5)技術(shù)水平的提高下游行業(yè)產(chǎn)品性能的提升和高精度化的發(fā)展趨勢，對鋁箔產(chǎn)品提出了新的要求，鋁箔企業(yè)通過加大技術(shù)投入，引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，不斷提高產(chǎn)品的技術(shù)含量，開發(fā)新產(chǎn)品。技術(shù)領(lǐng)先的廠商通過新產(chǎn)品的研發(fā)，可以取得較高的利潤率水平，保證對于研發(fā)和設(shè)備的持續(xù)投入，保持優(yōu)勢地位；同時(shí)技術(shù)含量的提升也提高了行業(yè)的進(jìn)入門檻，有利于避免行業(yè)內(nèi)低層次的惡性競爭，從而有利于行業(yè)的健康發(fā)展。2．影響行業(yè)發(fā)展的不利因素(1)企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)不合理對行業(yè)發(fā)展的制約我國鋁箔企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)不合理，平均規(guī)模偏小，現(xiàn)代化鋁箔制造企業(yè)與大批小企業(yè)并存，多數(shù)中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營粗放，生產(chǎn)工藝和裝備落后，生產(chǎn)集約化程度不高，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱。上述結(jié)構(gòu)性矛盾的存在，容易引發(fā)企業(yè)間低端產(chǎn)品的過度競爭，行業(yè)整體難以獲得生產(chǎn)和研發(fā)上的規(guī)模效益，不利于行業(yè)整體競爭力的提升。(2)行業(yè)整體技術(shù)創(chuàng)新能力不足對行業(yè)發(fā)展的制約我國鋁箔行業(yè)是伴隨著國外先進(jìn)技術(shù)、設(shè)備的引進(jìn)和消化吸收發(fā)展起來的，自身的技術(shù)創(chuàng)新能力在面對電子、電力、信息、食品衛(wèi)生、汽車等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)不斷提出新要求的環(huán)境下顯得相對不足。近幾年來，我國的鋁箔總產(chǎn)量迅速上升，但技術(shù)含量和附加值高的產(chǎn)品比例仍然偏低，許多還得從國外大量進(jìn)口，行業(yè)整體技術(shù)創(chuàng)新能力有待提高。五、我國鋁箔行業(yè)技術(shù)水平近年來，我國陸續(xù)從發(fā)達(dá)國家引進(jìn)大批先進(jìn)生產(chǎn)、檢測、科研的設(shè)備和技術(shù)，并通過消化吸收、自主創(chuàng)新，已形成了完整的自主發(fā)展工業(yè)體系。我國鋁箔行業(yè)新技術(shù)、新工藝不斷涌現(xiàn)，新產(chǎn)品的開發(fā)和應(yīng)用成果顯著，重型