【凱度】2025年生鮮消費(fèi)新趨勢(shì)

2025年2月26日1凱度消費(fèi)者指數(shù)：中國唯一覆蓋全渠道的同源消費(fèi)者連續(xù)購買行為數(shù)據(jù)真實(shí)而非聲稱的行為細(xì)化到具體零售商全渠道消費(fèi)者買了什么可以告訴我們關(guān)于他們的很多事!細(xì)化到具體零售商全渠道消費(fèi)者買了什么可以告訴我們關(guān)于他們的很多事!連續(xù)性源自同一消費(fèi)者2收入增長與失業(yè)率與去年持平，消費(fèi)力仍需城鎮(zhèn)居民可支配收入城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率平均城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售總額居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局32024年中國家家內(nèi)消費(fèi)持平，家外消費(fèi)增速顯著+0.0%家內(nèi)個(gè)護(hù)清潔家內(nèi)個(gè)護(hù)清潔數(shù)據(jù)來源：凱度消費(fèi)者指數(shù)家內(nèi)消費(fèi)樣組、家外消費(fèi)樣組、生鮮樣組，1-5線城鎮(zhèn)，2024年vs.2023年424年前三季度中國家內(nèi)生鮮消費(fèi)減少，消費(fèi)者的購物籃子同比增加了禽肉類和豆制品的花費(fèi)YTD24P9vs.YTD23P9YTD24P9vs.YTD23P924年前3季度生鮮各子類占比數(shù)據(jù)來源：凱度消費(fèi)者指數(shù)生鮮消費(fèi)樣組，1-5線城鎮(zhèn)，YT5戶均消費(fèi)金額同比去年增長率超過3%戶均消費(fèi)金額同比去年減少率超過3%5優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，合理定價(jià)，美好生活11錨定不同家庭的消費(fèi)需求差異化生鮮需求精細(xì)化2233多元化健康需求碎片化渠道折扣化和區(qū)域聚焦4455挖掘家外消費(fèi)新場景6生鮮戶均銷額指數(shù)各家庭形態(tài)/平均整體家戶生鮮戶均銷額指數(shù)各家庭形態(tài)/平均整體家戶*100生鮮戶均銷額增長率%家庭形態(tài)整體家戶年輕單身&夫婦年輕有孩家庭青少年家庭成年家庭中老年家庭人口占比%家庭成員年齡都介于18-34歲人口占比%家中有小孩的家中小孩的年老年單身和夫婦，所有成員的年齡都>45歲100%32%25%-4.6%+0.2%-1.0%-2.9%-3.9%數(shù)據(jù)來源：凱度消費(fèi)者指數(shù)生鮮樣組，全國1-5線城鎮(zhèn)7YTD24P9vsYTD23P9：截至2024年9月6日的同期對(duì)比7有孩家庭理性消費(fèi)，生鮮加重肉蛋類比例，中老年家庭注重養(yǎng)生保戶均快消品花費(fèi)+1%戶均生鮮花費(fèi)-0.1%YTD24P9vs.YTD23P9YTD24P9vs.YTD23P9YTD24P9vs.YTD23P9YTD24P9vs.YTD23P9戶均快消品花費(fèi)+2%YTD24P9vs.YTD23P9YTD24P9vs.YTD23P9戶均生鮮花費(fèi)-4%YTD24P9vs.YTD23P9YTD24P9vs.YTD23P9數(shù)據(jù)來源：凱度消費(fèi)者指數(shù)家內(nèi)購買樣組、生鮮樣組，全國1-5線城鎮(zhèn)8YTD24P9vsYTD23P9：截至2024年9月6日的同期對(duì)比8O2O服務(wù)指當(dāng)天配送到家的服務(wù)，下單形式包括外賣，前置倉，零售商配送等。緩解EMO緩解EMO，拒絕“蕉”綠佳農(nóng)香蕉截至2024年9月6日36周同比增長戶均生鮮花費(fèi)-4.6%銷額指數(shù)**120YTD24P9vsYTD24P9vsYTD23P9：截至2024年9月6日的同期對(duì)比YTD24P9vsYTD23P9：截至2024年9月6日的同期對(duì)比當(dāng)代年輕人玄學(xué)：“好彩頭”思念“柿柿如意”思念“柿柿如意”*高端水果：榴蓮、櫻桃（車?yán)遄樱?、藍(lán)莓9**銷額指數(shù)：年輕單身家庭高端水果占整體水果的銷額占比/整體家戶高端水果占整體水果的銷額占比*1009生鮮需求精細(xì)化：品牌和零售商都在加強(qiáng)對(duì)季節(jié)性、叮咚買菜設(shè)置“時(shí)令新品”專區(qū)強(qiáng)調(diào)新鮮叮咚買菜設(shè)置“時(shí)令新品”專區(qū)強(qiáng)調(diào)新鮮如果-產(chǎn)地果飲截止2024年6月的52周同比超過46%的電子訂單在水果商品描述中明確標(biāo)注產(chǎn)地信息顏顏草莓水果子類：蘋果產(chǎn)地：煙臺(tái)棲霞陽大澄閘湖蟹智利車?yán)遄又抢嚴(yán)遄訑?shù)據(jù)來源：案頭調(diào)查；凱度消費(fèi)者指數(shù)小票樣組，全國1-5線城鎮(zhèn)；凱度消費(fèi)者指數(shù)家內(nèi)購買樣本，全國1-6線城鎮(zhèn)YTD24P9vsYTD23P9：截至2024年9月6日的同期對(duì)比“無添加”楊博士散養(yǎng)土雞盒馬黑豬肉云南文山冷鮮黃牛肉拒絕重金屬拒絕激素拒絕抗生素谷物慢養(yǎng)八個(gè)月1000米以上高地山坡放養(yǎng)數(shù)據(jù)來源：案頭調(diào)查低脂健康飲食YTD24P9vs.YTD23P9運(yùn)動(dòng)充能佳農(nóng)贊助2024年上海馬拉松藍(lán)莓截至2024年9月6日36周同比2024年上半年增速最快的保健品功能：青椒拿鐵數(shù)據(jù)來源：凱度消費(fèi)者指數(shù)生鮮樣組，全國1-5線城鎮(zhèn)；凱度消費(fèi)者指數(shù)家內(nèi)購買樣組，全國1-6線城鎮(zhèn)YTD24P9vsYTD23P9：截至2024年9月6日的同期對(duì)比渠道碎片化延續(xù)，近場渠道吸引流量中國消費(fèi)者分渠道購買生鮮的客流比例90807060504030200線下：零售商集中度縮減，新業(yè)態(tài)和地域玩家崛起2024年前三季度2023年前三季度33.7%盒馬奧萊YTD24P9vs.YTD23P92023年前三季度2024年前三季度抖音數(shù)據(jù)來源：凱度消費(fèi)者指數(shù)生鮮樣組，全國1-5線城鎮(zhèn)*2024：截至2024年9月6日過去52周YTD24P9vsYTD23P9：截至2024年9月6日的同期對(duì)比小業(yè)態(tài)包含：生鮮果蔬專賣店、小型超市；大型零售包含:大賣場、大型超市精選高質(zhì)產(chǎn)品精選高質(zhì)產(chǎn)品舒適購物環(huán)境地區(qū)性渠道聚焦服務(wù)體驗(yàn)，贏得消費(fèi)者忠誠度性價(jià)比不失精致與獨(dú)特胖東來出圈又出彩生鮮銷額，2024年前三季度同比社區(qū)化小型化深諳海派文化社區(qū)化小型化深諳海派文化細(xì)致客戶服務(wù)寬松退換政策細(xì)致客戶服務(wù)寬松退換政策胖東來購物者把26%線下快消品花費(fèi)花在胖東來數(shù)據(jù)來源：凱度消費(fèi)者指數(shù)生鮮樣組，全國1-5線城鎮(zhèn)；凱度消費(fèi)者指數(shù)家內(nèi)購買樣組，全國1-6線城鎮(zhèn)YTD24P9vsYTD23P9：截至2024年9月6日的同期對(duì)比一線城市的家庭平均每個(gè)月使用一線城市的家庭平均每個(gè)月使用O2O服務(wù)次O2OO2O滿足不同人群的做飯需求根據(jù)凱度消費(fèi)者指數(shù)小票樣組顯示一天當(dāng)中有三個(gè)下單O2O生鮮的峰值10點(diǎn)占9.4%的次數(shù)22點(diǎn)占7.0%的次數(shù)禽類是O2O生鮮訂單的流量增長秘訣快手菜賽道成“卷王”小象超市冷凍鍋物料理冷藏快手菜即食“象大廚”鹵味凈菜菜包數(shù)據(jù)來源：凱度消費(fèi)者指數(shù)生鮮樣組、小票樣組全國1-5線城鎮(zhèn)；案頭調(diào)查YTD24P9vsYTD23P9：截至2024年9月6日的同期對(duì)比O2O服務(wù)指當(dāng)天配送到家的服務(wù)，下單形式包括外賣，前置倉，零售商配送等*客流指數(shù)：使用O2O服務(wù)購買禽類的人次占購買所有生鮮O2O服務(wù)的人次占比/全渠道購買禽類的人次占全渠道購買生鮮的人次占比*100食品飲料家外購買場景9.5%7.3%7.0%7.3%-3.3%-6.9%+6.0%-0.9%人均頻次同比-6.8%-3.2%數(shù)據(jù)來源:凱度消費(fèi)者指數(shù)家外樣組，全國1-5線城市，Q4=P10-P13。食品飲料：零食（含冰淇淋），包裝飲料，現(xiàn)制飲料，乳制品和酒類等超過20個(gè)食品飲料品類。購買場景（即客流）指購買者數(shù)量乘以購買頻次。工作場景增加：打工人正在通過飲食療愈精神提神和犒賞是打工飲食關(guān)鍵詞提神和犒賞是打工飲食關(guān)鍵詞2024年上半年偏好指數(shù)*上午咖啡下午茶，好精神好心情2024年上半年上午下午現(xiàn)制咖啡口香糖上午咖啡下午茶，好精神好心情2024年上半年上午下午現(xiàn)制咖啡口香糖偏好指數(shù)*現(xiàn)制茶冰淇淋巧克力四點(diǎn)下午茶時(shí)光瑞幸輕乳茶獨(dú)立包裝辦公室充能佳農(nóng)香蕉數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，2024年6月；凱度消費(fèi)者指數(shù)家外消費(fèi)樣組，1-5*偏好指數(shù)：工作場景在該品類或原因的花費(fèi)占比/所有場景在該品類或原因的花費(fèi)占比*100%整體食品飲料場景銷售額大小及同比增速聚餐+2%社交娛樂場景+5%聚餐+2%獨(dú)享+8%獨(dú)處娛樂場景獨(dú)享+8%*方塊大小代表整體食品飲料的場景銷額占比社交娛樂，快樂隨行社交娛樂，快樂隨行都樂x麥當(dāng)勞都樂x麥當(dāng)勞超甜蕉麥旋風(fēng)走出去，運(yùn)動(dòng)補(bǔ)給走出去，運(yùn)動(dòng)補(bǔ)給戶外運(yùn)動(dòng)能量補(bǔ)充戶外運(yùn)動(dòng)能量補(bǔ)充樂淇小蘋果數(shù)據(jù)來源:凱度消費(fèi)者指數(shù)城鎮(zhèn)家外樣本組，全國1-5線城市，截至2024年6月的52周同期對(duì)比。食品飲料：零食