非標(biāo)機(jī)械設(shè)備工廠項(xiàng)目績(jī)效獎(jiǎng)激勵(lì)方案2023年

1/5非標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)企業(yè)績(jī)效激勵(lì)方案（初稿)一、目的為促進(jìn)壓力容器整體業(yè)績(jī)達(dá)成，滿足客戶交付要求，節(jié)約成本費(fèi)用，充分調(diào)動(dòng)事業(yè)部各職能人員的積極性，以項(xiàng)目管理方法激勵(lì)事業(yè)部聚焦項(xiàng)目，提高人均產(chǎn)出，達(dá)到員工和事業(yè)部共同成長(zhǎng)的目的，特制定本方案。二、激勵(lì)范圍適用于壓力容器參與項(xiàng)目的銷售人員、研發(fā)人員、組裝人員（下稱“項(xiàng)目人員”），壓力容器中層不參與績(jī)效激勵(lì)分配。三、原則（一）項(xiàng)目績(jī)效總獎(jiǎng)金與項(xiàng)目分類、項(xiàng)目難度、項(xiàng)目毛利強(qiáng)相關(guān)；（二）團(tuán)隊(duì)及個(gè)人的項(xiàng)目獎(jiǎng)與其項(xiàng)目投入、貢獻(xiàn)度強(qiáng)、績(jī)效表現(xiàn)評(píng)估相關(guān)；（三）項(xiàng)目績(jī)效總獎(jiǎng)金與質(zhì)量、交付、效率等考核關(guān)聯(lián)，考核結(jié)果影響?yīng)劷鸢笮?。（四）考慮到項(xiàng)目實(shí)際交付還受客戶方面廠房、環(huán)境等方面影響，建議項(xiàng)目專項(xiàng)績(jī)效與項(xiàng)目整體調(diào)試完成與設(shè)備調(diào)試合格相掛鉤（合同第（6）款），暫定為交付日為計(jì)提，延遲時(shí)間在1-5天，每延遲1日，激勵(lì)額度降低10%，延遲時(shí)間超過5天，每延遲1日，激勵(lì)額度降低5%。五、項(xiàng)目機(jī)構(gòu)結(jié)合當(dāng)前項(xiàng)目實(shí)際情況及壓力容器之前相關(guān)激勵(lì)舉措，在項(xiàng)目部門績(jī)效池等很難確認(rèn)的情況下，建議通過項(xiàng)目立項(xiàng)、分級(jí)評(píng)估、成本及風(fēng)險(xiǎn)管控等措施，以成立項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)管理模式。六、職責(zé)分工職能部門職責(zé)分工組成人員項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)項(xiàng)目立項(xiàng)資料的審核,評(píng)估,其合議結(jié)果提報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)決策，項(xiàng)目資源的整體調(diào)配，項(xiàng)目獎(jiǎng)核發(fā)過程的監(jiān)督，接受員工申述，并給出處理意見另行組建管理部項(xiàng)目管理的指導(dǎo)、培訓(xùn)、督導(dǎo);項(xiàng)目激勵(lì)制度/方案的制/修訂，獎(jiǎng)金核算；項(xiàng)目激勵(lì)系統(tǒng)運(yùn)行過程中問題點(diǎn)收集，完善；員工申述的處理財(cái)務(wù)部與項(xiàng)目立項(xiàng)與預(yù)算，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)際盈虧的核算及項(xiàng)目獎(jiǎng)金核發(fā)事業(yè)部主導(dǎo)項(xiàng)目立項(xiàng)、團(tuán)隊(duì)組建,項(xiàng)目質(zhì)量、成本、進(jìn)度等管控；其他部門主要參與項(xiàng)目的實(shí)施，各司其職，給予支持.七、項(xiàng)目分類根據(jù)我司非標(biāo)成套設(shè)備產(chǎn)品特點(diǎn)及市場(chǎng)策略等因素，我們將項(xiàng)目分為以下四類：序號(hào)項(xiàng)目分類分類說明1全新開發(fā)項(xiàng)目市場(chǎng)上或我司從未開發(fā)過同類型的非標(biāo)設(shè)備；我司有開發(fā)同類型的設(shè)備，但應(yīng)用的行業(yè)或產(chǎn)品不同.2二次開發(fā)項(xiàng)目我司有開發(fā)同類型的設(shè)備,但應(yīng)用產(chǎn)品屬同種產(chǎn)品；我司有開發(fā)同類型的設(shè)備，但屬客戶產(chǎn)品升級(jí)或者我們?cè)O(shè)備換代情形3復(fù)制項(xiàng)目針對(duì)市面上同種產(chǎn)品而開發(fā)的同一代且同系列的機(jī)型4戰(zhàn)略項(xiàng)目為公司未來的發(fā)展需要而開展的基礎(chǔ)研發(fā)或預(yù)研項(xiàng)目為了重點(diǎn)戰(zhàn)略客戶或某種特殊的市場(chǎng)策略而開展的項(xiàng)目八、項(xiàng)目獎(jiǎng)提取與核發(fā)（一）獎(jiǎng)金來源1、項(xiàng)目獎(jiǎng)金來源于項(xiàng)目利潤(rùn)，與項(xiàng)目毛利強(qiáng)相關(guān)；2、項(xiàng)目成本包括BOM材料成本、研發(fā)及制造人工、銷售費(fèi)用等，財(cái)務(wù)會(huì)分階段進(jìn)行核算。（二）項(xiàng)目獎(jiǎng)提取比例1、提取比例為一項(xiàng)目一議在項(xiàng)目出圖階段完成后，項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)根據(jù)項(xiàng)目分類、項(xiàng)目難度、本階段的銷售毛利等維度提出該項(xiàng)目的項(xiàng)目獎(jiǎng)提取比例或固定目標(biāo)獎(jiǎng)金（僅限戰(zhàn)略項(xiàng)目)的建議，報(bào)總經(jīng)理確定。項(xiàng)目分類與項(xiàng)目獎(jiǎng)提取項(xiàng)目類別目標(biāo)項(xiàng)目獎(jiǎng)提取全新開發(fā)項(xiàng)目1、項(xiàng)目獎(jiǎng)=項(xiàng)目銷售毛利*項(xiàng)目獎(jiǎng)提取比例；2、項(xiàng)目獎(jiǎng)提取比例一項(xiàng)目一議.二次開發(fā)項(xiàng)目復(fù)制項(xiàng)目1、項(xiàng)目獎(jiǎng)=項(xiàng)目銷售毛利*項(xiàng)目獎(jiǎng)提取比例；2、現(xiàn)有項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)分享項(xiàng)目總獎(jiǎng)金80%；剩余20%的項(xiàng)目獎(jiǎng)作為項(xiàng)目貢獻(xiàn)獎(jiǎng)由該系列機(jī)型的首次開發(fā)團(tuán)隊(duì)分享；戰(zhàn)略項(xiàng)目1、設(shè)定特殊的提取比例或固定的目標(biāo)獎(jiǎng)金；2、項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審時(shí),如預(yù)計(jì)該項(xiàng)目會(huì)虧損，需確定允許虧損的最大金額，在實(shí)際獎(jiǎng)金核發(fā)時(shí),公司會(huì)參考減虧金額做相應(yīng)的調(diào)整.3、項(xiàng)目獎(jiǎng)提?。?）項(xiàng)目獎(jiǎng)的提取按出圖、出貨、驗(yàn)收合格三個(gè)階段分段提取，分階段核發(fā);（2）假設(shè)項(xiàng)目獎(jiǎng)總金額設(shè)為A，則項(xiàng)目獎(jiǎng)各階段獎(jiǎng)金發(fā)放的比例如下：里程碑發(fā)放比例發(fā)放時(shí)間備注出圖A*20%已出圖且預(yù)付款回款后1、項(xiàng)目成員獎(jiǎng)金分配見以下《4、項(xiàng)目績(jī)效獎(jiǎng)分配》；2、項(xiàng)目驗(yàn)收交付后,公司會(huì)根據(jù)所有項(xiàng)目人員的投入、貢獻(xiàn)及表現(xiàn)再次整體核算其獎(jiǎng)金比例/金額,減少偏差。出貨A*30％該階段款項(xiàng)回款后驗(yàn)收A*30%該階段款項(xiàng)回款后尾款A(yù)*20%項(xiàng)目尾款回款后合計(jì)A*100％4、項(xiàng)目獎(jiǎng)分配（1）項(xiàng)目獎(jiǎng)一次分配總獎(jiǎng)金（本階段）一次分配備注總獎(jiǎng)金=該階段的項(xiàng)目銷售毛利*項(xiàng)目獎(jiǎng)提取比例*本階段獎(jiǎng)金發(fā)放比例（例如A*20%）銷售團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金包=該階段總獎(jiǎng)金*銷售團(tuán)隊(duì)一次分配比例1、銷售人員不再享有業(yè)務(wù)提成;2、各團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金的一次分配比例由項(xiàng)目評(píng)審委員提出建議,總經(jīng)理確認(rèn).研發(fā)團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金包=該階段總獎(jiǎng)金*研發(fā)團(tuán)隊(duì)一次分配比例組裝團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金包=該階段總獎(jiǎng)金*組裝團(tuán)隊(duì)一次分配比例項(xiàng)目獎(jiǎng)一次分配以銷售、研發(fā)、組裝的項(xiàng)目投入、貢獻(xiàn)度作為參考依據(jù)。各團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金的一次分配比例由項(xiàng)目評(píng)審委員提出建議，報(bào)總經(jīng)理確定；項(xiàng)目每個(gè)階段的里程碑完成后，管理部根據(jù)資金財(cái)務(wù)部核算好的銷售毛利，結(jié)合項(xiàng)目獎(jiǎng)提取比例算出本階段的總獎(jiǎng)金包,并參照各團(tuán)隊(duì)一次分配比例進(jìn)行獎(jiǎng)金的一次分配，具體規(guī)則如下:項(xiàng)目績(jī)效獎(jiǎng)金二次分配①項(xiàng)目獎(jiǎng)二次分配是指銷售、研發(fā)、組裝團(tuán)隊(duì)將其團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金包分配至個(gè)人的過程。個(gè)人獎(jiǎng)金計(jì)算方式如下：個(gè)人績(jī)效獎(jiǎng)金=團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金包*員工個(gè)人分配比例（下稱“二次分配比例”）②個(gè)人的二次分配原則上，按照人員崗位級(jí)別及實(shí)際參與項(xiàng)目貢獻(xiàn)，確定個(gè)人績(jī)效獎(jiǎng)金分配系數(shù)，并由事業(yè)部與部門主要骨干討論確定方案，該方案須結(jié)合各成員的項(xiàng)目投入、貢獻(xiàn)度、績(jī)效表現(xiàn)度來確定，可參考：附件一《職員項(xiàng)目績(jī)效總評(píng)得分與項(xiàng)目績(jī)效獎(jiǎng)金比例的關(guān)系》（需另行文績(jī)效考核實(shí)施手冊(cè)方案）；③個(gè)人貢獻(xiàn)度系數(shù)及貢獻(xiàn)占比可參考以下維度進(jìn)行評(píng)估：個(gè)人貢獻(xiàn)度系數(shù)=【(個(gè)人投入工時(shí)/所屬團(tuán)隊(duì)投入總工時(shí)）*100%】*【(個(gè)人綜合工資/團(tuán)隊(duì)成員綜合工資之和）*100％】個(gè)人貢獻(xiàn)占比=個(gè)人貢獻(xiàn)度/∑（成員1的貢獻(xiàn)度+成員2的貢獻(xiàn)度+……+成員n的貢獻(xiàn)度+)*100％（∑是求和意思）④所有參與二次分配的人員名單、分配比例、調(diào)節(jié)系數(shù)及理由等資料都要提交綜合管理部備案；⑤針對(duì)項(xiàng)目成員中途有換項(xiàng)目的情形，則項(xiàng)目獎(jiǎng)的二次分配由其所屬團(tuán)隊(duì)的組長(zhǎng)根據(jù)換其項(xiàng)目前或后的個(gè)人投入工時(shí)時(shí)長(zhǎng)和績(jī)效表現(xiàn)來評(píng)定其分配比例。九、項(xiàng)目人員的績(jī)效管理（一）項(xiàng)目人員的績(jī)效管理包括壓力容器對(duì)其進(jìn)行項(xiàng)目業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)兩部分，兩者的評(píng)價(jià)結(jié)果互為參照；（二）項(xiàng)目人員月度績(jī)效考評(píng)結(jié)果的應(yīng)用包括晉/降職級(jí)、加/減薪、培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗等，但不影響項(xiàng)目獎(jiǎng)核發(fā)；事業(yè)部長(zhǎng)的評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用于項(xiàng)目獎(jiǎng)的二次分配；（三）事業(yè)部長(zhǎng)及各團(tuán)隊(duì)的組長(zhǎng)在項(xiàng)目開展過程中，要與項(xiàng)目成員就目標(biāo)、進(jìn)度、內(nèi)部信息分享等做密切溝通，輔導(dǎo)項(xiàng)目成員達(dá)成目標(biāo).同時(shí)要如實(shí)記錄項(xiàng)目成員的日常表現(xiàn),關(guān)鍵事件等，作為項(xiàng)目獎(jiǎng)發(fā)放和調(diào)節(jié)的依據(jù);十、項(xiàng)目獎(jiǎng)二次分配結(jié)果申述如項(xiàng)目成員對(duì)個(gè)人獎(jiǎng)金的分配結(jié)果有異議，可向壓力容器長(zhǎng)或綜合管理部或項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)進(jìn)行申述，具體可填寫《員工績(jī)效申述表》。壓力容器長(zhǎng)或綜合管理部或項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)在收到《員工績(jī)效申述表》后5個(gè)工作日內(nèi)給予復(fù)議或處理結(jié)果。附件1：《職員項(xiàng)目績(jī)效總評(píng)得分與項(xiàng)目績(jī)效獎(jiǎng)金比例的關(guān)系》******股份有限公司2023年5月21日附件一：職員項(xiàng)目績(jī)效總評(píng)得分與項(xiàng)目績(jī)效獎(jiǎng)金比例的關(guān)系1．職員項(xiàng)目績(jī)效考核得分：職員績(jī)效由直接上級(jí)通過項(xiàng)目績(jī)效考核評(píng)價(jià)而定，見如下范例：以市場(chǎng)銷售為例第一部分項(xiàng)目工作要項(xiàng)（占總權(quán)重50%）績(jī)效計(jì)劃階段考核階段序號(hào)工作要項(xiàng)衡量方法指標(biāo)權(quán)重%評(píng)分加權(quán)分?jǐn)?shù)1客戶開發(fā)及維護(hù)根據(jù)客戶類別（A、B、C、無效）如無有效信息、無客戶開發(fā)，此項(xiàng)不得分30%41.22個(gè)人凈業(yè)績(jī)?nèi)蝿?wù)個(gè)人實(shí)際凈業(yè)績(jī)÷業(yè)績(jī)?nèi)蝿?wù)×100％按業(yè)績(jī)?nèi)蝿?wù)計(jì)算比例，如當(dāng)月100萬20%40.83專項(xiàng)負(fù)責(zé)每周報(bào)告內(nèi)有負(fù)責(zé)專項(xiàng)項(xiàng)目更新積極開拓專項(xiàng)產(chǎn)品市場(chǎng)，能提出負(fù)責(zé)專項(xiàng)及周邊產(chǎn)品的獨(dú)到見解20%51.04銷售員費(fèi)用比率銷售員差旅費(fèi)+交際應(yīng)酬費(fèi)等如有鋪張、浪費(fèi)現(xiàn)象此項(xiàng)不得分20%40.85回款達(dá)成率實(shí)際回款率=回款÷合同×100%；按實(shí)際回款率計(jì)算，如回款率為50%則為83分）10%20.2合計(jì)100%4.0第二部分關(guān)鍵相關(guān)工作行為（占總權(quán)重50%）A重要度關(guān)鍵相關(guān)行為1——客戶服務(wù)意識(shí)自我評(píng)價(jià)B部長(zhǎng)評(píng)價(jià)C分?jǐn)?shù)（A×B）3分析與界定內(nèi)外部客戶的需求、堅(jiān)守對(duì)客戶的承諾3393通過負(fù)起個(gè)人責(zé)任和優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)給內(nèi)外部客戶留下印象3392積極尋求客戶反饋意見并改進(jìn)、對(duì)內(nèi)外部客戶要求和需要反應(yīng)迅速5483與內(nèi)外部客戶建立一種真正的長(zhǎng)期伙伴關(guān)系339小計(jì)11小計(jì)35A重要度關(guān)鍵相關(guān)行為2——協(xié)作意識(shí)自我評(píng)價(jià)B部長(zhǎng)評(píng)價(jià)C分?jǐn)?shù)（A×B）3與團(tuán)隊(duì)成員齊心協(xié)力，分享信息44122尊重他人，能與來自不同背景的成員良好合作5482主動(dòng)地鼓勵(lì)與支持團(tuán)隊(duì)成員達(dá)到目標(biāo)4483善于利用團(tuán)隊(duì)成員的不同風(fēng)格及特長(zhǎng)以達(dá)到最大組織效能3412小計(jì)10小計(jì)40A重要度關(guān)鍵相關(guān)行為3——敬業(yè)意識(shí)自我評(píng)價(jià)B部長(zhǎng)評(píng)價(jià)C分?jǐn)?shù)（A×B）3建立和追求具挑戰(zhàn)性的目標(biāo)、優(yōu)先考慮績(jī)效因素4393不受工作范圍限制地倡導(dǎo)積極主動(dòng)的工作態(tài)度2391為保證任務(wù)的完成、愿意付出額外的時(shí)間和努力3442堅(jiān)守個(gè)人對(duì)工作的承諾，遇到困難堅(jiān)持到底4510小計(jì)9小計(jì)32A重要度關(guān)鍵相關(guān)行為4——學(xué)習(xí)與創(chuàng)新精神自我評(píng)價(jià)B部長(zhǎng)評(píng)價(jià)C分?jǐn)?shù)（A×B）2依據(jù)公司與事業(yè)部發(fā)展，設(shè)定自己提高與研修的目標(biāo)，使自己的職業(yè)生涯配合公司與事業(yè)部人才發(fā)展戰(zhàn)略4483積極提出合理化建議，關(guān)注企業(yè)發(fā)展各個(gè)方面4393按照計(jì)劃與工作流程處理日常工作，用已證明有效的方式處理新的或不同的問題44123消化學(xué)習(xí)優(yōu)秀工作范例，轉(zhuǎn)化為競(jìng)創(chuàng)優(yōu)勢(shì)4412小計(jì)11小計(jì)41A重要度關(guān)鍵相關(guān)行為5——注重成效自我評(píng)價(jià)B部長(zhǎng)評(píng)價(jià)C分?jǐn)?shù)（A×B）3在完成工作及解決問題上，表現(xiàn)出強(qiáng)烈的緊迫感，盡力如期完成任務(wù)，如遇到困難，及時(shí)做出決定，以實(shí)現(xiàn)承諾34123制定有挑戰(zhàn)性目標(biāo)，監(jiān)督進(jìn)度，始終瞄準(zhǔn)目標(biāo)，以達(dá)成目標(biāo)成果44122事前預(yù)想可能的困難，別人放棄時(shí)，仍尋找新方法解決4481決定一種最適用的工作方法，盡可能利用手邊的技術(shù)及資源555小計(jì)9小計(jì)37A重要度關(guān)鍵相關(guān)行為6——誠(chéng)信精神自我評(píng)價(jià)B部長(zhǎng)評(píng)價(jià)C分?jǐn)?shù)（A×B）3信守對(duì)公司、壓力容器、客戶、同事的承諾44123言行一致44123客觀的介紹、評(píng)價(jià)、宣傳壓力容器產(chǎn)品與工作成果，行事公正與道德44123客觀公正地自我評(píng)價(jià)，勇于承擔(dān)責(zé)任4412小計(jì)12小計(jì)48重要度合計(jì)62行為評(píng)價(jià)合計(jì)233相關(guān)行為評(píng)價(jià)加權(quán)分?jǐn)?shù)=行為評(píng)價(jià)合計(jì)分?jǐn)?shù)÷重要度合計(jì)分?jǐn)?shù)=233÷62=3.75綜合評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)=工作績(jī)效評(píng)估加權(quán)分?jǐn)?shù)×50%+相關(guān)行為評(píng)價(jià)加權(quán)分?jǐn)?shù)×50%=4.0×50%+3.75×50%=3.87黎麗娟項(xiàng)目整體績(jī)效評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)是3.87職員項(xiàng)目整體績(jī)效等級(jí)與獎(jiǎng)金比例對(duì)應(yīng)關(guān)系公式1：績(jī)效獎(jiǎng)金系數(shù)=（職員績(jī)效總得分+1）÷5X=5時(shí)績(jī)效獎(jiǎng)金為最高值120%·A（為其傭金提成總額）職員項(xiàng)目績(jī)效考核成績(jī)（X）獎(jiǎng)金比例優(yōu)異（4.4＜X≤5.0）績(jī)效獎(jiǎng)金系數(shù)·A（按公式1計(jì)算）良好（4.0＜X≤4.4）績(jī)效獎(jiǎng)金系數(shù)·A（按公式1計(jì)算）合格（3.0＜X≤4.0）績(jī)效獎(jiǎng)金系數(shù)·A（按公式1計(jì)算）改進(jìn)（2.6＜X≤3.0）績(jī)效獎(jiǎng)金系數(shù)·A（按公式1計(jì)算）處理（X≤2.6）無項(xiàng)目績(jī)效獎(jiǎng)金黎麗娟的績(jī)效獎(jiǎng)金系數(shù)=（3.87+1）÷5=0.974，為合格，獎(jiǎng)金=0.974*傭金提成總額壓力容器績(jī)效獎(jiǎng)金包服從事業(yè)部計(jì)劃預(yù)算，項(xiàng)目績(jī)