2025年企業(yè)債券發(fā)行與市場推廣協(xié)議

2025年企業(yè)債券發(fā)行與市場推廣協(xié)議甲方：____有限公司乙方：____證券股份有限公司鑒于甲方計劃于____年發(fā)行企業(yè)債券，乙方作為承銷商，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議：一、債券發(fā)行概況1.債券名稱：____企業(yè)債券2.發(fā)行總額：人民幣____億元3.債券期限：____年4.發(fā)行利率：根據(jù)市場情況及甲方信用等級確定5.發(fā)行方式：網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行相結(jié)合二、發(fā)行時間及程序1.發(fā)行時間：____年____月____日至____月____日2.發(fā)行程序：a.甲方提交發(fā)行申請文件b.乙方進(jìn)行盡職調(diào)查，出具調(diào)查報告c.雙方共同編制發(fā)行文件，包括發(fā)行公告、募集說明書等d.乙方提交發(fā)行申請至監(jiān)管機構(gòu)審批e.審批通過后，雙方開展發(fā)行工作三、債券發(fā)行與市場推廣1.乙方作為甲方的獨家承銷商，負(fù)責(zé)債券的發(fā)行與市場推廣工作。2.乙方應(yīng)根據(jù)甲方需求，制定債券發(fā)行與市場推廣方案，包括發(fā)行策略、市場定位、投資者關(guān)系管理等內(nèi)容。3.乙方應(yīng)充分利用自身資源和渠道，積極向投資者推薦甲方債券，提高甲方債券的市場知名度和投資者認(rèn)可度。4.乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行債券發(fā)行路演、投資者見面會等活動，以增強投資者對甲方債券的了解和信心。四、發(fā)行費用1.甲方應(yīng)支付乙方以下發(fā)行費用：a.承銷費：____%b.發(fā)行登記費：____%c.其他相關(guān)費用：按實際發(fā)生計算2.甲方應(yīng)在發(fā)行結(jié)束后____個工作日內(nèi)，將發(fā)行費用支付給乙方。五、債券發(fā)行后的管理1.甲方應(yīng)按照債券發(fā)行文件約定，按時支付債券利息和本金。2.乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行債券發(fā)行后的投資者關(guān)系管理，包括定期發(fā)布債券持有者報告、債券評級調(diào)整報告等。3.乙方應(yīng)密切關(guān)注債券市場動態(tài)，為甲方提供市場分析及投資建議。六、保密與信息披露1.雙方應(yīng)對債券發(fā)行過程中涉及的商業(yè)秘密、內(nèi)部信息等保密信息予以嚴(yán)格保密。2.雙方應(yīng)按照監(jiān)管機構(gòu)要求，及時、準(zhǔn)確、完整地披露相關(guān)信息。七、違約責(zé)任1.如甲方未能按照約定支付債券利息或本金，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。2.如乙方未能按照約定完成債券發(fā)行工作，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。八、爭議解決1.雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、其他事項1.本協(xié)議一式兩份，甲方和乙方各執(zhí)一份。2.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。3.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行