洞察寵物醫(yī)療保險市場

2洞察寵物醫(yī)療保險市場一、研究背景與研究動機(jī)寵物保險作為財產(chǎn)保險的分支，旨在保障寵主利益。寵物保險起源于瑞典，在歐洲地區(qū)迅速發(fā)展后逐步走向全球化。21世紀(jì)初期，寵物保險正式進(jìn)入中國保險市場。國內(nèi)寵物保險主要涵蓋醫(yī)療、責(zé)任、意外、運(yùn)輸?shù)却箢悾疚膶⑨槍櫸镝t(yī)療保險展開市場調(diào)查與研究。據(jù)國外研究顯示，2023年美國寵物保險市場估值約為95.3億美元，預(yù)計到2030年將達(dá)到約400億美元；在亞洲市場中，日本寵物保險近十年來保費(fèi)規(guī)模呈指數(shù)型增長，預(yù)計未來仍將保持快速上漲趨勢，詳見圖1-1。圖1-1：2013-2022年日本寵物保險保費(fèi)規(guī)模我國寵物保險雖起步較晚，但寵物相關(guān)市場早已經(jīng)達(dá)到了千億規(guī)模。根據(jù)相關(guān)行業(yè)報告，截至2020我國寵物市場3規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了2988億元，2015年至2020年的復(fù)合增長率約為32.8%，詳見圖1-2。同時，行業(yè)報告也指出寵物行業(yè)的快速發(fā)展對寵物醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了較強(qiáng)的促進(jìn)作用：2020年我國寵物診療機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)到16000余家，寵物醫(yī)療市場規(guī)模約400億元，近三年復(fù)合增長率達(dá)到20%，并且寵物醫(yī)療花費(fèi)在寵物平均全年消費(fèi)金額中居于首位,可見國內(nèi)市場對寵物醫(yī)療保險存在著廣泛的需求。圖1-2：2015-2020年中國寵物行業(yè)規(guī)模（億元）寵物醫(yī)療保險作為寵物保險中最主要的險種之一，多家行業(yè)主體已開始占據(jù)市場分額。據(jù)調(diào)查，在保險市場的前八家主體中，超過一半的主體及部分互聯(lián)網(wǎng)保險公司都相繼投入到寵物醫(yī)療保險產(chǎn)品的開發(fā)中，并且積極聯(lián)合互聯(lián)網(wǎng)平臺進(jìn)行推廣出單。同時，隨著科技進(jìn)步，保險公司在開發(fā)寵物醫(yī)療保險的過程中通過運(yùn)用大數(shù)據(jù)模型、AI識別、與新興科技公司合作等方式優(yōu)化承保和理賠過程。然而，盡管寵物保險市場呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢，但國4內(nèi)的寵物市場滲透率仍處于較低水平。一方面，有研究表明僅有不足25%的寵物醫(yī)院參與到了寵物醫(yī)療保險的使用與推廣中；另一方面,大多數(shù)寵物主對寵物醫(yī)療保險的認(rèn)知程我國寵物醫(yī)療保險市場風(fēng)氣低迷，供需不匹配的矛盾較為突據(jù)上文分析，國內(nèi)寵物醫(yī)療保險市場有著顯著的發(fā)展?jié)撃軌驗槲宜就晟谱陨淼漠a(chǎn)品提供寶貴的思路和方法，提高服務(wù)效率和準(zhǔn)確性。此外，發(fā)展寵物醫(yī)療保險對于提升我司市場競爭力具有重大的意義：其一，發(fā)展寵物醫(yī)療保險能夠切實(shí)拓寬我司在利基市場的占位，進(jìn)而擴(kuò)大市場份額。其二，為養(yǎng)寵客戶提供寵物醫(yī)療保險，可以持續(xù)挖掘客戶價值，為其提供全方位的保險保障服務(wù)，從而拓寬我司的市場影響力。因此，本研究將從市場角度出發(fā)，多方位分析對比國內(nèi)外保險市場與產(chǎn)品的特點(diǎn)，探尋國外經(jīng)營經(jīng)驗對我司未來發(fā)展的啟示和展望。同時，團(tuán)隊設(shè)計問卷進(jìn)行實(shí)際調(diào)查，定位當(dāng)前國內(nèi)寵物醫(yī)療保險滲透率低的原因，企圖尋找突破點(diǎn)，為未來的發(fā)展機(jī)遇提供有力的依據(jù)。5二、國內(nèi)寵物醫(yī)療保險的發(fā)展經(jīng)營現(xiàn)狀線上渠道主要有兩種：一是保險公司官網(wǎng)或官方APP，二是第三方互聯(lián)網(wǎng)保險平臺。具體而言，部分保險公司會在自己的官方網(wǎng)站或APP上直接銷售寵物醫(yī)療保險產(chǎn)品，寵物主可以直接與保險公司或其代理人溝通，有保險公司官方寵物主可以同時對比不同保險公司的產(chǎn)品，更加方便快捷地選擇適合自己寵物的產(chǎn)品。在平安好車主、平安好生活A(yù)PP內(nèi)可直接購買“平安愛寵”等相關(guān)保險產(chǎn)品，同時也能實(shí)現(xiàn)寵物門店&醫(yī)院線上預(yù)約、線下體驗?？傮w而言，線上渠道的優(yōu)勢在于投保更方便快捷，但其主動獲客的能力不足，需要寵物主有一定的投保主動性。（2）線下渠道線下渠道主要有保險代理人或經(jīng)紀(jì)人、寵物醫(yī)院等。具體而言，保險代理人和經(jīng)紀(jì)人可以主動向潛在客戶推銷寵物醫(yī)療保險產(chǎn)品，使得寵物主獲得專業(yè)的購買建議和指導(dǎo)。2024年，平安產(chǎn)險在多個中心城市，開展了車險客戶可低價或者免費(fèi)領(lǐng)取寵物保險的營銷活動。6保險公司與寵物醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作，能有效提升客戶信任和認(rèn)知度、促進(jìn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、構(gòu)建產(chǎn)業(yè)閉環(huán)、優(yōu)化理賠流程。具體到寵物醫(yī)療保險這一細(xì)分維度，與寵物醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作具有顯著優(yōu)勢，下文以新瑞鵬和平安的合作為例詳述。國內(nèi)頭部寵物醫(yī)療公司新瑞鵬寵物醫(yī)療集團(tuán)，在全國100多個城市中布局有超過1000家寵物醫(yī)院，打造了擁有各類特色?？频木C合性全科寵物醫(yī)療體系。平安產(chǎn)險和新瑞鵬在2021年11月24日，正式確認(rèn)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，在定點(diǎn)醫(yī)院、線上預(yù)約功能、鼻紋技術(shù)、保險產(chǎn)品等方面展開寵物醫(yī)療生態(tài)領(lǐng)域的全方位合作，構(gòu)建“保險+醫(yī)療”寵物生態(tài)鏈條。平安產(chǎn)險聯(lián)合新瑞鵬推出專屬合作保險產(chǎn)品增加寵物健康管理及寵物周邊服務(wù)。這種合作模式的優(yōu)點(diǎn)較多：首先，其專業(yè)醫(yī)療團(tuán)隊在推薦寵物醫(yī)療保險時更容易獲得寵物主的信任，有助于普及寵物醫(yī)療險的概念、提高客戶認(rèn)知度和滿意度；第二，其統(tǒng)一的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)極大減少了寵物醫(yī)療費(fèi)用的不透明性，為保險公司規(guī)避了逆選擇的風(fēng)險；第三，其與保險公司的合作可以形成一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈，在為寵物主提供高質(zhì)量醫(yī)療保障的同時也減輕了寵物醫(yī)院的經(jīng)營壓力；第四，寵物主在其醫(yī)院就診時不僅能夠獲得更高的報銷比例，還可以享受優(yōu)先就診、快速理賠等特權(quán)。72、基本保障圖2-1展示了當(dāng)前市面上主流寵物醫(yī)療保險的產(chǎn)品特點(diǎn)。本小節(jié)將對基本保障進(jìn)行詳細(xì)描述。圖2-1：國內(nèi)寵物醫(yī)療保險詳情一覽8和疾?。ㄈ缒c胃炎、皮膚病、感冒等常見疾病以及一些重大疾?。?dǎo)致的醫(yī)療費(fèi)用支出。對于高風(fēng)險的情況，例如投保前已經(jīng)存在的疾病、遺傳性疾病、先天性疾病、美容整形手術(shù)（如絕育、斷爪等非治療性手術(shù)）、疫苗費(fèi)用、非疾病原因?qū)е碌捏w檢費(fèi)用等一般不在保障范圍內(nèi)，同時某些特定品種的寵物可能也會被排除在保險責(zé)任之外。（2）限額與免賠額寵物醫(yī)療險的單次賠償限額從幾百元到數(shù)千元不等，累計賠以達(dá)到1萬元以上，累計賠償限額可以達(dá)到10萬元以上。免賠額有固定金額免賠和比例免賠兩種形式。從市場上在售的寵物醫(yī)療險產(chǎn)品來看，大多數(shù)產(chǎn)品采用較低的固定金額免賠，為0元免賠或200元免賠。（3）醫(yī)療費(fèi)用報銷比例與次數(shù)目前市場上在售的大部分產(chǎn)品報銷比例在40%-90%之間，同一產(chǎn)品對于定點(diǎn)醫(yī)院的報銷比例一般明顯會高于非定9有少數(shù)產(chǎn)品對醫(yī)療費(fèi)用花費(fèi)較多的寵物手術(shù)做出了報銷次數(shù)的限制，如規(guī)定保險期間內(nèi)手術(shù)的報銷次數(shù)最多為1次。（4）等待期等待期是指從保險合同生效日起至可以享受保險待遇的時間長度。從目前市場上在售的產(chǎn)品來看，一般疾病的等待期通常為30天左右，而對于一些特定的疾?。ㄈ绨┌Y、口腔疾病等），等待期可能會延長至90天。（5）增值服務(wù)國內(nèi)寵物醫(yī)療險產(chǎn)品提供多樣的增值服務(wù)吸引消費(fèi)者。首先，大部分產(chǎn)品會提供健康管理類服務(wù)，包括寵物醫(yī)師在線咨詢、定期的健康檢查、疫苗和驅(qū)蟲等；其次，部分高端產(chǎn)品會提供緊急救援服務(wù)，在寵物遭遇突發(fā)意外或疾病時協(xié)助寵物主將寵物送往附近的合作醫(yī)院進(jìn)行救治；第三，寵物洗澡和寄養(yǎng)服務(wù)等個性化服務(wù)也受到寵物主的歡迎。（二）消費(fèi)市場特征——問卷結(jié)果統(tǒng)計分析本次問卷旨在了解消費(fèi)者畫像及寵物主對于寵物醫(yī)療保險的了解，共設(shè)計13個問題，回收155份結(jié)果，結(jié)果分析如下：本次155份回收結(jié)果中，男女比例大約為4：6，被調(diào)查者中26-35歲區(qū)間占比最多，50歲以上人群區(qū)間占比最少，調(diào)研對象多為一線城市居民。在養(yǎng)寵種類方面，寵物狗和寵物貓是占比最高的寵物種類，另有21.94%的寵物主選擇了其它的種類寵物，充分彰顯了寵物市場的豐富多樣性；在養(yǎng)寵數(shù)量方面，接近八成的寵物主養(yǎng)有一只寵物。詳細(xì)的統(tǒng)計結(jié)果可參考圖2-2。圖2-2：問卷基本統(tǒng)計信息在寵物花費(fèi)方面，單寵家庭與多寵家庭存在明顯差異。就年醫(yī)療花費(fèi)而言，單寵家庭的醫(yī)療花費(fèi)與非醫(yī)療花費(fèi)主要集中在較低水平。然而，多寵家庭的花費(fèi)分布則相對較為分散，并且有超過20%以上的家庭年醫(yī)療花費(fèi)處于較高水平。表2-1：單寵家庭花費(fèi)百分比統(tǒng)計單寵家庭年非醫(yī)療花費(fèi)合計2000元以下2000-5000元5000-8000元8000元以上年醫(yī)療花費(fèi)1000元以下56%0%0%66%1000-3000元2%26%3000-5000元0%2%3%5000元以上0%0%2%2%5%合計66%24%6%4%多寵家庭年非醫(yī)療花費(fèi)合計2000元以下2000-5000元5000-8000元8000元以上年醫(yī)療花費(fèi)1000元以下6%3%44%1000-3000元0%9%3%25%3000-5000元0%3%3%3%9%5000元以上0%6%9%6%22%合計38%28%2、寵物醫(yī)療保險消費(fèi)者分析在寵物醫(yī)療險的購買方面，約有21%左右的寵物主已經(jīng)為自己的寵物購買了保險，其中約60%的寵物主是通過微信、支付寶等線上渠道購買。超過40%未購買寵物醫(yī)療保險的寵物主表示沒有接觸過寵物醫(yī)療保險，也不知道從何種渠道去購買。圖2-3：寵物醫(yī)療保險購買信息統(tǒng)計3、寵物醫(yī)療保險產(chǎn)品分析在保險產(chǎn)品形態(tài)與價格方面，寵物主對產(chǎn)品本身和價格的關(guān)注度遠(yuǎn)超對保險公司品牌等其他方面，部分寵物主關(guān)注到賠付的上限、賠付為報銷還是自動墊付等細(xì)節(jié)問題，90%左右的寵物主對產(chǎn)品價格的期望在500元以下。同時，在產(chǎn)品的增值服務(wù)方面，最受青睞的是寵物驅(qū)蟲疫苗、洗澡美容優(yōu)惠與寵物醫(yī)生線上問診。圖2-4：寵物醫(yī)療保險客戶關(guān)注點(diǎn)分布組圖被調(diào)查寵物主對購買寵物醫(yī)療保險持積極的態(tài)度，但對保障內(nèi)容細(xì)節(jié)、賠付環(huán)節(jié)、增值服務(wù)、附加條款等存在一定程度的不了解與擔(dān)憂，下個小節(jié)將對當(dāng)前存在的問題進(jìn)行詳細(xì)分析。一是透明度不足，影響客戶信任。消費(fèi)者選擇寵物醫(yī)療保險常依據(jù)熟悉的寵物醫(yī)院是否為定點(diǎn)醫(yī)院決策，然而中小型寵物醫(yī)院連鎖率低，各地寵物醫(yī)院品牌和數(shù)量差異大，致使保險公司渠道建設(shè)困難。本次市場調(diào)研發(fā)現(xiàn)，瀏覽同業(yè)寵物險產(chǎn)品宣傳頁面時，幾乎看不到詳細(xì)定點(diǎn)醫(yī)院清單，導(dǎo)致客戶難以充分了解產(chǎn)品信息。二是產(chǎn)品范圍相對狹窄，同質(zhì)化嚴(yán)重。目前國內(nèi)寵物醫(yī)療保險的保障范圍主要針對常見疾病與意外傷害，而對于慢性病、癌癥、老年病等重大疾病的保障卻較少。同時，保險條款復(fù)雜，免賠額、賠付比例、等待期等限制條件較多，讓部分進(jìn)口藥、特殊藥品不在保障范圍內(nèi)。2、理賠問題對于客戶而言，在案件發(fā)生后，能否順利且快速獲得賠償無疑是他們最為關(guān)切的問題。然而，本次市場調(diào)研發(fā)現(xiàn)，多數(shù)理賠流程所需材料復(fù)雜，人工審核時間長，嚴(yán)重影響客戶體驗。同時，由于保險條款中對于疾病的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)未明確約定，很可能會引發(fā)糾紛。比如，大小型犬種由于身體結(jié)構(gòu)和生活習(xí)性的不同，常見病也并不一致，導(dǎo)致理賠過程中對于特定犬種的疾病判斷容易出現(xiàn)分歧。這些爭議不僅會給客戶帶來困擾，也會增加保險公司的處理成本。對于保險公司而言，逆選擇與道德風(fēng)險難以把控是當(dāng)前一大挑戰(zhàn)。目前寵物理賠大多是通過上傳寵物照片進(jìn)行認(rèn)證，雖然部分保險公司引入了鼻紋認(rèn)證等科技識別方式，但覆蓋率并不高，依舊需要考慮騙保的風(fēng)險。另外不同寵物醫(yī)院對于治療方式和藥品使用存在較大差異，導(dǎo)致醫(yī)療費(fèi)跨度較大。過度治療或使用價格較高的藥品，會直接增加保險公司的賠付成本，影響賠付率的上升。這不僅給保險公司的經(jīng)營帶來風(fēng)險，也會導(dǎo)致保險費(fèi)率的提高，最終影響客戶自身利益。3、規(guī)范化問題在當(dāng)前的市場環(huán)境下，保險公司、寵物醫(yī)院以及寵物藥品公司等各個市場參與主體之間尚未形成規(guī)范化與統(tǒng)一化的格局。雖然針對寵物醫(yī)療服務(wù)行業(yè)已經(jīng)有相關(guān)的法律法規(guī)與監(jiān)管政策，然而在醫(yī)療標(biāo)準(zhǔn)化和數(shù)據(jù)化方面仍有待進(jìn)一步優(yōu)化。在寵物醫(yī)療保險領(lǐng)域，當(dāng)前并未制定出統(tǒng)一的監(jiān)管規(guī)范，這使得保險公司在發(fā)展過程中缺乏明確的引領(lǐng)方向。三、非大陸地區(qū)寵物醫(yī)療保險的發(fā)展情況（一）亞洲市場情況及重點(diǎn)產(chǎn)品洞察近年來，由于日本老齡化嚴(yán)重，單身人群增長，日本寵物保有量處于較高水平，且寵物醫(yī)療和護(hù)理費(fèi)用持續(xù)上漲。為服務(wù)多方客戶，減輕客戶成本壓力，保險公司不斷擴(kuò)大寵物保險產(chǎn)品范圍，提供全面保障；另外，保險公司和動物福利組織積極宣傳寵物保險的重要性。多方因素共同推動日本寵物保險市場的發(fā)展。日本Anicom保險公司（AnicomInsurance,Inc.）是最早進(jìn)入寵物醫(yī)療保險市場的公司之一，致力于提供寵物保險、醫(yī)療服務(wù)以及其他寵物護(hù)理產(chǎn)品。該公司通過與寵物醫(yī)院合使其開發(fā)出了極具特色的理賠及服務(wù)?？偨Y(jié)起來有三條：一是寵物醫(yī)院合作網(wǎng)絡(luò)。Anicom公司在日本全國共有6879家合作醫(yī)院。對于寵物主，在合作醫(yī)院就診可以享有更高的賠償比例；對于保司，有效控制賠付成本。二是實(shí)時結(jié)算系統(tǒng)。醫(yī)療費(fèi)用結(jié)算時，寵物主人在繳費(fèi)處出示寵物保險卡，只需支付自付范圍內(nèi)的金額，無需在診療后提供發(fā)票才能獲賠，更無需等待獲賠的過程。在超過430萬美元的年度保險索賠中，約90%是通過Anicom的實(shí)時結(jié)算系統(tǒng)直接完成，這大大提高了運(yùn)營效率，為客戶提供了便利的索賠途徑。三是臨床研究支持經(jīng)營。Anicom公司與多家寵物醫(yī)院就臨床研究展開合作，將臨床研究結(jié)果用于寵物醫(yī)療風(fēng)險識別，為寵物保險定價提供支持。與此同時，采用研究成果來創(chuàng)新增值服務(wù)。已開發(fā)的增值服務(wù)包括：基因檢測，提供適當(dāng)育種建議；腸道微生物檢測，關(guān)注腸道細(xì)菌多樣性，預(yù)防疾病發(fā)生。此外，還通過臨床實(shí)驗研究寵物癌癥治療方法：研究干細(xì)胞療法技術(shù)，并建立“再生醫(yī)學(xué)合作基金”。這種對于臨床研究的前瞻性投入使公司在產(chǎn)品定價與創(chuàng)新服務(wù)上更具引領(lǐng)性。年，該國共有114,000只寵物狗和約94,000只寵物貓，其與寵物醫(yī)療服務(wù)、健康護(hù)理相關(guān)的費(fèi)用形成了日益擴(kuò)大的缺口，寵物醫(yī)療保險的市場有很大的發(fā)展?jié)摿?。由于人口及寵物保有量級較小，新加坡的寵物醫(yī)療保險市場規(guī)模較小，但受益于監(jiān)管作用，在寵物管理、產(chǎn)品創(chuàng)新上頗具亮點(diǎn)。監(jiān)管層面，從2024年9月1日起，新加坡所有寵物貓必須植入芯片。此前，寵物狗已有規(guī)定必須植入微芯片。這種芯片化管理在減少走失可能的同時，有助于識別寵物身份，使醫(yī)療記錄具備可追溯性，為寵物醫(yī)療保險發(fā)展提供了有利的環(huán)境。新加坡的寵物醫(yī)療險有以下特點(diǎn)。一是寵物醫(yī)療保險范圍大。新加坡的寵物醫(yī)療保險產(chǎn)品幾乎都同時具備意外、疾病及第三方責(zé)任的保障，部分產(chǎn)品還包括寵物丟失和被盜的保險責(zé)任。此外，一些公司囊括了先天性疾病的保障范圍。Etiqa公司在2024年推出的一款新的寵物醫(yī)療險產(chǎn)品涵蓋了先天性和遺傳性疾病的保險責(zé)任，只需投保人提供一份完整的體檢報告。HappyTail保險公司也將三種特定的先天性疾病納入醫(yī)療保險范圍，只要寵物的投保年齡在6歲及以下。二是承保流程簡便。受益于貓狗芯片化管理，投保人提交寵物的微芯片ID后即可投保，少有需要進(jìn)行體檢的情況。疫苗記錄等信息也可直接通過ID獲取。三是重視客戶黏性。以利寶保險公司為例，定期舉辦寵物聚會活動，建立寵物社群，為寵物主人建立交流的平臺，在此過程中通過品牌宣傳，增加客戶黏性。雖然滲透率較低，但其深受歐美市場影響，在產(chǎn)品、渠道及理賠上頗具亮點(diǎn)。在產(chǎn)品方面，可選范圍廣泛。保費(fèi)上，年保費(fèi)介于每年萬港幣之間，部分產(chǎn)品還提供高達(dá)30%的無索賠折扣。保障范圍上，多數(shù)保險產(chǎn)品提供高保額的第三者責(zé)任，部分增值服務(wù)涵蓋了寵物被盜或丟失的廣告費(fèi)用以及寵物死亡的殯葬費(fèi)用。寵物種類上，除了貓狗之外的小眾寵物也有醫(yī)療賠償比例約為50%，可見香港寵物醫(yī)療保險產(chǎn)品的全面性。渠道方面，香港寵物醫(yī)療保險主要采取網(wǎng)銷模式，可以有效優(yōu)化公司成本結(jié)構(gòu)。同時，數(shù)據(jù)公開透明，客戶可以進(jìn)行多家產(chǎn)品對比。而對于理賠特點(diǎn)，以香港虛擬保險公司，OneDegree(OneDegreeHongKongLimited)保險公司為例，理賠速度較快且方式簡單。客戶僅需在網(wǎng)站上提供繳費(fèi)清單等證明材料以上的案件可以在上傳資料后15個工作日內(nèi)完成流程，部分案件可在三個工作日內(nèi)結(jié)案。1、美國寵物保險發(fā)展概述依據(jù)美國寵物健康保險協(xié)會（NAPHIA）2024年4月公布的行業(yè)數(shù)據(jù)，2023年年末，美國大約有568萬只寵物參保，增長率17.1%，保費(fèi)規(guī)模年復(fù)合增長率25.9%（如圖3-1所示）。考慮到寵物擁有量的增加、獸醫(yī)護(hù)理成本的上升、領(lǐng)先企業(yè)采取的戰(zhàn)略行動等趨勢，預(yù)計美國寵物保險截至2030年將以17.5%的復(fù)合年增長率持續(xù)增長。盡管美國寵物保險近年來保費(fèi)增長趨勢強(qiáng)勁，但是根據(jù)美國寵物產(chǎn)品協(xié)會（APPA）進(jìn)行的2023-2024年調(diào)查顯示，參保率不足7%。圖3-1：美國寵物保險歷史保險規(guī)模2022年，美國國家保險監(jiān)督官協(xié)會（NAIC）成員通過了《寵物保險示范法》，旨在為寵物保險行業(yè)建立詳細(xì)明確的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。該示范法的主要內(nèi)容包括：消費(fèi)者保護(hù)、既往病癥規(guī)定、健康計劃區(qū)分、培訓(xùn)要求等。為其充分保護(hù)消費(fèi)者利益，規(guī)范市場秩序、提升保險公司服務(wù)質(zhì)量等有一系列積極作用。2、美國寵物保險產(chǎn)品類型美國寵物保險類型包括僅意外保險、意外與疾病保險、嵌入式健康保險以及附加條款。其中綜合型保險（包含意外與疾病保險及嵌入式健康保險）2023年保費(fèi)收入36.11億美元，占比超過92%。表3-1分產(chǎn)品類型列式了2023年美國寵物保險年平均保費(fèi)，盡管綜合型保險保費(fèi)較高，但是保障范圍廣從而有效減輕寵物主人經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，因此更受歡迎。表3-1：美國寵物醫(yī)療保險分類產(chǎn)品分類保障內(nèi)容年均保費(fèi)寵物貓寵物狗僅意外保險(AccidentOnly)涵蓋異物吞食、撕裂傷、機(jī)動車事故、韌帶撕裂、中毒等意外情況$116.11$204.16意外與疾病保險(Accident&Illness)包含意外保障以及如癌癥、感染、消化問題等疾病保障。$383.30$675.61嵌入式健康保險(InsurancewithEmbeddedWellness)綜合計劃，可能包括疫苗接種、早期篩查診斷、適當(dāng)營養(yǎng)咨詢、牙科護(hù)理等。$613.67$1,134.293、美國寵物醫(yī)療保險產(chǎn)品定價特點(diǎn)美國寵物醫(yī)療保險產(chǎn)品通常采用百分比報銷制，報銷比例在50%-90%之間，投保人可以根據(jù)自己的經(jīng)濟(jì)狀況和風(fēng)險承受能力選擇不同的報銷比例，但90%選擇人數(shù)最多；免賠額的范圍通常在100美元到1000美元之間，最常見的免賠額為250美元；年度賠償限額通常在5000美元到10000美元之間，也有一些無限制的政策。（2）定價因素美國寵物醫(yī)療保險對于定價有著較為詳細(xì)的風(fēng)險劃分。首先，物種、品種與年齡是關(guān)鍵定價變量，不同物種和品種的寵物以及不同年齡的寵物保費(fèi)各異，通常年齡越大、特定品種易患疾病的寵物保費(fèi)可能更高。其次，地域因素也很重要，不同地區(qū)的醫(yī)療成本、寵物飼養(yǎng)文化和風(fēng)險環(huán)境不同，保費(fèi)會有所差異。另外，免賠額與限額直接影響保費(fèi)價格。除了這些關(guān)鍵定價變量外，其他定價因素，比如可能會考慮寵物性別、是否絕育以及是否為工作寵物等都會納入定價考量范圍內(nèi)。同時，提供多種機(jī)構(gòu)合作折扣機(jī)制吸引消費(fèi)者，例如動物收容所或戰(zhàn)略合作伙伴和企業(yè)集團(tuán)折扣、獸醫(yī)工作人員和學(xué)生折扣等。4、美國寵物醫(yī)療保險渠道特點(diǎn)直接渠道在美國寵物醫(yī)療保險市場占據(jù)主導(dǎo)地位。2023年直銷擁有超過34.9%的份額，占比最大。其優(yōu)勢在于獲取透明度較高，增加了消費(fèi)者的信任。例如，DeutscheAG公司披露其在2020年有87.3%的新業(yè)務(wù)是通過直接銷售產(chǎn)生的，并且與2019年相比，在線銷售增長了21.4%。除直銷渠道外，其他渠道包括動物護(hù)理中心、獸醫(yī)診所等在內(nèi)的其他渠道預(yù)計將在2024年至2030年間實(shí)現(xiàn)超過18.5%的快速增長。四、對比與改進(jìn)建議（一）行業(yè)合作與渠道建設(shè)1、加強(qiáng)與寵物醫(yī)院的合作目前，國內(nèi)保險公司與寵物醫(yī)院大多停留在渠道層面的合作，對寵物醫(yī)療行業(yè)及整體的引領(lǐng)作用有限，合作的深度與廣度亟待進(jìn)一步拓展。與之相比，日本的保險公司與寵物醫(yī)院呈現(xiàn)出深度合作模式，還積極投入寵物醫(yī)療研究。這種深度合作意義重大，一方面可以強(qiáng)化寵物保險一站式服務(wù)，讓客戶在享受便捷服務(wù)的同時，極大地提升體驗感；另一方面，能為寵物醫(yī)療行業(yè)起到帶頭進(jìn)步的示范作用，進(jìn)而提高我司的市場聲譽(yù)，樹立良好的企業(yè)形象。2、完善線上平臺的建設(shè)本次問卷結(jié)果顯示國內(nèi)寵物醫(yī)療保險宣傳欠佳。相比之下，新加坡采取了一系列措施穩(wěn)定客戶黏性，在增強(qiáng)客戶對產(chǎn)品了解度、傳播品牌文化和推動客戶發(fā)展等方面發(fā)揮積極作用。此外，平臺建設(shè)至關(guān)重要。美國、香港等地區(qū)充分利用便捷且透明的網(wǎng)絡(luò)直銷模式鋪展銷售渠道，成效顯著。鑒于此，我司可在公司網(wǎng)站、APP、小程序上進(jìn)一步完善寵物開展相關(guān)社群活動，引入短視頻宣傳模式深入市場，精準(zhǔn)刻畫消費(fèi)者畫像，提供更全面和個性化的保險方案。（二）產(chǎn)品創(chuàng)新與個性化服務(wù)1、產(chǎn)品創(chuàng)新和增值服務(wù)目前國內(nèi)寵物保險市場已有提供寵物健康管理、緊急救援、法律咨詢等增值服務(wù)的產(chǎn)品，但仍有提升空間?？山梃b日本與寵物醫(yī)院合作經(jīng)驗，利用研究成果創(chuàng)新增值服務(wù)，提針對慢性病、癌癥開發(fā)保障，從寵物全生命周期設(shè)計產(chǎn)品，涵蓋從預(yù)防到治療的各個方面，為寵物提供全面保障，切實(shí)提高寵物的生活質(zhì)量，展現(xiàn)我們對寵物健康的高度關(guān)注與責(zé)任感。2、探索多維定價機(jī)制中國寵物保險可以借鑒美國定價機(jī)制方面的多元因素。細(xì)致的考量能夠準(zhǔn)確反映不同寵物的風(fēng)險特征，為消費(fèi)者提供更符合實(shí)際需求的價格方案。同時，美國還通過與不同機(jī)構(gòu)合作提供投保人折扣，這一舉措能夠吸引更多客戶，擴(kuò)大保險市場的覆蓋面。我司可以利用這些先進(jìn)經(jīng)驗，優(yōu)化自身的定價機(jī)制，提高市場競爭力，為寵物主人提供更優(yōu)質(zhì)、更具吸引力的保險產(chǎn)品。（三）探索優(yōu)化理賠流程本次市場調(diào)研顯示國內(nèi)產(chǎn)品的理賠流程普遍繁瑣。國內(nèi)寵物醫(yī)療險產(chǎn)品主要集中于線上或電話報案。被保險人需提供的材料分為兩類：身份確認(rèn)材料及就醫(yī)材料，但材料清單內(nèi)容較多。以下列示了兩款國內(nèi)產(chǎn)品的理賠材料要求，詳見表4-1。表4-1：理賠材料要求詳情材料分類平安產(chǎn)險某產(chǎn)品螞蟻保某產(chǎn)品身份確認(rèn)材料保單號、被保險人及被保險寵物的身份證明文件被保險人身份證、寵物正臉寵物治療就醫(yī)材料寵物醫(yī)療機(jī)構(gòu)的診斷證明、治療項目明細(xì)清單、寵物醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療費(fèi)用清單、發(fā)票等就醫(yī)病歷、醫(yī)療診斷、費(fèi)用明細(xì)清單、正規(guī)醫(yī)療發(fā)票等，非定點(diǎn)醫(yī)院還需提供醫(yī)院營業(yè)執(zhí)照等相較于國內(nèi)復(fù)雜繁多的證明材料，國外理賠過程中需要提交的材料較為簡單。以身份確認(rèn)材料為例，新加坡得益于寵物芯片化管理的政策，僅需寵物ID卡信息即可確認(rèn)寵物身份。此外，值得關(guān)注的是，日本Anicom公司的柜臺實(shí)時結(jié)算系統(tǒng)可以給客戶帶來更大的便利，大大降低了理賠流程的復(fù)雜程度。2、道德風(fēng)險國內(nèi)寵物險理賠承受更大道德風(fēng)險。國內(nèi)對寵物身份的確認(rèn)普遍采用照片人為比對的方法，輔以就診病歷上的年齡性別等信息，供理賠人員確認(rèn)寵物身份。此種方法可能會增加保險欺詐的風(fēng)險，為維護(hù)誠信客戶的利益和控制保險公司成本帶來嚴(yán)重危害。相對來說，亞洲其他國家的保險公司在道德風(fēng)險控制上寵物芯片化