2025年債券發(fā)行及承銷合作協(xié)議

2025年債券發(fā)行及承銷合作協(xié)議甲方：____有限公司乙方：____證券股份有限公司鑒于甲方計(jì)劃于____年發(fā)行總額為____元的債券，乙方作為專業(yè)的證券公司，具備債券發(fā)行及承銷的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，雙方本著平等、自愿、公平、誠(chéng)信的原則，達(dá)成如下協(xié)議：一、債券發(fā)行的基本情況1.債券名稱：____年____有限公司債券2.發(fā)行總額：人民幣_(tái)___元3.發(fā)行期限：____年4.發(fā)行利率：根據(jù)市場(chǎng)情況及雙方協(xié)商確定5.發(fā)行方式：通過證券交易所公開發(fā)行6.發(fā)行對(duì)象：符合條件的個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者二、乙方的主要職責(zé)1.乙方作為甲方的債券發(fā)行及承銷機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)組織債券發(fā)行工作，確保債券發(fā)行的順利進(jìn)行。2.乙方負(fù)責(zé)編制債券發(fā)行方案，包括發(fā)行規(guī)模、發(fā)行方式、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行期限、發(fā)行利率等，并提交甲方審批。3.乙方負(fù)責(zé)債券發(fā)行的宣傳推廣工作，包括制作宣傳材料、組織路演等活動(dòng)。4.乙方負(fù)責(zé)債券發(fā)行過程中的信息披露，確保信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。5.乙方負(fù)責(zé)債券發(fā)行后的持續(xù)督導(dǎo)工作，確保債券發(fā)行后的各項(xiàng)事務(wù)得到妥善處理。三、甲方的權(quán)利和義務(wù)1.甲方應(yīng)按照乙方的要求提供與債券發(fā)行相關(guān)的各種文件和資料，包括但不限于公司章程、財(cái)務(wù)報(bào)表、重大事項(xiàng)報(bào)告等。2.甲方應(yīng)確保債券發(fā)行所涉及的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。3.甲方應(yīng)按照債券發(fā)行方案確定的條款支付債券利息和本金。4.甲方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和證券交易所的規(guī)定，配合乙方完成債券發(fā)行及承銷工作。四、費(fèi)用和報(bào)酬1.甲方支付乙方的承銷費(fèi)用為債券發(fā)行總額的____%，具體金額為人民幣_(tái)___元。2.乙方在債券發(fā)行過程中發(fā)生的其他費(fèi)用，如宣傳推廣費(fèi)用、信息披露費(fèi)用等，由乙方承擔(dān)。3.乙方在債券發(fā)行成功后，按照約定的比例提取發(fā)行手續(xù)費(fèi)，具體比例為____%。五、違約責(zé)任1.雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本協(xié)議的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此造成的損失。2.甲方如未能按照約定支付債券利息和本金，應(yīng)按照逾期支付的金額支付違約金，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。六、爭(zhēng)議解決1.雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定1.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年。3.本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商補(bǔ)充