億歐+-+EqualOcean出海國別月報(bào)-沙特(2024.11)

2024出海全球化百人論壇?上海GGF2024上海海）大會(huì)為期2天，預(yù)計(jì)將于12月19—20號(hào)在上場(chǎng)平行論壇。將是2024年下半年出海全球化最值得各方期待的行業(yè)盛會(huì)。除了現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布深度行業(yè)、品牌、地區(qū)報(bào)告、重磅榜單之外，還會(huì)有出海海）預(yù)計(jì)將迎來超過3500人次參會(huì)，其中高管及EqualOcean誠邀關(guān)注出海全球化方向的各方掃描二維碼報(bào)名在"一帶一路"進(jìn)入第二個(gè)十年之際，寧高寧、李澤湘等數(shù)十名大咖聯(lián)袂推薦，由EqualOcean創(chuàng)始合伙人黃淵普先生為第一作者、資深分析師彭麗娜、錢一如共同撰寫的《新出海浪潮》現(xiàn)已發(fā)該書邏輯框架清晰:回答了為何要出海(戰(zhàn)略層面），如何做出海各行各業(yè)在探索出海的企業(yè)負(fù)責(zé)人閱讀，也是一本特別值得年輕京東、當(dāng)當(dāng)、天貓搜索《新出海浪潮》購買 3出海全球化，是中國企業(yè)升級(jí)的必由之路、是新時(shí)代最重要的發(fā)展機(jī)遇、也是全球化新一代的歷史責(zé)任。——EqualOcean創(chuàng)始合伙人黃淵普如今的出海道路越發(fā)不易，發(fā)達(dá)國家開始在少數(shù)高科技行業(yè)上做限制，而發(fā)展中國家則開始學(xué)習(xí)中國搞生產(chǎn)。雙向的產(chǎn)業(yè)壓力，再給國內(nèi)企業(yè)的出海發(fā)展帶來了重重阻力。在此背景下，構(gòu)建“新出?！睉?zhàn)略，選對(duì)出海目標(biāo)、調(diào)整出海策略、將自身的影響力拓展沙特，恰好是在此背景下的優(yōu)選目標(biāo)之一。提起沙特，很多人的意識(shí)中想到的還是“頭頂一塊布，天下我最富”，作為全球最主要的石油出口國，沙特實(shí)際上卻沒有外人看起來那么完美。在因?yàn)槎頌鯖_突導(dǎo)致全球油價(jià)大幅上漲之前，便宜的油價(jià)一度讓沙特連續(xù)八年國庫虧空。外加全球范圍內(nèi)愈演愈烈的“數(shù)字化”和“新能源”浪潮，石油經(jīng)濟(jì)這沙特就開始大刀闊斧打造擺脫石油依賴的全新經(jīng)濟(jì)體，其轉(zhuǎn)型需求與中國企業(yè)的“新出國企業(yè)帶來了新的增長機(jī)會(huì)，沙特政府對(duì)EqualOcean發(fā)布本篇《2024中國企業(yè)出《報(bào)告》全面、客觀地反映沙特阿拉伯宏業(yè)在當(dāng)?shù)匕l(fā)展現(xiàn)狀、其未來發(fā)展趨勢(shì)與機(jī)遇等已經(jīng)出海以及準(zhǔn)備沙特的相關(guān)企業(yè)關(guān)心事項(xiàng)，縮短創(chuàng)業(yè)者對(duì)沙特市場(chǎng)的心理距行穩(wěn)致遠(yuǎn)。4本期目錄CONTENTS沙特十一月事件總結(jié)6理解沙特政治與經(jīng)濟(jì)理解沙特文化與商業(yè)出海沙特十部曲第二步組織為先第三步市場(chǎng)洞察沙特出海指數(shù)中國企業(yè)在沙特 沙特十一月事件總結(jié)SummaryofSaudiArabiaNovemberEvents 01沙特十一月事件總結(jié)SummaryofSaudiArabiaNovemberEvents沙特阿拉伯非石油私營部門創(chuàng)沙特阿拉伯非石油私營部門創(chuàng)年最高，反映經(jīng)濟(jì)多元化成效。銷售增長推動(dòng)就業(yè)和采購擴(kuò)張。利雅得銀11月6日，據(jù)有關(guān)媒體報(bào)道，中國計(jì)劃本月在沙特發(fā)行20億美元債券，深化兩國經(jīng)濟(jì)聯(lián)系。中國是沙特最大貿(mào)易伙伴之一，2024年二季度占其出口16%、進(jìn)口23%。本次發(fā)行是中國自2021年來首次以美元計(jì)價(jià)沙特新未來城（NEOM）項(xiàng)目米·納賽爾辭職，由沙特公共投資基金房地產(chǎn)部門高管艾曼·阿爾-穆代費(fèi)爾接任。NEOM旨在打造科技化、可持續(xù)未來城市。此次領(lǐng)導(dǎo)層更替雖引起關(guān)注，但業(yè)內(nèi)認(rèn)為NEOM目標(biāo)和沙特政府支持將保障項(xiàng)目未來遠(yuǎn)大智能工業(yè)集團(tuán)與沙特海灣集團(tuán)攜手打造沙特最大合資電10月30日，遠(yuǎn)大智能工業(yè)集團(tuán)旗下作建設(shè)沙特最大電梯工廠。初期年產(chǎn)2000臺(tái)電梯，未來擴(kuò)展至5000臺(tái)。該工廠將提升當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)和經(jīng)濟(jì)，增強(qiáng)沙特在電梯產(chǎn)業(yè)鏈中的全球競(jìng)爭(zhēng)力。球油價(jià)而采取的減產(chǎn)措施，對(duì)該國的沙特阿拉伯9月份工業(yè)生產(chǎn)保月工業(yè)生產(chǎn)同比降0.3%，制造業(yè)降0.5%，化學(xué)品增2%，食品制造增12.3%。數(shù)據(jù)表明沙特制造業(yè)增長對(duì)實(shí)現(xiàn)“2030愿景”至關(guān)重要，助推 701沙特十一月事件總結(jié)SummaryofSaudiArabiaNovemberEvents沙特阿美與中石化在福建啟動(dòng)沙特阿美與中石化在福建啟動(dòng)沙特非油經(jīng)濟(jì)明年反彈，沙特非油經(jīng)濟(jì)明年反彈，石油“2030愿景”助力經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，沙特努力減少對(duì)石油收入的依賴的同事，石油產(chǎn)量將小幅增長提供短期支撐。沙特經(jīng)濟(jì)增速預(yù)計(jì)2025年達(dá)通脹率將保持低位，非石油經(jīng)濟(jì)持續(xù)擴(kuò)大，助力沙特實(shí)現(xiàn)“2030愿景”沙特百科全書推出中文版本11月16日，沙特媒體部推出數(shù)字項(xiàng)目沙特百科全書（Saudipedia），提供基于權(quán)威資料的文化、經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域信息。中文被列為首個(gè)外語版本，此舉體現(xiàn)中沙文化密切的交流合作，助力推廣沙特成就。沙特商業(yè)記錄20個(gè)月內(nèi)激增11月18日，據(jù)沙特政府最近的報(bào)告，自《新公司法》20個(gè)月后，沙特商業(yè)記錄數(shù)量增長68%。截至2024年三季度，商業(yè)記錄從23萬增至38.9香港交易所將在沙特利雅得設(shè)2025年在沙特首都利雅得開設(shè)辦事 801沙特十一月事件總結(jié)SummaryofSaudiArabiaNovemberEvents沙特與中國紫金等外國公司簽署350億里亞爾投資協(xié)議沙特與中國紫金等外國公司簽署350億里亞爾投資協(xié)議中國紫金集團(tuán)等外國公司簽署了九項(xiàng)投資協(xié)議，總價(jià)值超過350億里亞爾（約93.2億美元）。協(xié)議旨在提升沙特在全球供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)力，助力經(jīng)濟(jì)多元化。伊拉克總理會(huì)見俄羅斯與沙特官員強(qiáng)調(diào)應(yīng)維持全球能源市場(chǎng)11月26日，拉克總理蘇達(dá)尼與來訪的俄羅斯副總理亞歷山大·諾瓦克和沙特能源大臣阿卜杜勒·阿齊茲舉行GDP2.3%。政府將優(yōu)先完成全球體育賽事基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)非油經(jīng)11月27日11月27日，沙特利雅得宣布地鐵將于12月1日正式開始運(yùn)營，六條線路總長176公里。作為全球最長無人駕保發(fā)展，是“2030愿景”核心項(xiàng)目并借助當(dāng)?shù)匚幕Y源創(chuàng)造更多元化內(nèi)容。沙特龐大的人口基數(shù)和新規(guī)為（SPPC）公布了參與第六輪國家可總?cè)萘?500MW，含風(fēng)電與太陽能 9理解沙特政治與經(jīng)濟(jì)EconomyandPoliticsofSaudiArabia 02理解沙特政治PoliticsofSaudiArabia>權(quán)力獨(dú)特性與繼承方式沙特是政教合一的君主專制國家，是世界上僅存為數(shù)不多的君王控制國家權(quán)力的國度，該國沒有具有法律約束力的成文憲法，《古蘭經(jīng)》和《圣行》是國家的執(zhí)法依據(jù)。沙特國王集政、教、軍大權(quán)于一身，是沙特阿拉伯王國的國家元首、武裝力量最高統(tǒng)帥和沙特家族的族長,擁有至高無上的地位和絕對(duì)的權(quán)力。上臺(tái)后的老薩勒曼在2015年廢除了弟弟穆克林的王儲(chǔ)之位，又在2017年廢除了侄子納伊夫繼承制度已從兄終弟及演變?yōu)榱烁杆雷永^，同時(shí)也標(biāo)志著沙特王室第三代執(zhí)掌國政沙特·本·阿卜杜勒·阿齊茲·伊本·沙特（1876-1953）建立了沙特阿拉伯王國掌權(quán)時(shí)間：1932-1953沙特·本·阿卜杜勒-阿齊茲·阿勒沙特（1902-1969）伊本·沙特次子，沙特·本·阿卜杜勒-阿齊茲·阿勒沙特（1902-1969）伊本·沙特次子，被廢黜掌權(quán)時(shí)間：1953-1964伊本·沙特第四子現(xiàn)代沙特國家的建設(shè)者，被侄兒刺殺掌權(quán)時(shí)間：1964-1975哈立德·本·阿卜杜勒-阿齊茲·阿勒沙特(1912-1982)給了宗教保守派更多的教育控制權(quán)哈立德·本·阿卜杜勒-阿齊茲·阿勒沙特(1912-1982)給了宗教保守派更多的教育控制權(quán)掌權(quán)時(shí)間：1975-1982帶領(lǐng)國家度過了80年代的油價(jià)暴跌和1990-1991年的海灣戰(zhàn)爭(zhēng)。掌權(quán)時(shí)間：1982-2005阿卜杜拉·本·阿卜杜勒-阿齊茲·阿勒沙特(1922-2015)實(shí)行了比他的任何前任都多的改革，阿卜杜拉·本·阿卜杜勒-阿齊茲·阿勒沙特(1922-2015)實(shí)行了比他的任何前任都多的改革，并開放了王國的經(jīng)濟(jì)。掌權(quán)時(shí)間：2005-2015在擔(dān)任利雅得省長50年后，于2011年被任命為國防部長。掌權(quán)時(shí)間：2015-至今穆罕默德·本·薩勒曼(1985-至今）世界上最年輕的國防大臣、王位第一繼承人，39歲的穆罕默德·本·薩勒曼王儲(chǔ)也是沙特首相。1102理解沙特政治PoliticsofSaudiArabia>沙特的外交轉(zhuǎn)型沙特1932年建國后與美國長達(dá)90余年的關(guān)系主要圍繞著互利原則。經(jīng)過長期的交往，沙特深刻理解到不能完全依賴外部勢(shì)力，必須依靠自身實(shí)力確保生存和發(fā)展。因此，沙特積極尋u多元化外交沙特采取多元化外交策略：一方面，維護(hù)與西方的經(jīng)貿(mào)關(guān)系的同時(shí)，積極與新興經(jīng)濟(jì)體拓展合作；另一方面，淡化意識(shí)形態(tài)，注重務(wù)實(shí)外交。自冷戰(zhàn)結(jié)束后，沙特減少外交中的意識(shí)形通過多元化外交關(guān)系提升沙特的自主性；最后，沙特積極推動(dòng)中東地區(qū)的和解與合作，避免u受美國影響較深當(dāng)前沙特在很大程度上仍受美國影響。歐美的顧問團(tuán)隊(duì)不僅參與了沙特的重點(diǎn)項(xiàng)目規(guī)劃，還在制定相關(guān)規(guī)則和項(xiàng)目審批過程中扮演關(guān)鍵角色。沙特的政府部門和企業(yè)高管，由于歷史聯(lián)系，對(duì)美國和西方的管理體系較為熟悉。盡管沙特阿美現(xiàn)已完全歸國家所有，美國的影響力依舊存在。2021年，美國企業(yè)獲得了阿美旗下一大塊電網(wǎng)業(yè)務(wù)近半數(shù)的股份，實(shí)際上使得沙特的電力系統(tǒng)部分受到美方控制。此外，沙特的電子政府系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施主要采用了來自微u中沙合作，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)在沙特看來，中國可以提供一個(gè)不同的合作選項(xiàng)，中沙合作主要通過中國的“一帶一路”倡議與沙特的“2030愿景”相結(jié)合，中國以提供中國需求的市場(chǎng)和資金。因此，沙特對(duì)跟中沙合作表現(xiàn)出極大興趣，從用人民幣結(jié)算石油、1月1日沙特加入金磚國家、以及2月6日發(fā)表申系正?；?，都能看出沙特為此做了大量的努力。 02理解沙特政治PoliticsofSaudiArabia>沙特“2030”愿景完成情況u社會(huì)領(lǐng)域居民生活質(zhì)量大幅提升，預(yù)期壽命達(dá)到78.10歲，衛(wèi)生服務(wù)覆蓋率高達(dá)96.41%，體育鍛煉參與率也大幅增加至62.3%。此外，住房擁有率超過63.74%，住房支持服務(wù)惠及96,0民，總財(cái)政支持金額達(dá)41億沙特里亞爾。政府效能指數(shù)達(dá)到70.8，超越年度目標(biāo)，u經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域非石油GDP首次達(dá)到GDP的50%。根據(jù)沙特2030愿景2023年年度報(bào)告，沙特GDP年達(dá)到2.81萬億沙特里亞爾（約合7492億美元），這一數(shù)字超過了2023年2.7萬億沙特石油和天然氣相關(guān)行業(yè)的累計(jì)出口總額已激增至6054.3億沙特里亞爾，超過了2024954億沙特里亞爾的目標(biāo)，本地含量份額達(dá)到63%。 02理解沙特政治PoliticsofSaudiArabia>沙特“2030”愿景完成情況u旅游和遺產(chǎn)領(lǐng)域沙特在旅游和遺產(chǎn)方面成績斐然。2023年，沙特接待游客達(dá)1.06億人次，其中國際游客高3000萬副朝表演者目標(biāo)邁進(jìn)。在文化遺產(chǎn)保護(hù)方面，沙特的世界遺產(chǎn)地的“UruqBani馬”保護(hù)區(qū)進(jìn)一步鞏固了沙特的文化印記。在國際舞臺(tái)上，利雅得成功獲u環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域在環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域，沙特通過種植樹木、恢復(fù)植被和推動(dòng)清潔能源等措施，正在為可持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。超過4900萬棵樹被種植，975公頃農(nóng)業(yè)梯田得到恢復(fù)，領(lǐng)土24.59%劃為自然保護(hù)區(qū)。此外，沙特在減少碳排放和清潔能源方面，開始向主要市場(chǎng)出口清潔氨，并“2030愿景”完成度不高的地方聯(lián)合國教科文組織認(rèn)證的沙特文化遺產(chǎn)數(shù)量翻倍原有5項(xiàng)文化遺產(chǎn)，僅在2023年新增一處國民平均壽命從74歲提高到80歲截止2023年，沙特的平均壽命為73到75歲從目前的世界第19大經(jīng)濟(jì)體發(fā)展至世界前15強(qiáng)2023年前三季度全球GDP排名第19將私營部門對(duì)GDP貢獻(xiàn)從40%增至65%私營部門目前占沙特GDP總收入的43%到2030年實(shí)現(xiàn)46GW的太陽能電站目前實(shí)裝的太陽能電站只有2-3GW非石油政府收入從1630億里亞爾增加到1萬億里亞爾2023年，沙特非石油收入為4410億里亞爾5月，沙特在利雅得舉辦加利雅得峰會(huì)，積極倡導(dǎo)全球合作解決中東動(dòng)蕩，特別突。沙特與美國協(xié)商防務(wù)條約，推動(dòng)以色列與哈馬斯和平，但面臨美國國內(nèi)和以色列的阻力。沙特在維護(hù)阿拉伯身份認(rèn)同和與西方盟友關(guān)系中尋求平衡，同時(shí)應(yīng)對(duì)伊朗壓力和 02理解沙特政治PoliticsofSaudiArabia>特朗普當(dāng)選對(duì)中東局勢(shì)的影響美國總統(tǒng)大選前約兩周，特朗普接受了沙特阿拉伯旗下一家收視率頗高的阿拉伯語電視臺(tái)的采訪，他稱贊了沙特王儲(chǔ)，稱他是一位“有遠(yuǎn)見的人”和“朋友”。沙特外交大臣費(fèi)薩爾·本·法爾漢親王沙漠達(dá)沃斯上接受美國有線電視新聞網(wǎng)(CNN)采訪時(shí)表示：“顯然，我們之前曾與特朗普總統(tǒng)合作過，所以我們了解他，我們可以找到與他很好地合作的方式?！碧乩势赵谏弦粚每偨y(tǒng)任期內(nèi)與海灣國家領(lǐng)導(dǎo)人建立了私人關(guān)系，向這些國家提供了強(qiáng)有力的國防支持，同時(shí)避免批評(píng)這些國家的人權(quán)問題。這一次，海灣國家可能會(huì)向新一屆特朗普政府尋求幫助，以結(jié)束中東戰(zhàn)爭(zhēng)，提供堅(jiān)定的安全保障和美國投資，試圖實(shí)現(xiàn)該地區(qū)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)隨著特朗普進(jìn)入第二任期，他在中東的安全和外交議程的道路可能會(huì)更加復(fù)雜。新一屆特朗普政府可能會(huì)試圖重啟一項(xiàng)計(jì)劃，即建立沙特-以色列和平協(xié)議，以換取與美國加強(qiáng)防御協(xié)爭(zhēng)之前，這三個(gè)國家似乎已接近達(dá)成協(xié)議。這場(chǎng)沖突阻礙了這一勢(shì)頭，沙特人現(xiàn)在堅(jiān)持首先建立巴勒斯坦國，這是他們戰(zhàn)前立場(chǎng)的強(qiáng)硬表現(xiàn)。特朗普上次任職時(shí)，發(fā)布了一項(xiàng)有爭(zhēng)議的2024年11月12日，美國當(dāng)選總統(tǒng)特朗普宣布任命紐約房地產(chǎn)投資商、其忠實(shí)支持者史蒂夫·威特科夫（SteveWitkoff）為美國中東問題特使。這一任命不僅內(nèi)閣的重要組成部分，更是反映了特朗普在將中東政策視作其外交政策核心的決心。這一事自其在2016年首次當(dāng)選以來，特朗普政府在中東的諸多首都、推動(dòng)以阿關(guān)系正常化等，都給美國的外交政策打上了鮮明的“特朗普印記”。史蒂夫·威特科夫的任命，實(shí)際上是此種風(fēng)格的延續(xù)，可能會(huì)在特朗普政府的外交政策中引入更多的商業(yè)邏輯。這種思維方式或許能夠?yàn)橐恍﹪姨峁┙?jīng)濟(jì)利益，這些國家可能因此愿意在某種程度上做出讓步。特別是如果威特科夫能夠利用他的商業(yè)資源和網(wǎng)絡(luò)來促進(jìn)以色列和阿拉伯國家之間的經(jīng)濟(jì)合作，那么這一任命就可能 02理解沙特經(jīng)濟(jì)EconomyofSaudiArabia>沙特經(jīng)濟(jì)背景首都利雅得貨幣沙特里亞爾人口3640萬面積225萬平方公里次突破萬億美元，人均國內(nèi)生產(chǎn)總值3.04萬特GDP增長率為8.7%，在G20國家中首都利雅得貨幣沙特里亞爾人口3640萬面積225萬平方公里實(shí)際GDP增長(變化百分比)-4.38.7-0.8名義國內(nèi)生產(chǎn)總值(十億美元)734869110810071110通貨膨脹，平均消費(fèi)價(jià)格(百分比)2.2經(jīng)常項(xiàng)目余額(占GDP的百分比)-3.1財(cái)政收支平衡(占GDP的百分比)-10.7-2.3-0.30.3政府債務(wù)(占GDP的百分比)31.028.823.827.322.42023年11月中國人民銀行與沙特中央銀行簽署了雙邊本幣互換協(xié)議，互換規(guī)模為500億元人民幣/260億里亞爾有效期三年。近期，沙特財(cái)政部公布了2024年國家預(yù)算，預(yù)計(jì)支出為1.25萬億沙特里亞爾，收入為1萬億沙特里亞爾，預(yù)計(jì)赤字約為790億沙特里亞爾。關(guān)于2023年預(yù)算，預(yù)計(jì)總支出為1.27萬沙特認(rèn)為其經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)積極向好，預(yù)計(jì)2024年至2026年GDP增長和5.1%。與此同時(shí)，非石油部門占沙特GDP的份額將越來越大。預(yù)計(jì)到2030年，非石油經(jīng)濟(jì)將每年增長3%至4%，約占沙特GDP的56%，而石油行業(yè)的增長率將保持在0.5%至1.5% 沙特的人口正在快速增長，年增長率達(dá)2.3%沙特的人口正在快速增長，年增長率達(dá)2.3%年，沙特的人口將達(dá)到3993萬。沙特人口結(jié)構(gòu)年輕，中位年齡為32.4歲。25歲至54萬，占42.36%。在家庭構(gòu)成方面，沙特庭總數(shù)為420萬戶，平均每位家庭婦女生育2023年沙特人口結(jié)構(gòu)（單位：萬人）男女9008007006004002000沙特外籍人口多，近些年來的外籍人口比重,外國人口占比41.6%，非沙特人口大多數(shù)是孟加拉國人，其次是印度人、巴基斯坦人02理解沙特經(jīng)濟(jì)>沙特人口結(jié)構(gòu)沙特人口比例沙特人口外籍人口80%60%40%20%28%28%26%26%31%31%41%41%沙特本國勞動(dòng)力成本較高，對(duì)于外籍勞工依賴度較大且未來需求量將持續(xù)增加。沙特男性國民人均月工資10775里亞爾（約），率僅為64%，而外籍男性勞工的人均收入沙特本國的勞動(dòng)力成本較高，這也成為了制約沙特發(fā)展勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的因素之一,并使其決心發(fā)展高附加值高技術(shù)產(chǎn)業(yè)。沙特男性就業(yè)情況 02理解沙特經(jīng)濟(jì)>沙特人口結(jié)構(gòu)在沙特，84.7%的人已經(jīng)在大城市定居，約15%的人口仍生活在農(nóng)村。沙特阿拉伯有26個(gè)主要城市，首都利雅得經(jīng)濟(jì)增長迅速，人口最多，達(dá)768萬。其次是現(xiàn)代化港口城市吉達(dá),也是麥加的門戶，擁有486萬人口。伊斯蘭教兩大圣城麥加和麥地那，人口分別為215萬,使其成為一個(gè)以伊斯蘭為主的國家，但它也包容各種不同的信仰，表現(xiàn)出高度的宗教寬沙特主要城市人口（單位：萬） 4862157169768沙特宗教信仰人口（單位：萬）160402511117國際貨幣基金組織（IMF）上調(diào)了沙特的經(jīng)濟(jì)增長率，預(yù)計(jì)特經(jīng)濟(jì)持續(xù)強(qiáng)勁的勢(shì)頭。這一調(diào)整顯示了沙特在全球經(jīng)濟(jì)中的重要地位，并表明其成功實(shí)現(xiàn)收入來源多元化，非石油收入達(dá)到歷史最高水平，為經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。同時(shí)，沙特旅游業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?，成為?jīng)濟(jì)多元化的關(guān)鍵支柱，零售業(yè)、娛樂、游戲和上線快遞服務(wù)領(lǐng)域也表現(xiàn)強(qiáng)勁。此外，沙特的初創(chuàng)企業(yè)勢(shì)頭強(qiáng)勁，吸引了大量投資。同時(shí)，沙特人口結(jié)構(gòu)年輕化，城市化進(jìn)程迅速，且表現(xiàn)出越來越多的宗教寬容和和諧共處。這些變化反映了沙特在應(yīng)對(duì)全球化挑戰(zhàn)和國內(nèi)社會(huì)需求時(shí)的適應(yīng)能力，沙特經(jīng)濟(jì)的活力和多元化 02理解沙特經(jīng)濟(jì)EconomyofSaudiArabia>沙特重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)分析在“2030年愿景”的背景下，沙特正以前u石油產(chǎn)業(yè)是沙特阿拉伯經(jīng)濟(jì)的核心支柱沙特傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)展中的計(jì)劃預(yù)執(zhí)行$630.4bn218.7執(zhí)行中預(yù)執(zhí)行$630.4bn218.7建筑產(chǎn)業(yè)能源產(chǎn)業(yè)建筑產(chǎn)業(yè)能源產(chǎn)業(yè)水利產(chǎn)業(yè)139.884.279.979.9164.9164.9沙特已探明的石油儲(chǔ)量為2642億桶，接近44.4交通產(chǎn)業(yè)107.0品油廣泛銷往亞洲、歐洲和美國等國際市場(chǎng)，u采礦業(yè)成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)多元化的強(qiáng)勁動(dòng)力各種高附加值的精煉產(chǎn)品。沙特2023年度沙特礦產(chǎn)資源豐富，價(jià)值超過2.5萬億美元，石油收入達(dá)到7520億里亞爾，占總收入的其中磷酸鹽和鋁土礦的儲(chǔ) 2023年沙特石油出口量（單位：億里亞爾）預(yù)計(jì)到2030年將采礦業(yè)對(duì)其國內(nèi)生產(chǎn)總值4月5月6月u2030愿景：既要石油，又要能源轉(zhuǎn)型7月8月沙特新能源使用情況(單位:GW)10月初始2023目標(biāo)u修訂后2023目標(biāo)u2030目標(biāo) 65070075080085040u天然氣產(chǎn)業(yè)擁有巨大的潛力和優(yōu)勢(shì)30沙特天然氣已探明儲(chǔ)量為8.3萬億立方米，居15世界第六位，其完善的產(chǎn)業(yè)鏈和技術(shù)創(chuàng)新能力使得沙特成為全球液化天然氣供應(yīng)的重要0國家。太陽能光伏風(fēng)能其它 cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis02理解沙特經(jīng)濟(jì)EconomyofSaudiArabia>沙特重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)分析地區(qū)在一年中有數(shù)月的氣溫持續(xù)超過40攝氏度，廣闊的沙漠地帶，極端的高溫條件和充足u沙特房地產(chǎn)帶動(dòng)建筑，供應(yīng)鏈和其他行業(yè)發(fā)展沙特人力資源和社會(huì)發(fā)展大臣艾哈邁德-拉吉指出，房地產(chǎn)開發(fā)已經(jīng)成為沙特創(chuàng)造就業(yè)和促進(jìn)行業(yè)進(jìn)步的關(guān)鍵力量，其獨(dú)特性在于其能帶動(dòng)建筑業(yè)、供應(yīng)鏈、建筑材料交易以及工程領(lǐng)域的全面活躍。2023年利雅得面臨嚴(yán)重住房短缺，公寓租金出現(xiàn)了23%的上漲。2022年,利雅得的人口增長率達(dá)到了5.1%。隨著地區(qū)總部計(jì)劃的推進(jìn)，預(yù)計(jì)人口增長速度將進(jìn)一u旅游業(yè)正在迅猛發(fā)展約合2,500億沙特里亞爾)占國內(nèi)生產(chǎn)計(jì)劃到2030年吸引1億本地和國際游客。2019年，中國被列為首批可以申請(qǐng)沙特旅游簽證的國家之一；到2023年，沙特共接待了10萬中國游客，也計(jì)劃到2030年將這一數(shù)字提升至2022年按目的劃分的沙特阿拉伯入境游客總數(shù)宗教探親訪友休閑商務(wù)其他35%30%沙特阿拉伯2022年入境旅游的主要城市（單位：百萬人次）86420麥加利雅得吉達(dá)胡拜爾達(dá)曼哈薩 02理解沙特經(jīng)濟(jì)EconomyofSaudiArabia>沙特重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)分析2024年上半年，非石油經(jīng)濟(jì)繼續(xù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，同比增長3.8%，私要因素，增長了4.2%，其中第二季度增長了4.9%，是一年來表現(xiàn)最強(qiáng)勁的行業(yè)。貿(mào)易和酒店業(yè)貢獻(xiàn)最大，上半年增長了6.4%，其他所有非石油行業(yè)都實(shí)現(xiàn)了正增長，包括運(yùn)輸和通信（4.8%）以及金融和商業(yè)服務(wù)（3.8%）。盡管制造業(yè)僅增長了1.7%，但這是一個(gè)顯著的反彈。原油產(chǎn)量進(jìn)一步下降，可能會(huì)影響下游行業(yè)的原料，也是2023年制造業(yè)下降3.5%的沙特非石油增長率（單位：%）65432104.43.83.83.220222023H1-24H2-24f2025f資料來源：EqualOceanAnalysis、沙特統(tǒng)計(jì)局、IMF第三季度可能略有放緩，采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)下降表明經(jīng)濟(jì)在第三季度平均為55.2。盡管這仍表明經(jīng)濟(jì)在擴(kuò)張（>50），但低于上半年的平均水平56.3。這符合IMF對(duì)2024年全年非石油經(jīng)濟(jì)3.5%的增長預(yù)測(cè)，與財(cái)政部年中經(jīng)濟(jì)評(píng)論中3.4%的官方估計(jì)相似。結(jié)合上半年的結(jié)果，這意味著下半年增長將放緩至3%左4.4%，預(yù)期的增長的原因可能有利雅得地鐵及紅海酒店的多個(gè)項(xiàng)目的啟動(dòng)、疫情封鎖結(jié)束 理解沙特文化與商業(yè)CultureandBusinessofSaudiArabia 03理解沙特文化>沙特宗教文化沙特是政教合一的君主制王國，《古蘭經(jīng)》和穆罕默德的《圣訓(xùn)》是國家執(zhí)法的依據(jù)。伊斯蘭教是沙特的國教，全民信仰伊斯蘭教。沙特被廣泛認(rèn)為是先知默罕默德出生的所在地，擁有麥加和麥地兩座伊斯蘭圣城，教徒遍布整個(gè)阿拉伯半島地區(qū)。麥加朝圣是每年伊斯蘭教最盛大的宗教活動(dòng)，往年，在伊斯蘭教歷的第12個(gè)月，平均每天會(huì)有200萬穆斯林聚集在麥加,參加一年一度的朝覲。受傳統(tǒng)和宗教的影響，沙特一直堅(jiān)持執(zhí)行最為傳統(tǒng)的伊斯蘭封閉保守文化，娛樂設(shè)施極少，對(duì)公民的人身權(quán)利有著嚴(yán)格的限制。比如一天五次禱告期間必須停止一切商業(yè)活動(dòng)，嚴(yán)格禁1、嚴(yán)禁崇拜偶像，不允許出售洋娃娃，不得攜帶人物雕塑進(jìn)入公共場(chǎng)所，在他們的心目中真主只有一個(gè)。2、男女間的接觸很忌諱，在公共場(chǎng)所有時(shí)會(huì)分隔開來，如在清真寺、餐館和公共交通工具中有專門的區(qū)域。3、嚴(yán)禁飲酒，飲酒和私自釀酒都會(huì)受到嚴(yán)刑制裁，輕者一般要受6個(gè)月徒刑或鞭笞之刑。4、不可隨意照相，嚴(yán)禁對(duì)女人、宗教設(shè)施和皇室建筑等拍照。旅游者最好向周圍人詢問，獲得允許再拍照。5、禁食豬肉及一切外形丑陋和不潔之物。6、忌諱左手遞送東西或食物，認(rèn)為這種舉動(dòng)有污辱人的含義。7、進(jìn)入沙特的外國人著裝要遵守當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)俗習(xí)慣，切勿穿著暴露。為了實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)多元化，建立包容文化社會(huì)，擺脫宗教對(duì)政治控制。2017年以來，沙特王儲(chǔ)錯(cuò)誤的道路，現(xiàn)在需“去瓦哈比化”,沙特開始了世俗化的道路。2018年6月，沙特正式開2018年10月允許女性進(jìn)入體育場(chǎng)觀看比賽，也是察雖然仍然存在，但他們的執(zhí)法已經(jīng)寬松得多，以往在銀行、商場(chǎng)、超市、車站 03理解沙特文化CultureofSaudiArabia>沙特世俗化行為及動(dòng)機(jī)從國際角度，沙特政府認(rèn)識(shí)到文化現(xiàn)代化改革在塑造輿論、推動(dòng)政策和制度化價(jià)值觀方面的作用日益增強(qiáng)，是改變國際社會(huì)對(duì)沙特社會(huì)看法的工具。從國內(nèi)角度，小薩勒曼通過一系列文化改革，旨在削弱“瓦哈比”在政治上對(duì)王室的挑戰(zhàn)；緩解因極端宗教影響，年輕人對(duì)政府產(chǎn)生不滿情緒；降低沙特政治中具有世襲地位的沙特王子的地位；以及將國家的從宗教原2017年啟動(dòng)齊迪亞項(xiàng)目(Qiddiya)，該國史上規(guī)模最大的娛樂綜合體建設(shè)2019年拓展線下娛樂活動(dòng)，舉辦各種文化節(jié)、藝術(shù)節(jié)、演唱會(huì)、戲劇演出、時(shí)裝秀和體育賽事2023年1月C羅加盟沙特球隊(duì)利雅得勝利，雙方簽約兩年半2023年10月沙特王儲(chǔ)兼首相穆罕默德·本·薩勒曼宣布利雅得將在2024年夏季舉辦首屆電子競(jìng)技世界杯沙特舉辦2023年度利雅得狂歡季，一年之中規(guī)模最大且備受期待的節(jié)慶娛樂盛會(huì)2023年11月吉達(dá)舉辦阿拉伯動(dòng)漫展，全球各地的角色扮演者、動(dòng)漫迷和漫畫迷齊聚一堂2023年12月利雅得舉辦中東最大音樂節(jié)，MDLBEASTSoundstorm2023，共用八個(gè)舞臺(tái)沙特首次舉辦世俱杯，這是沙特首次舉辦世俱杯的比賽，成為該賽事自2000年創(chuàng)辦以來的第6個(gè)東道主沙特于5月舉辦了首場(chǎng)以泳裝模特為主的時(shí)裝秀，這是歷史性的突破。沙特長期受伊斯蘭教影響，但在王儲(chǔ)穆罕默德·本·薩勒曼的領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)行了一系列社會(huì)和經(jīng)濟(jì)改革，包括重新開放電影院、允許女性駕車等，旨在建立更現(xiàn)代、開放的社會(huì)，并推動(dòng)向民族主義轉(zhuǎn)變。這沙特正在通過一系列重大舉措，提升其在全球電競(jìng)市場(chǎng)中的地位，其中包括5月宣布舉辦2024年電競(jìng)世界杯并投資數(shù)億美元建設(shè)電競(jìng)設(shè)施。這一舉措不僅是為了實(shí)現(xiàn)愿景”成為全球電競(jìng)中心的目標(biāo)，還是沙特政府意識(shí)到文化現(xiàn)代化改革對(duì)輿論塑造和價(jià)值 03理解沙特文化CultureofSaudiArabia>蘇富比將于2025年2月在沙特舉行首次現(xiàn)場(chǎng)拍賣此次拍賣會(huì)將在利雅得西北部的歷史名城德拉伊耶舉行，德拉伊耶是聯(lián)合國教科文組織世界此次現(xiàn)場(chǎng)拍賣會(huì)的主題為“起源”，將于2025年2月8日舉行，展出全球作品以及沙特本土拍賣會(huì)之前將舉辦《起源》內(nèi)容展覽，免費(fèi)向此次拍賣會(huì)與蘇富比在利雅得開設(shè)辦事處同步舉行，標(biāo)志著蘇富比在沙特的業(yè)務(wù)開啟了新篇章。蘇富比中東和印度地區(qū)主席愛德華·吉布斯(EdwardGibbs)表示：“這次拍賣，以及我們的成立，是我們多年來支持沙特文化事業(yè)的結(jié)果，也是我們業(yè)務(wù)的自然發(fā)展。”吉布斯表示，蘇富比越來越多地看到，沙特阿拉伯是一個(gè)充滿藝術(shù)市場(chǎng)和現(xiàn)場(chǎng)拍賣潛力的地方，其快速的發(fā)展、年輕的人口結(jié)構(gòu)、不斷增長的收藏家群體以及地區(qū)和國際藝術(shù)界日益增強(qiáng)的影響德拉伊耶是沙特阿拉伯首次舉辦現(xiàn)場(chǎng)拍賣會(huì)的重要場(chǎng)所，這座歷史名城如今已成為沙特阿拉伯的大型項(xiàng)目之一，目前，德拉伊耶正在轉(zhuǎn)變?yōu)樯程赝鯂谋镜睾腿蛩囆g(shù)、文化和高端活 德拉伊耶資料來源：EqualOceanAnalysis、阿拉伯新聞03理解沙特商業(yè)BusinessofSaudiArabia>企業(yè)簡(jiǎn)介1.SaudiArabianOilCompanySaudiArabianOilCompany是世界上最大的綜合石油和天然氣公司，擁有上游和下游業(yè)務(wù)，生產(chǎn)能源和化學(xué)品。總部設(shè)在沙特阿拉伯。截至2024年1月5日，沙特阿美公司的市值為2.132萬億美元，是全球市值第三大公司。2.AlRajhiBankingand InvestmentCorporationalraJ·hibankAlRajhiBankingandInvestmentCorporation成立于1957年，是一家總部位于沙特阿拉伯利雅得的銀行，主要從事零售銀行業(yè)務(wù)、企業(yè)金融、投資銀行服務(wù)和伊斯蘭金融服務(wù)。該銀行是世界上最大的伊斯蘭銀行之一，截至2022年12月31日，其銀行存款總額占沙特各銀行存款總額的25%。截至2024年1月5日，AlRajhi銀行的市值為933.3億美元。3.TheSaudiNationalBankTheSaudiNationalBank成立于2021年4月1日，系沙特資產(chǎn)規(guī)模最大的國家商業(yè)銀行NCBCapital和從花旗銀行演變而來的SAMBA金融集團(tuán)SambaCapital&InvestmentManagement合并而成，截至2024年1月5日，其市值達(dá)677.6億美元。4.SaudiBasicIndustriesCorporationsabicSaudiBasicIndustriesCorporation成立于1976年，總部位于利雅得。SABIC專注于研發(fā)和生產(chǎn)化學(xué)品、塑料、農(nóng)業(yè)營養(yǎng)品和金屬，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑、汽車、電子、醫(yī)療和食品包裝等行業(yè)。作為世界上最大的石油化工企業(yè)之一，SABIC在全球擁有約35000名員工，業(yè)務(wù)遍及50多個(gè)國家。截至2024年1月5日，其市值達(dá)656億美元。5.SaudiTelecomCompanystcSaudiTelecomCompany成立于1998年，總部位于利雅得。stc是一家綜合信息通信技術(shù)（ICT）服務(wù)提供商，提供固定線路、移動(dòng)通信、數(shù)據(jù)服務(wù)以及寬帶和云計(jì)算服務(wù)等，覆蓋沙特、中東和歐洲地區(qū)。stc是沙特最大的電信公司之一，擁有超過4000萬名用戶，截至2024年1月5日，其市值達(dá)543億美元6.ACWAPowerCompanyACWAPower成立于2004年，總部位于沙特阿拉伯的利雅得，是一家在中東、非洲、中亞和東南亞12個(gè)國家開展業(yè)務(wù)的電力生成和淡化水生產(chǎn)項(xiàng)目的開發(fā)商、投資者、共同所有者和運(yùn)營商。ACWAPower的項(xiàng)目投資價(jià)值達(dá)到82.8億美元,能力為53.7千兆瓦的電力和每天760萬立方米的淡化水。該公司雇員人數(shù)為4000人03理解沙特商業(yè)BusinessofSaudiArabia>沙特十大企業(yè)企業(yè)簡(jiǎn)介7.SaudiArabianMiningCompanySaudiArabianMiningCompany(MA'ADEN),成立于1997年，是一家沙特國有的礦業(yè)公司，總部位于利雅得。該公司是沙特最大的礦業(yè)公司，涉足礦產(chǎn)資源的探索，包括黃金、世界級(jí)磷礦、鋁、工業(yè)礦物和銅精礦等業(yè)務(wù)。截至2021年，公司收入約為267.69億沙特里亞爾，總資產(chǎn)達(dá)到9765.76億沙特里亞爾，員工數(shù)量超過8000人。截至2024年1月5日，其市值達(dá)471.1億美元。8.NaqiWaterCompanyNaqiWaterCompany成立于2014年，是一家位于沙特阿拉伯Unaizah,Qassim的領(lǐng)先瓶裝純凈水生產(chǎn)公司，也是該領(lǐng)域唯一在主要股票市場(chǎng)上市的公司。NaqiWaterCompany依托其地理位置優(yōu)勢(shì)，從自有井中提取地下水，并按照最佳國際實(shí)踐進(jìn)行再處理、凈化和淡化。截至2024年1月5日，其市值達(dá)406.4億美元。9.Dr.SulaimanAlHabibMedicalServicesGroupCompanyDr.SulaimanAlHabibMedicalServicesGroupCompany成立于1995年，是一家提供高質(zhì)量醫(yī)療服務(wù)的公司，總部位于沙特阿拉伯。該集團(tuán)在多個(gè)國家擁有醫(yī)院和醫(yī)療中心，致力于通過最先進(jìn)的技術(shù)和專業(yè)團(tuán)隊(duì)提供卓越的醫(yī)療服務(wù)是一家醫(yī)療保健服務(wù)公司，截至2021年，它擁有13000名員工，2750多名醫(yī)生，1370多家診所，1900多張病床。截至2024年1月5日，其市值達(dá)271.8億美元10.RiyadBankRiyadBank，成立于1957年，是沙特阿拉伯的一家主要金融機(jī)構(gòu)，資產(chǎn)排名第四。該銀行總部位于利雅得，截至2019年,總資產(chǎn)約為2657.89億沙特里亞爾，員工人數(shù)為5973人。沙特政府持有該銀行51%的股份。RiyadBank提供包括符合伊斯蘭教法的金融服務(wù)在內(nèi)的多種金融服務(wù)。截至2024年1月5日，其市值達(dá)231.6億美元。RiyadBank先進(jìn)制造等行業(yè)正在龍頭企業(yè)的帶領(lǐng)下快速發(fā)展，在能源經(jīng)濟(jì)帶來的雄厚資金支持下，行業(yè)的發(fā)展前景相當(dāng)可期。國際貨幣基金組織在報(bào)告中表示，近年來沙特非石油經(jīng)濟(jì)呈增長趨勢(shì)，其2021-2023年的增長率均保持在接近5%的水平。與此同時(shí)，沙特政府也正持續(xù)推進(jìn)監(jiān)管和商業(yè)環(huán)境的改善，一系列促進(jìn)創(chuàng)業(yè)、保護(hù)投資者權(quán)利和降低經(jīng)營成本的03理解沙特商業(yè)BusinessofSaudiArabia>第八屆沙特“未來投資倡議”大會(huì)今年約有300名中國“決策者”將出席第八屆沙特阿拉伯“未來投資倡議”大會(huì)數(shù)是去年的兩倍。本次大會(huì)，全部交易累計(jì)金額達(dá)數(shù)百億美元，而涉及中國的投資交易也達(dá)企業(yè)基金將投資于制造業(yè)、可再生能源、金融科技、醫(yī)療等行業(yè)，推動(dòng)香港和粵港澳大灣區(qū)企業(yè)在沙特發(fā)展，鞏固香港國際金融中心地位。香港最大的交易所買賣基金管理人恒生投資管理有限公司(“恒生投資”)與合作伙伴沙特阿拉伯沙特阿瓦爾銀行(TheArabiaTheArabianB香港科技園公司旗下7家初創(chuàng)企業(yè)與中東企業(yè)及機(jī)構(gòu)簽署備忘錄，尋求結(jié)合各自在科技和創(chuàng)新方面的優(yōu)勢(shì)，探索發(fā)展機(jī)會(huì)和應(yīng)用場(chǎng)景。本地金融科技公司與兩家沙特金融公司簽署業(yè)務(wù)協(xié)議，分向聯(lián)想集團(tuán)的供應(yīng)鏈解決方案提供商Leshines投資5000萬美元，該公司頭阿里巴巴集團(tuán)和沙特阿拉伯主權(quán)財(cái)富基金公共投資基金(PIF)等主要投資者的支持。發(fā)電和海水淡化領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者、綠色氫能和能源轉(zhuǎn)型的先驅(qū)ACWAPowe議，將在陸家嘴建立ACWAPower全球創(chuàng)新中心。中車牽頭聯(lián)合體，簽署3.2億美元單軌項(xiàng)目該合同是與由中車南京浦鎮(zhèn)和HassanAl括中車（香港）。TenStepstoGoingGlobal >一：判斷趨勢(shì)和機(jī)會(huì)u沙特可持續(xù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展沙特阿拉伯的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略針對(duì)能源管理的供需兩方面。在供給方面，沙特阿拉伯正在投資低碳替代品，包括天然氣和太陽能、風(fēng)能和核能等可再生能源，旨在減少排放，同時(shí)實(shí)現(xiàn)沙特阿拉伯預(yù)計(jì)未來幾十年全球?qū)μ細(xì)浠衔锏男枨笕詫⒈３滞?，即使?jīng)濟(jì)多元化，碳?xì)浠衔锕?yīng)仍將是經(jīng)濟(jì)的支柱。幾十年來，沙特阿拉伯一直在努力擴(kuò)大天然氣產(chǎn)量，為發(fā)電提供更便宜、碳排放更低的石油替代品，同時(shí)釋放石油用于出口，并為下游行業(yè)提供乙烷和天然氣液原料。沙特阿拉伯的大部分天然氣是油田的副產(chǎn)品，目前只有約1%的天然氣被燃燒，沙特阿美公司承諾到2030年停止所有常規(guī)燃燒。擴(kuò)大天然氣產(chǎn)量旨在到2030年結(jié)束電沙特在可再生能源（尤其是太陽能）方面的潛力早已顯而易見，早在2013年就制定了雄心勃勃的發(fā)電能力目標(biāo)。雖然一些早期目標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)，但近年來發(fā)電能力大幅提升。去年，官方將2030年的目標(biāo)從原本雄心勃勃的58.7吉瓦提高到100-130吉瓦，這反映出電力需為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)，沙特能源部可再生能源項(xiàng)目開發(fā)辦公室(REPDO)和沙特電力采購公司沙特阿拉伯長期以來一直對(duì)核電感興趣。阿卜杜拉國王原子能和可再生能源城(KA-CARE)于2013年提出到2032年建成17吉瓦的核電容量，后來這一目標(biāo)推遲到2040年（了可再生能源目標(biāo)）。自此沒有簽訂任何重大項(xiàng)目合同，只有阿根廷公司Invap今年完成了>一：判斷趨勢(shì)和機(jī)會(huì)u沙特可持續(xù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展作為更廣泛的本地化和多元化目標(biāo)的一部分，沙特看到了將其對(duì)可再生能源產(chǎn)能的投資與當(dāng)?shù)厣嫌喂I(yè)活動(dòng)的發(fā)展聯(lián)系起來的重要機(jī)會(huì)。2024司可再生能源本地化公司與三家中國公司晶科能和風(fēng)能組件的協(xié)議。其中一些本地生產(chǎn)的零部件可能會(huì)用于沙特王國最大的清潔能源項(xiàng)作開發(fā)，后者已簽署了為期30年的承購協(xié)議，大大降低了項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。這將是世界上綠色技術(shù)投資的一個(gè)更大領(lǐng)域是電動(dòng)汽車。沙特阿拉伯正在阿卜杜拉國王經(jīng)濟(jì)城建立一個(gè)制部分零部件供應(yīng)鏈的本地化。除了生產(chǎn)電動(dòng)汽車，沙特阿拉伯還為公共部門采購電動(dòng)汽車，并開發(fā)充電網(wǎng)絡(luò)。PIF和沙特電力公司合資成立的電動(dòng)裝5,000個(gè)快速充電器。政府在2022年2025-2022年中國企業(yè)在中東海灣國家投資行業(yè)分布（項(xiàng)目投資額占比）15%15%8%16%23%33%能源房地產(chǎn)交通公共事業(yè)化工制品其他資料來源：EqualOceanAnalysis、AmericanEnterpriseInstitute>二：組織為先u沙特公司類型企業(yè)類型介紹獨(dú)資經(jīng)營適合小型企業(yè)或經(jīng)營困難較少的企業(yè)。這種類型的公司只者，所有者持有營業(yè)執(zhí)照，負(fù)責(zé)經(jīng)營業(yè)務(wù)、其盈虧和其他責(zé)任。所有者可每個(gè)股東只對(duì)所持有的公司股份負(fù)責(zé)。由于他們不承擔(dān)公司的債務(wù)有限合伙企業(yè)至少需要兩名商業(yè)合伙人。一名是有限合伙人，另一名是伙人。有限合伙人向合伙企業(yè)提供資金或資產(chǎn)并分擔(dān)利潤和損失，而股份公司（JSC）股份公司允許將其資本分成相等的股份。這樣企業(yè)家就可以擁有共同所分擔(dān)公司的利潤和損失。這種類型的公司可以通過公開交易股票來籌集合資企業(yè)是由外國公司和本地公司建立的。這種合法的商業(yè)實(shí)體適合他公司合作開展同一項(xiàng)目或相關(guān)項(xiàng)目的企業(yè)家。合資企業(yè)要求本地實(shí)體數(shù)股份，而收益和債務(wù)則根據(jù)協(xié)議分配。在這種合作關(guān)系下，外國公司分公司是位于與總部或母公司不同司法管轄區(qū)的實(shí)體。它允許外國企業(yè)阿拉伯建立業(yè)務(wù)。這種類型的商業(yè)實(shí)體可以作為總部從事業(yè)務(wù)運(yùn)營與貿(mào)易活動(dòng)。企業(yè)家可以完全控制業(yè)務(wù)，并在沙特阿拉伯享受快速>二：組織為先u特殊案例公司活動(dòng)公司類型合伙人比例合伙人數(shù)量特殊條件說明100%外國或與沙特從事金融活動(dòng)需事先獲得中央銀由于金融行業(yè)的敏感性以及擁有更多控制權(quán)的重要性，股份有限公司必須是金融活動(dòng)組織外國合伙特合伙人母公司和沙特合伙人需持有專業(yè)許可證，非專業(yè)合伙人的比例不由于JLC的敏感性，它承擔(dān)了外國投資者只有在從事管理咨u沙特實(shí)體義務(wù)履行在沙特阿拉伯成功成立公司后，確保遵守監(jiān)管義務(wù)同樣重要，在沙特阿拉伯成立的公司實(shí)體超過該門檻）的公司有義務(wù)登記、收取和提>三：市場(chǎng)洞察u如何構(gòu)建滿足高消費(fèi)者期望的產(chǎn)品根據(jù)調(diào)研結(jié)果，以沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋橫向?qū)Ρ?，在消費(fèi)者關(guān)鍵偏好的四個(gè)維度上，兩國消費(fèi)者群體有著不盡相同的偏好。兩國消費(fèi)者產(chǎn)品質(zhì)量和耐用性、個(gè)性化和理想的設(shè)計(jì)、可持續(xù)性和環(huán)保上都有著較高的追求，整體都超過七成；智能和便捷的功能性上表示在意的消費(fèi)沙特和阿聯(lián)酋消費(fèi)者的關(guān)鍵偏好產(chǎn)品質(zhì)量和耐用性智能和便捷的功能性個(gè)性化和理想的設(shè)計(jì)可持續(xù)性和環(huán)保71%80%75%78%51%49%70%76%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%沙特阿聯(lián)酋資料來源：EqualOceanAnalysis>三：市場(chǎng)洞察u“白色星期五”消費(fèi)者趨勢(shì)《推特趨勢(shì)2022報(bào)告》發(fā)現(xiàn)，沙特的用戶更有意識(shí)地消費(fèi)——在高通貨膨脹的時(shí)代，節(jié)儉一半的調(diào)查受訪者不確定白色星期五是否擁有今年最好的折扣，只有19%的人同意，31%的人不同意。大多數(shù)人（66%）在去年的大型購物節(jié)里沒有進(jìn)行任何購買。有購買行為的消費(fèi)者中，21%的人只在網(wǎng)上購物，6%的人在店內(nèi)購物，8%的人在網(wǎng)上和店內(nèi)購物。有66%的潛在買家沒有任何購買行為，這對(duì)品牌來說仍然有未開發(fā)的潛力來做進(jìn)一步轉(zhuǎn)化。而今年大多數(shù)人（58%）沒有任何計(jì)劃，但42%的人確實(shí)打算比平時(shí)購物更沙特消費(fèi)者的購物平臺(tái)偏好50%41%38%40%33%25%30%25%21%20%10%0%亞馬遜NoonJarirBookstoreeXtraSHEIN資料來源：EqualOceanAnalysis、推特衣服、包和鞋子等時(shí)尚用品是最受歡迎的類別，38%的人平板電腦和筆記本電腦等科技設(shè)備（32%）和家用電器（23%）。其他科技設(shè)備，u中東泛娛樂主流場(chǎng)景1v1社交模式較為固定,用戶通過隨機(jī)匹配的方式與自己感興趣的用戶進(jìn)行視頻聊天,通常情況下需要付費(fèi)篩選性別、距離,免費(fèi)試用15s是1v1視頻聊國出海應(yīng)用,其中收入Top3的產(chǎn)品分別為來自韓耕中東市場(chǎng)多年的產(chǎn)品。從增速來看,MatchPub、Aveola、Tigo是收入增長最快的三款產(chǎn)品,其中Tigo為出海開發(fā)者,余下兩款為海外開發(fā)者。資料來源：EqualOceanAnalysis、Data.ai資料來源：EqualOceanAnalysis、Data.ai相較于其他市場(chǎng),中東市場(chǎng)社交約會(huì)的重點(diǎn)是安全和私密,盡管用戶基數(shù)不算大,但還是貢獻(xiàn)了不少的營收。除了常規(guī)約會(huì),專門面向穆斯林群體的約會(huì)交友應(yīng)用也算一大特色。比并不高,以歐美老牌約會(huì)交友應(yīng)用為主,其中收入Bumble,以及來自土耳其的Conn最快的三款產(chǎn)品,均為出海產(chǎn)品。中東營收增速最快的三款產(chǎn)品均非傳統(tǒng)嚴(yán)肅交友產(chǎn)品,而是將1v1社交、語聊等多互動(dòng)方式集成到原有的滑動(dòng)匹配當(dāng)中,通過興趣社交和互動(dòng)娛樂降低用戶交友門檻。u中東泛娛樂主流場(chǎng)景中東市場(chǎng)可以說是全球最大的語聊房消費(fèi)區(qū)域,獨(dú)特的氣候、社交規(guī)定和交互傳統(tǒng)使語聊房在中東成為核心泛娛樂形態(tài)之一。休閑游戲+語聊房的形態(tài)正成為用戶獲取、留存和變現(xiàn)的重要方式。外開發(fā)者產(chǎn)品,余下19款均為出海應(yīng)用。其中收入加“炸彈貓”等博弈元素的游戲吸引了中東用戶的注意。資料來源：EqualOceanAnalysis、Data.ai資料來源：EqualOceanAnalysis、Data.ail直播中東市場(chǎng)已經(jīng)孕育出了完整的直播生態(tài),本地在直播運(yùn)營、主播工會(huì)等直播上下游均有豐富的儲(chǔ)備,用,其中收入Top3的產(chǎn)品分別是來自美國的不少出海直播應(yīng)用都會(huì)在當(dāng)?shù)毓蛡蛞欢ū壤膯T工并定期舉辦線下見面會(huì)。拉新返點(diǎn)是中東直播應(yīng)用增長的主要方式,用戶邀請(qǐng)新用戶下載、新主播入駐、新用戶充值均可獲得一定獎(jiǎng)勵(lì),在發(fā)展頭部主播的情況下,近兩年來中東直播平臺(tái)均在努力推進(jìn)“全民直播”,通過雙人PK、多人PK、多人語音等方式提升主播競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)降低開播門檻。>五：梳理和搭建渠道u沙特零售市場(chǎng)渠道渠道介紹沙特阿拉伯的消費(fèi)者對(duì)于家樂福有著深厚的認(rèn)知。除了在傳統(tǒng)的大賣場(chǎng)領(lǐng)域持續(xù)創(chuàng)新，家樂福還積極適應(yīng)市場(chǎng)變化，推出了不同形式的商店。例如，規(guī)模較小的“Market”商店專注于提供日常必需品，方便消費(fèi)者在近距離內(nèi)快速購物；而“Express”商店則以其便利的位置和快提供了線上購物和送貨上門的服務(wù)。這一舉措不僅擴(kuò)大了家樂福的消費(fèi)者群體，還提升了其服HyperPanda總部位于阿聯(lián)酋的零售巨頭，在沙特阿拉伯的超市領(lǐng)域已經(jīng)穩(wěn)固地占據(jù)了一席之地。其大型店鋪、多樣化的商品選擇和持續(xù)的創(chuàng)新策略，使其成為沙特零售市場(chǎng)上一股不可忽視的力量。HyperPanda在沙特的店鋪分布廣泛，近40家大型超市遍布主要城市和人口密集地區(qū)，為消費(fèi)者提供了極大的便利。無論是城市居民還是郊區(qū)和小城鎮(zhèn)的居民，都能輕松找到一為了增強(qiáng)客戶忠誠度，HyperPanda還推出了豐富的會(huì)員計(jì)劃。會(huì)員可以享受積分獎(jiǎng)勵(lì)、折扣在數(shù)字化浪潮下，HyperPanda也積極拓展線上業(yè)務(wù)。其線上購物平臺(tái)和送貨服務(wù)為消費(fèi)者提供了更加便捷的購物方式，迎合了日益增長的線上購物需求。通過線上線下相結(jié)合的方式，LuluGroup，這家源自印度但在中東擴(kuò)張的零售巨頭，以阿聯(lián)酋的總部為基礎(chǔ)，在沙特阿拉伯的零售市場(chǎng)上已經(jīng)取得了令人矚目的成績。憑借其強(qiáng)大的市場(chǎng)份額、廣泛的店鋪分布以及獨(dú)LuluGroup以其對(duì)新鮮食品的重視、競(jìng)爭(zhēng)性的價(jià)格以及豐富的印度和亞洲雜貨而聞名。該集同時(shí)，LuluGroup還提供各種印度和亞洲風(fēng)味的商品，滿足了當(dāng)?shù)睾蛧H客戶對(duì)這些特色商>五：梳理和搭建渠道u沙特零售市場(chǎng)渠道渠道介紹 沙特阿拉伯本土的零售巨頭，已經(jīng)憑借其深厚的地域根基、多元化產(chǎn)品策略和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，賓達(dá)伍德的優(yōu)勢(shì)在于其作為沙特本土企業(yè)的品牌認(rèn)知度和消費(fèi)者忠誠度。公司對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)有深入的了解，能夠精準(zhǔn)地把握消費(fèi)者的需求和偏好，從而提供符合市場(chǎng)需求的產(chǎn)品和服務(wù)。其超市不僅提供日常雜貨，還涵蓋電子產(chǎn)品、家居用品、服裝等多個(gè)領(lǐng)域，滿足消費(fèi)消費(fèi)者提供了便捷的購物體驗(yàn)。同時(shí)，公司還積極拓展線上業(yè)貨服務(wù)，以滿足消費(fèi)者日益增長的線上購物需求。雖然在中端市場(chǎng)表現(xiàn)出色，但在高端市在沙特阿拉伯，傳統(tǒng)的集市——巴扎（Bazaars一直是當(dāng)?shù)亓闶凼谐休d著深厚的文化底蘊(yùn)和商業(yè)價(jià)值。這些集市不僅僅是商品交易的場(chǎng)所，更是社交、文化交流和傳統(tǒng)習(xí)俗的展示平臺(tái)。巴扎是沙特阿拉伯傳統(tǒng)文化的生動(dòng)體現(xiàn)。新鮮農(nóng)產(chǎn)品是巴扎中的一大亮點(diǎn)；香料和特色商品也備受矚目；手工藝品和紀(jì)念品也是巴扎中不可或缺的一盡管現(xiàn)代零售市場(chǎng)的發(fā)展迅速，但沙特阿拉伯的巴扎仍然保留著其獨(dú)特的傳統(tǒng)特色。這些在沙特阿拉伯的街頭巷尾，一種名為“巴卡拉”（bakalas）的傳統(tǒng)社區(qū)雜貨店依然活躍>六：做好營銷塑造品牌u白色星期五營銷手段鑒于中東北非地區(qū)移動(dòng)和互聯(lián)網(wǎng)的高普及率，社交媒體營銷仍然是推廣白色星期五交易的最?使用相關(guān)標(biāo)簽：#BlackFridayDeals、#WhiteFriday、#Onlineshopp可以幫助提高您的內(nèi)容在社交媒體平臺(tái)上的可見性。利用主題標(biāo)簽研究工具來定位正確的?與微型影響者合作：與迎合您目標(biāo)市場(chǎng)的影響者合作。例如，如果您銷售時(shí)尚，請(qǐng)?與您的受眾互動(dòng)：進(jìn)行比賽、贈(zèng)品或投票以激發(fā)興付費(fèi)廣告活動(dòng)比有機(jī)帖子更具靈活性，允許您根據(jù)人口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、位置、興趣甚至關(guān)鍵詞定加可見度。這些活動(dòng)還提供有價(jià)值的見解，使您能夠跟蹤績效并完善未來的活動(dòng)，以獲得更了解你的客戶在談?wù)撌裁纯梢蕴峁┯袃r(jià)值的見解，促進(jìn)交易。社媒聆聽工具可以讓你跟蹤你40>六：做好營銷塑造品牌u白色星期五營銷手段4.創(chuàng)建視頻內(nèi)容以推動(dòng)參與度究表明，80%的消費(fèi)者在購買前觀看視頻。這意味著創(chuàng)建簡(jiǎn)短、引人入勝的視頻可以直接影響購買決策。以創(chuàng)造性和引人注目的方式展示你的白色星期五交易，無論是通過產(chǎn)品演示還視頻提示：專注于真實(shí)、易于共鳴的內(nèi)容，以與您的受眾交流，這將比過度修飾的廣內(nèi)容為王，但是視頻規(guī)則至上視頻有助于增長流量視頻有助于延長停留時(shí)間視頻有助于更清楚地傳達(dá)產(chǎn)品或服務(wù)的畫面視頻有助于產(chǎn)生潛在客戶視頻有助于減少客戶支持電話87%82%94%86%49%0%20%40%60%80%100%資料來源：EqualOceanAnalysis、推特隨著在線購物在中東和北非地區(qū)成為標(biāo)準(zhǔn)做法，客戶期望獲得輕松安全的購物體驗(yàn)。以下是?提供靈活的付款方式：隨著中東和北非地區(qū)先買后付（BNPL）服務(wù)?確保全渠道靈活性：許多消費(fèi)者更喜歡在線瀏覽和在店內(nèi)購物。如果您有實(shí)體店，請(qǐng)確保41>七：推進(jìn)本地化u中東營銷本地化的六大法則傳遞信息的單一與視覺風(fēng)格的簡(jiǎn)潔但不同地區(qū)也有方言。因此嘗試對(duì)廣告創(chuàng)意進(jìn)行更加本地化的運(yùn)營，是進(jìn)一步提升創(chuàng)意表現(xiàn)的關(guān)鍵重視家庭的情感態(tài)度準(zhǔn)沒錯(cuò)。尤其是Q4是大部分中東人的家庭聚會(huì)燒烤。好的創(chuàng)意就是要把家庭歡聚資料來源：EqualOceanAnalysis42>八：把控和降低風(fēng)險(xiǎn)u油價(jià)下跌的壓力盡管勢(shì)頭有所改善，但沙特阿拉伯經(jīng)濟(jì)在2024年初在第一季度放緩了1.7%，在第二季度放緩了0.4%，全年增長率可能遠(yuǎn)低于之前預(yù)期的+1.4%。7月份通脹率同比下降個(gè)月為1.55%預(yù)計(jì)2024年平均通脹率將保持在1.6%。經(jīng)濟(jì)放緩的原因是油價(jià)跌破80美元/桶（第三季度為76美元/桶）以及每月自行設(shè)定900-950萬桶的石油產(chǎn)量上限。與所有OPEC+成員國商定的產(chǎn)量上限旨在在高油價(jià)下穩(wěn)定全球石油產(chǎn)員會(huì)成員國在2023年都經(jīng)歷了疲軟或負(fù)增長，鑒于石油產(chǎn)量減少，預(yù)計(jì)2024年與前幾年相比將重新加速。沙特阿拉伯的石油產(chǎn)量預(yù)計(jì)將在2024年底逐步增加至每月1000萬桶，為政府帶來更多收入。盡管全球石油市場(chǎng)繼續(xù)呈下行趨勢(shì)，但地緣政治風(fēng)險(xiǎn)和地區(qū)沖突可能會(huì)突今年上半年，非石油經(jīng)濟(jì)繼續(xù)增長，但趨勢(shì)有所放緩，反映出該國對(duì)大宗商品的依賴仍然嚴(yán)重。非石油工業(yè)和制造業(yè)增長速度較弱，而旅游等服務(wù)業(yè)則繼續(xù)強(qiáng)勁增長。沙特領(lǐng)導(dǎo)層力于實(shí)施“2030愿景”計(jì)劃，將石油資金用于經(jīng)濟(jì)多元化，并刺激國內(nèi)需求。預(yù)計(jì)2024年因?yàn)樯程貙⑴e辦多項(xiàng)體育賽事（包括2034年世界杯）和2030年利雅得世博會(huì)。沙特阿拉伯還計(jì)劃在擴(kuò)大國內(nèi)天然氣產(chǎn)量的同時(shí)，進(jìn)軍不斷增長的液化天然氣全球市場(chǎng)。面對(duì)低于預(yù)期的石油收入，當(dāng)局縮減了“2030愿景”中的一些項(xiàng)目，并重新分配和調(diào)整了資金的優(yōu)先順u石油收入下降導(dǎo)致赤字?jǐn)U大，但仍有充足的財(cái)政空間盡管政府努力將收入來源從石油轉(zhuǎn)移，但超過60%的收入仍然依賴油氣。動(dòng)蕩的石油市場(chǎng)和今年上半年的進(jìn)一步支出可能會(huì)將赤字推高至2024年底的3%，從而延續(xù)一年半的負(fù)財(cái)政平衡。預(yù)計(jì)非石油初級(jí)赤字將在2022年和2023年超過30%，并且預(yù)計(jì)中短期內(nèi)仍將增加。盡管沙特財(cái)政部長穆罕默德·賈丹(MohammedAl-Jaadan)繼續(xù)強(qiáng)調(diào)對(duì)政府收入預(yù)測(cè)的保守態(tài)43>八：把控和降低風(fēng)險(xiǎn)u石油收入下降導(dǎo)致赤字?jǐn)U大，但仍有充足的財(cái)政空間雖然赤字在增加，但沙特目前的低債務(wù)水平（2024年占GDP財(cái)政政策提供了充足的空間。2024年，沙特當(dāng)局一直在通過資本市場(chǎng)增加融資，計(jì)約210億美元的財(cái)政缺口。2024年上半年，他們發(fā)行了價(jià)值120億美元的債券，認(rèn)購量大沙特國家石油公司沙特阿美計(jì)劃重新進(jìn)入債務(wù)市場(chǎng)，預(yù)計(jì)融資30億美元，同時(shí)出售價(jià)值112沙特阿拉伯的外部狀況依然強(qiáng)勁，這得益于強(qiáng)勁的經(jīng)常賬戶。沙特中央銀行(SAMA)的外匯儲(chǔ)備在過去十年中有所減少，但仍占GDP的9%以上，遠(yuǎn)高于一年的進(jìn)口額。然而，由于外國直接投資流入低于預(yù)期，資本和金融賬戶并未出現(xiàn)預(yù)直接投資流入占GDP的5%以上，而2023年這一比例仍為1.2%。u地區(qū)沖突和美國總統(tǒng)大選將為未來定下基調(diào)沙特阿拉伯的前景仍然高度依賴于中東持續(xù)沖突的下一步發(fā)展。一方面，沖突加劇可能會(huì)推高油價(jià)，短期內(nèi)有利于政府收入。然而，這也可能會(huì)損害產(chǎn)出，從而損害中長期收入。另一美國總統(tǒng)大選的結(jié)果也可能對(duì)沙特阿拉伯在該地區(qū)的角色以及中東的未來產(chǎn)生重大影響。作為前總統(tǒng)唐納德·特朗普的親密伙伴，如果共和黨領(lǐng)導(dǎo)人再次當(dāng)選，沙特阿拉伯王儲(chǔ)穆罕默德·本·薩勒曼可能會(huì)在該地區(qū)發(fā)揮更大作用，與以色列實(shí)現(xiàn)正?；P(guān)系，并獲得更先進(jìn)的武器和民用核技術(shù)。這一歷史性舉措可能會(huì)受到地區(qū)政府（包括伊朗）和地區(qū)非國家民兵的負(fù)沙特阿拉伯正效仿阿聯(lián)酋，將自己定位為旅游、科技和金融服務(wù)中心。通過民事和商業(yè)交易法以及投資法旨在進(jìn)一步提供監(jiān)管穩(wěn)定性并增加外國直接投資。女性勞動(dòng)力參與率的提高也支持了經(jīng)濟(jì)增長并吸引了更多來自該地區(qū)的人才。最后，沙特的主權(quán)財(cái)富基金在投資具有戰(zhàn)44>九：用好ESG護(hù)身符拉伯、阿聯(lián)酋和巴林擁有最全面的框架，而科威特和卡塔爾的框架仍在發(fā)展中。阿曼的ESG進(jìn)其更好地進(jìn)行ESG報(bào)告。該指南提供支持并提高人們對(duì)ESG重要性的認(rèn)識(shí)，旨在幫助上市公司提高其ESG績效并符合聯(lián)合國可持續(xù)證券交易所模式。沙特證券交易所2022年將通過沙特資本市場(chǎng)管理局(CMA)還發(fā)布了公司治理法規(guī)，涉及利益沖突、董事會(huì)成員職責(zé)、內(nèi)部審計(jì)和社會(huì)責(zé)任倡議等關(guān)鍵ESG領(lǐng)域。上市公司也必須發(fā)布非財(cái)務(wù)ESG報(bào)告。此外，CMA于在巴庫舉行的COP29會(huì)議上啟動(dòng)了一個(gè)新的碳交易平臺(tái)，旨在為全球氣候項(xiàng)目引入大量資金。該平臺(tái)由沙特阿拉伯區(qū)域自愿碳市場(chǎng)公司開發(fā)，將加速減排努力，并在2030年前加此次啟動(dòng)活動(dòng)匯集了22家沙特和國際公司，表明市場(chǎng)對(duì)可持續(xù)發(fā)展計(jì)劃表現(xiàn)出濃致力于可持續(xù)發(fā)展計(jì)劃。該平臺(tái)的首次拍賣旨在將大量資金用于高質(zhì)量的氣候項(xiàng)目，特別是自愿碳市場(chǎng)是一個(gè)論壇，組織和個(gè)人可以在此購買碳信用額，通過45>十：嫁接資本10月31日，香港金融管理局（HKMA）在一份聲明中表示，沙投資基金與香港金融管理局簽署一項(xiàng)協(xié)議，致力于共同發(fā)起聲明稱：“該基金將探索制造業(yè)、可再生能源、金融科技和醫(yī)療保健領(lǐng)域的投資，支持與香港和大灣區(qū)相關(guān)的公司在沙特阿拉伯本地化。它將創(chuàng)造高技能的本地就業(yè)機(jī)會(huì)，并通過培養(yǎng)目標(biāo)行業(yè)的地區(qū)冠軍企業(yè)來推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長?！毕愀劢鸸芫直硎?，新基金將促進(jìn)通過香港進(jìn)行的外國直接投資，并補(bǔ)充稱，它將為企業(yè)提供一個(gè)國際化業(yè)務(wù)的平臺(tái)，并獲得沙特阿拉伯有吸引力的投資機(jī)會(huì)。該協(xié)議是在年度未來投資倡議(FII)峰會(huì)上簽署的，成為該峰會(huì)上最大的雙邊交易。此外，香港和沙特阿拉伯的金融市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在尋求合作，促進(jìn)股票、交易所交易基金（ETF）、債券和其他金融工具的證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)（SFC）和沙特資本市場(chǎng)管理局（CMA）首席執(zhí)在利雅得的新聞發(fā)布會(huì)上表示，雙方將簽署協(xié)議，正式確定未來的合作。她補(bǔ)充說，兩家監(jiān)管機(jī)構(gòu)還可能實(shí)施員工借調(diào)培訓(xùn)。她表示：“香港證監(jiān)會(huì)和CMA同意成為戰(zhàn)略合作伙伴，以促進(jìn)兩地市場(chǎng)各類金融產(chǎn)品的跨境上市和交易。”46GoGlobalIndexofSaudiArabia474705出海沙特指數(shù)>指數(shù)介紹GoGlobalIndexofSaudiArabia出海沙特指數(shù)出海沙特指數(shù)經(jīng)濟(jì)基本面經(jīng)濟(jì)基本面u計(jì)算方法出海沙特指數(shù)包含5個(gè)指標(biāo)：政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)基本面、社會(huì)文化、營商環(huán)境、），出海沙特市場(chǎng)，企業(yè)可以依托其政治環(huán)境的穩(wěn)定性和與中國經(jīng)濟(jì)的緊密聯(lián)系，其中為雙邊合作提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。經(jīng)濟(jì)基本面堅(jiān)實(shí)，GDP規(guī)模位居世界前列，經(jīng)濟(jì)多元化戰(zhàn)略然而，挑戰(zhàn)亦不容忽視。政治環(huán)境的完善空間、經(jīng)濟(jì)增長的波動(dòng)性以及地緣政治的不確定性均需企業(yè)密切關(guān)注。社會(huì)文化的適應(yīng)性要求企業(yè)深入了解當(dāng)?shù)刈诮塘?xí)俗和商業(yè)禮節(jié)。營商環(huán)境雖不斷優(yōu)化，但在跨境貿(mào)易和破產(chǎn)執(zhí)行效率方面仍有提升必要。在競(jìng)爭(zhēng)格局上，盡管沙特4804出海沙特指數(shù)>政治環(huán)境u政治穩(wěn)定GoGlobalIndexofSaudiArabia指一個(gè)國家或地區(qū)的政治環(huán)境的穩(wěn)定程度，包括政府的穩(wěn)固性、政策的一致性以及社會(huì)的安定性。根據(jù)世界銀行長期項(xiàng)目“全球治理指2012年-2022年沙特全球治理指數(shù)得分201220172022716563656363246863話語權(quán)與問責(zé)政治穩(wěn)定與非暴力政府效率監(jiān)管質(zhì)量法治控制腐敗u和中國的關(guān)系中國與不同國家建立了不同層次的外交關(guān)系，并且按照關(guān)系層次劃分了特在2016年與中國確認(rèn)了全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系（第10級(jí)），表明雙方在多個(gè)領(lǐng)域有著深當(dāng)前，中國和沙特在能源、貿(mào)易和投資方面有著密切的合作關(guān)系，沙特是中國重要的原油供應(yīng)國，同時(shí)中國在沙特的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域也有投資。同時(shí)，兩國在國際事務(wù)中有著一定程度的協(xié)調(diào)和支持，總體上能夠保持溝通和理解。可能在某些方面如軍事互助、戰(zhàn)略深度等4904出海沙特指數(shù)>經(jīng)濟(jì)基本面GoGlobalIndexofSaudiArabia2023年沙特GDP總量為1.07萬億美元，位列全球第十九。2022年長率達(dá)8.7%，人均GDP達(dá)到30436美元，按世界銀行標(biāo)準(zhǔn)屬于高收入經(jīng)濟(jì)體。盡管2023年沙特經(jīng)濟(jì)增長率有所下降至-0.8%，但考慮到其之前兩年高達(dá)7.5%和5.1%的增長率，沙特2021年-2023年沙特GDP總量GDP總量（億美元）8741.61110010700資料來源：EqualOceanAnalysis、IMFu人口總量u基尼系數(shù)及恩格爾系數(shù)u增長潛力根據(jù)國際貨幣基金組織（IMF）的最新預(yù)測(cè)，沙特2025年顯了其強(qiáng)勁的增長勢(shì)頭。然而，沙特資本市場(chǎng)仍處于開放的初期階段，上市公司04出海沙特指數(shù)>社會(huì)文化u高/低語境社會(huì)GoGlobalIndexofSaudiArabia中國和沙特同屬高語境社會(huì)，更有助于雙方在商業(yè)交往中更好地理解對(duì)方的溝通風(fēng)格和行為習(xí)慣。但中國和沙特在宗教文化方面有所不同，高語境文化中的含蓄溝通風(fēng)格也可能會(huì)給直u社會(huì)風(fēng)俗和local團(tuán)隊(duì)組建難度雖然中國和沙特同屬高語境文化，但雙方在宗教文化、工作習(xí)慣、語言方面都存在差異。沙特是一個(gè)伊斯蘭教國家，有著深厚的宗教習(xí)俗和文化傳統(tǒng)，例如有固定的禱告時(shí)間、穿著規(guī)鼓勵(lì)企業(yè)雇傭本地人。中企需要在招聘中平衡本地人才和外籍員工。在語言方面，雖然英語u和中國文化距離指一個(gè)國家或地區(qū)與中國文化之間的差異程度，包括語言、價(jià)值觀、行為習(xí)慣等。根據(jù)中國和沙特相似之處在于都傾向于集體主義和克制型社會(huì)，更容易受權(quán)威的影響。在成2022年中國與沙特霍夫斯泰德文化維度得分沙特放縱與約束長期導(dǎo)向與短期導(dǎo)向不確定性的規(guī)避追求成就和成功的動(dòng)力個(gè)人主義與集體主義權(quán)力距離24277764436648437280數(shù)據(jù)來源：EqualOceanAnalysis、TheFurtureFactorGroup cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis…5104出海沙特指數(shù)>營商環(huán)境u沙特營商環(huán)境評(píng)估GoGlobalIndexofSaudiArabia根據(jù)WorldBank2020年數(shù)據(jù)，沙特阿拉伯在營商環(huán)境方面持續(xù)改伯在多個(gè)指標(biāo)上表現(xiàn)出色，在保護(hù)少數(shù)投資者方面，沙特在企業(yè)透明度、董事責(zé)任、交易披露指數(shù)上均為滿分，這有助于增強(qiáng)投資者的信心和權(quán)益保障。在開辦企業(yè)方面，在MERAS（企業(yè)家在線向商務(wù)部注冊(cè)新公司一站式平臺(tái)）注冊(cè)公司最快僅需8天，整個(gè)注冊(cè)流程僅需），然而，沙特在跨境貿(mào)易和執(zhí)行破產(chǎn)方面仍有提升空間。沙特進(jìn)出口成本和時(shí)間均遠(yuǎn)高于經(jīng)合組織高收入國家。以進(jìn)口邊境合規(guī)的時(shí)間和成本為例，沙特在邊境清關(guān)等程序上所花時(shí)間平均為72小時(shí)，是經(jīng)合組織高收入國家所需時(shí)間的9倍（8小時(shí)）。平均所需成2019年-2020年沙特營商環(huán)境得分3201920202021排名資料來源：EqualOceanAnalysis、WorldBank04出海沙特指數(shù)>競(jìng)爭(zhēng)格局GoGlobalIndexofSaudiArabiau當(dāng)?shù)刭Y源集中度沙特GDP的36.2%，創(chuàng)造了1.53萬億沙特里亞爾的收入。沙特是歐佩克第二大成員國，擁有勞動(dòng)力資源：沙特的人口結(jié)構(gòu)相對(duì)年輕，勞動(dòng)力供應(yīng)充足。2021年沙特阿拉伯的人口總數(shù)為3534.07萬人，其中勞動(dòng)力人數(shù)為1613.8萬人。2021年3月14日，沙特宣布正式廢除外籍勞工保人制度（kafalasponsorshipsyste），要求企業(yè)在特定崗位上雇傭一定比例的沙特公民，即沙化率（Saudizationrate）。沙化率資本資源：沙特的主權(quán)基金在全球