2025年度企業(yè)并購(gòu)貸款合同股權(quán)質(zhì)押估值與定價(jià)細(xì)則

2025年度企業(yè)并購(gòu)貸款合同股權(quán)質(zhì)押估值與定價(jià)細(xì)則本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：一、合同背景甲方（借款人）：_______乙方（貸款人）：_______丙方（股權(quán)質(zhì)押估值機(jī)構(gòu)）：_______二、股權(quán)質(zhì)押估值與定價(jià)1.估值目的：丙方根據(jù)甲方提供的資料，對(duì)目標(biāo)公司股權(quán)進(jìn)行估值，為乙方提供股權(quán)質(zhì)押估值和定價(jià)依據(jù)。（3）現(xiàn)金流量折現(xiàn)法：以目標(biāo)公司未來(lái)現(xiàn)金流量為基礎(chǔ)，折現(xiàn)計(jì)算股權(quán)價(jià)值。3.估值結(jié)果：丙方在完成估值后，將出具估值報(bào)告，明確目標(biāo)公司股權(quán)估值金額。4.定價(jià)依據(jù)：乙方根據(jù)丙方出具的估值報(bào)告，結(jié)合市場(chǎng)情況、貸款期限、利率等因素，確定股權(quán)質(zhì)押價(jià)格。5.估值和定價(jià)有效期：估值和定價(jià)結(jié)果自出具之日起_______天內(nèi)有效。三、股權(quán)質(zhì)押手續(xù)（1）目標(biāo)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；（2）目標(biāo)公司章程復(fù)印件；（3）目標(biāo)公司近三年財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告；（4）目標(biāo)公司股東會(huì)決議；（5）其他乙方要求提供的文件。2.甲方應(yīng)在接到乙方通知之日起_______個(gè)工作日內(nèi)，將目標(biāo)公司股權(quán)質(zhì)押至乙方指定的股權(quán)托管機(jī)構(gòu)。3.甲方應(yīng)確保其提供的文件真實(shí)、完整、有效，并對(duì)因文件不實(shí)、不完整、無(wú)效所造成的損失承擔(dān)全部責(zé)任。四、貸款及還款事項(xiàng)1.貸款金額：人民幣_(tái)______元。2.貸款期限：_______年。3.貸款利率：_______。4.還款方式：_______。5.甲方應(yīng)按照約定的還款期限和還款方式，及時(shí)足額償還貸款本金及利息。五、違約責(zé)任（1）要求甲方提前償還貸款本金及利息；（2）將質(zhì)押股權(quán)處置所得優(yōu)先用于償還貸款本金及利息；（3）解除合同，要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。2.乙方如未按約定提供貸款，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。六、爭(zhēng)議解決1.本合同履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由甲、乙、丙三方協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均可向目標(biāo)公司所在地人民法院提起訴訟。七、其他1.本合同自甲、乙、丙三方簽字蓋章之日起生效。2.本合同一式_______份，甲、乙、丙三方各執(zhí)_______份。3.本合同未盡事宜，由甲、乙、丙三方另行協(xié)商解決。甲方（借款人）：_______乙方（貸款人）：_______丙方（股權(quán)質(zhì)押估值機(jī)構(gòu)）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方介入的定義在本合同中，“第三方”指除甲、乙、丙三方之外的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于估值機(jī)構(gòu)、法律顧問(wèn)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。二、第三方介入的目的和范圍1.乙方在提供貸款過(guò)程中，可能需要第三方的介入，以保障貸款的安全和有效性。（1）估值機(jī)構(gòu)對(duì)目標(biāo)公司股權(quán)進(jìn)行估值；（2）法律顧問(wèn)對(duì)合同條款進(jìn)行審核；（3）審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)；（4）資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)抵押物進(jìn)行評(píng)估；（5）擔(dān)保機(jī)構(gòu)提供擔(dān)保；（6）監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)合同履行進(jìn)行監(jiān)管。三、第三方的責(zé)任和權(quán)利1.第三方的責(zé)任：（1）第三方應(yīng)按照法律法規(guī)和合同約定，履行其職責(zé)，確保其提供的服務(wù)真實(shí)、合法、有效。（2）第三方對(duì)因其提供的錯(cuò)誤、虛假、不完整的信息或服務(wù)所造成的損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。（3）第三方在提供服務(wù)的整個(gè)過(guò)程中，應(yīng)遵守職業(yè)道德，保守商業(yè)秘密。2.第三方的權(quán)利：（1）第三方有權(quán)要求甲、乙、丙三方提供必要的文件和信息。（2）第三方有權(quán)根據(jù)法律法規(guī)和合同約定，對(duì)甲、乙、丙三方的行為進(jìn)行監(jiān)督。（3）第三方有權(quán)在履行職責(zé)過(guò)程中，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整其服務(wù)內(nèi)容和方式。四、第三方的責(zé)任限額1.第三方的責(zé)任限額根據(jù)其提供服務(wù)的內(nèi)容和范圍確定。2.估值機(jī)構(gòu)對(duì)目標(biāo)公司股權(quán)估值的錯(cuò)誤，其責(zé)任限額為估值金額的_______%。3.法律顧問(wèn)對(duì)合同條款審核的失誤，其責(zé)任限額為合同金額的_______%。4.審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的失誤，其責(zé)任限額為審計(jì)金額的_______%。5.資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)抵押物評(píng)估的失誤，其責(zé)任限額為評(píng)估金額的_______%。6.擔(dān)保機(jī)構(gòu)提供的擔(dān)保失誤，其責(zé)任限額為擔(dān)保金額的_______%。五、第三方與其他各方的劃分說(shuō)明1.第三方與甲方的劃分：（1）甲方應(yīng)確保第三方提供的信息和資料真實(shí)、完整、有效。（2）第三方在提供服務(wù)過(guò)程中，不得侵犯甲方的合法權(quán)益。2.第三方與乙方的劃分：（1）乙方有權(quán)要求第三方按照合同約定提供服務(wù)。（2）乙方有權(quán)對(duì)第三方的服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。3.第三方與丙方的劃分：（1）丙方有權(quán)委托第三方進(jìn)行估值、審計(jì)等工作。（2）丙方應(yīng)對(duì)第三方的服務(wù)質(zhì)量和效果負(fù)責(zé)。六、第三方介入的具體條款1.估值機(jī)構(gòu)：（1）估值機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到丙方委托之日起_______個(gè)工作日內(nèi)完成估值工作。（2）估值機(jī)構(gòu)應(yīng)向丙方提供估值報(bào)告，明確目標(biāo)公司股權(quán)估值金額。2.法律顧問(wèn)：（1）法律顧問(wèn)應(yīng)在接到乙方的委托之日起_______個(gè)工作日內(nèi)完成合同條款審核工作。（2）法律顧問(wèn)應(yīng)向乙方提供審核意見(jiàn)，明確合同條款的合法性和有效性。3.審計(jì)機(jī)構(gòu)：（1）審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到丙方的委托之日起_______個(gè)工作日內(nèi)完成財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作。（2）審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)向丙方提供審計(jì)報(bào)告，明確目標(biāo)公司財(cái)務(wù)狀況。4.資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)：（1）資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到乙方的委托之日起_______個(gè)工作日內(nèi)完成抵押物評(píng)估工作。（2）資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)向乙方提供評(píng)估報(bào)告，明確抵押物價(jià)值。5.擔(dān)保機(jī)構(gòu)：（1）擔(dān)保機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到乙方的委托之日起_______個(gè)工作日內(nèi)完成擔(dān)保工作。（2）擔(dān)保機(jī)構(gòu)應(yīng)向乙方提供擔(dān)保合同，明確擔(dān)保責(zé)任和期限。七、其他1.本合同對(duì)第三方的規(guī)定，不因第三方服務(wù)內(nèi)容的變更而失效。2.本合同未盡事宜，由甲、乙、丙三方另行協(xié)商解決。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：目標(biāo)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件要求：提供目標(biāo)公司最新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件，需加蓋公章。說(shuō)明：此附件用于證明目標(biāo)公司的合法注冊(cè)狀態(tài)。2.附件二：目標(biāo)公司章程復(fù)印件要求：提供目標(biāo)公司最新版本的章程復(fù)印件，需加蓋公章。說(shuō)明：此附件用于證明目標(biāo)公司的組織架構(gòu)和運(yùn)營(yíng)規(guī)則。3.附件三：目標(biāo)公司近三年財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告要求：提供目標(biāo)公司近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表（包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表）及審計(jì)報(bào)告，需加蓋公章。說(shuō)明：此附件用于證明目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況和盈利能力。4.附件四：目標(biāo)公司股東會(huì)決議要求：提供目標(biāo)公司最近一次股東會(huì)決議的復(fù)印件，需加蓋公章。說(shuō)明：此附件用于證明股東會(huì)對(duì)股權(quán)質(zhì)押事項(xiàng)的同意。5.附件五：股權(quán)質(zhì)押協(xié)議要求：提供甲乙雙方簽訂的股權(quán)質(zhì)押協(xié)議，需加蓋公章。說(shuō)明：此附件用于明確股權(quán)質(zhì)押的具體條款和條件。6.附件六：估值報(bào)告要求：提供丙方出具的估值報(bào)告，需加蓋丙方公章。說(shuō)明：此附件用于證明目標(biāo)公司股權(quán)的估值結(jié)果。7.附件七：法律意見(jiàn)書(shū)要求：提供法律顧問(wèn)出具的法律意見(jiàn)書(shū)，需加蓋法律顧問(wèn)公章。說(shuō)明：此附件用于證明合同條款的合法性和有效性。8.附件八：審計(jì)報(bào)告要求：提供審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告，需加蓋審計(jì)機(jī)構(gòu)公章。說(shuō)明：此附件用于證明目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。9.附件九：資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告要求：提供資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，需加蓋資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)公章。說(shuō)明：此附件用于證明抵押物價(jià)值的評(píng)估結(jié)果。10.附件十：擔(dān)保合同要求：提供擔(dān)保機(jī)構(gòu)出具的擔(dān)保合同，需加蓋擔(dān)保機(jī)構(gòu)公章。說(shuō)明：此附件用于證明擔(dān)保機(jī)構(gòu)提供的擔(dān)保責(zé)任和期限。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：（1）甲方未按約定提供真實(shí)、完整、有效的文件和信息。（2）乙方未按約定提供貸款或未按約定履行還款義務(wù)。（3）丙方未按約定完成估值工作或提供的估值報(bào)告存在錯(cuò)誤。（4）第三方未按約定履行其職責(zé)，導(dǎo)致合同無(wú)法履行。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：（1）甲方未按約定提供文件和信息，導(dǎo)致合同無(wú)法履行，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。（2）乙方未按約定提供貸款，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。（3）丙方未按約定完成估值工作或提供的估值報(bào)告存在錯(cuò)誤，丙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。（4）第三方未按約定履行其職責(zé)，導(dǎo)致合同無(wú)法履行，第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。3.違約責(zé)任示例：（1）若甲方未按約定提供真實(shí)、完整、有效的文件和信息，導(dǎo)致合同