B股發(fā)行與承銷服務(wù)合同

B股發(fā)行與承銷服務(wù)合同合同編號(hào)：__________甲方（發(fā)行人）：__________地址：____________________法定代表人：_____________聯(lián)系電話：_______________________________：_________________乙方（承銷商）：__________地址：____________________法定代表人：_____________聯(lián)系電話：_______________________________：_________________第一條定義1.1“B股”指甲方發(fā)行的，以人民幣標(biāo)明面值，以外幣購(gòu)買和交易的股票。1.2“發(fā)行價(jià)格”指甲方與乙方協(xié)商確定的B股發(fā)行價(jià)格。1.3“發(fā)行數(shù)量”指甲方本次發(fā)行的B股總數(shù)。1.4“發(fā)行期”指甲方與乙方協(xié)商確定的B股發(fā)行期限。第二條發(fā)行與承銷2.1甲方應(yīng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，辦理本次發(fā)行的申報(bào)、審批手續(xù)。2.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，協(xié)助甲方辦理本次發(fā)行的申報(bào)、審批手續(xù)，并確保發(fā)行申請(qǐng)文件的準(zhǔn)確、完整。2.3乙方承諾，在本次發(fā)行過(guò)程中，將嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)、自律規(guī)則及行業(yè)規(guī)范，確保發(fā)行與承銷工作的順利進(jìn)行。（1）甲方營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本及復(fù)印件；（2）甲方公司章程；（3）甲方最近三年的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告；（4）甲方董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的簡(jiǎn)歷及任職證明；（5）甲方關(guān)于本次發(fā)行的可行性研究報(bào)告；（6）其他乙方合理要求提供的文件。2.5乙方應(yīng)在收到甲方提供的上述文件后，及時(shí)進(jìn)行審查，并在審查無(wú)誤后，與甲方簽訂承銷協(xié)議。（1）在發(fā)行期內(nèi)，積極推銷B股，確保發(fā)行成功；（2）按照發(fā)行價(jià)格，購(gòu)買甲方未能售出的B股；（3）在發(fā)行期結(jié)束后，向甲方支付發(fā)行款項(xiàng)；（4）協(xié)助甲方辦理B股上市手續(xù)；（5）履行其他與本次發(fā)行相關(guān)的義務(wù)。第三條發(fā)行價(jià)格與承銷費(fèi)用3.1甲方與乙方應(yīng)協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格，并在發(fā)行公告中予以公布。3.2乙方應(yīng)向甲方支付承銷費(fèi)用，具體金額及支付方式由雙方另行協(xié)商確定。第四條保密4.1雙方應(yīng)對(duì)本次發(fā)行與承銷過(guò)程中獲知的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等敏感信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露。4.2保密義務(wù)自本合同簽訂之日起生效，至本合同約定的義務(wù)履行完畢之日止。第五條違約責(zé)任5.1雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同的約定履行各自義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。5.2如因監(jiān)管政策變動(dòng)、市場(chǎng)行情變化等原因?qū)е卤敬伟l(fā)行未能成功，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。第六條爭(zhēng)議解決6.1雙方因本合同的履行發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條合同的生效、變更與終止7.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。7.2本合同的變更、終止，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并書(shū)面簽署相關(guān)文件。7.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：__________法定代表人（或授權(quán)代表）：__________簽訂日期：__________乙方（蓋章）：__________法定代表人（或授權(quán)代表）：__________簽訂日期：__________注意事項(xiàng)：1.審查合同主體：確保甲方為合法成立并有效存續(xù)的公司，乙方為合法設(shè)立并具有相應(yīng)資質(zhì)的證券承銷機(jī)構(gòu)。2.審查合同內(nèi)容：合同內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)明確，包括發(fā)行與承銷的具體條款、發(fā)行價(jià)格、承銷費(fèi)用、保密義務(wù)等。3.審查合同效力：合同應(yīng)合法、合規(guī)，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。4.注意合同履行：雙方應(yīng)按照合同約定履行各自義務(wù)，確保發(fā)行與承銷工作的順利進(jìn)行。5.保密義務(wù)：雙方應(yīng)對(duì)涉及本次發(fā)行與承銷的敏感信息予以保密，防止泄露。解決辦法：1.協(xié)商解決：雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。2.法律途徑：如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。關(guān)鍵詞語(yǔ)的法律名詞解釋：1.合同主體：指參與合同關(guān)系的各方，包括甲方（發(fā)行人）和乙方（承銷商）。2.保密義務(wù)：指合同雙方對(duì)涉及本次發(fā)行與承銷的敏感信息予以保密，防止泄露。3.違約責(zé)任：指合同一方未按照約定履行義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。4.法律效力：指合同在符合法律法規(guī)規(guī)定的情況下，具有約束雙方的法律效力。5.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉、能為公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并且公司采取了保密措施的信息。6.爭(zhēng)議解決：指合同雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的糾紛，通過(guò)協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決。7.合同變更：指在合同履行過(guò)程中，雙方經(jīng)協(xié)商一致，對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行修改或補(bǔ)充。8.合同終止：指在合同履行過(guò)程中，雙方經(jīng)協(xié)商一致，提前結(jié)束合同關(guān)系。特殊應(yīng)用場(chǎng)合及合同補(bǔ)充條款：1.場(chǎng)合：甲方為一家初創(chuàng)科技公司，急于通過(guò)B股發(fā)行融資以擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。補(bǔ)充條款：考慮到甲方的特殊情況，雙方同意在合同中增加一條“緊急融資條款”，約定在甲方遇到不可預(yù)見(jiàn)的經(jīng)營(yíng)困難時(shí)，可以提前啟動(dòng)發(fā)行程序，乙方應(yīng)盡最大努力協(xié)助甲方完成發(fā)行，以便甲方能夠及時(shí)獲得所需資金。2.場(chǎng)合：乙方為一家國(guó)際知名的投行，甲方希望借助乙方在國(guó)際市場(chǎng)的資源和影響力。補(bǔ)充條款：為了充分利用乙方的國(guó)際資源，雙方可以在合同中加入“國(guó)際市場(chǎng)推廣條款”，約定乙方將利用其在國(guó)際金融市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)和網(wǎng)絡(luò)，協(xié)助甲方進(jìn)行B股的國(guó)際推廣，吸引更多的國(guó)際投資者。3.場(chǎng)合：甲方所在行業(yè)受到季節(jié)性影響，發(fā)行時(shí)間需要具有一定的靈活性。補(bǔ)充條款：針對(duì)甲方行業(yè)的特殊性，合同中可以增加“季節(jié)性發(fā)行條款”，允許雙方根據(jù)市場(chǎng)情況和季節(jié)性波動(dòng)，協(xié)商確定最合適的發(fā)行時(shí)間，以確保發(fā)行成功。合同所需附件列表：1.甲方營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件2.甲方公司章程3.甲方最近三年的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告4.甲方董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的簡(jiǎn)歷及任職證明5.甲方關(guān)于本次發(fā)行的可行性研究報(bào)告6.乙方相關(guān)資質(zhì)證明文件