企業(yè)債券發(fā)行與承銷協(xié)議

企業(yè)債券發(fā)行與承銷協(xié)議合同編號：__________甲方（發(fā)行方）：公司名稱：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________地址：__________乙方（承銷方）：公司名稱：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________地址：__________第一章總則1.1本協(xié)議依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券法》及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就甲方企業(yè)債券的發(fā)行與乙方承銷事宜達成如下協(xié)議。1.2甲方同意委托乙方作為其企業(yè)債券的獨家承銷商，乙方同意接受甲方的委托，按照本協(xié)議約定的條款和條件，為甲方企業(yè)債券的發(fā)行提供承銷服務。第二章企業(yè)債券發(fā)行2.1甲方企業(yè)債券的基本情況2.1.1債券名稱：__________2.1.2債券期限：__________2.1.3債券利率：__________2.1.4發(fā)行總額：__________2.1.5發(fā)行方式：__________2.2甲方應在發(fā)行前向乙方提供以下文件和資料：2.2.1債券發(fā)行申請文件；2.2.2企業(yè)債券發(fā)行說明書；2.2.3企業(yè)財務報表；2.2.4企業(yè)信用評級報告；2.2.5其他與債券發(fā)行相關的文件和資料。2.3甲方應在發(fā)行期間向乙方提供如下服務：2.3.1配合乙方完成債券發(fā)行的相關手續(xù)；2.3.2提供債券發(fā)行所需的宣傳材料；2.3.3配合乙方開展投資者關系活動。第三章承銷安排3.1乙方作為甲方的獨家承銷商，應按照以下要求進行承銷：3.1.1乙方應保證債券發(fā)行成功，實現(xiàn)債券發(fā)行總額的100%；3.1.2乙方應在發(fā)行期間積極宣傳甲方債券，吸引投資者參與認購；3.1.3乙方應協(xié)助甲方完成債券發(fā)行后的上市手續(xù)。3.2乙方在承銷過程中應遵守以下規(guī)定：3.2.1乙方不得泄露甲方提供的任何商業(yè)秘密；3.2.2乙方應保證債券發(fā)行過程中的合規(guī)性；3.2.3乙方應在發(fā)行結束后及時向甲方報告承銷結果。第四章費用與報酬4.1甲方應支付乙方以下費用：4.1.1承銷費用：債券發(fā)行總額的1%；4.1.2其他相關費用：包括但不限于律師費、審計費、評估費等。4.2乙方應在債券發(fā)行成功后30日內，向甲方開具正規(guī)發(fā)票，甲方應在收到發(fā)票后15日內支付乙方相關費用。第五章違約責任5.1如果甲方未能履行本協(xié)議項下的義務，導致債券發(fā)行失敗，甲方應承擔乙方因發(fā)行失敗而產生的全部費用。5.2如果乙方未能按照本協(xié)議約定完成承銷任務，乙方應承擔違約責任，向甲方支付違約金，違約金為債券發(fā)行總額的1%。5.3本協(xié)議項下任何一方違反本協(xié)議的約定，導致對方損失，應承擔相應的賠償責任。第六章保密條款6.1保密義務6.1.1甲方和乙方應對在債券發(fā)行與承銷過程中獲知的對方商業(yè)秘密和機密信息（以下簡稱“保密信息”）承擔保密義務。6.1.2保密信息包括但不限于財務數(shù)據(jù)、業(yè)務計劃、技術資料、市場分析、客戶信息、合同條款等。6.1.3雙方應對保密信息予以妥善保管，并僅用于本協(xié)議項下的目的。6.2保密期限6.2.1保密義務的期限自本協(xié)議簽署之日起算，至債券發(fā)行與承銷事宜全部結束止。6.2.2即使本協(xié)議終止或解除，保密義務仍然有效，除非保密信息已公開成為公共知識。6.3保密例外6.3.1以下信息不構成保密信息：a)已成為公共知識的信息；b)從第三方合法獲得的信息；c)在收到該等信息之前，已為接收方所知悉的信息；d)由接收方獨立開發(fā)的信息。第七章爭議解決7.1本協(xié)議項下的任何爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。7.2如果協(xié)商不成，任何一方均可將爭議提交至__________仲裁委員會，按照該委員會的仲裁規(guī)則進行仲裁。7.3仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。第八章一般條款8.1本協(xié)議的任何修改和補充，均應以書面形式作出，并由雙方授權代表簽署。8.2本協(xié)議的任何條款的無效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的有效性和可執(zhí)行性。8.3本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。8.4本協(xié)議自雙方授權代表簽署之日起生效。第九章信息披露9.1甲方應按照相關法律法規(guī)的要求，及時、準確、完整地披露與債券發(fā)行相關的信息。9.2乙方應協(xié)助甲方完成信息披露的相關工作，包括但不限于提供必要的技術支持和服務。9.3甲方應對債券發(fā)行后的重大事項及時通知乙方，并依法進行信息披露。第十章其他10.1除非本協(xié)議另有規(guī)定，任何一方未行使或延遲行使本協(xié)議項下的任何權利，不視為對該權利的放棄。10.2本協(xié)議的任何通知、同意或其他通信，應以書面形式送達對方指定的聯(lián)系地址。10.3本協(xié)議的附件構成本協(xié)議不可分割的一部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。10.4本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第十一章債券發(fā)行與承銷的特別條款11.1甲方應在債券發(fā)行前向乙方提供所有必要的文件和資料，并保證其真實、準確、完整。11.2乙方應盡最大努力促銷債券，并保證債券的順利發(fā)行和銷售。11.3乙方應保證債券發(fā)行過程中遵守相關法律法規(guī)，并及時向甲方報告發(fā)行進展。11.4甲方應在債券發(fā)行成功后，按照約定的時間表向乙方支付承銷費用和其他相關費用。第十二章稅務與保險12.1甲方應負責支付與債券發(fā)行和承銷相關的所有稅費。12.2乙方應保證在債券發(fā)行和承銷過程中，遵守所有適用的稅務法規(guī)。12.3甲方應購買必要的保險，以覆蓋債券發(fā)行和承銷過程中可能出現(xiàn)的風險。第十三章終止與解除13.1除非本協(xié)議另有規(guī)定，任何一方未履行本協(xié)議項下的義務，另一方有權終止本協(xié)議。13.2如果發(fā)生不可抗力事件，導致任何一方無法履行本協(xié)議項下的義務，受影響的一方可以請求暫?；蚪K止本協(xié)議。13.3本協(xié)議的終止或解除不影響雙方已產生的權利和義務，包括但不限于支付義務、保密義務和爭議解決。第十四章違約賠償14.1如果任何一方違反本協(xié)議項下的義務，導致對方遭受損失，違約方應承擔相應的賠償責任。14.2乙方未能成功完成債券承銷，應向甲方支付違約金，違約金金額為債券發(fā)行總額的2%。14.3甲方未能按時支付承銷費用，應向乙方支付滯納金，滯納金按未支付金額的每日1%計算。第十五章附則15.1本協(xié)議的附件構成本協(xié)議不可分割的一部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。15.2本協(xié)議的任何修改、補充均應以書面形式作出，并由雙方授權代表簽署。15.3本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行和爭議解決均適用中華