《造紙企業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境PEST探析綜述》4300字

造紙企業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境PEST分析綜述1.1宏觀環(huán)境分析1.1.1PEST分析（1）政治環(huán)境最顯著的政治環(huán)境變化之一就是《實施規(guī)劃》、百余項配套政策性文件、《促進條例》的發(fā)布，年度動員大會召開，全省范圍內倡導鼓足干勁、狠抓落實。新舊動能轉換進入關鍵期，山東省造紙業(yè)逐步向質量效益型轉變。但是，也暴露出省造紙行業(yè)存在的短板，制約著新舊動能轉換的速度和質量。另一方面，隨著國家和地方環(huán)保政策趨嚴收緊，倒逼高耗能、高污染的造紙行業(yè)不斷提高資源綜合利用水平，構建循環(huán)經(jīng)濟系統(tǒng)。造紙產業(yè)作為基礎原材料工業(yè)，對拉動國民經(jīng)濟、拓展產業(yè)鏈發(fā)展、提升就業(yè)率水平有重要的促進作用。近年來，造紙業(yè)供需邁入平穩(wěn)增長的階段。自新舊動能轉換提出已有三年，無論是大型傳統(tǒng)企業(yè)改革升級，還是中小型企業(yè)跟隨政策號召加快研發(fā)速度，當前效果初現(xiàn)?！笆奈濉币?guī)劃大幕全面拉開，當前還需團結全省干部群眾，凝結開疆拓土的新力量。造紙業(yè)作為本省改造提升傳統(tǒng)動能的重要組成部分，所承擔的角色和重要性不言自明。（2）經(jīng)濟環(huán)境造紙業(yè)是典型的傳統(tǒng)行業(yè)，所以具有明顯的周期性，這就造成了宏觀周期的變動會對其產生較大的影響。此外，經(jīng)濟環(huán)境也會明顯的影響到供需關系與價格的變動。當前，我國經(jīng)濟正面臨一定的下行壓力。這一階段，企業(yè)利潤增速放緩、產能過剩、需求低迷。受疫情影響，不良反應將持續(xù)一段時期，包括一是消費不振、投資增速為負，二是出口市場下滑明顯，三是風險因素增多、不良資產規(guī)模擴大。圖3-1:“十三五”時期分產業(yè)類型GDP增速變化造紙工業(yè)與日常生活緊密相連。紙及紙板直接用于人們的日常生活消費的產品比例為五分之一左右，其余的五分之四主要作為生產原材料用于報刊媒體、書籍印刷、新聞出版、商品包裝、工業(yè)應用等下游領域。造紙業(yè)與林業(yè)、農業(yè)、化工、包裝印刷等多產業(yè)關聯(lián)度大，對產業(yè)鏈發(fā)展有著重要的推動作用。（3）社會環(huán)境中國是世界造紙大國。紙制品作為一種文化載體、重要的信息存儲方式，在國內有著巨大的需求市場。隨著近些年來時代發(fā)展的變化和科技的進步，基于環(huán)保、安全等因素考量，政府逐步開始提倡無紙化、電子化。我國作為全球最大的紙業(yè)生產和消費國，盡管這種趨勢與方向已持續(xù)多年，但紙制品仍舊滿足了大多數(shù)人的使用習慣，短期內無法被完全替代。（4）技術環(huán)境通過對比國內、外人均用紙量的地區(qū)差異，可以得出，造紙工業(yè)的發(fā)達與否，可以衡量一個國家的文明發(fā)展程度和現(xiàn)代化程度，越是發(fā)達的資本主義國家和國內的東南沿海地區(qū)，人均用紙量明顯高于其他地區(qū)。而推動造紙工業(yè)技術研發(fā)的最重要因素就是環(huán)境保護和循環(huán)經(jīng)濟。當前，推動環(huán)境友好型造紙技術研發(fā)將是主要的未來發(fā)展方向。眾多紙企正加快腳步，引進、研發(fā)“超濾膜+反滲透膜”工藝、中水回用系統(tǒng)項目、堿回收系統(tǒng)等污染治理技術，促進環(huán)保生產建設。1.2行業(yè)環(huán)境分析1.2.1海外與國內造紙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀造紙屬于資金密集型和勞動密集型，縱觀這個行業(yè)生產過程，會對環(huán)境產生一定損傷，并且這個破壞的規(guī)模較大。但是造紙產業(yè)的規(guī)模效應，是所謂行業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路。隨著經(jīng)濟全球化的發(fā)展，各個國家之間互通有無，已經(jīng)不復過去的單邊或者雙邊效應，這種情況下，造紙行業(yè)的競爭也在不斷地加劇，這也同時加大了造紙行業(yè)的企業(yè)規(guī)模，并導致產業(yè)集中度不斷增加。目前，全球紙產量的40％，是由世界排名前20位的的造紙行業(yè)企業(yè)所提供的。作為世界上最大的紙和紙板生產國，中國因為人口眾多，且土地資源廣闊，因此也成為了世界第一大的消費型國家。盡管總體需求強勁，但國內造紙業(yè)的集中度仍大大低于歐美發(fā)達國家。考慮到造紙業(yè)的發(fā)展歷史和歐美等先進市場的現(xiàn)狀，造紙公司仍具有可觀的收益。十三五規(guī)劃中期，我國的紙漿總產量為7947萬噸，同比增長0.30％，但與美國這種老牌資本主義國家相比，再加上人均用量概念，還是有相當差距的。經(jīng)過幾十年的發(fā)展，我國造紙業(yè)由過去的分布式經(jīng)營向如今的規(guī)模經(jīng)濟轉變。近年來，造紙業(yè)呈現(xiàn)明顯的“經(jīng)營業(yè)績好壞分化并存”的發(fā)展趨勢。在許多造紙公司陷入嚴重困境的同時，一些盈利的公司通過并購和新項目擴大了生產并增加了市場份額。十二五規(guī)劃初期，我國能年產100萬噸的造紙企業(yè)尚不到10家，而十三五規(guī)劃初期，也就是五年時間，這個數(shù)量從10家增加到19家，造紙產量也進一步占到了行業(yè)總產量的51%，集中化進展相當迅速。當前，國家對造紙行業(yè)的一些相關產業(yè)政策，也在不斷地集中國內產業(yè)，加快行業(yè)整體發(fā)展步伐。《造紙產業(yè)發(fā)展政策》明確地提出了，“支持國內企業(yè)通過兼并、聯(lián)合、重組和擴建等形式，發(fā)展10家左右100萬噸至300萬噸具有先進水平的制漿造紙企業(yè)，發(fā)展若干家年產300萬噸以上跨地區(qū)、跨部門、跨所有制的、具有國際競爭力的大型制漿造紙企業(yè)集團”，并將這一目標貫徹于各具體政策。在此背景下，行業(yè)中龍頭公司的成長空間必然高于整個行業(yè)，對于CZ集團這樣已經(jīng)行業(yè)排名靠前的規(guī)?；?jīng)營企業(yè)，將帶來優(yōu)越的發(fā)展前景。1.2.2波特五力模型分析波特五力分析模型的適用范圍，一般是企業(yè)在所在行業(yè)內的競爭形態(tài)和基于自身條件的盈利結構。該模型認為，影響企業(yè)在行業(yè)的競爭地位主要是由五種不同性質之間組合和相互作用導致的。從而可以有效地分析客戶的競爭環(huán)境，是一種極為普遍、應用廣泛的理論分析工具。（1）供應商討價還價的能力表3-1：近三年又一期公司原材料采購量與采購價格單位:萬噸、元/噸地區(qū)2020年1-9月2019年度2018年度2017年度采購數(shù)量采購價格采購數(shù)量采購價格采購數(shù)量采購價格采購數(shù)量采購價格國內486.04604.88605.36697.19其中：木漿16.493,28530.413,92747.774,75241.634,290木片171.791,018187.131,039168.5985172.921,131廢紙2.22,75416.22,76567.571,685原煤278.71555359.05577346.46591386.54555玉米19.052,15226.11,97726.431,92326.531724國外370.05295.88207.92211.98其中：木漿61.443,78881.744,21481.275,33882.84,571木片306.601,059214.141,229126.651,073119.74864廢紙11.431,531合計856.09900.76811.27911.17由于CZ集團主要生產雙膠等各類文化紙、銅版紙、牛（白）卡紙以及其他產品，產品不同所以對應的各種原材料也會有所不同，企業(yè)則通過原材料質量要求和價格因素來選擇供應商。經(jīng)分析，CZ集團的原材料采購主要包括木漿（木片）、廢紙、化學品輔料、能源等。從“表3-1”看出，2020年1-9月原材料國內前五大供應商采購額占當期采購總額比例為56.80%，對比上年的41.06%，前五大供應商結構均發(fā)生了變化，據(jù)此可以看出采購商變化較多，CZ集團對個別供應商的依賴程度較低。CZ集團對大宗原材料實行集中統(tǒng)一采購，規(guī)?；少徥沟霉灸芘c供應商保持較好的商業(yè)合作關系，既能保證貨源和質量，又能取得較低的采購價和優(yōu)惠的結算方式。經(jīng)過以上數(shù)據(jù)分析，可以看出，CZ集團存在的規(guī)模優(yōu)勢在采購方面有較大的話語權。由此得出，供應商討價還價的能力一般。（2）購買者討價還價的能力根據(jù)公開數(shù)據(jù)資料，CZ集團產銷率一直處于行業(yè)內較高水平。2017-2019年度及2020年1-9月CZ集團產品銷量為496.27萬噸、432萬噸、525萬噸和404萬噸，產銷率分別為97.22%、94.62%、104.82%和95.05%。數(shù)據(jù)表明公司主要產品的銷售基本保持暢通。表3-2：公司國內銷售區(qū)域分布情況單位：萬噸地區(qū)2020年1-9月2019年度2018年度2017年度銷售量占比銷售量占比銷售量占比銷售量占比北京片區(qū)4412.71%5911.42%5415.28%7317.30%廣州片區(qū)10931.58%14332.25%10429.41%10725.25%上海片區(qū)102.76%235.19%185.11%286.68%杭州片區(qū)3610.49%5011.26%4011.33%337.86%武漢片區(qū)246.98%265.84%174.83%276.44%東北片區(qū)71.99%102.16%61.72%92.19%天津片區(qū)51.59%91.95%41.16%41.01%山東片區(qū)5114.76%6815.37%5515.56%4911.64%南京片區(qū)174.80%306.71%277.66%4711.16%成都片區(qū)288.10%265.84%287.94%4410.46%合計345100.00%442100.00%354100.00%424100.00%2020年1-9月CZ集團國內銷售占比88.98%，2019年數(shù)據(jù)為81.01%。從國內銷售的角度來看，CZ集團的產品在全國范圍內銷售，各種產品的銷售量相對穩(wěn)定，并且最近區(qū)域市場份額的變化（包括國外地區(qū)的比例）表明客戶相對穩(wěn)定。購買者討價還價的能力也處于正常水平。（3）潛在進入者分析國家發(fā)布的《造紙產業(yè)發(fā)展政策》，其中明確規(guī)定了造紙行業(yè)最新的準入條件，要求新建項目需至少同時滿足以下幾個方面的要求：投資主體企業(yè)資產負債率要在70%以內，銀行信用等級AA級以上，須具備行業(yè)技術水平高、資金實力強、管理經(jīng)驗豐富、信譽度高等條件。造紙行業(yè)是一個勞動密集型、資金密集型等特點的產業(yè)，它具有規(guī)模經(jīng)濟的效應和特性。造紙工業(yè)和冶金，石油等重工業(yè)相比，三者產值之間的固定資產是接近的，10,000噸成品的投資金額均在一億元附近。造紙行業(yè)對生產的要求很高，并且行業(yè)政策對淘汰落后產能也做了詳細的規(guī)定。國際上有一個通用的標準，那就是紙漿廠至少30萬噸，紙廠至少15萬噸。而要達到這樣的規(guī)模，投資是非常大的，特別是產生規(guī)模經(jīng)濟的生產設施，需要大量的成本。另外，造紙業(yè)涉及諸多高新技術及環(huán)?？萍迹F(xiàn)代化工工程、大型高速機械、計算機自動控制系統(tǒng)于一體。因此，資金實力和技術水平?jīng)Q定了是否能進入造紙行業(yè)分得一杯羹。所以，潛在進入者的威脅基本很小，更重要的是需要考慮當前可以相較的主要競爭對手。（4）替代品的威脅一方面，市場需求持續(xù)低迷，紙及紙板消費增速不斷下降，目前國內造紙行業(yè)整體呈現(xiàn)供過于求的狀況，庫存數(shù)量高。同時，一些紙制品，例如報紙，正在不斷地被電子LED、PAD等新媒體更新，非紙質的交流方式逐漸取代了傳統(tǒng)的報紙和雜志，需求急劇下降。另一方面，當前紙制品市場競爭激烈，尤其是低端紙品系列。各品種的紙及紙板在市場上有大量的同質品，主要品牌包括APP、太陽、博匯、華泰等，替代品威脅較大。（5）行業(yè)內競爭者的能力分析行業(yè)內競爭者的能力可從競爭對手情況及競爭格局分析入手。我國造紙行業(yè)競爭十分激烈，市場化程度高，一定意義上屬于完全競爭市場，國內的制漿造紙企業(yè)規(guī)模多數(shù)不大，而且數(shù)量不小。根據(jù)中國造紙協(xié)會統(tǒng)計的數(shù)據(jù)中得知，截止2016年，國內共有約2,800家相關行業(yè)企業(yè)。其中，產量100萬噸以上的造紙企業(yè)共有19家，產量合計約5500萬噸。行業(yè)內的企業(yè)之間無論是設備還是技術，又或者是產品，都具有趨同性發(fā)展的趨勢，而且這些企業(yè)之間競爭激烈。隨著經(jīng)濟全球化的深入發(fā)展和我國加入世界貿易組織，國內造紙業(yè)進一步向外界開放。在中國投資并建了工廠的國外知名企業(yè)也紛紛增加，隨著國內市場的擴大，行業(yè)之間的競爭更勝以往。國內造紙業(yè)在當今市場情況下，偏向于多元化競爭，并分為三類。一是三資企業(yè)，二是國有企業(yè)，三是其他企業(yè)。這其中，其他企業(yè)的數(shù)量大，但是規(guī)模小，競爭能力在這三類中是最弱的。通過“表3-3”,可以看出，CZ集團比同行業(yè)的國內上市公司的最重要競爭對手具有絕對優(yōu)勢，這個優(yōu)勢既表現(xiàn)在資產的規(guī)模上，也表現(xiàn)在企業(yè)的盈利能力上。表3-3：國內主要紙業(yè)公司對比情況單位：億元單位名稱總資產凈資產2017年2018年2019年2020年9月2017年2018年2019年2020年9月CZ集團1056.251,051.19979.59945.95302.74258.72261.4249.99岳陽林紙154.4148.65155.5151.4578.5581.982.8284.86山鷹紙業(yè)269.31359.06425.45457.6104.45135.35148.94156.91博匯紙業(yè)131.49184.88191.69196.3749.6551.3852.7257.79華泰紙業(yè)142.72140.73137.02144.5471.6178.9581.9486.67太陽紙業(yè)260.56295.23322.95349.43108.24126.28147.00157.44單位名稱營業(yè)收入凈利潤2017201820192020年9月2017年2018年2019年2020年9月CZ298.52288.76301.95220.7337.692