跨國并購項(xiàng)目意向書

跨國并購項(xiàng)目意向書合同編號：__________甲方（以下簡稱“并購方”）：公司名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系方式：____________________地址：____________________乙方（以下簡稱“被并購方”）：公司名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系方式：____________________地址：____________________第一章定義及術(shù)語1.1本意向書中的下列術(shù)語具有以下含義：1.1.1“并購方”指甲方及其關(guān)聯(lián)公司。1.1.2“被并購方”指乙方及其關(guān)聯(lián)公司。1.1.3“項(xiàng)目”指本意向書所涉及的跨國并購項(xiàng)目。1.1.4“意向書”指本文件，即《跨國并購項(xiàng)目意向書》。第二章項(xiàng)目概述2.1乙方同意就其擁有的____%（具體百分比）的股權(quán)（以下簡稱“股權(quán)”）向并購方進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，并購方同意購買該股權(quán)。2.2乙方確認(rèn)，其轉(zhuǎn)讓的股權(quán)不存在任何法律上的瑕疵，且乙方對該股權(quán)擁有完全的處分權(quán)。2.3并購方確認(rèn)，其購買該股權(quán)是出于自愿，并愿意按照本意向書的約定進(jìn)行交易。第三章價格及支付3.1股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價格確定為____（貨幣種類及金額）。3.2并購方應(yīng)在簽署正式并購協(xié)議后的____（具體時間）內(nèi)，按照本意向書的約定向乙方支付股權(quán)購買價款。3.3支付方式：并購方可以選擇以下任一方式支付股權(quán)購買價款：3.3.1現(xiàn)金支付；3.3.2轉(zhuǎn)賬支付；3.3.3其他雙方同意的支付方式。第四章交割及過渡期安排4.1正式并購協(xié)議簽署后，雙方應(yīng)共同努力，保證在____（具體時間）內(nèi)完成股權(quán)交割。4.2在過渡期內(nèi)，乙方應(yīng)保持其正常經(jīng)營活動，不得進(jìn)行任何可能導(dǎo)致并購方利益受損的重大決策或行為。4.3過渡期內(nèi)，并購方有權(quán)對乙方的財務(wù)、業(yè)務(wù)及法律狀況進(jìn)行審查，以保證并購方的利益。第五章保密條款5.1雙方在洽談、簽署及履行本意向書的過程中，可能會互相了解或掌握對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等保密信息（以下簡稱“保密信息”）。5.2雙方應(yīng)對保密信息予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露或泄露。5.3保密期限自本意向書簽署之日起算，至正式并購協(xié)議簽署之日止。5.4本保密條款在正式并購協(xié)議簽署后仍然有效，雙方應(yīng)繼續(xù)履行保密義務(wù)。第六章先決條件6.1正式并購協(xié)議的簽署和履行應(yīng)以下列先決條件為前提：6.1.1乙方應(yīng)提供完整的公司章程、股東會決議、董事會決議等相關(guān)文件，證明其有權(quán)進(jìn)行本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓。6.1.2乙方應(yīng)提供相關(guān)財務(wù)報表、審計報告等，證明其財務(wù)狀況真實(shí)、合法、完整。6.1.3并購方應(yīng)獲得所有必要的批準(zhǔn)、同意和許可，包括但不限于部門、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會等的批準(zhǔn)。6.2如任一先決條件未能在約定時間內(nèi)滿足，雙方有權(quán)終止本意向書，且不承擔(dān)任何違約責(zé)任。第七章交易結(jié)構(gòu)7.1本項(xiàng)目的交易結(jié)構(gòu)如下：7.1.1并購方將設(shè)立一家項(xiàng)目公司，用于實(shí)施本次并購。7.1.2乙方將以其持有的目標(biāo)公司股權(quán)對項(xiàng)目公司進(jìn)行增資，增資完成后，項(xiàng)目公司將成為目標(biāo)公司的控股公司。7.1.3并購方將通過項(xiàng)目公司間接持有目標(biāo)公司的股權(quán)。7.2雙方應(yīng)共同努力，保證交易結(jié)構(gòu)的合法性和可行性，并按照相關(guān)法律法規(guī)的要求辦理交易過程中的各項(xiàng)手續(xù)。第八章費(fèi)用及稅務(wù)8.1本項(xiàng)目的相關(guān)費(fèi)用包括但不限于以下幾項(xiàng)：8.1.1法律費(fèi)用：雙方應(yīng)各自承擔(dān)因本次并購產(chǎn)生的法律費(fèi)用。8.1.2評估費(fèi)用：雙方應(yīng)各自承擔(dān)因本次并購產(chǎn)生的評估費(fèi)用。8.1.3中介費(fèi)用：如雙方聘請中介機(jī)構(gòu)協(xié)助本次并購，中介費(fèi)用應(yīng)由雙方協(xié)商確定并承擔(dān)。8.2雙方應(yīng)遵守相關(guān)稅務(wù)法規(guī)，保證本次并購的稅務(wù)處理合法、合規(guī)。第九章違約責(zé)任9.1如任一方違反本意向書的約定，導(dǎo)致并購交易，守約方有權(quán)要求違約方支付違約金，違約金金額為股權(quán)購買價款的____%（具體百分比）。9.2如因不可抗力導(dǎo)致本意向書無法履行，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。9.3本意向書的違約責(zé)任條款不影響雙方依法主張的其他權(quán)利。第十章爭議解決10.1對于因本意向書引起的或與本意向書有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。10.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至____（具體法院或仲裁機(jī)構(gòu)）進(jìn)行訴訟或仲裁。10.3爭議解決過程中，除爭議事項(xiàng)外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本意向書的其他約定。10.4本意向書的爭議解決條款在正式并購協(xié)議簽署后仍然有效，雙方應(yīng)繼續(xù)履行。第十一章保密及競業(yè)限制11.1雙方在本次并購過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等保密信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方泄露。11.2乙方在本次并購?fù)瓿珊?，?yīng)遵守競業(yè)限制條款，自股權(quán)轉(zhuǎn)讓之日起算，在____（具體時間）內(nèi)不得從事與目標(biāo)公司相同或相似的業(yè)務(wù)。11.3若乙方違反保密義務(wù)或競業(yè)限制條款，并購方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金金額為股權(quán)購買價款的____%（具體百分比）。第十二章資產(chǎn)評估12.1在簽署正式并購協(xié)議前，雙方應(yīng)共同委托具有資質(zhì)的評估機(jī)構(gòu)對目標(biāo)公司進(jìn)行資產(chǎn)評估。12.2資產(chǎn)評估報告應(yīng)作為確定股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格的重要依據(jù)。12.3雙方應(yīng)保證評估過程的真實(shí)性、客觀性和公正性，共同承擔(dān)評估費(fèi)用。第十三章股權(quán)交割后的管理13.1股權(quán)交割完成后，并購方將擁有目標(biāo)公司的控制權(quán)。13.2并購方應(yīng)尊重乙方在目標(biāo)公司的管理經(jīng)驗(yàn)，雙方應(yīng)共同努力，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)公司的持續(xù)發(fā)展。13.3雙方應(yīng)協(xié)商確定目標(biāo)公司未來的經(jīng)營策略、發(fā)展方向和重大決策。第十四章知識產(chǎn)權(quán)14.1乙方應(yīng)保證其轉(zhuǎn)讓的股權(quán)所涉及的目標(biāo)公司擁有合法的知識產(chǎn)權(quán)，包括但不限于專利、商標(biāo)、著作權(quán)等。14.2并購方應(yīng)尊重目標(biāo)公司現(xiàn)有的知識產(chǎn)權(quán)，并在必要時協(xié)助目標(biāo)公司維護(hù)其知識產(chǎn)權(quán)。14.3雙方應(yīng)共同努力，保護(hù)目標(biāo)公司的知識產(chǎn)權(quán)，防止侵權(quán)行為的發(fā)生。第十五章其他條款15.1本意向書未盡事宜，雙方可另行協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。15.2本意向書一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。15