制造業(yè)上市公司高質(zhì)量發(fā)展研究報告（2024年）

制造業(yè)上市公司高質(zhì)量發(fā)展研究報告前 言”2023A中國信息通信研究院自2023年起圍繞制造業(yè)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”“指標體系，依據(jù)評估結果得出制造業(yè)上市公司高質(zhì)量發(fā)展百強企業(yè)（目 錄一、上市公司是經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重要微觀基礎 1（一）上市公司數(shù)量持續(xù)增長，“硬科技”成色更足 1（二）生產(chǎn)經(jīng)營總體保持穩(wěn)定，利潤承壓韌性凸顯 3（三）市值延續(xù)震蕩下行態(tài)勢，行業(yè)分化愈發(fā)明顯 5（四）自主創(chuàng)新活力不斷釋放，研發(fā)實力持續(xù)增強 6二、制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展百強企業(yè)引領示范樹立標桿 7（一）東部地區(qū)優(yōu)勢明顯，粵滬京蘇穩(wěn)居第一梯隊 10（二）國有企業(yè)經(jīng)營穩(wěn)健，深市企業(yè)研發(fā)活力更足 12（三）電子信息入圍最多，裝備制造行業(yè)提質(zhì)升級 14（四）堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，研發(fā)投入產(chǎn)出成果豐碩 15（五）全力推進效率變革，盈利能力強現(xiàn)金流量足 16（六）規(guī)模體量持續(xù)擴張，影響力號召力更上臺階 18（七）穩(wěn)定就業(yè)貢獻稅收，積極回饋社會責任在肩 19三、制造業(yè)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展存在的問題 20（一）在企業(yè)做大方面，規(guī)模數(shù)量存在差距 20（二）在企業(yè)做優(yōu)方面，經(jīng)營質(zhì)效存在差距 21（三）在企業(yè)做強方面，創(chuàng)新投入和跨國經(jīng)營存在差距 22四、促進制造業(yè)上市公司高質(zhì)量發(fā)展的建議 23（一）提升科技創(chuàng)新能力，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力 23（二）提升產(chǎn)品服務質(zhì)量，增強國際市場競爭力 23（三）打造一流產(chǎn)業(yè)生態(tài)，深化服務做強支撐力 24（四）完善制度推進改革，提升現(xiàn)代企業(yè)治理力 25圖 目 錄圖1 2019-2023年制造業(yè)A股上市公司數(shù)量情況 2圖2 2023年A股制造業(yè)上市公司行業(yè)分布情況 3圖3 2021-2023年A股制造業(yè)上市公司營業(yè)收入總額情況 4圖4 2021-2023年A股制造業(yè)上市公司利潤情況 5圖5 2021-2023年A股制造業(yè)上市公司市值情況 6圖6 2021-2023年A股制造業(yè)上市公司研發(fā)經(jīng)費投入情況 7圖7 2023年百強企業(yè)四大區(qū)域分布圖 10圖8 2023年百強企業(yè)省份分布圖 圖9 2023年百強企業(yè)主要城市分布圖 12圖10 2023年百強企業(yè)所有制分布圖 13圖2023年百強企業(yè)上市板塊分布圖 14圖12 2023年百強企業(yè)行業(yè)分布圖 15圖13 2023年百強企業(yè)研發(fā)投入強度分布圖 16圖14 2023年百強企業(yè)利潤率分布圖 17圖15 2023年百強企業(yè)營業(yè)收入分布圖 19圖16 2023年百強企業(yè)市值分布圖 19表 目 錄表1 制造業(yè)上市公司高質(zhì)量發(fā)展百強企業(yè) 8一、上市公司是經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重要微觀基礎”（一）上市公司數(shù)量持續(xù)增長，“硬科技”成色更足20231231日，A3578家，A67.6%20191287家，占比提升4.9個百分點（1）。其中，深市、滬市、北交所制造業(yè)上市公1937、1444197家，占全部制造業(yè)上市公司的比重54.1%、40.4%、5.5%。值得關注的是，北交所開市以來，錨202345.645.7來源：wind、中國信息通信研究院圖12019—2023年制造業(yè)A股上市公司數(shù)量情況623373353334316AIPO20來源：wind、中國信息通信研究院圖22023年A股制造業(yè)上市公司行業(yè)分布情況（二）生產(chǎn)經(jīng)營總體保持穩(wěn)定，利潤承壓韌性凸顯2023年，A28.1萬億元（見AA（0.9%）2.00-10%10-30%來源：wind、中國信息通信研究院圖3 2021—2023年A股制造業(yè)上市公司營業(yè)收入總額情況20231.81.0個百分點，連續(xù)兩年下滑（4）A股3.11.5個百分點。從利潤23年A5144.7%，203家公司扭虧為盈。隨著擴投資、促消費、穩(wěn)信心36.3%15.3%18.6%23.0%。來源：wind、中國信息通信研究院圖42021—2023年A股制造業(yè)上市公司利潤情況（三）市值延續(xù)震蕩下行態(tài)勢，行業(yè)分化愈發(fā)明顯年A2023A股制造業(yè)上市公司總市值45.5萬億元，較2022年和2021年分別6.58.951.2%來源：wind、中國信息通信研究院圖52021—2023年A股制造業(yè)上市公司市值情況6（四）自主創(chuàng)新活力不斷釋放，研發(fā)實力持續(xù)增強投入力度，切實提升創(chuàng)新能力。2023年，A股制造業(yè)上市公司研發(fā)10.5%100%2.1從研217.54.9%，21家企業(yè)研發(fā)人員數(shù)量過萬。14.1%，較上年同期略有增長，186來源：wind、中國信息通信研究院圖62021—2023年A股制造業(yè)上市公司研發(fā)經(jīng)費投入情況二、制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展百強企業(yè)引領示范樹立標桿中國信息通信研究院自2023年起圍繞制造業(yè)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”“2023A3578家制造業(yè)企業(yè)，結合高質(zhì)量發(fā)展首要任務和新型工業(yè)化建設的新要求對指標體系進行調(diào)整優(yōu)1所示表1制造業(yè)上市公司高質(zhì)量發(fā)展百強企業(yè)排序上市公司簡稱所在地區(qū)排序上市公司簡稱所在地區(qū)1格力電器廣東51海信視像山東2美的集團廣東52福耀玻璃福建3海康威視浙江53晶澳科技河北4邁瑞醫(yī)療廣東54東方電氣四川5海爾智家山東55歌爾股份山東6大華股份浙江56廣汽集團廣東7濰柴動力山東57時代電氣湖南8比亞迪廣東58紫光國微河北9中興通訊廣東59天齊鋰業(yè)四川10寧德時代福建60海光信息天津11陽光電源安徽61洋河股份江蘇12寶鋼股份上海62中信特鋼湖北13萬華化學山東63鵬鼎控股廣東14工業(yè)富聯(lián)廣東64復星醫(yī)藥上海15京東方A北京65上海電氣上海排序上市公司簡稱所在地區(qū)排序上市公司簡稱所在地區(qū)16中芯國際上海66中國重工北京17長城汽車河北67華菱鋼鐵湖南18中國中車北京68天合光能江蘇19立訊精密廣東69鹽湖股份青海20三一重工北京70江西銅業(yè)江西21長安汽車重慶71大族激光廣東22上汽集團上海72古井貢酒安徽23TCL科技廣東73長電科技江蘇24華域汽車上海74中微公司上海25國電南瑞江蘇75江淮汽車安徽26貴州茅臺貴州76海信家電廣東27中國船舶上海77浪潮信息山東28五糧液四川78烽火通信湖北29晶科能源江西79視源股份廣東30恒瑞醫(yī)藥江蘇80匯頂科技廣東31中聯(lián)重科湖南81匯川技術廣東32傳音控股廣東82億聯(lián)網(wǎng)絡福建33隆基綠能陜西83宇通客車河南34海螺水泥安徽84榮盛石化浙江35瀘州老窖四川85億緯鋰能廣東36徐工機械江蘇86華勤技術上海37北方華創(chuàng)北京87金風科技新疆38韋爾股份上海88納思達廣東39通威股份四川89恒立液壓江蘇40伊利股份內(nèi)蒙古90南鋼股份江蘇41紫光股份北京91新和成浙江42中航光電河南92中天科技江蘇43三花智控浙江93石頭科技北京44特變電工新疆94四川長虹四川45恒力石化遼寧95瀾起科技上海46聯(lián)影醫(yī)療上海96開立醫(yī)療廣東47海天味業(yè)廣東97凱萊英天津48山西汾酒山西98寶豐能源寧夏排序上市公司簡稱所在地區(qū)排序上市公司簡稱所在地區(qū)49智飛生物重慶99愛美客北京50中國鋁業(yè)北京100中科曙光天津來源：中國信息通信研究院（一）東部地區(qū)優(yōu)勢明顯，粵滬京蘇穩(wěn)居第一梯隊（。70家企業(yè)入圍，前十名均為東部地區(qū)企業(yè)，前二191415家1家企來源：中國信息通信研究院圖72023年百強企業(yè)四大區(qū)域分布圖31（201299510個地區(qū)入圍百強的企業(yè)營業(yè)收入占本地區(qū)全部制造業(yè)上市公司營業(yè)收入超14個地區(qū)入圍百強的企業(yè)利潤總50%20家百強企14.5%的規(guī)上工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入、19.3%的規(guī)上工業(yè)企業(yè)14.9%來源：中國信息通信研究院圖82023年百強企業(yè)省份分布圖從主要城市分布上看，深圳有11家企業(yè)入圍百強，數(shù)量遙遙領3122（來源：中國信息通信研究院圖92023年百強企業(yè)主要城市分布圖（二）國有企業(yè)經(jīng)營穩(wěn)健，深市企業(yè)研發(fā)活力更足5839313720231現(xiàn)營收增長，高于百強民企5.4個百分點。百強國企營收利潤率為0.67.9%3.810家。來源：中國信息通信研究院圖102023年百強企業(yè)所有制分布圖從板塊分布看，百強企業(yè)在不同板塊間的分布各具特色（。百強企業(yè)主要集中在A4318席，以實力穩(wěn)健著稱；深市中小板、深市創(chuàng)業(yè)板、滬市科創(chuàng)20910629.5%5.1%，較滬市百強2.3來源：中國信息通信研究院圖112023年百強企業(yè)上市板塊分布圖（三）電子信息入圍最多，裝備制造行業(yè)提質(zhì)升級28家、1910家，汽車、酒飲料茶、醫(yī)藥企業(yè)5家入圍（12）。電子信息入圍企業(yè)中，近九成集中在東99437.9%，較制造業(yè)上市公4.3個百分點，510%。汽車制造5來源：中國信息通信研究院圖122023年百強企業(yè)行業(yè)分布圖（四）堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，研發(fā)投入產(chǎn)出成果豐碩，7從研4000制造業(yè)上市公司的比重為39.5%。其中，10100200見圖13），67家企業(yè)研發(fā)投入強度高于制造業(yè)A股上市公司平均水平。醫(yī)藥、電氣機械、電子信息百強企業(yè)平均研發(fā)強度較高，分別達到8.5%7.5%，2023年百750%，20家企業(yè)研發(fā)人員數(shù)量過萬。從創(chuàng)202329.2萬家來源：中國信息通信研究院圖132023年百強企業(yè)研發(fā)投入強度分布圖（五）全力推進效率變革，盈利能力強現(xiàn)金流量足做優(yōu)發(fā)展質(zhì)效是企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要特征，提高效率、提升效從盈利規(guī)?？矗?0231萬億，同上年16.7%30貴州茅臺利潤總額首破千億。從盈利水平看，2023（5.0%）4.15%-10%20%等領域。從產(chǎn)出效率看，2023年百強企業(yè)平均勞產(chǎn)率達到237.6萬元/人，13500萬元/人，鋼鐵、有色、化學纖維等原材料企業(yè)優(yōu)勢明顯。從現(xiàn)金流量看，2023年百強企業(yè)經(jīng)1.520%來源：中國信息通信研究院圖142023年百強企業(yè)利潤率分布圖（六）規(guī)模體量持續(xù)擴張，影響力號召力更上臺階號召力，在激烈的市場競爭中穩(wěn)固領先地位。從營收規(guī)?？矗?02310.7萬億元，占全部制造業(yè)上市公司比重1520007業(yè)，實力雄厚影響力強。100億元，主要為電子信息、裝備制造新興領域，發(fā)展動能強勁（15）。從市值規(guī)?？?，202315.2萬億，占全部制造業(yè)上市公33.4%。33家企業(yè)市值超千億，152千億（19492024500從產(chǎn)品出口看，2023年百強企業(yè)3.129.2%2成企50%來源：中國信息通信研究院圖152023年百強企業(yè)營業(yè)收入分布圖來源：中國信息通信研究院圖162023年百強企業(yè)市值分布圖（七）穩(wěn)定就業(yè)貢獻稅收，積極回饋社會責任在肩了社會經(jīng)濟的繁榮與可持續(xù)發(fā)展。從穩(wěn)定就業(yè)看，2022年百強企業(yè)448.46.7%21.0是全國規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)人員平均工資（9.3萬元）2.3倍，3730萬元，212022年增長超10%。從風險防控看，2820%以上，投資回報率較高，可持續(xù)發(fā)展能力強；30%以上的企業(yè)資產(chǎn)負債率在40%-60%之間，經(jīng)營風險總體可控。從稅收貢獻看，2023年百強企業(yè)應繳納稅金額達1286.1億元，占全部制造業(yè)上市公司的比重達42.4%，3810三、制造業(yè)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展存在的問題盡管制造業(yè)上市公司高質(zhì)量發(fā)展百強企業(yè)已是我國制造業(yè)領域（一）在企業(yè)做大方面，規(guī)模數(shù)量存在差距500500強，但僅有一家企業(yè)進入行業(yè)全球前十，營50060家左右，數(shù)量增長陷入停滯，而且（二）在企業(yè)做優(yōu)方面，經(jīng)營質(zhì)效存在差距在50024.9億美元，多數(shù)金屬產(chǎn)品企業(yè)凈利潤不到1038.0億美元差距較大。在計算50010.1（970（32、（32.650042.0億美元，與大眾（179億歐元）、豐田（342億美元）等多家世界一（三）國公司指數(shù)等代表企業(yè)做強的數(shù)據(jù)指標與世界一流企業(yè)存在一定差（OECD