賽迪譯叢2024年第45期（總第671期）：2024年全球能源政策現(xiàn)狀-加水印

2024年全球能源政策現(xiàn)狀2024202362024960505000多份能源【關(guān)詞】能源安全 能源轉(zhuǎn)型 能源政策 氣候承諾本報(bào)告是全球首份能源政策清單，按國(guó)家和領(lǐng)域分類，為用12個(gè)月內(nèi)的重要變化。報(bào)告匯聚了眾多國(guó)際專家的專業(yè)知識(shí)、見(jiàn)解和觀點(diǎn)，匯編60多個(gè)國(guó)家、505000多份政策文件，所有文件都可以在公共數(shù)據(jù)庫(kù)“能源政策清單”中找到。本報(bào)告全面審查總結(jié)了各國(guó)政府除確保能源安全外，還采取了哪些類型的政策來(lái)實(shí)現(xiàn)其長(zhǎng)期目標(biāo)，以及這些政策獲得了何種支持。一、首份《全球能源政策現(xiàn)狀》報(bào)告出版背景為應(yīng)對(duì)新冠疫情引發(fā)的全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)，各國(guó)政府推出了新的150（提出了更宏大的氣候50個(gè)國(guó)家提高了能源效率、可再生能源和排放標(biāo)準(zhǔn)，并采取了一些列新的清潔能源激勵(lì)措施。自2020年以來(lái)，全球清潔能源投資增長(zhǎng)了60%。2022年俄烏沖突爆發(fā)導(dǎo)致全球能源價(jià)格飆升，暴露了各國(guó)能源體系相互依賴帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。傳統(tǒng)能源安全問(wèn)題重回大眾視野，同時(shí)清潔能源轉(zhuǎn)型又帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)，特別是關(guān)鍵技術(shù)和礦物供應(yīng)鏈的集中化趨勢(shì)。地緣政治緊張局勢(shì)加劇和極端天氣導(dǎo)致貿(mào)易航線中斷，能源體系陷入新困境。各國(guó)比以往任何時(shí)候都更需要采取新措施，以權(quán)衡可持續(xù)性、負(fù)擔(dān)能力、競(jìng)爭(zhēng)力和安全性等目標(biāo)之間的關(guān)系。二、國(guó)際承諾和氣候承諾當(dāng)前國(guó)家自主貢獻(xiàn)目標(biāo)是到2030年將能源產(chǎn)業(yè)二氧化碳排32002025202311420302.4億噸。在已更新的目標(biāo)2023年的第二份國(guó)家自主貢獻(xiàn)目標(biāo)最為2030201919%2020年第二份國(guó)家自主貢獻(xiàn)目標(biāo)中原定的“一切照舊”截然不同。巴西也更新了到2030年的國(guó)家自200550%1253.1%。歐盟同樣提交了一份更新后的國(guó)家自主貢獻(xiàn)目標(biāo)，但其中關(guān)于減緩氣候變化的內(nèi)容整體上未強(qiáng)化。如果當(dāng)前國(guó)家自主貢獻(xiàn)目標(biāo)能夠全部按時(shí)兌現(xiàn)，則全球二氧20303200萬(wàn)噸。然而，這一路徑與大多數(shù)國(guó)家的長(zhǎng)期戰(zhàn)略不一致，且無(wú)法1.5°C溫控要求。在巴西舉辦《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》302035年目標(biāo)。根據(jù)國(guó)際20232035年，國(guó)家自主貢獻(xiàn)目標(biāo)需要每年減排10億噸二氧化碳，比目前所承諾的減排量多出約4億噸。若要實(shí)現(xiàn)國(guó)際能源署的“2050即按照28次締約方大會(huì)達(dá)成的“阿聯(lián)酋共識(shí)”，實(shí)現(xiàn)可再生能源發(fā)電量增長(zhǎng)兩倍以及能源效率提升一203520億噸。三、政府能源支出新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體計(jì)劃支出 引導(dǎo)性前瞻性支出 發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體十億美元（新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體計(jì)劃支出 引導(dǎo)性前瞻性支出 發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體十億美元（2023年，市場(chǎng)匯率）注：政府專項(xiàng)支出展示了2020年至2024年上半年各預(yù)算時(shí)段內(nèi)的計(jì)劃支出款項(xiàng)和引導(dǎo)性前瞻性直接支出情況。因各國(guó)政府預(yù)計(jì)將會(huì)通過(guò)年度審批流程安排更多支出計(jì)劃，以上估算數(shù)據(jù)不可用作截至2030年的支出預(yù)測(cè)。圖1：按預(yù)算分配年度劃分，政府對(duì)清潔能源投資的年度專項(xiàng)支持（二）政府專項(xiàng)支出的80%集中在美國(guó)、歐盟和中國(guó)三個(gè)地美國(guó) 十億美元（2023年，市場(chǎng)匯率）中國(guó)美國(guó) 十億美元（2023年，市場(chǎng)匯率）中國(guó)歐盟世界其他地區(qū)低排放電力建筑業(yè)和工業(yè)節(jié)能公共交通和替代交通低排放汽車低排放燃料和技術(shù)創(chuàng)新電力網(wǎng)絡(luò)220202024（三隨著2024疫情以來(lái)，此類支持總額已達(dá)到2萬(wàn)億美元20202萬(wàn)億美29002024年撥付。隨著更多支出計(jì)劃正在通過(guò)政府審批流程，20242023年持平，甚至2023年?！?024年能源政策狀況》基于國(guó)際能源署的政府2020年以來(lái)對(duì)清潔能源基礎(chǔ)設(shè)施、可再生能源、電氣化、能源效率和清潔能源技術(shù)供應(yīng)鏈五個(gè)清潔能源領(lǐng)域的投資情況。202050%（近3700億美元，20222023年達(dá)到峰值。隨后，政府對(duì)清潔能源技術(shù)的支出明顯穩(wěn)步放緩。20202023年期間啟動(dòng)的一攬2027年將出現(xiàn)更大幅度的下降，屆時(shí)歐盟“復(fù)蘇和恢復(fù)基金”的大部分資金都將撥付完畢。65%來(lái)自美國(guó)和歐盟。由中國(guó)引領(lǐng)的新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體正在穩(wěn)固550億美元。新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體新公布的資金計(jì)劃特別重視對(duì)國(guó)內(nèi)制造業(yè)的激勵(lì)措施。中國(guó)的新能源汽車補(bǔ)貼和免稅政策、巴西的“綠色出行與創(chuàng)新計(jì)劃”（MOVER），以及南非對(duì)國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車和氫燃料電池汽車生產(chǎn)商的支持都提高了相關(guān)估算金額。2024900億美元，占比最高。這項(xiàng)支出大部分來(lái)自中國(guó)的新能源汽車補(bǔ)貼及免稅政策，以及美國(guó)《通脹削減法案》的持續(xù)資金撥付。指定用于可再生能源發(fā)電支持的激勵(lì)資金為750億美元，主要舉措包括波蘭新設(shè)立的海上風(fēng)電基金以及加拿600億美元專項(xiàng)支出中，德國(guó)的提高能效和可再生能源措施以及波蘭的清潔空氣計(jì)150億美元的新支出主要投向低排放氫領(lǐng)域，比如加拿大的清潔氫投資抵稅等一攬子計(jì)劃。在此期間，關(guān)鍵礦產(chǎn)相關(guān)支出的增幅最大。自2020年以來(lái)，200億美元，主要來(lái)自澳大利亞《未來(lái)制造》計(jì)劃、美國(guó)《通脹削減法案》、加拿大關(guān)鍵礦產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施基金和清潔技術(shù)制造投資抵稅政策。盡管與以往相比，政府支出更加多樣化，但這些新支出在很大程度上仍然集中于相同領(lǐng)域。自2020年以來(lái)，低碳排放發(fā)電4800億美元，其次是建筑業(yè)提高能效（3400億美元）、公共交通和替代交通（3300億美元）以及低碳排放汽車（2900億美元2020年以來(lái)公布的許2130年代，包括美國(guó)《通脹削減法案》中保持長(zhǎng)期確定性以吸引投資者的激勵(lì)措施。美國(guó)《通脹37002020年以來(lái)最大的一攬子承諾，使2022年成為過(guò)去四年中新公布支出增幅最大的一年。自2016年以來(lái)，用于能源技術(shù)研究、開(kāi)發(fā)與示范（RD&D）2023260億美元。這些預(yù)算的三分之二以上仍然集中在能源效率、核裂變與核聚變、可再生能20249（四能源危機(jī)促使全球各國(guó)政府支出了近9400億美元用于穩(wěn)定能源價(jià)格俄烏沖突引發(fā)的能源價(jià)格飆升使2022年終端能源支出總額10萬(wàn)億美元的記錄。據(jù)國(guó)際能源署《實(shí)現(xiàn)可負(fù)擔(dān)且公平的8萬(wàn)億美元。自能源危機(jī)爆發(fā)以來(lái)，為幫助民眾應(yīng)對(duì)能源成本上漲，全球各國(guó)政府專門劃撥了近9400億美元用于實(shí)施臨時(shí)性的能源穩(wěn)價(jià)20225350億美元的峰值，此后這種2024年原油及大宗商品價(jià)格飆升而采取的綜合性緊急措施。直接消費(fèi)支出投資成本生產(chǎn)成本直接消費(fèi)支出投資成本生產(chǎn)成本稅收和碳定價(jià)支持能源穩(wěn)價(jià)津貼十億美元（2023年，市場(chǎng)匯率）圖3：2019年-2024年能源體系總成本及各組成部分支出情況除由政府直接實(shí)施的能源穩(wěn)價(jià)措施外，化石燃料補(bǔ)貼（即能源商品定價(jià)低于現(xiàn)行批發(fā)價(jià)格及輸送成本）2022年也達(dá)到了前所未有的1.2萬(wàn)億美元。通常情況下，這些補(bǔ)貼不由政府直接承擔(dān)，而是由國(guó)有能源企業(yè)以運(yùn)營(yíng)虧損或放棄收入的形式來(lái)承擔(dān)。這些補(bǔ)貼幾乎都是新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體，且并非稅收中性的，因?yàn)槎愂帐杖胪ǔ２蛔阋詮浹a(bǔ)這些措施帶來(lái)的全部負(fù)擔(dān)。這些補(bǔ)貼和支持穩(wěn)價(jià)措施中絕大多數(shù)并非是針對(duì)需求最迫切20%明確針25%的短期支持明確面向95%四、確保清潔能源轉(zhuǎn)型（一）清潔能源供應(yīng)鏈安全已經(jīng)成為一個(gè)關(guān)鍵事項(xiàng)，促使各國(guó)實(shí)施直接激勵(lì)、貿(mào)易政策等多種多樣的政策措施清潔能源供應(yīng)鏈的地域集中程度仍然高于化石燃料供應(yīng)。在80%的產(chǎn)能集中在前三大生產(chǎn)國(guó)。這使得全球供應(yīng)鏈容易受到個(gè)別國(guó)家政策變化、自然災(zāi)害、技術(shù)故障及企業(yè)決策的影響。各國(guó)最新發(fā)布的政策和戰(zhàn)略均明確了關(guān)鍵清潔能源技術(shù)和相關(guān)商品的重要戰(zhàn)略地位，并為國(guó)內(nèi)制造業(yè)制定了最低市場(chǎng)份額要求或目標(biāo)。其中最引人注目的有美國(guó)《國(guó)防生產(chǎn)法案》和歐盟《凈零工業(yè)法案》，其他國(guó)家也推出了類似的政策和目標(biāo)。此外，在過(guò)去四年中，全球各國(guó)政府對(duì)相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域制造商提供的直接支持總額攀170010%。這些激勵(lì)措施中的最大一部分用于電動(dòng)汽車，其次是氫氣和電池生產(chǎn)，以202070%的專項(xiàng)支持集中在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和中國(guó)，同時(shí)，巴西、印度和馬來(lái)西亞等新興制造業(yè)中心也在擴(kuò)大相關(guān)支出。（二自2020幅增加25年來(lái)，針對(duì)電池、太陽(yáng)能光伏、電動(dòng)汽車、風(fēng)力渦輪機(jī)和電解槽的貿(mào)易措施穩(wěn)步增加。自2020年以來(lái)，各國(guó)實(shí)施200項(xiàng)針對(duì)清潔能源技術(shù)的貿(mào)易政策，而此前540項(xiàng)。這些技術(shù)的最大進(jìn)口商和出口商往往處于貿(mào)易規(guī)則變化的前沿，這很可能對(duì)清潔技術(shù)供應(yīng)鏈、創(chuàng)新、競(jìng)爭(zhēng)和經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生影響。關(guān)稅調(diào)整、反傾銷稅以及歐盟和美國(guó)最近宣布的反補(bǔ)貼措施202040%5090%仍對(duì)清潔能源技術(shù)給予優(yōu)惠關(guān)稅。1、近期貿(mào)易政策方面的變化大多為關(guān)稅調(diào)整許多措施專門針對(duì)中國(guó)制造的商品，主要集中在太陽(yáng)能光伏板、電動(dòng)汽車和電池三項(xiàng)技術(shù)上。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前中國(guó)在全球太陽(yáng)60%持國(guó)內(nèi)制造業(yè)同時(shí)，為所有國(guó)家營(yíng)造公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。自2020年以來(lái)，歐盟、土耳其和美國(guó)等多個(gè)地區(qū)已宣布對(duì)中國(guó)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品、電動(dòng)汽車和電池額外征收關(guān)稅或采取反補(bǔ)貼措施。最引25%提100%7.5%25%。與此同時(shí)，新的稅收抵免政策還可以刺激國(guó)內(nèi)生產(chǎn)。歐盟在完成反補(bǔ)貼調(diào)查后，宣布2024738%的臨時(shí)關(guān)稅。加拿大則宣布自2024年10月起征收100%的附加稅。近期實(shí)施的關(guān)稅措施并非只針對(duì)中國(guó)，還針對(duì)巴西、中國(guó)臺(tái)北地區(qū)、克羅地亞、約旦、韓國(guó)、馬來(lái)西亞、土耳其和越南等地的清潔能源技術(shù)出口。還有一些措施旨在解決貿(mào)易規(guī)避問(wèn)題，即某個(gè)國(guó)家試圖先將產(chǎn)品出口到第三國(guó)，然后再“重新進(jìn)口”至最終市場(chǎng)，以此來(lái)避開(kāi)關(guān)稅。例如中國(guó)和埃及曾通過(guò)摩洛哥轉(zhuǎn)運(yùn)用于風(fēng)力渦輪機(jī)的玻璃纖維織物。同樣，來(lái)自中國(guó)大陸和中國(guó)臺(tái)北地區(qū)的不銹鋼管件也曾通過(guò)馬來(lái)西亞轉(zhuǎn)運(yùn)。作為回應(yīng)，歐盟委員會(huì)已將對(duì)原材料和制成品征收的關(guān)稅擴(kuò)大到這些轉(zhuǎn)運(yùn)再進(jìn)口的國(guó)家和地區(qū)。新發(fā)布的關(guān)稅削減政策主要集中在新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體。這些經(jīng)濟(jì)體大多正在尋求促進(jìn)清潔能源的生產(chǎn)和貿(mào)易，滿足不斷增長(zhǎng)的采購(gòu)和應(yīng)用需求。關(guān)稅削減主要適用于亞太地區(qū)國(guó)家，如中國(guó)、印度、馬來(lái)西亞和菲律賓，同樣也適用于阿根廷和埃及。瑞士是唯一取消工業(yè)產(chǎn)品和清潔能源技術(shù)相關(guān)商品進(jìn)口關(guān)稅的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，其目的在于促進(jìn)貿(mào)易并降低消費(fèi)價(jià)格，進(jìn)而鞏固自身作為商業(yè)和工業(yè)中心的地位。2、非關(guān)稅措施也發(fā)揮了重要作用各國(guó)政府實(shí)施了若干非關(guān)稅措施來(lái)影響清潔能源技術(shù)貿(mào)易，包括進(jìn)出口配額，許可證與許可審批，基于稅收的激勵(lì)措施與補(bǔ)貼，外國(guó)直接投資準(zhǔn)入、所有權(quán)與投資規(guī)則等措施。在重塑全球清潔能源供應(yīng)鏈方面，這些措施與關(guān)稅措施同樣重要。許多清潔能源技術(shù)制造業(yè)基礎(chǔ)雄厚的國(guó)家正在推進(jìn)戰(zhàn)略貿(mào)易20222024年間，中國(guó)加強(qiáng)了與巴西、匈牙利和墨西哥的雙邊貿(mào)韓國(guó)和挪威為生產(chǎn)出口型清潔能源技術(shù)的工廠提供資金和公共貸款擔(dān)保。阿根廷和印度則全面對(duì)外向型產(chǎn)業(yè)給予免稅待遇。自2020阿爾及利亞、中國(guó)、歐洲、新加坡和瑞士實(shí)施了更嚴(yán)格的投2019年，歐盟通過(guò)了《外國(guó)直接投資審查條例》，以健全手段來(lái)確定、評(píng)估和減輕某些外國(guó)直接投資對(duì)歐盟及其成員國(guó)構(gòu)成的潛在風(fēng)險(xiǎn)。其他國(guó)家正在調(diào)整外國(guó)直接投資規(guī)則，以吸引更多外國(guó)投資者。中國(guó)現(xiàn)已向某些投資領(lǐng)域提供自用設(shè)備進(jìn)口關(guān)稅豁免、優(yōu)先提供土地并實(shí)行減稅政策。安哥拉、肯尼亞和南非等新興市場(chǎng)或發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體建立了特別經(jīng)濟(jì)區(qū)或自由區(qū)，通過(guò)提供進(jìn)口退稅和免稅待遇來(lái)吸引外國(guó)直接投資。（三2020成員國(guó)在很大程度上可以自由交流清潔能源技術(shù) 美國(guó) 歐盟 墨西哥英國(guó) 加拿大土耳其 阿根廷澳大利亞巴西日本南非 印度尼西亞中國(guó)韓國(guó)兩國(guó)協(xié)定多國(guó)協(xié)定包括所有清潔能源技術(shù)包含至少一種清潔能源技術(shù)注：清潔能源技術(shù)包括太陽(yáng)能光伏發(fā)電、電動(dòng)汽車、電池、風(fēng)力渦輪機(jī)、電解槽和熱泵及其零部件。圖4：G20內(nèi)部自由貿(mào)易協(xié)定（包括清潔能源技術(shù)）1、自由貿(mào)易協(xié)定的95仍賦予眾多脫碳技術(shù)優(yōu)惠貿(mào)易地位許多國(guó)家仍在持續(xù)推進(jìn)更廣泛的政策促進(jìn)國(guó)際貿(mào)易，由此許多地區(qū)的清潔能源技術(shù)都能夠享受優(yōu)惠關(guān)稅。自2020年以來(lái)，在近0（主要在新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體，一個(gè)明顯的趨勢(shì)是繼續(xù)降低包括清潔能源技術(shù)在內(nèi)所有商品的關(guān)稅。盡管其中一些貿(mào)易措施存在限制，但清潔能源技術(shù)仍受益于新自由貿(mào)易協(xié)定的關(guān)稅豁免和放寬貿(mào)易限制條款。30095%包含清潔能202090%都包含清潔能源技術(shù)，因此在少數(shù)新協(xié)定中將清潔能源技術(shù)排除在外影響甚微。例如，日本、韓國(guó)、墨西哥、英國(guó)和美國(guó)在與其他新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體簽署的自由貿(mào)易協(xié)定中，排除了某些清潔能源技術(shù)?！栋⒏度毡九c墨西哥經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》、《英日全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》以及《美日貿(mào)易協(xié)定》均未涉及某些特定清潔能源技術(shù)，如電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力汽車、電池、電解槽、太陽(yáng)能光伏和風(fēng)力渦輪機(jī)零部件。根據(jù)各國(guó)政策組合的制定情況，增加貿(mào)易政策可能有助于實(shí)現(xiàn)全球清潔能源技術(shù)供應(yīng)鏈的多元化。國(guó)際能源署此前曾評(píng)估貿(mào)易各自為政以及全球清潔能源技術(shù)合作減少的短期影響，發(fā)現(xiàn)全球?qū)崿F(xiàn)凈零排放的努力會(huì)推遲十年甚至更久。有關(guān)影響和機(jī)遇的詳細(xì)闡述參見(jiàn)國(guó)際能源署即將發(fā)布的《2024年能源技術(shù)展望》，該報(bào)告分析了清潔能源轉(zhuǎn)型過(guò)程中制造業(yè)和貿(mào)易方面的不同前景。五、結(jié)論（一）能源績(jī)效法規(guī)涵蓋了目前全球能源相關(guān)排放的四分之三202415個(gè)國(guó)家制定了能源績(jī)效法規(guī)，覆蓋了電力、工業(yè)、建