2024年首席執(zhí)行官展望

畢馬威2024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望畢馬威中國(guó)2024年11月/cn介介入2024年是中華人民共和國(guó)成立75周年，也是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年。當(dāng)前，世界正處于百年未有之大變局，國(guó)內(nèi)外形勢(shì)發(fā)生著深刻復(fù)雜的變化。新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革風(fēng)起云涌，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整與新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)期，都將對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇與增長(zhǎng)產(chǎn)生重大影響。畢馬威作為全球領(lǐng)先的專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，持續(xù)關(guān)注企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者如何看待未來(lái)發(fā)展，及其對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略和今年是畢馬威在全球開(kāi)展《首席執(zhí)行官展望》的第十年，我們的《全球首席執(zhí)行官展望》基于中長(zhǎng)期視角，提供了全球企業(yè)管理者對(duì)未來(lái)三年內(nèi)企業(yè)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的深度見(jiàn)解。而為了更好地洞察中國(guó)企業(yè)家們當(dāng)前關(guān)心的問(wèn)題和戰(zhàn)略愿景，我們?cè)诮衲赀M(jìn)一步擴(kuò)大了中國(guó)企業(yè)的調(diào)研樣本，并聚焦企業(yè)在本次面向中國(guó)首席執(zhí)行官的調(diào)查中，讓我印象深刻的是首席執(zhí)行官如何看待未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景及其對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整的看法。我們看到，很多企業(yè)家認(rèn)為當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)正處在結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段，周期性矛盾和結(jié)構(gòu)性矛盾所帶來(lái)的陣痛正在釋放。從中長(zhǎng)期來(lái)看，企業(yè)家們對(duì)中國(guó)未來(lái)3-5年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景仍抱有信心，將積極把握產(chǎn)業(yè)變革所帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇。面對(duì)復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，企業(yè)管理者們主動(dòng)調(diào)整戰(zhàn)略、采取措施，增強(qiáng)企業(yè)韌性和敏捷性，在不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境中尋求增長(zhǎng)。其中有三點(diǎn)尤其值得關(guān)注。首先，中國(guó)企業(yè)正在加強(qiáng)全球戰(zhàn)略資源布局，出海成為勢(shì)不可擋的時(shí)代風(fēng)潮。從國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)的變化、全球供應(yīng)鏈的波動(dòng)，到國(guó)際關(guān)系的日趨復(fù)雜，出海成為中國(guó)企業(yè)開(kāi)拓市場(chǎng)、對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的重要路徑，而實(shí)現(xiàn)本地化經(jīng)營(yíng)部署是企業(yè)成功出海的關(guān)鍵一步。其次，人工智能的崛起將賦能企業(yè)打造新質(zhì)生產(chǎn)力，助力企業(yè)從數(shù)字化轉(zhuǎn)型邁向數(shù)智化發(fā)展。今年以來(lái)，中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展注入新動(dòng)能。企業(yè)家們認(rèn)為人工智能特別是生成式人工智能正在顛覆當(dāng)前的商業(yè)模式并創(chuàng)造新的機(jī)會(huì)，對(duì)行業(yè)和企業(yè)產(chǎn)生變革性影響。而人才和數(shù)據(jù)是企業(yè)布局人工智能的關(guān)鍵。很多企業(yè)管理者表示要加強(qiáng)構(gòu)建科學(xué)的人工智能人才培養(yǎng)體系和強(qiáng)大的數(shù)據(jù)治理框架，同時(shí)也強(qiáng)調(diào)要注重倫理和隱私保護(hù)，幫助企業(yè)和員工在人工智能時(shí)代建此外，中國(guó)企業(yè)家們正在將環(huán)境、社會(huì)與公司治理(ESG)作為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)鍵組成部分。我們看到在政策的大力支持下，中國(guó)企業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型的主流化趨勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)。越來(lái)越多的企業(yè)管理者認(rèn)識(shí)到實(shí)施ESG戰(zhàn)略能夠給企業(yè)帶來(lái)諸多的長(zhǎng)期收益，并表示將推動(dòng)相關(guān)投資，助力企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。展望未來(lái)，企業(yè)成功踐行ESG戰(zhàn)略的核心在于將ESG更好地融入其核心業(yè)務(wù)戰(zhàn)略中，“遵道而行，但到半途須努力；會(huì)心不遠(yuǎn)，要登絕頂莫辭勞”。在我國(guó)經(jīng)濟(jì)邁向高質(zhì)量發(fā)展的道路將在未來(lái)帶領(lǐng)企業(yè)激流勇進(jìn)。我們希望這份調(diào)查報(bào)告可以幫助各界更好地了解中國(guó)企業(yè)家們關(guān)心的問(wèn)題和他們的戰(zhàn)略愿景。畢馬威愿攜手社會(huì)各界，踔厲奮發(fā)踏征程，勇毅前行譜新篇，共同推動(dòng)中陶匡淳畢馬威亞太區(qū)及中國(guó)主席2024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望2目錄短期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期在結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型階段有所放緩國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇拖累企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展企業(yè)將降本增效視為短期主要經(jīng)營(yíng)策略新動(dòng)能加快建設(shè)支撐中期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期回升供應(yīng)鏈、地緣政治、技術(shù)變革成為企業(yè)中期面臨的中期經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略側(cè)重全球化布局、技術(shù)革新和并購(gòu)重組中國(guó)企業(yè)出海勢(shì)不可擋擁抱人工智能是大勢(shì)所趨發(fā)揮數(shù)據(jù)要素價(jià)值助力企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型推動(dòng)ESG投資實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展短期預(yù)期短期預(yù)期短期挑戰(zhàn)短期戰(zhàn)略中期預(yù)期中期挑戰(zhàn)中期戰(zhàn)略出海浪潮人工智能數(shù)智化轉(zhuǎn)型32024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望在結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型階段有所放緩在經(jīng)歷2020年至2022年全球疫情擾動(dòng)后，中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新的發(fā)展階段。2024年，伴隨著全球制造業(yè)景氣度的回升、發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體進(jìn)入降息周期，我國(guó)出口需求大幅回升，工業(yè)生產(chǎn)、制造業(yè)投資在外需帶動(dòng)下保持高景氣。另外，伴隨著新質(zhì)生產(chǎn)力的加速推進(jìn)，今年我國(guó)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，成為經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回暖的新動(dòng)力。然而，在經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能的培育過(guò)程中，傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能在2021年以后持續(xù)放緩，國(guó)內(nèi)有效需求不足問(wèn)題逐步顯現(xiàn)并帶來(lái)價(jià)格的走弱，居可以看到，當(dāng)前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)正處在結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段，周期性矛盾和結(jié)構(gòu)性矛盾相互交織，調(diào)整的陣痛正在釋放。今年年初《政府工作報(bào)告》中，政府制定了“5%左右”的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)增速。這一目標(biāo)低于2023年的實(shí)際經(jīng)濟(jì)增速5.2%,也低于疫情前年均6%的經(jīng)濟(jì)增速。畢馬威中國(guó)《2024年中國(guó)首席執(zhí)行根本沒(méi)有信心中國(guó)經(jīng)濟(jì)■全球經(jīng)濟(jì)非常有信心有信心不太有信心數(shù)據(jù)來(lái)源：畢馬威《2024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望》附錄附錄2024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望4與此同時(shí)，全球環(huán)境復(fù)雜多變，風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)不斷增多。上半年，全球經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升，刺激了貿(mào)易活動(dòng)，并帶動(dòng)亞太地區(qū)出口表現(xiàn)強(qiáng)勁。但發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體政策利率正?；椒シ啪?，地緣政治沖突頻發(fā)、貿(mào)易保護(hù)主義加劇，大選年經(jīng)濟(jì)政策不根據(jù)IMF今年10月更新的《世界經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告，對(duì)2024年全球經(jīng)濟(jì)增速預(yù)測(cè)值為3.2%,低于2023年的3.3%,其中發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增速為1.8%,而新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體2024年增速為4.2%,均低于疫情前2010年至2019年十年的歷史平均增速(圖2)。本次受訪的中國(guó)CEO對(duì)全球經(jīng)濟(jì)預(yù)期同樣偏弱，對(duì)未來(lái)一年全球經(jīng)濟(jì)有信心的占比達(dá)到32%,低于對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期水平。另外有20%的受訪CEO對(duì)未來(lái)一年全球增長(zhǎng)前景信心相對(duì)不足。在此背景下，大多數(shù)地區(qū)全球發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體美國(guó)歐元區(qū)英國(guó)日本新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體中國(guó)4.84.5印度俄羅斯墨西哥沙特阿拉伯-0.84.6數(shù)據(jù)來(lái)源：IMF《世界經(jīng)濟(jì)展望》(2024年10月),畢馬威分析盡管當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，我們看到，很多行業(yè)在特殊時(shí)期迎來(lái)了前所未有我們的調(diào)研顯示，對(duì)2024年企業(yè)營(yíng)收預(yù)期有信心的管理者集中在工業(yè)制造以及科技領(lǐng)域。其中，超過(guò)九成的工業(yè)制造業(yè)受訪CEO預(yù)期今年企業(yè)營(yíng)收將保持正增長(zhǎng)。工業(yè)制造業(yè)營(yíng)收在年內(nèi)維持穩(wěn)健，一方面得益于年內(nèi)出口較強(qiáng)，今年前三季度我國(guó)出口增速由去年全年的-4.7%上行至4.3%,出口依賴度較高的產(chǎn)業(yè)，如計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、船舶運(yùn)輸工業(yè)生產(chǎn)旺盛。另一方面，增速上行至16.4%,有色金屬冶煉等上游制造業(yè)需求同步走強(qiáng)。價(jià)價(jià)短期預(yù)期短期挑戰(zhàn)短期戰(zhàn)略中期預(yù)期中期挑戰(zhàn)中期戰(zhàn)略出海浪潮人工智能數(shù)智化轉(zhuǎn)型ESG附錄附錄短期預(yù)期短期預(yù)期短期挑戰(zhàn)短期戰(zhàn)略中期預(yù)期中期挑戰(zhàn)中期戰(zhàn)略出海浪潮人工智能數(shù)智化轉(zhuǎn)型ESG附錄52024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望科技行業(yè)受訪CEO也表示出了對(duì)年內(nèi)營(yíng)收的信心。本次調(diào)研中，預(yù)期年內(nèi)營(yíng)業(yè)收入增速超過(guò)5%的科技企業(yè)占比高達(dá)94%(圖3)。本次調(diào)研的科技行業(yè)主要涵蓋消費(fèi)電子、電子設(shè)備(半導(dǎo)體)、軟件、人工智能等細(xì)分產(chǎn)業(yè)?？萍夹袠I(yè)營(yíng)收預(yù)期向好，一方面受益于全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)入復(fù)蘇周期。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)周期一般為3-5年，符合庫(kù)存周期的運(yùn)行規(guī)律。2023年四季度開(kāi)始，全球半導(dǎo)體銷售額同比筑底回升，行業(yè)營(yíng)收穩(wěn)步進(jìn)入上行通道。另一方面受益于國(guó)內(nèi)對(duì)科技領(lǐng)域政策支持。2023年9月，習(xí)近平總書(shū)記在黑龍江考察時(shí)，首次提出“新質(zhì)生產(chǎn)力”這一新概念，新質(zhì)生產(chǎn)力主要涵蓋包括信息技術(shù)在內(nèi)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，人工智能、量子計(jì)算等未來(lái)產(chǎn)業(yè)。今年年初，《政府工作報(bào)告》進(jìn)一步明確“大力推進(jìn)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力”,并將其置于年度十項(xiàng)工作任務(wù)之首。今年以來(lái)，貨幣、財(cái)政加大對(duì)新質(zhì)生產(chǎn)力的政策力度。金融對(duì)新質(zhì)生產(chǎn)力的支持政策主要涉及加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)、支持科技貸款、拓寬融資渠道、推廣跨境融資和建設(shè)科創(chuàng)金融改革試驗(yàn)區(qū)等五個(gè)方面。財(cái)政政策重點(diǎn)在資金支持、財(cái)政貼息和減稅降費(fèi)等方面予以支持和政策傾斜。在政策利好下，今年前三季度高技術(shù)制造業(yè)投資累計(jì)同比達(dá)9.4%,高技術(shù)制造業(yè)PMI在年內(nèi)持續(xù)擴(kuò)張，且始終高于總體制造業(yè)水平。截至今年9月，計(jì)算機(jī)通信電子設(shè)備等行業(yè)生產(chǎn)指數(shù)和新訂單指數(shù)均位于擴(kuò)張區(qū)間，產(chǎn)需仍在較快釋放，推升相關(guān)企業(yè)營(yíng)收預(yù)期。圖3分行業(yè)中國(guó)CEO對(duì)未來(lái)一年企業(yè)收入增速預(yù)期，%科技工業(yè)制造科技減少增長(zhǎng)5%以上32%增長(zhǎng)5%以上94%數(shù)據(jù)來(lái)源：畢馬威《2024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望》影響企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展由于國(guó)內(nèi)有效需求不足，今年以來(lái)我國(guó)部分工業(yè)產(chǎn)業(yè)面臨產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)實(shí)，上半年全國(guó)工業(yè)產(chǎn)能利用率下降至74.3%,為疫情后最低值。部分行業(yè)為消化存量產(chǎn)能，采取以價(jià)換量策略，進(jìn)一步導(dǎo)致“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)。在本次調(diào)研中，有49%的受訪CEO認(rèn)為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇對(duì)企業(yè)短期發(fā)展影響較大(圖4)。以光伏行業(yè)為例，受供需失衡影響，今年上半年光伏主產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)持續(xù)降價(jià)，部分產(chǎn)品價(jià)格已經(jīng)明顯低于生產(chǎn)成本，行業(yè)陷入非理性競(jìng)爭(zhēng)中。為此中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)也于近期呼吁，企業(yè)要強(qiáng)化行業(yè)自律，依法合規(guī)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，不要進(jìn)行低此外，本次調(diào)研顯示，45.6%的受訪CEO認(rèn)為政府監(jiān)管政策的變化也對(duì)企業(yè)短期發(fā)展帶來(lái)挑戰(zhàn)。如果將宏觀政策區(qū)分為穩(wěn)增長(zhǎng)以及防風(fēng)險(xiǎn)兩種類別，我們看到，2021年以后，中國(guó)的宏觀政策側(cè)重防風(fēng)險(xiǎn)類別。一方面，這一時(shí)期政府穩(wěn)妥推進(jìn)防范化解三大重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)工作，具體包括房地產(chǎn)領(lǐng)域、地方政府債務(wù)和中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，旨在守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線，確保經(jīng)濟(jì)和金融的穩(wěn)定。在防范化解風(fēng)險(xiǎn)背景下，地方政府、房地產(chǎn)企業(yè)的新增信貸，增擴(kuò)投資速度趨緩。另一方面，2021年以后，中國(guó)政府先后加大對(duì)教培、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、金融業(yè)、高耗能產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域的監(jiān)管。2024年，證監(jiān)會(huì)持續(xù)推動(dòng)新“國(guó)九條”和資本市場(chǎng)“1+N”政策落地，加強(qiáng)資本市場(chǎng)監(jiān)管。這些監(jiān)管政策的出臺(tái)，有利于化解隱性風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)壓力，促進(jìn)行業(yè)健康有序發(fā)展，但是在實(shí)施過(guò)程中，由于監(jiān)管政策出臺(tái)的時(shí)間以及力度存在不確定性，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策也造成了一定的影響。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇49%宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定性44%地緣局勢(shì)影響36%消費(fèi)者行為變化35%有效需求不足24%網(wǎng)絡(luò)安全7%供應(yīng)鏈6%聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)1%介介短期預(yù)期短期挑戰(zhàn)短期戰(zhàn)略中期預(yù)期中期挑戰(zhàn)中期戰(zhàn)略出海浪潮人工智能數(shù)智化轉(zhuǎn)型ESG數(shù)據(jù)來(lái)源：畢馬威《2024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望》附錄附錄短期預(yù)期短期預(yù)期短期挑戰(zhàn)短期戰(zhàn)略中期預(yù)期中期挑戰(zhàn)中期戰(zhàn)略出海浪潮人工智能72024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望面對(duì)放緩的宏觀經(jīng)濟(jì)增速以及更為激烈的競(jìng)爭(zhēng)格局，當(dāng)下更多企業(yè)管理者將經(jīng)營(yíng)策略聚焦在管控成本、加大研發(fā)創(chuàng)新和優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù)上面，以爭(zhēng)取更多市具體來(lái)看，企業(yè)短期將通過(guò)兩個(gè)方面來(lái)管控經(jīng)營(yíng)成本，提降生產(chǎn)成本，二是減少新增投資。調(diào)研結(jié)果顯示，51.8%的CEO未來(lái)一年最關(guān)心的經(jīng)營(yíng)舉措是管控生產(chǎn)成本，包括原材料和勞動(dòng)力的成本(圖5)。今年5月下，反映了部分企業(yè)主動(dòng)壓降成本的行為。此外，根據(jù)長(zhǎng)江商學(xué)院中國(guó)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況指數(shù)(BCI)顯示，企業(yè)用工成本前瞻指數(shù)自2022年以來(lái)持續(xù)回落，2024年9月已降至58.6,較2021年8月高點(diǎn)的86.7下降約三分之一。根據(jù)本次調(diào)研，有26%的受訪CEO表示在今年有減少員工數(shù)量的計(jì)劃(圖6)。管控成本，提升生產(chǎn)效率管控成本，提升生產(chǎn)效率通過(guò)研發(fā)和創(chuàng)新發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力開(kāi)拓新市場(chǎng)商業(yè)模式轉(zhuǎn)型推動(dòng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型執(zhí)行ESG戰(zhàn)略和愿景數(shù)據(jù)來(lái)源：畢馬威《2024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望》數(shù)智化轉(zhuǎn)型數(shù)據(jù)來(lái)源：畢馬威《2024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望》數(shù)智化轉(zhuǎn)型附錄附錄2024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望2024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望8介增加20%以上增加10%-20%增加10%以下增加20%以上增加10%-20%增加10%以下基本持平減少10%以下減少10%-20%減少20%以上■員工總數(shù)■投資計(jì)劃數(shù)據(jù)來(lái)源：畢馬威《2024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望》除了壓降當(dāng)期成本，企業(yè)還計(jì)劃縮減新增投資規(guī)模，有21%的受訪CEO選擇在年內(nèi)減少新增投資。比如，由于當(dāng)前我國(guó)房地產(chǎn)需求下降，房地產(chǎn)企業(yè)資金流相對(duì)緊張，并影響其投資活動(dòng)。2022年4月以來(lái)，我國(guó)房地產(chǎn)投資增速持續(xù)了30個(gè)月的負(fù)增長(zhǎng)。而由于房地產(chǎn)鏈條長(zhǎng)、橫跨多個(gè)產(chǎn)業(yè)部門(mén)，房地產(chǎn)投資的放值得注意的是，企業(yè)雖然面臨較大生存壓力，但仍然對(duì)科研創(chuàng)新保持較為積極的態(tài)度，49%的受訪CEO將通過(guò)研發(fā)和創(chuàng)新發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力作為未來(lái)企業(yè)發(fā)展最關(guān)心的經(jīng)營(yíng)舉措。據(jù)OECD數(shù)據(jù)，2012年至2021年我國(guó)企業(yè)基礎(chǔ)研究經(jīng)費(fèi)從2.0億美元增長(zhǎng)到39.8億美元，十年間增長(zhǎng)了近20倍究上占比仍顯不足，2021年，我國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)基礎(chǔ)研究經(jīng)費(fèi)支出占研發(fā)總支出的的6.7%;日本企業(yè)基礎(chǔ)研究經(jīng)費(fèi)為近104.8億美元，占研發(fā)總支出的7.5%。與全球主要?jiǎng)?chuàng)新型國(guó)家相比，我國(guó)企業(yè)基礎(chǔ)研究經(jīng)費(fèi)投入仍有很大提升空間。黨的二十大明確指出，要“加強(qiáng)基礎(chǔ)研究，突出原創(chuàng)，鼓勵(lì)自由探索”,“強(qiáng)化企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位，發(fā)揮科技型骨干企業(yè)引領(lǐng)支撐作用”。近年來(lái)政府也加大對(duì)于企業(yè)研發(fā)投入的政策支持，例如，2022年9月，財(cái)政部針對(duì)企業(yè)投入基礎(chǔ)研究提出了相應(yīng)的稅收優(yōu)惠政策，在外部競(jìng)爭(zhēng)加劇與政策支持下，當(dāng)前企最后，為積極應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，有45.6%的企業(yè)管理者選擇通過(guò)優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù)，提升產(chǎn)出質(zhì)量，爭(zhēng)取市場(chǎng)份額。當(dāng)前企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù)主要圍繞三條路徑展開(kāi)。一是產(chǎn)品與服務(wù)積極向定制化生產(chǎn)與服務(wù)化轉(zhuǎn)型。定制化生產(chǎn)強(qiáng)調(diào)以市場(chǎng)具體需求進(jìn)行生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的高度個(gè)性化和差異化；而服務(wù)化轉(zhuǎn)型意味著提供與產(chǎn)品相關(guān)的全生命周期管理和售后服務(wù)等增值服務(wù)變得越來(lái)越重要。二是積極運(yùn)用新興技術(shù)如人工智能、云計(jì)算為產(chǎn)品賦能，提升產(chǎn)品技術(shù)含量。當(dāng)前，Al技術(shù)加速升級(jí)迭代，Al的持續(xù)發(fā)展使得智能制造的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)張，更多產(chǎn)品運(yùn)用Al技術(shù)開(kāi)拓市場(chǎng)需求。三是綠色低碳成為智能制造發(fā)展的關(guān)鍵任務(wù)。我國(guó)在政策層面提出“力爭(zhēng)2030年綠色工廠產(chǎn)值占制造業(yè)總產(chǎn)值比重超過(guò)40%”的任務(wù)。這也要求企業(yè)的產(chǎn)品未來(lái)將加強(qiáng)綠色理念和技術(shù)的融短期預(yù)期短期挑戰(zhàn)短期戰(zhàn)略中期預(yù)期中期挑戰(zhàn)中期戰(zhàn)略出海浪潮人工智能數(shù)智化轉(zhuǎn)型ESG附錄附錄短期預(yù)期短期預(yù)期短期挑戰(zhàn)短期戰(zhàn)略中期預(yù)期中期挑戰(zhàn)中期戰(zhàn)略出海浪潮人工智能數(shù)智化轉(zhuǎn)型92024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望新動(dòng)能加快建設(shè)支撐中期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期回升盡管短期經(jīng)濟(jì)面臨一定的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，伴隨著傳統(tǒng)動(dòng)能收縮對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響消退，中長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期向好。本次調(diào)查顯示，71%的受訪中國(guó)CEO對(duì)未來(lái)三年中國(guó)本土經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)存有信心，較2023年的預(yù)期有所回升。2024年9月下旬，為應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中間出現(xiàn)的新的挑戰(zhàn)，我國(guó)宏觀政策力度加碼。伴隨地方政府存量債務(wù)的化解，居民存量房貸利率的下調(diào)，未來(lái)我國(guó)消費(fèi)、政府投資對(duì)于需求支撐作用將再度顯現(xiàn)，疊加新質(zhì)生產(chǎn)力的不斷建設(shè)，將支撐我國(guó)中長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)企穩(wěn)回升。此外，伴隨全球陸續(xù)進(jìn)入降息周期，各國(guó)貨幣政策對(duì)經(jīng)濟(jì)的制約將有所減輕，中長(zhǎng)期全球經(jīng)濟(jì)增速將相較短期企穩(wěn)。據(jù)IMF預(yù)測(cè)，到2025年，全球經(jīng)濟(jì)增速將與2024年保持一致，為3.2%。本次調(diào)研中，受訪中國(guó)CEO對(duì)中長(zhǎng)期全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)信心有所提升，有71%的受訪企業(yè)管理者對(duì)中長(zhǎng)期全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)抱有信心，較2023年的60%顯著回升(圖7)。40%20%20172018201920202021202220232024■中國(guó)經(jīng)濟(jì)■全球經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源：畢馬威《2024年全球首席執(zhí)行官展望》附錄附錄CEO預(yù)期企業(yè)未來(lái)3年?duì)I收增速將高于2.5%,高于全球的平均水對(duì)中長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的樂(lè)觀預(yù)期也反映在CEO們對(duì)企業(yè)營(yíng)收的判斷上，61%的中國(guó)CEO預(yù)期企業(yè)未來(lái)3年?duì)I收增速將高于2.5%,高于全球的平均水平(圖8)。從趨勢(shì)上看，今年受訪企業(yè)管理者對(duì)于未來(lái)3年企業(yè)營(yíng)收預(yù)期顯著高于2023年水平，僅低于2017與2022年的歷史高值(圖9)。中長(zhǎng)期營(yíng)收預(yù)期向好，一方面與經(jīng)濟(jì)舊動(dòng)能持續(xù)出清相關(guān)。2015-2017年我國(guó)曾經(jīng)歷一輪高耗能產(chǎn)業(yè)去產(chǎn)能，而去產(chǎn)能往往伴隨營(yíng)收能力的修復(fù)。例如，2017年全國(guó)煤礦數(shù)量雖然減少了1072處，但是全國(guó)規(guī)模以上煤炭企業(yè)卻實(shí)現(xiàn)了利潤(rùn)同比增長(zhǎng)290.5%。當(dāng)前 我國(guó)部分行業(yè)處于去產(chǎn)能進(jìn)程中，隨著過(guò)剩產(chǎn)能逐步出清，中長(zhǎng)期營(yíng)收將逐步修復(fù)。另一方面與政策環(huán)境相關(guān)。例如，2022年年中，政府出臺(tái)《扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施》,從財(cái)政貨幣、消費(fèi)投資等六方面提出33項(xiàng)具體措施，帶動(dòng)企業(yè)主體信心回升。而在今年，年初兩會(huì)明確發(fā)行1萬(wàn)億超長(zhǎng)期特別國(guó)債，在支持“兩重”領(lǐng)域投資的同時(shí)，還進(jìn)一步支持用于消費(fèi)以及設(shè)備更新投資領(lǐng)域，伴隨需求端政策持續(xù)加碼擴(kuò)容，企業(yè)營(yíng)收預(yù)期大幅修復(fù)。2024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望10短期預(yù)期2024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望10短期預(yù)期短期挑戰(zhàn)短期戰(zhàn)略中期預(yù)期中期挑戰(zhàn)中期戰(zhàn)略出海浪潮人工智能數(shù)智化轉(zhuǎn)型ESG圖8CEO認(rèn)為未來(lái)三年公司收入將實(shí)現(xiàn)2.5%以上增長(zhǎng)的比重，%數(shù)據(jù)來(lái)源：畢馬威《2024年全球首席執(zhí)行官展望》圖9歷年中國(guó)CEO認(rèn)為未來(lái)三年公司收入將實(shí)現(xiàn)2.5%以上增長(zhǎng)的比重，%61%46%42%20%20172018201920202021202220232024數(shù)據(jù)來(lái)源：畢馬威《2024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望》注：2017-2020年為公司收入預(yù)期增速高于2%比重。附錄附錄〉〉短期預(yù)期短期預(yù)期短期挑戰(zhàn)短期挑戰(zhàn)短期戰(zhàn)略短期戰(zhàn)略中期預(yù)期中期預(yù)期中期挑戰(zhàn)中期挑戰(zhàn)中期戰(zhàn)略出海浪潮人工智能數(shù)智化轉(zhuǎn)型ESG112024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望挑戰(zhàn)企業(yè)短期面臨挑戰(zhàn)主要來(lái)源于國(guó)內(nèi)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、政府監(jiān)管政策的變化，而中長(zhǎng)期面臨挑戰(zhàn)與外部環(huán)境更為相關(guān)。受訪中國(guó)CEO將供應(yīng)鏈、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、新興技術(shù)變遷視作未來(lái)三年企業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨的主要挑戰(zhàn)，占比均明顯高于全球平的最高值(圖11)。圖102024年CEO認(rèn)為未來(lái)三年企業(yè)發(fā)展面臨的主要威脅，%供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈地緣政治風(fēng)險(xiǎn)新興技術(shù)運(yùn)營(yíng)事項(xiàng)監(jiān)管政策網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)聲譽(yù)氣候變化去全球化帶來(lái)的通脹壓力利率人才稅收20%25%2%2%22%數(shù)據(jù)來(lái)源：畢馬威《2024年全球首席執(zhí)行官展望》圖11歷年中國(guó)CEO認(rèn)為未來(lái)三年企業(yè)發(fā)展面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)排序數(shù)據(jù)來(lái)源：畢馬威《2024年全球首席執(zhí)行官展望》附錄數(shù)據(jù)來(lái)源：畢馬威《2024年全球首席執(zhí)行官展望》附錄短期預(yù)期短期預(yù)期短期挑戰(zhàn)短期戰(zhàn)略中期預(yù)期中期挑戰(zhàn)中期戰(zhàn)略出海浪潮人工智能數(shù)智化轉(zhuǎn)型2024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望12對(duì)于供應(yīng)鏈，企業(yè)的擔(dān)憂主要來(lái)源于三個(gè)方面。一是全球產(chǎn)業(yè)鏈重塑，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)外遷。2018年以后，全球貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，美國(guó)通過(guò)“近岸外包”、“友岸外包”等方式縮短產(chǎn)業(yè)鏈地理半徑，產(chǎn)業(yè)鏈從“全球化”轉(zhuǎn)向“近端化”,將從中國(guó)的進(jìn)口份額逐漸分流至墨西哥、越南。其他國(guó)家出于分散地緣政治壓力等因素考慮，也跟隨美國(guó)將部分產(chǎn)業(yè)鏈遷往東南亞等新興市場(chǎng)國(guó)家。今年二季度至今，美國(guó)、加拿大、歐盟、墨西哥等經(jīng)濟(jì)體先后對(duì)我國(guó)部分工業(yè)品加征關(guān)稅，中國(guó)生產(chǎn)產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢(shì)減小，生產(chǎn)環(huán)節(jié)外遷節(jié)奏或?qū)⑻崴?。面?duì)產(chǎn)業(yè)鏈的遷移，我國(guó)相關(guān)外貿(mào)企業(yè)若沒(méi)有在較短時(shí)間內(nèi)開(kāi)拓海外市場(chǎng)，其2024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望12二是核心技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)口受到限制。為防范重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，2018年10月，美國(guó)開(kāi)始對(duì)華采取“小院高墻”策略，全面封鎖高科技技術(shù)的轉(zhuǎn)讓，其中集成電路是設(shè)限的重點(diǎn)領(lǐng)域，意圖打壓我國(guó)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。根據(jù)美國(guó)國(guó)家安全委員會(huì)2024年2月更新的《關(guān)鍵和新興技術(shù)清單》,“小院”范圍內(nèi)涵蓋包括高級(jí)計(jì)算、先進(jìn)工程材料等在內(nèi)的十九大項(xiàng)技術(shù)，上述領(lǐng)域技術(shù)瓶頸的存在，或三是2022年以來(lái)俄烏沖突、巴以沖突爆發(fā)，當(dāng)前全球地緣政治風(fēng)險(xiǎn)陡增，大宗商品價(jià)格在此期間劇烈波動(dòng)，部分關(guān)鍵戰(zhàn)略資源如能源、糧食以及關(guān)鍵礦產(chǎn)存地緣政治局勢(shì)不僅對(duì)供應(yīng)鏈帶來(lái)擾動(dòng)，其對(duì)國(guó)家外匯儲(chǔ)備、企業(yè)海外資產(chǎn)、全球跨境結(jié)算系統(tǒng)安全的影響同樣值得關(guān)注。例如2022年俄烏沖突以來(lái)，制裁作為非熱戰(zhàn)武器被多國(guó)常態(tài)化使用，截止2024年5月1日，美國(guó)國(guó)務(wù)院和財(cái)政部制裁超280個(gè)主體。其中，中國(guó)內(nèi)地和香港地區(qū)的22個(gè)主體被列入SDN清單，清(Al)等新興技術(shù)的快速發(fā)展也將給企業(yè)發(fā)展帶來(lái)挑戰(zhàn)。近年來(lái)，Al技術(shù)的進(jìn)步和應(yīng)用場(chǎng)景的拓展使得Al商業(yè)化進(jìn)程顯著加快，生成式AI不僅可以用于拓寬市場(chǎng)創(chuàng)造需求，還能夠提高生產(chǎn)效率?？梢钥吹剑斯ぶ悄苷诔蔀槠髽I(yè)降本增效的重要工具。隨著技術(shù)的不斷成熟和應(yīng)用場(chǎng)景的拓展，如果企業(yè)無(wú)法將Al附錄附錄短期預(yù)期短期預(yù)期短期挑戰(zhàn)短期戰(zhàn)略中期預(yù)期中期挑戰(zhàn)中期戰(zhàn)略出海浪潮人工智能數(shù)智化轉(zhuǎn)型由于供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)的加大，企業(yè)在中長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)策略選擇中，進(jìn)一步將管理生產(chǎn)成本，防止過(guò)高溢價(jià)作為首要經(jīng)營(yíng)決策。有17%的受訪中國(guó)CEO將控制生產(chǎn)成本作為未來(lái)三年企業(yè)的主要經(jīng)營(yíng)決策，這一比重明顯高于全球13%的平均水平(圖12)。當(dāng)前中國(guó)人口老齡化程度加深，勞動(dòng)力、土地等要素成本上行，因?yàn)閼?yīng)對(duì)技術(shù)變革的挑戰(zhàn)，有16%的企業(yè)管理者高度重視在未來(lái)三年對(duì)于生成式Al的運(yùn)用。2023年，我國(guó)生成式人工智能的企業(yè)采用率已達(dá)15%,但據(jù)麥肯錫全球人工智能調(diào)查結(jié)果顯示，目前只有9%的中國(guó)企業(yè)借助Al實(shí)現(xiàn)10%以上的收入增長(zhǎng)，而領(lǐng)先國(guó)家受訪企業(yè)中有19%的公司能實(shí)現(xiàn)10%以上的收入增長(zhǎng)1。中國(guó)企業(yè)通過(guò)人工智能增加營(yíng)收、提高利潤(rùn)的空間仍然充裕，未來(lái)CEO們將積極運(yùn)用生成式AI提升企業(yè)的盈利水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。此外，數(shù)字化是Al發(fā)展的前提，通過(guò)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，企業(yè)能夠更好地連接數(shù)據(jù)、優(yōu)化流程、提高決策效率，從而為Al的應(yīng)用提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。有14%的受訪中國(guó)CEO將提高數(shù)字化程度視抗通脹資本及生產(chǎn)成本抗通脹資本及生產(chǎn)成本提高數(shù)字化程度外生增長(zhǎng)員工價(jià)值重塑供應(yīng)鏈提升消費(fèi)者體驗(yàn)內(nèi)生增長(zhǎng)數(shù)據(jù)來(lái)源：畢馬威《2024年全球首席執(zhí)行官展望》附錄2024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望14短期預(yù)期短期預(yù)期短期挑戰(zhàn)短期戰(zhàn)略值得關(guān)注的是，14%的受訪中國(guó)CEO將外生增長(zhǎng)戰(zhàn)略作為優(yōu)先經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，高于全球CEO的平均水平。此外，有50%的受訪中國(guó)CEO可能會(huì)在未來(lái)三年尋求對(duì)公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大影響的并購(gòu)項(xiàng)目，這一比重不僅高于全球CEO調(diào)查水平，也達(dá)到2020年以來(lái)最高水平(圖13)。主要是由于近年國(guó)央企進(jìn)一步強(qiáng)化市值管中期預(yù)期今年年初，國(guó)資委宣布進(jìn)一步研究將市值管理納入中央企業(yè)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)考核，證監(jiān)會(huì)隨后強(qiáng)調(diào)推動(dòng)將市值納入國(guó)企央企考核評(píng)價(jià)體系。而并購(gòu)重組是上市公年共有147家公司(去重)披露最新重大重組進(jìn)展，公司數(shù)量超2022年、2023年全年，國(guó)有企業(yè)(含地方國(guó)企、央企)是并購(gòu)重組的主力軍，數(shù)量占比近44%。9月24日，證監(jiān)會(huì)表示就新起草的《上市公司監(jiān)管指引第10號(hào)——市值管理(征求意見(jiàn)稿)》(下稱“《指引》”)向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。《指引》明確，上市公司應(yīng)當(dāng)聚焦主業(yè)，提升經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力，并結(jié)合實(shí)際情況依法合規(guī)運(yùn)用并購(gòu)重組、股權(quán)激勵(lì)等方式，推動(dòng)上市公司投資價(jià)值提升，在政策支中期預(yù)期中期挑戰(zhàn)中期挑戰(zhàn)中期戰(zhàn)略中期戰(zhàn)略出海浪潮2020202120222023202441%人工智能數(shù)據(jù)來(lái)源：畢馬威《2024年全球首席執(zhí)行官展望》人工智能數(shù)智化轉(zhuǎn)型數(shù)智化轉(zhuǎn)型附錄附錄152024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望短期預(yù)期短期挑戰(zhàn)短期預(yù)期短期挑戰(zhàn)短期戰(zhàn)略本次調(diào)研顯示，不論是出于短期緩解競(jìng)爭(zhēng)壓力開(kāi)拓市場(chǎng)，還是中長(zhǎng)期規(guī)避供應(yīng)短期戰(zhàn)略中期預(yù)期中期挑戰(zhàn)中期戰(zhàn)略出海浪潮人工智能數(shù)智化轉(zhuǎn)型過(guò)去二十年，中國(guó)企業(yè)共經(jīng)歷兩輪出海潮，2008年后，伴隨全球貿(mào)易伴隨全球化進(jìn)程加速，中國(guó)企業(yè)開(kāi)始第一輪海外布局，對(duì)外直接投資規(guī)模存量占比從1.2%上行至2017年的5.5%,這一時(shí)期主要是優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，例如家電等產(chǎn)品率先出海。伴隨國(guó)內(nèi)部分產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟、勞動(dòng)力成本上升，疊加全球貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，2018年后，中國(guó)企業(yè)開(kāi)啟第二波出海浪潮，這一時(shí)期以產(chǎn)能出海為主，中國(guó)企業(yè)對(duì)外投資存量占比由2017年的5.5%上行至2023年的6.6%。本次調(diào)研結(jié)果顯示，有35%的受訪CEO中期預(yù)期中期挑戰(zhàn)中期戰(zhàn)略出海浪潮人工智能數(shù)智化轉(zhuǎn)型15)。通過(guò)將部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)遷至海外，如東南亞、拉美地區(qū)，對(duì)沖企業(yè)所面臨的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)和全球貿(mào)易保護(hù)主義的抬頭。另有41%的受訪CEO將海外品牌建設(shè)作為出海動(dòng)因，主要是疫情后全球?qū)τ谛履茉?、線上消費(fèi)產(chǎn)品需求旺盛，相關(guān)企業(yè)抓住海外需求擴(kuò)張機(jī)會(huì)，抓緊在海外建設(shè)品牌。以跨境電商為例，疫情后海外消費(fèi)者購(gòu)物習(xí)慣發(fā)生變化，國(guó)內(nèi)的部分跨境電商平臺(tái)抓住機(jī)遇，迅速崛起，并獲得了歐美國(guó)家的市場(chǎng)份額。此外，有33%的受訪CEO將國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)緩慢作為出海的驅(qū)動(dòng)因素，今年以來(lái)國(guó)內(nèi)有效需求不足，部分產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，需要積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)。根據(jù)2024年上市企業(yè)半年報(bào)，海外營(yíng)收占比已經(jīng)達(dá)到了11%,較2023年同期進(jìn)一步上行1.4個(gè)百分點(diǎn)。化經(jīng)營(yíng)部署中數(shù)據(jù)來(lái)源：畢馬威《2024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望》2024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望16短期預(yù)期短期預(yù)期短期挑戰(zhàn)短期戰(zhàn)略中期預(yù)期中期預(yù)期作為供應(yīng)鏈配套企業(yè)出海獲取海外技術(shù)人才資源數(shù)據(jù)來(lái)源：畢馬威《2024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望》中期挑戰(zhàn)中期戰(zhàn)略出海浪潮人工智能數(shù)智化轉(zhuǎn)型ESG2018年以后，我國(guó)對(duì)外投資增量聚焦在兩個(gè)行業(yè)，一是制造業(yè)，另一個(gè)是批發(fā)零售行業(yè)，上述兩個(gè)行業(yè)在2023年的投資存量分別達(dá)到9.6%、4.3%,較2018年分別上升1.4、1.3個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)本次調(diào)研，受訪的科技行業(yè)企業(yè)中期挑戰(zhàn)中期戰(zhàn)略出海浪潮人工智能數(shù)智化轉(zhuǎn)型ESG科技工業(yè)制造■已經(jīng)出海，本地化經(jīng)營(yíng)部署中數(shù)據(jù)來(lái)源：畢馬威《2024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望》附錄附錄短期預(yù)期短期預(yù)期短期挑戰(zhàn)短期戰(zhàn)略中期預(yù)期中期挑戰(zhàn)中期戰(zhàn)略出海浪潮人工智能數(shù)智化轉(zhuǎn)型172024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望跨境電商的快速發(fā)展支撐批發(fā)和零售領(lǐng)域投資走強(qiáng)。疫情后海外消費(fèi)者購(gòu)物習(xí)慣發(fā)生變化，國(guó)內(nèi)成熟的電商平臺(tái)開(kāi)始關(guān)注海外市場(chǎng)，一些跨境電商平臺(tái)也迅速崛起。過(guò)去5年，我國(guó)跨境電商貿(mào)易規(guī)模增長(zhǎng)超過(guò)10倍。根據(jù)各地初步統(tǒng)計(jì)，全國(guó)跨境電商主體已超12萬(wàn)家，跨境電商產(chǎn)業(yè)園區(qū)超1000個(gè)，建設(shè)海外倉(cāng)超2500個(gè)、面積超3000萬(wàn)平方米。2024年上半年我國(guó)跨境電商進(jìn)出口1.22萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.5%,增速高于同期我國(guó)外貿(mào)整體4.4個(gè)百分點(diǎn)。從2024年上市企業(yè)中報(bào)觀察，今年跨境電商所在互聯(lián)網(wǎng)與售貨目錄零售業(yè)境外收入比重較去年同期進(jìn)一步上行9個(gè)百分點(diǎn)至34.5%。我國(guó)制造業(yè)對(duì)外直接投資流量占比連續(xù)四年持續(xù)上行，2023年制造業(yè)對(duì)外投資金額流量達(dá)273.4億美元，占中國(guó)對(duì)外直接投資總額比重達(dá)15.4%,較2018年增長(zhǎng)3.2個(gè)百分點(diǎn)。從歷年上市企業(yè)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，制造業(yè)細(xì)分行業(yè)中，消費(fèi)電子、半導(dǎo)體所在信息技術(shù)行業(yè)，汽車等所在可選消費(fèi)行業(yè)境外業(yè)務(wù)收入占比在2018年至2023期間明顯上行。制造業(yè)對(duì)外投資的上升則由多重因素推動(dòng)。首先，2018年后全球綠色轉(zhuǎn)型節(jié)奏加快，帶動(dòng)清潔能源產(chǎn)品需求快速擴(kuò)張，而我國(guó)布局光伏、鋰電池、新能源汽等經(jīng)濟(jì)體先后對(duì)我國(guó)出口新能源汽車展開(kāi)關(guān)稅制裁，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步推動(dòng)我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海。第二，由于疫情期間歐美財(cái)政擴(kuò)張力度較大，發(fā)達(dá)國(guó)家家庭耐用消費(fèi)品需求膨脹，疊加美國(guó)對(duì)我國(guó)大部分機(jī)電產(chǎn)品加征關(guān)稅，2020年以后我國(guó)半導(dǎo)體、消費(fèi)電子等產(chǎn)業(yè)開(kāi)始加速海外布局。從2024年中報(bào)觀察，今年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇，消費(fèi)電子、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)今年上半年海外收入保持較高增長(zhǎng)，整體信息技術(shù)行業(yè)海外收入占比約達(dá)30%,成為當(dāng)下及未來(lái)中國(guó)另一主本次調(diào)研結(jié)果顯示，有63%的受訪企業(yè)管理者計(jì)劃將東南亞國(guó)家作為出海目的地，高于傳統(tǒng)出海目的地美國(guó)(47%)以及西歐(31%)。另外，企業(yè)管理者對(duì)中東、非洲等新興市場(chǎng)國(guó)家也表現(xiàn)出一定興趣，有22%的CEO選擇將中東作為出海目的地，而非洲這一占比達(dá)到6%(圖17)。!東南亞美國(guó)西歐中東北歐東歐非洲澳大利亞南美數(shù)據(jù)來(lái)源：畢馬威《2024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望》附錄附錄2024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望182008年至2018年，中國(guó)企業(yè)出海目的地主要是歐美地區(qū)等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體。從對(duì)外2024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望182008年至2018年，中國(guó)企業(yè)出海目的地主要是歐美地區(qū)等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體。從對(duì)外直接投資存量數(shù)據(jù)觀察，2018年末，美國(guó)(3.8%)、新加坡(2.5%)、澳大利亞(1.9%)是除中國(guó)香港外，我國(guó)對(duì)外直接投資存量占比前三的經(jīng)濟(jì)體。彼時(shí)中國(guó)企業(yè)出海目的在于將具有優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品推向海外市場(chǎng)。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體憑借較2018年以后，隨全球貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，疊加國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本上行，新興市場(chǎng)通過(guò)豐富的廉價(jià)勞動(dòng)力和輕工制造業(yè)的發(fā)展，正在吸引我國(guó)企業(yè)的投資。2018年至2023年這一時(shí)期，我國(guó)對(duì)美國(guó)、歐盟、加拿大、澳大利亞等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的投資占比邊際下行，而我國(guó)對(duì)東盟地區(qū)的投資存量海外當(dāng)?shù)爻袖N代理商合作完成出海，而全流程通過(guò)自建出海的企業(yè)占比達(dá)到29%(圖18)。在2008年第一輪出海浪潮時(shí)，我國(guó)企業(yè)主要通過(guò)跨境并購(gòu)方式出海，這種方式往往可以獲得被并購(gòu)方的銷售渠道以及供應(yīng)鏈，憑借較強(qiáng)的產(chǎn)品力和品牌影響力獲取海外市場(chǎng)份額。例如汽車、家電等行業(yè)，在這一時(shí)期通過(guò)并購(gòu)國(guó)外高端2018年后，全球投資保護(hù)主義抬頭，多個(gè)國(guó)家出臺(tái)相關(guān)法規(guī)抬高跨境并購(gòu)門(mén)檻。例如，2019年年初，德國(guó)出臺(tái)史上最嚴(yán)厲外資審查法案，對(duì)涉及國(guó)家安全的基礎(chǔ)建設(shè)領(lǐng)域與核心技術(shù)領(lǐng)域，將非歐盟投資者的審查紅線從持股25%下調(diào)至10%。與此同時(shí)，東南亞、拉美地區(qū)、非洲地區(qū)勞動(dòng)力和資源稟賦等生產(chǎn)要素優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)，同時(shí)國(guó)內(nèi)需求趨向飽和而海外市場(chǎng)消費(fèi)潛能仍然充裕，自此之后，越來(lái)越多的企業(yè)選擇通過(guò)綠地投資方式出海，一方面降低生產(chǎn)成本，另一方面可以看到，綠地投資已成為當(dāng)前中國(guó)企業(yè)出海的主要投資方式，但綠地新建獨(dú)資項(xiàng)目依然面臨諸多風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，如前期投資成本大或獨(dú)資項(xiàng)目在適應(yīng)東道國(guó)營(yíng)商環(huán)境方面面臨更大的挑戰(zhàn)和不確定性等。因此，中資企業(yè)更傾向于選擇與當(dāng)?shù)睾献骰锇楣餐鲑Y設(shè)立合資公司進(jìn)行綠地投資，這樣不僅可以借助當(dāng)?shù)厍郎?、?jīng)銷商或政府關(guān)聯(lián)平臺(tái)的營(yíng)銷、銷售和當(dāng)?shù)仃P(guān)系網(wǎng)絡(luò)資源，還可以減少直接投資的資金與時(shí)間成本以降低風(fēng)險(xiǎn)，最終達(dá)到共享資源、分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)并共享短期預(yù)期短期挑戰(zhàn)短期戰(zhàn)略中期預(yù)期中期挑戰(zhàn)中期戰(zhàn)略人工智能數(shù)智化轉(zhuǎn)型出海浪潮附錄附錄192024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望短期預(yù)期短期預(yù)期短期挑戰(zhàn)短期戰(zhàn)略圖18中國(guó)企業(yè)出海路徑選擇，%29%當(dāng)?shù)爻袖N代理商合作自建(綠地投資)29%戰(zhàn)略性投資8%40%40%60%中期預(yù)期中期挑戰(zhàn)中期戰(zhàn)略出海浪潮在海外市場(chǎng)的拓展進(jìn)程中，企業(yè)面臨著從規(guī)劃到落地運(yùn)營(yíng)，從戰(zhàn)略到合規(guī)等諸多復(fù)雜挑戰(zhàn)。如何突破文化差異，打通跨國(guó)壁壘，企業(yè)實(shí)現(xiàn)本地化運(yùn)營(yíng)往往需要集結(jié)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的合作伙伴，形成生態(tài)系統(tǒng)。本次調(diào)研結(jié)果表明，當(dāng)前企業(yè)出海面臨的挑戰(zhàn)主要集中在尋找合適的本地合作伙伴、建立品牌知名度以及進(jìn)行海外人才管理和團(tuán)隊(duì)建設(shè)這三個(gè)方面(圖19)。而專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)作為企業(yè)中期挑戰(zhàn)中期戰(zhàn)略出海浪潮對(duì)于本地合作伙伴的尋找以及品牌的推廣，很多受訪企業(yè)管理者表示，專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)能夠幫助他們制定詳盡的盡職調(diào)查與系統(tǒng)化的市場(chǎng)調(diào)研來(lái)洞察合作伙伴的真實(shí)運(yùn)營(yíng)狀況以及目標(biāo)市場(chǎng)的特性，幫助企業(yè)打通生產(chǎn)、流通因素，提升供應(yīng)鏈韌性和實(shí)現(xiàn)本土化運(yùn)營(yíng)。對(duì)于人才管理和國(guó)際化團(tuán)隊(duì)建設(shè)，CEO們則提到，跨國(guó)專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)擁有眾多服務(wù)案例經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)熔煉和培養(yǎng)適應(yīng)全球化戰(zhàn)略的人才梯隊(duì)，幫助企業(yè)開(kāi)展人才全生命周期管理和風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)管理，支撐企業(yè)的全球化業(yè)務(wù)裂變擴(kuò)張。未來(lái)，跨國(guó)專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)將在中國(guó)企業(yè)出海的過(guò)程中發(fā)揮至關(guān)重要的作用。圖19中國(guó)企業(yè)出海面臨的挑戰(zhàn)，%人工智能數(shù)智化轉(zhuǎn)型人工智能數(shù)智化轉(zhuǎn)型附錄選擇合適的本地合作伙伴品牌建立與認(rèn)知度選擇合適的本地合作伙伴品牌建立與認(rèn)知度人才管理和國(guó)際化團(tuán)隊(duì)建設(shè)當(dāng)?shù)匚幕町惍?dāng)?shù)乇O(jiān)管及合規(guī)管控地緣政治風(fēng)險(xiǎn)營(yíng)銷資源和活動(dòng)開(kāi)展銷售渠道搭建產(chǎn)品和服務(wù)本地化定制缺乏清晰的出海整體規(guī)劃設(shè)計(jì)供應(yīng)鏈管理和物流挑戰(zhàn)缺乏充足的資金支持無(wú)法滿足消費(fèi)者多樣化需求全球業(yè)務(wù)一張網(wǎng)27%25%24%24%24%20%20%4%數(shù)據(jù)來(lái)源：畢馬威《2024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望》2024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望20擁抱人工智能是大勢(shì)所趨近年來(lái)，隨著新一代人工智能理論和技術(shù)的不斷進(jìn)步，應(yīng)用領(lǐng)域加速拓展，通過(guò)賦能千行百業(yè)，催生新業(yè)態(tài)、新場(chǎng)景，深刻改變著人們的生產(chǎn)生活方式，并為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展注入新動(dòng)能。2017年以后，我國(guó)人工智能政策重心逐漸從技術(shù)轉(zhuǎn)向技術(shù)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的深度融合，人工智能產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，我國(guó)人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達(dá)5784億元，較2018年的2213億元增長(zhǎng)了1.6倍，已呈現(xiàn)出明顯的集群化趨勢(shì)。人工智能企業(yè)數(shù)量超過(guò)4500家，約占全球的1/7,算力總規(guī)模位居全球第二。今年《政府工作報(bào)告》首次提我們的調(diào)查顯示，幾乎所有(97%)中國(guó)CEO認(rèn)為人工智能特別是生成式Al將生(圖20)?？萍夹袠I(yè)作為人工智能應(yīng)用的前沿領(lǐng)域，無(wú)疑將最先感受到這股變革的浪潮。Al技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用正在成為科技企業(yè)戰(zhàn)略布局的重點(diǎn)，它們通過(guò)Al技術(shù)提升產(chǎn)品和服務(wù)的智能化水平，優(yōu)化用戶體驗(yàn)，并探索新的商業(yè)模式和市場(chǎng)機(jī)會(huì)。此外，我們的調(diào)研顯示，民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)在AI浪潮下展現(xiàn)出了更快速的反應(yīng)能力，把握Al帶來(lái)的機(jī)遇。由于中小民營(yíng)企業(yè)決策鏈條短、市場(chǎng)定位靈活，對(duì)新技術(shù)的敏感性更高，往往能夠迅速調(diào)整戰(zhàn)略，快速迭代產(chǎn)品和服務(wù)，響應(yīng)市場(chǎng)變化和新技術(shù)的出現(xiàn)。近兩年，中國(guó)中小民營(yíng)企業(yè)面臨著激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和成本控制壓力，更加渴望通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和自動(dòng)化流程等來(lái)獲取3年及以上，3年及以上，短期預(yù)期短期預(yù)期短期挑戰(zhàn)短期戰(zhàn)略中期預(yù)期中期挑戰(zhàn)中期戰(zhàn)略出海浪潮人工智能人工智能3年以內(nèi)，3年以內(nèi)，數(shù)智化轉(zhuǎn)型數(shù)據(jù)來(lái)源：畢馬威《2024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望》附錄附錄存在不確定性，的中國(guó)中之重。盡管Al在技術(shù)上已經(jīng)存在了較長(zhǎng)一段時(shí)間，但對(duì)于許多企業(yè)來(lái)說(shuō)，它仍然是一個(gè)正在學(xué)習(xí)和了解的新領(lǐng)域。隨著Al效能提升和成本下降，今年以來(lái)，我們看到越來(lái)越多企業(yè)從觀望轉(zhuǎn)向行動(dòng)，應(yīng)用實(shí)踐顯著增多。我們的調(diào)查顯示，超過(guò)80%的中國(guó)企業(yè)管理者對(duì)生成式Al將如何顛覆企業(yè)當(dāng)前的商業(yè)模式并創(chuàng)造新的機(jī)會(huì)，已有清晰的認(rèn)識(shí)，這一比例高于全球的76%(圖21)。此外，盡管經(jīng)濟(jì)環(huán)境存在不確定性，超過(guò)半數(shù)(57%)的中國(guó)CEO所在企業(yè)仍將生成式Al作為投資的重中之重。工信部數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)生成式人工智能的企業(yè)采用率已達(dá)15%,市場(chǎng)規(guī)康和消費(fèi)零售等行業(yè)在Al應(yīng)用方面較為領(lǐng)先。例如，金融行業(yè)利用Al進(jìn)行信用評(píng)估、欺詐檢測(cè)和市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)，提高風(fēng)險(xiǎn)管理；醫(yī)療健康行業(yè)利用AI進(jìn)行輔助診斷、患者監(jiān)護(hù)等；電商和內(nèi)容平臺(tái)利用Al分析用戶行為，提供自動(dòng)化客戶有一些前沿的應(yīng)用場(chǎng)景和概念被提出和實(shí)踐。其中，世界經(jīng)濟(jì)論壇提出的“燈塔工廠”是這些探索的一個(gè)集中展示，即利用Al、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)和自動(dòng)化技212024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望短期預(yù)期212024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望短期預(yù)期短期挑戰(zhàn)短期戰(zhàn)略中期預(yù)期中期挑戰(zhàn)中期戰(zhàn)略出海浪潮人工智能數(shù)智化轉(zhuǎn)型76%■中國(guó)CEO■全球CEO數(shù)據(jù)來(lái)源：畢馬威《2024年全球首席執(zhí)行官展望》調(diào)查顯示，81%的中國(guó)CEO認(rèn)為，所在企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)清楚生成式AI將如何使組織受益并創(chuàng)造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)(圖21)。企業(yè)對(duì)生成式Al的預(yù)期投資回報(bào)主要集中在提升效率、節(jié)約成本、優(yōu)化服務(wù)、鼓勵(lì)創(chuàng)新和業(yè)務(wù)增長(zhǎng)五大領(lǐng)域。AI日益成為企業(yè)實(shí)現(xiàn)持續(xù)的經(jīng)營(yíng)變革和管理提升的重要抓手，超過(guò)四分之三的中國(guó)CEO對(duì)AI賦能企業(yè)提升效率和生產(chǎn)力抱有較大期待(圖22)。生成式AI能夠自動(dòng)化重復(fù)性的任務(wù)，既能提高工作流程的效率，降低錯(cuò)誤率，又能減少人力成本并優(yōu)化資源使用，還可以通過(guò)預(yù)測(cè)性維護(hù)減少設(shè)備故障，降低運(yùn)營(yíng)成本。生成式Al還特別適用于需要?jiǎng)?chuàng)造性輸出的場(chǎng)景，如內(nèi)容創(chuàng)造、方案設(shè)計(jì)、代碼生成等，能夠?yàn)槠髽I(yè)帶來(lái)創(chuàng)新和效率的提升，從而提高生產(chǎn)力。此外，企業(yè)可以利用生成式AI短期預(yù)期短期預(yù)期短期挑戰(zhàn)短期戰(zhàn)略中期預(yù)期中期挑戰(zhàn)中期戰(zhàn)略出海浪潮2024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望22提高效率和生產(chǎn)力增加企業(yè)收入優(yōu)化供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)來(lái)源：畢馬威《2024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望》從具體領(lǐng)域來(lái)看，中國(guó)CEO所在企業(yè)在投資生成式AI2024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望22提高效率和生產(chǎn)力增加企業(yè)收入優(yōu)化供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)來(lái)源：畢馬威《2024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望》務(wù)分析等方面的應(yīng)用，不僅可以提高工作效率和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，還能夠?qū)ζ髽I(yè)財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)和商業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行整合和深度挖掘，為企業(yè)提供更加精準(zhǔn)的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)和決策支持。人工智能人工智能數(shù)智化轉(zhuǎn)型數(shù)智化轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)管理生產(chǎn)制造工程法律合規(guī)人力資源信息技術(shù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)戰(zhàn)略數(shù)據(jù)來(lái)源：畢馬威《2024年全球首席執(zhí)行官展望》數(shù)據(jù)來(lái)源：畢馬威《2024年全球首席執(zhí)行官展望》附錄短期預(yù)期短期預(yù)期短期挑戰(zhàn)短期戰(zhàn)略中期預(yù)期中期挑戰(zhàn)中期戰(zhàn)略出海浪潮人工智能數(shù)智化轉(zhuǎn)型232024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望但與此同時(shí)也引發(fā)了一些新的問(wèn)題和挑戰(zhàn)。比如人工智能與人類如何更好的合作、企業(yè)如何解決Al專業(yè)人才的缺失。我們的調(diào)查顯示，有近一半的受訪中國(guó)業(yè)對(duì)人工智能專業(yè)人才的巨大需求。人社部報(bào)告指出，我國(guó)人工智能人才缺口超過(guò)500萬(wàn)，供求比例高達(dá)1:10。當(dāng)前企業(yè)缺乏的不是單一領(lǐng)域的專家，而是另一方面，人工智能正在被賦予更多自主學(xué)習(xí)和決策的能力，但是人的決策能力依然不可替代。Al的發(fā)展和應(yīng)用推動(dòng)了崗位職能的重新定義和轉(zhuǎn)型，在我們的調(diào)研過(guò)程中，很多企業(yè)家表示AI已經(jīng)成為未來(lái)企業(yè)招聘員工的必要技能。與此同時(shí)，企業(yè)需要優(yōu)化培訓(xùn)和教育計(jì)劃，提升現(xiàn)有員工的Al技能。80%的中國(guó)CEO認(rèn)為，生成式AI不會(huì)從根本上影響工作崗位的數(shù)量，但需要提高員工技能和重新部署現(xiàn)有資源，這一比例要高于全球CEO的76%(圖24)。近半數(shù)的中國(guó)CEO認(rèn)為融合生成式Al讓企業(yè)重新思考如何培訓(xùn)和發(fā)展員工，以及入門(mén)級(jí)崗位所需的技能。值得注意的是，僅有30%的中國(guó)CEO認(rèn)為其公司員工目前已經(jīng)具備正確的技能來(lái)充分利用生成式AI的優(yōu)勢(shì)，低于全球CEO的38%;但74%的中國(guó)CEO相信所在企業(yè)有能力提高員工利用生成Al的技能，高于全球CEO的64%。此外，面對(duì)Al應(yīng)用過(guò)程可能涉及的道德和隱私安全問(wèn)題，需要企業(yè)加強(qiáng)員工在社會(huì)倫理、法律法規(guī)、數(shù)據(jù)安全等方面的培訓(xùn)，提升員工素養(yǎng)和識(shí)別風(fēng)76%數(shù)據(jù)來(lái)源：畢馬威《2024年全球首席執(zhí)行官展望》和重新部署現(xiàn)有資源和重新部署現(xiàn)有資源重新思考如何培訓(xùn)和發(fā)展員工重新思考入門(mén)級(jí)崗位所需的技能附錄附錄2024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望24發(fā)揮數(shù)據(jù)要素價(jià)值助力企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型數(shù)字經(jīng)濟(jì)已經(jīng)成為中國(guó)創(chuàng)新最活躍、增長(zhǎng)速度最快、影響最廣泛的領(lǐng)域，是培育新質(zhì)生產(chǎn)力的重要引擎。2023年我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到53.9萬(wàn)億元，較2012深化。近年來(lái)，各級(jí)政府陸續(xù)針對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域制定數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動(dòng)方案，通過(guò)資金和技術(shù)支持、數(shù)字金融服務(wù)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)、平臺(tái)賦能、人才培的中國(guó)CEO所在企業(yè)已經(jīng)完成了關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的數(shù)字化，并且一定程度上實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)集成和數(shù)據(jù)交互(圖25)。國(guó)有企業(yè)和跨國(guó)企業(yè)通常具備資源和資金優(yōu)勢(shì)，以及更成熟的數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，使它們能夠更快地推進(jìn)數(shù)字化項(xiàng)目，因此數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)行相對(duì)更快。從行業(yè)來(lái)看，科技和金融行業(yè)天然依賴于數(shù)據(jù)和技術(shù)，走在數(shù)字化轉(zhuǎn)型前列，尤其是在云計(jì)算和大數(shù)據(jù)分析、移動(dòng)支付、在線銀行等領(lǐng)域。領(lǐng)先階段領(lǐng)先階段業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新，引領(lǐng)行業(yè)轉(zhuǎn)型優(yōu)化階段數(shù)據(jù)分析和智能決策集成階段關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)字化和系統(tǒng)集成基礎(chǔ)階段自動(dòng)化和數(shù)字化基礎(chǔ)工具初始階段暫無(wú)此計(jì)劃22%數(shù)據(jù)來(lái)源：畢馬威《2024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望》短期預(yù)期短期預(yù)期短期挑戰(zhàn)短期戰(zhàn)略中期預(yù)期中期挑戰(zhàn)中期戰(zhàn)略出海浪潮人工智能數(shù)智化轉(zhuǎn)型ESG附錄附錄短期預(yù)期短期預(yù)期短期挑戰(zhàn)短期戰(zhàn)略中期預(yù)期中期挑戰(zhàn)中期戰(zhàn)略出海浪潮人工智能數(shù)智化轉(zhuǎn)型252024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望計(jì)劃在今年追加數(shù)字化轉(zhuǎn)型投入以保持競(jìng)企業(yè)的盈利能力和現(xiàn)金流狀況直接影響其對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的投入能力，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型投資轉(zhuǎn)向穩(wěn)健策略。本次調(diào)查顯示，73%的中國(guó)CEO所在企業(yè)目前數(shù)字化轉(zhuǎn)型投入低于年度營(yíng)業(yè)收入的5%(圖26)。今年以來(lái)經(jīng)濟(jì)前景的不確定性和企業(yè)效益的波動(dòng)導(dǎo)致企業(yè)在投資評(píng)估上更為謹(jǐn)慎，尤其是對(duì)于短期回報(bào)不明顯的數(shù)字化項(xiàng)目。因此，48%的企業(yè)今年選擇維持?jǐn)?shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目的預(yù)算不變，原因在于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期和企業(yè)利潤(rùn)下降。不過(guò)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為大多數(shù)企業(yè)發(fā)展的必然選擇，50%的企業(yè)計(jì)劃在今年追加數(shù)字化轉(zhuǎn)型投入以保持競(jìng)爭(zhēng)力，尤其是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇或信息技術(shù)依賴度高的行業(yè)，如消費(fèi)、金融、汽車、互聯(lián)網(wǎng)等。圖26中國(guó)CEO所在企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目中的年度資金投入，%占營(yíng)收總額1%以下占營(yíng)收總額1%以下占營(yíng)收總額1%-5%占營(yíng)收總額5%-10%占營(yíng)收總額10%-15%占營(yíng)收總額15%-20%占營(yíng)收總額20%以上30%40%20%45%28%2%數(shù)據(jù)來(lái)源：畢馬威《2024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望》新技術(shù)的出現(xiàn)和消費(fèi)者偏好變化是推動(dòng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最大動(dòng)因。調(diào)查顯示，技術(shù)創(chuàng)新、消費(fèi)者偏好變化、網(wǎng)絡(luò)安全、以及社會(huì)對(duì)可持續(xù)發(fā)展的重視，促使企業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，采用最新的數(shù)字化解決方案以保持或獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)(圖27)。全球供應(yīng)鏈重構(gòu)要求企業(yè)通過(guò)數(shù)字化手段提高供應(yīng)鏈的韌性和靈活性，更好地管理風(fēng)險(xiǎn)。勞動(dòng)力市場(chǎng)的變化，如核心技能轉(zhuǎn)變或勞動(dòng)力成本上升，可能促使企業(yè)實(shí)施數(shù)字化人才戰(zhàn)略；但人才短缺，尤其是數(shù)據(jù)工程師、數(shù)據(jù)架構(gòu)師、機(jī)器學(xué)習(xí)工程師等關(guān)鍵崗位空缺，可能阻礙企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程。附錄附錄2024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望26短期預(yù)期短期挑戰(zhàn)短期預(yù)期短期挑戰(zhàn)短期戰(zhàn)略中期預(yù)期短期戰(zhàn)略中期預(yù)期中期挑戰(zhàn)可持續(xù)發(fā)展的消費(fèi)者偏好不斷變化全球供應(yīng)鏈重構(gòu)網(wǎng)絡(luò)安全核心工作技能轉(zhuǎn)變不及預(yù)期數(shù)據(jù)來(lái)源：畢馬威《2024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望》中期戰(zhàn)略出海浪潮人工智能人工智能附錄數(shù)智化轉(zhuǎn)型附錄數(shù)智化轉(zhuǎn)型短期預(yù)期短期預(yù)期短期挑戰(zhàn)短期戰(zhàn)略中期預(yù)期中期挑戰(zhàn)中期戰(zhàn)略出海浪潮人工智能數(shù)智化轉(zhuǎn)型272024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望增長(zhǎng)業(yè)績(jī)和提升效率是企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型主要關(guān)注和發(fā)力的領(lǐng)域。本次調(diào)查顯示，50%左右的中國(guó)CEO所在企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)方向在于客戶關(guān)系管理和數(shù)字化營(yíng)銷(圖28)。企業(yè)通過(guò)數(shù)字化平臺(tái)和工具分析客戶行為、改善客戶互動(dòng)、開(kāi)展多渠道營(yíng)銷等，對(duì)企業(yè)有效管理客戶關(guān)系、提升市場(chǎng)響應(yīng)力、增長(zhǎng)業(yè)績(jī)等至關(guān)重要。此外，近40%的中國(guó)CEO所在企業(yè)通過(guò)數(shù)字化手段提高采購(gòu)供應(yīng)鏈管理及生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，如供應(yīng)鏈可視化、庫(kù)存管理系統(tǒng)、自動(dòng)化質(zhì)量檢測(cè)系統(tǒng)28%數(shù)字化營(yíng)銷數(shù)智財(cái)務(wù)(業(yè)財(cái)一體化)組織內(nèi)部管理協(xié)調(diào)連接人力資源數(shù)據(jù)來(lái)源：畢馬威《2024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望》從技術(shù)角度來(lái)看，在“人工智能+”和“數(shù)據(jù)要素X”的雙輪驅(qū)動(dòng)下，企業(yè)數(shù)字投資的主要領(lǐng)域，標(biāo)志著企業(yè)從“數(shù)字化”向“數(shù)智化”、從效率到?jīng)Q策的躍遷(圖29)。與傳統(tǒng)的自動(dòng)化處理技術(shù)相比，AI技術(shù)不僅可以降本增效，還在資將以數(shù)據(jù)為驅(qū)動(dòng)、人工智能為引領(lǐng)，由技術(shù)支撐向價(jià)值創(chuàng)造改變，優(yōu)化業(yè)務(wù)洞察、拓展新市場(chǎng)，助力領(lǐng)導(dǎo)決策。此外，企業(yè)還將融合RPA自動(dòng)化進(jìn)一步提升企業(yè)生產(chǎn)力及效率，并投資于先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)安全解決方案，保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)和客戶數(shù)據(jù)安全。附錄附錄2024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望28人工智能72%大數(shù)據(jù)52%網(wǎng)絡(luò)安全28%云技術(shù)21%新應(yīng)用的部署(Web、移動(dòng)應(yīng)用等)18%元宇宙3%區(qū)塊鏈3%產(chǎn)品研發(fā)2%數(shù)據(jù)來(lái)源：畢馬威《2024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望》在人工智能、大數(shù)據(jù)等新一代技術(shù)發(fā)展的影響下，眾多企業(yè)管理者將數(shù)據(jù)作為企業(yè)的關(guān)鍵生產(chǎn)要素。發(fā)揮數(shù)據(jù)要素乘數(shù)效應(yīng)、釋放數(shù)據(jù)要素價(jià)值已經(jīng)成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要引擎。調(diào)查顯示，57%的中國(guó)CEO認(rèn)為強(qiáng)大的數(shù)據(jù)分析和挖掘能力是開(kāi)展數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)(圖30),不僅是企業(yè)加強(qiáng)客戶關(guān)系管理、提升生產(chǎn)效率、進(jìn)行企業(yè)運(yùn)營(yíng)健康檢測(cè)的重要手段，也是高層決策的重要依據(jù)。同時(shí)，57%的中國(guó)CEO認(rèn)為保護(hù)數(shù)據(jù)安全和隱私合規(guī)性是開(kāi)展數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的紅線和底線，不僅是企業(yè)社會(huì)責(zé)任的體現(xiàn)，更是保護(hù)企業(yè)聲譽(yù)和客戶信任的重要手段。隨著對(duì)數(shù)據(jù)資源流通和開(kāi)發(fā)利用的需求增長(zhǎng)，未來(lái)企業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)數(shù)據(jù)分析和挖掘能力數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)價(jià)格和費(fèi)用解決方案的定制化和適配性公司聲譽(yù)和品牌知名度數(shù)據(jù)來(lái)源：畢馬威《2024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望》短期預(yù)期短期預(yù)期短期挑戰(zhàn)短期戰(zhàn)略中期預(yù)期中期挑戰(zhàn)中期戰(zhàn)略出海浪潮人工智能數(shù)智化轉(zhuǎn)型ESG附錄附錄292024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望推動(dòng)ESG投資實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展短期預(yù)期短期挑戰(zhàn)短期戰(zhàn)略中期預(yù)期中期挑戰(zhàn)中期戰(zhàn)略出海浪潮人工智能數(shù)智化轉(zhuǎn)型隨著全球?qū)τ诳沙掷m(xù)發(fā)展和環(huán)境保護(hù)的重視，投資者愈發(fā)重視ESG(環(huán)境、社會(huì)和公司治理)在投資決策中的作用，ESG理念逐漸成為衡量企業(yè)社會(huì)責(zé)任和長(zhǎng)期價(jià)值的重要標(biāo)準(zhǔn)。相較于歐美市場(chǎng)，中國(guó)ESG發(fā)展起步較晚，但主流化趨勢(shì)已經(jīng)開(kāi)始顯現(xiàn)。本次調(diào)查顯示，56%的中國(guó)CEO所在企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始綠色低碳轉(zhuǎn)型實(shí)踐并取得相應(yīng)成效，其中28%的企業(yè)已經(jīng)在多個(gè)領(lǐng)域有效推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型(圖31)。近年來(lái)，得益于中國(guó)政府積極推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和行動(dòng)，大力發(fā)展綠色低碳經(jīng)濟(jì)，企業(yè)、投資者、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及其他社會(huì)各界對(duì)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)推動(dòng)ESG投資實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展短期預(yù)期短期挑戰(zhàn)短期戰(zhàn)略中期預(yù)期中期挑戰(zhàn)中期戰(zhàn)略出海浪潮人工智能數(shù)智化轉(zhuǎn)型所在企業(yè)推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型的進(jìn)度，%剛開(kāi)始探索和嘗試正在進(jìn)行初步實(shí)踐已在部分領(lǐng)域取得成效在多個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)有效推進(jìn)已全面實(shí)施并取得顯著成效剛開(kāi)始探索和嘗試正在進(jìn)行初步實(shí)踐已在部分領(lǐng)域取得成效在多個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)有效推進(jìn)已全面實(shí)施并取得顯著成效28%20%28%數(shù)據(jù)來(lái)源：畢馬威《2024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望》超過(guò)40%的中國(guó)CEO認(rèn)為地方政府給予了很大力度的綠色低碳政策支持，通過(guò)稅收優(yōu)惠、綠色金融等政策，鼓勵(lì)市場(chǎng)主體向綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展(圖32)。從中國(guó)人民銀行創(chuàng)設(shè)推出碳減排支持工具，到證監(jiān)會(huì)加大對(duì)綠色低碳產(chǎn)業(yè)的融資支持力度；從不斷完善統(tǒng)一規(guī)范的碳排放統(tǒng)計(jì)核算體系，到全國(guó)碳市場(chǎng)上線交2024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望30短期預(yù)期短期挑戰(zhàn)短期預(yù)期短期挑戰(zhàn)短期戰(zhàn)略短期戰(zhàn)略中期預(yù)期中期挑戰(zhàn)中期戰(zhàn)略出海浪潮人工智能不了解略顯不足持續(xù)增強(qiáng)一般較強(qiáng)數(shù)據(jù)來(lái)源：畢馬威《2024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望》ESG投資是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)鍵組成部分。本次調(diào)查顯示，69%的中國(guó)CEO所在企業(yè)進(jìn)行ESG投資的最大因素，在于企業(yè)自身的轉(zhuǎn)型和提升需求以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展(圖33)?？梢钥吹?，越來(lái)越多的企業(yè)管理者意識(shí)到，ESG投資更加注重長(zhǎng)期價(jià)值創(chuàng)造而非短期收益，73%的中國(guó)CEO認(rèn)為ESG投資的回報(bào)周值、優(yōu)化運(yùn)營(yíng)效率、吸引投資和創(chuàng)新，從而推動(dòng)企業(yè)在經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境三個(gè)此外，超過(guò)一半的企業(yè)管理者認(rèn)為滿足政府或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的法規(guī)和要求，以及其它利益相關(guān)方，如投資者、消費(fèi)者、員工等的要求也是企業(yè)ESG投資的主要?jiǎng)右颉?4%的中國(guó)CEO表示所在企業(yè)通過(guò)完善溝通方式，以滿足利益相關(guān)者不斷變化的要求，這一比例要高于全球CEO的69%。比如，企業(yè)更傾向使用“可持續(xù)發(fā)展”等通用術(shù)語(yǔ)，而不是“ESG”這類包羅萬(wàn)有的術(shù)語(yǔ)。今年以來(lái)國(guó)內(nèi)ESG相關(guān)政策密集出臺(tái)，2024年4月發(fā)布的《上市公司可持續(xù)發(fā)展報(bào)告指引》規(guī)范了上市公司可持續(xù)發(fā)展信息披露框架，引導(dǎo)上市公司踐行可持續(xù)發(fā)展理念，數(shù)智化轉(zhuǎn)型數(shù)智化轉(zhuǎn)型附錄附錄短期預(yù)期短期預(yù)期短期挑戰(zhàn)短期戰(zhàn)略中期預(yù)期人工智能數(shù)智化轉(zhuǎn)型中期挑戰(zhàn)中期戰(zhàn)略出海浪潮312024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望數(shù)據(jù)來(lái)源：畢馬威《2024年中國(guó)首席執(zhí)行官展望》令人欣喜的是，越來(lái)越多的企業(yè)管理者認(rèn)為，執(zhí)行ESG戰(zhàn)略的確為企業(yè)帶來(lái)了多方面收益。首先，69%的中國(guó)CEO表示ESG項(xiàng)目增強(qiáng)了公司品牌的吸引力和影響度(圖34)。隨著消費(fèi)者和投資者越來(lái)越傾向于選擇那些具有良好ESG表現(xiàn)的企業(yè)，企業(yè)通過(guò)積極履行ESG責(zé)任，能夠在公眾和利益相關(guān)者中建立起良好的品牌形象和聲譽(yù)，從而樹(shù)立差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并提升客戶忠誠(chéng)度和滿意度。其次，35%的中國(guó)CEO表示ESG項(xiàng)目降低了公司的運(yùn)營(yíng)成本。ESG項(xiàng)目通常關(guān)注節(jié)能減排和資源的高效利用，企業(yè)通過(guò)采用可再生能源和節(jié)能技術(shù)、優(yōu)化資源配置等，可以提升效率、減少浪費(fèi)，從而降低長(zhǎng)期的運(yùn)營(yíng)成本。良好的ESG24%24%0%10%20%30%40%50%60%70%80