2024年銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行與承銷合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行與承銷合同本合同目錄一覽第一條合同主體1.1發(fā)行人1.2承銷商第二條債券發(fā)行2.1債券類型2.2發(fā)行規(guī)模2.3發(fā)行價(jià)格2.4發(fā)行利率2.5發(fā)行期限第三條承銷商義務(wù)3.1承銷商職責(zé)3.2承銷商權(quán)利3.3承銷商保密義務(wù)第四條發(fā)行程序4.1發(fā)行準(zhǔn)備4.2發(fā)行方式4.3發(fā)行時(shí)間4.4發(fā)行價(jià)格調(diào)整第五條承銷責(zé)任5.1承銷商責(zé)任范圍5.2發(fā)行失敗的處理5.3發(fā)行超額的處理第六條發(fā)行價(jià)格和利率的調(diào)整6.1調(diào)整條件6.2調(diào)整程序6.3調(diào)整后的通知第七條結(jié)算與支付7.1發(fā)行人與承銷商的結(jié)算7.2發(fā)行人與投資者的結(jié)算7.3支付方式第八條違約責(zé)任8.1發(fā)行人的違約責(zé)任8.2承銷商的違約責(zé)任8.3違約賠償?shù)诰艞l爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2適用法律9.3爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)第十條合同的生效、變更和終止10.1合同生效條件10.2合同的變更10.3合同的終止第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容11.2保密期限11.3保密違約責(zé)任第十二條法律適用及爭(zhēng)議解決12.1適用法律12.2爭(zhēng)議解決方式第十三條其他條款13.1通知與送達(dá)13.2合同的附件13.3合同的修訂第十四條合同的簽署14.1簽署日期14.2簽署地點(diǎn)14.3簽署人第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1發(fā)行人1.1.1發(fā)行人全稱：__________1.1.2發(fā)行人住所：__________1.1.3發(fā)行人法定代表人：__________1.2承銷商1.2.1承銷商全稱：__________1.2.2承銷商住所：__________1.2.3承銷商法定代表人：__________第二條債券發(fā)行2.1債券類型2.1.1債券名稱：__________2.1.2債券簡(jiǎn)稱：__________2.1.3債券面值：__________2.1.4債券期限：__________2.1.5債券利率：__________2.1.6債券發(fā)行價(jià)格：__________2.2發(fā)行規(guī)模2.2.1發(fā)行總額：__________2.2.2發(fā)行數(shù)量：__________2.2.3分期發(fā)行安排：__________2.3發(fā)行價(jià)格2.3.1發(fā)行價(jià)格確定方式：__________2.3.2發(fā)行價(jià)格調(diào)整機(jī)制：__________2.4發(fā)行利率2.4.1利率確定方式：__________2.4.2利率調(diào)整機(jī)制：__________2.5發(fā)行期限2.5.1發(fā)行起始日期：__________2.5.2發(fā)行結(jié)束日期：__________第三條承銷商義務(wù)3.1承銷商職責(zé)3.1.1承銷商宣傳推廣：__________3.1.2承銷商申購(gòu)組織：__________3.1.3承銷商簿記建檔：__________3.1.4承銷商定價(jià)建議：__________3.1.5承銷商配售安排：__________3.2承銷商權(quán)利3.2.1承銷商代銷費(fèi)用：__________3.2.2承銷商優(yōu)先配售權(quán)：__________3.2.3承銷商信息披露：__________3.3承銷商保密義務(wù)3.3.1保密信息范圍：__________3.3.2保密信息期限：__________3.3.3保密信息違約責(zé)任：__________第四條發(fā)行程序4.1發(fā)行準(zhǔn)備4.1.1發(fā)行人準(zhǔn)備工作：__________4.1.2承銷商準(zhǔn)備工作：__________4.2發(fā)行方式4.2.1發(fā)行方式選擇：__________4.2.2發(fā)行方式操作流程：__________4.3發(fā)行時(shí)間4.3.1發(fā)行啟動(dòng)時(shí)間：__________4.3.2發(fā)行結(jié)束時(shí)間：__________4.4發(fā)行價(jià)格調(diào)整4.4.1調(diào)整條件：__________4.4.2調(diào)整程序：__________4.4.3調(diào)整后的通知：__________第五條承銷責(zé)任5.1承銷商責(zé)任范圍5.1.1承銷商銷售責(zé)任：__________5.1.2承銷商售后服務(wù)責(zé)任：__________5.2發(fā)行失敗的處理5.2.1發(fā)行失敗定義：__________5.2.2發(fā)行失敗處理程序：__________5.3發(fā)行超額的處理5.3.1發(fā)行超額定義：__________5.3.2發(fā)行超額處理程序：__________第六條發(fā)行價(jià)格和利率的調(diào)整6.1調(diào)整條件6.1.1價(jià)格調(diào)整條件：__________6.1.2利率調(diào)整條件：__________6.2調(diào)整程序6.2.1價(jià)格調(diào)整程序：__________6.2.2利率調(diào)整程序：__________6.3調(diào)整后的通知6.3.1通知方式：__________6.3.2通知時(shí)限：__________第八條違約責(zé)任8.1發(fā)行人的違約責(zé)任8.1.1發(fā)行人未按約定時(shí)間完成發(fā)行的，應(yīng)支付違約金__________元。8.1.2發(fā)行人違反合同約定的其他條款的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.2承銷商的違約責(zé)任8.2.1承銷商未按約定完成銷售任務(wù)的，應(yīng)支付違約金__________元。8.2.2承銷商違反合同約定的其他條款的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.3違約賠償8.3.1因一方違約導(dǎo)致合同解除或不能完全履行，違約方應(yīng)賠償守約方因此遭受的損失，包括但不限于直接經(jīng)濟(jì)損失、預(yù)期利益等。第九條爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.1.1雙方發(fā)生合同爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2適用法律9.2.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。9.3爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)9.3.1如雙方選擇訴訟解決爭(zhēng)議，爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為合同簽訂地人民法院。第十條合同的生效、變更和終止10.1合同生效條件10.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.1.2合同生效后，除非依法或按約定解除、終止，否則雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同義務(wù)。10.2合同的變更10.2.1合同變更應(yīng)采取書(shū)面形式，并由雙方簽字蓋章確認(rèn)。10.2.2合同變更不得減輕或免除對(duì)方的權(quán)利和責(zé)任。10.3合同的終止10.3.1合同終止的條件：（1）債券到期兌付完畢；（2）雙方協(xié)商一致解除合同；（3）依法或按約定解除合同的其他情形。第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容11.1.1雙方在合同履行過(guò)程中獲知的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等。11.2保密期限11.2.1保密期限自合同生效之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。11.3保密違約責(zé)任11.3.1違反保密義務(wù)的，違約方應(yīng)支付違約金__________元，并賠償因此給守約方造成的損失。第十二條其他條款12.1通知與送達(dá)12.1.1雙方之間的通知、送達(dá)均以書(shū)面形式進(jìn)行，送達(dá)地址為合同中雙方約定的地址。12.2合同的附件12.2.1本合同附件為：__________（附件名稱），附件與本合同具有同等法律效力。12.3合同的修訂12.3.1合同的修訂應(yīng)經(jīng)雙方書(shū)面同意，并注明“修訂版”字樣。第十三條合同的簽署13.1簽署日期13.1.1本合同簽署日期為：__________年__________月__________日。13.2簽署地點(diǎn)13.2.1本合同簽署地點(diǎn)為：__________。13.3簽署人13.3.1發(fā)行人簽署人為：__________（姓名），職務(wù)：__________，授權(quán)代表發(fā)行人簽署本合同。13.3.2承銷商簽署人為：__________（姓名），職務(wù)：__________，授權(quán)代表承銷商簽署本合同。第十四條合同的簽署14.1簽署日期14.1.1本合同簽署日期為：__________年__________月__________日。14.2簽署地點(diǎn)14.2.1本合同簽署地點(diǎn)為：__________。14.3簽署人14.3.1發(fā)行人簽署人為：__________（姓名），職務(wù)：__________，授權(quán)代表發(fā)行人簽署本合同。14.3.2承銷商簽署人為：__________（姓名），職務(wù)：__________，授權(quán)代表承銷商簽署本合同。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義1.1本合同所稱第三方，是指除甲乙方以外的其他自然人、法人或其他組織。第二條第三方介入的情形（1）中介機(jī)構(gòu)提供咨詢服務(wù)；（2）監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督和審查；（3）投資者參與債券發(fā)行；（4）其他甲乙方同意的第三方介入情形。第三條第三方責(zé)任3.1第三方應(yīng)按照約定履行相關(guān)義務(wù)，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.2第三方未履行或違反約定的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償因此給甲乙方造成的損失。第四條第三方權(quán)利4.1第三方享有合同約定的權(quán)利，包括但不限于獲取發(fā)行收益、參與決策等。4.2第三方權(quán)利的行使不得違反法律法規(guī)和本合同的約定。第五條第三方義務(wù)5.1第三方應(yīng)遵守合同約定，協(xié)助甲乙方完成債券發(fā)行等相關(guān)工作。5.2第三方應(yīng)保證其提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得誤導(dǎo)甲乙方。第六條第三方與甲乙方的關(guān)系6.1第三方與甲乙方之間的合同關(guān)系獨(dú)立于本合同，本合同不對(duì)第三方與甲乙方之間的合同關(guān)系產(chǎn)生影響。6.2第三方與甲乙方之間的糾紛，應(yīng)由雙方自行解決，本合同另有約定的除外。第七條第三方責(zé)任限額（1）第三方應(yīng)承擔(dān)的賠償責(zé)任，以其在合同中的約定金額為限；（2）如果第三方未約定責(zé)任限額，則第三方應(yīng)承擔(dān)的賠償責(zé)任，以其收取的費(fèi)用為限；（3）第三方對(duì)甲乙方的責(zé)任限額，不得超過(guò)甲乙方因第三方違約實(shí)際遭受的損失。第八條第三方介入的程序8.1甲乙方同意第三方介入的，應(yīng)簽署書(shū)面協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。8.2第三方介入前，甲乙方應(yīng)進(jìn)行充分溝通，確保第三方能夠履行合同義務(wù)。第九條第三方退出9.1第三方因故需退出合同的，應(yīng)提前通知甲乙方，并按照合同約定辦理相關(guān)手續(xù)。9.2第三方退出不影響本合同的繼續(xù)履行，甲乙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同約定的義務(wù)。第十條第三方合規(guī)與合規(guī)審查10.1第三方應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范的要求，不得有違法違規(guī)行為。10.2甲乙方有權(quán)對(duì)第三方進(jìn)行合規(guī)審查，第三方應(yīng)配合并提供必要的資料。第十一條第三方信息披露11.1第三方應(yīng)按照本合同約定，向甲乙方披露相關(guān)信息。11.2第三方信息披露應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有誤導(dǎo)性陳述。第十二條第三方違約處理12.1第三方違約的，甲乙方有權(quán)按照本合同約定追究第三方的違約責(zé)任。12.2甲乙方因第三方違約遭受損失的，有權(quán)要求第三方賠償。第十三條第三方與甲乙方的溝通13.1第三方與甲乙方應(yīng)保持良好溝通，及時(shí)解決合同履行過(guò)程中的問(wèn)題。13.2第三方與甲乙方之間的溝通，不影響本合同的效力。第十四條第三方介入的合同補(bǔ)充條款14.1本合同的補(bǔ)充條款，由甲乙方與第三方簽署，作為本合同的附件。14.2補(bǔ)充條款與本合同具有同等法律效力，甲乙方和第三方應(yīng)嚴(yán)格遵守。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：債券發(fā)行方案附件二：承銷商銷售計(jì)劃附件三：發(fā)行人與承銷商之間的保密協(xié)議附件四：監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件附件五：投資者名單及投資額度附件六：債券發(fā)行公告附件七：債券發(fā)行結(jié)果公告附件八：債券發(fā)行協(xié)議附件九：債券持有人名冊(cè)附件十：債券發(fā)行費(fèi)用明細(xì)附件的詳細(xì)要求和說(shuō)明：1.債券發(fā)行方案：詳細(xì)描述債券的類型、期限、利率、發(fā)行價(jià)格等信息，以及發(fā)行規(guī)模和分期發(fā)行安排。2.承銷商銷售計(jì)劃：包括承銷商銷售債券的目標(biāo)、策略、時(shí)間表等，以及承銷商的銷售責(zé)任和權(quán)利。3.發(fā)行人與承銷商之間的保密協(xié)議：明確雙方在合同履行過(guò)程中獲知的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等的保密義務(wù)、保密期限和違約責(zé)任。4.監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件：包括但不限于中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)文件、核準(zhǔn)函或其他官方文件。5.投資者名單及投資額度：列明所有參與債券發(fā)行的投資者的名稱、投資額度等信息，以及投資者的權(quán)利和義務(wù)。6.債券發(fā)行公告：包括債券發(fā)行的基本信息，如發(fā)行人、承銷商、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行時(shí)間等。7.債券發(fā)行結(jié)果公告：公告?zhèn)l(fā)行的結(jié)果，包括實(shí)際發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行利率等信息。8.債券發(fā)行協(xié)議：明確發(fā)行人與承銷商之間的權(quán)利義務(wù)，包括發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行時(shí)間、承銷商的銷售責(zé)任等。9.債券持有人名冊(cè)：記錄債券持有人的姓名、持有的債券面值、持有期限等信息。10.債券發(fā)行費(fèi)用明細(xì)：詳細(xì)列出債券發(fā)行過(guò)程中產(chǎn)生的所有費(fèi)用，包括發(fā)行費(fèi)用、承銷費(fèi)用等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.發(fā)行人未按約定時(shí)間完成發(fā)行的行為。2.發(fā)行人違反合同約定的其他條款的行為。3.承銷商未按約定完成銷售任務(wù)的行為。4.承銷商違反合同約定的其他條款的行為。5.第三方未履行或違反約定的行為。違約責(zé)任認(rèn)定：1.違約方的違約行為導(dǎo)致合同無(wú)法履行或損害對(duì)方利益的，違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。2.違約方應(yīng)按照合同約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。3.違約方的違約行為導(dǎo)致合同解除或終止的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。示例說(shuō)明：1.如果發(fā)行人未能在約定的時(shí)間內(nèi)完成債券發(fā)行，則構(gòu)成違約，應(yīng)按照合同約定承擔(dān)違約責(zé)任。2.如果承銷商未能在約定的