2024年度儲能數(shù)據(jù)

中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟2025年1月版權(quán)及免責(zé)聲明天版權(quán)及免責(zé)聲明天村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟本報告版權(quán)歸“中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟”本報告版權(quán)歸“中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟”所有，未經(jīng)事先允許，本報告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷貝，或再次分發(fā)給任何其他人，或以任何侵犯本公司版權(quán)的其他方式使用。經(jīng)過事先允許的引用、刊發(fā)，需注明出處為“中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟”,且不得對本報告進行任何有悖原意的刪減和修改?！?024年新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢》內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成財務(wù)、法律、投資建議、投資咨詢意見或其他意見，對任何因直接或間接使用本報告涉及的信息和內(nèi)容或者據(jù)此進行投資所造成的一切后果或損失，中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟不承擔(dān)任何法律責(zé)任?！貏e聲明：轉(zhuǎn)載或引用本文內(nèi)容，請注明來源 目錄用數(shù)據(jù)開啟儲能產(chǎn)業(yè)新視界01新型儲能項目規(guī)模02新型儲能招投標市場03新型儲能產(chǎn)業(yè)進展04新型儲能政策及商業(yè)模式05新型儲能市場展望※※※特別聲明：轉(zhuǎn)載或引用本文內(nèi)容，請注明來源 累計電力儲能裝機達到137.9GW,同比+59.9%。新型儲能裝機規(guī)模(78.3GW)首次超過抽水蓄能(58.5GWGW)。-鋰離子電池儲能成為市場占比最大的儲能技術(shù)-300MW級壓縮空氣儲能項目并網(wǎng)-最大規(guī)?；旌蟽δ茼椖坎⒕W(wǎng)(505MW/1010MWh磷酸鐵鋰+100MW/400MWh全釩液流)-首個百兆瓦時級鈉離子電池儲能項目并網(wǎng)-百兆瓦時級重力儲能項目首套充放電單元測試成功-百兆瓦級飛輪獨立儲能電站建設(shè)中熔融鹽儲熱熔融鹽儲熱抽水蓄能能源研究會儲能專歪會其他*,0.2%_鋰離子電池壓縮空氣液流電池鉛蓄電池*其他包括：飛輪、鈉系電池、超級電容等中國新型儲能項目規(guī)模(截止到2024年底)新增：中國新增新型儲能投運裝機規(guī)模43.7GW/109.8GWh,同比增長+103%/+136%;月度：12月新增裝機最大，達到13.0GW/33.6GWh。中國已投運新型儲能累計裝機情況(截至2024年12月底)中國新增投運新型儲能項目裝機規(guī)模月度分布情況(2024年1月-12月)關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月■功率規(guī)模(GW)■能量規(guī)模(GWh)184.2ChinaEnergyStorageAlliance中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟20182019202020212022200.005※※※特別聲明：轉(zhuǎn)載或引用本文內(nèi)容，請注明來源 中國新型儲能項目建設(shè)進展(2024年新增)CNESA2024年中國新增新型儲能投運項目數(shù)量同比+182%;百兆瓦級項目數(shù)量增速明顯，2024年中國新型儲能市場項目功率規(guī)模等級分布情況規(guī)模<10MW500MW≤規(guī)模<1000MW10MW≤規(guī)模<50MW50MW≤規(guī)模<100MW100MW≤規(guī)模<500MW1335個，136.1GW規(guī)模<10MWCNESA中國能源研究會儲能100MW≤規(guī)模<500MW規(guī)模≥1000MW10MW≤規(guī)模<50MW50MW≤規(guī)模<100MW500MW≤規(guī)模<1000MW※※※特別聲明：轉(zhuǎn)載或引用本文內(nèi)容，請注明來源中國新型儲能項目時長與規(guī)模分布(2024年新增)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟2024年中國新增新型儲能不同時長項目數(shù)量分布情況，單位：個CNIA中國能源研究會儲能專委300ChinaEnergyAliance中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)0運行規(guī)劃、在建2024年中國新增新型儲能不同功率等級項目數(shù)量分布情況，單位：個0運行規(guī)劃、在建■功率<10MW■10MW≤功率<50MW50MW≤功率<100MW■100MW≤功率<500MW500MW≤功率<1000MW■功率≥1000MW7數(shù)據(jù)來源：CNESA時長分布：時長分布：新增項目(含運行、規(guī)劃、在建)中，2-4小時項目數(shù)最多，其次是4h+項目，同比增長45%。功率等級：運行項目中<10MW項目數(shù)最多，規(guī)劃、在建項目中100-500MW項目數(shù)最多，相較去年提高19個百分點。2024年中國新增投運新型儲能不同時長項目數(shù)量占比2024年中國新增投運新型儲能不同功率等級項目數(shù)量占比CNESACNESA中國能源研究會儲能專委會■2小時≤時長<4小時■其它■規(guī)模小于10MW個數(shù)其它※※※特別聲明：轉(zhuǎn)載或引用本文內(nèi)容，請注明來源中國新型儲能項目應(yīng)用與提供服務(wù)分布(2024年新增)應(yīng)用仍以源網(wǎng)側(cè)應(yīng)用為主，用戶側(cè)占比比去年提升4個百分點，裝機規(guī)模同比增長390%+;大容量能源服務(wù)、支持可再生能源并網(wǎng)、用戶能源管理服務(wù)是各應(yīng)用領(lǐng)域最主要的服務(wù)。中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟中國新增投運新型儲能項目的應(yīng)用分布情況(2024年1-12月),單位：MW%中國新增投運新型儲能項目各應(yīng)用側(cè)主要服務(wù)的分布情況(2024年1月-12月),單位：MW電源側(cè)電網(wǎng)側(cè)用戶側(cè)CNESA中國能源研究會儲專委會中天村循能產(chǎn)業(yè)技不聯(lián)盟61.2%電源側(cè)31.6%用戶側(cè)7.2%光儲，41.3%其它7.9%工商業(yè)，93.7%6.3%風(fēng)儲，48.8%中國新型儲能項目區(qū)域分布(2024年新增)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟ChinaEnergyStorageAllianceTop10省份裝機均超吉瓦；新疆和內(nèi)蒙古分列能量規(guī)模和功率規(guī)模第一，也是分別以新能源配儲和獨立儲能為主導(dǎo)的省份。內(nèi)蒙古是首個裝機超過1000萬千瓦的省份。中國新增投運新型儲能項目裝機前十省份(2024年1月-12月)新疆內(nèi)蒙古江蘇河北山東青海浙江甘肅寧夏廣西中國能源研究會儲能專委會0200040006000800010000120009數(shù)據(jù)來源：CNESA※※※特別聲明：轉(zhuǎn)載或引用本文內(nèi)容，請注明來源 中國新型儲能中標市場(不含集采/框采)CNESA·EPC主導(dǎo)中標市場：2024年中標標段數(shù)量、中標規(guī)模、中標企業(yè)數(shù)據(jù)都高于儲能系統(tǒng)；·頭部集成企業(yè)市場競爭力趨強：儲能系統(tǒng)Top15企業(yè)中標規(guī)模達到2024年儲能系統(tǒng)總中標規(guī)模的57%,相比去年進一步提高；·單個項目的采購，業(yè)主更傾向于通過EPC招標實現(xiàn)交鑰匙工程。2024年儲能系統(tǒng)及EPC中標標段數(shù)量(個)CNESA中國能源研究會儲能專委會400儲能系統(tǒng)EPC02024年儲能系統(tǒng)及EPC中標規(guī)模(GWh)中國能源研究會儲能專委會中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟儲能系統(tǒng)EPC2024年儲能系統(tǒng)及EPC中標企業(yè)數(shù)量(個)CNESA中國能源研究會儲能0400※※※特別聲明：轉(zhuǎn)載或引用本文內(nèi)容，請注明來源中國新型儲能中標市場(不含集采/框采)·Top15的EPC中標企業(yè)中標規(guī)模僅占EPC中標市場總規(guī)模的23%;大部分為能建、電建兩大集團的子公司；·也有傳統(tǒng)機械制造、網(wǎng)絡(luò)通信、建筑施工、環(huán)保、軌道交通等跨界而來的工程設(shè)計公司摘得標的的情況。2024年儲能EPC中標企業(yè)Top15(不含集采/框采)■儲能能量規(guī)模(MWh)中國能建西北電力設(shè)計院中國電建江西電建中國水電四局中國能建江蘇省電力設(shè)計院中國電建重慶電建特變電工新能源儲能EPC儲能EPC(不含集采/框采)中標企業(yè)Top15所占市場份額深圳天順智慧能源陜西建工集團中國電建華東勘測設(shè)計研究院中國能建葛洲壩集團中建三局中國電建水電三局0聲明：轉(zhuǎn)載或引用本文內(nèi)容，請注明來源數(shù)據(jù)來源：CNESA、公開招標平臺聲明：轉(zhuǎn)載或引用本文內(nèi)容，請注明來源中國新型儲能中標市場(集采/框采)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟2024年中標標段數(shù)量217,TOP15企業(yè)中標量達到集采/框采標段總數(shù)的46%;·特點：一方面供應(yīng)商的準入資質(zhì)門檻提升，產(chǎn)品出貨業(yè)績、項目業(yè)績、研發(fā)實力等要求進一步嚴格，龍頭企業(yè)具有較強競爭優(yōu)勢；另一方面規(guī)模較大，對企業(yè)吸引力較強，也是低價投標的主戰(zhàn)場?！鲇嫈?shù)(個)■計數(shù)(個)北京海博思創(chuàng)科技股份有限公司陽光電源股份有限公司遠景能源有限公司會儲能專委會業(yè)技術(shù)聯(lián)盟會儲能專委會業(yè)技術(shù)聯(lián)盟廈門科華數(shù)能科技有限公司特變電工新疆新能源股份有限公司廣州智光儲能科技有限公司0數(shù)據(jù)來源：0數(shù)據(jù)來源：CNESA、公開招標平臺中國新型儲能中標價格0101儲能系統(tǒng)*-全年中標均價下降幅度趨緩全年中標均價628.07元/kWh,同比-12月中標均價697.02元/kWh,同比下降12%,與年初相比下降11%。*指2h磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)，不含用戶側(cè)EPC**-EPC**-全年中標均價波動式下降全年中標均價1181.28元/kWh,同比-12月中標均價1089.02元/kWh,同比-21%,與年初相比下降13%。**指2h磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)的EPC,不含用戶側(cè)數(shù)據(jù)來源：CNESA、公開招標平臺中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)中標均價及價格區(qū)間(2024年磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)中標均價及價格區(qū)間(2024年1月-12月)(含構(gòu)網(wǎng)型),單位：元/kWh一628.07481.000一610.40439.002h儲能系統(tǒng)和EPC中標均價變化趨勢(2023年1月-2024年12月),單位：元/kWh1000中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟0※※※特別聲明：轉(zhuǎn)載或引用本文內(nèi)容，請注明來源 省級新型儲能產(chǎn)值目標CNESA截止到2024年底，近30個省市發(fā)布2025年新型儲能產(chǎn)值目標，總目標截止到2024年底，近30個省市發(fā)布2025年新型儲能產(chǎn)值目標，總目標超3萬億元，其中20余個省市的2025年產(chǎn)值/營收目標超500億元。已發(fā)布2025年新型儲能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值/營收目標的地區(qū)分布情況，單位：億元4000ESAESA中國能原研究會儲能專委會0省省安徽重慶廣西甘肅浙江河南上海福建遼寧青海廣東安徽重慶廣西甘肅浙江河南上海福建遼寧青海廣東古注：灰色產(chǎn)值數(shù)據(jù)不重復(fù)統(tǒng)計※※※特別聲明：轉(zhuǎn)載或引用本文內(nèi)容，請注明來源中國新型儲能電池產(chǎn)量規(guī)?！?024年1-10月，中國企業(yè)在全球市場中儲能型鋰電池產(chǎn)量超過200GWh;預(yù)計全年產(chǎn)量超過300GWh。國內(nèi)儲能型鋰電池半年度產(chǎn)量(2021.H1-2024.H2(E),單位GWh)200CNESA中國能源研究會儲能專委會402002021.H12021.H22022.H12022.H22023.H12023.H22024.H12024.H2(E)15數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部，CNESA整理※※※特別聲明：轉(zhuǎn)載或引用本文內(nèi)容，請注明來源2024年儲能企業(yè)簽約海外大單CNESA根據(jù)CNESADatalink全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計，2024年中國儲能企業(yè)簽約海外儲能大單規(guī)模超150GWh。部分企業(yè)典型海外大單情況(2024全年)從企業(yè)類型看，電池企業(yè)出海大單規(guī)模超100GWh;光儲企業(yè)出海訂單規(guī)模超30GWh。部分企業(yè)典型海外大單情況(2024全年)企業(yè)名稱企業(yè)名稱訂單分布區(qū)域陽光電源中東、歐洲、南美、東南亞、北美、澳洲等海博思創(chuàng)歐洲、澳洲等遠景能源歐洲、南非等海辰儲能澳洲、北美、中東、歐洲等億緯儲能關(guān)北美、東南亞等瑞浦蘭鈞澳洲、東亞、北美等國軒高科澳洲、北美、歐洲、南美、南非、東亞等阿特斯北美、澳洲等天合儲能歐洲、非洲等比亞迪南美、歐洲等南美非洲南美非洲東亞澳洲南亞北美中東歐洲、北美、澳洲等澳洲、北美、東亞、南亞、歐洲、東南亞等東亞、南亞、東南亞、中東、非洲等澳洲、北美、東亞、南亞、歐洲、東南亞等2024年儲能投融資情況投融資事件據(jù)不完全統(tǒng)計，一級市場儲能企業(yè)投融資事件107起，披露金額近176億元，較23年同比-70%。融資方向45起融資面向系統(tǒng)集成、充換電、鋰電及材料。非鋰電技術(shù)領(lǐng)域，鈉電、固態(tài)電池關(guān)注度也較高。上市企業(yè)海博思創(chuàng)、艾羅能源、壹連科技、許昌智能繼電等4家儲能相關(guān)企業(yè)成功IPO;募集資金達45億。終止上市20家儲能相關(guān)企業(yè)；鋰電材料與儲能系統(tǒng)組件占比55%?？沙掷m(xù)盈利能力為最高問詢。2024年儲能相關(guān)企業(yè)融資情況，單位：億元%液流電池0.6%技術(shù)服務(wù)0.6%飛輪儲能0液流電池0.6%技術(shù)服務(wù)0.6%飛輪儲能0.6%熱管理2%鈉電池及材料2%固態(tài)電池及材料3%項目開發(fā)運營30%系統(tǒng)集成12%充換電19%鋰電池及材料12%※※※特別聲明：轉(zhuǎn)載或引用本文內(nèi)容，請注明來源2024年儲能指數(shù)運行情況·CNESA儲能指數(shù)2024年全年上升37.81%,跑贏同期創(chuàng)業(yè)板指數(shù)；·全年二級市場的表現(xiàn)分為四個階段，呈現(xiàn)先抑后揚的特點，機遇與挑戰(zhàn)并存；·資本市場的投資者會更青睞有差異化定位、國際化布局和技術(shù)創(chuàng)新的企業(yè)。2024年儲能指數(shù)運行情況流動性危機導(dǎo)致下跌企業(yè)增收不增利等多重因素帶來市場情緒低迷流動性危機導(dǎo)致下跌企業(yè)增收不增利等多重因素帶來市場情緒低迷多項宏觀政策帶來本年度最大漲幅2,7002,4002,1001,800創(chuàng)業(yè)板指數(shù)ChinaEnergyStorageAlianceChinaEnergyStorageAliance中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟1,200儲能指數(shù)600┌202-12720240205202403-0620240-28202404282024052020240012202407-020240620240028202402320-1022202320241205202412z2024年儲能安全與標準安全要求全球發(fā)生事故15起，美國加州圣地亞哥將更新儲能電站選址要求。北京、廣東省、浙江省、安徽省、深圳市、常州市等制定地方儲能建設(shè)相關(guān)要求，并建設(shè)地方電化學(xué)儲能管理平臺。青海省開展儲能電站安全督查。行業(yè)管理工信部發(fā)布《國家鋰電池產(chǎn)業(yè)標準體系建設(shè)指南(2024版)》《鋰電池碳足跡核算體系》以及新版《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》,國家發(fā) 改委發(fā)布《電力監(jiān)控系統(tǒng)安全防護規(guī)定》國內(nèi)標準制性國家標準GB44240-2024正式發(fā)布。運輸規(guī)范運輸規(guī)范國際標準ISO成立機械儲能技術(shù)委員會。2項鈉離子蓄電池國際標準在2024年儲能相關(guān)標準新發(fā)布情況標準編號標準名稱應(yīng)用領(lǐng)域GB44240-2024電能存儲系統(tǒng)用鋰蓄電池和電池組安全要求安全GB/T36547-2024電化學(xué)儲能電站接入電網(wǎng)技術(shù)規(guī)定并網(wǎng)GB/T36548-2024電化學(xué)儲能電站接入電網(wǎng)測試規(guī)程并網(wǎng)GB/T43686-2024電化學(xué)儲能電站后評價導(dǎo)則電站GB/T43687-2024電力儲能用壓縮空氣儲能系統(tǒng)技術(shù)要求壓縮空氣儲能GB/T43868-2024電化學(xué)儲能電站啟動驗收規(guī)程電站GB/T44026-2024預(yù)制艙式鋰離子電池儲能系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范系統(tǒng)GB/T44111-2024電化學(xué)儲能電站檢修試驗規(guī)程運維GB/T44112-2024電化學(xué)儲能電站接入電網(wǎng)運行控制規(guī)范并網(wǎng)GB/T44113-2024用戶側(cè)電化學(xué)儲能系統(tǒng)并網(wǎng)管理規(guī)范并網(wǎng)GB/T44114-2024電化學(xué)儲能系統(tǒng)接入低壓配電網(wǎng)運行控制規(guī)范并網(wǎng)委會GB/T44117-2024電化學(xué)儲能電站模型參數(shù)測試規(guī)程技術(shù)聯(lián)盟電站GB/T44133-2024智能電化學(xué)儲能電站技術(shù)導(dǎo)則電站GB/T44134-2024電力系統(tǒng)配置電化學(xué)儲能電站規(guī)劃導(dǎo)則規(guī)劃GB/T44265-2024電力儲能電站鈉離子電池技術(shù)規(guī)范電池GB/T44659.3-2024新能源場站及接入系統(tǒng)短路電流計算第3部分：儲能電站并網(wǎng)GB/T44767-2024電化學(xué)儲能電站安全監(jiān)測信息系統(tǒng)技術(shù)導(dǎo)則系統(tǒng)GB/T44803-2024電化學(xué)儲能電站應(yīng)急物資技術(shù)導(dǎo)則應(yīng)急DL/T2864-2024電池儲能系統(tǒng)儲能協(xié)調(diào)控制器技術(shù)規(guī)范設(shè)備DL/T2865-2024液流電池儲能電站檢修規(guī)程運維NB/T11487-2024箱式液流電池儲能系統(tǒng)通用技術(shù)要求液流電池NB/T11488-2024液流電池儲能系統(tǒng)變流器通用技術(shù)條件液流電池NB/T11489-2024