汽車(chē)智駕行業(yè)的梳理與思考（一）：向智駕2.0時(shí)代邁進(jìn)-光大證券

聯(lián)系人：邢萍）， 建議關(guān)注特斯拉、吉利汽車(chē)、蔚來(lái)；零部件：推薦福耀玻璃、拓普集團(tuán)， 代碼的依賴程度依次降低；其中，OneModel端到端采用單一神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)將傳統(tǒng)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)中的感知、預(yù)測(cè)、架構(gòu)組成代表主機(jī)廠模型特點(diǎn)真正意義上的端到端感知“端到端”Rule-basedPlanner現(xiàn)階段主機(jī)廠均已落地預(yù)測(cè)決策規(guī)劃模塊以規(guī)則算法為主真正意義上的端到端感知“端到端”Rule-basedPlanner現(xiàn)階段主機(jī)廠均已落地預(yù)測(cè)決策規(guī)劃模塊以規(guī)則算法為主各模塊相互獨(dú)立可以對(duì)每個(gè)模塊單獨(dú)訓(xùn)練決策規(guī)劃模型化BEV感知AIPlanner預(yù)測(cè)決策規(guī)劃模塊采用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)各模塊相互獨(dú)立可以對(duì)每個(gè)模塊單獨(dú)訓(xùn)練模塊化端到端BEV特征PlanningFormer預(yù)測(cè)決策規(guī)劃模塊采用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)可以同時(shí)訓(xùn)練兩個(gè)模塊OneModel端到端生成式端到端大模型通過(guò)單一神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)訓(xùn)練由于對(duì)人工編寫(xiě)規(guī)則代碼的依賴程度下降，端到端或存在性能下限不穩(wěn)定的特點(diǎn)（尤其在應(yīng)用初期或出現(xiàn)功能智駕系統(tǒng)精度誤差>10cm傳感器誤差傳感器誤差定位誤差定位誤差校準(zhǔn)誤差校準(zhǔn)誤差控制誤差控制誤差T100ms100ms50ms預(yù)測(cè)100ms100ms50ms預(yù)測(cè)50ms決策50ms規(guī)劃感知資料來(lái)源：特斯拉車(chē)輛安全報(bào)告，光大證券4時(shí)間智駕版本算法高階版本感知硬件時(shí)間智駕版本算法高階版本感知硬件XmartOS4.2.0XmartOS4.3.0XmartOS4.4.0XmartOS4.5.0XmartOS4.6.0激光雷達(dá)×2超聲波雷達(dá)×12毫米波雷達(dá)×5攝像頭×12激光雷達(dá)×2超聲波雷達(dá)×12毫米波雷達(dá)×5攝像頭×12超聲波雷達(dá)×12毫米波雷達(dá)×3攝像頭×12基于端到端有望將智駕系統(tǒng)的感知、預(yù)測(cè)、決策規(guī)劃的多模塊整合度提升，我們判斷端到端有望驅(qū)動(dòng)主機(jī)廠感知規(guī)控感知規(guī)控大模型大模型6 量距離不足+受天氣影響較大的缺陷2）當(dāng)前采用激光雷達(dá)+端到端方案的大部分智駕車(chē)型存在激光雷達(dá)搭激光雷達(dá)激光雷達(dá)攝像頭近距離探測(cè)53205受天氣影響4遠(yuǎn)距離探測(cè)320尺寸探測(cè)精度成本成像能力資料來(lái)源：汽車(chē)之家，光大證券研究所整理（注：蔚來(lái)/樂(lè)道端到端大模型暫未上車(chē)）與采用激光雷達(dá)的技術(shù)路線相比，純視覺(jué)無(wú)需融合或驗(yàn)證激光雷達(dá)的點(diǎn)云數(shù)據(jù)，響應(yīng)與迭代速度或更快（以超聲波雷達(dá)×12毫米波雷達(dá)×3攝像頭×12激光雷達(dá)×1超聲波雷達(dá)×12毫米波雷達(dá)×3攝像頭×11√√√√√√√√√√√√√√√√√×××√××√環(huán)島通行√×√√擁堵?lián)Q道√××√√××√√××√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√90%80%70%60%50%40%30%20%10%1H202H201H212H211H222H221H23純視覺(jué)目標(biāo)物追蹤準(zhǔn)確度Lidar+攝像頭目標(biāo)物追蹤準(zhǔn)確度資料來(lái)源：小鵬汽車(chē)官網(wǎng)、鴻蒙智行官網(wǎng)等，光大證券研究所整理我們判斷，擯棄激光雷達(dá)的純視覺(jué)端到端具備更佳的性能與成本優(yōu)勢(shì)，尤其在中低端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力或更強(qiáng)、毛利率彈性或更高（當(dāng)前激光雷達(dá)仍占智駕感知硬件成本至少10%以上）。預(yù)計(jì)純視覺(jué)+端到端為首選最優(yōu)方激光雷達(dá)×2超聲波雷達(dá)×12毫米波雷達(dá)×5攝像頭×12超聲波雷達(dá)×12毫米波雷達(dá)×3攝像頭×12●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●-●25°資料來(lái)源：速騰聚創(chuàng)官網(wǎng)、禾賽官網(wǎng)等，光大證券12111114-31）（31314321113314-2111當(dāng)前大多主機(jī)廠采用后融合/特征級(jí)融合方案將不同傳感器的感知信息進(jìn)行融合，但后融合/特征級(jí)融合可能會(huì)帶來(lái)延遲、信息損失較大等問(wèn)題，融合效果或過(guò)度依賴單一傳感器（激光雷達(dá)）。相比之下，前融合更符合 性和處理能力要求更高（vs.后融合聚焦各類(lèi)傳感器處理后數(shù)據(jù)的對(duì)齊和驗(yàn)證、特征級(jí)融合關(guān)注特征提取和融合）。綜合來(lái)看，硬件傳感器與車(chē)端算力可通過(guò)累加方式進(jìn)行改進(jìn)，算法優(yōu)化迭代是實(shí)現(xiàn)技術(shù)路線突破的關(guān)鍵。前融合后融合前融合后融合一旦融合完成，系統(tǒng)難以對(duì)各個(gè)傳感器的原始數(shù)據(jù)進(jìn)保留了各個(gè)傳感器的原始數(shù)據(jù)，允許在軟件層面進(jìn)行更復(fù)雜的處理一旦融合完成，系統(tǒng)難以對(duì)各個(gè)傳感器的原始數(shù)據(jù)進(jìn)易受到激光雷達(dá)和視覺(jué)方案之間的偏差、以及相機(jī)/激光雷達(dá)的信息缺失問(wèn)題可能前融合算法直接將來(lái)自不同傳感器的原始數(shù)據(jù)（波雷達(dá)等）進(jìn)行融合處理，需要處理大量原始數(shù)據(jù)，對(duì)特征級(jí)融合算法需要能夠處理特征提取和融合 傳感器方案魚(yú)眼攝像頭×12D視覺(jué)攝像頭×2RGBD攝像頭×6、激光雷達(dá)中近距離：中低高低高近距離：高低近距離：低 2010/6具有市場(chǎng)顛覆性的蘋(píng)果iPhone4全球發(fā)布并上市。在此期間，國(guó)內(nèi)智能手機(jī)滲透率從2005-2009年近0%提升至10%經(jīng)歷近10年2）具有市場(chǎng)顛覆性產(chǎn)品的推出，對(duì)新興行業(yè)大規(guī)模推廣/應(yīng)用的效應(yīng)極為顯著。 蘋(píng)果iPhone4全球發(fā)布100%90%80%70%60%50%40% 蘋(píng)果iPhone4全球發(fā)布200520062007200820092010201160,00050,00040,00030,00020,0000智能手機(jī)國(guó)內(nèi)出貨量（RHS，萬(wàn)部）智能手機(jī)滲透率60%50%40%30%20%6004002000的快速爬坡；其中，2021-2025E年或?yàn)閲?guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)滲透率的二60%50%40%30%20%6004002000 特斯拉Model3國(guó)產(chǎn)上市-特斯拉國(guó)產(chǎn)ModelY正式上市20172018201920202021202220232024新能源車(chē)銷(xiāo)量（萬(wàn)輛）新能源滲透率2）特斯拉：首次采用封閉式前臉/全景天幕設(shè)計(jì)；在電池/熱管理/一體壓鑄/域集中式電子電氣架構(gòu)等方面進(jìn)行設(shè)計(jì)理念與技術(shù)創(chuàng)新、在智能駕駛輔助系統(tǒng)的純視覺(jué)軟件算法版本優(yōu)化迭代等方面持續(xù)引領(lǐng)并推進(jìn)市場(chǎng)變革。 我們判斷，特斯拉貼合純電動(dòng)車(chē)的特點(diǎn)，在汽車(chē)設(shè)計(jì)、整車(chē)架構(gòu)、技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造等環(huán)節(jié)做了全面革新是否否否攝像頭及支持功能是否否否是否否否是是鴻蒙智行拳封閉式前臉設(shè)計(jì)全景天窗僅有一塊觸控屏資料來(lái)源：特斯拉歷年發(fā)布會(huì)、各車(chē)企官網(wǎng)等，光1）蘋(píng)果：定位高端手機(jī)市場(chǎng)，注重用戶體驗(yàn)（操作系統(tǒng)和軟件設(shè)計(jì)均以用戶體50%40%10%0%Apple小米OPPO華為vivo02018201920200蘋(píng)果開(kāi)始擴(kuò)大與中國(guó)組裝廠合作美國(guó)運(yùn)營(yíng)商補(bǔ)貼合約終止美國(guó)起售價(jià)（LHS，折合人民幣，元）國(guó)內(nèi)起售價(jià)（LHS，元）國(guó)內(nèi)和美國(guó)售價(jià)價(jià)差占美國(guó)售價(jià)比例（RHS）0%0上海工廠ModelY率先采用一體壓鑄后底板進(jìn)口版起售價(jià)（LHS，折合人民幣，萬(wàn)元）國(guó)產(chǎn)版起售價(jià)（LHS，萬(wàn)元）。國(guó)產(chǎn)版與進(jìn)口版價(jià)差占進(jìn)口版價(jià)格比例（RHS）5%0%L2+滲透率L2+城市無(wú)圖全市場(chǎng)標(biāo)配（全面應(yīng)用L2+城市無(wú)圖全市場(chǎng)標(biāo)配（全面應(yīng)用L3級(jí)（摒棄方向盤(pán)+腳踏板）落地陸續(xù)新增L2+城市無(wú)圖SKU版本特斯拉FSD入華；2026E特斯拉Cybercab上市2024/01時(shí)間）：覆蓋場(chǎng)景豐富；其中，小鵬為國(guó)內(nèi)首家實(shí)現(xiàn)擯棄激光雷達(dá)+端到端大模型落地的車(chē)企，AI代客泊車(chē)/環(huán)島通行/小鵬小鵬華為理想蔚來(lái)小米吉利比亞迪城市NOA是否全國(guó)都能開(kāi)√（無(wú)圖）√（無(wú)圖）√（無(wú)圖）√（輕地圖）√（輕地圖）√（無(wú)圖）車(chē)位到車(chē)位智駕即將推出√√×即將推出即將推出×行車(chē)LCC車(chē)道居中輔助（支持紅綠燈啟停）√√√√√√√ACC自適應(yīng)巡航√√√√√√√ALC智能輔助變道√√√√√√√環(huán)島通行功能√√√√××√倒車(chē)循跡倒車(chē)√√×××××泊車(chē)智能泊出輔助√√√√√√√超級(jí)智能輔助泊車(chē)√√√√√√√遙控泊車(chē)√√√√√√√離車(chē)泊入√√√√√√√智能出庫(kù)√√√√√√√無(wú)標(biāo)線泊車(chē)√√√√×√√斷頭路泊車(chē)√√√√×√√算法迭代速度更快、華為宣傳能力更勝一籌。1）2H23小鵬摒棄高精地圖并應(yīng)用BEV+Tranfomer大模型，帶小鵬應(yīng)用端到端大模型、2024/11應(yīng)用摒棄激光雷達(dá)的端到端（vs.2024/4華為宣布ADS3.0采用端到端、OA車(chē)位到車(chē)位有圖XNGP新增佛山累計(jì)4座城市小鵬向21城全量推送無(wú)圖智駕，累計(jì)小鵬向智駕經(jīng)驗(yàn)用戶即刻推送無(wú)限XNGP小鵬開(kāi)城25座無(wú)圖無(wú)圖XNGP北京首發(fā)小鵬預(yù)告推出無(wú)圖城市NOA；有圖XNGP開(kāi)放上海、深圳、廣州三座城市華為發(fā)布+推送ADS2.0；并宣小鵬內(nèi)測(cè)無(wú)圖版本Xmart4.4.0華為正式推出無(wú)圖城市NOA華為正式推出無(wú)圖城市NOA無(wú)圖XNGP新增27城，累計(jì)開(kāi)城52座無(wú)圖XNGP新增191城，累計(jì)開(kāi)城243座小鵬全國(guó)推送無(wú)圖XNGP華為布要推出無(wú)圖城市NOA華為宣布可以全國(guó)都能開(kāi)小鵬小鵬宣布將在未來(lái)4個(gè)月內(nèi)推出車(chē)位到車(chē)位小鵬車(chē)位到車(chē)位功能開(kāi)啟公測(cè)華為華為開(kāi)始宣傳車(chē)位到車(chē)位智駕隨ADS3.2全量推送，但僅支持特定場(chǎng)景通過(guò)對(duì)車(chē)企智駕布局的梳理，我們分析：華為基于智駕產(chǎn)業(yè)鏈的布局最為全面，具備較強(qiáng)的從手機(jī)產(chǎn)業(yè)牽頭并搭建智駕算法團(tuán)隊(duì)；其中，新勢(shì)力引入的人才具備更強(qiáng)的軟件/算法（計(jì)算機(jī)）專(zhuān)業(yè)對(duì)口性與相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。小鵬華為理想蔚來(lái)小米吉利比亞迪管理層及性格特點(diǎn)品牌戰(zhàn)略第二/第三子品牌下沉智駕團(tuán)隊(duì)組織架構(gòu)）；為“端到端算法與功能部”智駕團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì)人數(shù)團(tuán)隊(duì)成員背景總結(jié)核心成員團(tuán)隊(duì)成員背景總結(jié)核心成員任少卿極氪智能科技副總裁核心成員背景（姜軍：大連理工大學(xué)機(jī)械工智駕團(tuán)隊(duì)背景資料來(lái)源：澎湃新聞、LinkedIn、各車(chē)企官網(wǎng)等，光大證券研究小鵬華為理想蔚來(lái)小米吉利比亞迪小鵬華為理想蔚來(lái)小米吉利比亞迪智駕技術(shù)方案智駕技術(shù)方案自研芯片：圖靈AI芯片摒棄激光雷達(dá)方案已落地車(chē)端端到端大模型+云端大模型自研芯片：昇騰系列搭載激光雷達(dá)分段式端到端搭載激光雷達(dá)自研芯片：神璣NX9031搭載激光雷達(dá)世界大模型NWM有自研芯片意向搭載激光雷達(dá)感知端到端+規(guī)控規(guī)則算法有自研芯片意向搭載激光雷達(dá)分段式端到端有自研芯片意向搭載激光雷達(dá)感知端到端+規(guī)控規(guī)則算法公司部署云端算力情況2.51EFLOPS2025E預(yù)計(jì)可達(dá)10EFLOPS7.5EFLOPS8.1EFLOPS1.4EFLOPS8.1EFLOPS預(yù)計(jì)2025E1.2EFLOPS銷(xiāo)量規(guī)模19.0萬(wàn)輛鴻蒙智行44.5萬(wàn)輛50.1萬(wàn)輛22.2萬(wàn)輛超13.5萬(wàn)輛極氪22.2萬(wàn)輛427.2萬(wàn)輛研發(fā)投入1H24：28.2億元2023年：約100億元1H24：70億元1H24：201.77億元在手現(xiàn)金357.5億元422億元433億元658.1億元收購(gòu)整合/投資能力投資一徑科技等；何小鵬投資文遠(yuǎn)知行產(chǎn)業(yè)鏈布局全面/以自研為主；投資賽目科技投資知行汽車(chē)科技嬴徹科技、黑芝麻、易控智駕、圖達(dá)通等收購(gòu)深動(dòng)科技；投資速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、圖達(dá)通、黑芝麻智能等投資福瑞泰克、黑芝麻等入股卓域科技；與Momenta成立合資公司迪派智行（持股60%）資料來(lái)源：澎湃新聞、各車(chē)企官網(wǎng)、各公司公告等，智駕能力智駕能力管管理層能力執(zhí)行力糾偏能力推動(dòng)落地資金能力資金能力融資產(chǎn)業(yè)鏈投資/收購(gòu)整合智駕團(tuán)隊(duì)組織架構(gòu)團(tuán)隊(duì)規(guī)模成員背景智駕技術(shù)路線純視覺(jué)/激光雷達(dá)分段式/一段式端到端決定需求!t反哺/支持智駕基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)云端算力數(shù)據(jù)規(guī)模注：*****代表能力最高，*代表能力最低降本方案的落地而逐步改善；2）小鵬處于國(guó)內(nèi)智駕第一梯隊(duì)且為當(dāng)前唯一可將智駕車(chē)型價(jià)格帶下探至<20萬(wàn)Apr-20Aug-20Apr-21Apr-20Aug-20Apr-21Aug-21Apr-22Aug-22Apr-23Aug-23Apr-24Aug-24小鵬率先實(shí)現(xiàn)端到端量產(chǎn)0推出高速自動(dòng)駕駛導(dǎo)航推出高速自動(dòng)駕駛導(dǎo)航數(shù)據(jù)離線車(chē)端數(shù)據(jù)離線車(chē)端 車(chē)端數(shù)據(jù)強(qiáng)化學(xué)習(xí)模型部署 數(shù)據(jù)清潔+數(shù)據(jù)挖掘車(chē)端端到端大模型仿真知識(shí)蒸餾 云端大模型世界模型00naP7+（輛）資料來(lái)源：交強(qiáng)險(xiǎn)、小鵬汽車(chē)財(cái)報(bào)，光大證券華為在智駕方面的核心優(yōu)勢(shì)在于，軟硬件產(chǎn)業(yè)鏈布局最為全面、具備非常強(qiáng)的宣傳+倒流能力。但我們判斷，1）華為的智駕主要來(lái)自于手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，硬件能力更為突出（已自研量產(chǎn)芯片、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、的關(guān)鍵在于軟件/算法。當(dāng)前已可通過(guò)軟件/算法升級(jí)逐步擯棄高精地圖、激光雷達(dá)，并可加速版本迭代/性能088資料來(lái)源：魯大師，光大證券研究所整理資料來(lái)源：極客灣，光PDP網(wǎng)絡(luò)（預(yù)決策規(guī)劃一張網(wǎng)）規(guī)劃決策端到端攝像頭毫米波雷達(dá)激光雷達(dá)導(dǎo)航PDP網(wǎng)絡(luò)（預(yù)決策規(guī)劃一張網(wǎng)）規(guī)劃決策端到端攝像頭毫米波雷達(dá)激光雷達(dá)導(dǎo)航感知端到端GODGOD網(wǎng)絡(luò)運(yùn)動(dòng)控制運(yùn)動(dòng)控制華為智駕華為智駕生態(tài)圈解決方案供應(yīng)商主機(jī)廠零部件供應(yīng)商零部件供應(yīng)商2021年理想開(kāi)啟智駕自研并于同年發(fā)布推送智駕系統(tǒng)1.0，2023年發(fā)布基于BEV+transfomer大模型架構(gòu)下 傳感器—一E2E（端到端）-系統(tǒng)1運(yùn)動(dòng)控制世界模型世界模型20%__---------*資料來(lái)源：理想智能駕駛夏季發(fā)布會(huì)、濟(jì)南時(shí)報(bào)，光大證 或?qū)е沦Y源/精力分散（除了智駕之外，蔚來(lái)也在換電、半固態(tài)電池、底盤(pán)域控制器、車(chē)身輕量化等方面推進(jìn)√√√√√√√√√√√√√√√√√蔚來(lái)√√√蔚來(lái)√√√√√√√√√√√本車(chē)狀態(tài)本車(chē)狀態(tài)蔚來(lái)子品牌布局蔚來(lái)世界模型視頻資料來(lái)源：蔚來(lái)創(chuàng)新科技日，光大證券研究所整理蔚來(lái)資本蔚來(lái)資本理能力有望賦能至車(chē)端；3）具備非常強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)管理/執(zhí)行力、以及宣傳/導(dǎo)流能力。當(dāng)前小米正在加大智駕領(lǐng)域的布局，團(tuán)隊(duì)架構(gòu)逐步完整（智駕算法已升級(jí)至端到端）。鑒于小米非常強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)管理/執(zhí)行力，一體壓鑄智能駕駛智能座艙電機(jī)轉(zhuǎn)速21,000rpm最高電壓871V雙電機(jī)電池包101kWh+續(xù)航里程800km15分鐘充電510km一體壓鑄泰坦合金智能座艙中控屏+后排屏8295芯片+澎湃OS支持多種交互模式+無(wú)縫流轉(zhuǎn)對(duì)標(biāo)車(chē)企電機(jī)轉(zhuǎn)速22,000rpm電機(jī)功率前驅(qū)150kW、后驅(qū)215kW智己LS6華為自研芯片+算法2024/9正式推送端到端小米華為中控屏+后排屏自研芯片+HarmonyOS資料來(lái)源：小米官網(wǎng)、IT之家等，光大證券研究所攝像頭轉(zhuǎn)向系統(tǒng)毫米波雷達(dá)加速踏板激光雷達(dá)制動(dòng)系統(tǒng)攝像頭轉(zhuǎn)向系統(tǒng)毫米波雷達(dá)加速踏板激光雷達(dá)制動(dòng)系統(tǒng)端到端大鴻蒙系統(tǒng)供應(yīng)鏈用戶體驗(yàn)流暢資料來(lái)源：小米官網(wǎng)，光大證券研究所整理資料來(lái)源：小米官網(wǎng)，光大證券研究所整理資料來(lái)源：米感知端到端場(chǎng)景認(rèn)知大模型大數(shù)據(jù)訓(xùn)練沉淀感知端到端場(chǎng)景認(rèn)知大模型大數(shù)據(jù)訓(xùn)練沉淀不同品牌/車(chē)型的智駕方案預(yù)計(jì)后階段智駕方案或趨于整合（領(lǐng)克有望合并入極氪搭載的浩瀚智駕方案）。當(dāng)前吉利已采用億咖通與星紀(jì)魅族合作開(kāi)發(fā)的“FlymeAuto”智能座艙系統(tǒng)打造差異化功能體驗(yàn)。智駕方面，吉利高階智駕領(lǐng)克07、領(lǐng)克08領(lǐng)克Z10老款001、海外車(chē)型E5、星愿、星艦等（對(duì)標(biāo)比亞迪相關(guān)車(chē)型）領(lǐng)克07、領(lǐng)克08領(lǐng)克Z10老款001、海外車(chē)型黑芝麻+吉利/億咖通極氪自研黑芝麻+吉利/億咖通吉利研究院路特斯機(jī)器人芯片：雙EyeQ5H算法：黑芝麻、億咖通芯片：黑芝麻+吉利/億咖通極氪自研黑芝麻+吉利/億咖通吉利研究院路特斯機(jī)器人芯片：雙EyeQ5H算法：黑芝麻、億咖通芯片：雙英偉達(dá)OrinX 算法自研算法：黑芝麻、億咖通算法自研芯片：預(yù)計(jì)芯擎科技等算法：外購(gòu)/自研團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人：智能科技副總裁陳奇/姜軍團(tuán)隊(duì)規(guī)模：1,500人團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人：智駕VP郭陽(yáng)團(tuán)隊(duì)規(guī)模：近700人芯片：英偉達(dá)OrinX算法自研團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人：團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人：科技副總李博數(shù)字先覺(jué)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)多模態(tài)大語(yǔ)言模型大模型訓(xùn)練肌肉記憶人駕經(jīng)驗(yàn)人駕軌跡規(guī)控端到端多模態(tài)大語(yǔ)言模型大模型訓(xùn)練肌肉記憶人駕經(jīng)驗(yàn)人駕軌跡環(huán)境記憶學(xué)習(xí)先覺(jué)信息交互規(guī)控大模型環(huán)境記憶學(xué)習(xí)先覺(jué)信息時(shí)空環(huán)境安全底線模型安全底線模型√××√√×√√√×√×√√√√√√√√×√√×與吉利類(lèi)似，比亞迪也采取內(nèi)部自研+外部采購(gòu)的多方并舉策略推進(jìn)智駕方案落地。我們判斷，比亞迪的核比亞迪高階智駕比亞迪高階智駕比亞迪“天神之眼”搭載車(chē)型：搭載車(chē)型：方程豹豹8供應(yīng)商供應(yīng)商執(zhí)行傳感狹義智駕攝像頭激光雷達(dá)毫米波雷達(dá)導(dǎo)航定位驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向制動(dòng) 傳感狹義智駕攝像頭激光雷達(dá)毫米波雷達(dá)導(dǎo)航定位驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向制動(dòng) {三電機(jī)四電機(jī)云輦旋變傳感器胎壓傳感器衛(wèi)星信號(hào)+感知主干網(wǎng)絡(luò)超人類(lèi)安全網(wǎng)整車(chē)感知網(wǎng)絡(luò)規(guī)控主干網(wǎng)絡(luò)類(lèi)人類(lèi)安全網(wǎng)行業(yè)層面：2025年以舊換新政策已正式出臺(tái)；乘用車(chē)，1）中央層面報(bào)廢換新范圍擴(kuò)大到國(guó)四、單車(chē)補(bǔ)貼金整車(chē)或更優(yōu)于零部件，推薦具備較強(qiáng)車(chē)型周期向上彈性、以及較強(qiáng)智能化兌現(xiàn)能力的整車(chē)標(biāo)的。整車(chē)：推薦小《汽車(chē)以舊換新補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干