私募股權(quán)投資承銷協(xié)議書(shū)范本

私募股權(quán)投資承銷協(xié)議書(shū)范本合同編號(hào)：__________1.名稱：____________________2.注冊(cè)地址：_________________3.法定代表人：______________4.營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：______________5.聯(lián)系人：__________________6.聯(lián)系電話：_______________1.名稱：____________________2.注冊(cè)地址：_________________3.法定代表人：______________4.營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：______________5.聯(lián)系人：__________________6.聯(lián)系電話：_______________鑒于：1.發(fā)行人是一家依據(jù)中華人民共和國(guó)法律合法成立并有效存續(xù)的____（公司類型），擬對(duì)其擁有的股權(quán)進(jìn)行私募融資；2.承銷商是一家具備專業(yè)私募股權(quán)投資承銷資質(zhì)的機(jī)構(gòu)，愿意為發(fā)行人的股權(quán)私募融資提供承銷服務(wù)；3.雙方本著平等、自愿、誠(chéng)實(shí)守信的原則，就發(fā)行人的股權(quán)私募融資承銷事宜達(dá)成一致，簽訂本協(xié)議。第一條承銷商義務(wù)1.1承銷商同意按照本協(xié)議約定的條款和條件，對(duì)發(fā)行人的股權(quán)進(jìn)行承銷，協(xié)助發(fā)行人完成股權(quán)私募融資。1.2承銷商應(yīng)盡最大努力，按照約定時(shí)間完成承銷工作，并確保發(fā)行人能夠按照本協(xié)議約定的價(jià)格和數(shù)量籌集到所需的資金。1.3承銷商在承銷過(guò)程中應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，維護(hù)發(fā)行人的合法權(quán)益，不得損害發(fā)行人的聲譽(yù)。第二條承銷商的權(quán)利2.1承銷商有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況，制定承銷價(jià)格、數(shù)量等策略，并按照本協(xié)議約定的方式進(jìn)行承銷。2.2承銷商有權(quán)對(duì)發(fā)行人的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法律等方面進(jìn)行盡職調(diào)查，以確保承銷決策的合理性。2.3承銷商在承銷過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)發(fā)行人存在虛假陳述、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏等情形，有權(quán)終止承銷活動(dòng)。第三條發(fā)行人的義務(wù)3.1發(fā)行人應(yīng)向承銷商提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法律等方面的信息，以便承銷商進(jìn)行盡職調(diào)查和制定承銷策略。3.2發(fā)行人應(yīng)按照本協(xié)議約定的價(jià)格和數(shù)量，向承銷商提供股權(quán)。3.3發(fā)行人應(yīng)配合承銷商完成承銷活動(dòng)，包括但不限于簽署相關(guān)法律文件、提供必要的業(yè)務(wù)支持等。第四條股權(quán)私募融資4.1本協(xié)議項(xiàng)下的股權(quán)私募融資，發(fā)行人應(yīng)按照本協(xié)議約定的價(jià)格和數(shù)量向承銷商提供股權(quán)。4.2股權(quán)私募融資的定價(jià)原則為：____（此處填寫(xiě)定價(jià)原則，如：市場(chǎng)定價(jià)、折現(xiàn)現(xiàn)金流法等）。4.3股權(quán)私募融資的募集資金用途為：____（此處填寫(xiě)募集資金用途）。第五條費(fèi)用和支付5.1承銷商應(yīng)承擔(dān)本協(xié)議項(xiàng)下的承銷費(fèi)用，包括但不限于盡職調(diào)查費(fèi)、律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)等。5.2發(fā)行人應(yīng)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式，支付承銷商相應(yīng)的承銷費(fèi)用。第六條保密條款6.1除非依法應(yīng)當(dāng)向行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)提供本協(xié)議的信息外，雙方應(yīng)對(duì)本協(xié)議的內(nèi)容和簽訂過(guò)程予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露。6.2雙方在本協(xié)議簽訂過(guò)程中所獲悉的對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露。第七條違約責(zé)任7.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。7.2若發(fā)行人未按照本協(xié)議約定的價(jià)格和數(shù)量向承銷商提供股權(quán)，承銷商有權(quán)終止本協(xié)議，并要求發(fā)行人支付違約金。7.3若承銷商未按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式完成承銷工作，發(fā)行人有權(quán)終止本協(xié)議，并要求承銷商支付違約金。第八條爭(zhēng)議解決8.1雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2訴訟期間，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議的其他約定。第九條其他約定9.1本一、附件列表：1.發(fā)行人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.發(fā)行人法定代表人身份證明復(fù)印件3.承銷商資質(zhì)證明復(fù)印件4.發(fā)行人股權(quán)結(jié)構(gòu)圖5.發(fā)行人業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法律等方面盡職調(diào)查報(bào)告6.股權(quán)私募融資方案7.承銷協(xié)議書(shū)簽字蓋章頁(yè)二、違約行為及認(rèn)定：1.發(fā)行人未按照約定價(jià)格和數(shù)量向承銷商提供股權(quán)，或承銷商未按照約定時(shí)間和方式完成承銷工作。2.發(fā)行人未向承銷商提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法律等信息。3.發(fā)行人未配合承銷商完成承銷活動(dòng)，包括但不限于未簽署相關(guān)法律文件、未提供必要業(yè)務(wù)支持等。4.雙方未按照約定時(shí)間和方式支付承銷費(fèi)用。5.任何一方違反保密條款，向第三方披露本協(xié)議內(nèi)容和雙方商業(yè)秘密等信息。三、法律名詞及解釋：1.私募股權(quán)投資：指非公開(kāi)募集的股權(quán)投資，即向少數(shù)特定投資者募集資金進(jìn)行股權(quán)投資。2.承銷商：指具備專業(yè)私募股權(quán)投資承銷資質(zhì)的機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)為發(fā)行人的股權(quán)私募融資提供承銷服務(wù)。3.盡職調(diào)查：指承銷商在承銷前對(duì)發(fā)行人的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法律等方面進(jìn)行全面調(diào)查，以評(píng)估投資風(fēng)險(xiǎn)。4.股權(quán)私募融資：指通過(guò)非公開(kāi)方式向投資者募集資金，用于購(gòu)買發(fā)行人的股權(quán)。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.發(fā)行人提供的信息不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整，承銷商可終止承銷活動(dòng)，并要求發(fā)行人支付違約金。2.發(fā)行人未按照約定提供股權(quán)或承銷商未按照約定完成承銷工作，違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。3.雙方在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，通過(guò)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。4.若涉及商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等保密信息泄露，泄露方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.發(fā)行人擬進(jìn)行股權(quán)私募融資，尋求專業(yè)承銷商提供承銷服務(wù)。2.承銷商根據(jù)發(fā)行人的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、