2024低空經(jīng)濟(jì)政策與產(chǎn)業(yè)生態(tài)研究報(bào)告

目一、低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)全球發(fā)展前景廣 （一）低空經(jīng)濟(jì)是新時(shí)代下社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新空 （二）發(fā)達(dá)國(guó)家積極布局，空中交通成為關(guān)注焦 （三）我國(guó)高度重視低空經(jīng)濟(jì)，政策法規(guī)不斷完 二、低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)生態(tài)分 （一）低空裝備產(chǎn) （二）低空基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn) （三）低空管理保障產(chǎn) （四）低空應(yīng)用產(chǎn) 三、低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展展 （一）頂層設(shè)計(jì)不斷強(qiáng)化，政策法規(guī)逐步健 （二）基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，數(shù)字基座逐步夯 （三）應(yīng)用場(chǎng)景不斷豐富，商業(yè)閉環(huán)逐步形 （四）關(guān)鍵技術(shù)不斷突破，產(chǎn)業(yè)鏈條逐步完 （五）教育體系不斷優(yōu)化，人才需求逐步滿(mǎn) 圖 低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)生態(tài)總體架 圖 三種主流低空飛行器特點(diǎn)比 圖 eVTOL的三種構(gòu) 圖 無(wú)人機(jī)和eVTOL的電機(jī)產(chǎn)業(yè)狀 圖 航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié) 圖 國(guó)內(nèi)IMU市場(chǎng)前五大企業(yè)份額占 圖 消費(fèi)類(lèi)低空應(yīng) 圖 作業(yè)類(lèi)低空應(yīng) 圖 運(yùn)輸類(lèi)低空應(yīng) 圖 應(yīng)急安全類(lèi)低空應(yīng) 低空經(jīng)濟(jì)政策與產(chǎn)業(yè)生態(tài)研究報(bào)告（2024低空經(jīng)濟(jì)政策與產(chǎn)業(yè)生態(tài)研究報(bào)告（2024年eVTOL、電動(dòng)短距起降飛機(jī)（electricShortTake-OffandLanding，7月，F(xiàn)AA提出《先進(jìn)空中交通實(shí)施V1.02028年前實(shí)現(xiàn)先進(jìn)空中交通規(guī)?；j(luò)、安全、環(huán)境、社區(qū)參與等多方面的內(nèi)容。202410月，F(xiàn)AA為eVTOL的商業(yè)化安全運(yùn)營(yíng)提供了保障。2016年，歐盟執(zhí)委奧萊塔·布爾克提出U-space的概念，旨在全地運(yùn)行。2017年，歐盟委員會(huì)發(fā)布《U-space藍(lán)圖》，鼓勵(lì)各成員國(guó)開(kāi)展各種城市空中交通應(yīng)用。20187（EuropeanUnionAviationSafetyAgency，EASA）發(fā)布《關(guān)于民用以外的所有航空器，并規(guī)定由EASA建立統(tǒng)一規(guī)則，規(guī)范歐盟各國(guó)20196月，歐盟連續(xù)發(fā)布《關(guān)于無(wú)人駕駛航空器系統(tǒng)和無(wú)人和《關(guān)于無(wú)人駕駛航空器運(yùn)行規(guī)則和程序》（2019/947號(hào)20197月，EASA針對(duì)垂直起降器（VerticalTake-OffandLanding，VTOL）頒布專(zhuān)用條件SC-VTOL20205月公布eVTOL監(jiān)管框架。2022年，歐盟發(fā)布頂層戰(zhàn)略規(guī)劃《航空綠色協(xié)議-歐洲同年EASA發(fā)布了下一代空中城市交通飛機(jī)的擬議法規(guī)，確定城市對(duì)U-space的實(shí)施階段進(jìn)行更為清晰的劃分。20108月，我國(guó)頒發(fā)了《關(guān)于深化我國(guó)低空空域管理改革的14個(gè)省、自治區(qū)和直轄市組織了低空空域管理改革試點(diǎn)工作，2015201720152021202220231eVTOL為代表的新型低圖1eVTOL為代表的新興飛行器蓬2所示。圖2202411424107578成。工eVTOL（VFS20245月底，全球eVTOL概念產(chǎn)品數(shù)量現(xiàn)已超1000430多家設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)。據(jù)智研咨詢(xún)統(tǒng)計(jì)，2023eVTOL商業(yè)化進(jìn)程的提速影響，國(guó)30eVTOL15家載人eVTOL15家以上企業(yè)完31:1原型機(jī)測(cè)試階段。eVTOL整機(jī)企業(yè)規(guī)模普遍偏小、歷史更eVTOL機(jī)型率先獲eVTOL航空器適航取證取得3eVTOL份額，國(guó)產(chǎn)民用直升機(jī)市場(chǎng)占有率僅5%左右，隨著國(guó)內(nèi)在直升機(jī)eVTOL對(duì)于電池能量密度和功eVTOL主機(jī)廠傾向自主eVTOL制造中得到廣泛應(yīng)用。我國(guó)已成為永磁eVTOL整機(jī)廠如4eVTOL的寡頭壟斷格局。美國(guó)通用電氣（GE）、普惠（PW）（RR）GE和法國(guó)賽峰集團(tuán)合資的CFMPW、MTU航空發(fā)動(dòng)機(jī)和日本航空發(fā)動(dòng)機(jī)協(xié)會(huì)合資的國(guó)際航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司（IAE），97%的市場(chǎng)，掌握著全GE、普息、羅羅等整機(jī)制造MTUAVIO圖5CAAC、FAA、EASAICAO等官方機(jī)構(gòu)已經(jīng)就航電飛HoneywellCollinsGarminThales和BAEeVTOL飛控產(chǎn)品性?xún)r(jià)比較474.38.3%2017-2022年，全球通信模組行業(yè)出貨量比例呈現(xiàn)“東升西落”，根據(jù)Counterpoint的統(tǒng)計(jì)，2017年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)海外公23%202260.8%，同期海外公13.6%。主要原因系我國(guó)通信模組企業(yè)具備成IMUST半導(dǎo)ADI等國(guó)外企業(yè)壟斷，國(guó)產(chǎn)廠商的市占率低。但國(guó)內(nèi)部分廠商IMU的MEMS芯片技術(shù)指標(biāo)與國(guó)外接近，國(guó)內(nèi)參與主體MEMS芯片自主可控的半導(dǎo)體公司、本土消費(fèi)級(jí)MEMS龍頭和Tier1模塊系統(tǒng)集成商等。6IMU203020582023124541604個(gè)。此外，起降30個(gè)以上的低空飛5G網(wǎng)絡(luò)，完成全國(guó)所有地級(jí)市縣5G20241029個(gè)。5G5G增強(qiáng)階段。5G5G的20244.9GHz頻段開(kāi)展技術(shù)攻關(guān)5G增強(qiáng)階段以單站A發(fā)A6G演進(jìn)，重點(diǎn)攻關(guān)點(diǎn)30025Mbps的滿(mǎn)99.02%5G策略實(shí)現(xiàn)低空網(wǎng)絡(luò)的覆蓋。300米以下低空，中國(guó)聯(lián)通采取對(duì)5G對(duì)空專(zhuān)網(wǎng)，或與衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行有機(jī)銜接。目前，中國(guó)聯(lián)通國(guó)電信制定了兩步走的發(fā)展策略。第一階段通過(guò)利用已有的3.5GHz2.1GHz5G基站，通過(guò)調(diào)整參數(shù)，實(shí)現(xiàn)低空通信的5G增強(qiáng)業(yè)化發(fā)展。騰訊聯(lián)合粵港澳大灣區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院（IDEA研究院）20228.852021機(jī)蜂群等將成為未來(lái)的重點(diǎn)發(fā)展方向。202411月，中國(guó)電科低20242023449CCAR-14138家（含中20.735.63萬(wàn)人。然100萬(wàn)人。不足，未來(lái)仍有較大的發(fā)展空間和市場(chǎng)潛力。2024年全國(guó)首單低