2024年全球互聯(lián)網通信云(IMRTC)行業(yè)研究報告

CONTENTS目

錄0103043動態(tài)篇：場景與開發(fā)者需求變化Overview02 選型篇：互聯(lián)網通信云需求與選型Lectotype廠商篇：競爭格局與廠商案例Casestudy趨勢篇：互聯(lián)網通信云的下一站Development

trend動態(tài)篇場景與開發(fā)者需求變化O

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w014IM與RTC的主要應用來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。IM與RTC目前主要應用于娛樂、交流和辦公領域，娛樂交流是出海主要玩法互聯(lián)網通信云主要包括IM

PaaS和RTC

PaaS兩大類，為各行業(yè)、各場景的信息傳遞與實時溝通提供支撐。從當前互聯(lián)網通信云應用場景上看，可以按功能分成三大類：（1）娛樂相關：為直播、游戲和社交互動等場景提供實時交流和多種玩法，也是出海應用的主要玩法；（2）交流相關：依附于具體行業(yè)和場景，提供附屬溝通功能，多以企業(yè)對個人的形式進行溝通；（3）辦公相關：服務于團隊內外部溝通交流，需要結合組織架構設定角色權限，溝通內容涉及核心業(yè)務與機密文件，對信息安全有更高要求。互聯(lián)網通信云應用場景梳理低延時、高質量的實時音視頻通訊文本、圖片、表情、語音、文件等異構信息實時通訊IMRTC應用領域應用場景互聯(lián)網通信云產品功能互聯(lián)網通信云產品形態(tài)娛樂互動直播連麥互動、直播PK、紅包禮物、數(shù)字人直播聊天室、音視頻直播、數(shù)字人語聊房連麥互動、人員管理、在線K歌、紅包禮物聊天室、音頻直播社交平臺1v1私信、群聊、關系管理、富媒體消息傳輸單聊、群聊游戲群聊1v1溝通、私密消息、頻道廣播單聊、群聊、聊天室、超級群興趣社區(qū)服務器/頻道結構、Thread消息、權限體系超級群云游戲畫面渲染、操作低延時同步音視頻直播………………交流電商客服1v1溝通、富媒體消息傳輸單聊在線問診1v1溝通、音視頻通話、隱私安全管理單聊、音視頻通話金融服務1v1溝通、隱私安全管理單聊在線教育白板教學、1v1溝通、消息廣播、視頻互動聊天室、視頻直播硬件通信智能音箱、對講設備、智能頭盔等通信單聊、群聊、音視頻通話………………辦公協(xié)同辦公平臺群消息同步、身份權限管理、文件傳輸、歷史消息檢索、已讀回執(zhí)單聊、群聊、超級群企業(yè)會議實時多人音視頻溝通視頻會議、音視頻通話、聊天室企業(yè)直播企業(yè)會務直播視頻直播、聊天室………………5?2024.3iResearch

Inc.IM與RTC的場景動態(tài)來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。直播、游戲和社交是主要場景融合陣地，IM+RTC為用戶互動提供技術支持隨著社交娛樂玩法的迭代，直播、游戲、短視頻、社交等場景開始融合，通過場景融合打破用戶使用時長和交流的瓶頸，讓用戶通過一個應用入口即可體驗高質量內容和社交娛樂的多種玩法，提升用戶留存率。在場景融合過程中，直播、社交和游戲是主要陣地：直播的玩法和創(chuàng)收形式不斷推陳出新；社交圍繞內容和興趣圈子建立人際關系網；游戲中多人協(xié)同作戰(zhàn)亦是玩家實現(xiàn)社交、獲取情緒價值的重要路徑。此外，金融、教育、醫(yī)療等行業(yè)也在傳統(tǒng)1v1溝通的基礎上開始融合直播、社交等模式，建立起行業(yè)信息圈子。但不論場景如何交錯融合，IM與RTC在其中始終為異構信息的高質量傳輸提供技術支撐。同時隨著場景融合加速，也對互聯(lián)網通信云廠商的多元化場景封裝、包容性解決方案提出了更高要求。互聯(lián)網通信云的部分場景融合模式：觀眾通過打賞、送禮、刷彈幕等互動形式影響直播中游戲內的人物和陣營關系典型案例：戰(zhàn)斗陀螺、戰(zhàn)爭、兵臨城下發(fā)展環(huán)境：將游戲包裝成直播、提高互動性的玩法，國內由于游戲版號限制等原因興起較快模式：以團隊合作或競爭為主要玩法的游戲，需要團隊交流協(xié)作典

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US、蛋仔派對發(fā)展環(huán)境：海內外玩法相互借鑒，社交屬性高，玩家數(shù)量快速提升直播+游戲：彈幕游戲語聊房+游戲：派對游戲游戲短視頻1v1直播社交社區(qū)語聊房模式：可付費邀請秀場主播私密通話，結束后繼續(xù)直播典型案例：Tango、BothLive發(fā)展環(huán)境：目前在東南亞、印巴、中東、北非等多個地區(qū)流行，拓展直播營收渠道，對內容合規(guī)提出更高要求直播+1v1：秀場轉1v1模式：利用UGC內容生產提升用戶的參與度和忠誠度，同時利用口碑和用戶關系快速實現(xiàn)影響力裂變典型案例：快手、Vmate、TikTok、YouTube

Shorts發(fā)展環(huán)境：國內短視頻集中度高，海外呈現(xiàn)多平臺共榮社交+短視頻：內容裂變模式：興趣社交的衍生，基于垂類愛好建立的松散社交關系，進一步促進分享、表達和內容沉淀典型案例：新浪微博超話、小紅書發(fā)展環(huán)境：目前“搭子”帶來的輕社交在中國盛行，并隨著留學生拓展至海外社交+社區(qū)：輕社交6?2024.3iResearch

Inc.樣本：圖1來源Adjust、Sensor

Tower；圖2=68。來源：艾瑞咨詢與華為開發(fā)者聯(lián)盟online問卷數(shù)據(jù)。來源：融云，白鯨出海，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。開發(fā)者需求動態(tài)：出海出海面臨各地區(qū)人群的使用習慣與體驗差異，需要屬地化通信方案為捕捉全球數(shù)字經濟蓬勃發(fā)展帶來的新機遇，越來越多的開發(fā)者積極投身出海業(yè)務布局，2022年開發(fā)者出海比例約43.0%，2023年出海應用安裝量集中在東南亞地區(qū)。受地域文化影響，開發(fā)者出海面臨的最大挑戰(zhàn)是屬地化難題。因為新市場有新需求和新文化，所以產品功能和用戶體驗也存在差異。國內通訊產品通常玩法多樣，捆綁個人空間、小游戲、短視頻等玩法，同時兼容工作關系和陌生人社交；而海外通訊產品通常體量較輕，專注溝通，以用戶體驗為中心展開功能布局。因此開發(fā)者出海需要屬地化解決方案。2022年6月-2023年10月中國應用出海情況 國內外通訊產品使用習慣差異中國移動應用出海開發(fā)者遇到的主要挑戰(zhàn)已讀回執(zhí)國內 海外常用于工作平臺和交易平臺用在熟人社交中會有壓迫感大多提供已讀回執(zhí)功能，部分APP向用戶提供啟用權限消息表態(tài)部分工作平臺提供消息表態(tài)功能，如飛書、釘釘長按消息后隱藏非選定消息，并提供情緒表態(tài)功能解除 對待關系解除更謹慎，因此 通過左滑或右滑即可打開關關系 路徑更長，入口更深 系解除路徑個人空間注重個人空間建設和交互玩法，如拍一拍、空間音樂、上線提示等以溝通交流為主，個人空間不是核心訴求社交關系大部分通訊產品面向單一需求，如娛樂、交友、工作，而微信融合了多種需求工作和生活相對獨立，應用不會交叉圈子對海外用戶需求與文化沒那么熟悉當?shù)卣?、法律、合?guī)不太了解獲客買量較為乏力，營銷推廣難開展本地化各方面較難適應海外部署所需資源難以獲取運營成本高難度大流量變現(xiàn)困難海外市場風險高產品在當?shù)氐倪m用度有限個人隱私通過加密渠道防止信息泄露，

重視個人隱私保護，對聊天但在交互界面沒有過多舉措 內容提供端到端加密上架比例TOP3 安裝量TOP3美國印度巴西67%40%印尼50%

柬埔寨菲律賓29%29%25%2023.10全球應用收入中國占比38.7%7?2024.3iResearch

Inc.?2024.3iResearch

Inc.備注：樣本：N1=35，N2=30；于2022年4月通過聯(lián)機調研獲得。來源：艾瑞咨詢與華為開發(fā)者聯(lián)盟2022年4月online問卷數(shù)據(jù)。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。開發(fā)者需求動態(tài)：偏好變化一站式采購幫助開發(fā)者消弭資源與技術差距、縮短采購鏈路開發(fā)者出海除了面臨產品適應性問題外，在政策法規(guī)和資源生態(tài)層面也將面臨挑戰(zhàn)。政策層面要求開發(fā)者遵循海外監(jiān)管要求，資源層面要求開發(fā)者具備覆蓋全球化網絡資源與生態(tài)技術合作伙伴。為緩解產品開發(fā)與業(yè)務拓展壓力，尤其以社交應用為主的開發(fā)者團隊在構建產品時需要建立產品生態(tài)，這種生態(tài)體系通常以IM和RTC為核心，向外延展內容審核等AI技術、美顏特效等功能插件和投放監(jiān)測等效果類服務。互聯(lián)網通信云廠商的云市場正是為滿足開發(fā)者團隊的生態(tài)合作需求建立的，為開發(fā)者提供一站式采購平臺，幫助開發(fā)者縮短對比廠商服務質量的時間和機會成本，讓開發(fā)者用更優(yōu)惠的價格獲取更高質量的生態(tài)伙伴。開發(fā)者出海在法律層面和資源層面的挑戰(zhàn) 開發(fā)者互聯(lián)網通信云采購需求政策法律層面部署資源獲取層面政策熟悉度 74.3%監(jiān)管復雜性 62.9%環(huán)境穩(wěn)定性

57.1%安全性 25.7%73.3%50.0%43.3%43.3%40.0%缺乏能一站式部署到全球的伙伴區(qū)域直接的數(shù)據(jù)同步和通訊傳輸…網絡技術性能等與國內有較大差異缺乏各區(qū)域服務節(jié)點配置設計方案用戶認證流程較繁瑣區(qū)域直接的數(shù)據(jù)同步和通訊傳輸缺少底層支持一站式采購需求產品兼容性強：解決全球網絡多樣、終端設備各異的問題提高效率和靈活性：節(jié)省了對比和集成不同服務的時間精力一站式采購的核心優(yōu)勢統(tǒng)一管理和質量保障：開發(fā)者能及時獲得技術支持和服務保障價格優(yōu)惠：減少分散采購的額外成本技術能力補充內容審核轉寫翻譯智能客服……產品集成共建音視頻特效美顏特效內容分發(fā)……運營效果加成版權管理投放監(jiān)測跨境支付……eg.直播美顏特效內容審核投放監(jiān)測K歌內容分發(fā)音頻特效版權管理智能 跨境客服 支付電商轉寫翻譯8?2024.3iResearch

Inc.?2024.3iResearch

Inc.來源：

JetBrains《2023

開發(fā)者生態(tài)系統(tǒng)現(xiàn)狀》（N＞25000），艾瑞咨詢研究院自主開發(fā)者需求動態(tài)：AI應用AI變革開發(fā)方式與產品交互模式，在社交產品中的應用快速增長AIGC是2023年的關鍵詞之一，AI技術應用為開發(fā)者的開發(fā)形式與產品交互模式帶來變革：（1）開發(fā)形式層面，AI的蓬勃發(fā)展讓企業(yè)數(shù)字化架構和產品體系重新考慮以大小模型為核心進行構建。AI通過自動化、智能化手段幫助開發(fā)者高效處理繁瑣、重復的代碼編寫和調試。（2）產品交互層面，AI的語義識別與內容生成使產品更具創(chuàng)新性和個性化能力，更能滿足用戶的個性化需求。目前市場上主要的生成式AI工具中，文本、代碼與圖像生成相對成熟，多應用于社交產品和辦公軟件，音頻與視頻相關AI算法還在技術迭代中。隨著AIGC的生成內容愈發(fā)復雜、場景應用增多，開發(fā)者對AI生成內容的傳輸速度和效率有了更高要求，同時也希望解決方案中能包含相應的AI功能，并且期待解決方案兼容多種模型，方便開發(fā)者調用。開發(fā)者對生成式AI工具的熟悉程度AI對開發(fā)者應用的影響開發(fā)方式交互模式AI開發(fā)思路：AI自動化生成代碼、調試，減少重復工作，或進行人工難以把控的平衡度測試等開發(fā)邏輯：從傳統(tǒng)業(yè)務層、數(shù)據(jù)層和展示層的邏輯構建到以AI為核心、大小模型融合的動態(tài)架構開發(fā)需求：要求有內置AI工具的場景化解決方案供開發(fā)者直接調用，或提供多種AI兼容的接口以便后續(xù)自主調用更智慧：通過語義理解與內容生成，AI能根據(jù)用戶需求提供個性化輸出，匹配實際需求，讓人機交互更加智慧更自然：通過自然語言處理和語音識別等技術，產品可以實現(xiàn)更自然、更直觀的交互方式開發(fā)方式：自動化編程交互模式：智能創(chuàng)作與近似真人交互AIGC帶來的應用升級示意69%60%39%16%文本生成工具代碼生成工具圖像生成工具音樂生成工具5%視頻生成工具

5%其他

1%無內容生產場景升級新應用類型圖文生成音視頻生成客服：回答設定

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文本理解翻譯：人工轉譯

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實時轉譯傳媒：美工設計

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AI文生圖虛擬伴侶角色扮演……來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.3iResearch

Inc.研究及繪制。?2024.3iResearch

Inc.9直播：真人主播

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虛擬主播

?口語訓練教育：真人教師

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虛擬教師

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游戲NPC1012164024535865789210949.9%33.8%52.4%62.6%31.5%9.8%12.7%19.4%18.7%18.1%201720212026e2018 2019 2020全球互聯(lián)網通信云市場規(guī)模（億美元）2022

2023

2024e

2025e全球互聯(lián)網通信云市場規(guī)模年增長率（%）全球互聯(lián)網通信云市場規(guī)模及預測注釋：1.

互聯(lián)網通信云指以API/SDK形式交付的即時通訊和實時音視頻云服務；2.

統(tǒng)計口徑包括采用第三方服務和企業(yè)自研，包括互聯(lián)網通信云基礎服務以及消息推送、CDN、內容審核、互動白板等相關增值服務。來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)財報、工信部等官方統(tǒng)計數(shù)據(jù)、艾瑞自有監(jiān)測數(shù)據(jù)，參考國際電聯(lián)及相關國際第三方研究機構的全球數(shù)據(jù)，結合艾瑞統(tǒng)計預測模型核算。?2024.3

iResearch

Inc. 2023年市場規(guī)模65億元，在線教育影響持續(xù)，AIGC成為未來增長新引擎根據(jù)艾瑞咨詢測算，2023年全球互聯(lián)網通信云市場規(guī)模達到65億元，其中中國市場占比約39%。中國市場份額變動的主要原因包括：（1）2022年受在線教育相關政策影響，中國RTC

PaaS市場受到一定沖擊，并影響未來近3年的市場需求；（2）拉美、中東、非洲等地通信基礎設施的完善和社交應用滲透進一步釋放了通信需求。從全球角度看，互聯(lián)網通信云增速短期放緩，但隨著AIGC在全球范圍內卷起的一波娛樂交互浪潮，帶動游戲、社交、直播電商等行業(yè)的互聯(lián)網通信需求，預計未來全球互聯(lián)網通信云的增速將回升至18%以上，到2026年市場規(guī)模有望達到109億美元。2017-2025年全球互聯(lián)網通信云市場規(guī)模及預測中國市場占全球市場比例：39%11中國互聯(lián)網通信云競爭格局AIGC帶來的新市場與廠商自研相互平衡，IM與RTC市場格局仍保持穩(wěn)定2023年，IM

PaaS頭部廠商仍然呈現(xiàn)集中態(tài)勢，但是客群結構發(fā)生了一些變化：（1）客戶側：部分成熟社交娛樂軟件廠商開始走向底層技術自研，相對的基于AIGC和元宇宙發(fā)展出一系列新社交玩法，雖然體量小但數(shù)量多，使整體市場份額維持相對穩(wěn)定。（2）廠商側：國內競爭格局穩(wěn)定，互聯(lián)網通信云廠商的視角開始向海外傾斜，未來廠商的頭部集中態(tài)勢不會發(fā)生太大變化，更多的市場分化來自于頭部廠商的份額侵蝕。根據(jù)艾瑞咨詢測算，在2023年月獨立設備數(shù)排名前1000的APP中，融云仍然處在領先位置。RTCPaaS市場同樣呈現(xiàn)頭部集中態(tài)勢，隨著娛樂玩法的拓展和音視頻的滲透，客戶會對專業(yè)、穩(wěn)定的RTC解決方案有更多粘性，頭部廠商的優(yōu)勢更容易長期保持。注釋：1.

通過Usertracker

多平臺網民行為監(jiān)測數(shù)據(jù)庫（桌面及智能終端），對2023年1-12月月獨立設備數(shù)前1000的APP進行技術調研，篩選出向其提供IM云服務的第三方互聯(lián)網通信云廠商，并對各廠商服務的APP月總獨立設備數(shù)進行不去重加總，得出此排名；2.

統(tǒng)計范圍只包括以對外提供商業(yè)化的專業(yè)互聯(lián)網通信云服務為主的廠商。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.3

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Inc. 注釋：市場集中度依據(jù)第三方實時音視頻（RTC）PaaS廠商的收入計算得出，不考慮企業(yè)自研的情況。來源：綜合上市公司年報等公開信息、企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計預測模型估算，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.3

iResearch

Inc. 2023年中國實時音視頻（RTC）

PaaS市場集中度＞2.7億臺＜1.8億臺廠商B，31%CR3>70%＜0.8億臺廠商C，14%月均總設備支持量50%2023年1-12月中國第三方互聯(lián)網通信云廠商在TOP1000

APP中的即時通訊（IM）

PaaS月均總設備支持量其他，5%12選型篇：互聯(lián)網通信云需求與選型L

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e0213?2024.3iResearch

Inc.?2024.3iResearch

Inc.來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。開發(fā)者選擇廠商的渠道及評估流程在明確需求場景后，對場景匹配度、接入難度和技術指標進行重點評估開發(fā)者認知互聯(lián)網通信云廠商的渠道主要有熟人推薦、網絡搜索和行業(yè)峰會三類。由于互聯(lián)網通信云領域市場格局較為集中，開發(fā)者通常會對主流廠商有基礎認知，圈子內部的熟人推薦往往是最為有效的轉化渠道。在建立起對各個廠商的基本認知后，開發(fā)者團隊會進入到互聯(lián)網通信云的選型階段，評估通常會涉及場景能力的匹配度、產品接入難度、技術指標及商務溝通幾個層面，開發(fā)者團隊會綜合業(yè)務側與商務側的情況綜合選定廠商。開發(fā)者認知互聯(lián)網通信云廠商的渠道 開發(fā)者評估互聯(lián)網通信云廠商的流程互聯(lián)網通信云市場格局較為集中，有從業(yè)經驗的開發(fā)者通常對各廠商有基礎認知，圈內熟人的推薦分享往往會對開發(fā)者的選型決策產生重要影響開發(fā)者參加互聯(lián)網通信云相關的峰會、論壇等活動，與廠商及其他同行進行面對面交流，可以及時了解行業(yè)發(fā)展的趨勢以及各廠商的最新產品和技術明確互聯(lián)網通信云的需求場景①對備選廠商的接入難度進行評估③與廠商進行商務側的溝通、評估⑤結合業(yè)務與商務情況綜合選定廠商⑥對廠商的各項技術指標進行測試④篩選能夠滿足對應場景需求的廠商②如果廠商未涉足過對應的需求場景，則產品能力上可能存在一定缺失，同時接入難度大、成本高，除全新業(yè)務模式的探索外，開發(fā)者一般會選擇具有成熟經驗的廠商熟人推薦開發(fā)者可以利用搜索引擎了解各廠商的產品介紹、技術文檔、客戶案例，對于感興趣的廠商可在官網進行客資留存，以獲取更多的信息和支持網絡搜索行業(yè)峰會互聯(lián)網通信云選型策略：技術發(fā)達地區(qū)技術指標差異較小，欠發(fā)達地區(qū)重點關注廠商節(jié)點布局IM

PaaS重點關注可靠性、實時性指標，要求能夠保障消息的不丟、不亂、不重。而RTC

PaaS對于端到端延遲、抗丟包、抗抖動及首幀時間等一系列性能指標更為關注，不同應用場景如視頻會議、游戲連麥、秀場直播等對性能的要求各不相同，但總體而言，主流廠商在中國、日韓、歐美等互聯(lián)網發(fā)展領先的區(qū)域，技術指標差異不大。但是在東南亞、中東、非洲、拉美的一些欠發(fā)達地區(qū)，技術指標仍然是選型過程中最需要關注的點。開發(fā)者應重點考察廠商在當?shù)氐墓?jié)點布局，并結合當?shù)氐木W絡基礎設施及終端設備情況綜合確定指標的合理區(qū)間?；ヂ?lián)網通信云選型策略：技術IM

PaaS重點關注的技術指標RTC

PaaS重點關注的技術指標上述地區(qū)經濟發(fā)展水平參差不齊，部分國家的網絡基礎設施建設較為落后，需根據(jù)各個國家的實際情況確定指標區(qū)間針對中國、歐美、日韓等互聯(lián)網發(fā)展較為成熟區(qū)域針對東南亞、中東、非洲、拉美等其他區(qū)域需根據(jù)各地情況具體分析關鍵技術指標用戶采用低端設備會導致端到端延遲等數(shù)據(jù)指標的表現(xiàn)較差，如當?shù)氐投嗽O備普及，需在一定程度上放寬指標要求IMPaaS重點關注的技術指標消息到達率：100%（可通過斷線重連手段等實現(xiàn)實際應用中的消息必達）端到端延遲：100ms以內來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.3iResearch

Inc.14RTC

PaaS重點關注的技術指標

以1v1音視頻通話為例端到端延遲：300ms以內抗丟包率：大于80%抗網絡抖動：大于1000ms畫面首幀時間：1s以內部分國家電信運營商格局分散，海外廠商的進入壁壘較高，同時廠商在各地區(qū)的節(jié)點布局也會造成技術指標上的差異影響指標的因素當?shù)鼐W絡設施情況用戶終端設備情況廠商基礎設施投入互聯(lián)網通信云選型策略：產品中國海外群組人數(shù)上限通常不超過萬人最高可達數(shù)十萬人訂閱/通知群單向通信需求較弱存在訂閱/通知群需求編輯已發(fā)消息通常不對已發(fā)消息進行編輯存在對已發(fā)出消息的編輯需求通話記錄顯示作為消息下發(fā)單獨顯示及管理加密通訊加密通訊需求較弱存在較強的端到端加密、閱后即焚等需求………………產品兼具易用性與靈活性，可針對中國及海外的需求差異進行調整開發(fā)者既希望互聯(lián)網通信云產品簡單易用，又希望廠商能夠提供足夠的定制和配置選項，滿足個性化需求。這就要求互聯(lián)網通信云廠商在易用性和靈活性之間做出平衡。由于中國和海外用戶在使用習慣上存在不同，廠商需將不同地區(qū)的主流功能點納入產品設計，尤其針對出海開發(fā)者，可以有效減少磨合成本。從出海目的地來看，越是發(fā)達的地區(qū)，產品的易用性和安全性越重要；而越是欠發(fā)達的地區(qū)，開發(fā)者對于前述技術指標的關注度越高?；ヂ?lián)網通信云選型策略：產品中外IMPaaS的典型需求差異對比 中外RTCPaaS的典型需求差異對比中國海外近期增長點音視頻社交與K歌玩法相結合語聊房結合互動游戲應用終端移動互聯(lián)網高度發(fā)達，APP端居多歐美等發(fā)達國家互聯(lián)網起步早，Web技術發(fā)達，Web端占比更高視頻編碼標準H.265基本普及受限于使用成本和法律復雜性，H.265普及率較低分辨率720P廣泛普及部分欠發(fā)達地區(qū)仍以360P為主………………安全策略：端到端的安全合規(guī)體系產品設計：兼具易用性與靈活性來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.3iResearch

Inc.15ISO/IEC等安全認證傳輸加密+存儲加密針對政治、文化敏感內容的安全審核全鏈路通信安全易用性：功能全面，適配市場主流玩法，提供開箱即用的方案，支持一鍵切換，可通過更少的代碼量實現(xiàn)功能調整靈活性：提供多層級的修改支持，在整個界面、各組件及API層面允許客戶根據(jù)自己的實際需求進行自由開發(fā)互聯(lián)網通信云選型策略：服務視場景需求的復雜度，選擇打包解決方案或一站式方案定制及落地服務現(xiàn)階段，頭部互聯(lián)網通信云廠商在技術和產品能力的差異逐漸縮小，服務質量成為決定優(yōu)勢的關鍵因素。對于偏重于產品運營的開發(fā)者團隊，以及處在發(fā)展初期規(guī)模較小、實力有限的開發(fā)者團隊，打包的場景化解決方案能夠幫助他們快速上線應用；而對于應用場景較為復雜的開發(fā)者團隊，廠商提供的需求梳理、方案定制及一站式落地實施服務，將成為重要的加分項。此外，在售后環(huán)節(jié)中，開發(fā)者應關注廠商的應急響應機制，廠商如能基于業(yè)務、質量數(shù)據(jù)的分析，輔助預判、排查和解決問題，將有助于開發(fā)者團隊持續(xù)優(yōu)化產品表現(xiàn)，提升用戶體驗。互聯(lián)網通信云選型策略：服務售前場景化方案提供全面、清晰的API/SDK文檔和操作指南，支持英文或當?shù)卣Z言開發(fā)文檔 數(shù)據(jù)監(jiān)測服務升級維護服務技技術術支支持持服服務務提供7×24小時技術支持，具備故障應急響應機制，能夠快速遠程接入面向大客戶，提供需求分析、方案定制、運營支持等全程專家咨詢服務售中 售后針對主流應用場景，提供整合IM、RTC及其他增值服務的解決方案基于業(yè)務、質量數(shù)據(jù)等進行分析，提供調試、排障、監(jiān)控、告警服務集集成成及開開發(fā)發(fā)服服務務派遣現(xiàn)場支持人員，進行系統(tǒng)集成、定制開發(fā)、性能測試及部署上線等DDeemmoo 培訓服務提供演示或體驗Demo，輔助理解相關功能的實現(xiàn)方式和使用效果定期發(fā)布新版本，提供升級指導，協(xié)助客戶進行版本升級和補丁管理包括培訓課程及文檔等，幫助客戶了解產品的使用方法及最佳實踐等來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.3iResearch

Inc.16互聯(lián)網通信云選型策略：生態(tài)關注互聯(lián)網通信云上下游技術能力和資源服務，降低應用落地門檻互聯(lián)網通信云廠商往往聚焦在核心的IM、RTC

PaaS能力建設，而構建完整的應用場景還需要內容審核、CDN、音視頻特效等其他周邊的技術能力。對于處于初創(chuàng)期或開展跨境業(yè)務的開發(fā)者團隊而言，互聯(lián)網通信云廠商搭建的云市場為其提供了快速集成的選擇。開發(fā)者團隊應首先考察生態(tài)合作廠商的服務質量與可靠性，以及與應用場景的匹配程度，其次需評估接入難度、工作量，如是否提供預集成插件、接口的可擴展性、與既有技術架構和系統(tǒng)的兼容情況等。除技術能力之外，互聯(lián)網通信云的生態(tài)合作還涉及廣告投放、數(shù)字營銷、內容版權等資源服務，也能夠在運營層面為開發(fā)者提供一定的支持?；ヂ?lián)網通信云選型策略：生態(tài)技術能力層面 資源服務層面內容審核CDN視頻特效音頻特效實時傳譯虛擬人大模型基礎云資源廣告投放服務數(shù)字營銷服務內容版權主播資源支付服務短信服務與公有云廠商合作提供解決方案尤其針對初創(chuàng)期和出海開發(fā)者團隊，互聯(lián)網通信云廠商幫助對接優(yōu)質、成熟的上

下游服務商，可以為開發(fā)者在運營層面提供幫助，實現(xiàn)本地化落地互動通知廠商推送 小游戲 禮物 紅包 表情文本審核 圖片審核 音頻審核 視頻審核直播加速 點播加速美顏 美妝 美體 貼紙變聲 聲音克隆 聲音定制實時字幕 實時翻譯

語音合成在線捏臉

虛擬背景 臺詞配音聊天機器人 智能客服來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.3iResearch

Inc.1718廠商篇：競爭格局與廠商案例Case study03廠商業(yè)務動態(tài)：出海拓展積極布局海外，青睞基礎設施加速建設、市場競爭較小的東南亞和中東隨著全球化進程加速，當前國內互聯(lián)網通信云廠商也著手布局海外市場。由于歐美地區(qū)娛樂社交玩法多樣、市場相對成熟、大部分產品已被頭部通信云廠商瓜分，市場空間小。且歐美地區(qū)法律相對完善，外部服務商攜帶新玩法進入存在一定阻礙。在此背景下，東南亞依靠地緣優(yōu)勢和文化相似性成為互聯(lián)網通信云廠商出海的第一站。廠商在東南亞地區(qū)實現(xiàn)初步市場滲透、獲取用戶認可后，朝著中東地區(qū)拓展業(yè)務。中東地區(qū)大多基礎設施快速發(fā)展，用戶對社交娛樂的熱情與付費意愿高漲，是通信云廠商創(chuàng)收的主要戰(zhàn)地。日韓地區(qū)的業(yè)務拓展則多以依附有日韓業(yè)務基礎的開發(fā)者團隊出海為主，此外，南美的基礎設施也在成長期，有較大發(fā)展?jié)摿?。在開拓東南亞、中東與南美市場時，由于人口基數(shù)大和通信基礎設施不完善，建立數(shù)據(jù)中心可以有效降低數(shù)據(jù)傳輸延遲、提高網絡服務響應速度，同時增強災備能力，降低服務中斷風險，因此在海外建立數(shù)據(jù)中心成為通信云廠商對外服務的競爭力之一。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。中國互聯(lián)網通信云廠商出海路徑選擇思路東南亞地區(qū)日韓地區(qū)中東地區(qū)南美地區(qū)中國互聯(lián)網通信云廠商出海路徑歐美地區(qū)國家或地區(qū)互聯(lián)網成熟度社交娛樂成熟度法律法規(guī)成熟度投放成本客戶付費意愿基礎設施成熟度中國東南亞日韓中東北美南美歐洲非洲南美地區(qū)01東南亞地區(qū)出海試水區(qū)域文化基調相似基礎設施發(fā)展快法律法規(guī)尚不成熟19?2024.3iResearch

Inc.02中東地區(qū)出海創(chuàng)收區(qū)域多為戰(zhàn)后國家，市場空白基礎設施與法律法規(guī)均不成熟日韓地區(qū)適合有日韓業(yè)務基礎的廠商法律法規(guī)相對成熟03歐美地區(qū)提升品牌區(qū)域市場成熟，競爭激烈法律法規(guī)完善，部分玩法難以推廣市場相對空白基礎設施發(fā)展快法律法規(guī)不成熟廠商業(yè)務動態(tài)：AIGC+IM與RTC成為承載AIGC人機交互的信息通路，帶來近似真人的交互體驗AIGC的發(fā)展增加了人機交互的智能性，娛樂、社交、教育等產品中紛紛嘗試嵌入AIGC模塊，實現(xiàn)更近似真人的交互效果。社交娛樂場景中，衍生出基于AIGC的人機社交玩法，如Character.AI和SynClub，利用AIGC設定人物角色，進行人機文本對話或語音視頻交流。由于AI模型大多部署在強算力服務器上，且大模型對文本與音視頻格式的轉換和處理會產生較多時間損耗，因此互聯(lián)網通信云廠商作為連接AI模型和用戶之間的通信媒介，需要通過消息回調讓用戶信息接收的延遲更低、溝通更流暢，讓人機交互體驗近似真人對話。對于日益膨脹的AI接入需求，通信云廠商將更多地分解AI能力并將其嵌入通信云場景解決方案中，方便開發(fā)者一站式調用。2022年全球各國人工智能創(chuàng)新指數(shù)排名 AIGC+互聯(lián)網通信云的業(yè)務模式第一梯隊排名國家得分1美國72.232中國55.20第二梯隊3英國46.594德國44.455新加坡44.006加拿大43.827日本43.038韓國41.799以色列39.3010瑞典39.1911法國38.0112澳大利亞37.9813荷蘭35.5201基于AIGC的人機社交產品作用：作為用戶與AI模型的信息傳輸媒介，通過降低信息回調與響應延遲，讓人機交互體驗近似真人對話02結合AI的整體解決方案作用：將AI能力碎片化，封裝進場景化解決方案中。如在在線教育場景中，融入語音識別與語音轉文字功能，實現(xiàn)虛擬老師的實時教學互動。來源：中國科學技術信息研究所、北京大學聯(lián)合編寫《2022

全球人工智能創(chuàng)新指數(shù)報告》，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制?？蛻舳薎M/

RTC大語言模型提取聊天消息輸出回復語句聊天消息標記、回調處理發(fā)起聊天收到回復對話生成、同步至終端數(shù)據(jù)獲取會話傳輸

單聊、群聊等模式

圖文、語音等多模態(tài)消息

將多模態(tài)信息轉化為大語言模型能處理的

數(shù)據(jù)格式，獲取輸出內容后再轉回原格式中國人工智能發(fā)展速度位于世界前列，AIGC相關應用風生水起20?2024.3iResearch

Inc.全球互聯(lián)網通信云產業(yè)鏈及產業(yè)圖譜出海拓展加速，屬地化生態(tài)合作愈發(fā)重要，通信云廠商發(fā)力優(yōu)勢場景從廠商分類上看，當前國內互聯(lián)網通信云廠商在業(yè)務上大多呈現(xiàn)IM與RTC交錯融合的趨勢，海外通信云廠商多將IM與短信、郵件等運營商通信業(yè)務融合。從廠商場景側重上看，就AI技術滲透，各廠商也根據(jù)優(yōu)勢業(yè)務側重不同場景，如聊天機器人解決方案、虛擬人解決方案、人機語音通話低延時解決方案等。從產業(yè)鏈上看，AIGC的發(fā)展和出海業(yè)務布局讓通信云廠商的生態(tài)合作伙伴陣容更加豐富，對大語言模型的接入和兼容、對出海目的地市場渠道伙伴與運營商關系處理等，將成為服務鏈路的重要環(huán)節(jié)。全球互聯(lián)網通信云產業(yè)鏈及產業(yè)圖譜廠商直銷內容審核智能翻譯語音轉文字美顏特效人臉識別終端用戶ISV/SI：CRM、OA、ERP及行業(yè)ISV等渠道銷售提供網絡通信資源提供計算、存儲、網絡等云服務提供服務器、交換機等設備IT基礎設施廠商電信運營商基礎云廠商基礎設施層應用與終端層平臺與服務層專業(yè)型互聯(lián)網通信云廠商綜合型云通信廠商基礎云廠商屬地政府屬地渠道商屬地運營商屬地會務機構屬地金融機構生態(tài)合作技術合作

出海合作互動 國內出白板 海團隊來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.3iResearch

Inc.21融云多元封裝+靈活自定義，助力打造超大社群運營、1V1社交等互動玩法融云在泛娛樂社交中基于大量客戶服務經驗沉淀了場景化解決方案，涵蓋游戲、1V1社交、直播、語聊房及AIGC創(chuàng)新等場景。融云場景化解決方案充分考慮了產品的功能專業(yè)性和技術易用性，支持游戲內百萬用戶在線交流，也支持語聊、直播中的公屏消息、禮物、點贊等多種互動玩法，結合完善的生態(tài)能力，為開發(fā)者提供一站式解決方案。同時，融云產品擁有高度開放的接口設計、靈活可調的接口調用頻度限制，賦予開發(fā)者高度自定義能力，可滿足復雜業(yè)務需求和不斷迭代的場景需求。融云超級群的極致性能融云超級群典型應用場景電商私域運營游戲社區(qū)粉絲社群知識社區(qū)興趣社區(qū)用戶運營地區(qū)運營無上限海量用戶：支持無上限用戶加入溝通，支持用戶組管理能力，實現(xiàn)精細化成員管理。頻道分割聚焦話題：超級群-頻道二級結構，頻道間共享成員關系但隔離消息，支持私有頻道，可滿足指定用戶圈層溝通的業(yè)務需求。專屬消息管理機制：內置豐富消息類型，支持消息狀態(tài)和消息修改能力；專屬消息獲取機制，不會因海量離線消息造成卡頓崩潰。靈活通知和推送：提供應用全局/群組/頻道級別的通知設置功能，推送頻率靈活設置，避免消息過多導致頻繁通知。原生技術架構

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服務性能穩(wěn)定

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多元社交模式類Discord實時社區(qū)（無上限用戶運營）場景方案1V1社交場景方案業(yè)務處理統(tǒng)一至服務端，提升多端一致性獨家提供海外用戶習慣的通話記錄管理能力2秒內接通率達95%，首幀時間＜600ms通話端到端延時＜200ms高清視頻

低延時通話

濾鏡美顏 內容審核實時計費 私信互動 信令通道

自定義鈴聲方案優(yōu)勢其它場景方案語聊房社交場景直播社交場景游戲社交場景AIGC創(chuàng)新場景……來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.3iResearch

Inc.22融云“去中東，找融云”，海量客戶口碑驗證，賦能開發(fā)者掃清出海難題自2016年起，融云就順應開發(fā)者出海步伐積極布局海外。基于“IM即時通訊+RTC實時音視頻+X周邊能力”的核心服務，融云打造了全球化產品矩陣，為社交泛娛樂、游戲、教育、電商、醫(yī)療等行業(yè)，累計80余萬開發(fā)者、155萬應用，提供了專業(yè)、簡單、穩(wěn)定的通信云PaaS服務。截至目前，融云服務已覆蓋全球245個國家和地區(qū)，擁有8大數(shù)據(jù)中心和數(shù)千通信節(jié)點，憑借用戶口碑與基礎建設的雙重支撐，融云將陪伴開發(fā)者在海外市場走得更遠。比如在擁有巨大發(fā)展勢能的新興市場“中東”，融云最早將服務觸達其腹地。深耕多年，融云支持了大量應用出海中東，沉淀了完整的場景服務能力和業(yè)務實現(xiàn)方案，可在項目的集成、上線、運營等全流程提供助力。備注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計截至2024年1月。融云全球八大數(shù)據(jù)中心中國日本新加坡印度沙特阿拉伯德國美國巴西融云針對中東地區(qū)的創(chuàng)新服務優(yōu)勢資源層行業(yè)首發(fā)沙特通信數(shù)據(jù)中心專屬網絡/域名支持本地關系資源和服務團隊亞太亞太東南亞南亞中東歐洲北美南美能力層典型案例屬地化產品適應中東主流玩法，提供語聊直播專屬場景方案提供交互對齊海外習慣的UI組件，含英文和阿語體系針對中東網絡復雜特性，通過系列優(yōu)化保證鏈路連得快且穩(wěn)安全合規(guī)提供端到端加密，滿足用戶被遺忘權，杜絕非匿名數(shù)據(jù)跨境傳輸?shù)忍峁┌⒄Z、英語內容審核，并符合當?shù)胤煞ㄒ?guī)穩(wěn)定易用提供組件化產品，助力應用快速上線提供自助排查工具，支持多維度業(yè)務/質量數(shù)據(jù)實時監(jiān)測重要問題專項服務群快速響應，為客戶業(yè)務穩(wěn)定保駕護航、中東版“微信+企業(yè)微信”集合體Beem中東全品類霸榜社交應用Jaco備受歡迎的本地化語音社交產品DiDO、Famy、OHLA、Azal

Live等全球化服務指標8大數(shù)據(jù)中心數(shù)千通信節(jié)點服務覆蓋245個國家和地區(qū)服務開發(fā)者80萬+應用滲透量＞155萬SDK觸達賬戶數(shù)≈90億月均活躍用戶數(shù)＞4.2億日消息峰值3572億服務可用性＞99.95%SDK崩潰率＜十萬分之五適配全球3000+款主流機型來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.3iResearch

Inc.23MessageBird共享收件箱對話式營銷無代碼自動化整合應用程序客戶接觸提取客戶數(shù)據(jù)電子郵件云端發(fā)送企業(yè)級MTA大規(guī)模發(fā)送送達率分析收件人驗證...郵件設計WhatsApp短信電子郵件移動推送...谷歌商業(yè)信息Instagram直播溝通互動 全渠道通信可編程短信全球號碼...全球語音連接超級網絡全渠道自動化平臺，滿足出海、跨境品牌建設等多樣化需求MessageBird是一家領先的全球通信云服務提供商，總部位于荷蘭阿姆斯特丹。自2011年成立以來，MessageBird一直致力于為全球客戶提供簡單、安全且可靠的通信解決方案。2020

年，MessageBird

獲

2

億美元

C

輪融資，為迄今為止歐洲規(guī)模最大的

C

輪融資。旗下主打產品有Flow

Builder、電子郵件、聊天機器人、Inbox

等，涵蓋微信、WhatsApp、電子郵件、短信、語音、Messenger、Instagram

等全球主流渠道。聊天機器人作為主打產品之一，在業(yè)內處于技術領先的地位。對于出海開發(fā)者團隊而言，選擇

MessageBird

聊天機器人，不僅便捷，方便配置，還能同時解決多時差、多語言、多文化等出海難題。MessageBird產品矩陣展示 MessageBird核心優(yōu)勢為30000+品牌通訊革新保駕護航年消息溝通交互量4.5萬億+全球業(yè)務覆蓋國家達175

+全渠道支持聊天機器人支持傳統(tǒng)語音、視頻、短信SMS覆蓋全球主流社交聊天渠道全渠道發(fā)送營銷信息及響應客戶需求無縫高效的全渠道優(yōu)質客戶體驗低發(fā)送延遲高峰值發(fā)送速率企業(yè)級安全認證全球合規(guī)郵件服務拖拽模塊即可進行配置，無需代碼和IT背景可以與數(shù)百個第三方工具集成，實現(xiàn)自助解決方案適配全球通用的多個平臺和渠道搭配Inbox

使用可集成各個渠道聊天窗口，快速獲取客服問詢上下文信息WhatsApp

API服務WhatsApp的批量化、定制化信息發(fā)送營銷活動、訂單更新、物流提醒等消息直達客戶來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.3iResearch

Inc.來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.3iResearch

Inc.24MessageBird全天候客戶服務，解決多市場、多語言、多文化等出海難題MessageBird為全球3萬家企業(yè)提供全渠道通信服務，覆蓋金融、房地產、電商、保險等各行各業(yè)，涵蓋了自動化營銷、全渠道客戶服務、聊天機器人、遺棄購物車恢復等應用場景。通過MessageBird的服務，企業(yè)可以自動化營銷流程，在合適的時間向潛在客戶發(fā)送個性化的營銷信息，提高客戶轉化率；此外，聊天機器人可以提供24/7的在線客服支持，當客戶在購物過程中遺棄購物車時，MessageBird可以幫助企業(yè)發(fā)送個性化的挽回郵件或短信，從而提高客戶回訪率，增加銷售額?？傮w來說，MessageBird幫助企業(yè)實現(xiàn)跨渠道、跨地域、合適語境下的溝通，提高客戶服務人員的效率，提升客戶滿意度。醫(yī)療保健電子商務零售業(yè)金融服務酒店房產物流...垂直行業(yè)營銷自動化全渠道客戶服務聊天機器人+自動化應用場景遺棄購物車恢復MessageBird解決方案 MessageBird實踐案例02

Urbanic

：借助WhatsApp,客戶負擔減輕30%Urbanic

面臨問題：不同渠道之間對話無法同步實時訂單通知送達率過低無法提供技術支持MessageBird全渠道解決方案構建自動提醒NPS

調研客戶雙向對話實時通知送達率99%客戶參與度+30%客戶負擔-30%01

Aramex：客服效率實現(xiàn)倍增Aramex面臨問題：SMS

和郵件服務后繼無力 ? 客戶問詢集中在語音渠道解決方案WhatsApp+Flow

Builder+Inbox自動回復重復性客戶咨詢自助追蹤物流進度客服工作效率+2.7X月處理WhatsApp消息50萬條來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.3iResearch

Inc.來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.3iResearch

Inc.2526趨勢篇：互聯(lián)網通信云的下一站Development

trend0427?2024.3iResearch

Inc.業(yè)務側：圍繞AIGC的市場拓展AIGC對象從圖文向音視頻拓展，要求更穩(wěn)定、可靠的互聯(lián)網通信能力；未來AIGC內容管控加劇，中東、南美、非洲等地的發(fā)展?jié)摿τ写尫艙?jù)統(tǒng)計，2023年AI聊天機器人相關應用下載量在全世界大幅增長，貢獻了2023年總下載量的72%。尤其美國、歐洲和亞洲的下載量絕對值遠高于其他大洲，處在AI聊天機器人應用的最前線。目前AIGC主要應用為圖文生成和人機交流，未來將拓展到人機音視頻交流，需要更敏捷、更高效的通信基礎。從各國AIGC應用下載情況來看，美國對新技術應用接納程度最高，亞洲、歐洲的國家也相對積極，印度、俄羅斯下載量漲幅達1679%和1138%，巴西、菲律賓和德國增速也均高于500%。這與各國基礎設施建設完善程度有關，中東、非洲、南美等地由于基礎設施尚在發(fā)展，信息傳輸效果受限，影響用戶的使用體驗，隨著基礎設施的完善，這些地區(qū)也將成為出海發(fā)展重點。備注：iOS、Google

Play

合計下載量，應用基于data.ai

App

IQ

分類法統(tǒng)計。來源：data.ai，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。AIGC

應用月度下載量趨勢2022 2023AI藝術生成器 AI聊天機器人AIGC

應用熱門市場下載量增長趨勢14180