2025標(biāo)準(zhǔn)的理財(cái)合同樣本

?合同編號(hào)：甲方地址：乙方地址：鑒于甲方愿意委托乙方進(jìn)行理財(cái)服務(wù)，為確保雙方權(quán)益，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，共同遵照?qǐng)?zhí)行。第一條理財(cái)服務(wù)內(nèi)容（1）為甲方提供理財(cái)規(guī)劃建議；（2）根據(jù)甲方需求，協(xié)助甲方進(jìn)行投資決策；（3）為甲方提供投資組合建議，并跟蹤調(diào)整；（4）其他與理財(cái)相關(guān)的咨詢服務(wù)。第二條理財(cái)服務(wù)費(fèi)用2.1乙方提供的理財(cái)服務(wù)費(fèi)用為人民幣【】元整（大寫(xiě)：【】元整），甲方應(yīng)在簽訂本合同之日起【】日內(nèi)支付給乙方。2.2乙方應(yīng)按照甲方的投資收益情況，提取一定比例的咨詢費(fèi)作為服務(wù)報(bào)酬，具體比例為【】%。第三條理財(cái)服務(wù)期限3.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為【】年。3.2合同到期后，如甲方繼續(xù)委托乙方提供理財(cái)服務(wù)，雙方可簽訂書(shū)面協(xié)議予以延長(zhǎng)。第四條保密條款4.1除非依法應(yīng)當(dāng)向行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)提供本合同外，甲乙雙方應(yīng)對(duì)本合同的內(nèi)容和簽訂過(guò)程予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得向第三方披露。4.2乙方應(yīng)對(duì)甲方的財(cái)務(wù)狀況、投資意向等敏感信息予以保密，不得泄露給第三方。第五條違約責(zé)任5.1甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償給對(duì)方造成的損失。5.2如乙方違反保密義務(wù)，泄露甲方敏感信息，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方支付違約金。第六條爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：日期：【年】年【月】月【日】日乙方（蓋章）：日期：【年】年【月】月【日】日注意事項(xiàng)及解決辦法：1.確保合同方信息準(zhǔn)確無(wú)誤：在簽訂合同前，雙方應(yīng)仔細(xì)核驗(yàn)對(duì)方的身份信息、聯(lián)系方式等，確保填寫(xiě)無(wú)誤。如發(fā)現(xiàn)信息有誤，應(yīng)及時(shí)更正。解決辦法：雙方可簽訂書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議，更正相關(guān)信息。2.遵守合同約定的服務(wù)內(nèi)容：乙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的服務(wù)內(nèi)容為甲方提供服務(wù)，不得擅自變更。解決辦法：如乙方確需變更服務(wù)內(nèi)容，應(yīng)與甲方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議。3.按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用：甲方應(yīng)按照合同約定及時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用。解決辦法：甲方逾期支付的，乙方可以催告甲方支付，如甲方仍不支付，乙方有權(quán)解除合同。4.保密義務(wù)：甲乙雙方應(yīng)對(duì)合同內(nèi)容和簽訂過(guò)程保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得向第三方披露。解決辦法：如一方違反保密義務(wù)，泄露對(duì)方敏感信息，對(duì)方有權(quán)解除合同，并要求違約方支付違約金。5.違約責(zé)任：雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。解決辦法：如一方違約，守約方有權(quán)要求違約方支付違約金，并賠償給對(duì)方造成的損失。6.爭(zhēng)議解決：雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。法律名詞及名詞解釋：1.甲方：指委托乙方進(jìn)行理財(cái)服務(wù)的當(dāng)事人。2.乙方：指接受甲方委托，為甲方提供理財(cái)服務(wù)的當(dāng)事人。3.理財(cái)服務(wù)：指乙方為甲方提供的財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資建議、投資組合建議等咨詢服務(wù)。4.理財(cái)規(guī)劃：指乙方根據(jù)甲方的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等因素，為甲方制定的財(cái)務(wù)目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑。5.投資決策：指甲方根據(jù)乙方的建議，進(jìn)行的投資選擇和資產(chǎn)配置。6.投資組合：指甲方根據(jù)乙方的建議，持有的各類投資產(chǎn)品的組合。7.理財(cái)服務(wù)費(fèi)用：指乙方為甲方提供理財(cái)服務(wù)所收取的費(fèi)用。8.違約金：指一方違約時(shí)，應(yīng)向守約方支付的賠償金。9.保密義務(wù)：指甲乙雙方在合同履行過(guò)程中，對(duì)合同內(nèi)容和簽訂過(guò)程保密的義務(wù)。10.爭(zhēng)議解決：指雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，通過(guò)協(xié)商或訴訟等方式解決的過(guò)程。1.甲方為個(gè)人或企業(yè)，需要乙方提供專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃和建議；2.甲方有投資需求，委托乙方協(xié)助進(jìn)行投資決策和資產(chǎn)配置；3.甲方尋求專業(yè)的理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)，以實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值。補(bǔ)充條款：1.乙方應(yīng)在合同生效后【】日內(nèi)向甲方提供詳細(xì)的理財(cái)規(guī)劃報(bào)告。2.乙方應(yīng)定期向甲方報(bào)告投資組合的表現(xiàn)，并根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整投資建議。3.乙方應(yīng)確保提供的理財(cái)服務(wù)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的要求。4.如甲方需更改理財(cái)計(jì)劃，應(yīng)提前【】日通知乙方，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。5.雙方應(yīng)遵守合同中的保密義務(wù)，