XX公司發(fā)展戰(zhàn)略中期報告

XX股份發(fā)展戰(zhàn)略

中期報告1目錄行業(yè)分析內(nèi)部分析使命、目標公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵成功因素2目錄行業(yè)分析城市制水行業(yè)分析污水處理行業(yè)分析垃圾處理行業(yè)分析內(nèi)部分析使命、目標公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵成功因素3生命周期增長速度生長成長成熟衰退垃圾焚燒行業(yè)生命周期污水處理自來水進入階段試探機會謹慎進入衰退階段：停止進入逐步退出成長階段全力進入加強投入全力推動4同世界環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展進程相比，中國污水處理和垃圾處理產(chǎn)業(yè)尚處于啟動階段階段一階段二階段六階段五階段四階段三階段七公眾關(guān)心與輿論壓力政府政策聲明環(huán)境標準及責任進一步細化環(huán)保企業(yè)市場開發(fā)標準頒布及商家授權(quán)法規(guī)政策頒布國際化進程及環(huán)境成果整合美國、加拿大英國、西歐日本墨西哥、東南亞中國？？資料來源：普華永道顧問公司《中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)報告》5目錄行業(yè)分析城市制水行業(yè)分析污水處理行業(yè)分析垃圾處理行業(yè)分析內(nèi)部分析使命、目標公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵成功因素6目錄行業(yè)分析城市制水行業(yè)分析污水處理行業(yè)分析垃圾處理行業(yè)分析內(nèi)部分析使命、目標公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵成功因素7結(jié)論市場機會競爭對手8結(jié)論（續(xù)）行業(yè)成功的關(guān)鍵因系XX的優(yōu)勢XX技能差距9對XX競爭戰(zhàn)略的建議

10目錄行業(yè)分析城市制水行業(yè)分析污水處理行業(yè)分析垃圾處理行業(yè)分析內(nèi)部分析使命、目標公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵成功因素11地方政府在城市供水行業(yè)的各環(huán)節(jié)起主導(dǎo)作用用水量一定的情況下，供水廠之間存在上網(wǎng)競爭制水廠的成本控制是提高利潤率的關(guān)鍵因素管網(wǎng)和用戶具有市政壟斷特點水價、水量、水質(zhì)具有強制性特點收費機制逐步改革，現(xiàn)金流良好水資源水量和水質(zhì)對制水廠有較大影響地下水源/自備井對制水廠運作的影響地表/地下水源/自備井終端用戶終端用戶終端用戶終端用戶管網(wǎng)終端市場制水廠制水廠水量水質(zhì)水價水量水價政府有關(guān)部門影響12我國城市供水行業(yè)的特征經(jīng)營分散的特征我國目前有城市668個，基本上每個城市都擁有自己的自來水公司，共有水廠2000多個，全國未形成跨地區(qū)大公司各自來水公司的供水能力普遍比較小，所占份額以當?shù)匦杷繛橄?。沒有一家超過我國城市總體供水能力(2.1億噸/日）的5%。如上海四家水廠合計占全國總供水能力的3.41%，北京幾家水廠合計占1.43%,中法水務(wù)占1.33%,武漢控股占0.71%資料來源：建設(shè)部、中國城鎮(zhèn)供水協(xié)會、武漢控股的2001年中報、新浪網(wǎng)相關(guān)文章13目前我國城市供水行業(yè)有較強的整合趨勢 政府觀念的轉(zhuǎn)變和水務(wù)體制改革為我國城市供水行業(yè)的整合帶來了契機：14目錄行業(yè)分析城市制水行業(yè)分析污水處理行業(yè)分析垃圾處理行業(yè)分析內(nèi)部分析使命、目標公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵成功因素15我國城市自來水市場供求關(guān)系1998年，全國80％的城市的供水能力已經(jīng)高于供水高日供水量*有關(guān)專家預(yù)測2005年，供需比將達到1.35供水能力1990－1997年平均每年增加906噸，十五期間，新增供水能力4000萬噸，平均年增800萬噸，增長速度減緩城市供水生產(chǎn)能力和供水總量中國城市市政供水“供需比”16節(jié)水措施的推行使城市用水總量降低水價的提高和節(jié)水宣傳使人們的節(jié)水意識提高中水回用量的增長和工業(yè)用水重復(fù)利用率的提高節(jié)水措施的推行和節(jié)水器具的推廣限額用水措施的實施1990年1998年1990年1998年資料來源：《保護和利用好水資源實現(xiàn)上海城市的可持續(xù)發(fā)展》全國城市供水節(jié)水與水污染防治工作會議，2000年10月，建設(shè)部上海市用水效率變化單位：立方米/萬元萬元工業(yè)產(chǎn)值耗水量萬元GDP耗水量城市工業(yè)用水和生活用水總量與1990年相比大幅下降，其原因是：17但是，我國局部地區(qū)城市用水總量還有上升空間，存在一定的新建水廠機會我國城市的萬元工業(yè)產(chǎn)值的下降空間逐漸減小工業(yè)產(chǎn)值將保持增長，工業(yè)產(chǎn)值增量逐步上升城市化率的提高和人口的自然增長，導(dǎo)致城市人口數(shù)量增加，用水增加目前雖然全國的供水能力超過高日供水量，但是地區(qū)分布不均，有的城市存在資源性缺水水廠建設(shè)和供水能力應(yīng)當有一定的超前性，為今后用水量的增加需要加強供水設(shè)施建設(shè)地表水源替代地下水源，需新建地表源水廠資料來源：《溫家寶副總理在全國城市供水節(jié)水與水污染防治工作會議上的講話》、國家計委頒布的《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十個五年計劃水利發(fā)展重點專項規(guī)劃》十五期間我國城市供水將新增4000萬立方米/日的能力，其原因是：我國城市用水總量增長預(yù)測平均年增長23億立方米單位：億立方米/年平均增長率3.65%生活用水工業(yè)用水18新增4000萬立方米供水能力的地域和規(guī)模分布（大岳公司分析）3652164937數(shù)量<2020-5050-100>100人口(百萬）小城市中等城市大城市特大城市類型<1010-2020-50>50供水能力（萬噸/日）小型中型大型特大水廠規(guī)模160039%130033%50013%60015%特大城市大城市中等城市小城市地域分布資料來源：《２０００年中國統(tǒng)計年鑒》、《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十個五年計劃水利發(fā)展重點專項規(guī)劃》、大岳工作小組的分析。規(guī)模分布60*5個6*250個14*100個26*30個單位：萬噸單位：萬噸X個（水廠）新建水廠將主要分布在中小型城市，規(guī)模以中型和小型水廠為主4000萬噸385個37.5%35%20%7.5%19目錄行業(yè)分析城市制水行業(yè)分析污水處理行業(yè)分析垃圾處理行業(yè)分析內(nèi)部分析使命、目標公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵成功因素20方面對XX股份的影響說明XX股份要取得項目必須建立與目標市場地方政府的廣泛關(guān)系項目審批新建水廠或者收購已有水廠都需經(jīng)過相關(guān)政府部門的審批（見下頁流程圖）為XX股份進入城市制水行業(yè)提供了機會，但是同時XX股份必須面對激烈的競爭，尤其是來自外資水務(wù)的競爭水務(wù)管理體制越來越多的城市開始實行水務(wù)局管理體制，城市內(nèi)實行上下水統(tǒng)一管理。部分城市將自來水公司和排水公司合并成立了水務(wù)集團，如深圳就成立了水務(wù)集團XX集團在大型城市開拓市場將面臨當?shù)厮畡?wù)集團強大的競爭，同時全國范圍內(nèi)也將面臨更多更強大的競爭對手21方面現(xiàn)狀說明水資源費水質(zhì)水價水質(zhì)標準由國家建設(shè)部和衛(wèi)生部制定，地方政府對本地的水質(zhì)有制定附加標準的權(quán)力水價的制定過去是由政府物價部門制定，現(xiàn)在大部分城市實行價格聽證會制度，但水價調(diào)整仍須物價部門批準國家有關(guān)部門嚴格控制水質(zhì)標準、水價及水資源費22政府控制的水價、售水量和原水價格，是影響水廠利潤的重要因素原水費運營成本利潤自來水費10%80%10%100%水廠的利潤形成（示意）原水量X原水價格供水量X水價23發(fā)起人地方政府的主管部門地方計委國家計委（２）（３）報批規(guī)劃設(shè)計院（１）省計委國家外經(jīng)貿(mào)部中國國際工程咨詢公司（４）（６）批復(fù)（７）報批（８）與有關(guān)部門會審（５）與有關(guān)部門會審（９）（1０）批復(fù)（１１）析性分可行報批報批報批/批復(fù)會審會審意見書外資>３０００萬美元內(nèi)資>１億人民幣外資<３０００萬美元內(nèi)資<１億人民幣外資項目水廠新建或者已有水廠收購項目的審批流程現(xiàn)在報國家計委的規(guī)定已取消24現(xiàn)行的水務(wù)管理體制：多龍治水（以北京為例)污水回用及排水水利局市政管委水庫地下水給水處排水處自來水公司排水公司水源凈水廠網(wǎng)用戶終端污水廠網(wǎng)水源凈水廠網(wǎng)用戶終端污水網(wǎng)污水回用及排放水務(wù)局水務(wù)公司A水務(wù)公司B水庫地下水水務(wù)公司C越來越多的城市開始實行水務(wù)局管理體制并開始建立水務(wù)集團水務(wù)管理體制改革（以深圳為例)25深圳水務(wù)集團將產(chǎn)生一定的示范效應(yīng)，預(yù)計全國更多的地方政府將按相似的思路進行水務(wù)管理體制的改革，也意味著XX將面臨更多的競爭對手水廠大涌水廠梅林水廠東湖水廠筆架山水廠沙頭角水廠濱河污水處理廠羅芳污水處理廠南山污水處理廠泵站東湖泵站鐵崗泵站排水管網(wǎng)深圳市市區(qū)整個排水管網(wǎng)（原水、防洪排澇暫不進入）分公司羅湖分公司上步分公司福田分公司南山分公司沙頭角分公司深圳水務(wù)集團業(yè)務(wù)單元構(gòu)成深圳水務(wù)集團26目錄行業(yè)分析城市制水行業(yè)分析污水處理行業(yè)分析垃圾處理行業(yè)分析內(nèi)部分析使命、目標公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵成功因素27水源配水管網(wǎng)用戶水費水費地方政府水利局當?shù)刈詠硭井數(shù)厮畯S原水價格和原水量地方政府相關(guān)部門水質(zhì)、水價、水量2829水廠80%以上的成本由電費、人工費用及制造費用構(gòu)成，通過提升管理水平、優(yōu)化運營流程，有較大的利潤增加空間制水企業(yè)運營環(huán)節(jié)典型的成本構(gòu)成3.93%1.77%25.74%22.79%29.47%16.31%衢州水廠成本構(gòu)成100%30降低成本的環(huán)節(jié)管理漏洞人工成本藥費案例1：威望迪在天津凌莊水廠（50萬噸能力，實際30萬噸）通過加強管理消減了大量成本：運營階段成本消減環(huán)節(jié)投藥種類由1種改為4種規(guī)范運作，科學投藥藥耗取消三產(chǎn)、盲目建設(shè)，減少管理漏洞基建工程加強培訓(xùn)，崗位考核，裁減冗員還有裁減空間（實際需要少于百人）人工措施環(huán)節(jié)每年節(jié)省1000萬元藥費高度自動化300人減為100人人工措施效果環(huán)節(jié)科學預(yù)測50人（計劃）北京十廠崗位重疊，非生產(chǎn)人員多100人北京九廠措施人工水廠自動化水平高，人員專而精案例2：安格利安運營（預(yù)測）北京第十水廠（50萬噸/日）與北京第九水廠一期（50萬噸/日）每年節(jié)省100多萬元每年節(jié)省500萬元400人減為273人效果31獲取利潤：隨著中國水務(wù)市場的競爭的加劇和市場透明度的增加，預(yù)計未來不同的競爭者在同一地區(qū)取得的水質(zhì)標準、原水價格和售水價格等條件基本相同；在水價基本鎖定的條件下，要獲得比競爭對手高的利潤，降低生產(chǎn)運營成本是關(guān)鍵因素32目前城市制水市場上，外資的盈利能力最強，系統(tǒng)內(nèi)水廠的盈利能力最低2000年國家統(tǒng)計局提供的一項報告顯示：1999年度，外資在中國的自來水廠，其利潤與成本的比率為24.48%。據(jù)專家分析，收益率為15％運營收入（《中國水務(wù)市場開放情況》）系統(tǒng)內(nèi)自來水公司上市公司外資水務(wù)轉(zhuǎn)制過程解決了冗員和社會負擔問題；上市后有業(yè)績壓力，管理水平有提高。政府有財政補貼，同時企業(yè)利潤要上繳，公司更愿意財務(wù)報表虧損；體制不完善，管理落后；冗員多，社會負擔過重；資料來源：建設(shè)部、上市公司年報33政府保證1998年國家建設(shè)部和計委聯(lián)合頒布的《城市供水價格管理辦法》規(guī)定，供水企業(yè)合理盈利的平均水平應(yīng)當是凈資產(chǎn)利潤率8-10%34目錄行業(yè)分析城市制水行業(yè)分析污水處理行業(yè)分析垃圾處理行業(yè)分析內(nèi)部分析使命、目標公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵成功因素35我國城市制水市場企業(yè)的主要類型類型說明舉例系統(tǒng)內(nèi)自來水公司目前我國供水市場上主要的制水企業(yè)具有一定的運營管理優(yōu)勢，但是存在體制缺陷，大部分沒有市場化運作，暫時不具備擴張實力北京自來水公司、天津自來水公司、深圳水務(wù)集團上市公司南海發(fā)展、武漢三鎮(zhèn)控股外資水務(wù)威望迪水務(wù)集團、蘇伊士－里昂水務(wù)集團（中法水務(wù)）、泰晤士、安格利安XX股份、錢江水利水務(wù)市場的新進入者一般為上市公司或者擁有雄厚資本實力及一定政府關(guān)系的公司，缺乏運營經(jīng)驗600多家2家十幾家2家數(shù)量36系統(tǒng)內(nèi)自來水公司計劃經(jīng)濟下我國每個城市（668個城市）都建立了負責本城市供水業(yè)務(wù)的自來水公司，在全國約有2000多個水廠，這些自來水公司大部分隸屬于建設(shè)部系統(tǒng)系統(tǒng)內(nèi)自來水公司是目前水務(wù)市場上市場份額最大的競爭者，擁有豐富的運營經(jīng)驗，但由于歷史原因，體制落后，社會負擔都比較重。只有少數(shù)人口數(shù)量較多的大城市如北京、上海、天津、廣州、重慶、沈陽、深圳、武漢等地的自來水公司是XX股份應(yīng)當注意的競爭對手，中小城市的自來水公司規(guī)模小、實力弱是XX收購兼并的對象因為體制的原因，大部分公司沒有市場化經(jīng)營，目前不具備擴張的實力。大城市的自來水公司實力較強，如果體制一旦理順，將是自來水市場的主要競爭者。例如，深圳水務(wù)集團、北京自來水公司37宗關(guān)水廠105萬噸，全國第４沒有供水業(yè)務(wù)，開始進入賓館水處理，目前關(guān)注水的深度處理備注運營運營運營運營運作性質(zhì)2000.12.251998.04.271994.02.041993.05.18上市時間自來水、供水工程設(shè)計、安裝及技術(shù)咨詢、銷售供水設(shè)備等給排水、污水綜合治理，道路、橋梁、電、氣等基礎(chǔ)設(shè)施的投資、建設(shè)和經(jīng)營管理2001年7月將原有的水廠，進行資產(chǎn)置換，目前不再經(jīng)營供水行業(yè)原水供應(yīng)、自來水開發(fā)、給排水工程、機電設(shè)備安裝、繪水設(shè)備制造業(yè)務(wù)范圍南海、佛山武漢上海浦東上海供水地域80萬噸160萬噸40萬噸300萬噸，原水總供水能力（萬噸/日）南海發(fā)展600323武漢三鎮(zhèn)控股600168申通地鐵600834原水股份600649上市公司38已在中國開展業(yè)務(wù)的主要外資水務(wù)公司世界第一大水務(wù)公司，2000年，水處理業(yè)務(wù)（自來水和污水）業(yè)務(wù)收入265.1億歐元在全球范圍內(nèi)為1.1億人口提供服務(wù)，雇員67000，環(huán)保及公共事業(yè)領(lǐng)域的世界先導(dǎo)者概況公司威望迪集團蘇伊士－里昂集團(ONDEO)世界第三大水務(wù)公司，有400多年歷史，英國最大的水務(wù)公司，也是英國100家最大的公司之一，2000年6月30日至2001年6月30日，水務(wù)業(yè)務(wù)收入17億歐元在世界范圍內(nèi)，它為0.43億用戶提供服務(wù)，其雇員達14000余人泰晤士水務(wù)集團英國一個完全私營的水務(wù)集團，其擁有和運營的水務(wù)設(shè)施為世界上的人口提供給水和污水處理服務(wù)普拉克集團是安格利安水務(wù)國際有限公司的分支機構(gòu)主要從事工程建設(shè)業(yè)務(wù)安格利安水務(wù)集團39概況企業(yè)XX股份在浙江省水務(wù)市場上的主要競爭對手2000年10月上市的錢江水利，是我國第一家水電類上市公司。公司主營業(yè)務(wù)為城市供水和水電，業(yè)務(wù)主要集中在浙江省公司將城市供水作為主要的業(yè)務(wù)之一，2000年9月26日通過競拍,成功獲得浙江省杭州市赤山埠水廠的特許經(jīng)營權(quán),期限為30年,競拍價格1.5億元整，公司正式介入了城鎮(zhèn)供水業(yè)務(wù),并擬以此為契機,逐步擴展在浙江省其他地區(qū)的供水業(yè)務(wù)錢江水利60028340通化：水廠洛陽：水廠邯鄲：污水廠西安：污水廠惠州：污水廠成都水廠40萬噸設(shè)計建設(shè)工程威望迪集團已經(jīng)通過多種形式在中國涉足眾多的上下水業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)主要分布在東部地區(qū)齊齊哈爾：水廠天津凌莊水廠50萬噸大慶：水廠80年代初涉足中國項目主要集中于飲用水和污水處理廠成都的水廠是中國供水領(lǐng)域第一個采用BOT方式利用外資的項目天津凌莊水廠是中國政府第一次特許外國公司經(jīng)營現(xiàn)有的水廠41吉林四平中法水務(wù)15萬噸昌圖中法水務(wù)供水公司10萬噸萬洲中法水務(wù)供水公司20萬噸保定中法供水公司２６萬噸鄭州中法供水公司35萬噸鄭州中法原水公司40萬噸南昌雙港供水公司廉江中法供水公司中山大豐自來水有限公司中山中法供水有限公司中山坦洲自來水公司蘇伊士－里昂（中法水務(wù)）在中國的業(yè)務(wù)多數(shù)分布在東部和東南部地區(qū)42進入我國水務(wù)市場的主要方式方式說明一、新建水廠合資廉江中法供水有限公司昌圖中法供水有限公司（10萬噸/日）舉例BOT43外資進入我國水務(wù)市場的主要方式（續(xù)）方式說明暫無案例舉例TOT特許經(jīng)營錢江水利以1.5億元購買杭州赤埠水廠30年經(jīng)營權(quán)收購已有水廠特許經(jīng)營權(quán)，從而在一段時間內(nèi)經(jīng)營已有水廠合資整體收購吉林四平中法水務(wù)有限公司（中外各占50%的股份）北京第九水廠三期收購已有水廠全部資產(chǎn)，從而經(jīng)營已有水廠44目錄行業(yè)分析城市制水行業(yè)分析污水處理行業(yè)分析垃圾處理行業(yè)分析內(nèi)部分析使命、目標公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵成功因素45城市制水行業(yè)競爭的關(guān)鍵成功因素46注：城市供水行業(yè)競爭者的關(guān)鍵能力/資源對比政府協(xié)商能力系統(tǒng)內(nèi)自來水公司外資水務(wù)上市公司成本控制運營能力資源整合能力政府關(guān)系（外地）社會形象最強較強一般較弱最弱47關(guān)鍵因素現(xiàn)狀要求建議政府關(guān)系/協(xié)商能力缺乏以戰(zhàn)略導(dǎo)向的系統(tǒng)計劃；基于個人與政府的私人關(guān)系；缺乏專業(yè)與政府協(xié)商的能力；戰(zhàn)略高度的系統(tǒng)計劃；具有專業(yè)技能互補的專業(yè)團隊；以組織為基礎(chǔ)的關(guān)系；建議成立開發(fā)部；招聘專才，加強訓(xùn)練；需求合作伙伴。整合資源的能力成本控制運營能力有能力與包括內(nèi)、外資在內(nèi)的水務(wù)公司建立戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系；缺乏作項目牽頭人的經(jīng)驗；沒有運營經(jīng)驗，缺乏從工藝和流程方面控制成本的能力；有一定的管理費用和財務(wù)費用控制能力；與各種水務(wù)公司廣泛建立戰(zhàn)略聯(lián)盟的能力；缺乏項目；完整的管理流程和工藝流程，豐富的運營和成本知識；完備的財務(wù)和管理費用控制流程；與各種公司廣泛合作，培養(yǎng)公司的總承包組織能力；招聘富有大型項目組織經(jīng)驗的人員，并對員工加強培訓(xùn)；與相關(guān)的咨詢公司合作；招聘相關(guān)人才；聘請相關(guān)的顧問公司協(xié)助選擇合理的工藝，建立合理的管理和工藝流程或者與富有運營經(jīng)驗的公司合作。行業(yè)競爭的關(guān)鍵因素及對XX的建議48行業(yè)競爭的關(guān)鍵因素及對XX的建議（續(xù)）關(guān)鍵因素現(xiàn)狀要求建議社會形象具備良好的社會形象；良好的企業(yè)形象；加強企業(yè)形象的宣傳和培養(yǎng)；49目錄行業(yè)分析城市制水行業(yè)分析污水處理行業(yè)分析垃圾處理行業(yè)分析內(nèi)部分析使命、目標公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵成功因素50目錄行業(yè)分析城市制水行業(yè)分析污水處理行業(yè)分析垃圾處理行業(yè)分析內(nèi)部分析使命、目標公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵成功因素結(jié)論及建議城市污水處理市場與規(guī)模分析城市污水處理產(chǎn)業(yè)的風險污水處理企業(yè)的運營及盈利能力城市污水處理的市場結(jié)構(gòu)與競爭者行業(yè)競爭的關(guān)鍵因素51結(jié)論市場機會52結(jié)論（續(xù)）競爭狀況贏利水平53建議54目錄行業(yè)分析城市制水行業(yè)分析污水處理行業(yè)分析垃圾處理行業(yè)分析內(nèi)部分析使命、目標公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵成功因素結(jié)論及建議城市污水處理市場與規(guī)模分析城市污水處理產(chǎn)業(yè)的風險污水處理企業(yè)的運營及盈利能力城市污水處理的市場結(jié)構(gòu)與競爭者行業(yè)競爭的關(guān)鍵因素55我國污水處理產(chǎn)業(yè)與發(fā)達國家污水處理產(chǎn)業(yè)的比較當前各國污水廠數(shù)量對比各國污水處理率比較世界發(fā)達國家不僅污水廠數(shù)量眾多，而且80%以上為二級生物處理廠，在提高處理率的同時也改善了水體環(huán)境我國水體遭受污染的嚴峻形式，污水處理尚屬空白，不僅要求大量興建污水處理廠，而且是能夠進行二級處理的污水廠565000-6000萬噸/日2800萬噸/日部分國家平均建廠速率（個/年）中國日處理能力增長空間國外城市污水廠的建設(shè)大都經(jīng)歷了一個集中興建、迅速發(fā)展的過程我國目前的狀況與國外70年代初的情形相類似，即將進入高速發(fā)展階段，污水處理產(chǎn)業(yè)具有極大發(fā)展?jié)摿ξ覈鬯幚懋a(chǎn)業(yè)與發(fā)達國家污水處理產(chǎn)業(yè)的比較（續(xù)）57今后污水處理廠分布規(guī)劃2000年污水處理廠分布2010年污水處理廠分布規(guī)劃545：未建123個城市：共建307座廠設(shè)市城市建制鎮(zhèn)總數(shù)：19200幾乎都未建12500將建12500未建總數(shù)：800均需建污水廠58目錄行業(yè)分析城市制水行業(yè)分析污水處理行業(yè)分析垃圾處理行業(yè)分析內(nèi)部分析使命、目標公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵成功因素結(jié)論及建議城市污水處理市場與規(guī)模分析城市污水處理產(chǎn)業(yè)的風險污水處理企業(yè)的運營及盈利能力城市污水處理的市場結(jié)構(gòu)與競爭者行業(yè)競爭的關(guān)鍵因素59生命周期增長速度生成成長成熟衰退污水處理行業(yè)生命周期60風險之一：多級多部門的管理體制排水公司居民企業(yè)污水處理廠水費（含）污水處理費地方物價部門地方環(huán)保部門污水處理資金流向圖自來水公司地方財政政府相關(guān)部門根據(jù)污水廠預(yù)算撥付財政補貼上交99%-99.5%撥付運行費用政府作為污水廠的建設(shè)管理者和業(yè)主的雙重身份，使工程建設(shè)承包無法實現(xiàn)真正的市場化污水廠不僅要受行政主管部門的領(lǐng)導(dǎo)，而且要接受環(huán)保、水利、城建等部門的指導(dǎo)污水廠的建設(shè)審批涉及地方所有相關(guān)部門，并根據(jù)污水廠規(guī)模涉及地方、省市及中央各級計委城市污水廠歷史上歸口于排水公司管理，又依賴排水公司的管網(wǎng)資源，因而同時也涉及城建和水利部門兩個部門污水廠的運行資金來源于企業(yè)和居民交納的水費和排污費，地方環(huán)保部門和地方物價部門通過制訂排污費和水費的標準，對污水廠起到間接監(jiān)控的作用61風險之二：污水處理費標準低于治理成本，并且排污資金占用情況嚴重收費標準與治理成本比較排污資金非法占用情況財政未撥付款政府或部門占用銀行存款形式的待用環(huán)?？铐椚珖骄鬯召M全國平均治理成本元/噸0.46東部某市排污費征收情況62資料來源：中國環(huán)保網(wǎng)部分資料統(tǒng)計63注重工藝研究與設(shè)備開發(fā)并重，工藝的優(yōu)越性體現(xiàn)在集成化的設(shè)備上贏利點主要在設(shè)備上水處理設(shè)備完全實現(xiàn)標準化、定型化、系統(tǒng)化和成套化設(shè)備制造形成專業(yè)化規(guī)模生產(chǎn)，質(zhì)量穩(wěn)定，性能可靠64目錄行業(yè)分析城市制水行業(yè)分析污水處理行業(yè)分析垃圾處理行業(yè)分析內(nèi)部分析使命、目標公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵成功因素結(jié)論及建議城市污水處理市場與規(guī)模分析城市污水處理產(chǎn)業(yè)的風險污水處理企業(yè)的運營及盈利能力城市污水處理的市場結(jié)構(gòu)與競爭者行業(yè)競爭的關(guān)鍵因素65萬噸1551217624實際污水處理量0.2680.5360.8041.0721.34服務(wù)價格收入1收入2收入3AB元/噸污水處理費和污水進水量、進水水質(zhì)對收入模式的影響按北京市企業(yè)污水收費0.5元/噸計算，高污項目的服務(wù)價格包含的財政補貼為0.84元/噸項目談判中進水量、進水水質(zhì)、處理量和服務(wù)價格是關(guān)鍵因素每個項目的收益模式都各不相同，取決于與政府的協(xié)商能力污水廠建設(shè)在現(xiàn)階段及未來一段時間不可能完全市場化運作，政府在整個行業(yè)的發(fā)展中仍起著重要作用說明：如果由于排水公司供水不足使實際污水處理量小于15512萬噸，則XX收入構(gòu)成為：正常收費A+排水公司補償額B=收入1實例：XX“高污”項目收益模式66國內(nèi)外污水處理廠總成本構(gòu)成比較

總成本29.1%25.3%45.6%貸款利息折舊運行成本ATV調(diào)查1997德國污水廠24%31.8%44.2%貸款利息折舊運行成本我國西部某污水廠(20萬噸/日)19.5%80.5%折舊運行成本某污水廠（全部為自有資金）（2萬噸/日）資料來源：山東省濟寧市城市排水管理處牛學義等《德法兩國與我國在污水處理廠設(shè)計建設(shè)和運行方面的比較》污水處理廠的可控成本主要為運行成本國內(nèi)外運行成本在總成本中的比重基本相當67國內(nèi)外污水廠運行成本構(gòu)成比較，總運行成本出水污水排放費管理費維護費用動力及藥劑費7.3%36%26.3%人工費17.3-25%5.4-13.1%ATV調(diào)查1997德國污水廠資料來源：山東省濟寧市城市排水管理處牛學義等《德法兩國與我國在污水處理廠設(shè)計建設(shè)和運行方面的比較》維修費動力費17.6%管理費35.3%人工費27.4%3.4%16.3%藥劑費動力費5.2%管理費71.5%人工費9%11.3%3%維修費藥劑費我國西部某污水廠(20萬噸/日)某污水廠（全部為自有資金）（2萬噸/日）68威海污水廠運營成本降低示例成本項目措施效果動力費降低15%威海污水處理廠基本情況簡介：原設(shè)計規(guī)模為1.5萬噸/日，改造后處理能力為4.5萬噸/日，處理工藝為階段曝氣活性污泥法，服務(wù)范圍21.9平方公里，并承擔市區(qū)排水管道的改造、擴建、維護、巡查、疏通及兩座輸水泵站的運行管理工作1999年該廠采取了一系列降低成本的措施，使得99年成本比98年同期有顯著地降低二級水處理人工費將24人組成8人三班制改由16人組成的4人四班三運轉(zhuǎn)制采取競聘上崗方式降低66%資料來源：威海市污水處理廠王麗《淺談降低污水運行成本的經(jīng)驗與體會》外部管網(wǎng)維護費建立財務(wù)監(jiān)管體系降低35.5%維修費降低31%運行成本由0.74元/噸降到0.382元/噸總成本下降48.4%處理工藝和管理體制是運行成本降低的主要環(huán)節(jié)更換曝氣系統(tǒng)制定費用計劃

69目錄行業(yè)分析城市制水行業(yè)分析污水處理行業(yè)分析垃圾處理行業(yè)分析內(nèi)部分析使命、目標公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵成功因素結(jié)論及建議城市污水處理市場與規(guī)模分析城市污水處理產(chǎn)業(yè)的風險污水處理企業(yè)的運營及盈利能力城市污水處理的市場結(jié)構(gòu)與競爭者行業(yè)競爭的關(guān)鍵因素70污水處理行業(yè)競爭者分析行業(yè)競爭者優(yōu)勢排水公司民營企業(yè)地方水務(wù)集團劣勢以事業(yè)單位模式經(jīng)營管理污水廠，機制僵化，無法有效控制成本組建集團需涉及多個政府部門的關(guān)系及利益協(xié)調(diào)，組建過程緩慢集團內(nèi)部真正實現(xiàn)企業(yè)化方式運作，還需較長的整合時期資金實力不足人員流動過大，公司處于相對不穩(wěn)定的狀態(tài)71外資公司行業(yè)競爭者優(yōu)勢劣勢污水處理行業(yè)競爭者分析（續(xù)）無明顯的劣勢剛開始或有涉足污水處理領(lǐng)域的意向，缺乏對行業(yè)的深刻理解和把握能力沒有本行業(yè)項目的實際運作經(jīng)驗72邯鄲鋼廠北京黑龍江鎮(zhèn)江山東?。呵鄭u、東營、龍口、曲阜、兗州、日照、太陽上海目前外資水務(wù)參與污水處理主要集中于處理廠的設(shè)備提供和建設(shè)的競爭邯鄲慈溪威望迪集團惠州西安安格利集團金山青島洛陽污水處理廠大多集中于東部和沿海地區(qū)，并呈現(xiàn)向西部擴張的趨勢73桑德金源清華紫光青島北京兗州龍巖上海北京大同重慶杭州晉城湘潭荊州荊門江陰海門無錫沈陽北京74日處理規(guī)模（萬噸）510152025303540455055…170222018161412108642數(shù)量個資料來源外資公司（含外國政府貸款）數(shù)據(jù)來源于國家計委98年統(tǒng)計民營企業(yè)僅包括桑德和金源兩公司，根據(jù)兩公司網(wǎng)站資料作不完全統(tǒng)計外資參與污水建設(shè)的程度和范圍是極其廣泛的，在各個層面上都具有相當?shù)膶嵙ν赓Y公司在20萬噸/日以上規(guī)模的污水廠建設(shè)中具有絕對的優(yōu)勢民營環(huán)保企業(yè)參建的污水廠規(guī)模多集中于15萬噸/日以下10萬噸/日左右的污水廠是競爭的焦點5221311201111222134111外資公司民營企業(yè)XX股份75外資公司是國內(nèi)公司主要的、強大的、潛在的競爭對手成立時間數(shù)十年至上百年員工數(shù)量數(shù)千人至幾十萬人公司背景大型跨國基礎(chǔ)設(shè)施集團或水務(wù)公司核心業(yè)務(wù)水處理或相關(guān)環(huán)保產(chǎn)業(yè)概況公司特點描述代表公司蘇伊士-里昂、威望迪、泰晤士76成立時間1999.8公司背景高校環(huán)保業(yè)務(wù)范圍環(huán)境污染（水、氣、垃圾）防治工程、工業(yè)及民用給水工程、環(huán)保設(shè)備集成、環(huán)保設(shè)施運營、環(huán)保產(chǎn)品代理、環(huán)?？萍甲稍兎?wù)等資金規(guī)模募集資金：4.5億元介入污水行業(yè)時間1999年公司特點描述概況77北京桑德環(huán)保集團是民營企業(yè)的典范，近十年來一直處于加速發(fā)展階段成立時間1993年員工數(shù)量400人公司背景民營資金規(guī)模不詳介入污水行業(yè)時間1999年公司特點描述概況78成立時間1999.4員工數(shù)量30余人公司背景依托于XX集團，有較強的政府背景核心業(yè)務(wù)定位于環(huán)保行業(yè)資金規(guī)模募集資金26.7億元介入污水行業(yè)時間2000.4公司特點描述概況79不同進入方式的比較進入方式條件分析BOT模式購買資產(chǎn)并運營購買經(jīng)營權(quán)80目錄行業(yè)分析城市制水行業(yè)分析污水處理行業(yè)分析垃圾處理行業(yè)分析內(nèi)部分析使命、目標公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵成功因素結(jié)論及建議城市污水處理市場與規(guī)模分析城市污水處理產(chǎn)業(yè)的風險污水處理企業(yè)的運營及盈利能力城市污水處理的市場結(jié)構(gòu)與競爭者行業(yè)競爭的關(guān)鍵因素81行業(yè)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素說明域外政府關(guān)系決定了能否獲得廣泛的項目資源與政府的協(xié)商能力運營能力科學有效地管理污水廠，使之產(chǎn)生切實的經(jīng)濟效益成本控制降低非必要性支出，減少浪費資源整合結(jié)合優(yōu)勢資源，具有總承包商的牽頭能力權(quán)益性資本和債權(quán)性資本的籌集能力

地域分布地域分布的廣泛程度表明公司的市場地位82污水競爭對手對比分析與政府的協(xié)調(diào)能力運營能力成本控制資源整合排水公司民營企業(yè)外資公司最強最弱較強較弱一般83差距分析方面現(xiàn)狀要求建議政府關(guān)系及協(xié)商能力缺乏戰(zhàn)略導(dǎo)向的系統(tǒng)的計劃缺乏團隊和專業(yè)的協(xié)商能力以個人為中心的政府關(guān)系在戰(zhàn)略高度上有組織的可實施計劃有一個專業(yè)技能互補的團隊以組織為基礎(chǔ)的政府關(guān)系成立開發(fā)部招聘專才，加強培訓(xùn)與顧問公司建立穩(wěn)定的合作伙伴關(guān)系運營能力84差距分析（續(xù)）方面現(xiàn)狀要求建議成本控制無法對成本構(gòu)成各環(huán)節(jié)進行實質(zhì)性的控制有標準成本有監(jiān)督機制和控制手段通過提高管理水平來控制成本資源整合已與威望迪達成某種形式地合作尚未擔任工程總承包商角色與行業(yè)內(nèi)的競爭對手形成廣泛的戰(zhàn)略聯(lián)盟具有工程總承包的牽頭能力與市政設(shè)計院、設(shè)備供應(yīng)商和排水公司等都建立合作關(guān)系，形成垂直聯(lián)盟地域分布擁有北京高碑店污水廠在全國范圍內(nèi)有不同規(guī)模的一定數(shù)量的污水廠選擇重點地區(qū)和重點城市進行市場開拓（公司已初步確定在山東、浙江兩?。?5目錄行業(yè)分析城市制水行業(yè)分析污水處理行業(yè)分析垃圾處理行業(yè)分析內(nèi)部分析使命、目標公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵成功因素86目錄行業(yè)分析城市制水行業(yè)分析污水處理行業(yè)分析垃圾處理行業(yè)分析內(nèi)部分析使命、目標公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵成功因素87總結(jié)市場機會制約因素88總結(jié)（續(xù)）地域選擇89總結(jié)（續(xù)）競爭狀況90建議91目錄行業(yè)分析城市制水行業(yè)分析污水處理行業(yè)分析垃圾處理行業(yè)分析內(nèi)部分析使命、目標公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵成功因素92中國城市生活垃圾焚燒發(fā)電市場規(guī)模93中國在未來10年內(nèi)，垃圾處理廠（場）發(fā)展?jié)摿?997年中國城市產(chǎn)生生活垃圾1.1億噸2010年中國城市將產(chǎn)生生活垃圾大約2億噸對于以環(huán)保為主業(yè)的XX股份來說，今后10年垃圾處理廠的建設(shè)和經(jīng)營意味著機會和潛力資料來源：國家計委《關(guān)于城市垃圾處理設(shè)施建設(shè)有關(guān)問題的報告》94中國與發(fā)達國家相比，垃圾處理方式非常落后95上海浦東新區(qū)生活垃圾焚燒廠天津河西區(qū)雙港垃圾處理廠大連垃圾發(fā)電廠浙江杭州垃圾發(fā)電廠廈門垃圾發(fā)電廠深圳清水河垃圾發(fā)電廠北京高安屯垃圾發(fā)電廠中國垃圾焚燒發(fā)電項目的分布已建項目在建項目上海浦西江橋垃圾焚燒廠寧波垃圾發(fā)電廠浙江溫州垃圾發(fā)電廠珠海垃圾發(fā)電廠廣州垃圾發(fā)電廠籌集項目深圳龍崗垃圾發(fā)電廠深圳寶安區(qū)，南山區(qū)等垃圾發(fā)電廠96目前中國垃圾焚燒項目名錄資料來源：中聯(lián)公司97隨著城市規(guī)模的擴大和城市化進程的加速，大量的和快速增長的城市垃圾，給城市管理帶來了巨大的壓力我國傳統(tǒng)的處理方式對環(huán)境造成嚴重污染，城市垃圾無害化處理設(shè)施缺乏，垃圾處理不當對土壤、河流、地下水、大氣等都造成了嚴重的影響目前中國未能處理的垃圾，堆存量達60億噸、侵占的土地面積多達5億平方米，占用了寶貴的土地資源，全國有200（占全國城市總數(shù)的30％）多座城市仍處于垃圾的包圍中。98“減量化、資源化和無害化”三條原則是今后我國垃圾處理行業(yè)發(fā)展的方向過去填埋堆放未來垃圾焚燒發(fā)電是垃圾處理“減量化、資源化和無害化”的具體實施垃圾焚燒處理后的灰渣呈中性，無氣味，不會引發(fā)二次污染，體積減少90％重量減少75％以上余熱利用減量化資源化無害化焚燒發(fā)電無害化99垃圾焚燒作為一種有效的處理工藝已越來越被經(jīng)濟發(fā)達而土地資源相對緊缺的地區(qū)所采用在今后相當長時間里，衛(wèi)生填埋處理仍是中國大多數(shù)城市解決垃圾出路的最主要方法100城市人口的增加、經(jīng)濟發(fā)展水平的提高和居民生活水平的改善將使城市垃圾產(chǎn)生量進一步增加城市規(guī)模擴大和城市數(shù)量增加導(dǎo)致我國城市人口急劇增加在改革開放初期，隨著GDP的增加，城市垃圾產(chǎn)生量幾乎呈直線上升當GDP達到一定數(shù)值后，垃圾產(chǎn)生量的增長速度開始減緩，并逐漸趨于穩(wěn)定。這種趨勢與工業(yè)發(fā)達國家經(jīng)濟高度增長時期的情況相似。101中國垃圾行業(yè)市場細分道路清掃和垃圾清運市場長期由環(huán)衛(wèi)部門負責的清掃和清運工作將逐漸轉(zhuǎn)向企業(yè)承包道路清掃和小區(qū)垃圾清運的經(jīng)營方式其它(周邊)市場設(shè)備技術(shù)、垃圾處理場設(shè)計和施工市場垃圾成份調(diào)研市場各種車輛、轉(zhuǎn)運站(分選中心)、填埋場、堆肥廠、焚燒廠設(shè)備技術(shù)，監(jiān)測等輔助設(shè)備的設(shè)備技術(shù)，資源再生利用設(shè)備技術(shù)隨著垃圾處理廠的興建，工程設(shè)計和施工將在今后有有較大的市場份額。垃圾調(diào)查將成為新的行業(yè)助手，不但了解城市垃圾成分，而且能為其它行業(yè)提供需求依據(jù)。再生資料回收利用經(jīng)營市場組織、設(shè)計和建立合理的撿拾、分選、交易、再加工利用等回收系統(tǒng)，建立廢品回收市場隨著垃圾收費、補償、鼓勵焚燒發(fā)電等產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整，越來越多的企業(yè)將積極投資和經(jīng)營垃圾處理產(chǎn)業(yè)，可能出現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營的環(huán)保企業(yè)垃圾處理場運行經(jīng)營市場102中國垃圾行業(yè)市場發(fā)展預(yù)測103目錄行業(yè)分析城市制水行業(yè)分析污水處理行業(yè)分析垃圾處理行業(yè)分析內(nèi)部分析使命、目標公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵成功因素104生命周期增長速度生成成長成熟衰退垃圾發(fā)電行業(yè)生命周期105我國生活垃圾處理系統(tǒng)運營機制示意框圖垃圾焚燒發(fā)電廠垃圾集運公司垃圾填埋廠居民地方政府主管部門垃圾處理費灰渣處理合同財政補貼運輸費處理費繳費電網(wǎng)運營公司合同（電費，電量）物業(yè)公司工商企業(yè)服務(wù)服務(wù)處理費服務(wù)106國產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用現(xiàn)狀國外設(shè)備應(yīng)用現(xiàn)狀1071千瓦時垃圾發(fā)電火力發(fā)電108資料來源：上海浦東新區(qū)生活垃圾焚燒廠可行性研究報告單位：元/噸虧損狀態(tài)方案二（中等收費）企業(yè)：82元/噸居民：2元/戶月方案一（不收費）方案三（高收費）企業(yè)：120元/噸居民：4.2元/戶月109我國生活垃圾低位熱值偏低我國生活垃圾熱值偏低將制約大規(guī)模開展垃圾焚燒發(fā)電的開展。只有少數(shù)經(jīng)濟發(fā)達城市或城市生活垃圾經(jīng)分類收集后，熱值才能達到發(fā)電低位熱值燃燒要求。這些城市主要集中在東部地區(qū)，將是開展垃圾發(fā)電的首選城市熱值達不到低位要求，需要添加輔助燃料，從而增加了運營成本，降低運營效益。資料來源：國家計委《關(guān)于城市垃圾處理設(shè)施建設(shè)有關(guān)問題的報告》110目錄行業(yè)分析城市制水行業(yè)分析污水處理行業(yè)分析垃圾處理行業(yè)分析內(nèi)部分析使命、目標公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵成功因素111根據(jù)國外經(jīng)驗，向居民和企事業(yè)單位征收垃圾處理費是垃圾處理企業(yè)的主要收入資料來源：我國城市生活垃圾市場化探討，國研網(wǎng)國外與國內(nèi)垃圾焚燒廠收入比較112上海浦東垃圾焚燒廠垃圾處理單位總成本與運營成本構(gòu)成（投產(chǎn)后第十年估算）資料來源：上海浦東新區(qū)生活垃圾焚燒廠可行性研究報告單位：元/噸總成本構(gòu)成運營成本構(gòu)成設(shè)備修理（包括大修）費用占了運營費用的42.96％，應(yīng)加強對運行設(shè)備的日常維護保養(yǎng)和管理，延長設(shè)備大修期。原輔材料和外購燃料占運營成本比例較小，運營成本受物價上漲因素影響的風險較小。113垃圾集運處理廠綜合布點，提高運輸效率居民繳納垃圾費用企事業(yè)單位繳納的處理費再生產(chǎn)品售出收入合理的電價充足的電量需求政府稅種補貼(包括城市維護稅等)垃圾回收處理廠運營上網(wǎng)發(fā)電114目錄行業(yè)分析城市制水行業(yè)分析污水處理行業(yè)分析垃圾處理行業(yè)分析內(nèi)部分析使命、目標公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵成功因素115垃圾低位熱值是影響垃圾焚燒的關(guān)鍵因素垃圾低位熱值3550kJ/公斤是垃圾自燃的最低要求，總體上我國現(xiàn)在沒有城市垃圾可以達到這項指標。無機類物質(zhì)含量高，可燃物質(zhì)含量低有機類物質(zhì)中紙張、塑料等高熱值物質(zhì)少，垃圾熱值低有機類物質(zhì)中廚余垃圾含量較高，垃圾含水率高大部分城市采用垃圾混合收集法，垃圾成分復(fù)雜我國各地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展不平衡，這使我國城市垃圾構(gòu)成和特性有很大的不均勻性。城市垃圾的低位熱值和垃圾產(chǎn)量，與城市的規(guī)模、性質(zhì)、功能和地理位置有很大關(guān)系經(jīng)濟發(fā)展水平地理條件民用燃料結(jié)構(gòu)生活習慣居民生活水平116目錄行業(yè)分析城市制水行業(yè)分析污水處理行業(yè)分析垃圾處理行業(yè)分析內(nèi)部分析使命、目標公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵成功因素117競爭分析118垃圾焚燒項目潛在競爭者分析119目錄行業(yè)分析城市制水行業(yè)分析污水處理行業(yè)分析垃圾處理行業(yè)分析內(nèi)部分析使命、目標公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵成功因素120垃圾焚燒項目潛在競爭的關(guān)鍵成功因素121垃圾焚燒項目潛在競爭者分析政府協(xié)商能力跨國環(huán)保公司市政專業(yè)公司資源整合能力運營經(jīng)驗形象聲譽最弱較強較弱最強一般122XX公司GAP分析KSF現(xiàn)狀要求建議項目判斷/項目選擇缺少項目判斷的專業(yè)經(jīng)驗和技能專業(yè)經(jīng)驗和知識，財務(wù)分析知識培訓(xùn)，招聘專才顧問工程建設(shè)政府關(guān)系/客戶關(guān)系協(xié)調(diào)缺乏焚燒廠工程管理、設(shè)備采購等所有環(huán)節(jié)專業(yè)人員缺乏以戰(zhàn)略為導(dǎo)向的關(guān)系計劃。缺乏專業(yè)的公共關(guān)系人員和技能具有大型基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)管理經(jīng)驗的人員戰(zhàn)略高度的系統(tǒng)計劃具有專業(yè)技能的與政府和目標客戶協(xié)調(diào)的團隊招聘和相關(guān)公司戰(zhàn)略聯(lián)盟尋求顧問公司幫助招聘聘請專家培訓(xùn)加強市場開發(fā)部人員配備尋求外部支持運營能力熟悉垃圾焚燒廠運營，了解各個工藝環(huán)節(jié)聘請專家到已有焚燒廠招聘從經(jīng)營小項目中積累收購已投入運營項目將迅速縮小行業(yè)差距123目錄行業(yè)分析內(nèi)部分析使命、目標公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵成功因素124表現(xiàn)原因后果目標方案近期長遠對行業(yè)及競爭缺乏深入的理解沒有制定切實可行的發(fā)展戰(zhàn)略尚無清晰的遠景規(guī)劃設(shè)想尚無明確的戰(zhàn)略規(guī)劃體系和戰(zhàn)略行動方案使命、目標、戰(zhàn)略使命、目標和發(fā)展戰(zhàn)略影響公司業(yè)務(wù)的快速增長建立健全戰(zhàn)略規(guī)劃制定體系聘請專業(yè)管理咨詢公司協(xié)助進行戰(zhàn)略規(guī)劃在公司建立戰(zhàn)略研究部門方面125技能差距原因后果建議近期長遠對行業(yè)成功的關(guān)鍵因素和所需培養(yǎng)的核心能力并不是很清楚成立時間比較短，缺乏建設(shè)、施工和運營管理方面的經(jīng)驗脫離競爭對手、現(xiàn)實環(huán)境的結(jié)論值得探討通過兼并與合作、建立戰(zhàn)略聯(lián)盟等方式來彌補能力不足通過專業(yè)咨詢機構(gòu)和加大培訓(xùn)力度來解決技能欠缺問題核心技能方面通過建立一套好的機制來吸引更多更好的人才加盟XX股份方面126表現(xiàn)原因后果目標建議近期長遠沒有制定系統(tǒng)的基于人力資源戰(zhàn)略的人員招聘計劃目前的薪酬體系沿用了XX集團的一些做法沒有建立起有效的激勵-約束機制沒有專職人員負責員工培訓(xùn)與開發(fā)沒有建立考核標準和績效考核制度考核與薪酬、獎懲沒有真正掛起鉤公司還沒有明確的人力資源戰(zhàn)略受集團傳統(tǒng)國有企業(yè)人事體制的影響還沒有一套晉升、輪換與淘汰的機制主要業(yè)務(wù)部門崗位職責描述不夠清晰人員招聘和辭退隨意性比較強并且有些情況下人員招聘竟不經(jīng)過用人部門經(jīng)理招聘的人員基本上屬于應(yīng)急使用，很少經(jīng)過內(nèi)部培訓(xùn)員工工資待遇和市場比較偏低部分員工認為干多干少一個樣，并不愿承擔更多的責任部門經(jīng)理不僅無權(quán)決定本部門人選，而且無權(quán)對本部門人員進行績效考核和獎懲人力資源管理的職責和任務(wù)界定的不夠清晰、合理存在因人設(shè)崗，而不是因事設(shè)崗現(xiàn)象職工的升遷往往僅憑領(lǐng)導(dǎo)主觀印象，沒有系統(tǒng)的評價標準和管理人員培養(yǎng)計劃員工的責任意識不強，缺乏團隊合作意識對內(nèi)部職工知識和技能的培養(yǎng)明顯不夠人力資源管理職能歸屬于辦公室，未單獨設(shè)立部門沒有人力資源方面的預(yù)算招聘的人員質(zhì)量不高，不能滿足用人單位的要求在職人員積極性不高，工作效率低不能夠吸引合適的人才加盟XX股份員工沒有在公司長期發(fā)展的職業(yè)計劃不利于公司內(nèi)部的人員發(fā)展及合理流動為各崗位設(shè)計清晰的職責和規(guī)范確定清晰的招聘計劃和流程將XX股份的薪酬體系與市場接軌，薪酬貨幣化完善績效考評體系和薪資、獎懲制度為員工制定系統(tǒng)、全面的培訓(xùn)和職業(yè)發(fā)展計劃全面評估工作業(yè)績，公平地實施獎懲和淘汰增設(shè)人力資源部，安排有經(jīng)驗的專業(yè)人員負責公司的人力資源管理工作聘請專業(yè)的人力資源顧問公司協(xié)助XX股份設(shè)計一套科學、有效的薪酬和績效考評體系方面人力資源127組織結(jié)構(gòu)造成部門之間在業(yè)務(wù)開展過程中發(fā)生沖突需要的人員不能及時補充，需要的技能得不到培訓(xùn)完全依賴外界會造成工作被動不利于充分利用資源和提高工作效率容易產(chǎn)生部門本位主義，使得部門的目標凌駕于組織的整體目標之上問題后果改進建議重視對高成長性項目的關(guān)注，并設(shè)立專門人員/職能從事這方面業(yè)務(wù)。影響公司主要業(yè)務(wù)的順利開展不能發(fā)揮杠桿作用，使得有限的人力資源不能共享無法確定自身的工作重點，無法對該部門績效進行考核機制方面：權(quán)力過于集中，總經(jīng)理管理跨度過大報告體系過于復(fù)雜，繁文恕節(jié)太多決策機制不夠靈活，過于注重程序管理信息系統(tǒng)不健全，溝通渠道不夠暢通因業(yè)務(wù)劃分造成部門界限分明壓抑了員工的積極性和創(chuàng)造性，造成員工滿意度較低中層干部不能把主要精力用在業(yè)務(wù)上造成決策速度慢，周期長信息反饋不及時，影響工作效率影響橫向的協(xié)作與配合簡化決策和報告程序，擴大中層的決策權(quán)；加強部門之間的協(xié)作配合，多使用團隊形式開展業(yè)務(wù)；增加對內(nèi)部信息系統(tǒng)的投入，健全內(nèi)部管理信息系統(tǒng)；128表現(xiàn)原因后果價值觀和企業(yè)文化公司受政府影響過重，公司成立時間不長，還沒有形成共享價值觀和獨特的企業(yè)文化公司主要領(lǐng)導(dǎo)的價值取向和領(lǐng)導(dǎo)風格尚未能對公司所有員工的行為準則和價值取舍產(chǎn)生足夠影響公司領(lǐng)導(dǎo)對企業(yè)文化重視程度不夠部門和人員之間關(guān)系緊張，不利于工作開展，影響工作效率和效果員工缺乏凝聚力員工在公司沒有長遠打算，（沒奔頭）員工的創(chuàng)造性和主動性受到壓抑造成對公司有價值的人員流失129表現(xiàn)原因后果領(lǐng)導(dǎo)層在事務(wù)性工作上時間精力分配過多內(nèi)部溝通渠道不暢通，上下級之間、員工之間的信息溝通交流比較少缺乏開拓精神缺乏識別風險的能力和承擔風險的勇氣決策速度緩慢，沒有時間限制及主管負責人限制對下級的授權(quán)不夠充分過于注重細節(jié)延續(xù)政府機關(guān)的作風“集體決策、集體負責”領(lǐng)導(dǎo)風格強于資本運作，企業(yè)運作與管理經(jīng)驗欠缺缺乏專業(yè)知識，對項目了解深度不夠決策權(quán)不明確，責任劃分不清楚決策機制不健全決策結(jié)構(gòu)中沒有專家和專業(yè)人員缺乏對下級的授權(quán)能夠減少決策失誤導(dǎo)致決策效率低下方面領(lǐng)導(dǎo)風格130表現(xiàn)原因后果員工反應(yīng)不知道該做什么，由誰來做，以及什么時候完成對預(yù)算執(zhí)行中的偏差無法有效控制每個員工報銷都要通過高層領(lǐng)導(dǎo)審批其他工作沒有明確的目標，缺乏計劃性，公司雖然實行預(yù)算管理，但沒有相應(yīng)的考核制度無法對工作成果進行考核，工作不能保質(zhì)保量按時完成，無法對結(jié)果進行控制費用超支出嚴重失去對局面的控制方面計劃、預(yù)算和控制決策項目管理缺乏識別風險的能力和承擔風險的勇氣決策速度緩慢，沒有時間限制及主管負責人限制對下級的授權(quán)不夠過于注重細節(jié)延續(xù)政府機關(guān)的作風“集體決策、集體負責”強于資本運作，企業(yè)運作與管理經(jīng)驗欠缺缺乏專業(yè)知識，對項目了解深度不夠決策權(quán)不明確，責任劃分不清楚決策機制不健全決策結(jié)構(gòu)中沒有專家和專業(yè)人員缺乏對下級的授權(quán)能夠減少決策失誤導(dǎo)致決策效率低下部門經(jīng)理和員工積極性項目的選擇標準不夠科學、合理沒有從項目整體來考慮項目的可行性項目決策緩慢，建議書的批復(fù)不夠及時項目市場開拓能力不足131表現(xiàn)原因后果其他（續(xù)）方面信息溝通公司科層化較嚴重，不能隨便溝通表現(xiàn)為部門與部門間橫向信息交流非常不充分，在層級之間徑渭分明。公司內(nèi)部信息傳遞遵循嚴格的程序，容易造成信息在傳遞中失真，反饋信息慢，影響工作效率和員工的積極性。同時也存在信息的壟斷和不對稱。決策效率低下管理流程缺乏主要業(yè)務(wù)流程缺乏招聘、考核等行政管理流程和制度現(xiàn)有一些制度和流程不合理，過程復(fù)雜造成部門之間在業(yè)務(wù)開展過程中發(fā)生沖突工作效率降低公司成立時間短現(xiàn)有一些流程不適應(yīng)現(xiàn)代公司運作132根據(jù)以上分析，XX股份急需解決如下問題制定系統(tǒng)的公司發(fā)展戰(zhàn)略和目標建立科學適用的組織體系與操作規(guī)范建立完整的績效考核體系、人力資源管理體系、薪酬體系的激勵體系133目錄行業(yè)分析內(nèi)部分析使命、目標公司使命公司目標公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵成功因素134目錄行業(yè)分析內(nèi)部分析使命、目標公司使命公司目標公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵成功因素135

志向主營業(yè)務(wù)綜合性股東利益員工利益構(gòu)成要素：XX股份公司使命（討論）136

XX股份的使命說明137目錄行業(yè)分析內(nèi)部分析使命、目標公司使命公司目標公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵成功因素138XX股份的遠景目標是成為國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)保行業(yè)的龍頭企業(yè)

遠景目標的說明139

志向主營業(yè)務(wù)綜合性股東利益員工利益構(gòu)成要素：XX股份公司使命（討論）140

XX股份的使命說明141XX股份的業(yè)務(wù)發(fā)展目標——資產(chǎn)、凈資產(chǎn)和凈利潤（單位：億元）年均增長率凈資產(chǎn)利潤00-0505-106.4%15%-25%8.6%9.5%資料來源：集團負責人訪談142為實現(xiàn)利潤達到6.5億、凈資產(chǎn)2005年達到50億的目標，XX股份需要在2004年底完成以下任務(wù)143資料來源：XX股份計財部，戰(zhàn)略發(fā)展部144145其他則指的是通訊、投行和三項業(yè)務(wù)之外的所有業(yè)務(wù)考慮到政府補貼的不確定性，2010年收益不包括政府補貼三項業(yè)務(wù)是指污水處理、城市供水和垃圾無公害處理三項核心業(yè)務(wù)XX股份業(yè)務(wù)發(fā)展目標及收益結(jié)構(gòu)（單位：億元）資料來源：小組分析三項業(yè)務(wù)京通路與補貼其他業(yè)務(wù)4.685.8410.236.822.9%87.5%9.6%1.4%69%29.6%2.9%59.1%38%14.7%4.9%80.4%146XX股份城市供水、污水處理和垃圾無公害處理三項業(yè)務(wù)發(fā)展目標及收益結(jié)構(gòu)污水供水垃圾1.732.590.450.741.93高污一期衢州水廠余姚水廠高污一期九廠三期威海水廠衢州水廠余姚水廠高污一/二期其他供水項目九廠三期威海水廠衢州水廠余姚水廠高污一/二期其他污水項目垃圾處理項目其他供水項目九廠三期威海水廠衢州水廠余姚水廠高污一/二期其他污水項目單位：億元100%18.9%81.1%30.6%69.4%32.6%67.4%35.9%54.8%9.3%147城市供水污水處理垃圾處理其他行業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域收購九廠三期項目收購浙江衢州水廠收購浙江余姚水廠收購?fù)Ｗ詠硭畯S建設(shè)/收購3～4個規(guī)模10～20萬噸/天的水廠項目14.30億12.75億3.00億1.67億合計31.72億6億0.30億1.50億1.50億5億10億1.5億1.25億1489.3331.72137.18.0020.12002年～2001年2004年～2003年自有資金投資需求總額貸款股本融資1.33資本公積金149資本公積金比例為15％利潤扣除資本公積金后全部分紅費用每年按2％增加債務(wù)利率按6％結(jié)算2002年～2004年資產(chǎn)負債表示意（單位：億元）說明150通過以上分析，XX股份完全可以達到業(yè)務(wù)發(fā)展目標年均增長率凈資產(chǎn)利潤00-0505-107.35%14%-24%9.87%8.4%（單位：億元）2005年資產(chǎn)負債率：30.13%151目錄行業(yè)分析內(nèi)部分析使命、目標公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵成功因素152第二層面城市供水垃圾處理通訊軟件為了使企業(yè)能夠健康、穩(wěn)定地增長，XX股份必須保持三個層面的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)發(fā)展，并對不同層面的業(yè)務(wù)分別采取不同的經(jīng)營策略153完成業(yè)務(wù)發(fā)展目標的核心技能需求政府關(guān)系及與政府的協(xié)商能力核心技能運營能力大型項目工程建設(shè)能力說明未來幾年XX的業(yè)務(wù)發(fā)展以收購已建成項目為主由于公用事業(yè)項目運營企業(yè)對價格沒有決定權(quán)，因此運營過程的成本控制成為利潤的主要來源與國際性水務(wù)集團的運營狀況相比，國內(nèi)同類項目仍有一定的成本降低空間對政府關(guān)系能力進行戰(zhàn)略性的規(guī)劃，擺脫個人主導(dǎo)的狀況，形成以組織為基礎(chǔ)的政府關(guān)系建立具有專業(yè)技能的與政府協(xié)商的團隊對XX的建議154

XX主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域的五年內(nèi)的發(fā)展戰(zhàn)略城市供水業(yè)務(wù)領(lǐng)域污水處理垃圾處理供水能力達到約100萬噸/日，在國內(nèi)處于領(lǐng)先，形成一定的行業(yè)優(yōu)勢地位目標污水處理能力達到150萬噸/日發(fā)展戰(zhàn)略155行業(yè)活動鏈與XX股份戰(zhàn)略定位分析

新建項目156行業(yè)活動分析與XX股份的戰(zhàn)略定位行業(yè)活動與活動主體分析XX股份的戰(zhàn)略定位157活動與技能活動技能主體確定合作伙伴尋找項目XX股份財務(wù)部業(yè)務(wù)部門總經(jīng)理/副總建立外部公關(guān)顧問顧問公司外部地方政府公關(guān)顧問咨詢公司行業(yè)協(xié)會建設(shè)期項目開發(fā)運營期項目評估項目談判項目建設(shè)項目運營158指定項目經(jīng)理項目經(jīng)理指定項目組成人員市場評估環(huán)境評估撰寫可行性報告項目小組業(yè)主外部專家盡職調(diào)查項目小組外部專家成立項目小組財務(wù)評估環(huán)境風險評估可接受的環(huán)境影響建立項目開發(fā)和建設(shè)過程中必須遵循的環(huán)境標準和規(guī)范將盡職調(diào)查和評估綜合匯總，形成文字報告項目小組外部專家項目小組外部專家項目小組設(shè)計院項目小組外部專家活動與技能活動技能主體建設(shè)期項目開發(fā)運營期項目評估項目談判項目建設(shè)項目運營159交易條款確認合同談判簽約成立項目公司批準各方確認簽字指定首席談判人員組建談判小組制定談判策略聘請有關(guān)專家談判完成項目合同文本董事會批準簽約政府批準總經(jīng)理董事會合作各方起草合同草擬交易條款成立項目公司政府部門活動與技能活動技能主體建設(shè)期項目開發(fā)運營期項目評估項目談判項目建設(shè)項目運營160財務(wù)部項目小組財務(wù)專家公司管理層確定資金來源確定股本與債務(wù)比例財務(wù)部項目小組財務(wù)專家公司管理層銀行貸款發(fā)行債券股本來源債務(wù)來源財務(wù)部項目小組證券部財務(wù)專家公司管理層財務(wù)部項目小組證券部財務(wù)專家公司管理層項目公司活動與技能活動技能主體建設(shè)期項目開發(fā)運營期項目評估項目談判項目建設(shè)項目運營161完成施工主要構(gòu)架圖完成工程預(yù)算施工圖設(shè)計施工調(diào)試化驗水質(zhì)指標檢驗設(shè)備的構(gòu)筑物組織驗收會索取驗收報告設(shè)計院設(shè)計經(jīng)驗多，售后服務(wù)差具有設(shè)計資質(zhì)的環(huán)保公司（工程公司）設(shè)計經(jīng)驗差，售后服務(wù)好，負責，懂運營目前外資設(shè)計受限制組織專家評審會業(yè)主申請專家參加設(shè)計單位匯報設(shè)計方案建委主持審批詳細施工圖制定詳細預(yù)算委托招標公司或自己主持招標公司競標單位采購業(yè)主找監(jiān)理公司施工公司監(jiān)理調(diào)試備料單元試車系統(tǒng)調(diào)試施工單位業(yè)主業(yè)主和專家檢測站設(shè)計單位施工單位主管部門辦理交接手續(xù)業(yè)主（運營方）施工方施工招標評審施工初步設(shè)計檢測驗收項目交接活動與技能活動技能主體建設(shè)期項目開發(fā)運營期項目評估項目談判項目建設(shè)項目運營162實施運營和維護化驗水自己運詳委招采購施調(diào)試施業(yè)成立運營管理班子決定運營管理方式活動與技能活動技能主體建設(shè)期項目開發(fā)運營期項目評估項目談判項目建設(shè)項目運營163行業(yè)活動分析與XX股份的戰(zhàn)略定位行業(yè)活動與活動主體分析XX股份的戰(zhàn)略定位164公司管理定位分析運營戰(zhàn)略計劃戰(zhàn)略指導(dǎo)財務(wù)控制公司管理性質(zhì)獨立的