反壟斷和公平競爭新篇章：2024年中國反壟斷法年度回顧

1反壟斷和公平章爭新篇章：2024年中國反壟斷法年度回顧2024年是《中華人民共和國反壟斷法》(“《反壟斷法》”)施行第16年。過去的一年中，我國反壟斷立法領(lǐng)域呈現(xiàn)出前所未有的活躍態(tài)勢，一系列法規(guī)規(guī)章和指南指引的完善和出臺(tái)，是“經(jīng)濟(jì)憲法”為經(jīng)濟(jì)發(fā)展保駕護(hù)航的必然要求，為市場公平競爭提供了更加堅(jiān)實(shí)的法治保障。例如，在法規(guī)規(guī)章方面，2024年1月，國務(wù)院修訂并頒布實(shí)施了《國務(wù)院關(guān)于經(jīng)營者集中申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》,這是自2008年該規(guī)定施行以來的首次修訂。2024年6月，國務(wù)院頒布了《公平競爭審查條例》,于8月1日起施行，進(jìn)一步規(guī)范了公平競爭審查工作，促進(jìn)市場公平競爭。在指南指引方面，國務(wù)院反壟斷反不正當(dāng)競爭委員會(huì)發(fā)布了《關(guān)于行業(yè)協(xié)會(huì)的反壟斷指南》,為行業(yè)協(xié)會(huì)的反壟斷合規(guī)提供了明確指導(dǎo)；修訂發(fā)布了《經(jīng)營者反壟斷合規(guī)指南》,創(chuàng)設(shè)了反壟斷合規(guī)激勵(lì)制度，強(qiáng)化了企業(yè)合規(guī)激勵(lì)；國家市場監(jiān)督管理總局(“市場監(jiān)管總局”)正式發(fā)布《橫向經(jīng)營者集中審查指引》(“《橫向?qū)彶橹敢贰?,是我國反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)首次發(fā)布針對(duì)特定形式經(jīng)營者集中的專項(xiàng)審查指引。在反壟斷行政執(zhí)法角度，醫(yī)藥、公用事業(yè)等民生領(lǐng)域依舊是反壟斷執(zhí)法的重點(diǎn)領(lǐng)域。2023年12月，《關(guān)于建立反壟斷“三書一函”制度的通知》確立了“三書一函”制度，監(jiān)管工具進(jìn)一步豐富。2024年，反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)積極探索和運(yùn)用“三書一函”制度，通過約談等柔性監(jiān)管手段，引導(dǎo)、規(guī)范企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營，這也體現(xiàn)了我國反壟斷執(zhí)法的精細(xì)化和創(chuàng)新。2024年，《最高人民法院關(guān)于審理壟斷民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》最終落地，從相關(guān)市場界定、壟斷協(xié)議、濫用市場支配地位、民事責(zé)任等多個(gè)方面對(duì)《反壟斷法》實(shí)體條款的司法適用進(jìn)行規(guī)定，為未來反壟斷民事訴訟提供了更多指引。與此同時(shí)，最高院在2024年連續(xù)發(fā)布兩批反壟斷典型案例，打破了過去三年每年僅發(fā)布一批典型案例的慣例，體現(xiàn)出最高院在壟斷糾紛中“以案釋法”的努力和決心。時(shí)值歲末年初，我們謹(jǐn)以此文，對(duì)我國反壟斷2024年立法執(zhí)法若干重點(diǎn)和亮點(diǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，供企業(yè)開展反壟斷合規(guī)工作參考。一、經(jīng)營者集中：申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)提升，審查制度進(jìn)一步完善1.2024年經(jīng)營者集中審查概覽據(jù)公開信息統(tǒng)計(jì)1,2024年，市場監(jiān)管總局共審結(jié)593件經(jīng)營者集中申報(bào)案件，其中592起為無條件審批案件，1起為附條件審批案件。委托五個(gè)地方局審結(jié)的簡易案件共計(jì)417件：上海局審查的案件數(shù)量居首，為120件；其次是北京局，為93件；陜西局、廣東局和重慶局的審查數(shù)量分別是79件、71件和54件。以下為五個(gè)試點(diǎn)省市市場監(jiān)管局審結(jié)案件數(shù)匯總圖：五個(gè)試點(diǎn)省市市場監(jiān)管局審結(jié)案件數(shù)(截至12月31日)北京局■上海局■廣東局■重慶局■陜西局根據(jù)市場監(jiān)管總局于2024年10月11日舉行的新聞發(fā)布會(huì)上公布的數(shù)據(jù)2,經(jīng)營者集中申報(bào)平均受理時(shí)間18.9天，平均審結(jié)時(shí)間26.2天，其中簡易案件平均受理時(shí)間16.4天，平均審結(jié)時(shí)間17.3天，審查效率在全球主要司法轄區(qū)中名列前茅。這一系列數(shù)據(jù)顯示，市場監(jiān)管總局及各試點(diǎn)省市市場監(jiān)管局通過優(yōu)化審案流程、統(tǒng)一審案標(biāo)準(zhǔn)、合理分化案件及人員，有效提升案件審查效率，同時(shí)確保經(jīng)營者集中審查工作的透明度和公正性，為維護(hù)市場競爭秩序提供了堅(jiān)實(shí)保障。2.申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)提升，簡易案件申報(bào)材料進(jìn)一步簡化·新申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)正式施行，開啟經(jīng)營者集中審查新局面2024年1月26日，修訂后的《國務(wù)院關(guān)于經(jīng)營者集中申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(“新《申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》”)正式公布并于當(dāng)日起施行。新《申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》著力于從提高營業(yè)額標(biāo)準(zhǔn)和優(yōu)化申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)兩個(gè)方面對(duì)企業(yè)并購申報(bào)門檻進(jìn)行調(diào)整，同時(shí)激活主動(dòng)調(diào)查制度，開啟了經(jīng)營者集中審查新局面。根據(jù)市場監(jiān)管總局新聞發(fā)布會(huì)上公布的最新數(shù)據(jù)，截至2024年9月30日，本年度申報(bào)數(shù)量較上年同期減少94件，同比下降15.77%。3新申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)與時(shí)俱進(jìn)地對(duì)經(jīng)營者集中申報(bào)義務(wù)進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整，一些規(guī)模較小的經(jīng)營者集中不再需要申報(bào)，有限的監(jiān)管資源能夠更加集中較大規(guī)模交易的審查上，進(jìn)一步提高監(jiān)管的精準(zhǔn)性和精細(xì)度?！ず喴装讣陥?bào)材料進(jìn)一步簡化，提升審查效率2024年9月14日，市場監(jiān)管總局發(fā)布更新后的《經(jīng)營者集中簡易案件反壟斷審查申報(bào)表》及《經(jīng)營者集中簡易案件公示表》4。新版申報(bào)表主旨是對(duì)簡易案件申報(bào)文件資料做進(jìn)一步精簡處理，原則上不再要求申報(bào)人提交非保密申報(bào)表，僅需提交保密版申報(bào)表和簡易案件公示表。從體量上看，申報(bào)主表需要提交的信息數(shù)量從44項(xiàng)減少至38項(xiàng)，通過刪除部分重復(fù)信息要求、去除與審查無關(guān)的信息要求、放寬對(duì)境外申報(bào)人認(rèn)證文件要求、調(diào)整部分信息填報(bào)順序并整合部分關(guān)聯(lián)信息要求以優(yōu)化申報(bào)表結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)申報(bào)表信息填報(bào)的邏輯性，一定程度上減輕申報(bào)人材料準(zhǔn)備負(fù)擔(dān)。值得注意的是，本次修訂還針對(duì)不同類型的簡易案件靈活處理競爭評(píng)估部分的信息要求。在“純境外交易”中，申報(bào)人無需提交市場份額數(shù)據(jù)和競爭分析；對(duì)于申請適用以市場份額為理由或者“二變一”等類型的簡易申報(bào)案件，申報(bào)人無需主動(dòng)提交競爭分析(仍需提交市場份額數(shù)據(jù)),但市場監(jiān)管總局仍可以根據(jù)審查需要要求申報(bào)方提供競爭分析。此外，對(duì)于市場份額極低的案件，有條件地放寬市場份額數(shù)據(jù)要求，允許申報(bào)方僅提供參與集中的經(jīng)營者自身的市場份額和市場總體規(guī)模數(shù)據(jù)，但市場監(jiān)管總局保留了在個(gè)案中要求申報(bào)方補(bǔ)充相關(guān)市場份額信息的權(quán)限。通過提高申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)和簡化申報(bào)材料，反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)將有限的行政資源聚焦在審查規(guī)模相對(duì)更大的交易上，經(jīng)營者集中事前審查的作用將得到更為充分的發(fā)揮，案件審查質(zhì)量和效率將會(huì)進(jìn)一步提高，從而縮短簡易案件的平均審查時(shí)限，為經(jīng)營主體節(jié)約了制度性交易成本。權(quán)基準(zhǔn)(征求意見稿)》(“《經(jīng)營者集中行政處罰裁量權(quán)基準(zhǔn)》”)。《經(jīng)營者集中行政處罰裁量權(quán)基準(zhǔn)》在《反壟斷法》基礎(chǔ)營者集中的情形包括：(1)經(jīng)營者集中達(dá)到申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)，未申報(bào)實(shí)施集中；(2)經(jīng)營者集中達(dá)到申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)，申報(bào)后未批準(zhǔn)實(shí)施集中；(3)違反經(jīng)營者集中審查決定；(4)經(jīng)營者集中未達(dá)到申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)，但有證據(jù)證明該經(jīng)營者集中具有或者可能具有排除、限制競爭一些企業(yè)盡管進(jìn)行了經(jīng)營者集中申報(bào)，但是在獲得經(jīng)營者集中批準(zhǔn)前實(shí)施了經(jīng)營者集中(即上述第(2)種情形),相關(guān)行為最終被調(diào)查(即上述第(3)種情形)。因此，企業(yè)在實(shí)踐中務(wù)必全面認(rèn)識(shí)違法實(shí)施經(jīng)營者集中情形的各個(gè)類型，充分確保收并購等活動(dòng)嚴(yán)·在違法實(shí)施經(jīng)營者集中案件中反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)可酌情考慮企業(yè)反壟斷合規(guī)體系建立及實(shí)施情況根據(jù)2024年已公開的處罰案例決定書，反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)在確定罰款金額時(shí)已明確考慮了相關(guān)企業(yè)建立并有效實(shí)施反壟斷合規(guī)制度這一因素。這也進(jìn)一步彰顯了反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)鼓勵(lì)企業(yè)建立和實(shí)施反壟斷合規(guī)體系的明確立場。需要注意的是，合規(guī)激勵(lì)并非僅適用于違法實(shí)施經(jīng)營者集中行為。根據(jù)《經(jīng)營者集中反壟斷合規(guī)指南》,其可適用于不同行業(yè)、不同類型的壟斷行為，并且可適用于各個(gè)場景，包括但不限于反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)調(diào)查前、承諾制度中、寬大制度中以及罰款幅度裁量區(qū)間中。關(guān)于合規(guī)激勵(lì)制度，請參見本文第二部分的介紹。1.“數(shù)說”2024年反壟斷執(zhí)法2024年，反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)共公布15件涉及濫用市場支配地位或壟斷協(xié)議的反壟斷行政執(zhí)法案件。其中，從行為類型來看，涉及橫向壟斷協(xié)議的共8件，涉及濫用市場支配地位的行政處罰案件共7件?！男袠I(yè)分布來看，民生領(lǐng)域仍是執(zhí)法重點(diǎn)：2024年的反壟斷執(zhí)法主要圍繞公用事業(yè)領(lǐng)域、建材行業(yè)、檢驗(yàn)檢測行業(yè)等展開，有力地保障了企業(yè)和消費(fèi)者的合法權(quán)益?！す际桌龜?shù)據(jù)反壟斷的行政處罰：2024年市場監(jiān)管部門公布了第一起涉及數(shù)據(jù)濫用的反壟斷行政處罰決定，對(duì)我國數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)的反壟斷執(zhí)法與合規(guī)具有里程碑意義?！ば路ㄏ驴v向壟斷協(xié)議暫無公開的執(zhí)法先例：2022年《反壟斷法》修正后確立了“安全港制度”,即“經(jīng)營者能夠證明其在相關(guān)市場的市場份額低于國務(wù)院反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，并符合國務(wù)院反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他條件的，不予禁止”。但是，截至目前，國務(wù)院反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)尚未出臺(tái)相關(guān)規(guī)則明確前述的市場份額門檻及應(yīng)滿足的其他條件。反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)公開的處罰案例中，也尚未有新法下針對(duì)縱向壟斷協(xié)議的處罰案例。2.柔性執(zhí)法除反壟斷調(diào)查、行政處罰等剛性執(zhí)法方式外，反壟斷執(zhí)法工具亦包括提醒敦促、約談等柔性執(zhí)法措施。2024年10月，在國務(wù)院新聞辦舉行的新聞發(fā)布會(huì)上，市場監(jiān)管總局羅文局長強(qiáng)調(diào)，市場監(jiān)管總局將更多運(yùn)用提醒告誡、行政指導(dǎo)等柔性措施，將服務(wù)貫穿于監(jiān)管執(zhí)法全過程、各環(huán)節(jié)，科學(xué)引導(dǎo)企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營。65以上數(shù)據(jù)基于處罰決定書公開的日期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。在柔性執(zhí)法措施中，2023年12月由《關(guān)于建立反壟斷“三書一函”制度的通知》確立的“三書一函”制度構(gòu)建了包括《提醒敦促函》《約談通知書》《立案調(diào)查通知書》《行政處罰決定書(經(jīng)營主體)/行政建議書(行政機(jī)關(guān))》在內(nèi)的監(jiān)管執(zhí)法工具箱，進(jìn)一步豐富了反壟斷柔性執(zhí)法措施，有助于形成事前、事中、事后全鏈條監(jiān)管體系，成為推進(jìn)反壟斷常態(tài)化監(jiān)管的重要手段。在實(shí)踐中，反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)統(tǒng)籌把握案件所處的不同階段與案情，已在多起案件中采取提醒敦促、約談等柔性措施。例如，市場監(jiān)管總局公布的2024年民生領(lǐng)域反壟斷執(zhí)法專項(xiàng)行動(dòng)第一批典型案例中就包括兩起提醒敦促案件。7在“對(duì)5家品牌汽車供應(yīng)商提醒敦促案”中，經(jīng)多家經(jīng)銷商舉報(bào)多家品牌汽車供應(yīng)商對(duì)下游經(jīng)銷商實(shí)施不合理限制，市場監(jiān)管總局在核查相關(guān)市場情況后，向五家品牌汽車供應(yīng)商當(dāng)面送達(dá)《提醒敦促函》,指出其經(jīng)營行為存在的壟斷風(fēng)險(xiǎn)，要求強(qiáng)化合規(guī)管理，認(rèn)真開展自查整改，后聽取五家品牌汽車供應(yīng)商關(guān)于開展整改情況的說明，有力地維護(hù)了汽車經(jīng)銷市場的公平競爭秩序。在“A公司專利池案”中，市場監(jiān)管總局在多次收到舉報(bào)后，在開展線索核查、了解情況并深入分析論證的基礎(chǔ)上，約見A公司專利池的相關(guān)負(fù)責(zé)人，當(dāng)面送達(dá)《提醒敦促函》,對(duì)A公司專利池在汽車無線通信標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可過程中存在的壟斷風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行提醒，敦促做好有關(guān)問題的預(yù)防和整改工作。2024年12月，國家市場監(jiān)督管理總局競爭政策協(xié)調(diào)司副司長艾則孜·艾力接受《法治日報(bào)》記者專訪中提到，“今年以來，各級(jí)市場監(jiān)管部門堅(jiān)持監(jiān)管執(zhí)法和促進(jìn)發(fā)展并重的工作方針，共制發(fā)反壟斷“三書一函”2615件，其中提醒敦促函和約談通知書2385件，占比91.2%,主要針對(duì)存在從事壟斷行為、濫用行政權(quán)力排除限制競爭行為風(fēng)險(xiǎn)，或者落實(shí)公平競爭審查制度不到位等情況制發(fā)，督促有關(guān)單位及時(shí)做好預(yù)防和整改工作，切實(shí)增強(qiáng)了監(jiān)管的前瞻性和針對(duì)性。對(duì)有證據(jù)證明存在壟斷行為或者濫用行政權(quán)力排除限制競爭行為的，依法予以立案調(diào)查，堅(jiān)持嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法，強(qiáng)化了法律監(jiān)管權(quán)威，提升了公平競爭監(jiān)管執(zhí)法質(zhì)效?！?由此可見，柔性監(jiān)管措施能夠引導(dǎo)、規(guī)范相關(guān)當(dāng)事人依法合規(guī)經(jīng)營，發(fā)揮預(yù)防壟斷風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)公平競爭市場秩序的重要作用。3.合規(guī)激勵(lì)近年來，反壟斷合規(guī)一直是監(jiān)管機(jī)構(gòu)和企業(yè)共同關(guān)注的重點(diǎn)課題。圍繞反壟斷合規(guī)體系搭建及相關(guān)合規(guī)工作，國家和地方層面相繼出臺(tái)了30余部反壟斷合規(guī)指引，如《經(jīng)營者集中反壟斷合規(guī)指引》《上海市經(jīng)營者反壟斷合規(guī)指引》等，指導(dǎo)和支持經(jīng)營者建立健全反壟斷合規(guī)管理制度。2024年4月，市場監(jiān)管總局在充分考慮和融合既有的反壟斷合規(guī)指引的基礎(chǔ)上，發(fā)布了《經(jīng)營者反壟斷合規(guī)指南》,詳細(xì)闡述了建立健全反壟斷合規(guī)管理制度的重點(diǎn)和要求，并且明確提出了更具有普適性的反壟斷合規(guī)激勵(lì)制度?！督?jīng)營者反壟斷合規(guī)指南》第三十二條對(duì)合規(guī)激勵(lì)進(jìn)行了規(guī)定，即反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)在對(duì)違反《反壟斷法》的行為進(jìn)行調(diào)查和處理時(shí)，可以酌情考慮經(jīng)營者反壟斷合規(guī)管理制度的建設(shè)實(shí)施情況。該條規(guī)定將合規(guī)激勵(lì)的適用范圍從《經(jīng)營者集中反壟斷合規(guī)指引》中的僅可適用于違法實(shí)施集中行為擴(kuò)展和延伸至可適用于不同行業(yè)、不同類型的壟斷行為，企業(yè)反壟斷合規(guī)管理制度的重要性日益凸顯。此外，《經(jīng)營者反壟斷合規(guī)指南》就合規(guī)激勵(lì)的不同適用場景進(jìn)行細(xì)分，根據(jù)反壟斷執(zhí)法推進(jìn)至的不同階段，分為調(diào)查前合規(guī)激勵(lì)、承諾制度中的合規(guī)激勵(lì)、寬大制度中的合規(guī)激勵(lì)、罰款幅度裁量區(qū)間中的合規(guī)激勵(lì)，并相應(yīng)適用不同的激勵(lì)措施。調(diào)查前已終止行為+行為輕微且沒有造成競爭時(shí)改正的考量因素，酌情不予行政處罰承諾制度中可以將反壟斷合規(guī)管理制度建設(shè)情況作為是否作出中止調(diào)查決定的考寬大制度中積極建立或者完善反壟斷合規(guī)管理制度并有效實(shí)施罰款幅度裁量區(qū)間中積極建立或者完善反壟斷合規(guī)管理制度并有效實(shí)施法行為后果起到重要作用的，酌情從輕或者減輕行政處罰值得注意的是，如經(jīng)營者申請獲得合規(guī)激勵(lì)，反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)將以經(jīng)營者是否真實(shí)履行了反壟斷合規(guī)承諾、經(jīng)營者是否設(shè)立完善的違規(guī)行為調(diào)查機(jī)制等為要點(diǎn)，從完善性、真實(shí)性及有效性等多維度對(duì)經(jīng)營者反壟斷合規(guī)管理制度進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審查。我們建議企業(yè)盡早建立行之有效的反壟斷合規(guī)管理制度，書面記錄合規(guī)管理機(jī)構(gòu)的具體設(shè)置與職責(zé)范圍，適時(shí)引入外部律師進(jìn)行協(xié)助，通過合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、審查、咨詢、匯報(bào)、培訓(xùn)等方式確保反壟斷合規(guī)管理制度有效運(yùn)行，將相關(guān)反壟斷合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)扼殺于萌芽，并確保能夠通過實(shí)質(zhì)性審查、獲取相應(yīng)合規(guī)激勵(lì)。順應(yīng)《經(jīng)營者反壟斷合規(guī)指南》的發(fā)布，市場監(jiān)管總局持續(xù)推進(jìn)《經(jīng)營者公平競爭合規(guī)管理規(guī)范》國家標(biāo)準(zhǔn)的制定，9作為反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)開展合規(guī)管理實(shí)質(zhì)性審查的重要技術(shù)手段與參考，并于2024年8月公布了《經(jīng)營者公平競爭合規(guī)管理規(guī)范》(征求意見稿)?！督?jīng)營者公平競爭合規(guī)管理規(guī)范》(征求意見稿)聚焦將公平競爭合規(guī)要求嵌入經(jīng)營者內(nèi)部治理，就公平競爭合規(guī)管理的經(jīng)營者環(huán)境、領(lǐng)導(dǎo)作用、策劃、支持、管理運(yùn)行、評(píng)價(jià)及改進(jìn)等的相關(guān)要求進(jìn)行了規(guī)定，為經(jīng)營者提供具有可操作性的程序性實(shí)施方案，指導(dǎo)經(jīng)營者建立健全公平競爭合規(guī)管理體系，及時(shí)發(fā)現(xiàn)與糾正經(jīng)營管理中隱藏的壟斷風(fēng)險(xiǎn)。1010請參見：/zj/attachment/2024-08/23/ae4.反壟斷合規(guī)講堂2024年，市場監(jiān)管總局共舉辦九期反壟斷合規(guī)講堂，聚焦自然壟斷行業(yè)、民生產(chǎn)業(yè)、重要戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)、重要支柱產(chǎn)業(yè)，面向全國性行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)、燃?xì)庑袠I(yè)、保險(xiǎn)行業(yè)、航空運(yùn)輸行業(yè)、機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)行業(yè)、畜牧行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)、《標(biāo)準(zhǔn)必要專利反壟斷指引》、汽車行業(yè)開展反壟斷合規(guī)宣講。通過開展反壟斷合規(guī)講堂，市場監(jiān)管總局踐行“監(jiān)管為民”的核心理念，為相關(guān)經(jīng)營主體“送法上門”,宣傳解讀反壟斷法律法規(guī)，剖析壟斷問題、解讀典型案例，系統(tǒng)分析行業(yè)壟斷風(fēng)險(xiǎn)，引導(dǎo)相關(guān)經(jīng)營者及行業(yè)協(xié)會(huì)提升反壟斷合規(guī)意識(shí)與能力，精準(zhǔn)識(shí)別、評(píng)估和防范壟斷風(fēng)險(xiǎn)，有效預(yù)防和制止壟斷行為的發(fā)生，最終落實(shí)到促進(jìn)行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展，構(gòu)建公平競爭市場環(huán)境。三、反壟斷訴訟：新司法解釋指引未來民事訴訟，壟斷案件數(shù)量再創(chuàng)新高1.新司法解釋出臺(tái)，優(yōu)化舉證責(zé)任分配2024年6月，最高院發(fā)布《最高人民法院關(guān)于審理壟斷民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》(“《壟斷民事糾紛司法解釋》”)。相較2012版司法解釋，本次《壟斷民事糾紛司法解釋》實(shí)質(zhì)性擴(kuò)展與修改了數(shù)十個(gè)條文，在總結(jié)人民法院過往審判經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，從相關(guān)市場界定、壟斷協(xié)議、濫用市場支配地位、民事責(zé)任等多個(gè)方面對(duì)《反壟斷法》實(shí)體條款的司法適用進(jìn)行規(guī)定，為未來反壟斷民事訴訟提供了更多指引。除從實(shí)體層面對(duì)《反壟斷法》在民事訴訟中的適用進(jìn)行解釋與規(guī)定外，《壟斷民事糾紛司法解釋》的另一大亮點(diǎn)在于其充分考慮壟斷行為的隱蔽性、復(fù)雜性，以及原告經(jīng)常因難以舉證而敗訴等特點(diǎn)，在傳統(tǒng)民事訴訟“誰主張，誰舉證”的原則上，優(yōu)化了一批壟斷民事訴訟中的舉證責(zé)任分配規(guī)則，幫助當(dāng)事人減輕舉證難度的同時(shí)加強(qiáng)了對(duì)壟斷行為的規(guī)制。例如，明確在先行政處罰決定/在先裁判的證明效力，靈活確定相關(guān)市場界定的舉證責(zé)任以及證明程度，明確縱向價(jià)格壟斷協(xié)議達(dá)成者的舉證責(zé)任，明確其他協(xié)同行為的證明責(zé)任分配等。關(guān)于《壟斷民事糾紛司法解釋》中的重點(diǎn)解讀，可參見我們此前的文章：《一文全解——最高院壟斷民事糾紛司2.典型案例一年兩發(fā)，壟斷訴訟數(shù)量激增2024年，最高院連續(xù)發(fā)布兩批反壟斷典型案例，打破了過去三年每年僅發(fā)布一批典型案例的慣例，體現(xiàn)出最高院在壟斷糾紛中“以案釋法”的努力和決心。截至目前，最高院發(fā)布六批共計(jì)37件反壟斷典型案例，具體如下表所示：2008-2018年中國法院反壟斷民事訴訟10大案件112018年11月2021年9月32022年11月2023年9月5最高人民法院發(fā)布近期人民法院反壟斷典型案例152024年6月52024年9月4在上述37件反壟斷典型案例中，16件(含1件重復(fù))涉及濫用市場支配地位民事糾紛，9件涉及橫向壟斷協(xié)議民事糾紛，4件(含1件重復(fù))涉及縱向壟斷協(xié)議民事糾紛，1件涉及軸幅協(xié)議民事糾紛，3件涉及管轄權(quán)糾紛，4件涉及行政糾紛。具體到2024年，最高院發(fā)布的兩批共9件反壟斷典型案例中，分別涵蓋以下內(nèi)容：1“汽車銷售”縱向壟斷協(xié)議后(2020)最高法知民終1137號(hào)2(2020)最高法知民終1140號(hào)明確涉及專利權(quán)行使時(shí)限定交易、超高定價(jià)的分3“工業(yè)潤滑油”軸輻協(xié)議案(2021)最高法知民終1315號(hào)明確軸輻協(xié)議認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)4涉“稀土永磁材料專利”濫用(2021)最高法知民終1482號(hào)明確涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的相關(guān)技術(shù)市場界定及市場支5“交通信號(hào)控制機(jī)”橫向壟斷(2024)最高法知民終455號(hào)確認(rèn)具有競爭關(guān)系的經(jīng)營者之間以將對(duì)方排除出6“米線生產(chǎn)商”橫向壟斷協(xié)議案(2023)最高法知民終653號(hào)固定商品價(jià)格、聯(lián)合抵制交易的認(rèn)定及損害賠償7“有線數(shù)字電視加擾信號(hào)服務(wù)案(2023)最高法知民終383號(hào)8“天然氣公司”捆綁交易案(2023)最高法知民終1547號(hào)9“蔬菜批發(fā)市場”濫用市場支(2024)最高法知民終748號(hào)在新司法解釋出臺(tái)與反壟斷典型案例批量公布的刺激下，最高院知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭受理和審結(jié)的壟斷案件迎來顯著增長。根據(jù)最高院公布數(shù)據(jù)，最高院知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭自2019年1月成立至2024年5月底，共受理壟斷民事案件178件，審結(jié)131件17。而截至2024年8月31日，最高院知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭受理和審結(jié)的壟斷案件數(shù)量則分別達(dá)到了256件和191件18。最高院知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭在三個(gè)月內(nèi)受理和審結(jié)壟斷民事案件數(shù)量大幅提升，不僅反映出遭受壟斷行為侵害的個(gè)體與企業(yè)日益傾向于通過反壟斷訴訟尋求正義，同時(shí)也彰顯了法院在應(yīng)對(duì)此類案件時(shí)展現(xiàn)出更為積極主動(dòng)且高效的專業(yè)態(tài)度。這一積極態(tài)勢的持續(xù)發(fā)展，不僅有助于提升我國反壟斷法律體系的權(quán)威性和公信力，也將為構(gòu)建更加公平、透明和可預(yù)測的市場環(huán)境提供堅(jiān)實(shí)的后盾。1.醫(yī)藥行業(yè)反壟斷利劍高懸，監(jiān)管執(zhí)法不斷強(qiáng)化鑒于醫(yī)藥領(lǐng)域壟斷行為直接關(guān)系到廣大人民群眾的生命健康、用藥成本與國家醫(yī)保支出，醫(yī)藥行業(yè)始終是反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)的重點(diǎn)監(jiān)管領(lǐng)域。2024年，醫(yī)藥行業(yè)反壟斷利劍繼續(xù)高懸，監(jiān)管執(zhí)法不斷強(qiáng)化，執(zhí)法機(jī)構(gòu)全力推進(jìn)多起醫(yī)藥領(lǐng)域壟斷協(xié)議和濫用市場支配地位案件的查辦工作，對(duì)碘化油原料藥企業(yè)濫用市場支配地位行為作出行政處罰，以反壟斷執(zhí)法利劍為民生保駕護(hù)航。192024年醫(yī)藥行業(yè)執(zhí)法案例涉及藥品2024年3月20日濫用市場支配地位(不公平高價(jià))如上表所示，2024年市場監(jiān)管總局公布了1起醫(yī)藥行業(yè)執(zhí)法案例，涉及碘化油原料藥。原料藥是用于制造制劑的活性物質(zhì)，作為生產(chǎn)各類制劑的基本原料，處于醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈上游。由于我國原料藥行業(yè)存在批文數(shù)量少、市場壁壘高、需求剛性強(qiáng)、價(jià)格彈性弱、市場集中度較高等特點(diǎn)，壟斷行為頻發(fā)。碘化油原料藥案中，當(dāng)事人與原料藥生產(chǎn)企業(yè)簽訂《項(xiàng)目合作協(xié)議》,基本控制了原料藥生產(chǎn)企業(yè)的原料藥貨源。此后，當(dāng)事人在成本基本穩(wěn)定的背景下，濫用其在中國碘化油原料藥銷售市場的支配地位，大幅抬高原料藥價(jià)格，漲幅達(dá)11.9倍。最終反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)對(duì)其處以2019年度銷售額4%的罰款，計(jì)156.4萬元。提醒企業(yè)注意的是，盡管2024年醫(yī)藥行業(yè)公布的行政處罰案例較2023年有所下降，但仍有大量案件正處于調(diào)查過程中或尚未對(duì)外公布處罰結(jié)果，醫(yī)藥行業(yè)的反壟斷監(jiān)管力度并未減弱。醫(yī)藥企業(yè)仍應(yīng)以案為鑒，反壟斷合規(guī)警鐘長鳴。在依法處罰等剛性手段之外，反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)在醫(yī)藥行業(yè)的監(jiān)管也秉承包容審慎監(jiān)管態(tài)度，將柔性引導(dǎo)和剛性約束有機(jī)結(jié)合。2024年，市場監(jiān)管總局及地方市場監(jiān)管部門面向醫(yī)藥行業(yè)開展反壟斷合規(guī)講堂、反壟斷合規(guī)指導(dǎo)會(huì)等活動(dòng)，以“送法上門”的方式主動(dòng)為醫(yī)藥行業(yè)經(jīng)營主體講解反壟斷法律制度、剖析典型案例，引導(dǎo)其明晰行為規(guī)則、守住法律底線，預(yù)防和制止醫(yī)藥領(lǐng)域的壟斷行為。21/fldes/tzgg/xzcf/art/2024/art_707179e707544a68841284c03513318此外，在規(guī)則體系建設(shè)方面，市場監(jiān)管總局及時(shí)總結(jié)藥品行業(yè)特點(diǎn)和競爭監(jiān)管規(guī)律，發(fā)布了《關(guān)于藥品領(lǐng)域的反壟斷指南(征求意見稿)》(“《征求意見稿》”),明確了藥品領(lǐng)域反壟斷執(zhí)法的基本原則、細(xì)化了壟斷行為分析思路和認(rèn)定因素，為醫(yī)藥企業(yè)開展反壟斷合規(guī)提供明確指引。我們簡要總結(jié)《征求意見稿》部分亮點(diǎn)如下：·適用范圍：在吸收《關(guān)于原料藥領(lǐng)域的反壟斷指南》的基礎(chǔ)上，《征求意見稿》進(jìn)一步擴(kuò)大了適用范圍至全藥品領(lǐng)域?！M向壟斷協(xié)議：《征求意見稿》明確了藥品領(lǐng)域固定或者變更藥品價(jià)格橫向壟斷協(xié)議的具體表現(xiàn)形式。同時(shí)，明確了藥品聯(lián)合研發(fā)、反向支付協(xié)議的橫向壟斷協(xié)議風(fēng)險(xiǎn)?！たv向壟斷協(xié)議：《征求意見稿》細(xì)化了藥品領(lǐng)域縱向價(jià)格壟斷協(xié)議的表現(xiàn)形式與“價(jià)格監(jiān)測”等強(qiáng)化措施；進(jìn)一步明確藥品領(lǐng)域縱向非價(jià)格行為的反壟斷法律風(fēng)險(xiǎn)。此外，《征求意見稿》首次明確列舉了藥品領(lǐng)域不構(gòu)成縱向壟斷協(xié)議的情形?！E用市場支配地位：《征求意見稿》細(xì)化了傳統(tǒng)濫用行為下藥品領(lǐng)域特殊表現(xiàn)形式、新增藥品領(lǐng)域產(chǎn)品跳轉(zhuǎn)等新型濫用行為?！そ?jīng)營者集中申報(bào)：《征求意見稿》明確對(duì)藥品領(lǐng)域未達(dá)申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)營者集中作出規(guī)定，同時(shí)提示企業(yè)，涉及藥品知識(shí)產(chǎn)權(quán)的交易也可能構(gòu)成經(jīng)營者集中。關(guān)于《征求意見稿》的詳細(xì)介紹，可參見我們此前的文章：《引領(lǐng)藥企反壟斷合規(guī)新航向—-<關(guān)于藥品領(lǐng)域的反壟斷指南(征求意見稿)>要點(diǎn)解析》22。醫(yī)藥行業(yè)關(guān)系國計(jì)民生，我們預(yù)計(jì)，2025年反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)將持續(xù)保持醫(yī)藥領(lǐng)域反壟斷執(zhí)法高壓態(tài)勢。醫(yī)藥企業(yè)需提高對(duì)壟斷行為危害的認(rèn)識(shí)，防范反壟斷合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，建立健全反壟斷合規(guī)管理制度，以合規(guī)促發(fā)展，維護(hù)醫(yī)藥行業(yè)良好的市場競爭秩序。2.公用事業(yè)行業(yè)監(jiān)管持續(xù)加強(qiáng)，推進(jìn)自然壟斷環(huán)節(jié)獨(dú)立運(yùn)營和競爭性環(huán)節(jié)市場化改革供水、供電、供熱、供氣等公用事業(yè)作為與日常生活息息相關(guān)的民生領(lǐng)域，同時(shí)作為因其自然壟斷屬性而競爭問題頻發(fā)的行業(yè)，是長期以來反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)的關(guān)注重點(diǎn)及執(zhí)法重心，也是2024年市場監(jiān)管總局及多個(gè)省級(jí)市場監(jiān)督管理局民生領(lǐng)域反壟斷執(zhí)法專項(xiàng)行動(dòng)中的重中之重23。2024年，市場監(jiān)管總局公布了5起公用事業(yè)領(lǐng)域執(zhí)法案例，具體如下：23請參見：/xw/zj/art/2024/art_17a/zjnews/content/2024-04/18/content處罰時(shí)間發(fā)布時(shí)間2023年11月2024年3月10.75萬濫用市場支配地位限定交易2023年12月2024年8月濫用市場支配地位限定交易2024年1月2024年8月118.82萬濫用市場支配地位限定交易2024年5月2024年8月712.84萬濫用市場支配地位限定交易2024年9月2024年11月6520.12萬括：(一)在收費(fèi)環(huán)節(jié)，向下游用戶進(jìn)行不合法收費(fèi)，例如要求用戶即使用水不到8立方米也需按底數(shù)8立方米繳筑區(qū)劃紅線外的供水接入工程和排水工程費(fèi)用；(二)在管網(wǎng)施工安裝環(huán)節(jié)，限定用戶只能選擇公用企業(yè)指定的或供水管網(wǎng)的安裝、施工；(三)在材料、設(shè)備上，限定下游用戶只能購買其提供的水表等部件，限定概括而言，公用行業(yè)中既包括自然壟斷環(huán)節(jié)(如設(shè)施審核、驗(yàn)收環(huán)節(jié)，供水供氣環(huán)節(jié)),也包括競爭性環(huán)節(jié)(如管網(wǎng)的安裝施工、設(shè)備材料的供應(yīng)),防止公用企業(yè)在競爭性環(huán)節(jié)延申利用其壟斷優(yōu)勢是進(jìn)一步全面深化改革、推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的應(yīng)有之義。黨24請參見：/xw/mtj/art/2024/art_bb313999C26e4c538e5d20五、《公平競爭審查條例》實(shí)施：除壁壘，護(hù)公平，助力全國統(tǒng)一大市場公平競爭是市場經(jīng)濟(jì)的內(nèi)在要求，也是營商環(huán)境評(píng)價(jià)的重要指標(biāo)。公平競爭法律制度作為市場經(jīng)濟(jì)的一項(xiàng)重要的基礎(chǔ)性制度，關(guān)系到市場能否在資源配置中充分、有效地發(fā)揮作用，其重要性不言而喻。2024年6月，《公平競爭審查條例》正式以國務(wù)院行政法規(guī)的形式頒布，自8月1日起施行。2022年修訂《反壟斷法》時(shí)將公平競爭審查制度寫入法律內(nèi)容，確立了公平競爭審查制度的法治化方向?！豆礁偁帉彶闂l例》的頒布實(shí)施是落實(shí)《反壟斷法》,將公平競爭審查制度深入推進(jìn)、規(guī)范實(shí)施與有效發(fā)展的關(guān)鍵舉措，有助于進(jìn)一步提升公平競爭審查制度的法治化水平，消除各種市場疲累，對(duì)推進(jìn)全國統(tǒng)一大市場建設(shè)、優(yōu)化營商環(huán)境、激發(fā)經(jīng)營主體活力和促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展等具有重要意義?！豆礁偁帉彶闂l例》為國家公平競爭審查制度首部行政法規(guī)，對(duì)公平競爭審查的對(duì)象、標(biāo)準(zhǔn)、機(jī)制、監(jiān)督保障等作了全面、系統(tǒng)·就審查對(duì)象而言：在原有要求對(duì)行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、其他政策文件以及“一事一議”形式的具體政策措施進(jìn)行審查的基礎(chǔ)上，將行政機(jī)關(guān)和法律法規(guī)授權(quán)具有管理公共事務(wù)職能的組織起草法律、地方性法規(guī)納入審查范圍?！ぞ蛯彶闃?biāo)準(zhǔn)而言：針對(duì)審查工作中發(fā)現(xiàn)的突出問題，對(duì)影響市場公平競爭的各種情形進(jìn)行系統(tǒng)性梳理，優(yōu)化完善妨礙市場準(zhǔn)入和退出、妨礙商品和要素自由流動(dòng)、影響生產(chǎn)經(jīng)營成本和影響生產(chǎn)經(jīng)營行為四類審查標(biāo)準(zhǔn)，具體詳見下表。妨礙市場準(zhǔn)入和退出(一)對(duì)市場準(zhǔn)入負(fù)面清單以外的行業(yè)、領(lǐng)域、業(yè)務(wù)等違法設(shè)置審批程序；(二)違法設(shè)置或者授予特許經(jīng)營權(quán)；(三)限定經(jīng)營、購買或者使用特定經(jīng)營者提供的商品或者服務(wù)(以下統(tǒng)稱商品);(四)設(shè)置不合理或者歧視性的準(zhǔn)入、退出條件；(五)其他限制或者變相限制市場準(zhǔn)入和退出的內(nèi)容。(二)排斥、限制、強(qiáng)制或者變相強(qiáng)制外地經(jīng)營者在本地投資經(jīng)營或者設(shè)立分支機(jī)構(gòu)；(三)排斥、限制或者變相限制外地經(jīng)營者參加本地政府采購、招標(biāo)投標(biāo)；(四)對(duì)外地或者進(jìn)口商品、要素設(shè)置歧視性收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格或者補(bǔ)貼；(五)在資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)管執(zhí)法等方面對(duì)外地經(jīng)營者在本地投資經(jīng)營設(shè)置歧視性要求；(六)其他限制商品、要素自由流動(dòng)的內(nèi)容。(一)給予特定經(jīng)營者稅收優(yōu)惠；(二)給予特定經(jīng)營者選擇性、差異化的財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)或者補(bǔ)貼；(三)給予特定經(jīng)營者要素獲取、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等方面的優(yōu)惠；(四)其他影響生產(chǎn)經(jīng)營成本的內(nèi)容?！豆礁偁帉彶闂l例》實(shí)施時(shí)間尚短，地方政府和企業(yè)尚需經(jīng)歷新規(guī)調(diào)整適應(yīng)期。實(shí)踐中尚有部分問題缺乏定論，例如：地方與經(jīng)營者簽訂的合作備忘錄是否屬于審查對(duì)象；新規(guī)對(duì)于既存獎(jiǎng)補(bǔ)政策是否有溯及力；已發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)是否會(huì)被要求返還等。各地如何將招商引資著力點(diǎn)從拼財(cái)稅、土地等政策優(yōu)惠，轉(zhuǎn)移到優(yōu)化營商環(huán)境、提高服務(wù)水平上來，促進(jìn)形成規(guī)范招商、良性招商新模式，亟待破局。為回應(yīng)市場關(guān)切，貫徹落實(shí)黨中央會(huì)議精神和經(jīng)濟(jì)工作部署，按照《公平競爭審查條例》要求，市場監(jiān)管總局在深入研究的基礎(chǔ)上，起草了《公平競爭審查條例實(shí)施辦法(征求意見稿)》,并于2024年12月25日向社會(huì)公開征求意見25。該征求意見稿進(jìn)一步細(xì)化了《公平競爭審查條例》內(nèi)容，有利于明確規(guī)則界限，促進(jìn)各地區(qū)各部門準(zhǔn)確理解和把握《公平競爭審查條例》規(guī)定；有利于統(tǒng)一審查標(biāo)準(zhǔn)，維護(hù)公平競爭的市場秩序；有利于細(xì)化工作要求，加強(qiáng)制度剛性約束，促進(jìn)《公平競爭審查條例》落地見效，加快建設(shè)高效規(guī)范、公平競爭、充分開放的全國統(tǒng)一大市場。我們將會(huì)持續(xù)關(guān)注該征求意見稿的意見征集情況，也期待著未來《公平競爭審查條例實(shí)施辦法》落地后，能對(duì)上述缺乏定論的問題提供更加明晰的指引。1.涉及數(shù)據(jù)濫用的行政執(zhí)法第一案2024年9月6日，上海市市場監(jiān)督管理局發(fā)布了一起涉及數(shù)據(jù)濫用的反壟斷行政處罰決定。該案是我國數(shù)據(jù)反壟斷首例行政執(zhí)法案件，對(duì)數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)的反壟斷執(zhí)法與合規(guī)具有里程碑意義。該案當(dāng)事人是一家金融信息科技企業(yè)，提供債券聲訊經(jīng)紀(jì)實(shí)時(shí)交易數(shù)據(jù)代理銷售、債券信息服務(wù)等業(yè)務(wù)。當(dāng)事人獲取數(shù)據(jù)后會(huì)對(duì)其進(jìn)行加工處理并最終形成債券聲訊經(jīng)紀(jì)實(shí)時(shí)交易全數(shù)據(jù)產(chǎn)品(簡稱“交易全數(shù)據(jù)產(chǎn)品”),向債券機(jī)構(gòu)和投資者進(jìn)行銷售。執(zhí)法機(jī)構(gòu)認(rèn)為當(dāng)事人在中國境內(nèi)單一貨幣經(jīng)紀(jì)公司債券聲訊經(jīng)紀(jì)實(shí)時(shí)交易數(shù)據(jù)市場具有市場支配地位，沒有正當(dāng)理由拒絕將此數(shù)據(jù)授權(quán)給其他債券信息服務(wù)商，阻礙了其他經(jīng)營者進(jìn)入下游金融信息服務(wù)市場與其開展競爭，構(gòu)成濫用市場支配地位的拒絕交易。此外，執(zhí)法機(jī)構(gòu)認(rèn)為當(dāng)事人在中國境內(nèi)具體券種債券聲訊經(jīng)紀(jì)實(shí)時(shí)交易全數(shù)據(jù)市場具有市場支配地位，在銷售交易全數(shù)據(jù)產(chǎn)品時(shí)，附加了搭售等不合理的交易條件以獲取壟斷利潤，迫使部分經(jīng)營者放棄采購或購買超出其實(shí)際需求的產(chǎn)品，構(gòu)成濫用市場支配地位的附加不合理交易條件。在該案中，執(zhí)法機(jī)構(gòu)在相關(guān)市場界定、行為分析、競爭影響分析等方面展現(xiàn)了諸多亮點(diǎn)，對(duì)于未來數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的反壟斷執(zhí)法與合規(guī)工作具有很強(qiáng)的借鑒意義。例如：·在界定相關(guān)市場時(shí)，執(zhí)法機(jī)構(gòu)展現(xiàn)了對(duì)數(shù)據(jù)獨(dú)特性和金融市場復(fù)雜性的深刻理解，在本案中界定“單一貨幣經(jīng)紀(jì)公司債券聲訊經(jīng)紀(jì)實(shí)時(shí)交易數(shù)據(jù)銷售市場”;·在判定是否存在數(shù)據(jù)濫用行為時(shí)，執(zhí)法機(jī)構(gòu)并未將數(shù)據(jù)所有權(quán)作為必要條件，而是重點(diǎn)考察了數(shù)據(jù)的使用權(quán)益。在數(shù)據(jù)使用權(quán)的基礎(chǔ)上，執(zhí)法機(jī)構(gòu)認(rèn)為當(dāng)事人的拒絕交易行為缺乏法律依據(jù)，也不符合獨(dú)家代理的商業(yè)邏輯；·在分析當(dāng)事人行為對(duì)市場競爭的影響時(shí)，執(zhí)法機(jī)構(gòu)特別關(guān)注了行為對(duì)于數(shù)據(jù)流通的負(fù)面影響。執(zhí)法機(jī)構(gòu)明確指出，當(dāng)事人拒絕交易的行為“阻礙數(shù)據(jù)要素自由流動(dòng)，妨礙數(shù)據(jù)資源共享共用，更好釋放價(jià)值紅利”。執(zhí)法機(jī)構(gòu)的這一分析思路與《中共中央國務(wù)院關(guān)于構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見》政策精神相契合，強(qiáng)調(diào)了保障數(shù)據(jù)高效流通與資源有效利用對(duì)于維護(hù)市場競爭秩序的重要性。該案作為我國數(shù)據(jù)反壟斷領(lǐng)域的開創(chuàng)性案例，不僅在國內(nèi)數(shù)據(jù)要素市場的規(guī)范化發(fā)展中樹立了重要的法律標(biāo)桿，而且在全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)治理的舞臺(tái)上展現(xiàn)了中國智慧和策略。在案件分析中，執(zhí)法機(jī)構(gòu)在相關(guān)市場界定、評(píng)估競爭損害等方面的分析思路顯示了對(duì)數(shù)據(jù)特性和金融市場運(yùn)作規(guī)律的深入洞察。此外，該案也為企業(yè)界提供了重要的啟示：在數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，企業(yè)需要確保其數(shù)據(jù)使用和處理活動(dòng)遵循《反壟斷法》的要求。這意味著，企業(yè)，特別是數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型企業(yè)，應(yīng)當(dāng)就數(shù)據(jù)處理和使用活動(dòng)建立和完善內(nèi)部合規(guī)機(jī)制，以識(shí)別和預(yù)防可能的反壟斷風(fēng)險(xiǎn)，確保企業(yè)的長期可持續(xù)發(fā)展。關(guān)于本案的更多評(píng)析，可參見我們此前的文章：《我國數(shù)據(jù)反壟斷第一案的啟示》26。2.人工智能領(lǐng)域的反壟斷動(dòng)態(tài)在數(shù)字化浪潮推動(dòng)下，人工智能(Al)技術(shù)已成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長和社會(huì)發(fā)展的關(guān)鍵力量。隨著A技術(shù)的深入應(yīng)用，市場力量的形成和集中呈現(xiàn)新特點(diǎn)，A的不透明性和數(shù)據(jù)的海量性可能掩蓋價(jià)格串通、排他和歧視性做法等反競爭行為，給反壟斷政策帶來前所未有美國、歐盟、英國、日本等主要經(jīng)濟(jì)體近年來密集出臺(tái)A監(jiān)管政策。例如，2024年7月，美國、歐盟、英國等多國發(fā)布《關(guān)于生成式人工智能基礎(chǔ)模型和人工智能產(chǎn)品競爭的聯(lián)合聲明》,提出公平交易、互操作性和選擇權(quán)三項(xiàng)原則7。歐盟委員會(huì)主要通過《數(shù)字市場法》《數(shù)字服務(wù)法》規(guī)范數(shù)字領(lǐng)域的市場競爭，并于2024年1月進(jìn)一步公布了專門針對(duì)Al領(lǐng)域的反壟斷指南，明確了對(duì)算法公平性、數(shù)據(jù)處理透明度等方面的具體要求28。從反壟斷監(jiān)管政策角度，我國對(duì)于人工智能領(lǐng)域的規(guī)制仍以《反壟斷法》為核心。同時(shí)，考慮到人工智能領(lǐng)域涉及大量知識(shí)產(chǎn)權(quán)，有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)反壟斷的法律規(guī)定或指南將同樣適用于人工智能領(lǐng)域。另外，在人工智能領(lǐng)域，強(qiáng)化預(yù)防性監(jiān)管顯得尤為重要?！そ?jīng)營者集中規(guī)制：關(guān)注掐尖式并購及交易形式多元化。大型科技公司通過收購創(chuàng)新初創(chuàng)企業(yè)來消除潛在競爭的行為可能引發(fā)監(jiān)管關(guān)注。除傳統(tǒng)收購?fù)?，商業(yè)合作、人才招聘、知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等新型交易形式也需重點(diǎn)關(guān)注。·橫向壟斷協(xié)議規(guī)制：算法共謀是監(jiān)管重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域。此外，可能導(dǎo)致新進(jìn)入者難以獲取必要的訓(xùn)練數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)聯(lián)合、可能影響行業(yè)創(chuàng)新活力的人