鋰離子電池用工業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品行業(yè)上、下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展分析

鋰離子電池用工業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品行業(yè)上、下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展分析第一節(jié)鋰離子電池用工業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈分析鋰離子電池用工業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)上游主要包括鈷、鎳、錳、磷、鐵、鋰及各種化合物，其中鈷和鋰用量最大，下游主要就是工業(yè)領(lǐng)域了。圖表：鋰離子電池用工業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鋰離子電池用工業(yè)儲(chǔ)能本身鋰離子電池用工業(yè)儲(chǔ)能本身上游工業(yè)鈷礦下游其他行業(yè)鋰礦其他礦資源資料來(lái)源：中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能電池分會(huì)第二節(jié)上游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析國(guó)內(nèi)鈷生產(chǎn)領(lǐng)頭企業(yè)有金川、華友、嘉利柯和優(yōu)美科四家，年產(chǎn)量都在1500噸以上，國(guó)內(nèi)金屬鈷儲(chǔ)量極少，目前80%的金屬鈷基本靠進(jìn)口；鋰資源在中國(guó)儲(chǔ)量相對(duì)豐富，僅次于智利、阿根廷。國(guó)內(nèi)資源目前主要被中信國(guó)安、西部礦業(yè)掌控，這些企業(yè)同時(shí)具備碳酸鋰生產(chǎn)能力，但只限于工業(yè)級(jí)碳酸鋰，電池級(jí)碳酸鋰則由天齊鋰業(yè)、尼科國(guó)潤(rùn)供應(yīng)，其中天齊鋰業(yè)技術(shù)最成熟，是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定者，約占國(guó)內(nèi)60%的市場(chǎng)份額，并且有部分出口。圖表：鋰離子電池用工業(yè)儲(chǔ)能上游礦產(chǎn)資源代表性企業(yè)有資料來(lái)源：極數(shù)據(jù)咨詢(需要最新數(shù)據(jù)或者其他報(bào)告的大人，——極數(shù)據(jù)咨詢tony)

整理一、鋰礦鋰為稀堿元素之一，在自然界分布比較廣泛，在地殼中平均含量為20×10-6(泰勒，1964)，在主要類型巖漿巖和主要類型沉積巖中均有不同程度的分布，其中在花崗巖中含量較高，平均含量達(dá)40×10-6(維諾格拉多夫，1962)。在自然界中目前已發(fā)現(xiàn)鋰礦物和含鋰礦有150多種，其中鋰的獨(dú)立礦物有30多種，大部分是硅酸鹽(占67%)及磷酸鹽(占21.2%)，其他則很少。作為制取鋰的礦物原料主要是鋰輝石(含Li2O5.8%～8.1%)、鋰云母(含Li2O3.2%～6.45%)、磷鋰鋁石(含Li2O7.1%～10.1%)、透鋰長(zhǎng)石(含Li2O2.9%～4.8%)及鐵鋰云母(含Li2O1.1%～5%)，其中前3個(gè)礦物最為重要。分布智利、中國(guó)、阿根廷都有較多的鋰礦儲(chǔ)量，但它們都在南美洲國(guó)家玻利維亞的烏尤尼鹽沼（SalardeUyuni）面前黯然失色。據(jù)美國(guó)地質(zhì)勘探局的匯報(bào)說(shuō)烏尤尼鹽沼下的鋰儲(chǔ)量大得驚人，幾乎占有全世界鋰的一半。如果把鋰礦資源完全開(kāi)發(fā)出來(lái)，南美窮國(guó)玻利維亞將富可匹敵中東巨頭沙特阿拉伯。中國(guó)鋰礦資源按基礎(chǔ)儲(chǔ)量計(jì)，占全世界的13.7%；按儲(chǔ)量計(jì)，占全世界的25.7%。值得指出的是，應(yīng)用最廣泛因而更重要的碳酸鋰，是生產(chǎn)二次鋰鹽和金屬鋰的基礎(chǔ)材料，因而是鋰工業(yè)中最關(guān)鍵的產(chǎn)品，其它工業(yè)鋰產(chǎn)品則基本上都是碳酸鋰的下游產(chǎn)品。截至2007年底，全球碳酸鋰需求量約為9.3萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)7.4%。近10年來(lái)年平均年增長(zhǎng)率達(dá)7%以上。智利、中國(guó)和阿根廷是碳酸鋰產(chǎn)能最大的3個(gè)國(guó)家，2007年，該3國(guó)滿足了全球94%的碳酸鋰需求。2碳酸鋰的提取從來(lái)源可分為礦石提取和鹽湖鹵水提取兩種。中國(guó)生產(chǎn)的碳酸鋰80%以上為礦石提取，而全球80%為鹽湖鹵水提取。目前，全球碳酸鋰市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)集中度很高，前三大公司（CR3）共計(jì)占有65%的市場(chǎng)份額。這樣的行業(yè)格局增強(qiáng)了對(duì)下的議價(jià)能力，有利于價(jià)格保持高位。

2014年我國(guó)鋰精礦消費(fèi)量約39.9萬(wàn)噸，從鋰資源價(jià)格情況來(lái)看，近年來(lái)，鋰資源及鋰鹽產(chǎn)品價(jià)格整體呈上漲趨勢(shì)，2015年鋰精礦（含量6%）價(jià)格在2900元/t（不含稅）左右。隨著下游需求的釋放、增長(zhǎng)，鋰資源價(jià)格長(zhǎng)期看漲。2014年我國(guó)鋰精礦行業(yè)銷售市場(chǎng)規(guī)模約9.98億元，近幾年我國(guó)鋰精礦行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況如下圖所示：圖表：歷年年我國(guó)鋰精礦行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況資料來(lái)源：極數(shù)據(jù)咨詢(需要最新數(shù)據(jù)或者其他報(bào)告的大人，——極數(shù)據(jù)咨詢tony)

整理我國(guó)已經(jīng)成為名符其實(shí)的鋰消費(fèi)大國(guó)，根據(jù)鋰業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2014年，我國(guó)基礎(chǔ)鋰鹽消費(fèi)總量折合成碳酸鋰達(dá)到7萬(wàn)多噸。從消費(fèi)領(lǐng)域上看，中國(guó)鋰產(chǎn)品主要應(yīng)用在鋰電材料上，其次為潤(rùn)滑脂、玻璃陶瓷，其余消費(fèi)為有機(jī)合成、鋁電解、煉鋼保護(hù)、醫(yī)藥、催化劑、搪瓷工業(yè)、水泥添加劑、彩色熒光粉等領(lǐng)域。未來(lái)鋰需求的增長(zhǎng)主要源于鋰電產(chǎn)業(yè)的需求，新能源汽車是未來(lái)鋰消費(fèi)增長(zhǎng)的主要領(lǐng)域。2014年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量達(dá)到8.39萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)近4倍，其中純電動(dòng)乘用車3.78萬(wàn)輛，插電式混合動(dòng)力乘用車1.67萬(wàn)輛，純電動(dòng)商用車1.57萬(wàn)輛，插電式混合動(dòng)力商用車1.38萬(wàn)輛。從2014年12月的產(chǎn)量看，預(yù)計(jì)2015年將超過(guò)20萬(wàn)輛。鋰離子電池由于自身性能和成本低的優(yōu)勢(shì)，正在快速取代其他化學(xué)電池的既有市場(chǎng)。2013年，我國(guó)鋰電自行車銷量達(dá)到231萬(wàn)輛。2014年，鋰電自行車的銷量有望突破300萬(wàn)輛。未來(lái)鋰需求的增長(zhǎng)主要源于鋰電產(chǎn)業(yè)的需求。目前來(lái)看鋰電池正極材料的需求依然保持旺盛。近年來(lái)鋰電需求的迅猛增長(zhǎng)主要有三個(gè)原因：（1）現(xiàn)有鋰離子電池市場(chǎng)（如手機(jī)）因產(chǎn)品的升級(jí)而導(dǎo)致需求快速增長(zhǎng)，（2）鋰離子電池發(fā)展不斷催生新的市場(chǎng)，如電動(dòng)汽車、移動(dòng)電源等，（3）鋰離子電池由于自身性能和成本低的優(yōu)勢(shì)，正在快速取代其他化學(xué)電池的既有市場(chǎng)。二、鈷礦鈷是一種高熔點(diǎn)和穩(wěn)定性良好的磁性硬金屬。它的居里點(diǎn)（失去磁性的臨界溫度點(diǎn)）為1150℃，具永磁性，熔點(diǎn)為1495℃，沸點(diǎn)為2900℃，具耐高溫性。它是制造耐熱合金、硬質(zhì)合金、防腐合金、磁性合金和各種鈷鹽的重要原料，廣泛用于航空、航天、電器、機(jī)械制造、化學(xué)和陶瓷工業(yè)。因此，它是一種重要的戰(zhàn)略物資。圖表：歷年全球鈷礦產(chǎn)量排名資料來(lái)源：極數(shù)據(jù)咨詢(需要最新數(shù)據(jù)或者其他報(bào)告的大人，——極數(shù)據(jù)咨詢tony)

整理第三節(jié)下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況分析2015年12月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)5.9%（以下增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長(zhǎng)率），比11月份回落0.3個(gè)百分點(diǎn)。從環(huán)比看，12月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長(zhǎng)0.41%。2015年全年，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長(zhǎng)6.1%。圖表：2015年全年中國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局分三大門(mén)類看，12月份，采礦業(yè)增加值同比增長(zhǎng)1.4%，制造業(yè)增長(zhǎng)7.0%，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)下降0.8%。分經(jīng)濟(jì)類型看，12月份，國(guó)有控股企業(yè)增加值同比增長(zhǎng)2.6%，集體企業(yè)增長(zhǎng)0.7%，股份制企業(yè)增長(zhǎng)7.1%，外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè)增長(zhǎng)3.5%。分行業(yè)看，12月份，41個(gè)大類行業(yè)中有38個(gè)行業(yè)增加值保持同比增長(zhǎng)。其中，農(nóng)副食品加工業(yè)增長(zhǎng)4.2%，紡織業(yè)增長(zhǎng)7.6%，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)增長(zhǎng)9.1%，非金屬礦物制品業(yè)增長(zhǎng)6.6%，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長(zhǎng)5.2%，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長(zhǎng)11.7%，通用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)1.2%，專用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)3.2%，汽車制造業(yè)增長(zhǎng)12.0%，鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)3.8%，電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增長(zhǎng)7.7%，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)7.6%，電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)下降1.7%。分地區(qū)看，12月份，東部地區(qū)增加值同比增長(zhǎng)6.4%，中部地區(qū)增長(zhǎng)7.5%，西部地區(qū)增長(zhǎng)8.4%，東北地區(qū)下降3.0%。分產(chǎn)品看，12月份，565種產(chǎn)品中有287種產(chǎn)品同比增長(zhǎng)。其中，鋼材9528萬(wàn)噸，同比下降3.4%；水泥19797萬(wàn)噸，下降3.7%；十種有色金屬423萬(wàn)噸，下降4.6%；乙烯154萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4.9%；汽車263.2萬(wàn)輛，增長(zhǎng)16.3%；轎車121.5萬(wàn)輛，增長(zhǎng)5.7%；發(fā)電量4910億千瓦時(shí)，下降3.7%；原油加工量4583萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.7%。12月份，工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售率為98.6%，比上年同期下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)出口交貨值11077億元，同比名義下降4.3%。圖表：2015年12月中國(guó)規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖表：2015年中國(guó)鋼材日均產(chǎn)量及增速數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖表：2015年中國(guó)水泥日均產(chǎn)量及增速數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖表：2015年中國(guó)十種有色金屬日均產(chǎn)量及增速數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖表：2015年中國(guó)乙烯日均產(chǎn)量及增速數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖表：2015年中國(guó)汽車日均產(chǎn)量及增速數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖表：2015年中國(guó)轎車日均產(chǎn)量及增速數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖表：2015年中國(guó)發(fā)電量日均產(chǎn)量及增速數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖表：2015年中國(guó)原油加工量日均產(chǎn)量及增速數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局附注1、指標(biāo)解釋工業(yè)增加值增長(zhǎng)速度:即工業(yè)增長(zhǎng)速度，是用來(lái)反映一定時(shí)期工業(yè)生產(chǎn)物量增減變動(dòng)程度的指標(biāo)。利用該指標(biāo)，可以判斷短期工業(yè)經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行走勢(shì)，判斷經(jīng)濟(jì)的景氣程度，也是制定和調(diào)整經(jīng)濟(jì)政策，實(shí)施宏觀調(diào)控的重要參考和依據(jù)。產(chǎn)品銷售率：是銷售產(chǎn)值和工業(yè)總產(chǎn)值的比率，用來(lái)反映工業(yè)產(chǎn)品的產(chǎn)銷銜接情況。出口交貨值：是指工業(yè)企業(yè)交給外貿(mào)部門(mén)或自營(yíng)（委托）出口（包括銷往香港、澳門(mén)、臺(tái)灣），用外匯價(jià)格結(jié)算的產(chǎn)品價(jià)值，以及外商來(lái)樣、來(lái)料加工、來(lái)件裝配和補(bǔ)償貿(mào)易等生產(chǎn)的產(chǎn)品價(jià)值。在計(jì)算出口交貨值時(shí)，要把外匯價(jià)格按交易時(shí)的匯率折成人民幣計(jì)算。日均產(chǎn)品產(chǎn)量：是以當(dāng)月公布的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)量除以該月日歷天數(shù)計(jì)算得到。由于規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)范圍每年發(fā)生變化，為保證本年數(shù)據(jù)與上年可比，計(jì)算產(chǎn)品產(chǎn)量等各項(xiàng)指標(biāo)同比增長(zhǎng)速度所采用的同期數(shù)與本期的企業(yè)統(tǒng)計(jì)范圍相一致，和上年公布的數(shù)據(jù)存在口徑差異。2、統(tǒng)計(jì)范圍規(guī)模以上工業(yè)的統(tǒng)計(jì)范圍為年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元以上的工業(yè)企業(yè)。3、調(diào)查方法規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)工業(yè)生產(chǎn)報(bào)表按月進(jìn)行全面調(diào)查（1月份數(shù)據(jù)免報(bào)）。4、東、中、西部和東北地區(qū)劃分東部地區(qū)包括北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東、海南10個(gè)省（市）；中部地區(qū)包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6個(gè)省；西部地區(qū)包括內(nèi)蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆12個(gè)?。ㄊ?、自治區(qū)）；東北地區(qū)包括遼寧、吉林、黑龍江3個(gè)省。5、行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)（GB/T4754-2011），具體請(qǐng)參見(jiàn)