二零二五年家庭財務(wù)顧問與財務(wù)健康診斷協(xié)議3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年家庭財務(wù)顧問與財務(wù)健康診斷協(xié)議本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.服務(wù)內(nèi)容2.1財務(wù)健康診斷2.2財務(wù)規(guī)劃與建議2.3財務(wù)目標設(shè)定與跟蹤2.4財務(wù)風(fēng)險管理3.服務(wù)期限3.1開始日期3.2結(jié)束日期3.3服務(wù)續(xù)約4.服務(wù)費用4.1費用總額4.2費用支付方式4.3費用支付時間5.信息保密5.1保密義務(wù)5.2保密范圍5.3違約責(zé)任6.保密信息的使用6.1保密信息的使用范圍6.2保密信息的共享6.3保密信息的處理7.知識產(chǎn)權(quán)7.1知識產(chǎn)權(quán)歸屬7.2知識產(chǎn)權(quán)保護7.3知識產(chǎn)權(quán)爭議解決8.合同變更8.1變更程序8.2變更通知8.3變更生效9.合同解除9.1解除條件9.2解除程序9.3解除后果10.違約責(zé)任10.1違約情形10.2違約責(zé)任承擔(dān)10.3違約賠償11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機構(gòu)11.3爭議解決程序12.適用法律12.1合同適用法律12.2法律變更12.3法律適用解釋13.其他13.1合同附件13.2合同附件效力13.3合同附件變更14.合同生效與終止14.1合同生效條件14.2合同終止條件14.3合同終止后果第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1定義1.1.1“家庭財務(wù)顧問”是指本合同中提供財務(wù)咨詢、規(guī)劃、診斷等服務(wù)的個人或機構(gòu)。1.1.2“財務(wù)健康診斷”是指對委托人的財務(wù)狀況進行全面分析，包括收入、支出、資產(chǎn)、負債等，并提供改善財務(wù)狀況的建議。1.1.3“財務(wù)規(guī)劃與建議”是指根據(jù)委托人的財務(wù)狀況和目標，制定相應(yīng)的財務(wù)規(guī)劃方案，并提供實施建議。1.1.4“財務(wù)目標設(shè)定與跟蹤”是指協(xié)助委托人設(shè)定財務(wù)目標，并提供定期跟蹤和評估服務(wù)。1.1.5“財務(wù)風(fēng)險管理”是指識別、評估和控制委托人財務(wù)活動中可能存在的風(fēng)險。1.2解釋1.2.1本合同中使用的術(shù)語，除非上下文另有說明，否則應(yīng)按照本條的定義進行解釋。第二條服務(wù)內(nèi)容2.1財務(wù)健康診斷2.1.1家庭財務(wù)顧問將定期對委托人的財務(wù)狀況進行診斷，包括但不限于收入來源、支出結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)配置等。2.1.2家庭財務(wù)顧問將提供書面診斷報告，包括診斷結(jié)果、問題和建議。2.2財務(wù)規(guī)劃與建議2.2.1家庭財務(wù)顧問將根據(jù)委托人的財務(wù)狀況和目標，制定個性化的財務(wù)規(guī)劃方案。2.2.2家庭財務(wù)顧問將提供實施財務(wù)規(guī)劃的建議，包括投資、儲蓄、保險等方面的建議。2.3財務(wù)目標設(shè)定與跟蹤2.3.1家庭財務(wù)顧問將協(xié)助委托人設(shè)定短期和長期財務(wù)目標。2.3.2家庭財務(wù)顧問將定期跟蹤委托人的財務(wù)目標實現(xiàn)情況，并提供必要的調(diào)整建議。2.4財務(wù)風(fēng)險管理2.4.1家庭財務(wù)顧問將評估委托人財務(wù)活動中的風(fēng)險，包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險等。2.4.2家庭財務(wù)顧問將提出風(fēng)險控制措施，以降低委托人財務(wù)風(fēng)險。第三條服務(wù)期限3.1開始日期3.1.1本合同自雙方簽字之日起生效，服務(wù)期限為一年。3.2結(jié)束日期3.2.1本合同服務(wù)期限屆滿后，如雙方無續(xù)約意向，則合同自動終止。3.3服務(wù)續(xù)約3.3.1如雙方同意續(xù)約，應(yīng)在合同到期前一個月書面通知對方，續(xù)約期限為一年。第四條服務(wù)費用4.1費用總額4.1.1本合同服務(wù)費用總額為人民幣______元。4.2費用支付方式4.2.1委托人應(yīng)在合同生效后第一個工作日內(nèi)支付首期服務(wù)費用，金額為人民幣______元。4.2.2剩余服務(wù)費用將在服務(wù)期間每月支付一次，每次支付人民幣______元。4.3費用支付時間4.3.1每月服務(wù)費用支付時間為每月的______日。第五條信息保密5.1保密義務(wù)5.1.1雙方對本合同內(nèi)容和雙方提供的任何信息負有保密義務(wù)。5.2保密范圍5.2.1保密范圍包括但不限于財務(wù)數(shù)據(jù)、個人信息、商業(yè)機密等。5.3違約責(zé)任5.3.1如一方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償對方因此遭受的損失。第六條保密信息的使用6.1保密信息的使用范圍6.1.1保密信息僅限于履行本合同目的的使用。6.2保密信息的共享6.2.1未經(jīng)對方同意，任何一方不得向第三方透露保密信息。6.3保密信息的處理6.3.1對方對保密信息進行處理時，應(yīng)采取合理措施確保信息的安全性。第七條知識產(chǎn)權(quán)7.1知識產(chǎn)權(quán)歸屬7.1.1本合同中產(chǎn)生的任何知識產(chǎn)權(quán)歸雙方共同所有。7.2知識產(chǎn)權(quán)保護7.2.1雙方應(yīng)采取必要措施保護知識產(chǎn)權(quán)，防止侵權(quán)行為的發(fā)生。7.3知識產(chǎn)權(quán)爭議解決7.3.1如發(fā)生知識產(chǎn)權(quán)爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可提交有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。第一部分：合同如下：第八條合同變更8.1變更程序8.1.1任何一方要求變更本合同時，應(yīng)書面通知對方，并詳細說明變更內(nèi)容。8.1.2收到變更通知后，雙方應(yīng)在______日內(nèi)就變更內(nèi)容進行協(xié)商。8.2變更通知8.2.1變更內(nèi)容經(jīng)雙方協(xié)商一致后，應(yīng)以書面形式通知對方，并附具變更后的合同文本。8.2.2變更通知自雙方簽字之日起生效。8.3變更生效8.3.1合同變更自雙方簽字之日起生效，并對雙方具有法律約束力。第九條合同解除9.1解除條件9.1.1如一方違反本合同約定，另一方有權(quán)解除合同。9.1.2如發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無法履行，雙方可協(xié)商解除合同。9.2解除程序9.2.1一方解除合同時，應(yīng)以書面形式通知對方，并說明解除原因。9.2.2收到解除通知后，對方應(yīng)在______日內(nèi)確認解除。9.3解除后果9.3.1合同解除后，雙方應(yīng)立即停止履行合同義務(wù)。9.3.2雙方應(yīng)按照合同約定處理尚未履行完畢的事項。第十條違約責(zé)任10.1違約情形10.1.1一方未按照合同約定履行義務(wù)，構(gòu)成違約。10.1.2一方未按照合同約定提供信息，導(dǎo)致對方無法履行合同，構(gòu)成違約。10.2違約責(zé)任承擔(dān)10.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。10.3違約賠償10.3.1違約賠償?shù)木唧w數(shù)額由雙方協(xié)商確定，如協(xié)商不成，可提交有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。第十一條爭議解決11.1爭議解決方式11.1.1雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭議。11.1.2如協(xié)商不成，雙方可選擇仲裁或訴訟方式解決爭議。11.2爭議解決機構(gòu)11.2.1如選擇仲裁，爭議應(yīng)提交至______仲裁委員會仲裁。11.2.2如選擇訴訟，爭議應(yīng)提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。11.3爭議解決程序11.3.1爭議解決程序應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)和爭議解決機構(gòu)的規(guī)定。第十二條適用法律12.1合同適用法律12.1.1本合同適用中華人民共和國法律。12.2法律變更12.2.1如中華人民共和國法律發(fā)生變更，本合同仍適用變更前的法律。12.3法律適用解釋12.3.1本合同涉及的法律解釋，以中華人民共和國法律為準。第十三條其他13.1合同附件13.1.1本合同附件為本合同不可分割的一部分。13.2合同附件效力13.2.1合同附件與本合同具有同等法律效力。13.3合同附件變更13.3.1合同附件的變更，應(yīng)按照本合同第八條的規(guī)定進行。第十四條合同生效與終止14.1合同生效條件14.1.1本合同自雙方簽字之日起生效。14.2合同終止條件14.2.1本合同服務(wù)期限屆滿或雙方協(xié)商一致解除合同時，合同終止。14.3合同終止后果14.3.1合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定處理尚未履行完畢的事項。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義1.1第三方是指在本合同履行過程中，由甲乙雙方同意介入的，提供專業(yè)服務(wù)、咨詢、評估或其他協(xié)助的個人、機構(gòu)或組織。1.2第三方不包括甲乙雙方及其關(guān)聯(lián)方。第二條第三方介入程序2.1甲乙雙方同意第三方介入時，應(yīng)書面通知對方，并說明第三方的名稱、服務(wù)內(nèi)容、職責(zé)和預(yù)期介入時間。2.2收到第三方介入通知后，對方應(yīng)在______日內(nèi)確認或提出異議。第三條第三方責(zé)任限額3.1第三方在本合同項下提供的服務(wù)或協(xié)助，其責(zé)任限額由甲乙雙方與第三方在簽訂相關(guān)協(xié)議時明確約定。3.2第三方責(zé)任限額應(yīng)包括但不限于直接損失、間接損失和責(zé)任賠償。第四條第三方權(quán)利義務(wù)4.1第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求和本合同的約定，履行其職責(zé)。4.2第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和資料，以完成其服務(wù)或協(xié)助。4.3第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準。第五條第三方與甲乙雙方的關(guān)系5.1第三方與甲乙雙方之間是獨立的合同關(guān)系，第三方不承擔(dān)甲乙雙方之間的合同責(zé)任。5.2第三方對甲乙雙方之間的合同爭議不承擔(dān)責(zé)任，爭議應(yīng)由甲乙雙方自行解決。第六條第三方介入的終止6.1如第三方無法履行其職責(zé)或違反本合同約定，甲乙雙方有權(quán)終止第三方的介入。6.2第三方介入終止后，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)實際情況處理相關(guān)事宜。第七條第三方變更7.1如需變更第三方，甲乙雙方應(yīng)書面通知對方，并說明變更原因和變更后的第三方信息。7.2收到第三方變更通知后，對方應(yīng)在______日內(nèi)確認或提出異議。第八條第三方責(zé)任追究8.1第三方在本合同項下提供的服務(wù)或協(xié)助，如因第三方自身原因?qū)е录滓译p方遭受損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。8.2甲乙雙方有權(quán)根據(jù)第三方的違約行為，追究其違約責(zé)任。第九條第三方保密義務(wù)9.1第三方對本合同內(nèi)容和甲乙雙方提供的信息負有保密義務(wù)。9.2第三方違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第十條第三方責(zé)任免除10.1因不可抗力導(dǎo)致第三方無法履行其職責(zé)的，第三方不承擔(dān)違約責(zé)任。10.2不可抗力事件包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為等。第十一條第三方爭議解決11.1第三方與甲乙雙方之間的爭議，應(yīng)通過協(xié)商或仲裁方式解決。11.2如協(xié)商或仲裁不成的，爭議應(yīng)提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。第十二條第三方介入的生效12.1第三方介入?yún)f(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。12.2第三方介入?yún)f(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十三條第三方介入的終止13.1第三方介入?yún)f(xié)議期滿或因本合同終止而終止。13.2第三方介入?yún)f(xié)議終止后，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)實際情況處理相關(guān)事宜。第十四條第三方介入的特殊規(guī)定14.1第三方介入的具體事項和內(nèi)容，由甲乙雙方在第三方介入?yún)f(xié)議中另行約定。14.2第三方介入?yún)f(xié)議的簽訂和履行，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.財務(wù)健康診斷報告要求：詳細記錄財務(wù)狀況分析、問題診斷和建議。說明：此報告應(yīng)由家庭財務(wù)顧問提供，作為財務(wù)健康診斷的成果。2.財務(wù)規(guī)劃方案要求：包括財務(wù)目標、實施步驟、預(yù)期效果和風(fēng)險評估。說明：此方案應(yīng)由家庭財務(wù)顧問制定，作為財務(wù)規(guī)劃的基礎(chǔ)。3.財務(wù)目標跟蹤記錄要求：記錄財務(wù)目標的實現(xiàn)情況，包括進度和調(diào)整措施。說明：此記錄應(yīng)由家庭財務(wù)顧問和委托人共同維護。4.財務(wù)風(fēng)險管理報告要求：識別和分析財務(wù)風(fēng)險，并提出風(fēng)險控制措施。說明：此報告應(yīng)由家庭財務(wù)顧問提供，作為風(fēng)險管理的一部分。5.服務(wù)費用支付憑證要求：證明已支付服務(wù)費用的憑證，如銀行轉(zhuǎn)賬記錄、收據(jù)等。說明：此憑證應(yīng)由委托人保留，以備查驗。6.第三方介入?yún)f(xié)議要求：詳細規(guī)定第三方介入的職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任限額。說明：此協(xié)議應(yīng)由甲乙雙方與第三方共同簽訂。7.爭議解決協(xié)議要求：規(guī)定爭議解決的方式、機構(gòu)和程序。說明：此協(xié)議應(yīng)由甲乙雙方在爭議發(fā)生前或爭議發(fā)生時簽訂。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.違約行為：未按時支付服務(wù)費用責(zé)任認定：違約方應(yīng)向守約方支付逾期付款的利息，并承擔(dān)違約責(zé)任。示例：如委托人未按時支付服務(wù)費用，應(yīng)向家庭財務(wù)顧問支付每日萬分之五的利息。2.違約行為：未按約定提供信息責(zé)任認定：違約方應(yīng)承擔(dān)由此導(dǎo)致的損失，包括但不限于延誤和額外費用。示例：如委托人未按時提供財務(wù)信息，導(dǎo)致家庭財務(wù)顧問無法及時提供服務(wù)，委托人應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的額外費用。3.違約行為：未按約定履行服務(wù)責(zé)任認定：違約方應(yīng)承擔(dān)由此導(dǎo)致的損失，包括但不限于賠償和重新提供服務(wù)。示例：如家庭財務(wù)顧問未按約定提供財務(wù)規(guī)劃服務(wù)，應(yīng)向委托人支付違約金，并重新提供服務(wù)。4.違約行為：泄露保密信息責(zé)任認定：違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，包括但不限于賠償損失和承擔(dān)刑事責(zé)任。示例：如家庭財務(wù)顧問泄露委托人的財務(wù)信息，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，并可能面臨刑事責(zé)任。5.違約行為：第三方違約責(zé)任認定：第三方違約時，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)第三方介入?yún)f(xié)議追究其責(zé)任。示例：如第三方未按約定提供服務(wù)，甲乙雙方應(yīng)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。全文完。二零二四年家庭財務(wù)顧問與財務(wù)健康診斷協(xié)議1本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1財務(wù)顧問1.2財務(wù)健康診斷1.3本合同2.服務(wù)內(nèi)容與范圍2.1財務(wù)健康診斷服務(wù)2.2家庭財務(wù)規(guī)劃服務(wù)2.3定期財務(wù)咨詢服務(wù)3.服務(wù)期限3.1服務(wù)起始日期3.2服務(wù)結(jié)束日期4.服務(wù)費用4.1費用總額4.2支付方式4.3付款時間5.財務(wù)顧問的權(quán)利與義務(wù)5.1財務(wù)顧問的權(quán)利5.2財務(wù)顧問的義務(wù)6.家庭的權(quán)利與義務(wù)6.1家庭的權(quán)利6.2家庭的義務(wù)7.信息保密與處理7.1信息保密7.2信息處理8.責(zé)任與風(fēng)險8.1財務(wù)顧問的責(zé)任8.2家庭的責(zé)任9.合同的修改與終止9.1合同修改9.2合同終止10.糾紛解決10.1糾紛解決方式10.2糾紛解決程序11.法律適用與管轄11.1法律適用11.2管轄法院12.其他條款12.1通知12.2合同副本12.3整體性13.合同生效14.合同附件第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1財務(wù)顧問：指具備專業(yè)資質(zhì)，受家庭委托提供財務(wù)咨詢服務(wù)的人員。1.2財務(wù)健康診斷：指對家庭財務(wù)狀況進行全面分析，包括但不限于收入、支出、資產(chǎn)、負債等，并提出改善建議的過程。1.3本合同：指本《二零二四年家庭財務(wù)顧問與財務(wù)健康診斷協(xié)議》。2.服務(wù)內(nèi)容與范圍2.1財務(wù)健康診斷服務(wù)：包括但不限于家庭財務(wù)狀況分析、風(fēng)險評估、財務(wù)規(guī)劃建議等。2.2家庭財務(wù)規(guī)劃服務(wù)：根據(jù)財務(wù)健康診斷結(jié)果，制定個性化的財務(wù)規(guī)劃方案，包括但不限于投資、儲蓄、保險等。2.3定期財務(wù)咨詢服務(wù)：提供定期的財務(wù)咨詢服務(wù)，包括但不限于財務(wù)狀況跟蹤、投資建議、稅務(wù)咨詢等。3.服務(wù)期限3.1服務(wù)起始日期：自雙方簽署本合同之日起。3.2服務(wù)結(jié)束日期：根據(jù)服務(wù)內(nèi)容與范圍，具體服務(wù)期限由雙方另行約定。4.服務(wù)費用4.1費用總額：根據(jù)服務(wù)內(nèi)容與范圍，雙方協(xié)商確定的服務(wù)費用總額。4.2支付方式：家庭應(yīng)按照約定的時間和方式支付服務(wù)費用。4.3付款時間：家庭應(yīng)在服務(wù)結(jié)束后的一定期限內(nèi)支付服務(wù)費用。5.財務(wù)顧問的權(quán)利與義務(wù)5.1財務(wù)顧問的權(quán)利：5.1.1要求家庭提供真實、完整的財務(wù)信息。5.1.2在服務(wù)過程中，有權(quán)對家庭財務(wù)狀況進行審查和評估。5.1.3享有本合同約定的服務(wù)費用。5.2財務(wù)顧問的義務(wù)：5.2.1嚴格遵守職業(yè)道德，保守家庭財務(wù)秘密。5.2.2根據(jù)家庭財務(wù)狀況，提供專業(yè)、客觀的財務(wù)咨詢服務(wù)。5.2.3按照約定的時間和方式完成服務(wù)內(nèi)容。6.家庭的權(quán)利與義務(wù)6.1家庭的權(quán)利：6.1.1要求財務(wù)顧問提供真實、專業(yè)的財務(wù)咨詢服務(wù)。6.1.2在服務(wù)過程中，有權(quán)對財務(wù)顧問的工作進行監(jiān)督和評價。6.1.3享有本合同約定的服務(wù)成果。6.2家庭的義務(wù)：6.2.1按時支付服務(wù)費用。6.2.2提供真實、完整的財務(wù)信息。6.2.3配合財務(wù)顧問完成服務(wù)內(nèi)容。7.信息保密與處理7.1信息保密：財務(wù)顧問應(yīng)嚴格遵守保密義務(wù)，對家庭財務(wù)信息進行保密。7.2信息處理：財務(wù)顧問在提供服務(wù)過程中，有權(quán)對家庭財務(wù)信息進行處理，但不得泄露給任何第三方。8.責(zé)任與風(fēng)險8.1財務(wù)顧問的責(zé)任：8.1.1對因自身原因造成的財務(wù)規(guī)劃建議失誤，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。8.1.2對因未履行保密義務(wù)導(dǎo)致的家庭財務(wù)信息泄露，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.2家庭的責(zé)任：8.2.1對因自身提供的財務(wù)信息不準確或不完整導(dǎo)致的后果，承擔(dān)全部責(zé)任。8.2.2對因違反合同約定導(dǎo)致的任何損失，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。9.合同的修改與終止9.1合同修改：9.1.1雙方協(xié)商一致，可對本合同進行修改。9.1.2任何修改均應(yīng)以書面形式進行，并自雙方簽字之日起生效。9.2合同終止：a.服務(wù)期限屆滿；b.雙方協(xié)商一致解除合同；c.一方違約，另一方書面通知解除合同；d.因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。10.糾紛解決10.1糾紛解決方式：10.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中產(chǎn)生的爭議。10.1.2協(xié)商不成時，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2糾紛解決程序：10.2.1雙方應(yīng)在收到爭議通知之日起三十日內(nèi)進行協(xié)商。10.2.2協(xié)商未果，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.法律適用與管轄11.1法律適用：11.1.1本合同適用中華人民共和國法律。11.2管轄法院：11.2.1雙方因本合同發(fā)生的爭議，應(yīng)提交合同簽訂地人民法院管轄。12.其他條款12.1通知：12.1.1雙方應(yīng)按照本合同約定的聯(lián)系方式及時發(fā)送通知。12.1.2通知自送達對方之日起生效。12.2合同副本：12.2.1雙方各執(zhí)一份本合同副本，具有同等法律效力。12.3整體性：12.3.1本合同構(gòu)成雙方之間的完整協(xié)議，任何一方不得以任何理由對本合同的部分條款提出異議。13.合同生效13.1合同生效條件：13.1.1雙方在本合同上簽字蓋章，并按照約定支付首期服務(wù)費用。13.2合同生效日期：13.2.1自雙方簽字蓋章并支付首期服務(wù)費用之日起，本合同生效。14.合同附件14.1.1財務(wù)健康診斷報告；14.1.2財務(wù)規(guī)劃方案；14.1.3任何與本合同相關(guān)的補充協(xié)議或附件。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義：15.1.1第三方指在合同履行過程中，由甲乙雙方同意引入的，為合同履行提供協(xié)助或服務(wù)的任何個人、企業(yè)或其他組織。15.1.2第三方不包括甲乙雙方的員工、代理人或關(guān)聯(lián)方。15.2第三方介入條件：15.2.1第三方介入需經(jīng)甲乙雙方書面同意。15.2.2第三方介入應(yīng)符合法律法規(guī)及本合同的規(guī)定。15.2.3第三方介入的目的是為了提高合同履行的效率和質(zhì)量。16.第三方責(zé)任16.1第三方責(zé)任限額：16.1.1第三方在履行合同過程中，因自身原因造成甲乙雙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。16.1.2第三方責(zé)任限額由甲乙雙方在合同中約定，未約定的，按法律規(guī)定執(zhí)行。16.1.3第三方責(zé)任限額不包括因不可抗力導(dǎo)致的損失。16.2第三方權(quán)利：16.2.1第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，獲得甲乙雙方支付的報酬。16.2.2第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和資料。16.3第三方義務(wù)：16.3.1第三方應(yīng)按照合同約定，履行協(xié)助或服務(wù)的義務(wù)。16.3.2第三方應(yīng)遵守職業(yè)道德和行業(yè)標準，確保提供的服務(wù)質(zhì)量。16.3.3第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密。17.第三方與其他各方的劃分17.1第三方與甲方的劃分：17.1.1第三方與甲方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，由雙方另行簽訂協(xié)議約定。17.1.2第三方在履行合同過程中，對甲方造成的損失，甲方有權(quán)向第三方追償。17.2第三方與乙方的劃分：17.2.1第三方與乙方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，由雙方另行簽訂協(xié)議約定。17.2.2第三方在履行合同過程中，對乙方造成的損失，乙方有權(quán)向第三方追償。17.3第三方與甲乙雙方的劃分：17.3.1第三方與甲乙雙方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，由本合同及雙方另行簽訂的協(xié)議共同約定。17.3.2第三方在履行合同過程中，對甲乙雙方共同造成的損失，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)各自責(zé)任承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。18.第三方介入的程序18.1第三方介入的申請：18.1.1甲乙雙方協(xié)商一致，向第三方發(fā)出介入申請。18.1.2第三方在收到介入申請后，應(yīng)在合理期限內(nèi)回復(fù)是否接受介入。18.2第三方介入的批準：18.2.1甲乙雙方應(yīng)共同決定是否批準第三方介入。18.2.2第三方介入需符合本合同及雙方另行簽訂的協(xié)議的約定。18.3第三方介入的生效：18.3.1第三方介入經(jīng)甲乙雙方批準后，自雙方簽字蓋章之日起生效。19.第三方介入的變更與解除19.1第三方介入的變更：19.1.1甲乙雙方協(xié)商一致，可對第三方介入的內(nèi)容進行變更。19.1.2第三方介入的變更應(yīng)以書面形式進行，并自雙方簽字蓋章之日起生效。19.2第三方介入的解除：a.第三方違反合同約定，經(jīng)甲乙雙方書面通知后仍不改正；b.因不可抗力導(dǎo)致第三方無法履行合同義務(wù)；c.甲乙雙方協(xié)商一致解除第三方介入。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.財務(wù)健康診斷報告詳細要求：報告應(yīng)包含家庭財務(wù)狀況分析、風(fēng)險評估、財務(wù)規(guī)劃建議等內(nèi)容，并由財務(wù)顧問簽字確認。說明：此報告作為財務(wù)顧問提供財務(wù)健康診斷服務(wù)的成果，是本合同的重要組成部分。2.財務(wù)規(guī)劃方案詳細要求：方案應(yīng)基于財務(wù)健康診斷報告，包含具體的財務(wù)規(guī)劃措施，包括投資、儲蓄、保險等方面的建議。說明：此方案是財務(wù)顧問為家庭提供的個性化財務(wù)規(guī)劃，旨在改善家庭財務(wù)狀況。3.服務(wù)記錄詳細要求：記錄應(yīng)詳細記錄每次服務(wù)的時間、內(nèi)容、結(jié)果等，并由雙方簽字確認。說明：此記錄用于跟蹤服務(wù)過程，確保雙方對服務(wù)內(nèi)容的了解和確認。4.付款憑證詳細要求：憑證應(yīng)包含付款日期、金額、支付方式等信息，并由收款方簽字確認。說明：此憑證作為支付服務(wù)費用的證據(jù)，是合同履行的重要證明。5.保密協(xié)議詳細要求：協(xié)議應(yīng)明確雙方在服務(wù)過程中對財務(wù)信息的保密義務(wù)。說明：此協(xié)議用于保護甲乙雙方的商業(yè)秘密，確保信息安全。6.第三方介入?yún)f(xié)議詳細要求：協(xié)議應(yīng)明確第三方介入的條件、權(quán)利義務(wù)、責(zé)任限額等內(nèi)容。說明：此協(xié)議用于規(guī)范第三方介入的過程，確保合同履行的順利進行。7.糾紛解決協(xié)議詳細要求：協(xié)議應(yīng)明確雙方在出現(xiàn)爭議時的解決方式、程序和期限。說明：此協(xié)議用于預(yù)防合同履行過程中可能出現(xiàn)的爭議，確保雙方權(quán)益。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.財務(wù)顧問違約行為及責(zé)任認定：違約行為：未按時提供財務(wù)健康診斷報告或財務(wù)規(guī)劃方案。責(zé)任認定：財務(wù)顧問應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償因違約行為給家庭造成的損失。示例：財務(wù)顧問未在約定時間內(nèi)提供財務(wù)健康診斷報告，導(dǎo)致家庭財務(wù)規(guī)劃延遲，家庭有權(quán)要求財務(wù)顧問賠償相應(yīng)損失。2.家庭違約行為及責(zé)任認定：違約行為：未按時支付服務(wù)費用或提供虛假財務(wù)信息。責(zé)任認定：家庭應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，支付違約金并賠償因違約行為給財務(wù)顧問造成的損失。示例：家庭未在約定時間內(nèi)支付服務(wù)費用，財務(wù)顧問有權(quán)要求家庭支付違約金，并賠償因延遲付款造成的損失。3.第三方違約行為及責(zé)任認定：違約行為：未按約定提供協(xié)助或服務(wù)，或提供的服務(wù)不符合約定標準。責(zé)任認定：第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償因違約行為給甲乙雙方造成的損失。示例：第三方未按約定提供財務(wù)咨詢服務(wù)，導(dǎo)致家庭財務(wù)狀況惡化，甲乙雙方有權(quán)要求第三方賠償相應(yīng)損失。全文完。二零二四年家庭財務(wù)顧問與財務(wù)健康診斷協(xié)議2本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1雙方名稱1.2法定代表人或授權(quán)代表1.3聯(lián)系方式2.服務(wù)內(nèi)容概述2.1財務(wù)健康診斷目的2.2家庭財務(wù)狀況分析2.3財務(wù)規(guī)劃建議3.服務(wù)期限與費用3.1服務(wù)期限3.2服務(wù)費用3.3付款方式4.服務(wù)提供方式4.1面對面服務(wù)4.2線上服務(wù)4.3文件資料提供5.信息保密與合規(guī)性5.1信息保密義務(wù)5.2遵守相關(guān)法律法規(guī)6.診斷結(jié)果與報告6.1診斷結(jié)果內(nèi)容6.2報告格式與提交6.3診斷結(jié)果更新7.財務(wù)規(guī)劃實施7.1規(guī)劃方案執(zhí)行7.2調(diào)整與優(yōu)化7.3實施進度跟蹤8.爭議解決機制8.1爭議解決方式8.2爭議解決程序8.3爭議解決地點9.違約責(zé)任9.1違約情形9.2違約責(zé)任承擔(dān)9.3違約賠償10.合同解除與終止10.1合同解除條件10.2合同終止條件10.3合同解除或終止程序11.合同生效與變更11.1合同生效條件11.2合同變更程序11.3合同生效日期12.其他約定事項12.1不可抗力12.2通知方式12.3合同附件13.合同附件清單13.1附件一：財務(wù)健康診斷報告13.2附件二：財務(wù)規(guī)劃方案13.3附件三：服務(wù)協(xié)議14.合同簽署與生效14.1簽署日期14.2簽署地點14.3合同份數(shù)第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1雙方名稱甲方：[甲方全稱]乙方：[乙方全稱]1.2法定代表人或授權(quán)代表甲方法定代表人/授權(quán)代表：[甲方法定代表人/授權(quán)代表姓名]乙方法定代表人/授權(quán)代表：[乙方法定代表人/授權(quán)代表姓名]1.3聯(lián)系方式甲方聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系電話、電子郵箱等]乙方聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系電話、電子郵箱等]2.服務(wù)內(nèi)容概述2.1財務(wù)健康診斷目的本協(xié)議旨在通過乙方對甲方家庭財務(wù)狀況進行診斷，了解甲方的收入、支出、資產(chǎn)負債等情況，為甲方提供財務(wù)規(guī)劃建議。2.2家庭財務(wù)狀況分析乙方將對甲方提供的財務(wù)資料進行詳細分析，包括但不限于收入來源、支出結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)配置、負債情況等。2.3財務(wù)規(guī)劃建議基于診斷結(jié)果，乙方將為甲方提供個性化的財務(wù)規(guī)劃方案，包括但不限于儲蓄、投資、稅務(wù)規(guī)劃、風(fēng)險管理等方面。3.服務(wù)期限與費用3.1服務(wù)期限本協(xié)議自雙方簽署之日起生效，服務(wù)期限為[具體服務(wù)期限]，包括但不限于[具體服務(wù)階段]。3.2服務(wù)費用服務(wù)費用總額為人民幣[具體金額]元，包括但不限于診斷費用、規(guī)劃費用等。3.3付款方式甲方應(yīng)于服務(wù)開始前支付50%的服務(wù)費用，剩余50%的服務(wù)費用應(yīng)在服務(wù)完成后[具體時間]內(nèi)支付。4.服務(wù)提供方式4.1面對面服務(wù)乙方將根據(jù)甲方的需求，提供面對面咨詢服務(wù)，包括但不限于財務(wù)診斷會議、財務(wù)規(guī)劃討論等。4.2線上服務(wù)乙方可通過電子郵件、在線會議等方式提供線上服務(wù)，確保雙方溝通順暢。4.3文件資料提供乙方將向甲方提供必要的財務(wù)分析報告、規(guī)劃方案等文件資料。5.信息保密與合規(guī)性5.1信息保密義務(wù)雙方對本協(xié)議內(nèi)容及在履行協(xié)議過程中知悉的對方商業(yè)秘密負有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。5.2遵守相關(guān)法律法規(guī)雙方在履行本協(xié)議過程中，應(yīng)遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，確保財務(wù)規(guī)劃建議的合法合規(guī)。6.診斷結(jié)果與報告6.1診斷結(jié)果內(nèi)容6.2報告格式與提交報告應(yīng)采用[具體格式]，包括但不限于圖表、文字說明等，乙方應(yīng)在[具體時間]內(nèi)提交報告。6.3診斷結(jié)果更新乙方應(yīng)根據(jù)甲方的實際情況，定期更新診斷結(jié)果，確保報告的時效性和準確性。8.爭議解決機制8.1爭議解決方式雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至[具體仲裁機構(gòu)]仲裁。8.2爭議解決程序提交仲裁的爭議，應(yīng)按照[具體仲裁機構(gòu)]的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。8.3爭議解決地點仲裁地點為[具體地點]。9.違約責(zé)任9.1違約情形若任何一方違反本協(xié)議的約定，包括但不限于未按時支付費用、未按約定提供服務(wù)、泄露商業(yè)秘密等，均構(gòu)成違約。9.2違約責(zé)任承擔(dān)違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。9.3違約賠償違約金的具體數(shù)額由雙方在協(xié)議中約定，或由仲裁機構(gòu)根據(jù)實際情況確定。10.合同解除與終止10.1合同解除條件（1）對方嚴重違約，經(jīng)協(xié)商無法解決；（2）一方破產(chǎn)、解散或被吊銷營業(yè)執(zhí)照；（3）發(fā)生不可抗力事件，致使本協(xié)議無法履行。10.2合同終止條件（1）服務(wù)期限屆滿；（2）雙方協(xié)商一致解除合同；（3）因本協(xié)議終止而導(dǎo)致的合同目的無法實現(xiàn)。10.3合同解除或終止程序任何一方解除或終止合同，應(yīng)提前[具體時間]書面通知對方，并按照本協(xié)議的約定處理后續(xù)事宜。11.合同生效與變更11.1合同生效條件本協(xié)議自雙方簽署之日起生效。11.2合同變更程序任何對本協(xié)議的變更，必須以書面形式經(jīng)雙方簽署后生效。11.3合同生效日期本協(xié)議自雙方簽署之日起生效。12.其他約定事項12.1不可抗力因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法履行或履行困難時，受影響方應(yīng)及時通知對方，并采取一切可能的措施減輕損失。12.2通知方式除非另有約定，所有通知應(yīng)以書面形式發(fā)送至對方指定的聯(lián)系方式。12.3合同附件本協(xié)議附件與本協(xié)議具有同等法律效力。13.合同附件清單13.1附件一：財務(wù)健康診斷報告13.2附件二：財務(wù)規(guī)劃方案13.3附件三：服務(wù)協(xié)議14.合同簽署與生效14.1簽署日期本協(xié)議于[具體日期]簽署。14.2簽署地點本協(xié)議于[具體地點]簽署。14.3合同份數(shù)本協(xié)議一式[具體份數(shù)]份，甲乙雙方各執(zhí)[具體份數(shù)]份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定義在本協(xié)議中，“第三方”指除甲乙雙方之外的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于中介機構(gòu)、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)、法律顧問等。15.2第三方介入目的第三方介入旨在協(xié)助甲乙雙方更好地履行本協(xié)議，提高服務(wù)質(zhì)量，確保合同目標的實現(xiàn)。16.第三方選擇與授權(quán)16.1第三方選擇甲乙雙方應(yīng)共同協(xié)商選擇合適的第三方，并確保第三方具備履行相關(guān)職責(zé)的能力和資質(zhì)。16.2第三方授權(quán)甲乙雙方應(yīng)向第三方出具書面授權(quán)，明確第三方在本協(xié)議中的職責(zé)和權(quán)限。17.第三方職責(zé)與義務(wù)17.1第三方職責(zé)（1）提供專業(yè)意見或服務(wù)；（2）協(xié)助甲乙雙方進行財務(wù)分析、風(fēng)險評估等；（3）監(jiān)督甲乙雙方履行本協(xié)議的義務(wù)；（4）協(xié)助解決合同履行過程中出現(xiàn)的爭議。17.2第三方義務(wù)（1）保守甲乙雙方的商業(yè)秘密；（2）按照約定的時間、質(zhì)量要求完成工作；（3）不得損害甲乙雙方的合法權(quán)益。18.第三方責(zé)任限額18.1責(zé)任限額定義本協(xié)議中“責(zé)任限額”指第三方因違反本協(xié)議約定或因自身原因?qū)е录滓译p方遭受損失時，第三方應(yīng)承擔(dān)的最高賠償金額。18.2責(zé)任限額確定責(zé)任限額由甲乙雙方在協(xié)議中約定，或由第三方提供擔(dān)保，確保其有能力承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。18.3責(zé)任限額適用范圍責(zé)任限額適用于第三方因違反本協(xié)議約定或因自身原因?qū)е录滓译p方遭受的直接經(jīng)濟損失。19.第三方與其他各方的劃分說明19.1第三方與甲方的關(guān)系第三方與甲方的關(guān)系為服務(wù)提供方與接受服務(wù)方的關(guān)系，甲方應(yīng)按照協(xié)議約定支付服務(wù)費用。19.2第