2024年信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展洞察報(bào)告-BP商業(yè)伙伴

信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)已從戰(zhàn)略規(guī)劃藍(lán)圖發(fā)展為全面落地。產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷成長與壯大。l五個(gè)階段：1999年的萌芽發(fā)展期、起步期、試點(diǎn)期、規(guī)模化推廣期，到如今的深化落地階段。l水平發(fā)展：能用、可用、好用、愛用。l從最初的“缺芯少魂”到“2+8”行業(yè)成果凸顯?！贰贰贰贰菲凇妒咫娮有畔ⅰ笆濉逼陂g《十三五國家信息設(shè)“十四五“期間《十四五國家信息信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)整體政策環(huán)境得益于國家與地方的雙隨著國家級(jí)政策的不斷細(xì)化深入，地方政府提出了更為明確的目標(biāo)和行動(dòng)方案。2.1市場發(fā)展走勢與規(guī)模增長預(yù)測統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年信息技億元，增速雖有下降，但隨著調(diào)研機(jī)構(gòu)預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，未來幾年，隨著國家重視程度的提高，以及5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)的快速發(fā)展，預(yù)計(jì)到2029年，中國信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)市場規(guī)2024-2029年產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模增長預(yù)測（數(shù)據(jù)來源 信息安全服務(wù)層 智能運(yùn)維服務(wù)層1、底層硬件及基礎(chǔ)設(shè)施層：底層硬件：芯片、存儲(chǔ)等。基礎(chǔ)設(shè)施：服務(wù)器、云基礎(chǔ)設(shè)施等2、基礎(chǔ)軟件層：操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等3、企業(yè)應(yīng)用軟件：企業(yè)管理軟件、工業(yè)軟件、辦公軟件等4、信息安全與服務(wù)層：安全軟件、硬件、服務(wù)等5、智能運(yùn)維服務(wù)：智能運(yùn)維服務(wù)，交付實(shí)施，平臺(tái)遷移、應(yīng)用性能管理等360、天融信、北信源、啟360、天融信、北信源、啟山石網(wǎng)科等軟通動(dòng)力、南天信息、華勝天成、神州信息、太極股份、神州泰岳、神州光大、銳捷網(wǎng)絡(luò)等工業(yè)軟件等德、軟通計(jì)算機(jī)...），云...3.2生態(tài)機(jī)遇分析：“2+8+N”進(jìn)入“后半場”奏2023年“2+8+N“市場推進(jìn)節(jié)奏（數(shù)據(jù)來信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新市場發(fā)展由先前的“黨政+央國企”市場，向大型民l信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目的就是實(shí)現(xiàn)信息技術(shù)領(lǐng)域的自主可控，保障國家信息安全。l當(dāng)前信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新體系覆蓋“2+8+N”，民營頭部大型企業(yè)對(duì)于國計(jì)民生同樣重要，在國家相關(guān)政策引導(dǎo)以及產(chǎn)業(yè)自身不斷發(fā)展成熟，信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新向民營企業(yè)滲透成為必然。?金融信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新向中小金融機(jī)構(gòu)?采購需求從基礎(chǔ)軟硬件向應(yīng)用軟件轉(zhuǎn)移。?2023年金融頭部機(jī)構(gòu)OA、郵件等辦公系統(tǒng)已經(jīng)基本完成，基于大型金融機(jī)構(gòu)的先行試點(diǎn)驗(yàn)證，同時(shí)伴隨著2027年全面信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新目標(biāo)逼近，區(qū)域性中小金融機(jī)構(gòu)信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新節(jié)奏將逐漸加速。?在基礎(chǔ)設(shè)施基本完成替換后，出于監(jiān)管驗(yàn)收要求以及金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求，金融業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新改造需求不斷提升，因此金融信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新采購重點(diǎn)發(fā)生變化，由基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件轉(zhuǎn)移至應(yīng)用軟件。lAI迅猛發(fā)展，為信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新市場帶來廣闊增量空間l數(shù)據(jù)顯示截至2023年底全國已投運(yùn)、在建及規(guī)劃的智算中心數(shù)量超過120家。其中多數(shù)由地方政府及電信運(yùn)營商主導(dǎo)規(guī)劃建設(shè)。移動(dòng)2024-2025年度AI服務(wù)器集采超過191億元；電信2023-2024年度AI服務(wù)器集采超84億元，4175臺(tái)AI服務(wù)器中，國產(chǎn)化比例接近50%。。200萬套工業(yè)軟件+80萬臺(tái)套工業(yè)操作?工業(yè)和信息化部日前組織編制了《工業(yè)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造指南》，針對(duì)工業(yè)軟件領(lǐng)域、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備給出具體的更新目標(biāo)。?工業(yè)軟件領(lǐng)域，設(shè)備更新目標(biāo)要求，到2027年，完成約200萬套工業(yè)軟件和80萬臺(tái)套工業(yè)操作系統(tǒng)更新?lián)Q代任務(wù)。?工業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備更新目標(biāo)到2027年，80%規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化改造，邊緣網(wǎng)關(guān)、邊緣控制器等產(chǎn)品部署超過100萬臺(tái)，“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”項(xiàng)目數(shù)超過2萬個(gè)。目前國內(nèi)信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)生態(tài)還未完全形成，當(dāng)下產(chǎn)業(yè)生態(tài)特點(diǎn)是政策引導(dǎo)市場生態(tài)還來完全成熟，很多國產(chǎn)廠商的產(chǎn)品應(yīng)用范圍過窄、兼容性差、可拓展性不強(qiáng)。技術(shù)壁壘是制均我國信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素，雖然在部分領(lǐng)域已經(jīng)取得在國家各項(xiàng)利好政策推動(dòng)下，信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)在取得高速發(fā)展的同時(shí)，新興廠商、受國際局勢及整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，在政府“過緊日子”倡導(dǎo)下，信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新客戶信息化支出縮減，但需求還是存在，市場可能面臨“有需求，無預(yù)算”的窘?jīng)r，影響產(chǎn)按照反映問題頻次由多到少排列大家各自為戰(zhàn)，整體缺乏有效的生態(tài)協(xié)同機(jī)制；按照反映問題頻次由多到少排列大家各自為戰(zhàn)，整體缺乏有效的生態(tài)協(xié)同機(jī)制；部分細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品處于空白或弱勢，需要大力關(guān)注與開發(fā)；生態(tài)建設(shè)缺乏系統(tǒng)化、面向未來的統(tǒng)籌發(fā)展思維；底層及基礎(chǔ)性技術(shù)研發(fā)工作缺位或不足；技術(shù)路線較為分散，大家不能集中力量辦大事；分布領(lǐng)域較為集中，大家同質(zhì)化競爭較為激烈，缺乏差異化，缺乏相應(yīng)的生態(tài)聯(lián)合創(chuàng)新機(jī)制；競爭氛圍大于合作氛圍；市場商業(yè)競爭過于激烈，且趨于惡性競爭;區(qū)域合作伙伴對(duì)信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)品積極性不足;信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新市場客戶需求不足；產(chǎn)品市場占有率較低;技術(shù)應(yīng)用不夠廣泛，成熟度不足。所關(guān)注領(lǐng)域市場規(guī)模普遍較小;生態(tài)聯(lián)合創(chuàng)新力度不足用戶產(chǎn)品向信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新及國產(chǎn)化平臺(tái)遷移存在難點(diǎn)缺乏相應(yīng)的信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新生態(tài)適配中心產(chǎn)品體驗(yàn)與客戶期待存在差距產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新面臨困難產(chǎn)品價(jià)值與客戶需求存在差距業(yè)務(wù)不賺錢，處于虧損狀態(tài)高端人才缺乏投入產(chǎn)出差額巨大，不足以支撐新代產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)自主創(chuàng)新能力不足或產(chǎn)品/解決方案能力不足問題；合作伙伴及用戶信心問題；客戶及市場認(rèn)可層面問題；業(yè)務(wù)利潤驅(qū)動(dòng)力不足問題；伙伴賦能培訓(xùn)支持問題；產(chǎn)品品牌問題；市場宣傳推廣問題；信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新商機(jī)公平性問題，國家隊(duì)、民企都應(yīng)一視同仁；應(yīng)由國家牽頭建立產(chǎn)品適配中心，推進(jìn)產(chǎn)品的相互適配；缺乏相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)的問題；增強(qiáng)行業(yè)自律，打造良性的生態(tài)競合關(guān)系，避免惡性競爭和重復(fù)投入；應(yīng)進(jìn)一步打破壁壘，有效開放國內(nèi)市場堅(jiān)持生態(tài)聯(lián)合創(chuàng)新；堅(jiān)持技術(shù)自主創(chuàng)新；把自己產(chǎn)品與技術(shù)做扎實(shí)；發(fā)揮自身“長板”優(yōu)勢，優(yōu)勢互補(bǔ)；以客戶價(jià)值為中心；塑造良性競合的氛圍；數(shù)字生態(tài)時(shí)代l以l以“ICT解決方案提供”為核心業(yè)務(wù)l以軟硬件廠商為中心l呈線性+矩陣式供應(yīng)鏈合作關(guān)系l合作伙伴角色主要包括總代、行業(yè)ISV、集成商、服務(wù)商等l以客戶價(jià)值為中心，合作關(guān)系呈網(wǎng)狀；l以“ICTl以“ICT產(chǎn)品”為核心業(yè)務(wù)l以軟硬件廠商為中心l呈線性供應(yīng)鏈合作關(guān)系l渠道伙伴角色主要包括總代、分銷商、經(jīng)銷商、增值經(jīng)銷商、零售商等l伙伴角色更多元：咨詢、總集、技術(shù)、方案商（行業(yè)ISV、SI）、交付實(shí)施(MSP、云遷移、運(yùn)維服務(wù)、應(yīng)用性能管理等）、安全、融資、培訓(xùn)等.其它融合不同細(xì)分領(lǐng)域生態(tài)伙伴的4廣義上數(shù)字生態(tài)體現(xiàn)的是對(duì)整個(gè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)繁榮、發(fā)展的4狹義上數(shù)字生態(tài)體現(xiàn)的是多個(gè)5353專業(yè)能力，有利于打造完整、22通過生態(tài)體系內(nèi)的賦能支持、聯(lián)合創(chuàng)新和不斷優(yōu)化，有利于廠商的資源優(yōu)勢及服務(wù)能力的實(shí)現(xiàn)共同成長；整合性優(yōu)勢；生態(tài)合作強(qiáng)調(diào)“長板理論”與優(yōu)秀伙伴攜手，能力互補(bǔ)，聯(lián)合創(chuàng)新，釋放價(jià)值?提升自身能力?充分強(qiáng)化合作?融入生態(tài)體系?倡導(dǎo)長板價(jià)值總結(jié)ll我國信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新市場未來發(fā)展前景廣闊，未來幾年將保持穩(wěn)定快速增長2025年市場規(guī)模近2.1萬億元人民幣，2026年2.6萬億元人民幣；預(yù)計(jì)到2029年將接近達(dá)6萬億元人民幣；l在國家利好政策的強(qiáng)力支持下，市場由先期的黨政+央國企向大型民企及更多行業(yè)市場發(fā)展；l“2+8+N”市場空間正在逐步打開，并進(jìn)入“后半場”時(shí)代區(qū)域縣級(jí)市場深入拓展是大勢所趨，中小金融機(jī)構(gòu)市場，工業(yè)軟件市場都將迎來增長時(shí)代；l從產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖譜來看，國產(chǎn)商業(yè)生態(tài)持續(xù)完善，彼此間的競合也非常激烈。生態(tài)的豐富、完善對(duì)于打造用戶無縫解決方案和提